隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。如今,理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，二是成為專業理財規劃師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。而且理財規劃師將首先出現在各大銀行、保險公司等金融機構，當發展到一定階段後，理財規劃部門將獨立於各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構。公平公正
國家勞動和社會保障部公布：國家理財規劃師正式作為新職業，列入職業標準。
目前，大多數銀行已開辦理財業務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高收入者對理財規劃的逐步看重，理財業務發展快速，已成為銀行個人業務中重要的一塊。在此背景下，專業的理財規劃師面臨著較大的人才缺口。
國家理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌介紹：在我國，年收入達到50萬元的家庭現在有上千萬戶，他們需要專業的理財服務，按一個理財規劃師服務100個這樣的家庭計算，就需要10萬個專業的理財規劃師。
資格鑑定：根據國家勞動和社會保障部《理財規劃師國家職業標準和湖南省勞動和社會保障廳《關於對理財規劃師職業資格進行全省統一鑑定的通知(湘勞社工字[2004]110號)》的要求，湖南省勞動和社會保障廳在全省推行國家職業資格證書制度。經統一培訓、鑑定、考試合格後，可獲得由國家勞動部頒發、湖南省勞動保障廳核發全國通用的、職業準入必備的國家唯一法定職業資格證書，（電子註冊，網上可查詢，終生有效，全國通用）。該證書用以證明持證者具備本職業所要求的專業知識、技能和職業資格，是用人單位招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要依據，並依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）檔案精神可享受相應津貼。
主辦單位：湖南新東方教育培訓中心系湖南省勞動和社會保障廳審批、監管的省直培訓機構，理財規劃師職業資格指定培訓機構（湘勞社函〔2005〕289號）；以課時充足、管理嚴謹、師資權威、教學負責、合格率高等優勢，取得了良好的社會反響，並且積累了非常豐富的考試培訓教學經驗。
為適應我省理財行業人才的需要，結合我省理財行業的發展，根據湖南省勞動和社會保障廳職業技能鑑定中心的要求，為組織好2009年全國統考培訓，現將有關事項通知如下：
報考對象：
（1）金融、保險、證券、投資、基金、諮詢等相關行業從業人員；（2）提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師等；（3）各中小企業負責人及欲從事本職業的人員。申報條件：
（1）連續從事本職業工作13年以上。（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
培訓目標：
理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標準要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展綜合理財服務的能力。滿足銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需求，提升金融理財行業的專業服務水平和行銷服務層次，符合《人力資源管理人員國家職業標準》；在通過國家統一鑑定考試合格後，取得理財規劃師（二級）國家唯一法定職業資格證書。考試培訓內容：
（1）基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、巨觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求；（2）專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。
（3）綜合評審：綜合案例分析。
考試培訓教材：
《國家職業資格培訓教程-理財規劃師基礎知識》、《國家職業資格培訓教程-理財規劃師專業能力》以及理財規劃師指南，中心另行免費發放相關資料。考試與鑑定：
理財規劃師職業資格考試與鑑定評審由湖南省勞動和社會保障廳統一組織。考試分為理論知識（含職業道德）考試、專業能力考試、綜合評審（撰寫理財方案）三個部分，其中職業道德10分、理論知識90分；操作技能100分；綜合評審100分。三個部分考試分別達60分為合格。採取閉卷筆試、模擬操作等考核方式進行。單科合格成績保留一年有效。政策待遇：
凡取得理財規劃師職業資格證書的人員，依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）檔案精神享受相應津貼，其標準為：“已取得技師（國家職業資格二級）職業資格證書，且在相應崗位工作的，其津貼可按不低於150元/月的標準執行。”重大變革
記者日前從相關部門了解到，2008年國家理財規劃師考試教材將做重大調整，考試難度也將相應增加。
“今年11月份要進行的（國家理財規劃師）考試可能是使用老教材的最後一次考試了，因此最近來公司報名參加考試的人很多。”東方華爾相關工作人員介紹說。
另據記者了解，作為國家勞動部理財規劃師職業技能鑑定委員會的唯一合作機構，東方華爾為了方便考生複習備考，已推出了國家理財規劃師遠程視頻課程，該課程按照教材內容被分別分割為13個知識模組（理財規劃師考試）和11個知識模組（助理理財規劃師考試），以方便考生單獨購買。除此之外，公司還推出了考前輔導視頻課程。
