極盛時期
到德米特里-伊凡諾維奇繼位時，莫斯科公國達到極盛時期，而這時金帳汗國卻日益削弱了。德米特里繼續與鄰近各公國作戰，先後迫使諾夫哥羅德和特維爾臣服自己。這使蒙古統治者感到不安，並派兵討伐。隨著勢力的增強，金帳汗國各萬戶幾乎逐漸演變成為獨立王國，形成與汗庭相抗衡的力量。14世紀中葉，汗國內部又出現了新的爭端，萬戶們互不協調，各自為政，汗庭權力日漸削弱，從1357至1381年間共更換了20個汗。14世紀末，金帳汗國呈現衰敗局面。花剌子模、克里木、保加爾逐漸從金帳汗國中分裂出去，金帳汗國同時又遭到中亞帖木兒帝國的侵襲。到15世紀時，金帳汗國已經分裂成為幾個獨立的小汗國--喀桑汗國、大帳汗國、諾該帳汗國、克里木汗國、西伯利亞汗國、阿斯特拉罕汗國。縱橫於諸國之間
莫斯科大公伊凡三世(1462--1505在位縱橫於諸國之間，利用各汗之間的矛盾，極盡所法，逐步兼併其它國家。1478年，伊凡三世停止繳納貢賦。1480年，金帳汗阿合馬率兵討伐。伊凡三世怯陣準備退卻。在莫斯科市民壓力下，才陳兵烏格拉河，與蒙古軍隔河對峙。不久形勢發生變化。蒙古軍因天寒糧缺，波蘭援軍未到，又聽說都城薩萊受到克里米亞汗的襲擊，被迫撤兵，伊凡三世不戰而勝。不久，阿合馬在內訌中被殺。這樣，結束了蒙古人對俄長達240年(1240—1480)的統治。貿易中心
諾夫哥羅德自古即為羅斯與北歐各國的貿易中心，從 12 世紀中期起形成自己獨特的共和制政體，最高權力機關是市民大會(維徹)，決定一應大事，選舉各種官吏並推選大主教。實際掌權的是貴族會議，由城市中的大貴族組成，大主教主持。它也有王公，王公多由維徹邀請其他地區的王公來擔任，負責防務，統率軍隊，但他必須遵守當地古老的習慣，如果與維徹發生衝突，則被黜退。諾夫哥羅德共和國擁有巨大領土，從芬蘭灣一直到烏拉爾山脈。12世紀末，瑞典已征服芬蘭部落，占領了芬蘭海。1240年7月，瑞典艦隊從芬蘭海侵入涅瓦河。諾夫哥羅德王公大敗瑞軍於涅瓦河口。同年，立沃尼亞騎士團(又叫日耳曼騎士團)也侵入羅斯，占領普斯科夫，1242年4月，諾夫哥羅德王公在楚得湖大敗騎士團。
立陶宛位於波羅的海東南岸，處在普魯士和立沃尼亞之間。13世紀初，持劍騎士團占領立沃尼亞時，立陶宛人尚未建立國家。至13世紀中，立陶宛形成早期封建國家，同時展開了反對立沃尼亞騎士團的鬥爭，並不斷向處於分裂狀態的羅斯擴張。1341年，立陶宛已兼併西北羅斯的波洛茨克、維帖布斯克、明斯克、圖羅夫等地，成為東歐強國。不過，立陶宛對羅斯的擴張方式，與立沃尼亞騎士團和韃靼蒙古的軍事征服不同，它是通過和平的、聯姻的方式進行。羅斯王公為了避免韃靼蒙古和立沃尼亞騎士團的侵略，也願意接受立陶宛大公的統治。1350年，特維爾王公為了同莫斯科爭雄，主動與立陶宛結盟。1356年，立陶宛占領斯摩棱斯克。1361年，立陶宛兼併了包括基輔在內的第聶伯河流域。金帳汗國統治的一部分西南羅斯
和東北羅斯的一小部分落入立陶宛之手。與此同時，波蘭國王卡西米爾(1333—1370年)派軍占領了西南羅斯的加利奇、弗拉基米爾(沃倫)和利沃夫等城。為了共同對抗日耳曼騎士團，波蘭王國和立陶宛大公國決定聯合。1385年，波蘭女王雅德維嫁給立陶宛大公雅蓋洛，由雅蓋洛任波蘭國王，雅蓋洛改信天主教，並在立陶宛大公國境內推行天主教。1410 年7月，兩國聯軍在格倫瓦爾德附近徹底打敗條頓騎士團。從此，騎士團逐漸衰落。
討伐吞併
1456 年，莫斯科大公瓦西里二世(1425--1462 年在位)帶兵討伐諾夫哥羅德。1478年，莫斯科大公伊凡三世(1462--1505 年在位)正式吞併諾夫哥羅德共和國，這是俄羅斯走向中央集權制國家的重大步驟。伊凡三世1472年迎娶了拜占庭末代皇帝侄女索菲亞-巴列奧為後，自認為是拜占庭帝國的正統的皇位繼承人(東羅馬帝國於1453年被奧斯曼土耳其帝國所滅)。伊凡三世的兒子瓦西里三世(1505 --1533 年在位)先後吞併了特維爾公國、普斯科夫共和國(俄羅斯-愛沙尼亞邊境)、里亞贊(梁贊)公國，1514年占領立陶宛的斯摩棱斯克。雅羅斯拉夫爾和羅斯托夫自己的法律被廢除，只是在服從莫斯科大公的前提下保留了一點自治權。至此，俄羅斯統一國家基本形成，其疆域北達白海，南抵奧卡河，西及第聶伯河上游，東至烏拉爾山脈。
