戰爭開端
秦州之戰南宋開禧三年(金泰和七年，1207年)五月，在宋金戰爭中，金軍在秦州(今甘肅天水市)附近擊敗宋軍的一次作戰。
開禧三年三月，李好義收復吳曦降金所獻四州之地後，乘勝率部攻秦州。五月，率軍3萬進圍皂郊堡(今甘肅天水南)。金命都統術虎高琪率部馳援。李好義布陣于山谷，將軍車分為左右翼，伏弩於車下，自率軍一部與金軍戰，佯退，誘金軍入伏，將金軍擊退，李好義乘勢追擊，金軍結陣防禦。交戰中不分勝負，術虎高琪乃將騎兵分為兩部輪番出擊，暗遣精騎一部自山馳下合擊宋軍，宋軍陣動，傷亡慘重，遂解圍而退。
亦稱剡家灣之戰。中國南宋紹興十一年（金皇統元年，1141），金西路軍統帥完顏杲，在攻取陝西部分地區後，八月，派部將蒲察胡盞、完顏習不主,合軍5萬餘人，進據秦州（今甘肅天水市）東北劉家圈，伺機南下入川。宋川陝宣撫副使胡世將,命右護軍都統制吳璘,率軍2.8萬，自河池（今甘肅徽縣南）北上，抗擊金軍,收復秦州等地。九月十六，吳璘攻克秦州後，移師至劉家圈以南。劉家圈地處高原，前臨峻岭，背靠臘家城（今甘肅秦安東），易守難攻，金軍憑險紮營，自信宋軍不敢來攻。吳璘察看地形後，為避金軍騎兵自上而下衝擊宋軍，決定上原列陣。二十一日，吳璘佯約金軍次日決戰，當天深夜，乘其不備，率精兵越嶺上原，並命部將張士廉繞至原後，控扼臘家城，斷金軍退路。吳璘上原後，在剡家灣組成“疊陣”，以持不同兵器的步兵多層配置，以騎兵居於側後。陣成，萬炬突燃，引金軍出戰。胡盞恃勇率兵出擊，吳璘指揮“疊陣”中的弓弩手輪番發射，連續打退金軍數十次衝擊，其退卻，派騎兵追擊，金軍大敗,被殺數千,降者萬餘。由於張士廉誤期，致使胡盞、習不主率餘部退入臘家城。宋軍圍城猛攻，將破之際，宋高宗為向金求和，卻詔令吳璘回師。
戰爭爆發
秦州之戰黃天盪之戰後，金朝雖長期未大舉進攻江南，但滅亡南宋的國策並未改變。南宋紹興十九年(1149年)九月，完顏亮篡奪了金朝帝位，第二年即著手部署和準備伐宋。紹興三十一年(1161年)九月，完顏亮發兵60萬人，分4路進攻南宋。一路由鳳翔(今陝西鳳翔)攻取大散關，作戰略配合，牽制宋軍。一路自蔡州(今河南汝南)進軍，威脅荊襄，控制長江中游戰略要地，從側翼掩護主力。完顏亮親率主力出壽春(今安微壽縣)，企圖渡淮河，過長江，進窺臨安。另由蘇保衡為浙東道水軍都統制、完顏鄭家奴為副率領水軍3萬、水手4萬、戰船600餘艘，由山東半島浮海南下，企圖在杭州灣登入，與主力夾擊臨安，一舉滅宋，於十月抵陳家島。
在大敵當前的緊急關頭，南宋原岳飛部將，浙西馬步軍副總管李寶自告奮勇，願率所部戰船120艘、水軍3000人，浮海北上，阻擊金國水軍。八月十四日。李寶率水軍自平江(今蘇州)啟航。出海以後，一連三日狂風大作，船隻被吹散，只得退泊明州關澳(今舟山群島)，收集失散的船隻，進行休整。九月，李寶得知宿遷人魏勝乘金軍即將南犯之機，起兵收復了海州，遂從關澳出發，十月進至東海。這時，海州正在受到金軍圍攻，處於危急之中。李寶聞訊立即率軍登入支援，大敗金軍，立解海州之危。隨後，李寶水軍繼續北上。李寶水軍駛抵石臼島(今山東日照附近)時。巧遇前來投誠的金軍漢族水兵，得知金水軍已經出海，泊陳家島(又名唐島，今山東靈山衛附近)，與石臼島相距不遠。金水軍共有戰船600艘，官兵10萬人，在兵力數量上占居絕對優勢。但金軍不習水戰，害怕風浪，水手多由被征來的漢人擔任，而金人官兵則王艙內休息。根據這一情況，李寶決定蔭蔽接敵，突然襲擊，火攻破敵。
十月二十七日，風向由北轉南，宋水軍戰船乘風疾馳，李寶率舟師轉山而出，突然向金軍進攻，金軍不習慣海上風浪，都睡在船艙里，金水軍戰船的水手都是被迫征來的漢族人。遙見宋軍戰船駛來，便把金兵騙至艙中，因此，宋水軍得以突然沖入金水軍泊地。一時間，“鼓聲振壘，海波騰躍。敵大驚，掣碇舉帆(起錨升帆)，帆皆油纈，綿亘數里，風浪卷聚一隅，窘束無復行次。寶亟命火箭環射。箭所中，煙焰鏇起，延燒數百艘。火所不及者，猶欲前拒。寶叱壯士躍登其舟，短兵擊剌殪（殺死)之……溺死者甚眾，俘大漢軍三千人。斬其帥完顏鄭家奴等六人，擒倪詢等上於朝。獲其統軍符印與文書器甲糧斛以萬計。余物不能舉者，悉焚之，火四晝夜不滅。”
戰爭評析
秦州之戰此戰全殲了超過自己20倍兵力的金軍艦隊，粉碎了金從海上侵襲宋都城臨安的戰略計畫，創造了中國古代海戰史上以少勝多、以弱勝強的光輝戰例。在中國海戰史上占有重要地位。所以能長途遠航奔襲，並以少勝多，其主要原因是：首先宋軍進行的是一場反對外族入侵的正義戰爭，士氣高昂。面對強敵，敢打敢拼，同時又得到金軍中漢族水兵的幫助，初則提供情報，繼則誘騙金兵，後則臨陣倒戈，嚴重地削弱了金軍實力，壯大了宋軍力量；其次，李寶水軍雖然人數不多，卻是一支訓練有素的精幹部隊，不畏風浪，不怕疲勞，遠程奔襲，白刃格鬥，打出了威風；第三，李寶不斷了解敵情，正確地採取了蔭蔽接敵、出其不意、先發制人、火攻破敵的戰法，使金兵完全處於被動挨打的地位，只好束手就殲。。這次海上勝利，同陸上的采石之戰的勝利一起，粉碎了完顏亮吞滅南宋的戰略計畫，使宋轉危為安，此後出現了宋金南北長期對峙的局面，影響了整個歷史發展的進程。金軍在被動的情況下，積極創造戰機，採取正面牽制，利用騎兵輪番出擊，爾後分兵一部繞至宋軍側翼，實施突然攻擊，最終擊敗宋軍。
西晉秦州之戰
秦州刺史胡烈討鮮卑禿樹機能於萬斛堆，兵敗被殺。都督雍、涼州諸軍事扶風王亮遣將軍劉旗救之，旗觀望不進。既而石鑒討樹機能，卒不能克。
