劇情簡介
神秘馬戲團是導演園子溫執導的一部揉合了恐怖, 血腥, 超現實等敏感題材的電影。影片中首先安排了母親和女兒兩個女性角色和作為男性的父親。父親讓女兒躲在琴盒裡看父母交媾，然後他又讓母親躲進去看他和女兒交媾。母女二人的角色互換，甚至每個人都不明白自己是誰。之後兩個人便產生了嫉妒和仇恨，以至於最後女兒殺害母親。然後又出現了一個妙子，她的出現使得時空交錯的故事更加撲朔迷離。她的身份是一位坐在輪椅上的作家，她寫的故事就是上面提到的一家人的故事。在出版社，她遇到了一個叫雄二的年輕人，她稱他為“機器人”，他們兩人似乎要產生更加微妙的關係。事實上，妙子的腿根本沒有瘸，她人為製造了一種形式上的雙重人格。雄二也是個怪癖者，他參加了一個以破壞自己的身體為樂的PARTY，但是導演並沒有過早的讓觀眾知道他身體上的傷。之後，雄二終於展示了自己，他割去了乳房。那么“他”便可能是妙子的另一種人格的載體。故事在真實和夢幻，過去和現在之間穿梭，不管是故事中的人還是觀眾根本沒辦法去理性的分析哪是實的，哪是虛的。雄二把前面提到的父親砍去了四肢，盡情的虐待。影片的開頭是一個馬戲團的表演，這個表演一直穿插在影片中，影片最後仍然是以舞台結束。演員拿去面具，原來是父親，他讓女兒（或者媽媽）上的斷頭台，故事以死亡結束。
演員表
| 角色 | 演員 |
| Mitsuko/Sayuri/Taeko | 宮崎真澄 |
| Yuji | 石田壹成 |
| Young Mitsuko | 桑名里瑛 |
| Young Mitsuko | 高橋真唯 |
| —— | 不二子 |
