簡介
自由理財師是中國理財師創業孵化基地，以大資管時代為背景，幫助理財師
自由理財師自由理財師以APP、WEB、微信為載體，構建集資產、內容、工具、社區四大支持於一體的“FA終端”系統服務。通過網際網路思維和模式解決傳統理財師收入過低、產品配置單一、工作效率低、專業度不足等問題。
功能欄目
資產中心
選擇資產F50；涵蓋固收、私募、保險、公募四大類資產；開放機構資產入駐。
自由理財師固收：傳統信託、資管類，安全穩健
私募：陽光私募、私募股權類，重在收益
保險：意外疾病保障，以及為子女教育、養老問題提供確定支撐
公募：低門檻，具有較好的流動性，可線上交易
理顧學院
輿情中心、視頻中心、行情中心三大內容板塊。
輿情中心
自由理財師金融頭條：每早五分鐘，金融市場全知道。由數條簡訊構成，共13個金融子板塊
精選資訊：涵蓋巨觀、銀行、信託、公募、私募、保險等6大板塊，時刻把握市場動脈
視頻中心
動畫視頻：通過有趣的動畫小視頻，高效學習全資管市場知識，更可以分享給客戶，輔助成單
大咖分享：邀請理財師，線上親授一線業務秘籍，與大咖即時互動；邀請行業大牛，剖析產品賣點，深入解讀相關行業機會，全方位教學。
產品路演：學習不同產品結構設計、學會如何給客戶高效講解產品
行情中心
金融資料庫：支持10萬隻標準資產、1萬多名基金經理及管理人的數據查詢及引用。
資產研究中心：研究市場動態，分析市場趨勢，形成月度策略報告
工具
自由理財師打造移動辦公、獲客神器兩大板塊，協助理財師維護客戶並踢單
移動辦公
自由理財師客戶管理：錄入客戶信息，清晰記錄不同客戶的不同需求；信息保護，不涉及客戶隱私信息。
日程管理：添加客戶跟單任務，選擇跟單時間及內容；工作備忘錄，添加未來某天的工作任務；任務當天可在日程管理中看到任務通知
生日提醒：生日、派息、到期等提醒；結傭、契約狀態變更提醒；新產品信息及時推送到日程管理。
獲客神器
網路工作室：問診小工具，精準獲客；發布投資理念客戶增信；分類管理所售資產。
海報定製：一鍵製作，一鍵分享；海量精美模板，涵蓋理念、生日、節日等多種場景；動態問候語。
轉發助手：平台內容自帶自己的微名片；獲取微信連結即可添加微名片；微名片與工作室打通。
社區
以知識與經驗為基礎，打造理財師社區聯盟，通過平台互相交流解決業務問題、提升技能等。
