註冊財務策劃師

註冊財務策劃師

註冊財務策劃師RFP 專業名銜始用於1984年,從那時起,在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。目前除了英國之外,RFP會員遍布80多個國家和地區,人數超過10萬人。

專業資質

註冊財務策劃師(RFP)所涉及的專業技能包括個人理財規劃及企業資本運作兩大方面內容,區別於傳統的金融財務人員,註冊財務策劃師專注於個人和企業資產的保值、增值,並通過投融資運作、稅務策劃、風險管理、上市併購等手段實現資本目標,被稱為21世紀通行全球的專業資質。

註冊財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年 ,從那時起,在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。

認證資格

RFP,註冊財務策劃師,符合RFP國際執業資格標準的認證標誌。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標準(非地區標準),是“財務專家”的專業象徵。申請人必須具備以下五項條件,經RFP國際標準委員會直接認證和註冊,可獲頒RFP (Registered Financial Planner,“註冊財務策劃師”)全球法定的英文版RFP的資格證書:

1、具有大專以上學歷;

2、完成RFP培訓課程;

3、通過RFP資格認證考試;

4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗;

5、繳納認證申請費及會員年費。

培訓對象

銀行個人金融部的客戶經理、理財經理、培訓經理和管理人員;保險公司的高級業務員、營業部經理、營業部管理人員、培訓講師、培訓經理;證券公司的投資理財顧問和客戶經理;基金公司的銷售經理、客戶服務人員;投資中介公司、諮詢公司及經紀公司的專業人員;提供第三方理財、理財諮詢的其他專業人員;會計、法律、房地產等金融理財相關行業的專業人員。

課程介紹

RFP的課程內容是根據中國國情開發的課程。

以投資、融資、理財、風險管控為核心知識模組,匹配巨觀經濟環境分析以及金融行業報告書寫作,形成金融知識超級閉環,讓學員華麗變身為金融專家。

模組一:財務策劃概論

模組二:投資籌劃

模組三:稅務策劃及國際財務管理

模組四:融資策劃

模組五:保險策劃與風險管理

模組六:財務策劃實務

學習網六大模板,最終培養具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力,成為適應經濟發展的高層次專業管理人才。

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