債券概況
1.公司名稱:山東晨鳴紙業集團股份有限公司2.證券簡稱:晨鳴轉債
3.證券代碼:125488
4.行業類別:造紙及紙製品業
5.發行日期:2004-09-15
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2000000000
8.老股東配售數量(元):246811900
9.上網發行數量(元):55452000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年為1.5%(04.9.15-04.10.28)和1.70%(04.10.29-05.9.14)，第二年為2.05%(05.9.15-06.8.18)和2.30%(06.8.19-06.9.14)，第三年為2.68%(06.9.15-07.3.17)和2.97%(07.3.18-07.9.14)，第四年為3.52%，第五年為3.93%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2005-03-15至2009-09-15
16.上市地點:深圳證券交易所
17.上市日期:2004-09-30
18.上市流通量(元):2000000000.00
19.公司地址:山東省壽光市聖城街595號
20.法人代表:陳洪國
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.自發行首日起兩年之後，如公司A股股票任意連續25個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時,持有人有權以面值105%(含當期利息)回售；2.在發行日起滿五年之日的前五個交易日,以面值106.05%(含當期利息)回售；3.改變可轉債募集資金用途時,以面值105%(含當期利息)回售。
25.回售價格(元):105、106.05
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-05-14
31.提前贖回條件:自發行首日起兩年之後，如公司A股股票任意連續25個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的140%時。
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):9.99
34.最新轉股價格(元):5.50
債券大事
【2007-09-13】
刊登臨時股東大會決議公告
晨鳴紙業臨時股東大會通過發行短期融資券的議案公告
晨鳴紙業2007年第二次臨時股東大會於9月12日召開，通過如下議案：
1、關於制定股東大會議事規則的議案；
2、關於制定董事會議事規則的議案；
3、關於制定監事會議事規則的議案；
4、公司《關聯交易管理制度》；
5、公司《獨立董事管理辦法》；
6、修訂《公司章程》的議案；
7、修訂《公司章程》（草案）的議案；
8、對子公司辦理不超過15億元委託貸款的議案；
9、對晨鳴(香港)有限公司增加提供銀行授信擔保的議案；
10、關於發行待償還餘額不超過淨資產40%的短期融資券的議案。
【2007-09-12】
召開股東大會
晨鳴紙業召開股東大會。
【2007-09-11】
刊登控股子公司江西晨鳴發行5億元短期融資券獲得核准公告
晨鳴紙業控股子公司江西晨鳴發行5億元短期融資券獲得核准公告
近日，公司控股子公司江西晨鳴紙業有限責任公司（以下簡稱"江西晨鳴"）接到《中國人民銀行關於江西晨鳴紙業有限責任公司發行短期融資券的通知》（銀髮[2007]289號），核定江西晨鳴可發行待償還短期融資券的最高餘額為5億元，該限額有效期為2008年8月底，江西晨鳴將按《短期融資券管理辦法》的規定程式發行。江西晨鳴本次發行短期融資券的主承銷為中國建設銀行股份有限公司，中國建設銀行股份有限公司為本期融資券提供無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
江西晨鳴5億元短期融資券發行的有關檔案已經在中國貨幣網和中國債券網上公告，網址分別為www.chinamoney.com.cn和www.chinabond.com.cn。
江西晨鳴本次融資券募集資金將用於流動資金的周轉，補充其短期流動資金的需求，最佳化整體負債結構、降低融資成本。
【2007-09-07】
刊登9月12日召開2007年第二次臨時股東大會的再次通知公告
晨鳴紙業9月12日召開2007年第二次臨時股東大會的再次通知公告
一、會議召開時間：2007年9月12日下午2:00
二、會議召開地點：山東省壽光市晨鳴大酒店三樓會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、會議召開方式：現場投票
五、股權登記日：2007年9月5日
五、會議審議事項：審議公司關於發行待償還餘額不超過淨資產40%的短期融資券的議案等。
【2007-08-31】
刊登三家控股子公司相關抵押契約解除手續已經全部辦理完畢公告
晨鳴紙業三家控股子公司相關抵押契約解除手續已經全部辦理完畢公告
鑒於目前“晨鳴轉債”已經全部轉股或者贖回，並於2007年5月21日摘牌，武漢晨鳴、齊河晨鳴、吉林晨鳴與濰坊市工行簽訂的為“晨鳴轉債”提供反擔保的《反擔保抵押契約》自動終止。日前，三家子公司與濰坊市工行之間的相關抵押契約解除手續已經全部辦理完畢。
【2007-08-25】
公布2007年半年報預計07年1-9月份累計淨利潤同比增長50％左右
晨鳴紙業公布2007年半年報：基本每股收益0.26元，稀釋每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.207元，每股淨資產4.77元，淨資產收益率4.78%，加權平均淨資產收益率5.11%，扣除非經常性損益後淨利潤352868732.11元，營業收入6797896720.16元，歸屬於母公司所有者淨利潤388928937.34元，歸屬於母公司股東權益8136227050.43元。
由於公司30萬噸超壓紙項目、吉林18萬噸輕塗紙項目全面達產，規模擴大；公司加大銷售管理力度，銷售量增大，同時產品價格有不同程度的上漲，公司主營業務收入大幅增長。預計本公司2007年1-9月份累計淨利潤將比去年同期增長50％左右。
董事會決議公告
山東晨鳴紙業集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議於2007年8月23日召開，形成會議決議如下：
一、通過了公司2007年半年度報告和摘要；
二、通過了公司關於發行待償還餘額不超過淨資產40%的短期融資券的議案；
公司擬於2007年下半年再次發行待償還餘額不超過淨資產40%的短期融資券，用於置換利率較高的銀行借款和補充流動資金。此議案尚需提交股東大會審議。
三、通過了關於山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司建設年產6萬噸中、高檔生活用紙項目的議案；
四、通過了公司關於投資建設3萬噸/天造紙廢水深度處理回用項目的議案；
公司擬投資建設3萬噸/天造紙廢水深度處理回用項目，本項目通過對造紙廢水的深度處理，在完成對造紙廢水充分再利用的同時，還可有效解決下一步面臨的廢水排放標準升級問題，同時也可為公司節省同等數量清水的取水費、排污費等費用，較大程度的實現了經濟效益、社會效益和環保效益的統一。本項目投資總額約為人民幣3558萬元，公司計畫全部以自有資金投資。項目建設期為半年，項目建成後，年可處理廢水1020萬立方，處理後全部回用於生產系統，相應年可節約水資源費和排污費1887萬元，扣除成本後年可實現利潤550萬元。
五、通過了公司擬與中國林業集團公司、湛江市國有資產經營公司合資經營雷州林業局林業資源事宜的議案；
六、通過了公司關於與阿爾諾維根斯香港公司合資設立壽光晨鳴美術紙有限公司的議案。
公司擬與ArjowigginsHKK2Limited（阿爾諾維根斯香港有限公司）共同出資組建"壽光晨鳴美術紙有限公司"。
七、通過了關於修訂《公司章程》（草案）的議案；
八、通過了關於聘任公司合資格會計師及公司秘書、授權代表和合規顧問事項的議案。
決議聘任潘兆昌先生出任公司合資格會計師、公司秘書，同時兼任接收傳票及通知的授權代表；聘任尹同遠先生（公司執行董事）和潘兆昌先生出任公司授權代表（潘兆昌個人簡歷附後），負責與香港聯交所的聯絡工作；擬聘任國泰君安融資有限公司為公司發行H股後之合規顧問。
九、通過了關於調整董事會審計委員會人員組成的議案。
十、通過了公司高管人員變動的議案
因工作變動，張學君先生不再擔任公司副總經理職務。
定於2007年9月12日召開2007年第二次臨時股東大會。
【2007-07-10】
刊登公司追繳欠款提示性公告
晨鳴紙業提示性公告
佛山市順德區星辰紙業有限公司為晨鳴紙業廣州管理區銅版紙、白卡紙經銷商，因經營困難未能及時支付公司貨款，截至2007年6月30日，星辰紙業對公司應付帳款餘額為9316萬元。公司經審慎調查分析已決定對其提起訴訟，通過公司法律顧問使用積極的法律手段追繳欠款。目前，山東省壽光市人民法院已分別出具民事調解書和民事判決書，要求星辰紙業支付已訴訟欠款813.23萬元、728.08萬元、2676.18萬元及相關逾期付款違約金。對其餘應收款項，公司正積極努力通過訴訟調解等各種合法途徑進行清收。星辰紙業目前的實際狀況可能無法全額支付公司欠款，公司面臨一定的風險損失，相關人員正在核實確認對公司本期利潤或期後利潤的影響，初步判斷對公司業績無重大影響，具體金額將在定期報告中披露。
同時，公司正就此事件通過公司法律顧問積極請求各有關管轄法院，以促進快速有效的進行專項執行活動。
董事會通過加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計畫的議案
晨鳴紙業第五屆董事會第一次臨時會議於2007年7月6日召開，審議通過公司"加強上市公司治理專項活動"自查報告和整改計畫的議案。
【2007-06-30】
刊登對子公司辦理不超過15億元委託貸款的議案公告
晨鳴紙業董事會通過對子公司辦理不超過15億元委託貸款的議案公告
晨鳴紙業第五屆董事會第二次會議於2007年6月29日召開，通過如下議案：
一、修改公司《章程》。
二、修訂、完善公司《關聯交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《總經理工作細則》、《內部控制制度》、《獨立董事管理辦法》、《董事會秘書工作細則》、《接待和推廣工作制度》七項制度。其中，《關聯交易管理制度》、《獨立董事管理暫行辦法》尚需提交公司股東大會審議通過。
三、對子公司辦理不超過15億元委託貸款的議案。
根據公司目前資金情況，為有效利用資金並節約財務費用，會議決議通過有關銀行將不超過15億元的自有資金以委託貸款的形式放給吉林晨鳴、齊河晨鳴、海拉爾晨鳴等子公司使用，其中：山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司不超過1.8億元，江西晨鳴紙業有限責任公司不超過3.7億元，延邊晨鳴紙業有限公司不超過0.5億元，海拉爾晨鳴紙業有限責任公司不超過0.5億元，吉林晨鳴紙業有限責任公司不超過6.0億元，菏澤晨鳴板材有限責任公司不超過0.5億元，齊河晨鳴板材有限公司不超過0.5億元，鄄城晨鳴板材有限公司不超過0.5億元，山東御景大酒店有限公司不超過1.0億元。
四、對晨鳴(香港)有限公司增加提供銀行授信擔保的議案。
2007年4月召開的2006年度股東大會審議通過了為晨鳴（香港）有限公司4000萬美元銀行授信提供擔保的議案，用於晨鳴（香港）有限公司在香港獲得銀行授信，辦理進口開證等業務，隨著晨鳴（香港）有限公司業務量的大量增加，4000萬美元的銀行授信已不能滿足需要，因此決議給晨鳴（香港）有限公司增加提供不超過3500萬美元銀行授信的擔保，以保證其業務的順利運行。同時授權管理層根據有關規定全權辦理授信擔保相關具體事宜。
由於晨鳴（香港）有限公司是貿易型的企業，註冊資本金少，但業務量大，目前資產負債率高於70%，因此，本議案尚需提交股東大會審議。
以上一、三、四項議案均需提交股東大會審議。
股東大會具體召開時間及事項董事會將另行通知。
【2007-06-21】
刊登2006年度分紅派息實施公告
晨鳴紙業2006年度分紅派息實施，每10股派1.2元公告
晨鳴紙業2006年度利潤分配方案為：每10股派1.20元（含稅,扣稅後，每10股派1.08元,B股暫不扣稅)。
1、A股股權登記日為2007年6月26日（星期二），除息日為2007年6月27日（星期三）。
2、B股最後交易日為2007年6月26日（星期二），除息日為2007年6月27日（星期三），股權登記日為2007年6月29日（星期五）。
分紅派息方法
1、A股無限售條件流通股的現金紅利於2007年6月27日通過股東託管證券商直接劃入其資金賬戶；有限售條件的流通股（含高管股）的現金紅利由本公司派發。
2、B股股東的現金紅利於2007年6月29日通過股東託管券商或託管銀行劃入其資金帳戶，若B股股東在2007年6月29日辦理了轉託管的，其現金紅利仍在原託管證券商或託管銀行處領取。
【2007-05-25】
刊登公司高級管理人員買賣公司股票公告
晨鳴紙業公司高級管理人員買賣公司股票公告
晨鳴紙業近日獲悉，公司副總經理任偉先生的證券賬戶出現了買賣公司股票的行為，對此，公司進行了認真核查，現將相關情況公告如下：
公司副總經理任偉於2007年4月27日購入晨鳴紙業52,800股，加上以前年度持有的92,800股，合計持有晨鳴紙業145,600股。2007年5月22日，在中國證券結算深圳分公司辦理上市公司相關高層人員持股按25%比例解禁期間，任偉誤以為是所持以前年度晨鳴紙業可以按比例解禁變現，便賣出了36,400股晨鳴紙業，本次買賣獲利24278.80元。任偉的此次股票買賣行為違反了《證券法》有關規定。
公司根據相關規定，責令任偉將本次買賣晨鳴紙業所獲收益24278.80元於2007年5月24日全額上繳歸公司所有，並保證今後不再發生此類行為。
【2007-05-22】
刊登更正公告
晨鳴紙業更正公告
2007年5月19日，晨鳴紙業根據"晨鳴轉債"贖回情況發布了《"晨鳴轉債"贖回結果公告》，在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本變動情況表中，可轉債在此期間的實際轉股數應為255,023,934，同時高管增持凍結的52,800股應從無限售條件的人民幣普通股轉為有限售條件的高管持股，截止2007年5月14日的股本總額和股本結構情況沒有變更。
【2007-05-19】
刊登“晨鳴轉債”贖回結果及於5月21日摘牌公告
晨鳴紙業"晨鳴轉債"於5月21日摘牌公告
"晨鳴轉債"於2007年5月14日停止交易和轉股，未轉股的5,520張"晨鳴轉債"全部凍結，公司按面值的105%（含當期利息）的價格贖回了在2007年5月11日收盤後未轉股的全部"晨鳴轉債"5,520張。"晨鳴轉債"定於2007年5月21日摘牌。
"晨鳴轉債"贖回結果公告
自2007年3月6日至2007年4月13日，本公司A股股票（晨鳴紙業，代碼：000488）連續25個交易日的收盤價高於當期轉股價（5.5元/股）的140%(即7.7元/股)，滿足了晨鳴轉債的贖回條款，公司董事會決定行使贖回權，並分別於2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了"晨鳴轉債"贖回的提示性公告。"晨鳴轉債"於2007年5月14日停止交易和轉股，未轉股的"晨鳴轉債"全部凍結，公司按面值的105%（含當期利息）的價格（即105元/張，當期利息含稅，個人和基金持有的"晨鳴轉債"扣稅後的贖回價格為104.63元/張）贖回了在2007年5月11日收盤後未轉股的全部"晨鳴轉債"。
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，至2007年5月14日（"贖回日"）尚有552,200元"晨鳴轉債"未轉股，本次贖回數量為5522張，贖回價格104.63元/張，公司總計支付贖回款577,766.86元，並通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司於2007年5月17日劃入投資者的資金或保證金賬戶。
本次贖回的轉債餘額只占"晨鳴轉債"發行總額20億元的0.028%，沒有對公司的資金使用造成影響。"晨鳴轉債"轉股、贖回後，有效降低了公司的資產負債率，使公司資產負債率由一季度末的60.93%降低了約6個百分點，公司財務結構得到了最佳化。由於轉債轉股，公司總股本由一季度末的14.51億股增加至贖回後的17.06億股，增加了公司的自有資本，提高了公司抗風險能力；同時，由於股本增加，對公司每股收益有所攤薄。
【2007-05-10】
刊登晨鳴轉債贖回的提示公告
晨鳴紙業"晨鳴轉債"贖回的提示公告
1、晨鳴紙業於2004年9月15日向社會公開發行20億元可轉換公司債券，簡稱"晨鳴轉債"，代碼"125488"；
2、"晨鳴轉債"贖回公告連續刊登日期為4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
3、"晨鳴轉債"贖回日為2007年5月14日（星期一）；
4、公司將按面值的105%（含當期利息）的價格（即105元/張，當期利息含稅，個人和基金持有的"晨鳴轉債"扣稅後的贖回價格為104.63元/張）贖回在2007年5月11日（星期五）收盤後尚未轉股的全部晨鳴轉債；
5、贖回"晨鳴轉債"的付款日為2007年5月17日（星期四）。
【2007-05-09】
刊登2006年度股東大會決議公告
晨鳴紙業2006年度股東大會決議公告
晨鳴紙業2006年度股東大會於2007年4月30日召開，通過如下議案：
（一）公司2006年度董事會工作報告；
（二）公司2006年度監事會工作報告；
（三）公司2006年度財務決算方案；
（四）公司2006年度利潤分配方案；
（五）同意續聘德勤華永會計師事務所作為公司2006年度境內、境外審計機構，審計費用總計300萬元，聘期一年。
（六）關於對公司董事會進行提前換屆選舉的議案；
（七）關於對公司監事會進行提前換屆選舉的議案；
（八）關於為發行H股對《公司章程》進行全面修訂的議案；
（九）關於在H股發行前公司滾存的未分配利潤分配的議案；
（十）關於對公司2004年度發行可轉換公司債券之募集資金使用情況說明的議案；
（十一）關於為控股子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案。
董監事會決議公告
山東晨鳴紙業集團股份有限公司第五屆董、監事會第一次會議於2007年4月30日召開，形成會議決議如下：
1.選舉陳洪國為第五屆董事會董事長，尹同遠為第五屆董事會副董事長。
2.聘任尹同遠為公司總經理，聘任郝筠為董事會秘書。委任范英傑、孫文科為公司董事會證券事務代表。
3.聘任李峰為公司銷售總監；聘任王保梁、董建文、耿光林、任偉、房立軍、李雪芹、郝筠、夏光春、王在國、張學君、王世宏為公司副總經理；聘任劉俊武為公司財務總監。
4.選舉高俊傑為第五屆監事會主席，任期三年。
"晨鳴轉債"於5月14日贖回的提示公告
1、晨鳴紙業於2004年9月15日向社會公開發行20億元可轉換公司債券，簡稱"晨鳴轉債"，代碼"125488"；
2、"晨鳴轉債"贖回公告連續刊登日期為4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
3、"晨鳴轉債"贖回日為2007年5月14日（星期一）；
4、公司將按面值的105%（含當期利息）的價格（即105元/張，當期利息含稅，個人和基金持有的"晨鳴轉債"扣稅後的贖回價格為104.63元/張）贖回在2007年5月11日（星期五）收盤後尚未轉股的全部晨鳴轉債；
5、贖回"晨鳴轉債"的付款日為2007年5月17日（星期四）。
【2007-05-08】
未能及時刊登股東大會決議公告
晨鳴紙業未能及時刊登股東大會決議公告。
另（125488）晨鳴轉債開市起停牌1天。
【2007-04-30】
公布2007年一季報及召開股東大會
晨鳴紙業公布2007年一季報：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.089元，每股淨資產4.64元，淨資產收益率2.56%，扣除非經常性損益後淨利潤128549540.21元，主營業務收入3119838561.33元，淨利潤172552971.5元，股東權益6733573699.76元。
另召開股東大會。
另（125488）晨鳴轉債開市起停牌1天。
【2007-04-26】
刊登定於4月30日召開2006年度股東大會的第二次通知公告
晨鳴紙業定於4月30日召開二○○六年度股東大會的第二次通知公告
一、會議召開時間：2007年4月30日下午2:00
二、會議召開地點：山東省壽光市晨鳴大酒店三樓會議室
三、會議召集人:公司董事會
四、會議召開方式：現場投票
五、會議審議事項：關於為控股子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案等。
【2007-04-20】
刊登“晨鳴轉債”將於5月14日贖回的提示公告
晨鳴紙業“晨鳴轉債”將於5月14日贖回的提示公告
1、晨鳴紙業於2004年9月15日向社會公開發行20億元可轉換公司債券，簡稱“晨鳴轉債”，代碼“125488”；
2、“晨鳴轉債”贖回公告連續刊登日期為4月18日、4月19日、4月20日。
3、“晨鳴轉債”贖回日為2007年5月14日（星期一）；
4、公司將按面值的105%（含當期利息）的價格（即105元/張，當期利息含稅，個人和基金持有的“晨鳴轉債”扣稅後的贖回價格為104.63元/張）贖回在2007年5月11日（星期五）收盤後尚未轉股的全部晨鳴轉債；
5、贖回“晨鳴轉債”的付款日為2007年5月17日（星期四）。
【2007-04-19】
刊登“晨鳴轉債”將於5月14日贖回的提示公告
晨鳴紙業"晨鳴轉債"將於5月14日贖回的提示公告
1、晨鳴紙業於2004年9月15日向社會公開發行20億元可轉換公司債券，簡稱"晨鳴轉債"，代碼"125488"；
2、"晨鳴轉債"贖回公告連續刊登日期為4月18日、4月19日、4月20日。
3、"晨鳴轉債"贖回日為2007年5月14日（星期一）；
4、公司將按面值的105%（含當期利息）的價格（即105元/張，當期利息含稅，個人和基金持有的"晨鳴轉債"扣稅後的贖回價格為104.63元/張）贖回在2007年5月11日（星期五）收盤後尚未轉股的全部晨鳴轉債；
5、贖回"晨鳴轉債"的付款日為2007年5月17日（星期四）。
【2007-04-18】
刊登關於“晨鳴轉債”贖回的提示性公告
晨鳴紙業關於“晨鳴轉債”贖回的提示性公告
本公司A股股票（晨鳴紙業）自2007年3月6日至2007年4月13日，已連續25個交易日的收盤價高於當期轉股價（5.5元/股）的140%(即7.7元/股)，根據《深圳證券交易所可轉換公司債券上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券上市、交易、清算、轉股和兌付實施規則》等有關規定和本公司《可轉換公司債券募集說明書》約定,經本公司四屆二十一次董事會決議通過，公司決定將贖回日之前未轉股的“晨鳴轉債”全部贖回。
1、贖回條件
自本可轉債發行首日起兩年後，如本公司人民幣普通股（A股）股票任意連續25個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的140%時，本公司董事會有權決定按面值的105%（含當期利息）在“贖回日”贖回全部或部分在贖回日之前未轉股的晨鳴轉債。
2、贖回價格
公司按“晨鳴轉債”面值的105%（含當期利息）的價格（即105元/張，當期利息含稅1.85元/張，個人和基金持有的“晨鳴轉債”扣稅後的贖回價格為104.63元/張）贖回在2007年5月11日（星期五）收盤後尚未轉股的全部“晨鳴轉債”。
3、贖回日
本次“晨鳴轉債”的贖回日為2007年5月14日(星期一)。
4、贖回對象
截至2007年5月11日（星期五）深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部“晨鳴轉債”持有人。
5、贖回程式及時間安排
（1）2007年5月14日：“晨鳴轉債”贖回日，深圳證券交易所停止“晨鳴轉債”的交易和轉股；
（2）2007年5月14日至15日：公司將贖回“晨鳴轉債”所需資金劃入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的資金賬戶；
（3）2007年5月17日：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過券商將兌付款劃入投資者的資金或保證金賬戶，同時計減投資者相應的“晨鳴轉債”數量；
（4）贖回結束後公司將在中國證監會指定的報刊和網際網路網站上公告贖回結果及其對公司的影響。
6、贖回到賬日
本次“晨鳴轉債”贖回款於2007年5月17日通過股東託管券商直接劃入“晨鳴轉債”持有人的資金賬戶。
7、贖回相關事宜
（1）“晨鳴轉債”贖回公告刊登日至贖回日之前（即2007年4月18日至2007年4月20日），在深圳證券交易所正常交易時間內，“晨鳴轉債”正常交易和轉股。
（2）贖回日（即2007年5月14日）起“晨鳴轉債”停止交易和轉股。
【2007-04-13】
刊登9,517,139股限售股份4月17日可上市流通公告
晨鳴紙業9,517,139股限售股份4月17日可上市流通公告
1、本次有限售條件的流通股上市數量為9,517,139股。
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月17日。
【2007-04-10】
公布2006年年報
晨鳴紙業公布2006年年報：每股收益0.4415元，每股收益（扣除）0.3194元，加權平均每股收益0.4425元，加權平均每股收益（扣除）0.3201元，每股淨資產4.4009元，調整後每股淨資產4.3328元，淨資產收益率10.0325%，加權平均淨資產收益率10.8348%，扣除非經常性損益後淨利潤436232957.51元，主營業務收入11814092426.36元，淨利潤602967195.37元，股東權益6010124970.09元。
董監事會決議公告
山東晨鳴紙業集團股份有限公司四屆二十一次董事會及四屆八次監事會會議於2007年4月6日召開，會議決議如下：
一、審議通過了公司2006年度董事會工作報告
二、審議通過了公司2006年度報告全文和摘要
三、審議通過了公司2006年度財務決算方案
四、審議通過了公司2006年度利潤分配預案
以2006年底的總股本1,365,670,155股為基數，向全體股東每10股派發1.20元(含稅)，實際發放股利以股權登記日的總股本為基數派發，由於公司正處於可轉債轉股期，屆時總股本會由於可轉債轉股數量的增加而增加，公司計畫仍以每10股派發人民幣現金紅利1.2元（含稅），實施時實際派發的現金紅利總額會超出163,880,418.60元。
五、審議通過了關於對公司董、監事會進行提前換屆選舉的議案
現提名陳洪國、尹同遠、李峰、邢方同、吳炳禹、侯煥才、周少華為公司第五屆董事會執行董事候選人；提名劉英傑、王玉玫、刁雲濤、王志華、周承娟為第五屆董事會獨立董事候選人；提名甘智和、趙偉、曹春昱為第五屆董事會其他外部董事候選人。
監事會提名：高俊傑、劉文政、楊洪芹為公司第五屆監事會股東代表監事候選人；公司工會委員會推選王菊、趙樹軍為公司職工代表監事，與股東代表監事共同組成公司第五屆監事會。
六、審議通過了關於為發行H股對《公司章程》進行全面修訂的議案
七、審議通過了關於在H股發行前公司滾存的未分配利潤分配的議案
董事會提議在H股發行前，公司滾存的未分配利潤由新（H股）老（A股、B股）股東共同享有。
八、審議通過了關於對公司2004年度發行可轉換公司債券之募集資金使用情況說明的議案
九、審議通過了關於董事會授權公司董事長或副董事長全權辦理H股相關事務的議案
授權期限：在本次董事會審議通過之日起至公司2007年第一次臨時股東大會決議通過後一年屆滿。
十、審議通過了公司關於申請2007年銀行綜合授信額度的議案
為了保證公司正常生產經營，提高公司的融資能力，2007年公司擬向有關銀行申請折合人民幣167.8億元的綜合授信額度。人民幣流動資金借款利率擬申請基準利率下浮10%，美元短期借款利率不超過LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）+0.9%。該議案經本次董事會審議通過後實施，同時董事會授權財務部門負責辦理2007年度綜合授信額度的申請、協定簽署等具體手續。
十一、審議通過了關於為控股子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案
2007年公司為控股子公司向銀行申請人民幣綜合授信額度提供保證擔保，擔保總額為17.3億元，期限為一年。
十二、審議通過了公司關於投資建設辦公廢紙脫墨漿項目的議案
公司計畫新上年產9.8萬噸廢紙脫墨漿項目，通過利用廢紙漿來代替進口化學漿，以降低使用木材纖維的成本，同時緩解木材纖維短缺的矛盾。本辦公廢紙脫墨漿項目計畫以自有資金投資3.4億元，項目建設期為1.5年，建設地點為壽光市城區西部，項目建成後，預計年可產生利潤3800萬元。
十三、審議通過了關於出資設立壽光晨鳴現代物流有限公司的議案
為進一步降低主要原材料和出口紙品的物流成本，並提高周轉速度，以增強公司的國際競爭力，由公司自有資金出資1000萬元設立壽光晨鳴現代物流有限公司，物流公司的註冊資本為1000萬元。
十四、審議通過了公司關於轉讓湛江、陽江林業股權並增持湛江晨鳴股權的議案
為有效利用由國家開發銀行為牽頭行給湛江木漿項目的銀團貸款，並申請林業貸款享受中央財政貼息的優惠政策，降低投資成本，公司將持有的湛江林業、陽江林業100%的股權全部轉讓給湛江晨鳴持有，同時增持由湛江林業持有的湛江晨鳴1%的股權，將湛江晨鳴變更為公司的全資子公司。
十五、審議通過了董事會薪酬與考核委員會關於2006年度薪酬分配的議案。
十六、審議通過了關於對滿足贖回條件尚未轉股的可轉換公司債券行使贖回權的議案
公司的A股股票收盤價格從2007年3月6日至4月6日已經連續20個交易日，高於當期轉股價格（即5.5元）的140%（即7.7元），上述約定的贖回條件將有可能滿足。
為此，董事會決定在實際滿足上述贖回條件後，對公司尚未轉股的可轉換債券根據相關的可轉換公司債券《募集說明書》的約定程式，按面值的105%（含當期利息）贖回在贖回日之前尚未轉股的晨鳴轉債。同時授權公司管理層具體辦理相關的贖回日確定、公告、贖回操作及付款程式等相關事務。
十七、審議通過了關於調整按國際財務報告準則編制的B股財務報告期初數的議案
定於2007年4月30日召開2006年度股東大會,審議上述相關事項。
（125488）晨鳴轉債亦上午停牌一小時。
【2007-04-03】
刊登“晨鳴轉債”第一季度轉股情況公告
晨鳴紙業"晨鳴轉債"第一季度轉股情況公告
截止2007年3月31日，晨鳴紙業發行的可轉換公司債券"晨鳴轉債"已有596,812,200元轉成公司發行的人民幣普通股(A股)股票，占"晨鳴轉債"發行總額的29.84%。目前"晨鳴轉債"尚有1,403,187,800元在市場流通。"晨鳴紙業"因轉股累計增加數量為104,730,153股，2007年第一季度轉股數量為85,651,852股。
晨鳴轉債可能滿足贖回條款的再次提示公告
截止到2007年3月30日，晨鳴紙業的A股收盤價已經連續16個交易日高於當期轉股價格（5.5元）的140%（7.7元），可能滿足贖回條款，屆時公司董事會將有權決定是否按每張105元（含當期利息）的價格在贖回日贖回全部或部分在贖回日之前未轉股的晨鳴轉債。
公司發行H股方案獲股東大會審議通過公告
晨鳴紙業2007年第一次臨時股東大會於2007年4月1日召開，通過如下議案：
（一）關於公司符合H股發行資格和條件的議案；
（二）關於公司境外上市方案；
（三）關於公司本次發行H股募集資金使用情況的議案；
（四）關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次H股發行相關事宜的議案。
【2007-04-02】
召開股東大會
晨鳴紙業召開股東大會。
（125488）晨鳴轉債停牌一天。
【2007-03-27】
刊登定於4月1日召開2007年第一次臨時股東大會公告
晨鳴紙業定於4月1日召開2007年第一次臨時股東大會公告
(一)會議召開時間：2007年4月1日（星期日）下午2:00
(二)會議召開地點：晨鳴大酒店三樓會議室
(三)會議召集人:公司董事會
(四)會議召開方式：現場投票方式
(五)會議審議四項議案：
1、關於公司符合H股發行資格和條件的議案；
2、關於公司境外上市的方案；
3、關於公司本次發行H股募集資金使用情況的議案；
4、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次H股發行相關事宜的議案。
【2007-03-20】
刊登晨鳴轉債票面利率調整公告
晨鳴紙業晨鳴轉債票面利率調整公告
因中國人民銀行決定，從2007年3月18日起上調金融機構存款基準利率，金融機構一年期存款基準利率由現行的2.52%提高到2.79%。依據有關規定，晨鳴紙業現將晨鳴轉債（代碼：125488）票面利率進行第三次調整如下：
2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%計息；
2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%計息；
2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%計息；
2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%計息；
2006年9月15日-2007年3月17日按年利率2.68%計息；
2007年3月18日-2007年9月14日按年利率2.97%計息；
2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.52%計息；
2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.93%計息。
【2007-03-17】
刊登關於公司境外上市方案公告
晨鳴紙業第四屆董事會第二十次會議決議公告
山東晨鳴紙業集團股份有限公司第四屆董事會第二十次會議於2007年3月16日召開，會議審議並一致通過了公司發行H股有關的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了關於公司符合H股發行資格和條件的議案。
二、審議通過了關於公司境外上市方案。
1、發行規模
擬發行H股所占發行後公司總股本的比例不超過25%。如按國際慣例和市場情況需要實施超額配售，超額配售規模將不超過發行規模的15%。
2、發行方式
擬採用相關公開發售與國際配售（包括但不限於在美國以144A方式發售）相結合方式。
3、發行對象
擬向境外機構投資者和公眾發行。
4、發行價格
在不低於公告前公司A股20個交易日平均收盤價90%進行發行。如果公司現有可轉換債券在H股發行前全部轉股，且A股股價低於本次公告最低定價價格，公司將召開臨時股東大會修改本次H股發行價格，具體發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商、保薦人協商確定。
5、發行時間
經股東大會審議通過後一年內完成，具體發行時間需視國際資本市場狀況和審批進展情況決定。
三、審議通過了關於公司本次發行H股募集資金使用情況的議案。
本次H股發行預計募集資金約30億港幣，根據公司發展戰略規劃，募集資金擬用於如下幾個方面：
1、發行所募集的資金不低於80%用於湛江木漿項目及原料林基地的建設。
2、本次募集資金不超過20%用於補充公司的流動資金
四、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次H股發行相關事宜的議案。
五、關於召開臨時股東大會的議案。
董事會決定召開2007年第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下。
(一)、會議召開時間：2007年4月1日（星期日）下午2：00
(二)、會議召開地點：晨鳴大酒店三樓會議室
(三)、會議召集人:本公司董事會
(四)、會議召開方式：現場投票
(五)、會議審議事項：本次H股發行的相關事宜
【2007-03-14】
因公司正在討論重大事項
晨鳴紙業臨時停牌
因公司正在討論重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，該公司股票晨鳴紙業(證券代碼為000488)、晨鳴轉債(證券代碼為125488)、晨鳴Ｂ(證券代碼為200488)自2007年03月14日開市起停牌，待公司刊登相關公告後復牌。
【2007-02-10】
刊登控股股東股權結構變化公告
晨鳴紙業控股股東股權結構變化公告
日前，晨鳴紙業接控股股東壽光晨鳴控股有限公司[下稱：晨鳴控股]通知，經有關部門批准，晨鳴控股註冊資本變更為168542.55萬元，股權結構調整為壽光市國有資產管理局持有75.73%，山東三維油脂集團股份有限公司[下稱：三維油脂]、山東金升有色集團有限公司[下稱：金升有色]、山東永豐紙業有限公司[下稱：永豐紙業]合計持有24.27%；三維油脂、金升有色、永豐紙業已分別與壽光市銳豐企業投資有限公司[下稱：銳豐投資]、壽光市恆聯企業投資有限公司[下稱：恆聯投資]簽訂股權轉讓協定，其中金升有色、永豐紙業將其所持有的全部晨鳴控股股權轉讓給銳豐投資，三維油脂則分別將其持有的晨鳴控股0.47%股權轉讓給銳豐投資、2.85%股權轉讓給恆聯投資。
相關股權結構變化完成後，晨鳴控股的股權結構為壽光市國有資產管理局持有75.73%，三維油脂持有10.86%，銳豐投資持有10.56%，恆聯投資持有2.85%，股權結構變化完成後，晨鳴控股依然持有本公司股份328,573,657股，持股比例沒有發生變化，壽光市國有資產管理局仍為公司之實際控制人。
【2007-01-30】
刊登晨鳴轉債可能滿足贖回條款的提示公告
晨鳴紙業晨鳴轉債可能滿足贖回條款的提示公告
鑒於目前晨鳴紙業的A股股價已經高於晨鳴轉債當期轉股價格（5.5元）的140%，即7.7元，可能滿足贖回條款，屆時公司董事會將有權決定是否按每張105元（含當期利息）的價格在"贖回日"贖回全部或部分在贖回日之前未轉股的晨鳴轉債。
【2007-01-19】
刊登出售上海晨鳴股權相關事宜公告
晨鳴紙業出售上海晨鳴股權相關事宜公告
關於晨鳴紙業將上海晨鳴造紙機械有限公司全部股權以人民幣12300萬元出售給美卓造紙機械公司事宜，近日，公司收到美卓造紙機械公司支付的剩餘股權轉讓價款299.7164萬歐元（折合人民幣3075萬元），美卓造紙機械公司也按契約約定替代公司為原上海晨鳴造紙機械有限公司1.9億元的貸款提供了擔保，相關銀行已同意解除公司對上述貸款的全部擔保責任。
至此，公司出售上海晨鳴公司股權相關事宜全部完成。
【2007-01-05】
刊登股本結構變化公告
晨鳴紙業股本結構變化
截止2006年12月31日，晨鳴紙業發行的可轉換公司債券"晨鳴轉債"已有125,725,800元轉成公司A股股票，占"晨鳴轉債"發行總額的6.29%。目前"晨鳴轉債"尚有1,874,274,200元在市場流通。"晨鳴紙業"因轉股累計增加數量為19,078,301股，2006年第四季度轉股數量為362股。
截止2006年12月31日，公司總股本合計數1,365,670,155,其中無限售條件的流通股合計1,010,861,014、有限售條件的流通股合計354,809,141。
【2006-11-01】
刊登就相關媒體報導的說明公告
晨鳴紙業董事會公告
2006年10月31日，21世紀經濟報導第18版刊登了《洽購黑龍股份晨鳴紙業逆勢擴張》，有關晨鳴紙業洽購黑龍江黑龍股份有限公司事宜，經諮詢主要股東和公司管理層後，公司特做公告如下：
一、公司已就洽購黑龍股份事宜與黑龍股份的股東及當地政府進行了初步的溝通磋商，並派出相關人員開展盡職調查工作，但目前尚處於可行性分析階段。截止本公告發布日，雙方尚未達成任何正式協定。能否洽購成功，存在諸多不確定性因素。
二、公司目前經營情況一切正常。
三、根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本公司股票於2006年10月31日（星期二）停牌一天，2006年11月1日（星期三）上午停牌一小時，11月1日上午10：30開始恢復交易。
另（125488）晨鳴轉債2006年11月01日開市起停牌1小時。
【2006-10-31】
因媒體報導了公司洽購黑龍股份事項
晨鳴紙業臨時停牌公告
因媒體報導了公司洽購黑龍股份事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第12.6條的規定，經公司申請，將於2006年10月31日開市起對晨鳴紙業(證券代碼為000488),晨鳴轉債(證券代碼為125488),晨鳴Ｂ(證券代碼為200488)進行臨時停牌，待公司刊登相關公告後復牌。
【2006-10-27】
公布2006年三季報
晨鳴紙業公布2006年三季報：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.27元，每股淨資產4.27元，調整後每股淨資產4.2元，淨資產收益率7.77%，扣除非經常性損益後淨利潤372389827.45元，主營業務收入8800535122.77元，淨利潤453774426.9元，股東權益5836879649.35元。
董事會決議公告
山東晨鳴紙業集團股份有限公司第四屆董事會第十九次會議於2006年10月26日上午10：00在辦公樓四樓會議室召開，形成會議決議如下：
一、審議通過了公司2006年第三季度報告全文。
二、審議通過了聘任2006年度會計師事務所的議案。
公司繼續聘任德勤華永會計師事務所作為本公司2006年度境內、境外審計機構，審計費用總計300萬元人民幣，聘期一年。
三、審議通過了更換證券事務代表的議案。
因工作變動，王偉先生不再擔任公司證券事務代表職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,公司現聘任范英傑女士、孫文科先生為公司證券事務代表。
公司簡介
花園式的廠區目前，集團擁有國家級技術中心、博士後科研工作站及多條國際一流水平的造紙生產線，主導產品為高檔銅版紙、白卡紙、輕塗紙、新聞紙、雙膠紙、電話號簿紙、靜電複印紙、箱板紙、書寫紙、高密度纖維板、強化木地板等，其中12個產品被評為“國家級新產品”，23個產品填補國內空白，4種產品列入“國家免檢產品”，產品遠銷英國、日本、美國、澳大利亞等50多個國家和地區。企業經濟效益主要指標連續12年保持全國同行業首位，在全國同行業率先通過ISO9001質量體系認證和ISO14001環保體系認證，先後榮獲全國五一勞動獎狀、輕工業全國十佳企業、中國企業管理傑出貢獻獎、全國精神文明建設先進單位等省級以上榮譽稱號150餘項。面對全球經濟一體化的機遇和挑戰，晨鳴集團以發展為主題，以創新為動力，大力實施國際化戰略，致力於建設成為全球最具影響力的造紙企業。
