債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
1.公司名稱:日照港股份有限公司2.證券簡稱:07日照債
3.證券代碼:126007
4.行業類別:港口業
5.發行日期:2007-11-27
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):880000000
8.老股東配售數量(元):128215000
9.上網發行數量(元):147224000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):1.40
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:至
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2007-12-12
18.上市流通量(元):880000000.00
19.公司地址:山東省日照市海濱二路
20.法人代表:杜傳志
21.聯繫電話:(0633)83873508387351
22.傳真:(0633)8387361
23.回售日期:
24.回售條件:公司若改變公告的本次分離交易可轉債募集資金用途，將賦予債券持有人一次回售的權利，回售價為面值加上當期應計利息。
25.回售價格(元):
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:
32.提前贖回價格(元):
33.初始轉股價格(元):-
33.初始轉股價格(元):-
募集資金運用
一、本次募集資金的原因
港口裝卸業務作為公司重要的戰略核心業務之一，對公司未來的發展起著關鍵性的支撐作用。在對國家巨觀政策、相關行業發展規劃及市場需求充分調研的基礎上，公司本次募集資金投入的項目將加強公司主營業務的港口作業能力並擴大裝卸業務範圍，進一步鞏固公司在鐵礦石裝卸業務上的市場地位，為公司培育新的利潤增長點，從而提高公司在散雜貨裝卸業務上的綜合競爭力。
（一）日照港礦石碼頭二期工程及日照港中港區護岸工程
在整體市場需求快速增長的背景下，公司鐵礦石裝卸業務近三年快速增長，已成為公司第一大貨種。公司鐵礦石的吞吐量從2004年的1,534萬噸增長為2006年的4,585萬噸，增幅達199％。為把握市場機遇，增強公司鐵礦石業務能力，適應鐵礦石碼頭規模化、專業化的趨勢，公司投資建設了日照港東港區礦石碼頭工程。東港區礦石碼頭工程的建成投產極大的提高了鐵礦石接卸能力，但仍不能滿足公司鐵礦石業務的高速增長需求，該工程可利用的堆場面積僅19萬m2，堆場容量274.8萬噸，核定通過能力僅為1,600萬噸。礦石專用堆場容量和接卸能力的不足限制了20萬噸級和30萬噸級礦石專業化泊位能力的充分發揮，造成了礦石整體通過能力低於靠泊能力的現狀，導致裝卸、堆存成本的上升。為解決此矛盾，本公司決定與公司控股子公司日照昱橋鐵礦石裝卸有限公司共同投資建設日照港礦石碼頭二期工程項目及日照港中港區護岸工程，以形成與市場需求相適應的裝卸能力及與東港區礦石碼頭工程相配套的堆存、疏運能力。經公司與昱橋裝卸公司協商確定後，公司2007年第一次臨時股東大會審議批准了工程資金的分配方案，即由本公司投資53,754.34萬元，負責建設標高+5.5米以下的碼頭、堆場、港池及陸域回填等工程和礦石轉運皮帶機系統工程部分；由昱橋裝卸公司投資93,615.96萬元，負責建設卸船、堆存、裝車等標高+5.5米以上的工程（不含“礦石轉運皮帶機系統工程”）部分。礦石碼頭二期工程及日照港中港區護岸工程達產後，對公司的長遠發展具有重要影響：
日照港礦石碼頭二期工程達產後，可使公司鐵礦石專業化泊位核定接卸能力達到3,200萬噸/年，新建堆場面積40.0萬m2，容量626.4萬噸，同時配套卸船設備、輸送設備和裝車設備。
該工程的建設使日照港區的兩個大型專業化礦石泊位通過能力得以充分發揮。項目配套的自動化裝卸控制系統、充足的堆存容量以及強大的集疏港能力將使公司的金屬礦石泊位裝卸能力、裝卸效率、集疏條件等方面有重大實質性的改善，對於提升碼頭吞吐能力、競爭實力和貨源的吸引能力具有長遠的影響。本次募集資金投入項目的達產將促使公司的鐵礦石裝卸業務進一步向港口建設規模化、集約化及專業化方向發展，從而提升公司在市場上的競爭力，進而提升公司的市場地位和可持續發展能力。
（二）收購集團公司建設的日照港西港區二期工程
公司服務的日照港直接經濟腹地和間接經濟腹地內自然資源豐富，大型廠礦企業眾多，已形成了若干產業集群，且產業鏈較長，產品種類繁多，通過港口裝卸的貨物，不僅需要使用大量的專業化泊位，許多貨物也需要通過通用泊位進行裝卸。本公司主要為客戶提供以煤炭、鐵礦石、水泥等大宗散雜貨為主的裝卸業務服務，但近兩年來焦炭、鋼材、鋁礬土、鎳礦等新興貨種的裝卸服務需求快速增長，而公司目前石臼港區泊位均為煤炭、鐵礦石、水泥專用泊位，通用散雜貨泊位、堆場能力都很緊張，已經無法滿足這些新興貨種的裝卸需要。
我國是世界上最大的焦炭生產國、消費國、出口國。2005年焦炭產量2.43億噸，約占世界焦炭產量的57.5%；消費量約2.3億噸，約占世界焦炭消費量的50%；出口焦炭1,276萬噸，出口貿易量約占世界焦炭貿易量的45.5%。2000年至2005年，我國年平均焦炭出口量1,400萬噸。雖然受出口配額、控制高能耗、高污染和資源類產品出口的政策影響，我國近年焦炭出口量呈現逐步下降趨勢，但預計仍然將維持在1,000萬噸以上。晉中南的臨汾、運城、呂梁和長治四地市是主要焦炭生產基地，年產量近6,000萬噸，占全省總產量的70%以上，這四地市到日照港距離最近，運費最低。鐵道部將侯馬～日照鐵路規劃為散貨運輸南通道，年通過能力1億噸，遠期規劃2億噸，主要規劃山西省焦炭、煤炭等貨物經侯馬～日照線到日照港下水中轉，並利用回空車皮裝運鐵礦石，實現鐵路經濟效益的最大化。日照港是晉中南出口焦炭的最佳口岸，而且貨源十分充足。
為滿足上述貨種快速增長的裝卸需求，培育公司新的利潤增長點，增強港口建設工作的前瞻性、預見性和主動性，進一步提高公司散雜貨的競爭能力，實現跨越式發展，結合公司整體發展戰略安排和生產經營需要，公司擬投資建設通用散雜貨泊位。但是，新建泊位因涉及海域使用審批、土地形成等事項，審批手續複雜，加之工程施工期較長，為提高資金使用效率，公司決定以本次發行募集資金收購集團公司正在建設中的日照港西港區二期工程。該工程項目主要建設1個7萬噸級、2個5萬噸級通用泊位以及相關配套設施和裝卸機械設備，設計年吞吐量250萬噸，其中焦炭130萬噸，雜貨120萬噸。
擬收購的西港區二期工程的海域使用權目前正在辦理過程中。集團公司於2006年4月11日向國家海洋局提交了《關於日照港西港區二期工程使用海域的請示》。2006年7月1日，國家海洋局諮詢中心組織有關專家對日照港西港區二期工程的海洋海域使用論證報告已經進行了評審，並出具了《日照港西港區二期工程海域使用論證報告書評審意見》。2007年7月23日，國家海洋局海域管理司出具了海管函[2007]115號《關於日照港西港區二期工程海域使用申請辦理情況說明的函》。日照港西港區二期工程的用海申請符合相關法律的規定，待國務院審批通過後，將取得海域使用權。
二、本次募集資金投資項目簡介
（一）日照港礦石碼頭二期工程
該項目已於2006年5月29日經山東省發改委魯發改能交【2006】455號《關於日照港礦石碼頭二期工程項目的核准意見》核准，並經公司2005年第二次臨時股東大會審議批准。2006年年度股東大會審議批准日照港礦石碼頭二期工程作為本次募集資金投資項目。
根據中交第一航務工程勘察設計院編制的《日照港礦石碼頭二期工程可行性研究報告》，該工程建設內容為：在東港區礦石碼頭一期基礎上，增加與30萬噸級礦石泊位相配套的卸船設備，即增加3台橋式抓鬥卸船機，單機額定能力為2,500噸/小時；新建中港區礦石堆場，面積40萬平方米，堆場容量626.4萬噸，碼頭與堆場通過高架皮帶機連線；堆場配備3台堆取料機，單機額定能力堆料為7,500噸/小時、取料為3,500噸/小時，堆場北側布置兩條鐵路裝車線，配備2台裝車機，單機額定能力為3,500噸/小時。配套建設供電照明、給排水、消防、環保等設施。項目建成後，新增鐵礦石接卸能力1,600萬噸/年。
本項目總投資147,370.30萬元，由本公司和昱橋裝卸公司共同完成。經本公司與昱橋裝卸協商確定，並經公司2006年年度股東大會和2007年第一次臨時股東大會審議批准，該項目的碼頭、堆場、港池疏浚及陸域回填等標高+5.5米以下工程和礦石轉運皮帶機系統部分由本公司為主體投資建設，投資額53,754.34萬元；該項目標高+5.5米以上工程主要包括卸船、堆存、裝車等生產經營設施，由公司控股子公司昱橋裝卸公司為主體投資建設，投資額93,615.96萬元。本公司以本次募集資金向昱橋裝卸公司增資60,000萬元，用於該工程的建設。
本項目於2006年5月16日獲得山東省環境保護局魯環審【2006】56號《關於日照港礦石碼頭二期工程環境影響報告書的批覆》批准。
為滿足市場快速增長的需求，抓住市場機遇，公司已向銀行貸款的方式先行進行了日照港礦石碼頭二期工程項目的建設，截至2007年6月30日，日照港礦石碼頭二期工程已完成投資總額68,922.34萬元，占項目總投資的46.77％，其中本公司投資33,282.44萬元，昱橋裝卸公司投資35,639.90萬元。
（二）日照港中港區護岸工程
本項目已於2005年11月4日經山東省發改委魯發改能交【2005】1072號《關於變更日照港中港區護岸工程建設內容及投資的批覆》核准，並經公司2005年年度股東大會審議批准實施。經2006年年度股東大會審議批准本項目作為本次募集資金投資項目。本工程是日照港礦石碼頭二期工程的依託工程。根據中交第一航務工程勘察設計院編制的《日照港中港區護岸工程初步設計》，建設內容為：工程西起海事局碼頭北端點，東至東港區與4#泊位南端相連，全長1,188.74米，全部為直立砼方塊結構。項目總投資16,952萬元。
本項目於2004年9月16日獲得山東省環境保護局魯環報告表【2004】42號《日照港中港區護岸工程環境影響報告書的批覆》批准。截至2007年6月30日，中港區護岸工程項目已完成投資總額12,923.71萬元，占項目總投資的76.24％。
（三）收購日照港西港區二期工程
本公司擬用本次募集資金收購集團公司建設的日照港西港區二期工程。日照港西港區二期工程是由集團公司投資建設，於2006年5月9日經山東省發改委魯發改能交【2006】356號《關於日照港西港區二期工程項目的核准意見》核准。
根據中交水運規劃設計院編制的《日照港石臼港區西區二期工程工程可行性研究報告》，該工程設計內容主要有：1個7萬噸級、2個5萬噸級通用泊位以及相關配套設施和裝卸機械設備。西港二期碼頭岸線長760m，碼頭前方作業區縱深約471m，堆場作業區占地面積為30.6萬m2，預留堆場面積3.7萬m2。項目總投資估算為89,394萬元。該項目現由集團公司投資建設，根據深圳南方民和會計師事務所有限公司出具的審核報告，截止2007年4月30日，該工程已累計完成投資73,473.77萬元，項目完工程度為82.19%。
本項目於2006年2月2日獲得了山東省環境保護局魯環審【2006】13號《關於日照港西港區二期工程環境影響報告書的批覆》批准。
該收購已經公司2007年第一次臨時股東大會審議批准，並與集團公司簽署了《資產轉讓框架協定》，根據協定，雙方約定在協定生效後二年內，本公司將籌集資金完成日照港西港區二期工程的收購工作。
三、本次募集資金投資項目涉及的增資和收購
（一）募集資金增資昱橋裝卸公司
公司決定以本次發行債券募集資金對昱橋裝卸公司增資60,000萬元，進行日照港礦石碼頭二期工程建設，增資完成後本公司對昱橋裝卸公司的持股比例將由目前的44.45%增加到75.38%。
昱橋裝卸公司成立於2003年11月19日，註冊資本為26,500萬元，是本公司控股子公司。昱橋裝卸公司主要股東及為本公司、萊蕪鋼鐵公司、濟南鋼鐵公司、邯鄲鋼鐵公司、海鑫鋼鐵公司、濟源鋼鐵公司，2005年7月7日，昱橋裝卸公司全體股東簽署了《增資擴股協定》，註冊資本變更為45,000萬元，公司持股比例由28.30%上升到44.45%，昱橋裝卸公司《公司章程》約定本公司為其實際控制人。昱橋裝卸公司於2006年3月15日辦理了營業執照變更。
根據經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司深南財審報字（2007）第CA027號審計報告審計的昱橋裝卸公司2006年財務報告，昱橋裝卸公司2006年年末總資產103,553.33萬元，淨資產37,236.94萬元，主營收入5,256.34萬元，淨利潤-7,885.87萬元。
截至2007年6月30日，昱橋裝卸公司未經審計的資產總額為107,239.54萬元，淨資產39,068.03萬元，2007年1～6月實現營業收入29,206.96萬元，淨利潤-881.47萬元。根據日照港礦石碼頭二期工程建設的安排，本公司投資建設該工程標高+5.5米以下基礎設施和礦石轉運皮帶機系統，昱橋裝卸公司投資建設標高+5.5米以上經營設施。為與項目投資規模匹配，同時實現對昱橋裝卸公司絕對控股，本公司擬以現金人民幣60,000萬元向昱橋裝卸公司增資，其他股東出資額不變。昱橋裝卸公司各股東協商確定，此次出資將採用1年期流動資金貸款利率6.12%折現計算增股，折現期為1年，折股後昱橋裝卸公司股本將由原來的45,000萬股，增加為101,540萬股【45000+60000/（1+6.12%）】，公司持股比例由44.45%上升到75.38%。
（二）募集資金收購日照港西港區二期工程
經本公司2007年第一次臨時股東大會審議批准，本公司將收購由集團公司投資建設的日照港西港區二期工程，並於2007年5月23日就本次收購與集團公司簽署了《資產轉讓框架協定》，根據協定，雙方約定在協定生效後二年內，本公司將以籌集資金完成日照港西港區二期工程的收購工作。該協定確認的轉讓資產價格的確定方式為：由雙方認可的審計、評估機構對擬轉讓資產在雙方確定的審計評估基準日的價值進行審計、評估。擬轉讓資產的價格經雙方協商，在評估價格上調10%或下調10%的範圍內確定。同時該協定亦對各方承諾與保證、違約責任等進行了約定。
根據深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具的深南專審報字（2007）第ZA191號《日照港西港區二期工程專項審核報告》，截止2007年4月30日，該工程已累計完成投資73,473.77萬元，項目完工程度為82.19%
公司簡介
日照債自然條件
日照港區位優勢明顯，自然條件得天獨厚。港口位於我國海岸線中部，東臨黃海，北與青島港、南與連雲港毗鄰，隔海與日本、韓國、朝鮮相望。港區灣闊水深，陸域寬廣，氣候溫和，不凍不淤，適合建設包括20～30萬噸級大型深水碼頭在內的各類專業性深水泊位100餘個，為我國名副其實的天然深水良港。
集疏運條件
日照港集疏運方便快捷：
鐵路連線港口的兗石鐵路、坪嵐鐵路向西經新鄉、侯馬、西安直達新疆的阿拉山口，形成平行隴海，與京滬、京九、京廣、焦枝、同蒲鐵路相交的縱橫交錯的鐵路網路，把日照港與華東、中原、西北廣大地區連線在一起。膠州～新沂鐵路的建成及東都～平邑、棗莊～臨沂鐵路的建設將進一步提高日照港的鐵路集疏運能力。
公路疏港高速公路與日東、連霍高速公路相連，與同三、京滬、京福高速公路相交，連線港口的4條公路國道幹線通往全國各地，形成了四通八達的公路運輸網路。
水路日照港海上航線可達世界各港，已與世界100多個國家和地區通航。
日照港貨源構成為十大主導貨種，即煤炭、鐵礦石、貨櫃、糧食、液體化工及油品、氧化鋁、焦炭、水泥、木材、鋼材等；輔助貨種有非金屬礦石、化肥等各類散件雜貨，並開通了客貨滾裝運輸。
煤炭運輸日照港擁有國內吃水最深的15萬噸級煤炭專用泊位2個，碼頭前沿水深-17米；擁有5萬噸級煤炭專用泊位1個。以上三個泊位設計年吞吐能力3500萬噸，煤炭堆存能力為350萬噸。正在進行的煤炭系統改造完成後，煤炭年通過能力將達到4500萬噸。
鐵礦石運輸日照港正在改擴建中的兩個礦石深水泊位到2005年完成第一階段，碼頭前沿水深可達-24.5米，吞吐量可達2500萬噸，2007年第二階段完成後，吞吐量可達3800萬噸以上，堆存能力超過1000萬噸。
貨櫃運輸日照港擁有現代化的貨櫃泊位3個，碼頭前沿水深分別為-16米和-17米，年設計通過能力150萬TEU，貨櫃專用堆場超過40萬平方米，是目前全國沿海港口吃水最深、後方堆場最大的貨櫃碼頭之一。
散糧運輸日照港正在建設8萬噸級散糧專用泊位2個，年設計通過能力1000萬噸。卸船系統與後方的糧食加工企業相連，具有現代化、安全、高效、無污染等特點。
液體化工及油品運輸日照港現有長江以北規模最大的5萬噸級液化泊位1個，2萬噸級成品油泊位2個，5000噸級液體化工泊位2個，年通過能力600萬噸，儲存能力68萬立方米。已開工建設的虎山港區，先期規劃建設5萬噸級原油泊位2個和30萬噸級原油泊位1個，年設計通過能力2500萬噸，倉儲能力達到500萬立方米以上。
氧化鋁運輸改造建設的氧化鋁專用泊位採用氣吸式卸船機，可靠泊6萬噸級船舶，年接卸能力200萬噸，是國內設備專業化程度最高、工藝最先進的氧化鋁接卸碼頭。
焦炭運輸日照港現有專用焦炭堆存場地25萬平方米，年周轉能力100萬噸，正在建設的焦炭物流園區集疏港便捷，一期工程建設焦炭堆場33.3萬平方米，年周轉能力200萬噸，二期工程建成後年周轉能力可達600萬噸以上。
水泥運輸日照港是我國最大的散裝水泥中轉港，擁有可靠泊4萬噸級船舶的專業化散裝水泥泊位2個和國際一流的裝卸工藝，年吞吐能力500萬噸。
木材運輸日照港擁有目前國內最先進的木片和木材專業泊位及配套設備，堆存能力達到50萬立方米，年進口木材近100萬立方米，進口木片100萬噸以上，是長江以北地區最大的木材、木片集散基地。
鋼材運輸日照港擁有各類先進的鋼材裝卸設施和設備，可滿足鋼坯、板材、線材、管材、型材等各種鋼材的裝卸、倉儲、運輸作業。
客貨滾裝運輸日照港開通了日照～韓國平澤的國際客貨班輪航線，每周兩班；建設有設施一流的國際候船廳，一次性接待旅客能力1000人次以上，年旅客通過能力15萬人次。
前景展望
根據規劃，到2010年，日照港將擁有生產泊位53個，年通過能力達到17393萬噸，成為港口功能更加完善，綜合實力更加雄厚，現代物流業較為發達的多功能、綜合性、國際化、現代化的主樞紐港。
