劇情簡介
尾澤美津子在無意之間，偷看到父母性交的場面，遭到發現後轉身離開。某晚，父親尾澤剛三拿出事前已鑽孔專門承裝大提琴的盒子，要求尾澤美津子驅身躲入，並再次觀看父母性交的場面。
劇照小百合返回家發現到父女近親亂倫，令她精神情況就此大亂，總趁丈夫不在時，任意毆打尾澤美津子。某天，小百合的一隻耳環遺失，便立即質問尾澤美津子，引起一陣追打。然而，雙方就在拉扯之間，小百合不小心被尾澤美津子推下樓梯，導致死亡。後來，尾澤美津子從學校的屋頂上，一躍從高空而下尋死，但被醫師救回。只是，自殺未遂的尾澤美津子就此殘廢，雙腳無法走路，需靠輪椅才能行動……
以描寫變態式的色情世界而出名的女流作家妙子，著手一部被懷疑為自傳的小說。在這部小說的創作過程中，負責妙子的編輯換人了。妙子對這位雖說話不多卻百依百順的新負責人雄二很是中意。在某處似乎有著陰影的雄二像機器人般侍從妙子。有一天，雄二向妙子質問。“這部小說是老師您的自傳嗎？”妙子立刻否認。但妙子本身也在寫作的過程中，忘記了自己是誰，甚至開始覺得這部小說並不是虛構的世界。另一方面，雄二受總編的吩咐，開始調查妙子的私人生活。在這過程中，雄二發現妙子其實並不殘疾可以走路，還發現了在她的家中，有著不讓任何人步入的秘密房間......
神秘馬戲團影片試圖擺脫一切現存的倫理和敘事模式，它建立起一種非常態的倫理體系，然後又通過另一種非常態的倫理將之打破。母親的那種受虐心理源自於個人權力的缺失，當然，與之相對的是是對征服別人肉體和精神的優越感。日本文化和中國文化有著不可割捨的淵源，在東方（西方也是如此）的文明史中，從古至盡都有一套強大的壓抑個人權欲的機制。現代的日本國民外表上看起來依然彬彬有禮。在日本，離婚仍然是一件很丟人的事，但是可以通過尋找外遇來維持婚姻。嚴酷的壓抑機制在維持社會理性的同時也促進了人內心非理性心理的集體膨脹，施虐和受虐已經不僅僅存在於性領域，更是擴大到了政治領域。影片也涉及了精神的覺醒，表現是女兒肢解父親。個人存在的意義被展現出來，但是個人的社會屬性問題根本沒有解決，也就是說這些行為本身並沒有使權力正常化，還可能導致另一種群體無意識的出現。所以，影片看起來錯綜複雜，人物交錯扮演角色，這正是對現存秩序的一個巧妙的隱喻。
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
| 小百合 | 宮崎萬純 | 尾澤剛三的妻子 |
| 田宮雄二 | 石田一成 | 出版社工作人員 |
| 尾澤美津子（孩童） | 桑名里瑛 | 國小學生，小百合的女兒 |
| 尾澤美津子（成年） | 高橋真唯 | 殘障人士，小百合的女兒 |
| 尾澤剛三 | 大口廣司 | 國小校長，小百合的丈夫 |
職員表
| 監製 | 富田敏家、佐藤敏宏 |
| 導演 | 園子溫 |
| 攝影 | 大冢雄一郎 |
| 配樂 | 園子溫 |
| 剪輯 | 伊藤潤一 |
獲獎記錄
劇照柏林影展 “新聞報紙讀者獎”
神秘馬戲團劇照蒙特婁影展
“最佳電影獎”
“最佳女主角獎”：宮崎萬純
