債券概況
1.公司名稱:北京首鋼股份有限公司2.證券簡稱:首鋼轉債
3.證券代碼:125959
4.行業類別:黑色金屬冶煉及壓延加工業
5.發行日期:2003-12-16
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2000000000
8.老股東配售數量(元):620636300
9.上網發行數量(元):371844700
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):1.50
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-06-16至2008-12-15
16.上市地點:深圳證券交易所
17.上市日期:2003-12-31
18.上市流通量(元):2000000000.00
19.公司地址:北京市石景山區石景山路
20.法人代表:朱繼民
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在到期日前一個計息年度內,如公司股票任意連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%,持有人有權以面值107%(含當年期利息)回售;2.改變募集資金用途,以面值105%(含當期利息)回售.3.在發行日起滿五年之日前三個交易日,以面值107%(含第五年利息)回售.
25.回售價格(元):107、105
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2008-12-16
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-04-06
31.提前贖回條件:自發行首日起24-36個月、36-48個月、48-60個月期間內,如公司A股股票任意連續30個交易日內有20個交易日的收盤價分別高於當期轉股價格的150%、140%、130%.
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):5.76
34.最新轉股價格(元):2.97
募集資金運用
本次可轉換公司債券發行後，扣除發行費用，公司可募集資金194,319萬元，將全部用於冷軋薄板生產線項目建設。冷軋薄板生產線設計生產規模為150萬噸/年。公司概況
首鋼轉債1999年9月9日，中國證券監督管理委員會證監發行字[1999]91號文核准首鋼股份在我國首家採用法人配售與上網發行相結合的方式向社會公開發行人民幣A股股票，總股本231000萬股，其中首鋼總公司持有國有法人股196000萬股（占總股本的84.85%），向社會公開發行35000萬股（占總股本的15.15%），每股面值人民幣1元。首鋼股份發行A股共募集資金180250萬元，扣除發行費用1925萬元，實際募集資金178325萬元，12月16日在深圳證券交易所成功上市。首鋼股份成為我國第一家引入戰略投資者，第一家由市場確定發行價，第一家實行路演推介的上市公司。2003年12月16日公司成功發行了20億元可轉換公司債券，實際募集資金194319萬元，12月31日首鋼轉債掛牌上市。截止2004年12月31日，首鋼股份總股本231002.0012萬股。
1999年10月15日，經北京市工商行政管理局核准，北京首鋼股份有限公司正式設立。公司具有完善的法人治理結構，董事會、監事會下設董事會辦公室、監事會辦公室，實行董事會領導下的總經理負責制。行政機構設定為八部一室，即生產部、技術質量部、技術改造部、機動部、銷售部、計財部、證券部、人事部、經理辦公室，下設煉鐵廠、焦化廠、第二煉鋼廠、第一線材廠、高速線材廠、精品軋鋼廠、冷軋薄板籌備組、技術中心、設備維檢中心和物資供應公司。2004年末，共有廠處級機構20個，科級機構94個（科室58個，車間36個）。截止2004年底，公司共有員工8236人，退休職工874人。其中生產人員5303人，銷售人員51人，技術人員592人，財務人員64人，行政人員590人，其他人員1636人。具有大專及以上文化1221人，中專文化888人，高中、技校文化3586人，國中文化2541人。2004年，在崗員工轉爐鋼實物勞動生產率達到780噸/人.年，與上年的565噸/人.年相比，增長38.1%。
