戰爭經過
太和二年五月，前燕太宰慕容恪病死，前秦、東晉均欲乘機圖之。然而，前秦因王公作亂，無暇外顧。四年四月，桓溫親率步騎5萬自姑孰(今安徽當塗)出發開始北伐。參軍郗超認為，北伐前燕，路途遙遠，汴水又淺，恐難通漕運，供應困難。桓溫不聽。六月，桓溫軍至金鄉(今山東嘉祥南)，適逢大旱，河床乾涸，水運斷絕。桓溫派冠軍將軍毛虎生在鉅野(今山東巨野北)開挖運河300里，引汶水和清水(古濟水自鉅野澤以下別名清水)會合。桓溫率水軍從清水進入黃河，船艦綿延幾百里。郗超建議，從清水入黃河都是逆流，加以河道曲折，運輸困難，如果敵人不立刻接戰，我們的運輸跟不上，又不能奪取敵人的物資，則形勢嚴峻；不如率全部兵馬直搗鄴城(今河北臨漳西南)，燕人多畏桓公威名，一定望風而逃，如其出戰，則可立即取勝。即使他們想在炎夏堅守鄴城，也不會長久，這樣易水以南的各地將竟相歸附。郗超還建議，如果桓公認為這個策略太輕率，想穩妥一點，那么不如讓大軍停止前進，在黃河、濟水之間紮營駐守，然後把糧秣準備充裕，到來年夏天再實施進攻計畫。這樣雖然速度慢，然而成功把握更大一些。桓溫仍不納，繼續揮軍伐燕。先派建威將軍檀玄進攻湖陸(今山東魚台東南)，克之，俘燕寧東將軍慕容忠。
前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厲為征討大都督，統率步騎2萬人和晉軍戰於黃墟(今河南開封東)，燕軍大敗，慕容厲單騎逃回，燕高平太守徐翻舉郡降晉。晉軍前鋒鄧遐和朱序又在林渚(今河南新鄭東北)打敗燕將傅顏。慕容暐又派樂安王慕容臧統率諸軍抵抗，臧深感不敵。於是，派散騎常侍李鳳去前秦求援。七月，桓溫進駐武陽(今山東莘縣東南)，前燕舊將、故兗州刺史孫元率宗族起兵回響，桓溫到達枋頭(今河南濬縣西南)。東晉大軍連戰連勝，使慕容暐統治集團十分恐懼。
慕容暐和太傅慕容評商議，欲逃故都和龍(今遼寧朝陽)。吳王慕容垂請求率兵抗晉，認為如果不勝，再走也不晚。慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等5萬步騎抵禦桓溫，慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救，並答應以割，讓虎牢(今河南滎陽西北汜水鎮)以西的土地給秦為條件。
前秦王符堅召集群臣商議，採納輔國將軍王猛先援弱擊強，後再乘燕衰而取的建議。八月，派將軍苟池和洛州刺史鄧羌率領步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州(今河南)出發，出洛陽進屯潁川(今河南許昌東)，又派散騎侍郎姜撫去燕國報信。時桓溫在枋頭徘徊不進，欲以持久靜觀燕國內變，坐獲全勝。慕容垂遣將與桓溫交戰，俘其嚮導段思，又擊斬晉將李述，使晉軍喪失銳氣。攻燕初期，桓溫曾派袁真攻打譙(郡治今安徽亳州)、梁(治今河南商丘南)，欲占領石門(即汴口)，以通水運。結果袁真攻克了譙、梁而沒有打開石門，晉軍水運斷絕。
九月，慕容德率騎兵1萬，蘭台治書侍御史劉當率騎5000進屯石門，出晉軍之後。燕豫州刺史李邦率州兵5000切斷了桓溫的陸運糧道。慕容德派將軍慕容宙率步騎1000為前鋒，與晉軍相遇。慕容宙知晉軍不善於衝鋒陷陣，喜歡乘退進擊，遂採取後退誘敵，設伏聚殲的戰術，派200名騎兵出來挑戰，其他騎兵伏於三處，挑戰者未戰即退，晉兵猛追，中伏大敗。桓溫接連失利，糧草中斷，又聽說前秦援兵將要到達，遂下令焚燒戰船，丟下輜重、鎧仗，率軍從陸路撤回。桓溫從東燕(治今河南汲縣東南)出發，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700里。
前燕諸將爭欲追擊，慕容垂不許。他認為桓溫剛撤退時很緊張，必然以精銳重兵斷後，現在追擊難以取勝，不如等他加快退兵速度，部隊鬥志大大減弱之後再攻擊，定能取勝。於是，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓溫軍行進。桓溫果然加速退兵，幾天以後，慕容垂遂令諸將急進，在襄邑(今河南睢縣)追上桓溫。慕容德先率領4000名精銳騎兵埋伏於襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首3萬人。秦將苟池又於譙郡截擊桓溫，晉軍死者復以萬計。晉將孫元據守武陽抵抗燕軍，被燕左衛將軍孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓溫收集餘眾，屯于山陽(今江蘇淮安)。至此，桓溫攻燕以失敗告終。
戰爭點評
此戰，東晉軍攻燕，桓溫屢據良策，糧運被斷，導致失敗。前燕軍進出至敵軍後方，威脅其側背，斷絕其糧運，並針對晉軍的弱點，實施伏擊，最終獲勝。
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