劇情介紹
13歲大的克里斯總被學校的兄弟幫排擠在外,有一天他認識了喬,喬能表演最驚人的腳踏車特技,他成功的幫克里斯加入學校團體。
克里斯是個善良又害羞的小男孩,他之前從未擁有真正的朋友,而喬就成了他最要好的朋友。然而,喬其實是個女孩子,他為了隱瞞自己馬戲團團員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團中喬被她的訓練師科特控制,強迫作為高空鋼索的表演者之一。她在馬戲團中唯一的朋友是賽門Simon,他曾是科特的訓練師。
在馬戲團來到鎮上的十天當中,克里斯和喬的友情越來越濃。克里斯的爸媽和大家一樣都沒有察覺到喬是偽裝的男孩,對於克里斯自己生命的轉折點也非常高興。克里斯的母親因為太喜歡喬甚至要他住在家裡,差點就揭穿了喬的秘密。 經過一連串的互動後,喬從科特的魔掌中逃跑出來,並和克里斯相約到海邊的秘密基地中過夜。最後喬向克里斯坦承自己其實是瓊安Joanne,但就在克里斯還來不及反應時,喬卻被科特抓走了……