漠北回鶻汗國

第二年，東突厥汗國滅亡，回鶻與薛延陀二部遂長漠北。 長壽二年(693)，突厥默啜可汗大舉北征，攻破回鶻，回鶻分裂為兩部。 開元二十二年（734），後突厥首領毗伽可汗病亡，部內大亂。

貞觀元年（627），回鶻酋長菩薩與薛延陀、拔野古等共同起兵反抗東突厥的統治。突厥頡利可汗派遣其侄欲谷設率領十萬騎兵討伐之。菩薩指揮五千騎兵在馬鬃山大破突厥軍隊，欲谷設逃走。菩薩追至天山，俘虜了大量突厥部眾，回鶻聲威由此大振。菩薩遂以“活頡利發”為稱號，樹牙獨樂水（土拉河）上。貞觀三年(629)，菩薩始遣使入唐朝貢，獻方物。第二年，東突厥汗國滅亡，回鶻與薛延陀二部遂長漠北。
菩薩死後，酋長鬍祿俟利發吐迷度繼位。當時，薛延陀多彌可汗十分暴虐，誅殺了許多臣民，造成諸部離亂。貞觀二十年（646）夏六月，吐迷度聯合仆固、同羅等部進攻薛延陀，唐太宗遣使蕭嗣業至該部，與其聯兵，擊敗了薛延陀，殺多彌可汗。回鶻盡據其地,稱雄漠北。從此，東部鐵勒諸部便都被稱為回紇/回鶻了。
唐朝平定了薛延陀之後，回鶻、契苾、仆固等十三部相繼歸附唐朝。唐太宗親到靈州（今寧夏回族自治區靈武南）、涇陽（今甘肅平涼）迎接。唐於薛延陀、回鶻部牧地設定六府七州，以諸部首領為都督、刺史、長史、司馬等職。貞觀二十一年（647）正月，唐在回鶻轄域設瀚海都督府，隸屬於燕然都護府，拜吐迷度為懷化大將軍、瀚海都督。這時吐迷度已暗中自稱可汗，仿照突厥舊制設外宰相六、內宰相三，以及都督、將軍、司馬等， 建立了半獨立的地方性政權。
翌年，吐迷度被其侄烏紇殺死。烏紇圖謀率領回鶻部眾歸附突厥乙注車鼻可汗，被唐朝燕然都護元禮臣誘殺。唐太宗為免回鶻諸部再遭離散，特遣兵部尚書崔敦禮前往安撫，以吐迷度子婆閏為左驍衛大將軍、瀚海都督。永徽二年（651），西突厥阿史那賀魯向唐發難，攻破北庭（治所在新疆吉木薩爾北破城子）。婆閏率騎兵五萬，協助唐將梁建方、契苾何力等擊破之，並收復了失地。顯慶二年（657）再隨燕然都護任雅相等討阿史那賀魯，以功升右衛大將軍。龍朔元年(661)，回鶻部內發生比粟毒之亂，一反吐迷度與唐友好的政策，聯契約羅、仆固等侵擾唐朝邊境，被唐擊敗。其後，唐將燕然都護府遷至回鶻地，改名瀚海都護府；將原來的瀚海都督府遷至古雲中城，更名為雲中都護府。以磧（戈壁）為界，磧北諸州府皆隸屬瀚海都護府；磧南諸州則隸雲中都護府統轄。這些措施加強了回鶻在漠北的勢力，同時也鞏固了唐朝在回鶻部的統治地位。漠北由此得以在較長時間相對安定。
垂拱元年(685)，仆固、同羅諸部聯合反叛，進攻回鶻。唐朝發兵平定之。長壽二年(693)，突厥默啜可汗大舉北征，攻破回鶻，回鶻分裂為兩部。一支由獨解支統領南徙甘、涼，被拜為赤水軍使，佐唐戍邊；另一支留於漠北者則役屬於突厥。開元四年(716)，唐軍北伐默啜，赤水軍回鶻從征，漠北回鶻也起兵回響，最後將突厥默啜可汗斬殺於柳林。第二年突厥復興，漠北回鶻南徙橫野軍，成為橫野軍四部之一。後又徙至中受降城一帶。這樣，回鶻便被分成了三支。直到開元十七年（729）這三支回鶻才得以統一，為後來擊破後突厥汗國，代主漠北奠定了基礎。
開元二十二年（734），後突厥首領毗伽可汗病亡，部內大亂。正在這個時候，回鶻、拔悉密、葛邏祿等部日漸活躍。天寶元年（742），回鶻酋長骨力裴羅與拔悉密、葛邏祿酋長合力斬突厥可汗，立拔悉密首領為頡迭伊施可汗，骨力裴羅與葛邏祿首領自稱左右葉護。接著，突厥又立新可汗，號烏蘇米施可汗。三部派兵追擊，於天寶三年(744)擊殺之。同年，骨力裴羅殺拔悉頡迭伊施可汗，自稱骨咄祿毗伽可汗，建牙帳於烏德鞬山（今鄂爾渾河上游杭愛山之北山）。唐朝封他為奉義王，稍後又封他為奉義可汗，至此，雄強一時的漠北回鶻汗國正式建立。
回鶻汗國的官制有兩個體系，其一，繼承突厥舊制，最高統治者稱可汗，可汗下設特勤、匐、葉護、梅祿、俟斤、頡利發、達乾、設（殺）等，都是世襲的，沒有定員。其二，採用唐朝官制，有內宰相三人，外宰相六人，有都督、刺史、將軍、長史、司馬等官。
汗國極盛時，東役奚、契丹，北役九姓，西接黠戛斯（即今新疆柯爾克孜族和中亞吉爾吉斯人的祖先），南鄰唐，盡有東突厥汗國故地。與唐結為政治聯盟，於762年出兵助唐收復長安、洛陽等地，為平定安史之亂立下了汗馬功勞，唐朝遂先後嫁寧國、鹹安、太和諸位公主於回鶻可汗，以結和親。自骨力裴羅始，歷代回鶻可汗都接受唐朝的冊封。