債券概況
1.公司名稱:天津天藥藥業股份有限公司2.證券簡稱:天藥轉債
3.證券代碼:110488
4.行業類別:醫藥製造業
5.發行日期:2006-10-25
6.發行方式:向原股東優先配售和網下向機構投資者定價發行
7.發行數量(元):390000000
8.老股東配售數量(元):138990000
9.上網發行數量(元):0
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年為1.52%，第二年為1.83%，第三年為2.24%，第四年為2.55%，第五年為2.75%，第六年為2.85%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:2007-04-25至2012-10-25
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2006-11-10
18.上市流通量(元):390000000.00
19.公司地址:天津市南開區新技術產業園區華苑產業區物華道2號A座2-09室
20.法人代表:劉永和
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:自發行首日起滿三個計息年度後的任一計息年度中，若公司股票收盤價連續30個交易日至少有20個交易日的收盤價不高於當時轉股價的70%時,或當募集資金用途發生改變時,持有人有權按面值103%(含當期利息)的價格向公司回售。
25.回售價格(元):103
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-06-22
31.提前贖回條件:在轉股期內的任何一個計息年度中，若公司股票收盤價連續30個交易日至少有20個交易日不低於當時執行的轉股價格的130%時，則公司有權按面值的103%(含當期利息)的價格進行全部或部分贖回。
32.提前贖回價格(元):103
33.初始轉股價格(元):4.35
34.最新轉股價格(元):4.33
募集資金投資項目情況
公司本次發行可轉債所募集資金將全部用於投資建設年產500噸激素類原料藥中間體項目。3029是一種生產甾體激素、皮質激素、性激素重要的醫藥中間體，在醫藥生產中有極其重要的用途。本項目以從植物油精煉後的副產品中提取的3028為原料，經過生物發酵生產3029的生產工藝路線，替代國內普遍採用的皂素---皮質激素的工藝路線。該技術一方面解決了原料的替代問題，改變了我國皮質激素類原料藥長期依賴單一原料的局面，另一方面也最佳化了工藝路線，縮短了化學反應步驟。2005年公司“3029”項目被批准為“天津市科技創新專項資金項目”，獲專項資金1,000萬元。
本項目總投資45,800萬元，項目達產後，年均實現利潤總額7,240萬元，年均投資利潤率15.8%，年均投資利稅率25.5%，財務內部收益率為14.1%，項目建設期為2年。
公司簡介
天藥轉債