![黑狐[張健、杜玉明導演的電視劇]](/img/c/7ea/nBnauM3X3QzMzkTN3UjM5ATOyQTM5UjM2ETMzQTNwAzMwIzL1IzLzQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg "黑狐[張健、杜玉明導演的電視劇]")
劇情介紹
《黑狐》民國初期，富商顧漢森收養了兩個義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。長大後，廖思成以優異的成績從黃埔軍校畢業，留學日本。表面上他是國民黨軍官，實際身份是中共潛伏在國軍中的臥底。在日本留學期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，九一八事變爆發，兩人只得惜別。回國後，加入軍統，顧婷和方天翼也一同追隨。
成績突出的方天翼很快受到戴笠的重視，派他到上海執行誘捕投日上海站站長丁千木的任務，在上海站俞梅和義妹顧婷的配合下，方天翼出色完成任務。方天翼的出色表現讓戴笠讚賞不已，讓他以“黑狐”為代號，殺鬼子、除漢奸，極大打擊了日軍士氣。
之後方天翼在與俞梅的交往中，漸漸愛上了俞梅。他們一起經歷參與擊斃徐達，上海南市阻擊日軍，16號密令等抗日活動。在此期間，方天翼發現廖思成，俞梅，和大島由美的中共地下黨身份，並未上報給戴笠。隨後在句容養傷期間提出加入共產黨。
松下健發現了方天翼“黑狐”的真實身份，雙方較量中，俞梅犧牲，方天翼沉痛立碑：愛妻俞梅之墓。在俞梅犧牲的第二天，方天翼單槍匹馬闖進南京城，以搏命的方式殺了松下健，報了殺妻之仇，並與顧婷加入共產黨。隨後，幾人轉戰上海，廖思成為救大島由美不幸身亡，方天翼和顧婷加入新四軍。他組建“黑狐突擊隊”，充分展示他軍事上的天分，夜襲句容縣城、炸毀虹橋機場……令日軍聞風喪膽，方天翼也最終幹掉坂田之助。
“皖南事變”後，新四軍重建軍部。方天翼也踏上了新的征途。
分集劇情
第1集1931年天津街上到處是遊行示威者抗議日本占領是中國的領土，方天翼看到這一切非常憤怒，幾個日本人正在慶祝這件事情，方天翼獨自一人單槍匹馬的闖進來，用槍指著那些日本人讓他們滾開這裡，日本人還不服，但是看著方天翼那一副耍的出神入化的槍法，不自覺的膽怯起來，最後不得不快點離開這裡。父親顧漢森正在看著報紙，方天翼回來了告訴他自已家的商會以後不再跟日本人作生意了。妹妹顧婷看哥哥回來了，嚷嚷著遊行這么大的事情為什麼沒有告訴她，同時還向哥哥關心起廖思成的事情，廖思成在外面已經兩年了，一點訊息都沒有!妹妹失落的回到房間裡看著曾經在一起拍過的相片，思念著什麼人！方天翼找到廖思成的父親，跟他聊起廖思成的事情，就連他的父親也不知道廖思成什麼時候回國，這可苦了顧婷，一直等了他兩年的時間。大島由美一直站在廖思成工作地方的外邊，等著下班，讓他今晚到自己家去吃飯。廖思成一進來還被搞蒙了原來今天是他的生日，由美做了幾道菜，思成和他的幾個同學在一起商量著國內目前的形勢。這時由美的爸爸大島茂回來了，大島茂的一句話讓思成和他的同學了解昨天日本和中國發生了9.18事變，思成立刻和他的同學一起離開了。大島茂再三叮囑自己的兩個學生帝國的利益高於一切，思成跟同學的離去讓由美覺得有些失望，山口告訴由美自己將要離去，還在走之前跟由美表白了，如果自己還能夠回到日本一定會娶她的，由美懇求山口如果以後在戰場上跟思成碰面一定不要傷害他，可是山口卻拒絕了。手下的人告訴土肥原到自己商會上鬧事的是顧漢森的養子方天翼，還準備在天津製造騷亂，然後再派部隊進駐。廖明生把日本人所運的貨物告訴了朱子宇讓他帶著警察去查處日本人的這批貨物，但是一旦這樣做則會對他的聲譽產生不小的影響。廖思成、沈晗幾個人商量著如果處理目前的事情，由美找來了。由美把思成單獨叫出來，想讓他帶自己一起去中國，思成答應她明天一起去碼頭然後再回中國。第二天由美帶好東西準備去找思成，誰知被山口從後背一下給打昏了。思成始終沒有看到由美的身影最後無奈的上船了。顧婷正在練著槍，方天翼過來告訴她思成就要回國了。顧婷連忙把這個訊息告訴父親。天翼吃著麻花想起小時候跟斌哥還在顧婷一起吃麻花的事情。羅斌端著一大盤的麻花進來了，天翼情不自禁的流下了眼淚。此次羅斌回來是有任務的，並讓天翼幫自己搞一張日本租界的通行證。天翼還嚷嚷著讓羅斌帶自己一起去殺日本人，原來羅斌此次是去殺漢奸的！警察查出了土肥原運的是軍火，土肥原想讓朱子宇去解決這件事情。羅斌最終還是帶上了天翼一起去殺王漢生。天翼早早就在外面準備好了車，解決掉王漢生後兩成功脫逃了。廖明生遭人暗算，顧漢森讓天翼一定要把這件事情查清楚。顧漢森讓天翼把朱子宇請過來，想聽聽他對這件事情的看法。
第2集對於廖明生的死，朱子宇認為是職業殺手所為。顧漢森拿出一筆錢讓他查出事情的真相，朱子宇說在廖明生在死之前曾秘密兩次接見過日本的土肥原，他怕說出事情的真相會引來誤會。在去接思成的路上，顧婷跟天翼商量著如何告訴他父親死去的這個訊息，天翼想什麼都不說才是最好的!看到思成的那一刻顧婷上去將他擁入懷中。回來家中思成一看跟走的時候還是一樣，當他上二樓找顧伯伯的時候，看到父親的遺像擺在那裡，一時不敢相信自己的眼睛。顧漢森告訴了整個事情的經過，在他父親死去的前些日子曾幫日本人運過一批貨，而這批貨跟他父親的死肯定有關。思成想著要去親手為了報仇，而顧漢森擔心他有個好歹，不知該如何跟他的父親交待，讓思成娶妻生子安安穩穩的過日子。父親的遺像就掛在那裡，思成再怎么跪頭痛苦父親也不會再回來了。廖明生手下的人告訴天翼日本人讓廖明生運的全部是軍火，在廖明生知道訊息的第二天廖明生就被人給暗殺了。土肥原找到朱子宇跟他說起中國特工刺殺廖明生一事，還想著跟他有更深的合作，可是朱子宇只限於跟土肥原有生意上的合作。送走其它的同學後，沈晗告訴思成廖明生的死一定跟日本人有關，其實他父親運的那批貨根本就不是紡織品，而是軍火。思成看著報紙上的訊息發獃，顧婷給他送來飯菜，這讓他想起了由美曾經也這樣給他端過來飯菜，不知她現在如何。山口從報紙上秘密得到了上級給他的安排，看到了報紙上的廖思成，不自覺的拿筆在上畫畫了一筆。天翼也看到了土肥原在要戲樓聚會的訊息。思成一個人來到戲樓里，天翼帶著顧婷也去了，天翼安排顧婷在戲樓外面作他們的接應。思成準備掏槍動手的時候天翼從後邊拍了他一下，思成讓天翼準備好車在外邊並且不要熄火，天翼說顧婷已經在外邊準備好了一切。刺殺計畫被山口給破壞了沒有成功，土肥原逃了出來。思成和天翼跟日本人打成一片，就在他們倆跟山口拿槍對峙的時候警察來了，將他們都帶走了。事后土肥原覺得很好奇，山口怎么會知道思成要刺殺自己，山口跟他分析了一下情況，不愧是大愧是大島身邊最得意的特工。天翼和思成被關進了牢房裡，天翼告訴他羅斌也回來了。顧漢森非常生氣天翼跟思成在未經自己同意的情況下就參與這件事情，想著如何去把他們救出來。顧漢森找到朱子宇讓他把思成和天翼放出來，可是朱子宇卻想把他們倆交給日本人。回去後顧漢森騙女兒說過兩天等風頭一過就會把他們放出來的!土肥原讓山口報送日本傅儀回去營口，松下要求自己必須參加此次的行動。顧漢森再次找到朱子宇向他要人，並拿出重金給朱子宇，可是朱子宇卻沒有收下。但是顧漢森向他要了日本人的護送路線。回去後顧漢森找了手下的一批人跟他說了這件事情，被顧婷給偷聽到了。顧婷想去牢房裡看望天翼和思成，父親只好給朱子宇打個電話，顧婷給他們送來了一些厚的衣服和飯菜，告訴他們日本人要把他們引渡到日本租界。半夜天翼裝作肚子疼，讓獄卒進來，然後奪出了獄卒手中的鑰匙。
第3集裝病騙過獄卒，拿到獄門鑰匙，廖思成和方天翼兩人憑藉精準的槍法，成功的逃出的監獄。監獄外，是顧婷開車接應二人。車開遠到了較為安全的地位，婷婷停下車詢問接下來的去向。方天翼表示，離開天津是最好的決定，並告誡婷婷不要讓爹知道她曾跟他們在一起。廖思成默許。顧婷拒絕一個人留下，執意要和兩人一起離開天津，表示無論哪裡，她都一定要跟著。方天翼極不情願，但是鑒於廖思成沒有太多反對，勉強保留了意見。廖思成擔心汽車目標性太強，要求三個人一起下了車，在方天翼的帶領下，去到一個較為僻靜的地方暫居。第二天，兩人逃跑的新聞上了頭條，報導中，朱子宇也引咎辭職。顧漢森看到訊息十分欣慰，同時也猜到了不在家中的女兒，一定是和兩人走到了一起。顧漢森找來洪哥，叮囑他務必找到三人，確保全全，以防再出差錯。廖思成這邊，一個人趁黑機密地與李長城見一面。李長城向他透露，他父親的仇不是殺了土肥原就算報了的。這其中也有中國人做的勾當。更重要的訊息是，廖思成早在日本時就提交的加入中國共產黨的申請，得到了批准。這使廖思成感到極大的鼓舞。接著，李長城就向他傳達了組織安排給他的，去南京參加復興社，打入國民黨內部，爭取取得戴笠信任的任務。並叮囑他沒有組織的命令，不能向任何人透露他和身份。而關於廖思成想帶上方天翼和顧婷的請求，李長城也同意了。回到三人暫居的小屋，方天翼和顧婷急切的詢問情況。突然出現的顧漢森，表情嚴肅，使三人著實嚇了一跳。顧漢森教育了廖思成，不該行為如此莽撞，接著詢問三人打算。三人表示將前往南京，方天翼和顧婷更是父親面前跪下，表示了不捨和決心。顧漢森沒有再多說什麼，只是留下了帶來的鐵皮箱，便沉默著離開了。另一邊，土肥原的手下正在匯報山口發來的情況。發展一切順利。到達南京的廖思成一行人，坐在飯館裡吃東西。顧婷對於她和方天翼被分到特訓班這件事情，感到非常不滿，甚至動了退出復興社的念頭。廖思成沒有多加勸說，只是表示自己不會離開，並告訴兩人如果想要離開，一定要選擇回去天津。方天翼很明事理的詢問廖思成執意留下是否存在別的原因。廖思成表示只有留下來，才能報殺父之仇。兩人立刻表現出理解的姿態。特訓班的練習十分正式和辛苦，方天翼在其中表現優異，受到關注。處座召他到辦公室單獨進行聊天，告知其被調離培訓班，加入特務處。到達上海的方天翼和上海區的俞梅在餐館相接應。俞梅交代了方天翼接下來的行動目標——特務處上海區情報站站長丁千木。方天翼的任務就是將這個有通日嫌疑的站長，秘密押解到南京受審。方天翼提出一個利用邀功，讓丁千木自投羅網，前往南京的計策。聽起來十分冒險，但是又實在不失為一個好辦法。他們首先要下手的就是殺掉已經受丁千木重視、背叛組織，而且已經失去利用價值的喬宏順。然後讓丁千木主動來抓他，這一過程需要一個南京來的人假冒共產党進行配合。俞梅聽了他的想法，對他的印象頗好。表示希望兩人合作愉快。分手後，俞梅來到李長城處，匯報了計畫。隨後將喬宏順的資料交給了方天翼。方天翼志在必得的出發了。他的確出色的完成了殺死喬宏順，不但成功逃出，還留下了字條“叛徒的下場——黑狐”。丁千木得知訊息，幾近氣炸。方天翼這邊，隻身來到百老匯，沒想到組織派來的人居然是顧婷。方天翼想要勸說顧婷不要冒這個險，但是顧婷完成任務的意志很堅決。按照計畫，方天翼被抓。丁千木及時出現，從俞梅手裡帶走“黑狐”方天翼，將其捆綁，準備進行酷刑。顧婷一邊，原來是俞梅受到方天翼的暗示，將顧婷打暈，救出她，才沒有讓她落入丁千木的手中。方天翼還在受著丁千木的酷刑，俞梅及時出現，表示受處座指示，要押送方天翼前往南京。丁千木果然擔心俞梅搶功，主動要求押送方天翼。南京。丁千木得意滿滿的下車，迎接他的卻是南京方面的審問。方天翼的首次任務，成功完成。
第4集雖然方天翼成功的完成了任務，但是處座向他提出一個嚴肅的問題：他是如何得知喬宏順的叛徒身份。方天翼似乎明白了什麼。處座沒有深究，只是讓方天翼以後用黑狐的代號直接和他聯繫。飯店裡，俞梅等來了方天翼和顧婷。三人同桌吃飯，氣氛看似和諧，但又透著尷尬。顧婷似乎並不了解方天翼對她的心意，努力撮合著俞、方二人。飯後，兄妹倆走在一起。顧婷狡黠的說覺得方天翼變了。方天翼笑過之後，突然嚴肅的告訴她，千萬要保護好自己。土肥原這邊，得知丁千木在南京被扣押的訊息，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠放出的誘餌，並命令手下的特工去查清“黑狐”身份。俞婷一回到家，被已經等在家中的方天翼嚇了一跳。方天翼質問她是不是共產黨員。俞梅沒有直面回答他的問題。方天翼表明自己是一個簡單的人，做所有的事情不過是為了復仇和報恩，甚至可以做一個很好的工具。土肥原派來的特工通過對手下的盤問，決定從俞梅這裡下手，調查黑狐的真實身份。方天翼跟蹤俞梅，無意中發現了其它跟蹤俞梅的兩人。毫不費力的，方天翼殺了兩個跟蹤者，救了俞梅。兩人又坐到了一起進行了深入的談話。通過聊天，方天翼認定了俞梅就是一個共產黨員。俞梅也參透了日本那邊的想法。這反倒激起了方天翼的興致。而俞梅則勸告方天翼儘快回到南京。另一邊，因為方天翼殺害日本人的手法，讓特工想通了黑狐其實是方天翼的真相，立刻安排上海警察局下達抓捕方天翼的通緝令。通緝令還通告了方天翼曾在天津犯案的案底。方天翼和俞梅再次會回。通過思考，方天翼明白是誰，因為什麼發現了他的身份。俞梅想安排方天翼儘快離開上海，但是方天翼擔心俞梅的處境，不同意獨自離開。最後俞梅警告方天翼留在房間，不要亂走去。可是俞梅一離開，方天翼就走向街頭，找到特工。兩人“坐”到一起喝起了酒，可是巡捕房的人突然出現。特工露出得意的表情。淡定的方天翼反敗，正準備要車離開。突然出現的俞梅以南京命令引渡回方天翼的理由帶走了他。原來是廖思成的同學沈晗出面救下方天翼。方天翼被處座命令立刻回到南京特訓班教務督查。1934年，偽滿洲國成立。溥儀不想被日本人控制，在與國務總理鄭孝胥相談後，秘密與蘇聯取得聯繫，打算用一批故宮中的珍寶向蘇聯換兩個集團軍的武器裝備。由於珍寶遠在天津，溥儀不得已之下，求助日方護送到瀋陽。這個情報被山口一男截獲，他立刻發報給土肥原賢二。土肥原賢二早已窺視這批珍寶，為了不影響日滿關係，他一方面假裝與鄭孝胥商談如何將珍寶運往滿洲里，一方面命令已經暗地裡拉起一支抗日土匪武裝隊伍的松本彌二做好截寶的準備。同時，土肥原賢二安排山口一男的好友小野正雄押送寶藏。、押送寶藏的訊息被早已打入日本關東軍司令部參謀部的姚立星截獲，他迅速將情報發往南京，戴笠得知後，派出多個行動組在可能經過的路線截住寶藏，並將最有可能經過的路線交給廖思成，戴笠告訴廖思成，會有一個“特別行動小組”交給他指揮，讓他確保寶藏不能落入偽滿手中。廖思成將戴笠派他截寶的任務向李長城匯報，李長城轉達李克農的指示，配合國民黨，不能讓寶藏落入日本人和偽滿洲國手中。
第5集日本方面，安排山口一男的好友小野正雄押送寶藏。土肥原賢二交代小野正，將珍寶運到山海關外石門寨火車站，再乘專列至瀋陽火車站，將珍寶交由憲兵部隊，即完成任務。廖思成在山海關與“特別行動小組”接頭後，發現前來接應他的竟然是方天翼和顧婷，三人重新相見，分外激動。廖思成帶領“特別行動小組”按照情報提供的地點前去截寶，激烈交火後，廖思成等人殲滅所有護送人員，卻發現劫到的竟然是一堆石頭。而此時，負責真正押送寶物的小野正雄在行至瀋陽附近的“柳河溝”時，遇到了一股不明勢力的伏擊，小野正雄貿然追擊，返回後發現十幾箱寶物已被換成一箱箱石頭。原來，寶物被事先安排好的偽滿部隊掉包，而這支偽滿部隊在行至“黑棒子溝”時，又遇到一幫土匪襲擊，寶藏被劫，而這幫土匪的頭目竟然是松本彌二。原來，早在一年前，松本彌二就受土肥原賢二的派遣拉起一支隊伍，松本彌二隱藏自己日本人的身份，以“掌柜的”身份為日本收集情報。“掌柜的”松本彌二命手下王富貴將寶物到手的情報送到瀋陽和記洋行張掌柜手裡，隨即安排日本軍隊將手下這批土匪全部殺害，王富貴因為在妓院多呆了幾天而逃過一劫。王富貴回到山寨，發現除“掌柜的”失蹤外，其餘人全被日軍殺害，王富貴掩埋了所有土匪的屍體，隻身奔赴關內參軍。小野正雄因為任務失敗而負罪自殺。自殺前，他在松本彌二的授意下給山口一男留下一份遺書，但松本彌二不知道的是，小野正雄用特殊藥水寫在信上向山口一男透露了些什麼。而任務失敗的廖思成同樣深感難以向組織上復命，他向上級請示後，決定跟方天翼、顧婷去瀋陽追查寶藏的下落。在瀋陽，廖思成跟方天翼、顧婷潛入偽滿皇宮，一方面搜尋寶藏，一方面伺機刺殺溥儀，結果，卻發現身著日軍裝扮的姚立星，兩人相見，都感到十分驚訝。最終，廖思成的刺殺計畫沒有成功，但是在姚立星的暗中協助下逃離偽滿皇宮。不過值得高興的是，那批寶藏也並未落入溥儀手中。處座寶藏並未落入溥儀之手的訊息發往南京，戴笠命令廖思成回南京復命。顧婷被任命廬山女特訓員。廖思成被委以新的身份：商人唐偉波。處座示意廖思成要同朱子宇加強聯繫。因途徑天津，三人抽空看望顧漢森，顧漢森對三人的英雄氣概大家讚賞，同時希望廖思成和顧婷能迅速完婚，並告訴二人這也是廖明生的遺願。看著顧漢森和顧婷期盼的眼神，廖思成表示自己從小隻把顧婷當妹妹，而且日寇未驅，何以家為?顧婷雖然內心很失望，但表示自己會一直等廖思成，陪著他驅逐日寇，等著他慢慢愛上自己。聽到顧婷的表白，方天翼心裡很不是滋味。
第6集上海方天翼回到居所，俞婷已經躲起來在等他了。兩人直入主題，聊起方天翼新的任務目標——前不久投靠偽滿政府的張孟復。根據方天翼的推測，張孟復現在應躲藏在樂斯飯店。為了找出他，方天翼決定和俞婷假扮愛人，住進樂斯飯店。松下健按照土肥原的命令，來到上海尋找段宏章，意在將他變成第二個“溥儀”，說服他投靠日本，如果不從，便格殺勿論。了解到段宏章的地址後，松下健還順便詢問了張孟復的情況。而當他來到段府，居然發現了和他有“一面之緣”的俞梅。原來俞梅是段宏章的小女兒。松下健得知這一訊息，立刻加速安排了和段宏章的見面。松下健以李某的名義見到了段宏章，並轉交了一封王輯唐的信。段宏章看到信後，質問松下健是否為日本人，因為他看出了王輯唐受土肥原指使，信在希望段宏章出山。段宏章義正言辭的拒絕了松下健，並憤怒的表示中國人將一致對外。離開的松下健與前來的俞梅剛好碰見。俞梅詢問了情況，提出了在報紙上公開回信的建議。松下健看到這封公開信，也大感不爽，決定利用俞梅，除掉他。方、俞二人守在樂斯飯店卻毫無進展，剛出門卻發現前往的松下健。兩人假扮親密沒被松下健發現，並留意他去到三樓，兩人猜測可以從此下手尋找張孟復。拿到三樓平面圖，兩人推測出張孟復的房間。方天翼假裝喝醉，追打出軌的俞梅，在三樓鬧事，果然引出了張孟復，房間號與他們的猜測無差。方天翼有信心的表示，只要能讓他住到235，他就能從正門闖進張孟復的房間。俞梅果然成功買通店員。相聊中，方天翼突然意識到段父可能會有危險。松下健這邊通過威脅段府的馬侍衛，闖入段府，安排了刺殺段宏章的計畫。方天翼二人及時趕到。刺客一死一逃。馬侍衛趕過來裝作失職，卻被方天翼發現他就是叛徒的事實。方天翼刺殺張孟復的計畫進入實施。俞梅情緒低落。方天翼大方走向三樓，被保全攔下。方天翼嚴肅的告訴他們自己是松下健的上司小野正，上次的事情是為了打探他們的保全工作做得是否到位。房間裡不知情的張孟復聽到訓話聲還以為真的是小野君來了，命令保全開門。方天翼順利闖入，不但殺了張孟復，還拿到了他在大和銀行存錢的保險柜鑰匙。
第7集方天翼、俞梅二人開車到大和銀行。方天翼繼續假扮小野君，欺騙過了銀行職員，順利取出了張孟復存在保險柜里的錢。兩人拿著錢到飯店裡“慶祝。”俞梅按李長城的指示，來到賓館，通過唐偉波身份的廖思成，三個人見了面。原來是李長城的上司徐達叛變，因此李長城要儘快離開上海，俞梅接下來的工作交由廖思成領導。而李長城臨走之前，需要俞梅的配合來除掉徐達。俞梅建議向三樓徐達房間投擲手榴彈。不死也傷。而醫院只要出現徐達，俞梅就有除掉他的把握。南京。戴笠方面要求方天翼保護徐達，不容許閃失，否則提頭去見。天翼雖不情願，畢竟難違。俞梅刺殺過程中，發現天翼負責警戒，暫時收手。三人商議，決定交代天翼去十號碼頭銷毀日本人的一批煙火，以轉移他的注意力。但是這件事情天翼作為棋子代價很大。一方面是擅離職守，一方面是破壞國民黨還不想放棄的煙火。方天翼對日本人的事很上心。找到顧漢森借用了洪哥。顧漢森答應的很爽快。趁天翼搗毀煙火的時機，俞梅和李長城成功刺殺了徐達。廖思成半路殺出，及時阻止了天翼銷毀煙土的行動，並告訴天翼煙土已經被運走，且處座不允許銷毀。因為失職，天翼被軍事法庭判刑十年。1937年8月13日“淞滬戰役”打響。獄中的方天翼被派往上海，加入蘇浙特別行動隊，任第五支隊支隊長，由俞梅在火車站接應，並聯繫任委員的顧漢森。兩人寒暄後，方天翼回到顧漢森家中。見到父親、顧婷，天翼內心波瀾很大。原來俞梅和顧婷現在分任第五支隊一二隊的隊長。三人又是聯手合作。方天翼拜託顧漢森為他多招募人手。至於目前緊缺的槍枝問題，方天翼決定從日本銀行強搶。顧漢森安排洪哥在天翼左右。處座在等待過程中，明顯焦慮。天翼不負所望，成功拿到大量槍枝、彈藥。任務漂亮完成。方天翼被派以新的任務，要率領第五支隊前往南市，配合著掩護主力軍隊撤退。主力軍隊雖以撤退，但是方天翼內心對日本鬼子的仇恨，讓他一定要等到戴笠的手諭，否則堅持著不能撤退，要守住南市。連洪哥也被他的情緒帶動了。顧漢森很是擔心他們的安危，打電話，要來了處座的手諭，四人才安全退到了法租界。
第8集1937年8月13日“淞滬戰役”打響。顧漢森被派往香港，方天翼和顧婷被派去武漢，洪爺帶領弟兄們去安徽，俞梅留在上海。顧漢森和方天翼單獨聊天，顧漢森表達了對俞梅兒媳婦身份的肯定，方天翼不接受。李長城前往武漢，廖思成前往重慶。大家就此各奔一方。日本關東軍參謀總部數次機密外泄，引起了高度重視，土肥原查出所有的事情都與一個叫“黑狐”的人有關，他將山口一男調回東北，搜捕打入關東軍的國民黨間諜和“黑狐”。這時，小野正雄的妹妹久久子給山口一男送來他的“遺書”。無意中，山口打翻的水讓他發現小野正雄用特殊藥水寫在信上的：只有自己的死才能使“櫻花計畫”順利完成，這讓山口一男對小野正雄的死產生了懷疑。土肥原賢二為了一舉查出潛伏在日占領區內的國民黨特務，故意放出假的“櫻花計畫”，化名為小冢清張的關東軍參謀總部書記官姚立星果然中計，偷出“櫻花計畫”上報給上級——瀋陽偽警察局長陳連石。陳連石發現山口注意到姚，將他已暴露的訊息報告給戴笠，戴笠指示犧牲姚，以取得日本人更大的信任。陳連石立即將其行蹤報告給山口。就在山口派人去抓獲姚立星時，他也覺察出身邊危機四伏，將最後一份情報送給自以為可以信任的章佳琳，託付她送給北平的沈晗。最後選擇自殺。不料，章佳琳其實是松本雅子，松本彌二的妹妹，一名日本特工。她將姚立星給她的信交給了關東軍特務機關長鈴木清夫，他發現這是一封托沈晗轉交給廖思成的信，決定將計就計，讓章佳琳派人將信交給沈晗，並命令章潛入重慶跟蹤廖思成。松本召山口去上海，原因不明。處座向方天翼表示了對廖思成身份的懷疑，並交給方新的任務。方天翼和顧婷最後聚餐，氣氛壓抑。顧婷問起廖思成的訊息，二人表示永遠跟著廖思成走。而對廖思成共黨身份的懷疑，原來是朱子宇提出的。廖思成回到家中，接過沈晗轉交來的姚立星的信，經過破解，發現信里告知他關於失竊寶藏訊息。沈晗又交代了處座的新命令：前往南京，一旦失守，攪亂局勢。查清南京會戰計畫泄密之事，並伺機刺殺日本華中方面各日軍高級將領。同時，讓廖到南京後聯繫一個叫易順金的藥材店老闆，而到武漢後會有人跟他接頭配合行動。關於處座的各種懷疑，沈晗向廖思成透露了一二。戴笠會見朱子宇，命他派人跟著廖思成去南京，實施第二套反“櫻花計畫”方案，必要時可除掉廖思成以防暴露更多潛伏人員。戴笠的命令給朱子宇一個很好的藉口，他隨即下達了除掉廖思成的密令。廖思成乘船離開重慶。早已盯上他的章佳琳也跟隨著上了船。廖思成在武漢碼頭遭到朱子宇派來殺手的襲擊，被前來接應他的方天翼搭救。兄弟二人驚喜萬分。方天翼看到廖思成身邊女學生裝扮的章，起了疑心，但廖思成則不置可否。章佳琳告訴廖思成自己要去上海參加抗日鋤奸隊，希望能跟廖思成搭夥走一段。
第9集由於日本空軍封鎖長江航道，廖思成三人改由陸路前往南京。行至蕪湖，廖思成和章佳琳二人先行，巧遇正領著一隊殘兵，努力對抗前來的日兵的國軍連長王富貴一行人，得知南京已經淪陷。因為廖思成二人出現唐突，被王富貴誤認作日本人派來的探子，想要除掉。多虧方天翼及時出現，救出廖思成，並教訓了自以為是的王富貴。經商議，廖思成和方天翼就勢協助他端了日軍的迫擊炮，成功擊退日本追兵。王富貴贏得痛快，竟妄想收廖思成和方天翼兩人做手下。隨後，廖思成由王富貴的口中得知他曾經在黑棒子溝搶劫的事情和南京會戰失利的真正原因，廖思成用當年黑棒子溝事件的真相引誘王富貴與自己一同前往南京，在財寶的誘惑下，王富貴雖然不明且懷疑廖思成和方天翼的身份，還是爽快答應了。此時，山口一男趕到上海找到松本彌二。正想了解當年小野正雄死亡的真相和“櫻花計畫”的事情時，松本彌二剛喝下一口茶，卻突然產生中毒跡象，就此身亡，臨死前松本彌二告訴山口一男，有一隊中國特工來南京尋找清宮珍寶的地圖。山口一男心中的疑惑又蒙上一層。而門外，一輛已經等候似乎多時的車，將山口一男帶到土肥原賢二處。土肥原賢二對於山口的死似乎並不上心。他一再的向山口一男強調，帝國的利益最大，必要的犧牲是偉大的。土肥原賢二交代他繼續尋找潛伏在日軍中國民黨特工的任務，並告訴他要想了解小野正雄的真正死因，必須去南京，同時交給他一個帶有青幫標誌的戒指，告訴他會有一個代號“火狐”的人幫他。山口一男走後，松本彌二出現在土肥原賢二的面前，原來，松本彌二詐死正出自土肥原賢二的授意，他告訴松本彌二，這樣做是因為山口一男已經懷疑起小野正的死因，為了不讓山口一男對松本彌二產生敵意，就算最後查出小野正的死是松本彌二導致的，也不會恨他。同時交代松本彌二跟隨山口一男前往南京，用山口一男引出隱藏在日軍中的特務“黑狐”。松本向土肥原匯報了妹妹跟蹤商人唐偉波的情況，通過報紙上的照片，土肥原認出廖思成是姚立星日本留學時的中國同學。
第10集土肥原二人認出“唐偉波”就是當年的廖思成。根據妹妹傳來的訊息，松本知道廖思成一行三人，還包括一個當年沒有斬盡的王富貴。土肥原急於知道廖思成前往南京的目的。廖思成一人行道遇殘忍殺害俘虜的日本人，王富貴十分憤怒，想要衝出去拚命，被廖思成拉住。他們幾個人合作，救出一個命大的“中國人”，葉山。為了減少目標，廖思成決定與方天翼、王富貴分頭行動，並相約兩天后在靈谷寺見面。章佳琳執意跟著廖思成，廖思成也想知道章佳琳的來歷，答應了她的請求。廖思成跟章佳琳進入南京城後，發現滿目瘡痍，到佳華棉紡實業公司南京分部去找以前的手下，更是人去樓空，只是在牆上發現他的助手嚴子祥用符號寫成的暗語。方天翼一人行道遇殘殺中國人的日本兵。可是他們無能為力，只能平添仇恨。廖思成帶著章佳琳回到他原來的辦事處，見到被日本人抓住的嚴子祥。打鬥中，嚴子祥被殺死，而廖思成被幾個黑衣人所救。嚴子祥臨死前喊著：16號。並告訴廖思成有內奸，看著嚴子祥慘死的樣子，廖思成發誓一定要抓到內奸。日本特工離開後，廖思成再次潛入辦事處，取回電台，將南京城會戰失利的原因和疑有叛徒的訊息發給重慶，得到讓他執行16號密令的訊息，廖思成正想問16號密令的具體內容時，電池沒電了。方天翼一行人向靈谷寺前行的路上，一路躲過鬼子的追擊。因為許二柱不小心失足落入坑裡，原來裡面躲藏著兩個中國人和他們救出的十幾個婦女。到達靈谷寺，他們才發現鬼子連寺廟也在把守，只能守在外面等候。方天翼向王富貴交代了自己的真實身份，同意王富貴和他一同探秘湯山，但是交代王富貴要讓他的手下看好葉山。王富貴似乎看不太清局勢。來到湯山，方天翼在興隆貨棧發現同黨留下的信號，找到了周墨浩的聯絡員王文淵。得知周墨浩已經叛變的訊息。由於擔心廖思成的安全，方天翼決定和王文淵進城。廖思成決定帶著章佳琳到國際安全區去碰碰運氣。靠著偽裝成日本僑民，廖思成和章佳琳一路有驚無險地進入安全區。戴笠得知日本人已經盯上廖思成，讓隱藏在南京的特務頭子周墨浩動用備用密碼，不惜一切代價殺掉廖思成。但戴笠還不知道周墨浩已經投靠成為雙面間諜的訊息。松本彌二的侄子橫一前來拜訪，請求被委以更重要的任務，而從章佳琳的提供的情報中，松本得知國民黨潛伏特工將要在南京實施16號密令，他要章佳琳繼續留在廖思成身邊，務必弄清楚什麼是16號密令。並提醒周墨浩，廖思成可能將查出他的身份。
第11集廖思成偶然看到坐在車裡的由美，他的心情波動，不為人知。由美是作為記者來到中國。她想阻止她父親的屠殺行為，但是這又哪裡是一句話能解決的問題。方天翼和王文淵決定偷一輛日本車，以進入日本人的安全區。剛好他們射中了由美所坐的車子的輪胎。由美表示自己是日本反戰同盟的，願意幫助方天翼。換好輪胎，方天翼假扮司機，載著由美返回日本人的安全區。成功進入後，由美詢問方天翼所為何事，方天翼不肯透露，由美的槍抵在方天翼的頭上。原來早在開車過程中，王文淵已被由美劫持。但是由美並沒有為難方天翼二人，反倒把自己的通行證交給方天翼，希望能幫到他。廖思成和章佳琳的處境也很難堪。廖思成回想起，當時組織交代廖思成到南京後聯繫一個叫易順金的藥材店老闆。而在武漢，廖思成秘密會見已擔任武漢辦事處主任的李長城，李得知廖要前往南京，告訴他由於南京形勢嚴峻，跟南京聯絡站失去聯繫已經很久。他希望廖能後跟組織上重新建立聯繫，而聯繫人就是易順金。廖思成這才明白戴笠是因為已經對易順金起了疑心才讓他前去聯繫。廖思成決定設法消除戴笠疑心。廖思成決定去找易順金打聽16號密令的事，他施計甩掉章佳琳，確認身後無人跟蹤後到易順金家中。而此時，加入日本維持會以潛伏下來的易順金絲毫不知自己已經被周墨浩盯上，周墨浩為了討好日本人，安排日本特務佐佐木用苦肉計取得易順金的信任，也使得山口一男在到南京後不久就盯上了易順金。和易順金對上暗號後，易順金告訴廖思成16號密令就是炸毀南京，廖思成非常震驚。通過再一次對暗號，易順金得知廖思成和他同為共黨的身份。二人都很欣慰。廖思成自以為行動隱秘，殊不知都在山口一男的控制之中。山口一男得到土肥原賢二的密令，要利用廖思成這條大魚，一舉抓捕所有的國民黨潛伏特工。方天翼二人一路摸索，循到佳華棉紡實業公司南京分部。發現廖思成為躲避遺留下來的電台，於是向重慶發去周墨浩疑似叛變的密令。重慶戴笠這邊懷疑密碼已經被破，指示方天翼一旦查實周墨浩叛變事實，即刻格殺，且停止繼續使用密碼。然而召來朱子宇，原來格殺周墨浩的指令是為了保護他。而戴笠已經明確指示除掉廖思成。隨後沈晗被叫去，處座安排俞梅、顧婷以及沈晗都前往南京。
第12集原來在佐佐木的配合下，山口一男成功抓走了易順金，並將自己化裝成易順金的樣子。偽裝成易順金的山口一男告訴手下自己要回重慶復命，以後廖思成的聯絡員是張方宇(就是山口一男本人)。在抓住易順金時，山口一男注意到他手上的青幫標記。在山上躲躲藏藏的王富貴幾人無吃無喝，在找吃的過程中，被準備埋伏經過的日本人的洪哥發現，加入了洪哥的隊伍。洪哥一行人配合默契又拚命，成功拿下這些日本人，搶走東西。洪哥邀請王富貴加入自己，王富貴表示身上還有任務。洪哥表示以後有事，到句容找自己就行。並把自己身上的乾糧都送給了王富貴。夜晚休息中，王富貴等四人被抓。餘下幾個懷疑廖思成或方天翼泄密。就在這時，廖思成發現被抓的王富貴等人，這時有人偷襲廖思成，章佳琳為救他被殺手開槍將手打傷。。為了救出他們，廖思成攔下囚車，去找易順金商量。由山口一男假扮的易順金交代廖思成自己被召回重慶，而廖思成以後和張方宇聯繫。廖思成不知易順金並非本人，還提醒他重慶方面的召回可能是陷阱。山口不明其因。廖思成和章佳琳換上山口為他們準備的衣服和假身份，又剛巧碰到進城的方天翼。廖思成三人決定通過維持會會長周墨浩之手救下王富貴。結果在與周墨浩打交道的過程中，廖思成發現他國民黨特工的身份，及時阻止了欲除掉他的方天翼。松本彌二根本不想殺掉王富貴等人，為了打擊城內外的反抗組織，他命令剛剛參加完特訓的外甥田中橫化名為王大力，帶著一隊日本特工化裝成游擊隊，“碰巧”救下王富貴等人，並取得王富貴的信任。被救下的王富貴正準備去靈谷寺，發現乘著日本車，穿著日本軍裝的廖思成四人，更加堅定了他們是日本人的猜測。葉山為了保護廖思成，否定了他們的說法。刀劍相見，王富貴在方天翼的理智勸說下，終於還是確定了廖思成幾人中國人的身份。並跟方天翼說明自己被游擊隊救下，且之前遇到過洪哥。方天翼交代王富貴看好漢奸身份的周墨浩。
第13集方天翼讓王文淵用明碼向重慶方面發電報，匯報了日軍的指令和有日軍潛入我軍的懷疑。周墨浩聽到方天翼就是黑狐的訊息，急切的告訴他自己為日本人效力只是為了取得信任，而上級指派他來配合方天翼。方天翼決定放了他，並安排他回到南京，準備武器協助他殺敵。方天翼告訴廖思成靈谷寺已經被日本人占領。周墨浩又向他傳遞了之前朱子宇曾去靈谷寺聯繫過智善大師的訊息。隨後，方天翼安排葉山等兩人去尋找王大力。餘下的廖思成等人劫下一輛軍車，所有人全副上日本軍裝，前往靈谷寺。靈谷寺內殘屍一片，廖思成一行人只救下最後活口的智善大師。逃跑中，王富貴認出智善大師其實就是當年王富貴送情報的張掌柜。原來他當年害怕被滅口投靠了朱子宇，隱姓埋名在靈谷寺呆了下來。子彈越來越少，情況也大批量危急起來，幸虧王大力帶著手下趕來幫忙。在逃跑的過程中，智善大師生命不保，方天翼騙他自己是朱子宇派來的人，但是因為對不上暗號，也沒有得到有效的情報。方天翼決定回城。王富貴不情願。方天翼表示對王大力的不信任，王富貴對這樣的懷疑感到憤怒。隨後王大力趕來，坦然的情緒更讓王富貴認準他是好兄弟。這時剛巧有日本人出現，王大力說這是日軍的搜山部隊，不用怕。於是一大隊人前去之前掉進的山洞躲避。發現之前的游擊隊員都遭慘死。王大力看到此景，立刻撲到一具屍體前去動情的呼叫“老胡”。面對方天翼對自己的不信任，王大力表示將以打鬼子的方式證明自己的身份。埋藏智善大師的過程中，王富貴發現他手裡緊握的“寶圖”。王富貴決定帶著這個寶圖，離開方天翼等人，獨自享福。最終，一隊人決定進城。路中攔下幾個執行任務的日本人。方天翼和廖思成私下進行了溝通。方天翼提出了自己對章佳琳的懷疑，並提醒廖思成可能已經被日本人發現。松下健見到了松本彌二。他們發現廖思成是找到黑狐的關鍵，松下提醒松本，保護好廖思成。兩人還安排下對周墨浩是否真的降於日軍的測試。俞梅也便以記者的身份，帶著新的電台和密碼本前往南京，配合方天翼的行動。組織交代俞梅佩戴好胸針，和一名公開身份為日本共同社社記者的日籍人士聯繫。到了城裡，方天翼和王文淵前往尋找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。
第14集廖思成出去尋找東西的過程中，一個日本特工前來向松本雅子，也就是章佳琳匯報情況。章佳琳認為是時候向廖思成下手了，並提醒日本方面警惕周墨浩，告訴他們十六號密令可能已經斷了，而廖思成身邊的方天翼就是黑狐。方天翼找到周墨浩，告訴他智善大師死了。想從他這裡得知關於藏寶圖的訊息，可是周墨浩好像一無所知。於是方天翼向周墨浩借來電台向重慶方面發去關於截獲的日軍訊息的明碼。松下健截獲“黑狐”傳送的明碼，正慶幸，卻由於時間短不能找出具體位置，憤怒不已。之前與章佳琳聯繫過的日本人，向松本彌二報告了方天翼即是墨狐的訊息，松本興奮極了。王富貴趁夜一個人來到靈谷寺後山，尋找佛骨寶圖，不料，另有兩支人馬也跟著他尾隨而至。兩幫人馬發生了火拚，引來了寺院內的日軍。混戰中，王富貴受傷，幸虧被搜山的日本人鬧醒了許二柱等人，及時趕到，救下王富貴。而王大力帶著游擊隊出現，讓王富貴先走，說要繼續堅持一會兒。葉山批評了於王大力犧牲太多日本人的行為，還一槍打在王大力的腿上。因為猜到日軍需要的東西可能已經被王富貴取走，接著幾人又跟上王富貴。廖思成和方天翼出城在尋找王富貴他們的途中，從日軍收容的屍體上，進一步肯定了對王大力(田中橫一)那撥人的懷疑。和王富貴他們會合後，方天翼告訴了王富貴自己對王大力游擊隊的懷疑，幾人一起，成功地除掉了假冒游擊隊員的王大力等日本特務。方天翼本想帶著王富貴一起進城，但是王富貴自以為只有自己掌握了寶圖，無意再與廖思成等人合作。俞梅帶著顧婷到達南京，見到了在火車站接應她的大島由美。二人對上了暗號。蔡市長派來的人執意要接俞梅回蔡府。來到蔡府，蔡市長見到俞梅高興極了。認出大島由美，蔡市長提到了大島父親的身份，顧婷則對大島直接的表達了敵意。松本彌二得知橫一被殺的訊息，情緒激動的下令殺掉害死橫一的人，但是理智讓他下令，要暫時放過廖思成和方天翼。俞梅在蔡市長家裡作客，遇到前來匯報訊息的周墨浩。周墨浩表示擔心舊幣不能使用，日幣會遭到老百姓的排斥，於是、俞梅提出了發行新幣的建議。廖思成、方天翼等人在掩埋智善大師的地方，從撕開的袈裟上，斷定寶圖的下落已經到了王富貴的手裡。
第15集廖思成、方天翼等人在掩埋智善大師的地方，從撕開的袈裟上，斷定寶圖的下落已經到了王富貴的手裡。他們正要離開，卻被一夥青幫的人包圍起來了。因為廖思成一行人身上的日本軍裝，青幫的人將他們罩上頭套，綁起來帶走。正好遇到也在轉悠的王富貴，方天翼讓他們解綁自己，說自己有逃跑的辦法。章佳琳假裝崴腳，發出聲音。給前來搜尋的日軍以方向。方天翼表示要突圍日本人的包圍，到達下面的公路，換上被殺死的日軍的衣服，就可以逃生。之後要趕快回城。因為他猜到日軍因為王大力被殺所以要追殺王富貴。果然日軍借著章佳琳的聲音殺了過來。情形緊張之間，洪哥帶著一隊人，反敗為勝。葉山偷偷摘下自己青幫的戒指。這一切方天翼都看在眼裡。洪哥向大家介紹了廖思成和方天翼。之前的誤會都解開了。日本人來到一個中國災民處，讓中國人配合他們擺出一副幸福、滿足的姿態，讓大島帶來的拍照，報導。有被糟蹋的中國女人發出哭喊，由美趕過去，進行了拍照。顧婷對她的行為敵意十足。俞梅理解由美。由美拜託俞梅和南京站取得聯繫，以便自己收集日本人屠城的證據。俞梅來到易順金的藥店，山口一男偽裝成的張方宇恰巧不在，就留下了胸針，也得知廖思成已經在重組南京的訊息，說改天再來。廖思成等人前去投靠周墨浩。他們的到來讓周墨浩有苦難言，不得不收留他們，而這一切，讓前來跟周墨浩見面的張方宇看見，開始懷疑周墨浩對日軍的忠心。從周墨浩那裡，方天翼得知俞梅和顧婷也來到南京的訊息。擔心章佳琳的腳傷，用心給她醫治的廖思成，讓章佳琳淚流滿面。廖思成和方天翼發現王文淵被綁，而王富貴帶著其餘四人逃跑了。原來王富貴擔心廖思成將自己送到警察局。追尋王富貴的過程中，二人遇到被日本人追殺的照相館老闆。原來老闆偷藏了日本人屠城證據的膠捲。方天翼向老闆保證，自己一定會把它們送出南京。這時，王富貴幾人從角落裡走了出來，因為不會說日語的幾人，沒有廖思成也活不成。松本彌二得知刺殺王富貴失敗的訊息，怒火中燒。他命令找到雅子，立刻除掉王富貴。至於廖思成，他讓佐佐木通知山口，儘快從廖身上找到突破點。顧婷製作了燃燒彈，想要除掉難民營旁邊的日本軍營。發現顧婷訊息已經打探的很到位，俞梅決定協助她。最終二人大獲全勝。廖思成等人最終將王富貴四人帶回了周墨浩處所。
第16集山口君找來佐佐木。佐佐木告訴山口君要儘快從廖思成身上找到突破點，並告知他松下健來到南京要追捕“黑狐”方天翼。這一訊息，讓山口明白廖思成其實也是中共特工，是戴笠拋出的誘餌。而易順金，以及今天來藥店找自己的俞梅，都和廖思成是共產黨的人。他決定從俞梅身上下手。方天翼通過周墨浩到中央旅行社找到俞梅二人。俞梅告訴方天翼這次自己是來配合方天翼行動的，而顧婷是俞梅的保鏢。顧婷問起廖思成，方天翼尖銳的發現顧婷和日軍起過衝突，表露出明顯的擔心。沒有深究，方天翼讓俞梅用新密碼向重慶方面匯報膠捲情況，重慶方面讓方天翼將黑狐送往上海。俞梅主動要求將膠捲送往上海。俞梅還告訴了方天翼沈晗也將來到南京的訊息。日本方面發現了監聽到了陌生信號。松下健下令重點監聽。松本得知軍營被燒，幾近氣瘋。佐佐木匯報了山口的分析，松本也下令殺了廖思成。而廖思成告訴方天翼，自己因為章佳琳膝蓋上的老繭，已經確定她的日本人身份。二人猜測是誰泄的密，並商量著對策。聊天中，方天翼告訴廖思成，自己已經確定他和俞梅就是共產黨。方天翼找到王富貴四人，欺騙他們自己將要刺殺松井石根，要求他們聽自己命令行事。松本找來周墨浩，讓他勸說廖思成重開商鋪。隨後佐佐木來向松本匯報，青幫老三答應幫助日本人，條件是殺了失蹤的馮老大。松本的鄙夷擺明在臉上他嘲笑中國人就是輸在“窩裡鬥”上。俞梅要通過大島由美將膠捲送往上海，借著這個機會顧婷告訴俞梅自己也知道他們的共產黨身份。沈晗來見顧婷，了解了最近發生的事情。他讓顧婷注意俞梅和大島。俞梅二人本想親自出城送出膠捲，不想因為難民營的事情，日本方面嚴查所有出城的報紙、信件和膠捲。二人分析了情況，擔心起顧婷的安危，急忙趕回旅館。所幸顧婷已經被方天翼和沈晗帶出賓館。為了保證安全，方天翼開車帶著三名女士前往蔡市長家。方天翼表示出對大島的敵意。也將自己身份暴露的處境透露給俞梅，並表示自己一定要跟日本人玩火到底。而分析出大島身份的顧婷，接受了大島的存在，讓二人頗感欣慰。周墨浩勸說廖思成重新開張的談話，並不順利。
第17集大島由美來到易順金的店鋪取東西，一眼認出山口，雖然沒有揭穿，也引起店員的懷疑。二人為由美的身份起了爭執，山口表示帝國利益第一。由美沒有要到想拿的東西，但是得知了廖思成也在南京。由美發現跟蹤她，想要殺了她的店員。由美讓他儘快離開南京，臨走前在店門口放一盆金橘。而回到店裡本想殺了山口的店員失手。本要擺到門口的金橘，也被山口發現，轉移回屋裡。廖思成和方天翼溝通後，決定將周墨浩的問題上報重慶。俞梅以不忍目睹南京的現狀為由，請求蔡市長代替買票回上海。蔡市長委婉拒絕，要求她拖延兩天，俞梅只能順應。方天翼和沈晗一前一後來到俞梅處，發電報回重慶請示廖思成是否可以答應日本人的請求，重新開業，重慶方面同意，並要求他們儘快找到地圖，執行16號密令。方天翼分析只有找到馮老大才能破解智善大師臨死前的手勢，而王富貴應該知道智善大師藏東西的地方。這兩點，是找到地圖的關鍵。這時，由美來找俞梅，提醒俞梅藥店已不可靠。七年沒見的沈晗和由美，在這樣的場合下除了敘舊，也只能針鋒相對。沈晗指出俞梅共產黨的身份，表示會暫時保密，但讓俞梅也好自為之。方天翼要利用由美的特殊身份，讓沈晗假扮其司機，將膠捲帶出城送往上海。二人毫不耽擱，即刻行動。方天翼與俞梅單獨聊天。對於二者不同的身份問題，方也多有顧慮。但也依舊欲言又止。只是向俞梅打聽到了松井石根後天中午到達南京。方天翼來到青幫，見到老二和七當家，得知馮老大被關在老虎橋監獄，三人要聯手劫獄。以唐偉波的名義，廖思成將佳華公司重新開業。周墨浩和山口前來，日本人也押著一隊中國人前來拍照，製造假象，並以中國人的性命來威脅廖思成等人的配合。廖思成只有吃黃蓮般的接受。由美與廖思成相見，兩人相思情切，由美表達了對廖無盡的想念，廖卻只能狠心拒絕。顧婷和方天翼以及山口都看在眼裡。日本人拍好照，押著帶來的中國人離開。王富貴看不下去，但是被方天翼攔下，帶去青幫商量劫獄一事。方天翼最後提醒王富貴，這次行動不能告訴別人，尤其是葉山。周墨浩來到松本處匯報情況，向松本透露由美和廖思成曾經為戀人的關係。松本要求周在報紙上刊登兩人的合照，讓重慶方面主動對廖下手。由美回想起在日本和廖思成相愛的場景，暗自垂淚。山口前來，提醒由美儘快離開。在國家利益面前，愛情簡直像浮雲一樣，可望也不可即。由美來找廖思成，說要做人物專訪，被廖拒絕，由美最後遞給廖一張紙條。這些被章佳琳看在眼裡。離開的由美，碰巧遇上回來的方天翼和王富貴紙條里，由美約廖思成晚上九點在自己的住處相見。
第18集方天翼出於對顧婷的關心，來找廖思成問起他和由美的關係。廖思成沒有多透露自己的情緒。廖思成前去赴由美的約。由美說起當年因為被父親軟禁才沒有跟他回中國。廖思成卻一再強調當年的事已經過去了。由美告訴廖思成自己也加入了日本共產黨，廖思成卻擔心是計。由美拿出俞梅給廖思成的信，廖思成終於相信她。二人走了七年，終於重新走到了一起。由美告訴廖思藥店老闆已經成為山口的事情，和廖思成分析起形勢，認為廖思成和山口是戴笠和土肥原分別拋出的餌，而土肥原意在查出潛伏在日軍中的國民黨特務“野狼”。當廖思成得知由美可能處境已經危險，決定向上級報告，讓由美儘快離開，由美拒絕了。握住廖思成伸向自己的手，由美的淚再次落下。戴笠方面拿到膠捲，決定立刻見報。朱子宇前來匯報廖思成和日本人關係密切，不想戴笠因此認為廖思成還有利用價值，下令停止追殺廖思成。顧婷來找廖思成，詢問他和由美的關係。廖思成沒有否認自己對由美的愛，顧婷的心，落荒而逃。方天翼追向跑出來的顧婷。日軍方面發現信號來自蔡府。顧婷向俞梅轉達方天翼提起的大行動，隨即借著方天翼和俞梅的關係，為自己和廖思成的關係落了淚。俞梅告訴她，戴笠要求廖思成和大島由美成婚。顧婷說自己將忘記廖思成。廖思成不情願為了任務和由美結婚。雖然日軍查出電台信號來自蔡府，但是松本認為要先取證不能輕易行動。看到洋報紙上“南京大屠殺”的新聞，松本和松下氣憤不已。兩人分析起蔡府的可疑人物，目標落在俞梅和顧婷身上。周墨浩接到朱子宇下令在廖思成結婚前幹掉廖思成的命令，夾在其中的周墨浩有些為難。但是最終還是下定決心要趁廖思成去碼頭的機會，偽裝成日本人的行為，幹掉他。廖思成前去碼頭看貨，章佳琳執意要跟著。周墨浩下令手下將兩人一起幹掉，幸虧方天翼及時出現。山口找到大島茂，提起自己的心意。但是大島茂並沒有支持他娶由美的決心。原來他想要說服廖思成為日本服務，或者借用由美讓廖思成背後的特工現身。沒錯，由美只是軍事的一個犧牲品。山口的反對，讓大島茂狠狠的教訓了他。但是山口的執著，讓大島茂也動搖。方天翼獨自來找周墨浩，質問他刺殺廖思成一事。周墨浩還存著僥倖心理，最終還是被方天翼逼問出朱子宇命令其殺廖思成。方天翼警告周墨浩不要妄動。山口來見由美，勸說她不要嫁給廖思成。由美心意固然堅定。
第19集由美表示就算為廖思成死，也會跟廖思成在一起。方天翼分析松本石根將從中華門進入南京，俞梅卻帶來松井石根兩天前已經進城的訊息。廖思成假意找到山口，聯合他一起刺殺松井石根。青幫老三來向松本匯報訊息，毫不掩飾急於除掉馮老大的心。方天翼安排眾人在中華門埋伏炸彈，讓葉山負責引爆，方天翼偷偷告訴王富貴行動結束出城找他。忙活了一晚上，第二天一早，幾人埋伏在人群中。山口找到葉山，兩人互通了身份，葉山告訴山口炸彈已經被做了手腳，不會爆炸。這時，方天翼已經逃出城去。松本得知方天翼失蹤，讓青幫老三前去老虎橋監獄指認馮老大。中華門的炸彈還是引爆了。山口質問葉山，葉山估計自己的身份已經暴露。正帶著馮老大離開的方天翼等人，碰巧遇到前來指認馮老大的日本人。方天翼讓其他人先走，馮老大被護送回幫里，而自己做掩護。不料陷入困境。幸虧俞梅及時來救，可是此時天翼已經中彈。還留有一口氣的一個日本人，雪上加霜的又開了一槍，讓逃出的方天翼最終還是體力不支。方天翼想讓俞梅先走，但是深愛方天翼的俞梅怎么可能答應。就在方天翼準備自殺的時候，發現二人的王富貴幾人及時趕到殺死日本人。俞梅按照方天翼昏迷前的想法，幾人前往句容，找洪哥。在俞梅的看護下，方天翼漸漸醒來。二人的感情，有了新的進展。前來探望方天翼的洪哥調侃方天翼，方天翼欣然接受。王富貴和王文淵對於方天翼的感情也因為這次任務有了加深，幾人決定等方天翼傷好就結拜為兄弟。為了給俞梅和方天翼單獨相處的時間，幾個男人沒有停留太久就離開了。廖思成和顧婷得知方天翼陷入困境的訊息，但是並不知道方天翼的現狀。顧婷焦慮不已，廖思成雖然擔心，但是還算冷靜，覺得也許他們沒有回來也不一定是壞事。最後，廖思成決定去找周墨浩，因為周墨浩還要考慮戴笠的想法。由美趕來，帶來方天翼的訊息。顧婷焦急的想要去找洪哥，被廖思成和由美阻止。看著眉目間都寫著恩愛的兩人，顧婷內心的情緒崩潰了，吵著一定要去找天翼。由美理智的提醒顧婷，此時絕不能輕舉妄動，只能鎮定的回蔡府，否則俞梅將被懷疑。顧婷冷靜下來，聽從了由美的建議。松下找到蔡市長，讓他說服幾個以前的同僚出山。蔡市長覺得自己並沒有說服這些人的能力，可能只有先總理才有資格。松下想到了俞梅。
第20集松下想利用俞梅說服一些高官出山，蔡市長估計任她的性子不會同意。這時，顧婷回來，說明俞梅晚上留在報館趕稿子。松下心思一動，說要親自說服俞梅。松本彌二因為事情屢次進展不順，質問青幫老三，警告他不要耍花樣，並讓他帶話給馮老大，儘快歸順日本帝國，否則取而代之。松下前來拜訪松本，說有大禮帶到。原來松下準備通過顧婷威脅方天翼等人，以說服一些高官為日本帝國服務。松本聽到這個建議，十分歡喜。他迫不及待的藉此機會，也讓對自己親人造成傷害的方天翼嘗嘗苦頭。大島由美一早來找廖思成。她父親得知二人婚事要見廖思成。雖然廖思成略擔心有陷阱，二人還是前往了。會見廖思成的不止大島茂，還有松井石根。談話融洽中透著壓抑。廖思成最終拒絕了松井敬上的酒。松井離開後，大島茂讓由美也離開了。廖思成留下與大島茂單獨聊天。大島茂把對掌握的廖思成的身份情況直言後，直入主題，勸說廖思成歸順日本帝國。廖思成拒絕後，大島茂也沒有多作指責，只說一周內會為兩人舉辦盛大的婚禮。二人猜不透大島茂的想法。方天翼和俞梅走在一起聊天。方天翼問起關於共產黨和信仰的問題。他告訴俞梅，自己也要加入共產黨。得知大島茂同意廖思成二人的婚事，方天翼等人聚到一起商量接下來的行動。洪哥和王富貴等人都想要和方天翼一起回南京。方天翼和俞梅覺得不妥。俞梅拜託洪哥將即將發行的新幣模板送往一個人手上，並囑咐千萬親自送達。方天翼回到南京。見過廖思成，就帶著王富貴前往青幫。見到馮老大，方天翼直截了當的問他關於圖紙的下落。馮老大表示圖紙在智善大師手裡，而自己有的是鑰匙。如果沒有鑰匙，強行打開盒子，圖紙上的字跡將消失。拿有裝圖紙盒子的王富貴在一旁暗自得意，都落在方天翼眼中。方天翼又向馮老大透露了老三上下其手的訊息，並及時阻止衝動的想要直接質問老三的馮老大，秘密的給了他對策。一回到住所，王富貴就想偷偷打開盒子，被方天翼笑著揭穿。原來盒子裡只有十六號密令的圖紙，沒有珍寶的下落。方天翼選擇撕毀圖紙，他的心之所向已經再明顯不過。蔡市長找來俞梅，讓她見見南京的幾位“叔叔”，並讓她帶上顧婷。方天翼得知這一訊息，略有擔心，可是說不出哪裡有問題。果然席間顧婷去上廁所，被松下及手下趁機下手。俞梅發現顧婷消失，質問蔡市長時，松下出現了，要求俞梅和自己合作。這時方天翼將槍對著松下的頭，出現了。可是就算如此，俞梅一方也毫無優勢。
第21集俞梅知道顧婷對方天翼的重要性，決定答應松下健的條件，但是準備用由美有的可消失的鋼筆水簽名。方天翼萬般無奈，也只能接受，似乎要依靠青幫和洪哥的力量，保證顧婷的安全。但是俞梅和方天翼其實都各有計畫。俞梅找到大島由美，跟她提起方天翼入共產黨的請求。俞梅拿著聲明去見松下健。和顧婷走出松下健的宅子，俞梅將聲明交給松下健，正準備離開，就被松下健發現真相。短兵相接間，俞梅為救顧婷，被子彈擊中。提前行動的方天翼及時趕來，幾人開車離開。方天翼就這樣短暫的擁有，又迅速的失去了俞梅。松下去見松本，交待了情況和商量對策。松下擔心方天翼對自己的性命造成威脅。松本告訴松下，因為查出野狼在上海，泄露了日本方面的機密，松下可以通過佐佐木，讓廖思成一行人轉往上海，由已經換了身份的火狐引出野狼。戴笠得知俞梅殉國的訊息，命對兇手格殺勿論，並重慶報紙上刊登，以拉攏段宏章舊部。同時加快製造偽幣以及命令方天翼儘快執行16號密令。葉山殺了青幫老三，欺騙馮老大自己是常玉清的弟子，前來聯合馮老大抗日。馮老大被葉山表露出的對日本人刻骨的仇恨和對常玉清死亡原因的了解欺騙，暫時信了葉山。方天翼獨闖南京城。找到周墨浩，詢問他自己下面的聯絡人是誰。得知處座還是要求自己執行16號密令。周墨浩聽到16號密令是炸毀南京，默許了方天翼燒毀圖紙的行為，向方天翼表示自己在處座面前將以拖延時間的方式匯報。了解方天翼的脾氣，出於擔心，顧婷，洪哥，王文淵，王富貴以及眾人，一個不落的都前往了南京。方天翼前去找廖思成。情緒失控的天翼，質問廖思成為什麼向自己隱瞞共產黨的身份，並表示要完成俞梅接下來的任務。廖思成盡力勸阻，卻也力不從心。王文淵獨自找到方天翼，想要和他一同刺殺松下健。為愛而恨的方天翼選擇打暈王文淵，獨自行動。松下健毫無懸念的死於方天翼的子彈之下。追來的一隊日本人和方天翼激烈交戰，廖思成等人全部前來營救。最近大島由美開車前來帶眾人逃跑。但是車內空間有限，最終廖思成決定留下，把方天翼交給洪哥等人照顧。
第22集留下的廖思成和王文淵、王富貴換上日本軍裝，欺騙過了衝出來追殺方天翼的另一隊日本人。不能找醫生，由美決定冒險替天翼取出子彈。松本向大島茂匯報了關於由美可能是中共一員的猜測。大島茂表示不要顧忌自己的身份，可以放手去查，帝國利益比自己的性命還重要。因為知道由美是山口的軟肋，大島茂還要求松本跟著被引向上海的由美，以確保任務的順利完成。顧婷照顧著方天翼，王文淵和王富貴也前來探看。二人責怪方天翼行動不帶上他們。李長城秘密拜訪廖思成。表達了對俞梅的敬意，帶來方天翼被批准入黨的訊息。並帶來組織希望拉攏更多人入黨的意思。組織要求廖思成離開南京，前往上海。對於戴笠，以及日本方面，對廖思成的利用，大家心裡都很明白。廖思成問起如何處理章佳琳，李長城表示儘量除掉，但是先向重慶方面請示。戴笠同意廖思成和由美前往上海結婚，不同意廖思成除掉章佳琳。並委任朱子宇為上海站站長，利用佳華公司讓假幣流通起來，野狼會與他聯繫。廖思成告訴方天翼他被批准入黨的訊息，方天翼很欣慰，顧婷任性的吵著也要加入。廖思成將帶著方天翼前往上海。章佳琳來見山口，想要除掉一直懷疑自己的方天翼，山口表示方天翼還有價值。周墨浩告訴方天翼，重慶方面要他隨廖思成前往上海，配合假幣流通的行動，為野狼掃清障礙。而方天翼在上海的聯絡人要通過大華銀行。原來方天翼的上海聯絡人是沈晗，得知了假幣地址，並按朱子宇要求前往去見他。發現有人跟蹤，方天翼讓同行的王富貴去探看情況。王富貴看到了“掌柜的”，二人多年“不見”，喝酒敘舊。松本編造著自己的“悲慘”，王富貴邀請他加入自己尋找珍寶的行動。松本拒絕了，但是利用了王富貴，讓他掌握了什麼信息就通知自己。還不忘提醒王富貴不要讓方天翼知道自己的存在。方天翼察覺出王富貴的不對勁，叮囑由美盯緊他。坂田來見松本，告訴他大島茂因南京大屠殺一事泄露，引咎辭職。在了解松下健死因過程中，松本再次提出了對由美的懷疑。王富貴前去約見松本，也沒有帶去什麼有價值的訊息。卻被由美發現。章佳琳前去向山口匯報情況。日本方面的情勢也不見好。廖思成和由美為婚禮拍照。兩人幸福的笑著，卻不知道哪裡才有真正的未來。
第23集山口前去拜訪從軍部調往的老友坂田。得知大島茂離職的訊息，被提醒小心由美。山口前來其實是為了野狼的事情。他認為要知道野狼的訊息，要從朱子宇下手，需要坂田的配合。抓來朱子宇，對其進行拷打，並表示如果服從，日本不會虧待他。他提出將其家眷避開戴笠的耳目帶來上海的條件。關於日本方面想知道的野狼的真實身份，其實朱子宇並不知道，只見過他的背影。而二人的聯繫方式是通過大世界歌舞存酒的五號酒櫃。坂田沒有再逼問，山口相信他的說辭，但是認為他一定有所保留。山口利用他們的聯繫方式，前去給野狼設下了圈套。王富貴告訴方天翼自己見的人就是那天跟蹤兩人的人，也就是自己當年的掌柜。方天翼告訴他了他是日本人的身份。王富貴懊惱不已。方天翼讓他繼續和松本見面，套出他的目的。山口來見由美。他質疑她，可是出發點都是擔心。由美表示自己這樣做是對天皇的尊重，她不能容忍日本人的暴行。但是由美帶來的松本沒有死的訊息，讓山口震驚。他以為由美在欺騙自己。王富貴前去見松本。松本騙他地圖和一個野狼的人有關係，讓他留意和野狼有關的訊息。王富貴真的明白了松本的真實身份，內心怒火中燒，表面卻裝作平和。方天翼決定利用目前的錯綜複雜的關係，借山口的刀殺松本。在世界大舞台的山口，眼見陳局長前來搜查，帶走一個人，說是懷疑他為共黨的嫌犯。他們離開後，山口發現五號櫃的酒不見了。王富貴約松本前去喝酒，假作肚子疼離開。松本一個人前去，打開包間房門，等在裡面的是由美。二人漸漸的爭執起來，松本挾持了由美的時候，山口闖了進來。松本把槍抵在由美的頭上，逼問野狼的真相，嘲笑山口和由美對帝國的背叛。山口果然如方天翼所料對帝國事業產生了那年夏天，他的子彈最終穿破了松木的頭顱。山口喝酒解愁，和由美述說心事。最終讓由美轉告方天翼，朱子宇叛變了，而陳連石可能是野狼。由美捂暈山口，內心有了新的計畫。由美前去見坂田，為了殺松本一事“自首”。她表示自己殺死松本的原因是因為他背叛了帝國，而野狼正是松本。由美列出了種種猜測原因，坂田表示雖然這些言辭沒有漏洞，但是自己還要調查。方天翼向沈晗報告了朱子宇叛變的訊息，表示自己接下來將完成假幣流通一事。由美去見山口，山口對她的心思很清楚。他決定按由美的意見，離開一段時間。
第24集深夜，坂田前去見朱子宇，讓他通過到大世界歌舞和野狼接頭，以確定他是不是真的死了。方天翼和王富貴前去執行假幣流通一事。回到家中，廖思成正在勸說洪哥加入新四軍。因為洪哥現在帶出的隊伍是當年顧漢森千叮嚀萬囑咐交到自己手上的，他有些顧慮。但是在眾人的遊說下，他決定仔細考慮。方天翼讓青幫的人幫忙把佳華買下的棉絲貨物運往安徽。葉山偷偷查了貨物，發現不對勁，可是找不到自己負責的山口，因此前去直接向坂田匯報。坂田給了葉山自己的名貼，讓他以葉山的身份，前去找張孝林，爭取過他有的地盤，為大日本帝國掃清更多的障礙。朱子宇前去大世界歌舞探聽。方天翼躲在暗處控制局勢，他提醒陳局長，朱子宇可能已經叛變。陳局長手下發現暗鏢，令他有所悟。朱子宇沒有和野狼接上頭，向坂田匯報了情況。坂田找來松本雅子，告訴她松本彌二因背叛日本帝國而死，向她透露是由美殺死了松本，並以松本的背叛為因要挾雅子，向自己就範。戴笠得知朱子宇叛變，下令即刻除掉，由方天翼和野狼單線聯繫。坂田開始信任由美，安排她到上海事務所工作，負責分析竊取中方的情報工作，並要借用她和廖思成的婚禮引出更多的中國特工。離開坂田，由美去拿她和廖思成的結婚照片，廖思成碰巧看到由美，二人正欣慰間，章佳琳開車準備射殺由美，廖思成擋在了前面。照片散落一地。看著倒地的廖思成，章佳琳內心不為人知的波動了，卻還是開車離開了。子彈上浸了毒藥。廖思成用最後的力氣和眾人一一“告別”，欣慰的離開了。坂田得知章佳琳殺了廖思成，十分不滿。他讓章佳琳去侍奉朱子宇。考慮到由美等人心思的縝密，他讓章佳琳不要再留在顧家公館。方天翼找到李長城，告訴他廖思成去世。李長城震驚了。同時，方天翼告訴李長城，洪哥已經決定加入新四軍，而自己要接手包括俞梅和廖思成的所有任務。他心裡的恨，恐怕此生都不會消了。李長城想安排方天翼等人離開上海，方天翼料想日本人不敢妄動，決意留下來。悲痛的方天翼和由美下定決心要查出真相。這時，章佳琳前來，找了藉口告別。方天翼料想因為廖思成的離開，章佳琳留下也沒有意義。但是他相信他們還會再見面的。
第25集方天翼找到顧婷，她正喝的一塌糊塗。方天翼沒有勸阻，而是陪她喝了起來。方天翼讓顧婷和洪哥同去句容。顧婷發瘋的抗拒，要留下來和方天翼一同做事，方天翼終於答應了。最終洪哥也選擇留下來和方天翼同進退。坂田接到上級的電話，神色凝重。坂田找來葉山，原來假幣的事情被察覺，他安排葉山調查佳華公司的進貨渠道和資金來源。由美去調查害死廖思成的人，但是被坂田阻止。坂田告訴由美，刺殺她的人是為了給哥哥報仇。葉山找到給佳華供貨的張老闆，從他那裡拿到錢，確定了假幣是源自於廖思成一行。他盯上馮老大親自押送來的貨物，發現運來的的確是假鈔。坂田決定留下方天翼，通過朱子宇調查假鈔泄露的原因。松本雅子前去伺候朱子宇，讓朱子宇幫忙調查出野狼的真實身份。朱子宇提供的訊息讓雅子確定松本彌二是遭由美陷害。方天翼趁夜找到朱子宇。朱子宇估計自己已經沒有逃路。但是朱子宇還想拖延，說服方天翼投靠日本人。可是當他向方天翼坦白自己是當年害死廖明生的兇手，方天翼的子彈毫不留情的穿過了他的頭顱。雖然章佳琳及時出現，但是沒有抓到方天翼等人。朱子宇一死，日本在上海的聯繫就斷了，方天翼的用處也就沒了，葉山又表示馮老大對自己是一個阻礙。坂田下令這些人都可以除掉了。得手的方天翼回來見到由美。由美告訴他章佳琳就是松本彌二妹妹的訊息。大家對於章佳琳的所為就清楚了。由美擔心野狼的處境，她相信自己暫時是安全的。由美表示為了保護自己的身份，章佳琳還不能死。方天翼本想勸說陳局長離開，但是他擔心自己的離開，會造成上海的日軍高層架空，決定留下來。他告訴方天翼，不管自己發生什麼事情，都不要插手。而章佳琳，果然懷疑到了陳連石的身上。坂田不敢相信，章佳琳認為山口可以作證。坂田找來陳連石和章佳琳見面，陳連石急於寒暄，似乎不夠冷靜。坂田押下了陳連石，將他送往特高科，施以酷刑。陳連石警告他自己是鈴木的人，要考慮後果。坂田讓章佳琳在報上發布抓到野狼的訊息。而這邊，沈晗約方天翼去見面。
第26集沈晗約方天翼見面。雖然方天翼將走，不適合去見沈晗，但是因為處座對自己有恩，方天翼還是決定前往。坂田找到山口，想確認陳連石的野狼身份。山口否定了雅子關於陳連石野狼身份的推測。但是他提出建議，先在獄在優待陳連石，自己再去確認野狼的真相。沈晗找到方天翼的原因居然是除掉野狼。方天翼記得陳連石臨走前的提醒，建議不殺也不救為好。沈晗決定以黑狐失蹤為藉口，暫時匯報給處座。方天翼本想安排由美離開上海，但是由美拒絕了。且告訴方天翼，組織要求他和洪哥前往句容，顧婷前往軍部，而山口會和自己見面，會協助自己的。方天翼和王富貴、王文淵等五人聚到一起吃飯。方天翼故意拿出錢，讓幾人各自安頓，幾人都表示作為兄弟，不能接受這樣的安排，要堅決跟著方天翼，加入新四軍。山口找到由美，告訴她自己要確認陳連石身份的計畫。新四軍皖南軍隊成立。洪哥被編為一團團長，李長城為新編一團政治委員，方天翼為副團長。幾人計畫攻下新陽碼頭，但是把握不大。方天翼前去和王文淵偵察地形，規劃戰略。方天翼進行了嚴密的規劃，想要大量消耗日軍兵力，以攻下碼頭。方天翼最後警告大家，此次目標明確，到時候就算形勢有利，也不能戀戰。方天翼和洪哥單獨喝酒。兩人聊著以前和以後，內心都起伏著。按照方天翼的計畫，新四軍皖南軍隊按計畫嚴密的行動著。行動力十足的除掉外面的把守，埋伏起來的隊伍開始攻城。日軍沒有輕舉妄動，還在試圖了解敵人能力。當發現電話線被切斷，果然引起躁動但是大佐還是決定暫不增兵。隨後，新四軍安排二營從城東攻起。大佐終於沉不住氣，開始增援，進行夾攻。無疑，這中了方天翼的計畫，新四軍占領新陽碼頭的戰鬥這才剛剛開始。早已埋伏在水下的方天翼帶領的一隊人，開始行動。一隊人除掉日軍站崗人員，與前來支援的日軍品開始了激烈的戰鬥。形勢得利後，開始搬運日軍品物資，同時埋下炸彈。準備妥當後，這一隊人躲藏起來，方天翼不望擊滅頭頂的燈，以方便行動。又一批增援的日軍趕來。
第27集又一批增援的日軍趕來。埋伏起來的隊伍將他們全部擊斃，且收穫物資。對新一團新陽碼頭一戰的勝利，大家都積極慶祝。方天翼卻表情凝重，他表示勝利很重要，但是接下來的局勢更嚴峻，提醒大家不要放鬆。方天翼認為應該組織一隊突擊隊，洪哥安排方天翼來組織。方天翼表示需要挑選戰士，至於武器，從日本人手裡獲得的足矣。突擊隊成立，方天翼安排王富貴上午帶領大家進行體能訓練，下午由王文淵帶領進行軍事格鬥訓練，自己將在五天后前來驗收。方天翼想乘勝追擊，率領突擊隊攻打新陽軍火庫，且信心十足。經考慮，洪哥和李長城同意並策劃了行動。意料之中的勝利，一隊人獲得許多重要武器。看到很多日軍前來軍火庫支援，方天翼決定臨時改變作戰計畫，端下指揮部。勝利全在掌握之中。看著勝利十分欣喜的王富貴建議給隊伍起名叫黑狐，方天翼笑著同意了。方天翼找到給日本人做漢奸的李新田的隊伍，李新田害怕不已，立馬聽從方天翼的派遣，幫忙搬運物資，奉還給村民。並承諾方天翼會呆在日本人的隊伍里做好臥底。隨後，方天翼就帶領突擊隊協助和在城裡和日本人打起來的團長一隊戰鬥。新四軍的名聲，已經深刻的印入日軍的防守里。為此，日軍在新陽加了兩個師的人手。方天翼見到了前來傳達任務和做好前期安排的顧婷。原來上面安排黑狐突擊隊護送即將經過的軍長。知道了顧婷在敵工部負責工作，方天翼調侃著讓洪哥拿酒出來，做些好菜。自己則帶著顧婷出去轉。方天翼、洪哥、顧婷三人吃著洪哥炒的菜，喝著洪哥的酒，敘著舊，感慨都放在心裡。日本方面向上報告了新四軍的行動對新陽的傷害，日軍開始嚴肅重視，安排了重要的且會漢語的淺田前往，足以體現日軍對方天翼連續幾次勝利的作戰計畫所有的敬意和防備。淺田率領一隊有能力的，都對漢語有所了解的日軍，開始對新整編的新四兵進行嚴密的防備。他甚至提出，他們的目標是占領中國。新四軍在護送過程中，發現一名女兵，自稱是皖南支隊的劉佳穎，有日本人將西塘村壟圍住了，裡面有四名傷員，請求援助。
第28集方天翼趕來，女兵提起顧婷，方天翼完全信任她，確定前去西塘鎮援助。女兵告訴方天翼，傷員藏在村西頭張大爺的夾縫牆內。考慮到西塘鎮和西塘壟的情形，方天翼認為半個小時內應解決戰鬥。來到西塘鎮，看到日本人正在把老百姓往打穀場趕，方天翼決定改變作戰計畫，先將老百姓救出。他將隊員分散開，吸引兩處的日本兵，導致他們之間的相互攻擊。他一再向劉佳穎強調，一定要服從自己的安排日本人抓來老百姓，讓他們提供關於新四軍的訊息，並準備了糧食作為獎勵。軟硬兼施間，沉默的百姓，心裡有著他們的盤算。看著一直沉默的百姓，日軍命令他們按家庭分開站，甚至抓起一個孩子作為威脅。張大爺讓日本人放了孩子，沖自己來。他欺騙日本人，新四軍已經走遠。日本人惱羞成怒，一刀砍向張大爺的腿。張大爺最終也沒有就範，慘死在日本人的刀下。劉佳穎躲在暗處看到後，終於也沉不住氣，找到了張大爺家，和陶排長都走出了躲藏的地方，準備幫忙。方天翼等三人躲在暗處，火氣沖頂，卻也不能貿然行動。日本人正想沖百姓開火，自稱是西塘壟的民兵隊長站了出來，依舊一口咬定新四軍已經走遠。日本人砍下他的胳膊，還想砍下他的四肢。這時，劉佳穎和陶排長站了出來，自認為新四軍。日本人卻並沒有因此放過百姓，而是盡數開槍殺死。劉佳穎擋在子彈前，帶著遺憾離開人世。躲在暗處的方天翼終於忍受不了，幾人殺了出來。原本做漢奸的中國人，也一概沖了出來，和日本人拚命。殺了打穀場的日本人，方天翼集合所有的可以利用的兵，命人通知王富貴等人，把所有鬼子引到打穀場，全部消滅。消來了所有的日本人，王長友主動申請帶領隊伍加入新四軍。為防日本人報復，方天翼安排將百姓轉移。戴笠方面聽說了黑狐突擊隊，猜到是方天翼帶的隊伍，讓查明背景。方天翼和洪哥爬山鍛鍊，王富貴送來軍部命令。幾人急忙趕回軍營。原來上面決定由新一團奪取句容縣城。方天翼對這次行動也進行了嚴密的規劃。方天翼找來王富貴和王文淵喝酒。本想喝酒後讓熟悉句容的王文淵畫一張地形圖，不想王文淵已經準備好了。
第29集方天翼和王文淵到一家飯館，方天翼讓王文淵別擔心武器的事，只需要探看一下形勢，而自己則將前往南京找周墨浩，讓他協助自己將武器運進城裡。看到方天翼的到來，周墨浩表現的很熱情，剛巧沈晗也在。沈晗告訴他自己找周墨浩的原因主要是因為處座對黑狐突擊隊的關心。方天翼沒有多透露，只是向周墨浩直截了當的說明自己此行的目的。毫不避諱的，方天翼告訴他們自己是新四軍的一員，已經成為共產黨。沈晗詢問方天翼是否可以將他的狀況透露給處座，周墨浩經過短暫的考慮，也決定幫助方天翼。周墨浩最後對方天翼說，自己早就看出來他和自己不是一夥人。方天翼很感慨。方天翼計畫用五分鐘的時間消滅敵人。為了確保成功，他假裝普通農民走上前去查看地形。無意間，碰到一個假扮成送魚的背著盤林西尼的女人，他提醒她，以後要小心。方天翼和劉根彪在城門前假裝醉酒鬧事，其他人里應外和，行動開始的很順利。之前方天翼碰到的女人也在暗中進行了幫助。方天翼看著她離開的背影，嘴角暗暗的扯起一個笑容。處座得知黑狐突擊隊的確為方天翼率領，而方天翼也確實加入共產黨，沒有多做安排。洪哥拿著酒來見方天翼，原來這次勝利從日本人那裡搶來七箱酒。隨後洪哥告訴方天翼，部隊被安排撤出句容。聽到這一安排，方天翼表示需要半天的假，因為想去看看俞梅。洪哥神色凝重了，表示自己也要去。淺田聚集了日本的隊長，對方天翼的情況進行了詳細的了解，並計畫了嚴密的計畫，剿滅新一團的決心不言而喻。正在和日本人殊死搏鬥中，方天翼突然下令撤出陣地。這樣的安排是出於對日本炮力的防守。通過觀察，方天翼發現日本人的計畫步步為營，目的是箍死自己一方。只有突圍才能保證安全。經過細緻考慮，幾人決定向西突圍。但是幾人為由誰向日軍製造向東突圍的假象進行了討論，最終又是固執的方天翼說服了其他人。大家都很捨不得離開自己如今的駐地。不出所料，日軍以為新四軍在向東突圍，立即派兵前往東部，殲滅新一團。日軍甚至異想天開，要將蘇皖邊境新加入的新四軍都一網打盡。當日軍發現不對勁的時候，已經來不及了。洪哥和李政委所帶的兵已經突圍出去。洪哥面色凝重的向方天翼一隊發去信號。方天翼很欣慰，命令隊伍發射光所有重武器，輕裝突圍。
第30集得知洪哥和李政委所帶的兵已經突圍出去，方天翼命令隊伍發射光所有重武器，輕裝突圍。在撤退過程中，方天翼發現日本人中路的一個空營，估計剩下的人不足一個小隊，臨時決定殲滅。這一行為讓淺田誤以為新四軍試圖向南突圍，居然暗喜。估計後面的追兵20分鐘會到達，方天翼命令隊伍在10分鐘內完成任務。日本人發現情況緊急，一再的命令隊伍加速前進。這其中，強子為了隊伍的成功，犧牲了自己。因為考慮日本人不會放過自己的隊伍，決定改變計畫，向東突圍。淺田經過分析，認為方天翼向東逃的可能性最大。但是出於嚴密考慮，淺田分配不同的人帶領隊伍向東、向西、向南分別追擊。而自己親自率領向東的隊伍。逃跑過程中，方天翼的隊伍發現追兵已經跟上來了，臨時決定改變方向像南。淺田猜出了方天翼的心思。方天翼發現隊伍到達了上海的虹橋機場，而此時日本人對這裡的防備非常鬆懈，決定攻擊，同時命令王富貴帶領十七名傷員到定山湖休養和隱蔽。殺光機場防守的日本人，幾人分頭行動，炸毀了機場。淺田得知機場被毀，料想是方天翼所為，決心一定要手刃方天翼。趁此到達上海的機會，方天翼前去拜訪由美。由美得知方天翼炸毀虹橋機場，既擔心又欣慰。方天翼此次前來的目的是通過由美取得一批盤林西尼。由美約他第二天下午於虹口公園見面，會在三天甚至更快的時間內幫他拿到藥。坂田找來山口，引他晉見從中共叛變到中統的鐵力。山口對鐵力的情況很了解，但是毫不客氣的拒絕了和鐵力的客套，拂袖離開。鐵力表面上不多計較。坂田表示拜託鐵力和山口盡力合作。鐵力認出擺在茶几上的由美的照片，告訴坂田由美是他在中共時的手下。坂田不多猶豫，立即撥打電話以有任務為由，找來由美。由美一到，便命人押扣起由美。由美和鐵力相見，身份無法再掩蓋。坂田逼問由美她的上級、下級和聯繫人，由美冷笑著表示所有的中共都已經撤離上海。的、得知由美事情的雅子，在這時候得意的出現了，要求坂田為自己的哥哥恢復名譽，坂田同意了，但是同時也警告她不要對由美亂作行動。而等在虹口公園的方天翼，沒有等來大島由美。
第31集山口得知大島由美被捕，衝動的找到坂田，請求他遣送由美回國。坂田拒絕，甚至勸告他放棄由美。山口咬牙離開。最終方天翼沒有等到由美，猜到她已經被捕。他讓王文淵帶著青幫戒指去見青幫老大，並一定要在六點前回來，而自己，將冒險見山口。關於坂田想得知的由美的上級具體是誰，山口嚴肅的表示由自己來問，不允許其他人傷害她。雅子私自前去審訊由美，她想羞辱由美，幸虧山口及時出現。山口發現跟蹤自己的方天翼，約他咖啡館聊，告訴他由美被關在76號特務機關看守所。山口表示自己不會救由美，也警告方天翼儘快離開上海，不要再被自己看到。離開咖啡館的過程中，方天翼撞到之前和自己並肩作戰過的女人被日本人追捕，冒險救她。山口為了由美，幫了他這一忙。方天翼前去青幫才知道馮老大過世，葉山成為堂主。為了進門，方天翼卸下所有裝備。葉山正在慫恿眾人傷害中國人，眾人卻意見統一的想要對付日本人。方天翼走出來，指出他身份不正，想要老二，老七作證。葉山卻表示老二、老七已經叛變，而方天翼一定是夥同他們在為日本人做事，想要擊斃方天翼。這時，躲在暗處的羅斌未見其人，先見其鏢，救下方天翼。方天翼逼問王文淵的下落未果，於是除掉葉山。眾人得知葉山實為日本人，略感驚訝。他們猜測出王文淵被關的地方。找到王文淵，發現老二，老七也被關在那裡。得知方天翼需要盤林西尼，老二表示義不容辭。青幫另一個潛伏的日本人通知坂田，葉山玉碎。坂田認為青幫已經沒有利用價值，決定剿滅。方天翼和羅斌久未相見，二人單獨敘舊。羅斌從方天翼這裡了解到情況。原來他是被中共派來殺鐵力的，也是在日本特務機關發現方天翼的。二人進行商議，方天翼安排下救出由美的計畫。羅斌以葉山的身份，押送方天翼去見坂田。進入機關處，救出由美，也順便帶出了被關押的陳局長。正準備去抓坂田。不想坂田早有準備，已經防備嚴密的日本人，在這時候出現了。坂田本以為志在必得，不想山口卻把槍口對準坂田，只為救出由美。他表示只要救出由美，自己任由處置，並拜託黑狐照顧由美。深壓仇恨的雅子開槍射向由美，雖然被山口擋下，可是局面一發不可收拾。最後，陳連石用自己的生命換取方天翼等人更多時間的逃脫，山口也用盡最後一絲力氣，確保由美的安全。臨分手前，由美勸告方天翼行事小心，確保全全。羅斌意味深長的對天翼說，俞梅是個好同志。這一分別，又是一場戰鬥的開始。
第32集參謀部急電，得知黑狐攻擊了特務處帶走由美的淺田很意外，認為自己判斷錯誤。他懷疑方天翼把所有傷員潛入上海，躲在租界。由於方天翼的隊伍失蹤，淺田決定趁此機會剿滅東山土匪。原來傷員被王富貴帶著躲進蘆葦盪，已經五天，不但身上有傷，而且乾糧不夠，許二柱本想給傷員送糧，被忠義救國軍截下。方天翼料想到日本的指揮官是個厲害的對手。而忠義救國軍多是特訓班的人，團長是一個叫康大生的人。碰巧這一天康大生娶親，方天翼臨時決定當晚動手，為康大生送一份“大禮”。攔下一個姓錢的先生，方天翼拿到請柬。一進到裡面，方天翼就以絕手好技，擊斃了在場的日本人。當他報出黑狐的名號，俞梅曾經的手下胡德榮認出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家紛紛表示願意跟著打鬼子。方天翼向胡德榮了解了一下現在的敵我情況。最後，方天翼讓他去向自己排的人說明情況，再安排十幾人去端掉德西據點。果不其然，大家都不想受鬼子的氣，表示願意跟著方天翼。又一次勝利近在咫尺。方天翼對這一支隊伍的能力不是很有信心。他留王文淵訓練他們半個月，並提醒他，如果被日本人發現，務必及時撤離。同時，王富貴擔心這些人知道自己是新四軍的，會不敢跟著乾。方天翼找到胡德榮，表示自己想要進蘆葦盪，經過考慮，胡德榮認為可以;又告訴胡德榮，自己一隊此行的目的是消滅淺田。胡德榮又像方天翼介紹了當地的領隊叫做上官敬舉的湖匪。進入蘆葦盪，通過暗號，找到王富貴及傷員們。方天翼表示暫時還不能離開，需要一個緩衝期，讓剛剛被收的忠義救國軍，來接受自己是新四軍的事實。淺田不知得到什麼檔案，氣憤不已。命令由康大生一隊配合，對東山的上官敬舉實行攻擊。方天翼聽到訊息，非常滿意。他心裡作好盤算，讓胡德榮一隊配合先到山上與上官敬舉商量的自己，對日本人進行夾擊。經歷了一些小插曲，方天翼和許二柱最終來到東山，見到上官敬舉。他報出了他的身份：新四軍皖南支隊副隊長，顧漢森養子。大家對他的目的和他帶來的日本人將要攻擊東山的訊息，懷疑也有，信任也有。
第33集本來聽說方天翼和忠義救國軍有聯繫，幫里有兄弟憤怒不已。當得知方天翼將他們收編為自己所用，上官敬舉表示佩服。大家共同打日本人的心，不容質疑。淺田絕對想不對，康大生已經叛變，山上的上官在方天翼的配合下也早有防備。按照計畫，東山上的人和忠義救國軍帶著殺光鬼子的決心，夾攻日本軍隊，大獲全勝。淺田為了更遠的報仇，只能逃走。為了慶祝這場仗的勝利，大家聚在一起痛快的喝酒。幾人認起了兄弟，上官表示以後新四軍的事就是自己的事。胡德榮聽到，有些驚訝。但是他隨即就接受了這樣的身份。這時，上官的妹妹出現，就是之前和方天翼幾次遇見的女人。她記得曾經見過方天翼和日本人在一起，對方天翼有些敵意。許二柱氣不過她對方天翼的污辱，但是被方天翼阻止了他的惡語。上官敬舉表示，自己的妹妹就是方天翼的妹妹，也替上官敬琳向方天翼賠理。方天翼向上官提出將傷員送到山裡養傷的不情之請，上官敬舉答應得很痛快。他表示，傷員通過精心的照顧，一定會很快好起來的。幾人料想日本人肯定懷恨在心，更猛烈的攻擊不會相隔太久，於是對防敵做了詳細的規劃。上官敬舉和方天翼坐在湖邊聊天。上官拿出酒來和方天翼分享，提起敬琳前去上海搞槍枝，方天翼十分著急。他擔心敬琳的安全。果不其然，上海的情勢不太好，而最終打探到訊息，敬琳被關到了特務機關處。大家都急壞了，想要硬闖，另一方面，又不想連累方天翼。但是方天翼不可能袖手旁觀。得知敬琳被特務處帶走，日本人向上面請求將她押往商榻鎮。行動只得取消。回到山寨，發現一條小野龜太郎留下的字條，試圖以敬琳要挾上官歸順。方天翼明白，這些日本人看中的是上官家族的聲望。上官表示這簡直是痴心妄想。前去營救的方天翼和上官，發現日本方面加大了兵力。方天翼告訴上官，救敬琳的辦法很唯一，不能通過武力，只能按照小野龜太郎說的去做。一句話：詐降。上官有些不能接受，他不想擔負這樣的罵名。但是在方天翼的情理之下，他經過再三考慮，還是答應了。方天翼向他說明了具體的完整的作戰計畫，並請上官務必相信他。上官聽後，嚴肅的將妹妹託付給方天翼。方天翼表示義不容辭。上官很欣慰，表示自己和弟兄們都願意跟著方天翼，甚至加入新四軍。上官向大家宣布自己要答應小野龜太郎的要求。大家都很震驚，甚至衝動的舉起了槍。控制下局面，上官向大家表示，他是要以詐降，來救出敬琳
第34集方天翼提醒大家詐降是一步險棋，因此務必謹慎，不能出錯，也不可讓除了在座的外人知道這一訊息。隨後，上官安排老三留下不願離開的人，讓老四帶其他的人加入新四軍。王富貴為自己之前的魯莽向上官賠不是。上官來找到小野，表示自己會答應他的所有條件。果然如方天翼所料，雖然上官降服，但是小野還是想要軟禁敬琳。經過協商，上官被安排了去見敬琳。敬琳質疑他是不是真的要歸降於日本人。上官無從解釋，只能勸說。方天翼安排王文淵帶人挖地道，給了他們12天的時間，而自己將帶著王富貴等人騷擾日本人的外圍。上官正在喝茶，小野前來，要求上官的隊伍幫忙攻擊新四軍。上官拒絕，小野臨走，以敬琳的終身幸福相脅。方天翼帶著隊伍不停騷擾日本人的外圍，日本人卻根本無力追蹤到他們。小野命人暫時不要打擾上官。上官等到過了十二天，終於按小野的心愿，換上日本軍裝，表示願意追隨日本帝國，剿滅新四軍，並發表一番見解，讓小野完全信任他。準備好了和方天翼里應外和，上官又特意安排了一場酒宴，為了減輕方天翼的壓力。他還計畫通過敬琳的不支持和反抗，讓日本人降低警惕。方天翼嚴密部署隊伍，安排救出敬琳的計畫。他一再強調，安全最重要。酒宴當晚，小野臨時被參謀部派往上海，不能參加，他特意讓手下向上官解釋，不要誤會和介意。救出敬琳，方天翼本想安排敬琳離開，但是她執意參與戰鬥，方天翼考慮之後，沒有拒絕，只是要她服從命令。方天翼擊滅燈光，上官一行人估計行動可以開始了。上官的槍對準了鬼子頭，酒宴上的中國人的子彈也紛紛穿過日本人的身體。方天翼獨自前往日本人的軍火庫，其他人開始了和日本人的殊死搏鬥。選好位置，將子彈對準易爆的地方，方天翼成功的引出了日本人。以一敵百，子彈驚心動魄的穿越著。緊急時刻，老胡的部隊及時的出現了。又一場無懸念的勝利。只可惜，一輛倒下的拉貨車，壓在了王富貴的身上。為了救出王富貴，上官不幸被炸彈傷了性命。看著拜託自己向天翼轉達對自己弟兄和親人的委託的上官，王富貴心痛極了。在上官的葬禮上，王富貴用心的表示，自己一定會像對親妹妹一樣照顧敬琳。想到自己曾誤會哥哥，敬琳很是自責，向方天翼請求加入新四軍。方天翼表示了歡迎。
第35集上官的各位兄弟都表示自願加入新四軍，殺盡鬼子！小野知道自己被騙，自己的人被滅，心裡壓抑著怒火，命令立即剿滅這些“土匪”。王富貴對上官為救自己而離開一事也壓抑著怒火，誓要親自割下小野的頭，祭奠上官兄弟。方天翼沒有喪失理智，他得知一個中隊的鬼子正向上攻來，按照早有的盤算，分配下任務：放日本人的先頭部隊進山，再配合著阻斷後續部隊，志在必得拿下小野的隊伍。隨後，突擊隊員撤出山區。他安排王富貴和敬琳安葬好上官，但是二人也想參與到隊伍，方天翼嚴厲的拒絕了。方天翼帶人在路上埋伏，配合胡德榮的隊伍，阻斷日本先頭部隊的回程路線。按計畫，小野順利進山，發現上官敬舉去世的訊息。他得知山里已空無一人，命令部隊下山，並燒光上官的地盤。看著火光交加的曾經的駐所，敬琳等人心裡自有感慨。正在研究路線的方天翼，發現前來的李長城，激動不已。原來他這次前來，是來通知方天翼，軍部決定成立新四軍蘇南獨立團。方天翼任團長，李長城任政委，王富貴、胡德榮任副團長，王文淵任參謀長。大家都很激動。方天翼將幾位聚到一起，再次交代了獨立團的事情，並喝酒祝興。除了王富貴等人，上官敬琳、許二柱、劉根彪都分別任命帶隊。上官敬琳的性子又強了上來，幾次向方天翼敬酒，又要拼酒，一碗一碗灌下去。最後，醉意中表示要攻打商榻，摘下小野龜太郎的頭。方天翼笑著答應。他立下了兩條規矩，一是不管誰抓到小野，都交給敬琳處置;二是從此不能讓敬琳碰酒。為了對付小野，方天翼和李長城商議，將部隊化整為零，在定山湖西岸打游擊，靜等小野前來圍剿，殺盡他的氣焰。按照方天翼的部署，獨立團埋伏著、準備著，對敵軍不斷的騷擾著。小野果然急火攻心，計畫兩日內除掉方天翼的隊伍。然而，他們哪裡是幹練的獨立團的對手。經上級同意，方天翼命王文淵帶著三營前往天目山建立根據地，以便獨立團擁有後方基地。另一邊，淺田對方天翼的隊伍也虎視眈眈著。他有著和方天翼一樣的嚴密的作戰計畫，誓要殺盡方天翼。方天翼和李長城喝酒著，調侃著。這時王富貴前來報告，一大隊日本人又圍攻上來。方天翼決定以守島的優勢，再好好修理一場日本人。
第36集 又一場戰鬥在緊張的氣氛中開始了。新四軍警惕性十足的按計畫埋伏好。日本人果然將新四軍作假的沙袋當成他們躲藏的地方進行了炮轟。這一次戰鬥，以王富貴的安排為主，與方天翼的能力無異，也是知己知彼，處處埋伏在後面。夜幕降臨，上官敬琳和眾人埋葬著死去的弟兄，仇恨與憤慨交加。戴笠得到沈晗的情報，方天翼被日本人圍困，下令不惜一切代價救出方天翼。方天翼等人也沉重的等著結果，他們需要堅守到第二天夜裡，才有突圍的希望，而他們沒有退路又沒有援兵。大家都表示會振作精神，方天翼也提醒幾個指揮人員要表現得沉著冷靜，才不會影響戰鬥。第二天白天，方天翼的隊伍緊張的應戰。打到日軍暫時撤退，弦依舊緊繃著，要等待日軍晚上的再次攻擊。隊伍先阻擊，再放日軍進島，退到島中央，換上日軍服突圍。沈晗也準備好隊伍，晚十時到達集結地點，救援方天翼。夜晚終於來了。煙火照亮了天空，照不清眾人內心的表情。退到島中央，方天翼命劉根彪在撤退的路上布上詭雷，大家開始換上日本人的衣服。島外，日軍在準備著，沈晗也帶著各團，包括洪哥的新四軍，準備著。沈晗一再強調，不惜一切代價救出方天翼!誓要為方天翼打開缺口。穿著日裝準備突圍的方天翼聽到從五個方向傳來的槍聲，料想是每個方向都有至少一個營的人在與鬼子戰鬥。雖然猜不透，但是方天翼估計只有兩種可能，一是自願與鬼子戰鬥，二是救自己的人。淺田得知國民黨也在幫助方天翼，佩服中摻雜了更多的報複決心。他通知部隊，務必固守防線，不能放進一個中國士兵。並發報參謀部，從背後發動攻擊，連國民黨隊伍也一同殲滅。這場殊死搏鬥，大家的心裡都夾雜著戰爭留下的所有的痛與恨，拚命的戰鬥著。天漸亮，終於，方天翼的隊伍逃出了小島。沈晗的部隊已經打開一個缺口，闖入小島。而到達島上的日本人，只發現近一個連的新四軍屍體。淺田得知，猜測到方天翼是裝扮成日軍，但是一定沒有逃遠。於是他命令被沈晗打開的缺口立即合攏，自己也率軍出發。沈晗得知自己是唯一衝進的隊伍，堅信方天翼一定會因為聽到槍聲，向自己部隊的方向突圍。這場戰鬥，因為淺田的率隊出發，而更加精彩。第37集方天翼聽到槍聲，果然帶著部隊向沈晗的方向開始突圍。通過望遠鏡，沈晗發現了方天翼，激動極了。見到沈晗，得知沈晗是得到處座的密令救出方天翼，而沈晗的部隊又是冒著怎樣危險的來救自己，方天翼除了感謝，也沒有別的話能多說。很久不見的沈晗和李長城也很激動。了解了外圍還有四個突擊隊，其中也包括洪哥帶領的隊伍，方天翼決定選擇西岑村作為攻擊目標，因為可以快速抵達，且其位於洪哥帶領的在吳灣鎮的隊伍之間，相信洪哥聽到槍聲，會改變突圍方向，爭取保證所有人的安全。最後，李長城主動安排自己和王富貴率領的突擊隊負責斷後。經過多次的共同戰鬥和方天翼合理的部署，新四軍的所有隊員都已經耳濡目染，大有長進。王富貴等人的進步自然更不必說。這一仗，雖然依舊避免不了傷亡，但是大家依舊借著地形，獲取著最大限度的勝利。李長城也憑藉一身日本軍服和流利的日語，以一抵百的在日本兵中間周鏇著，且從被擊斃的日軍身上不斷獲得著新的武器。王富貴在不遠處，看到政委不夠樂觀的形勢，盡全力的配合著，保護著。終於，一個炸彈目標明確的扔向李長城，躲在屋檐處的他被轟到了屋角。用盡最後一點力氣，李長城將兩個炸彈扔向日本兵。方天翼和沈晗努力的突圍著，果然如他所料，洪哥聽到槍聲，帶領隊伍開始改變突圍方向。方天翼表示自己的隊伍要到天目山落腳，讓洪哥的隊伍替自己守住缺口，自己要帶著一連，回去帶出突擊隊員。沈晗本想派敢死隊去帶出他們，敬琳也想帶自己的隊伍去，但是方天翼依舊堅持了。沈晗表示自己一定會配合洪哥，帶好隊伍，守住缺口。方天翼帶著一連，出發了。劉根彪終於也沒躲過日本人的圍攻，他在犧牲的前一刻還努力的前進著，脫下自己的外套，炸死一批圍過來的日本人。許二柱不斷往槍膛里上著子彈，直到用光。最後一刻，他看到身邊的尖刀，帶著它殺進了敵人里，被數把尖刀刺死。王富貴坐在平原上，面對著向他走來的淺田眾人，用盡最後的力氣和最後的子彈射擊著，抱著必死的決心……這時，方天翼開著車出現了！救出瀕死的王富貴，方天翼等人在淺田的眼皮底下逃走。然而其他的突擊隊員，他們再也等不到了。最終，沈晗決定帶隊伍送方天翼一行，回天目山。又是夜幕降臨，幾人替死去的隊員挖了墳，立了碑，喝酒聊著，敬著，所有的弟兄,直到清晨。
第38集 王富貴和王文淵重建黑狐突擊隊。王文淵作為參謀長，先教大家戰鬥手勢。方天翼告訴王富貴自己決定給突擊隊三天的時間，來準備一場實戰，目標是端掉德清縣城的德西據點。王文淵，隨隊掌握淺田的行蹤。交待完任務，王富貴偷偷的約方天翼天黑以後去自己那裡喝酒。原來王富貴是想撮合方天翼和上官敬琳。方天翼絲毫沒有留下可以想像的空間，拒絕了。顧婷去上海執行任務，順便來見方天翼。她也見到了上官敬琳。顧婷除了帶來訊息，新政委將於下個月抵達，也告訴了方天翼自己的任務。顧婷要假扮一個叫張莉的，因為被特務追殺受傷的，以經營茶點鋪掩蓋身份的同志。方天翼決定讓王富貴和敬琳護送顧婷回上海。晚上，顧婷帶了酒來看方天翼。正聊著，王文淵來匯報淺田的情況。方天翼決定第二天突擊隊回來，就去要了他的命。顧婷本想勸阻，但是方天翼鐵了心，就算違反紀律。送顧婷的路上，方天翼交代王富貴及時回獨立團，上官敬琳陪顧婷完成任務再回來。顧婷上路了。胡德榮來見方天翼，想隨隊伍一起去鎮江。方天翼沒有同意，讓他守好獨立團。胡德榮理解方天翼，認真接受了任務。臨出發前，方天翼帶著隊伍又到前突擊隊員的墓前敬了一次。帶領突擊隊的過程，方天翼下意的喊出許二柱，劉根彪的名字。回應他的只有自己失落的心跳。淺田的手下前來恭喜他的晉升。但是他對沒有除掉方天翼一事還耿耿於懷。他的手下告訴他，他的老師弘毅將軍將於後天中午十二點前來鎮江看望他。想到自己和老師有五年沒有見到，淺田很是高興，並命令手下加強車站周圍警衛，不允許任何人靠近。他不知道方天翼的隊伍正接近著自己。方天翼得知弘毅前來的訊息，笑他不幸，準備前去車站刺殺。在弘毅即將到來之即，淺田被派去解丹陽之圍，不能接見自己的老師。他不能料到，這次錯過，他再也沒有機會見到自己這位恩師了。當淺田得知老師被殺的事情，立刻就明白，除了方天翼的隊伍，沒有人能有這樣的能耐。他恨透了方天翼。他讓手下放訊息自己將於第二天上午十點乘火車去上海參加慶典宴會。方天翼得到訊息，決定帶隊伍前往上海。同時，顧婷也得到參加宴會的任務。淺田找到坂田，和他商量除掉方天翼的對策。方天翼帶著隊伍殺到了宴會上，不想穿著日本服裝的，都是中國人。躲起來的顧婷，在角落裡提心弔膽。正激烈戰鬥著，方天翼發覺事情不對。坂田和淺田帶著隊伍出現了。方天翼似乎沒有出路了。淺田本想衝動的一槍打死方天翼，被坂田阻止。坂田試圖說服方天翼歸順日本帝國，然而他話沒有說完，方天翼最後暗藏的飛鏢，插進他的喉嚨。躲在暗處的顧婷，扔向方天翼一把槍，子彈打穿了淺田的頭。方天翼，絕不會死在日本人手裡！
演職員表
演員表
角色 | 演員 | 備註 |
| 方天翼 | 張若昀 | 顧,漢森,養子,廖思成,義弟,軍統特工,代號黑狐,後為,中共地下黨 |
| 俞梅 | 李曼 | 共產黨員,是方天翼,任務助手,及愛人 |
| 顧,婷 | 吳婷 | 愛國商人顧漢森之女,後在廖思成的影響下成為中共地下黨 |
| 廖思成 | 劉小鋒 | 國民黨軍統特務處調查科科長,其真實身份為中共地下黨員 |
| 山口一男 | 李卓霖 | 日軍,華中方面軍,參謀長,大島茂,的得意門生,喜歡大島由美 |
| 王富貴 | 喬鵬樾 | 國民黨某連長,遇方天翼後一直跟隨,後為黑狐突擊隊隊長 |
| 大島由美 | 章雯淇 | 日本記者,日軍華中方面軍參謀長大島茂的女兒,廖思成在日戀人 |
| 洪寶順 | 杜玉明 | 顧漢森手下,後為新四軍團長 |
| 戴笠 | 吳秀波(友情客串) | 軍統局特務處處長 |
| 松本彌二 | 蘆芳生 | 日軍特工,大佐,因劫持大島由美被山口一男擊斃 |
| 李長城 | 孫晨耀 | 廖在日同學,實為中共地下黨人員 |
| 章佳琳 | 李羲兒 | 松本彌二妹妹,一直臥底廖思成身邊,殺死廖,被山口一男殺死 |
| 松下健 | 淺野長英,(,耿長軍,) | 土肥原賢二高足,日軍大佐,因殺害俞梅被方天翼亂槍擊斃 |
| 胡俊 | 鄭宇豐 | ---- |
| 上官敬舉 | 潘泰名(友情客串) | 東山湖,匪老大,與方結拜 |
| 姚立星 | 侯駿桀 | 廖思成同學,軍統打入日本,關東軍,特工人員 |
| 羅斌 | 文章(友情客串) | 方天翼義兄,顧漢森養子,共產黨員 |
| 張世青 | 池東 | 民兵隊長 |
| 王文淵 | 吳承軒 | 顧婷,學生,黑狐突擊隊參謀長 |
| 沈晗 | 樊營 | 國民黨地下人員 |
| 周默浩 | 牛飄 | 上海維持會會長,國民黨地下人員 |
| 土肥原賢二 | 馬衛軍 | 日本駐華特務總機關長,後任關東軍第五軍軍長,中將 |
| 顧漢森 | 侯傳杲 | 顧婷之父,收養方和羅斌 |
| 渡邊 | 宋,玥 | 日軍軍官 |
| 劉根彪 | 楊帆 | 黑狐突擊隊隊員 |
| 許二柱 | 肖華 | 黑狐突擊隊隊員 |
| 段宏章 | 申軍誼,(友情客串) | 俞梅之父,北洋遺老,曾在報上發表聲明拒絕日本誘降 |
| 錢士城 | 呂一丁 | ---- |
| 淺田正雄 | 褚峰 | 日軍指揮官,是方天翼最危險的對手,後在上海被方天翼擊斃 |
| 劉佳穎 | 劉庭羽 | ---- |
| 坂田,之助 | 趙家林 | 日軍上海特務機關長,被方天翼擊斃 |
| 葉山 | 張乃天 | 真名松尾正雄,日軍特工,打入上海,幫會,被擊斃 |
| 康大生 | 孫邵波 | 國民黨忠義救國軍首領 |
| 上官敬琳 | 張瑞,拉 | 上官敬舉小妹,後加入新四軍 |
| 佐佐木 | 張磊 | 日軍軍官 |
| 廖明生 | 王恩龍 | 廖思成之父,因不與日本合作倒賣軍火被暗殺 |
| 大島茂 | 李振起 | 日軍華中方面軍參謀長,因,南京大屠殺,被曝光而撤職逮捕 |
| 陳連石 | 田力成 | 代號野狼,戴笠親自部署隱藏在日軍內部最深的特工 |
| 丁千,木 | 呂寧 | 原軍統上海站站長,因叛變被戴笠放餌誘捕 |
| 松井石根 | 朱江,能 | 日軍華中方面軍司令,縱容部下實施南京大屠殺,後被處以絞刑 |
| 鐵力 | 王孟志 | 中共叛徒,出賣了大島由美,被羅斌擊斃 |
| 朱子宇 | 錢志 | 軍統叛徒,曾暗殺廖明生,被方天翼擊斃 |
| 小野龜太郎 | 曾億偉 | 日軍指揮官,善用心機,沉穩,兇狠! |
職員表
| 出品人 | 陳華、趙依芳、向洋、王紫昊、余瑞金、魏永泉 |
| 製作人 | 張健、段未名、羅春子、肖硯、王亞輝 |
| 監製 | 總監製:袁志遠;熊志沖;羅濱;景志剛;石衛平;楊慧;余偉;余海燕、監製:孫強;申曉義;屈洪波;楊金平;陳晶祥;盛林鎮、製作監製:文章 |
| 原著 | 吳學華《諜影重重》 |
| 導演 | 總導演:張健、導 演:陶秋普;王德慶;杜玉明、動作導演:王德慶;阿興 |
| 副導演（助理） | 田野 |
| 編劇 | 張健、呂露 |
| 攝影 | 韓飛、許健、陳剛、李索、谷福成、山子 |
| 配樂 | 黃晶 |
| 剪輯 | 侯曉林 |
| 道具 | 丁慎 |
| 美術設計 | 張飈 |
| 動作指導 | 王德慶;阿興 |
| 造型設計 | 常學偉 |
| 服裝設計 | 李靜;張靈珠 |
| 視覺特效 | 袁田 |
| 燈光 | 范俊峰;司章軍 |
| 錄音 | 王勇 |
| 劇務 | 高連武 |
| 場記 | 任文鵬 |
| 布景師 | 黃明偉 |
| 發行 | 張溶宸 |
角色介紹
| 張若昀飾方天翼 簡介顧漢森養子,廖思成義弟,軍統特工,代號黑狐,後為中共地下黨 |  張若昀 |
| 李曼飾俞梅 簡介共產黨員,是方天翼任務助手及愛人,被松下健殺害。 |  李曼 |
| 吳婷飾顧婷 簡介愛國商人顧漢森之女,後在廖思成的影響下成為中共地下黨 |  吳婷 |
| 劉小鋒飾廖思成 簡介軍統特務處調查科科長,其身份為中共地下黨員,被松本雅子殺害。 |  劉小鋒 |
| 李卓霖飾山口一男 簡介日軍高級特工，號稱“特工之王”，為救大島由美而身亡 |  李卓霖 |
| 喬鵬樾飾王富貴 簡介國民革命軍某連長,遇方天翼後一直跟隨,後為黑狐突擊隊隊長 |  喬鵬樾 |
| 李羲兒飾章佳琳 簡介松本彌二妹妹,一直臥底廖思成身邊,殺死廖,被山口一男殺死 |  李羲兒 |
| 章雯淇飾大島由美 簡介日本記者,日軍華中方面軍參謀長大島茂的女兒,廖思成在日戀人 |  章雯淇 |
| 吳秀波飾戴笠 簡介軍統局特務處處長 |  吳秀波 |
音樂原聲
《黑狐》劇照作詞：巒樹
作曲：巒樹
演唱：巒樹張若昀
天邊餘下一抹夕陽思念也被帶給遠方
渴望的愛情藏在心底背起行囊遠走四方有些時候你我一樣掙扎著尋找方向
漸漸觸摸到世間冷暖也不尋常也不慌張
我想做人一定要堅強我想人間盛開著善良
我想所有的你都快樂我想和你微笑面對憂傷
有些時候你我一樣掙扎著尋找方向
漸漸觸摸到世間冷暖也不尋常也不慌張
我想做人一定要堅強我想人間盛開著善良
我想所有的你都快樂我想和你微笑面對憂傷
生命旅程就是戰場別再逃避別再失望
我想做人一定要堅強我想人間盛開著善良
我想所有的你都快樂我想和你微笑面對憂傷
我想所有的你都快樂我想和你微笑面對憂傷
精彩對白
《黑狐》劇照——你能正經點嗎？——我這人有不正經的時候？
——我的感情就是我的信仰！
——我只是在命令我的愛人！——對你愛的人需要命令嗎？
——你怎么還貧啊？
——意思全對！
——我見過愛吹牛的。——沒見過像我這么能吹的。
——從今天起，我們兩個人的酒就得我一個人喝了！
——你不吹牛能死啊？——關鍵是你肯定沒見過像我這么會吹的。
——你小子，意思越來越對了！
——我挺惜命，我要死了誰殺日本人啊？
——不把日本人的東京打下來，我捨不得死。
——只要有我在，我容不得任何人傷害你。
——別傻了，好好活著。
——你給我活著！
——親愛精誠，以血灑花。
——你說我是說你膽大呢還是說你聰明呢？——這叫嘛呀膽大心細。
——我長這么大都從來沒有人餵過我東西。
——我方天翼很慶幸，遇到的都是抗日的英雄。
——請轉告黨組織，從今天起該我方天翼做的我做。該俞梅做的該廖思成做的，都歸我做。
——你說我這一輩子就做著一件事，我能不給他做好嗎？
——我方天翼歷來對同志們提出的批評都虛心接受。——是虛心接受，就是堅決不改！
——也是，一般人家養不出你這種女兒。——我聽這話可不象什麼好話。——那就是我太不會說話了。
——放心，死不在日本人手裡！
——如果沒有戰爭那該有多好啊。——別傻了，好好活著！
——你說我一大老爺們，沒事住一高檔飯店還一個人，整天窩在房間裡不出門，不合適吧。——嗯——那我是不是得有一伴啊？——你的意思是讓我當你相好啊？——噗（剛喝的酒全吐出來了）小姐，你能含蓄點嗎？——我性格就這樣啊。
——俞梅是個好同志，是個了不起的英雄！
——我這條命小日本敢要嗎？
——能死在你懷裡，真幸福！
——他們才是冒險，敢打中國就是一種冒險！
——這裡是公共租界。——這裡是中國！
獲獎記錄
《黑狐》第二屆樂視影視盛典獲獎
2012年3月31日第二屆樂視影視盛典熱播劇《黑狐》榮獲電視劇破億俱樂部獎項（與《家產》《當婆婆遇上媽》《步步驚心》等熱播電視劇共同獲得此獎項）
《黑狐》男一號張若昀榮獲最佳新人獎
2012年3月31日第二屆樂視影視盛典《黑狐》中飾演男一號方天翼的張若昀榮獲電視劇最佳新人（與馮丹瀅共獲此獎項）
製作信息
文章首次擔任監製
文章《黑狐》劇照張若昀俠骨柔情綻鋒芒
若要給方天翼這個人物下一個定義，“隱忍”一詞再合適不過了。當“愛情”與“兄弟情”這個兩難選擇擺在眼前時，方天翼只得將自己的感情全部壓制下來。
該角色由張若昀飾演。雖然身為新人，但無論從外形或是演技來看，張若昀都極具潛力。相信他所塑造的這個有血有肉、俠骨柔情的方天翼會令觀眾耳目一新。
吳秀波演大反派
在延續《雪豹》戰爭題材的同時，《黑狐》還融入特工元素，曾在諜戰劇《黎明之前》《劍諜》中飾演地下黨員的演員吳秀波這次搖身一變，演起了大反派軍統特務處長。
李卓霖詮釋“不完美”的特工之王
在劇中，這位“特工之王”是日軍華中方面軍參謀長大島茂的得意門生。李卓霖說，“山口一男這個人物和我之前演的角色有很大的不同。身為一名軍人，他深知在戰場上對敵人的仁慈，是要以性命為代價的。但他恰恰沒有做到特工應有的冷酷無情。
陣容延續《雪豹》班底
與《雪豹》的題材相似，《黑狐》主要講述了“九一八”事變後潛伏在國民黨軍統內部的中共特工與日偽特務進行殊死較量的故事，劇中融入了更多特工和諜戰元素。[12]除了文章，《黑狐》的其他主演基本延續了《雪豹》的班底。[13]由張若昀飾演的方天翼繼續與文章以“小清新”兄弟組合示眾，在波詭雲譎的戰爭中一同出生入死。備受觀眾喜愛的實力派演員吳秀波和劉曉峰分別出演軍統特務處處長戴笠和地下黨員廖思成。因張藝謀電影《滿城盡帶黃金甲》而走紅的李曼在劇中飾演地下黨員俞梅，她將與張若昀上演一段悽美的“革命生死戀”。
四川星空影視文化傳媒公司
廣東南方電視台
浙江華策影視股份有限公司
北京野鬃傳媒有限公司
西安夢舟影視文化傳播有限責任公司
播出信息
衛視台
| 播出時間 | 播出電視台 | 具體 |
|---|---|---|
| 四川衛視（全國獨播） | 2011年12月17日 | 晚19：30三集連播 |
| 雲南衛視 | 2012年3月23日 | 晚19：35 三集連播 |
地方台
| 播出日期 | 播出電視台 | 具體 |
|---|---|---|
| 2011年11月8日 | 雲南都市頻道新劇場 | 三集連播 |
| 2011年11月18日 | 吉林法制頻道晚間劇場 | 兩集連播 |
| 2011年11月22日 | 南方影視頻道金鑽劇場 | 兩集連播 |
| 2011年12月4日 | 黑龍江影視頻道黃金劇場 | 三集連播 |
| 2011年12月25日 | 紹興公共頻道黃金劇場 | 兩集連播 |
香港
| 播出時間 | 播出電視台 | 具體 |
|---|---|---|
| 2012年1月16日 | NOW美亞電視劇台 | 晚23:30 |
劇作評論
《黑狐》劇照《黑狐》無論從題材類型還是製作班底上來看都較有吸引力，從題材來看，經過近幾年的市場培育，抗日、諜戰題材成為電視觀眾普遍歡迎的題材類型，有較為廣泛的客群基礎。從製作班底來看，製片方稱其為《雪豹》姊妹篇，主要是因為該劇的導演、編劇張健、杜玉明，演員張若昀、文章、喬鵬樾、吳秀波等都是《雪豹》的老班底，而且兩劇在風格上也比較相似，不過《雪豹》的成功帶給《黑狐》的不單是宣傳上的優勢，更是無法擺脫的壓力。
《黑狐》被稱作此前熱播劇《雪豹》的姊妹篇，根據吳學華小說《諜影重重》改編，除了《雪豹》原班人馬的傾情打造外，其絕妙的情節設定，精彩的激戰場面，不容喘息的快節奏，悽美的感情糾葛，更是延續了《雪豹》的獨特風格。劇情講述了“九一八”事變後，潛伏在國民黨軍統內部的中共特工與日偽特務進行殊死較量的故事。劇中融入了更多特工和諜戰元素，使得情節更加跌宕起伏、引人入勝。除文章之外，《黑狐》的其他主演基本延續了《雪豹》的班底。由張若昀飾演的方天翼繼續與文章以兄弟組合示眾，在波詭雲譎的戰爭中一同出生入死。備受觀眾喜愛的實力派演員吳秀波和劉小峰，分別出演軍統特務處處長戴笠和地下黨員廖思成。
劇中的“黑狐”方天翼渾身上下噴薄出一種血氣方剛的青年英雄氣概，這種“硬骨頭”的氣概貫穿始終，構成本劇人物中最為獨特的氣質，同時也成為本劇最為突出的一個亮點。
