債券概況
1.公司名稱:江蘇澄星磷化工股份有限公司2.證券簡稱:澄星轉債
3.證券代碼:110078
4.行業類別:化學原料及化學製品製造業
5.發行日期:2007-05-10
6.發行方式:老股東優先配售及網上定價發行方式
7.發行數量(元):440000000
8.老股東配售數量(元):266693000
9.上網發行數量(元):173307000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2007-11-12至2012-05-10
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2007-05-25
18.上市流通量(元):440000000.00
19.公司地址:江蘇省江陰市花山路208號
20.法人代表:李興
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:在轉股期內，若公司股票在連續20個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時或改變了募集資金用途時，持有人有權將全部或部分可轉債以每張105元（含當期利息）的價格回售予公司。
25.回售價格(元):105
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在公司可轉債轉股期內，若公司A股股票在連續20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的130%，公司有權以105元（含當期利息）的價格贖回全部或部分未轉股的公司可轉債。
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):10.58
34.最新轉股價格(元):10.56
募集資金運用
根據《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等的相關規定，結合本公司財務狀況及擬投資項目的資金需求情況，經本公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，並經公司2006年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次公開發行可轉換公司債券預計可募集資金總額為44000萬元。扣除發行費用1862萬元後，本次可轉債募集資金淨額為42138萬元。本次發行可轉債募集資金扣除發行費用後全部用於對本公司控股子公司雲南宣威磷電有限公司進行增資，並用於實施磷化工一體化項目。宣威磷電磷化工一體化項目完工後，公司將形成完整的磷化工產業鏈，對進一步提高公司核心競爭力，增強發展後勁，保持可持續健康發展極其重要，在經濟上、技術上是完全可行的。
宣威磷電磷化工一體化項目已先期通過公司和宣威磷電自籌資金進行建設，預計本次募集資金到位時宣威磷電磷化工一體化項目的主體工程將基本完工。本次可轉債募集資金到位並對宣威磷電增資後，將用來償還磷化工一體化項目前期建設通過負債自籌資金部分，包括償還宣威磷電通過銀行借款籌集的部分資金和通過往來對澄星股份的負債（澄星股份先期通過銀行借款為宣威磷電磷化工一體化項目籌集了部分資金，體現為宣威磷電對澄星股份的負債，澄星股份將用宣威磷電歸還的資金償還相應的銀行借款）。
本次發行可轉債募集資金總額人民幣44000萬元，扣除發行費用後用來向宣威磷電進行增資，增資資金全部用於宣威磷電磷化工一體化項目，該項目由以下四個部分組成：
（1）年產6萬噸黃磷及配套精細磷化工生產裝置；
（2）煤矸石與黃磷尾氣綜合利用熱電聯產裝置；
（3）供水及配套公用工程；
（4）配套原料加工裝置。
項目計畫投資總額約82184萬元，項目全部建成投產後平均每年預計可實現淨利潤8705萬元。
2005年3月21日，上述磷化工一體化項目已取得雲南省發展和改革委員會簽發的《投資項目備案證》（雲發改工業備案[2005]0007號）。
該項目在雲南省宣威市實施，不僅回響了國務院關於《進一步推進西部大開發的若干意見》，而且還符合雲南省“建成中國最大的磷化工生產基地”的磷化工“十五”規劃。雲南省磷化工“十五”規劃明確確立雲南磷化工的發展目標是建成中國最大的磷化工生產基地，磷化工一體化項目在雲南宣威實施，完全符合雲南省磷化工的“十五”規劃，得到了地方政府的大力支持。
公司簡介
澄星轉債公司創辦於1984年，起步於磷化工產業。集團目前擁有獨資和控股的獨立法人企業50個，下設磷化工事業部、石油化工事業部、煤化工事業部、商貿事業部、綜合事業部等五個事業部。2007年完成營業收入突破150億元。
澄星轉債司，已成為一個產、供、銷，科、工、貿為一體，產品經營、貿易經營、資本經營相結合的化工企業集團。
展望未來，前景光明。澄星將以產品經營為基礎、資本經營為手段、全球化經營為目標，著力做精專業、做大產業、做強企業，為打造產業規模集約化、經營戰略國際化、資本結構多元化、企業管理現代化的百年澄星而努力奮鬥。
