債券概況
1.公司名稱:山東海化股份有限公司2.證券簡稱:海化轉債
3.證券代碼:125822
4.行業類別:化學原料及化學製品製造業
5.發行日期:2004-09-07
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):1000000000
8.老股東配售數量(元):101885700
9.上網發行數量(元):32526000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年為1.5%、第二年為1.8%、第三年為2.1%、第四年為2.4%、第五年為2.7%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2005-03-07至2009-09-07
16.上市地點:深圳證券交易所
17.上市日期:2004-09-23
18.上市流通量(元):1000000000.00
19.公司地址:山東濰坊濱海經濟開發區
20.法人代表:劉景孟
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1、在轉股期內，如公司股票收盤價連續20個交易日低於當期轉股價的70%;2、改變募集資金用途時。
25.回售價格(元):103
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2009-09-07
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在轉股期內，如公司股票收盤價連續20個交易日高於當期轉股價的130%。
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):7.15
34.最新轉股價格(元):4.50
本次募集資金運用
公司擬發行100000萬元可轉債，扣除發行費用後募集資金淨額約為96540萬元，擬全部投入60萬噸／年純鹼工程項目、制鹼廢液綜合利用工程項目等兩個項目。上述兩個項目約需投資101871.75萬元，本次募集資金擬全部投入上述兩個項目，不足部分公司將通過自籌資金解決；如有剩餘，則用於補充公司日常經營所需的流動資金。本次募集資金暫時閒置資金將暫存銀行和購買國債。公司董事會認為上述項目符合國家產業政策，市場需求較大，前景廣闊，相對風險較低，項目具有良好的經濟效益和社會效益，投資回報率高，對該等項目進行投資是可行的。
公司簡介
海化轉債山東海化堅持“突出主業、多元發展、以強固本、強中求大”經營理念，以發展循環經濟為主導，致力於發展海洋化工，依託當地得天獨厚的資源優勢，成功開發出以純鹼為主導產品核心，以溴素、三聚氰胺、氯化鈣、硝酸鈉、亞硝酸鈉等主要產品為輔助，由鹼系列、溴系列、苦鹵化工、精細化工等產品構成的產品系列，廣泛套用於玻璃製造、醫藥、冶金、建築材料等領域。山東海化現有主導產品40多種，有30多種產品通過了ISO9000質量體系認證並出口40多個國家和地區。
山東海化充分發揮擁有自營進出口權的優勢，利用駐韓國、日本、印尼辦事處的區位優勢，逐步建立起了全球化的銷售網路。純鹼、溴素、溴化物、氯化鈣、三聚氰胺等11種產品的市場占有率雄居全國首位。
近年來山東海化不斷發展壯大，現有22個分子公司，職工9000餘人，2006年底資產達69.44億元。公司連續三年被評為“全國質量效益型先進企業”稱號，被授予“全國環境保護先進單位”、“全國出口創匯先進企業”、“全國守契約、重信用企業”、“山東省先進基層黨組織”、“富民興魯勞動獎狀”和“山東省文明誠信百佳企業”等稱號，是我國目前最大的海洋化工產品生產和出口創匯基地。
