演員：杜淳 阿斯茹 朱虹 鄧家佳 周德華 王鵬凱 周明汕 屈菁菁
類型：劇情 戰爭 懸疑
地區：內地
語言：國語
發行時間：2009
概覽
1927年春，廣州發生反革命政變,黃埔軍校六期生、秘密中共黨員江波身陷囹圄。江波的新婚妻子康瑛懷著身孕被白匪軍追殺，逃亡中墜入江中。軍校教官趙一青受命中共特科，攜同女黨員藤玉蓮展開對江波的營救工作。時逢國民黨少將旅長宣子奇回廣州招兵買馬，藤玉蓮隨父親、留洋回國的著名醫學教授藤謙拜會老友宣子奇。藤玉蓮謊稱江波是自已的戀人，宣子奇滿口應承幫忙保釋。
康瑛歷盡艱辛找到軍校，病困交加，被軍校學員、江波的摯友何昆送往藤謙開設的博愛醫院。何昆一直暗戀玉蓮，趁機對玉蓮大獻殷勤。
宣子奇指示政訓科長余維三，讓其利用同軍校政訓處主任胡金山的關係保釋江波。胡金山通過最狠毒的陪斬方式考察江波，江波牢記趙一青囑託，最後關頭也不暴露身份，康瑛探監，獄警告知江波已被槍決，康瑛早產昏厥。
何昆與被救出獄的江波在醫院相遇，見藤玉蓮聲稱是江波的未婚妻，何昆醋意大發，與江波、玉蓮發生激烈衝突，並當面揭穿江波的妻子康瑛就在醫院，並生了孩子。趙一青潛入醫院，指示江波配合玉蓮打消宣子奇的懷疑和胡金山的盤查，並將江波安插進宣子奇軍中。
康瑛回鄉參加秋收暴動，為了救回被國民黨縣黨部抓走的農會委員，捕獲了羅綺麗的父親、豪紳羅胥仁作為人質。江波自告奮勇幫助羅綺麗救父，意在取得宣子奇信任，趙一青指示藤玉蓮配合。江波頂著康瑛及父親江大伯的誤解，在不能暴露身份的困境中，將計就計，利用女特工人員羅茂莉(羅綺莉的表妹)等敵人之間的矛盾，將羅父救出，並成功放走農會委員。宣子奇對江波刮目相看，提升為副官。
南昌起義軍餘部在湘南一帶神秘失蹤，宣部奉命清剿，身為國民黨特派員的何昆也偵察出起義部隊隱藏在十六軍中，密報胡金山。蔣介石密令宣子奇消滅義軍，江波計殺報務員，拖延了敵電令送達時間，起義部隊先於敵軍的合圍安全撤離。
江波通過羅綺麗把藤玉蓮調入宣旅做報務員。羅綺麗多次催促讓江與藤完婚，江波的拖延引起宣子奇疑心。趙一青指示玉蓮和江波假結婚，以消除宣的疑慮。
中共J省重要領導人顧一夫從蘇區返回上海，途徑宣部防區時被何昆逮捕，隨即變節。何昆封閉電台，押叛徒去南京。宣子奇聽了江波的鼓動，為搶頭功讓藤玉蓮給南京發了顧被捕的電報，藤趁機給趙一青發了同樣內容的電報。J省的中共人員迅速轉移，叛徒也被“紅隊”剷除。
宣子奇懷疑江波鼓動他的搶頭功之舉動機不純，但又不便直言。此時，參加剿共的西北軍二十七師缺乏熟悉南方作戰的軍官，宣遂派江波支援，把藤玉蓮留在了軍中。
康瑛以妻子名義來到二十七師同江波聯絡，被何昆扣留。二十七師午夜暴動成功，康瑛被救，何昆逃脫。江波偽裝逃回宣部，向宣子奇追問藤的下落，宣推說去向保密。不久，噩耗傳來，所謂藤玉蓮奉命上調，實際是軍統特工羅茂莉的陰謀，藤剛到漢口即被秘捕，在押往南京途中遭遇沉船而失蹤。
江波誤中敵計，錯送情報，宣子奇部突然包圍陳家坡，趙一青和康瑛為掩護機關轉移被捕，江波設計除掉余維三，救出戰友。
紅軍突圍北上，面對江波有關敵軍動向的情報，某些紅軍高層不相信。湘江一戰，紅軍損失慘重，江波也因失信於組織痛苦萬分。
宣子奇對“攘外必先安內”的政策有所質疑，被何昆舉報，江波助宣子奇挫敗何昆陰謀。宣子奇升任春江中將警備司令，江波被任命為情報處長。
紅軍到達陝北，趙一青被派入春江領導白區工作。中日局勢緊張，大批日諜湧入春江，西安事變爆發，一份絕密情報出現在江波案頭，江波震驚；因為這封絕密情報的書寫格式唯有藤玉蓮使用。江波及時將情報轉送黨組織，西安事變和平解決，挫敗了親日派的圖謀。
國共合作抗日，黨的地下組織漸次轉到地上。江波企望歸隊，黨組織指示江波，仍留在國民黨軍中從事收集軍事情報工作。
分集介紹
第一集
1937年7月7日盧溝橋事變爆發，日寇全面進攻中國，在上海民情激憤，民眾紛紛走上街頭遊行，一致要求政府抗日。
中共地下黨上海領導人趙一清指示江波了解國民黨上層對“七七事變”的反映，此時國民黨軍京滬守備師師長宣子奇化妝潛入上海，此舉引起了江波的保全三團和軍統駐上海站的何坤以及日本駐滬特務機關的關注。
江波與康瑛接頭時，因被“七七事變”日本侵華事件的影響，情緒激動，要求與趙一清見面，請求上前線抗日。
趙一清在前往與江波接頭時被軍統特務刀疤臉認出，何坤指揮大批軍統特務包圍了街頭地點，一場激烈的槍戰後趙一清掩護江波脫身，而自己卻倒在軍統特務的槍口下。趙一清犧牲後，江波萬分悲痛。
第二集
趙一清的死使上海中共地下組織遭受巨大損失，組織上決定暫時切斷與江波的各種聯繫，康瑛向江波轉達了組織的這一決定，江波憤而不解。
軍統上海站抓緊調查圍捕趙一清時在現場出現的當時由江波開著的軍用吉普，懷疑的目標直指江波。
以何坤為首的軍統上海站第七行動組對江波實施了一個試探方案，何坤的手下偽裝成我黨地下人員搶走了趙一清的屍體，並故意向江波的保全三團駐地撤離，江波接到上面的命令攔截，他臨危不亂，識破了敵人的陰謀，將計就計派兵圍捕了化了妝的軍統特務，並下令將這些軍統特務押回槍斃，就在行刑隊即將開槍時，何坤帶人出現在江波的軍營，聲稱要帶走這些被俘人員，江波拒絕了，並順勢把何坤也扣押了起來。江波的行為驚動了軍統上海站最高領導人段德彰，他親自到江波的防地要求放人。
第三集
江波放了何坤等人，他怒斥何坤槍殺老師的行為並要求何坤和他一起為趙教官出殯。
康瑛等同志接到我東北地下組織轉來的日軍在華北增兵的重要情報，上級要求他們迅速透露給國民黨上層，康瑛決定恢復與江波的聯繫，並指定他完成這個任務。
宣子奇得到江波的情報後感到事情重大，命令江波上報情報出處，江波注意到了日本海軍駐上海情報官池田，他上報宣子奇，池田就是情報出處。
江波接到國民黨軍方準備抗戰的命令，而軍統上海站還在繼續圍捕我地下黨，何坤再次向他的上級段德彰表示了對江波的懷疑，並報告在上海日租界發現了中共地下組織的電台，此事被段德彰的副手叢麗無意中透露給了江波的情報參謀柳春桃，江波得知後連夜趕到康瑛處向黨報告。
第四集
江波與康瑛的女兒梅果被何坤帶到上海撫養，並送到日本完小讀書，何坤到梅果所在學校接她時一個神秘的人躲到暗處觀察到了這一情節，這個人就是輾轉來到上海江波昔日的戰友洪爾貴。
日本特務機關也在偵查中共地下電台，並派山下珍子與國民黨高管汪丕夫混在一起，伺機收集情報。
江波在舞場上注意到海軍情報官池田與黑幫頭目楊廣忠的情婦唐薇薇打的火熱，江波認為這是個利用池田的好機會。
軍統安插在日本特務機關的臥底嬌妮受軍統及她的上級的雙重派遣，前往日租界偵查我地下電台的具體方位。
江波的情報參謀柳春桃擅自跟蹤何坤，被何坤的手下抓住，江波帶人到軍統上海最高領導人段德彰處要人，經過一番波折，江波救回了柳春桃。
第五集
嬌妮化妝成家庭教師前往可疑地區進一步偵查中共地下電台。
日本海軍情報官池田到舞女唐薇薇家與其發生性關係，被突然回來的楊廣忠堵到了床下，池田從此恨上了楊廣忠，池田的行為也被江波的下屬盯上了，池田勾結日本黑龍會綁架了楊廣忠與唐薇薇，危急時刻江波派出保全團將二人解救。
我黨上級派老K到上海任特派員領導上海地下組織，這個新領導人的表現與眾不同，他自稱要當中國的奇卡，他對地下工作的規律全然不顧，他無端懷疑江波的身份，他的這些思維、行為方式令康瑛等人不解。
第六集
嬌妮藉口還書，到了我地下黨發報員小王處，作為報員出身的嬌妮一碰小王的手就知道對方是個職業報務員，她決定深入了解，鎖定小王就是中共地下黨電台報務員。
老K到上海後，他找康瑛談話，懷疑趙一清的死因，他懷疑江波的共產黨員的身份，甚至懷疑趙一清的死是江波出賣的，老K還指出江波與羅茂麗婚姻有問題，這些話深深刺痛了康瑛，老K決定對江波重新審查。
洪爾貴在何坤家附近的垃圾箱中找到了梅果的作業本，他設法轉給了江波告知其梅果的下落。
嬌妮在給小王買了一些食品上門作客，借幫助小王打掃衛生之機發現了一個廢棄的電子管，她確信這裡就是中共地下黨電台所在地，嬌妮立即把這一情況告訴了何坤。柳春桃同時也從姐姐叢麗處得知軍統確定了地下電台地址的事，江波連夜趕到康瑛家告知電台危機，但江波拒絕透露情報來源。
第七集
康瑛緊急約見老K報告電台被軍統發現的事，因為情報是江波提供的，老K不相信這條情報的準確性，康瑛再次約見江波核實情報，並告訴江波組織上正在審查他，甚至懷疑他的黨員身份，江波很痛心，康瑛被江波的真情所感動，與江波相約晚上到她的住所見面。
老K堅決不同意電台搬遷，他要親自會會江波，驗證這一情報的準確性。
何坤這邊向段德彰報告決定派黃龍會去日租界搗毀這一中共地下電台。
康瑛回到住所後苦等江波，但江波沒有出現，此時江波應約與老K在郊外野廟見面。
第八集
康瑛在住處等著江波，此時江波卻應老K之約赴郊外野廟。
老K與行動隊員用槍逼住江波，審問他“電台暴露”情報來源，江波在被拷打的情況下，拒絕說出情報來源，就在行動隊員要對江波進一步動刑時，一直住在野廟的洪爾貴說話了，他說出了自己身份，江波與洪爾貴戰友相見份外激動。
在東京經過整容已經是日本內閣情報部、國民黨K機關、中共黨員三重身份的藤玉蓮化名尤佳麗（江波昔日戰友）拜見了日本內閣情報部的尾崎，他派尤佳麗去上海建立該機構的駐滬辦事處，公開身份是朝日新聞的記者，尤佳麗乘船抵滬，已在上海的宮西中一到港口接回了她，宮西中一是共產國際駐上海的代表，尤佳麗把日方絕密的“華北不擴大方案”交給宮西中一，請他轉交中共地下組織發報給延安，由延安轉交蘇聯，情況緊急，老K找到康瑛，康瑛決定冒險發報。
第九集
軍統特務嬌妮發現了康瑛，出現在電台所在地，她急報何坤，何坤命令黃龍會出動。
康瑛與小王冒險發報時，日本海軍的檢測車也測到了我地下電台的方位，黃龍會一成員密報江波，敵人已出動去搗毀電台，江波率柳春桃趕往電台藏匿地。
小王發完報向康瑛匯報，此地來過生人（指嬌妮）。
何坤率人突襲了小王的住所，與此同時日本海軍陸戰隊也直撲這裡，一場激烈的槍戰過後，小王犧牲，康瑛被何坤等人俘獲，正要帶走時池田率海軍陸戰隊包圍上來，把何坤、康瑛統統帶走，路上康瑛見到了躲在暗處的江波，故意脫下鞋，因為鞋裡裝有情報。
事件發生後，引起了各方關注，國民黨駐滬記者許曼華來到軍統上海站站長段德彰處打聽情況，尤佳麗也行動了起來，段德彰來找汪丕夫請他出面到日本人那保回何坤一行。江波命令柳春桃蒐集相關情報，地下黨這邊的老K也為此事著急，他決定去找國際小組，幫忙營救康瑛。
第十集
何坤在日本海軍陸戰隊中受到池田的酷刑審問，他堅持說這只是一場民事紛爭，拒絕說出自己的身份，許曼華請江波營救何坤，江波已未接到上級的命令為藉口決絕了。
老K約見了“國際小組”的宮西中一，老K對宮西中一的引渡方式不以為然，特別發現此人是日本人時更是很不滿意，老K轉而見江波談營救康瑛的事。
尤佳麗約見了汪丕夫，汪丕夫主動告訴尤發生了電台事件，他表示不能向日本人表明何坤的身份，他請尤佳麗去找日本人斡鏇，以高傳武（國民黨政府外交部亞洲司司長）是否能來滬與日方談判做要挾。
尤佳麗（藤玉蓮）見到了多年未謀面的父親藤謙，已經易容的藤玉蓮不願直面自己的父親，談到營救計畫時，藤父請尤佳麗去找江波，
尤佳麗約見了日本駐滬武官本田將軍，想從日本海軍中要出康瑛，藉口是她想發展康瑛入日本特務機關，本田決絕了。
江波與老K終於見面了，在討論營救方式時老K主張武裝營救，江波從大局考慮沒有考慮，倆人不歡而散。
第十一集
老K固執的要請示上級，他派劉一梅直接去延安送信。
日本海軍陸戰隊殺掉了兩名被俘的黃龍會成員，段德彰著急了，找到許曼華想辦法，許向他建議請江波的上級對江波下命令，營救何坤與康瑛，經過一番斡鏇，宣子奇對江波下了營救令。
江波到華懋飯店去找許曼華時在門口突然遇到了嬌妮，他上前去想叫住嬌妮，但是嬌妮沒有理他，江波此次來是請許作為記者見證他與日本海軍的談判過程。
尤佳麗去見池田，要求把康瑛交給他作為日本特務機關的策反對象，但池田沒有同意，此時江波來到了日本海軍陸戰隊與池田談判，池田留下了尤佳麗，也讓她出席了談判，在談判中池田很傲慢，談判破裂。
尤佳麗通過本田迫於池田同意將康瑛送到醫院治傷，同時“策反”她，但是上面的期限只給了三天。
在汪丕夫的活動下，嬌妮所在的日本井上特務機關也在營救何坤，其目的也是想讓何坤加入日本特務組織。
江波與池田的談判破裂後，江波決定採取新的辦法，他拜訪了青幫老大楊廣忠。
第十二集
楊廣忠找到了情婦唐薇薇，劈頭一頓痛打，責罵她為何偷情，而且還是和一個日本人。
日本陸軍情報機關井上親自找到池田，希望保出何坤並答應今後在情報上多多給予合作，但池田沒有答應。康瑛被轉到了日本海軍醫院，尤佳麗向康瑛亮明了自己是國際小組的身份，但康瑛不相信。
嬌妮到日本海軍的獄中看望何坤，告訴他營救計畫正在展開，希望他答應 日本特務機關服務，何坤斷然拒絕。老K不同意國際小組要康瑛假裝加入日本特務機關的營救計畫，堅持要武裝營救。得知地下黨要武裝營救康瑛時，尤佳麗約見了江波，要江波力勸地下黨不要貿然動武，老K再次見到江波，倆人還是就武裝營救康瑛的問題爭吵起來，江波希望老K暫時按兵不動，因為他有自己的計畫。
第十三集
江波找到許曼華，請這位記者見證一樁風流事，許對江波這種看似低級的愛好大為不解，她不知道一場誘捕池田的行動正在悄然展開。
楊廣忠的情婦唐薇薇在楊廣忠的威逼下同意與江波合作，她主動給池田打電話，聲稱已經買了新床正焦急的等著池田的到來，池田不知是計急忙趕到唐薇薇處，他不知江波已經帶人在唐住所附近部下重兵，正當池田與唐薇薇赤身裸體行苟且之事時，池田被楊廣忠的手下捉姦在床，池田與唐薇薇的狼狽相被許曼華拍了下來。
日本海軍陸戰隊發現池田失蹤，緊急在上海各處尋找，他們發現了池田的汽車，日本軍方命令駐滬海軍進入緊急狀態，日本井上特務機關也行動起來，此時宣子奇突然到達上海了解地形，江波向宣子奇報告了抓池田的事，認為這是獲取日方情報的大好時機，宣子奇大怒認為這是挑起戰爭的蠢事，江波辯解說抓池田是在執行宣子奇的命令，因為宣子奇曾下令江波不惜一切代價救出何坤，抓池田是救何坤的一個步驟。
日本駐滬武官本田將軍緊急約見尤佳麗，命令他去找汪丕夫想辦法斡鏇救出池田。
第十四集
上海國民黨政府各執法部門緊急動員尋找池田，宣子奇布置部隊對青幫頭目楊廣忠的駐地實行封鎖，以防走漏池田的訊息。
汪丕夫的手下得到一條情報，探知池田可能因桃色事件被楊廣忠手下抓走，汪手下進一步探聽時發現保全團已封鎖了楊廣忠的駐地，汪丕夫決定把這個訊息透露給段德彰，讓他去闖保全團的封鎖。
江波在審問池田，池田交代了日本軍方將在上海發動事變的陰謀。
段德彰率領部下衝破封鎖線，闖入楊廣忠的青幫總部，此時尤佳麗也出現在此，楊廣忠在江波的指示下將池田轉移，段德彰執意要見被楊廣忠抓住的那個人，楊廣忠只好叫他見了，但段看到的卻不是池田，懊惱的走了。
段德彰獲得情報：池田被捉姦的現場曾出現過記者，還拍了照。還聲稱自己是中央社的，段德彰立即想到這一定是許曼華、
第十五集
許曼華約見了江波，正告他“池田事件”後果嚴重並拖出了自己的計畫：補拍一張池田替身的照片，在照片上做技術處理，第二天照片見報，這樣那個替身就成了這場桃色事件的主角。
嬌妮報告軍統內部有日本特務機關的臥底，望軍統速查。
尤佳麗以尋找池田需要事件為由要求日本駐滬武官本田將軍命令海軍陸戰隊不要貿然展開大規模行動。
老K約見江波，商量用池田交換康瑛的計畫，老K不同意將池田交給許曼華，要求把這個池田一直掌握在江波手中。
江波再次見到池田，告訴他正在實施交換人質的事，江波還為池田做了一份被俘以後的假經歷，以換取池田的配合，江波從池田那裡了解到了日本海軍進攻上海的詳細計畫，他把這一計畫交給了宣子奇。
黃龍會得到一個乞丐（洪爾貴）的密報，說是在郊外野廟中發現了一個日本人，刀疤臉帶人直撲野廟，發現這個日本人正是池田，正要興沖沖的帶走時保全團的士兵圍了上來，把黃龍會的人和池田一併拿下。
第十六集
江波命令刀疤臉在一份編好了的訊問筆錄上籤了字，釋放了黃龍會的成員，留下了池田，這就形成了保全團救下池田的局面。
日本駐滬海軍也得到保全團解救了池田的訊息，認為池田要比何坤、康瑛重要，決定可以交換，江波也得到京滬警備司令部的命令，同意交換人質，江波帶著許曼華與日方的尤佳麗等人談判交換人質事宜，雙方商定當晚七點在八字橋交換人質。
各方為人質的交換做了積極的準備，段德彰布置手下的人準備在交換後立即抓捕康瑛，老K布置行動組準備在交換後解救康瑛，當晚各路人馬聚集八字橋。
保全團帶來了池田，日方帶來了何坤與康瑛，就在雙方人質即將跨越分界線的時候，日方突然命令停止交換，並改變交換條件，只能是池田換出一人，此時的江波大怒，斥責尤佳麗為首的一方背信棄義，在一瞬間的痛苦抉擇中江波考慮到大局毅然同意用池田換回何坤，眾人眼睜睜的看著康瑛被日方帶回，江波更是痛苦萬分。
第十七集
老K怒打了江波以後回到住地，眼前的情景令他大吃一驚，渾身是傷的康瑛就坐在屋裡，原來康瑛被送回日本海軍醫院後，尤佳麗突然將其帶走，進入市區後尤佳麗令康瑛下車並告訴她你自由了，這就是康瑛脫險的蹊蹺經過。老K對康瑛突然的歸來產生了懷疑，決定對其審查。
尤佳麗與其父通話了解國民黨政府外交部亞洲司司長高崇武與日本紡織協會會長船津一郎將舉行會談的情報，藤謙找到汪丕夫問及此事，汪只承認會談的存在，但沒有透露會談地點。
康瑛與老K進行了推心置腹的交談，並回憶起為了江波更好的潛伏敵營而犧牲了的江大伯、老莫頭等同志，老K聽後有所觸動。
藤謙根據K機關的種種跡象判斷出“高船會談”的地點是在上海近郊的殿山湖附近，外圍警戒由江波率領保全三團負責。
姚剛向病重的江波坦白了自己軍統的身份，並表示由於江波人格的感染他決定放棄軍統，聽從江波的指揮。
宮西中一來到江波的住地送來一封信，江波打開後大驚失色，這是當年只有他和藤玉蓮之間使用的密信。
第十八集
江波如約趕到一座公園，見到的是尤佳麗，尤佳麗當著江波的面背出了那封信並告訴江波現在在你面前的只有尤佳麗，之所以把這封信再次“請出來”是為了取信於江波，尤佳麗請江波了解“高船會談”的地點，江波答應幫忙。
老K也接到我黨上級的指示偵查“高船會談”的內容，他也決定找江波幫忙，老K約見了江波，態度十分誠懇，他給江波的兩項任務：一是調查嬌妮（河口千惠），二是粉碎“高船會談”。
江波命令姚剛去殿山湖探明“高船會談”的地點，派柳春桃打探何坤養傷的地點，但是柳春桃卻私下約了同父異母的姐姐叢麗向她借了5本軍統使用的特別通行證，叢麗開始不願意借，後來無奈的同意了。
第十九集
宣子奇有意要撤換江波，江波不服，執意要留在上海，參謀長石興瑞從大局出發，講明江波的新崗位，師情報處處長工作的重要，宣子奇在旁勸江波去看望一下何坤，嬌妮所在的日本特務機關頭目井上勸嬌妮去接觸何坤，伺機蒐集情報，嬌妮表面上顯得很為難。
師長宣子奇與參謀長石興瑞感到中日“高船會談”阻礙了中國高層調兵上海的計畫，十分生氣，在某種程度上默許了江波干擾會談的行動。
江波找到了何坤養傷的醫院，在走廊里以外的見到了梅果，父女相見但不能相認，江波內心痛苦萬分，在與何坤見面時，江波向何坤表明應捐棄前嫌共同抗日，並告訴何坤正在舉行的“高船會談”的陰謀，有愛國心的何坤同意與江波合作，江波在離開醫院時迎面遇見了嬌妮，他一把拉住了急忙躲閃的嬌妮，詢問她怎么還活著。
第二十集
江波與何坤商量好了計畫，開始實施了，刀疤臉帶手下硬闖殿山湖結果被K機關的人員扣留，何坤委託江波的保全三團尋找，士兵們持槍闖入“高船會談”的地點，迫使會談暫時休會，負責會談內衛的警衛處九處處長約江波談判，江波見到這位處長時暗自吃驚，這就是當年的曾兆君，他向曾兆君點明了當年的悔過書一事，並希望曾兆君顧全國家大意，和他站在一起，江波把竊聽器給了曾兆君，曾兆君同意合作。深夜，尤佳麗潛入殿山湖附近，通過曾兆君安放的竊聽器聽到了“高船會談”的全部內容。
尤佳麗約見了江波，向他轉達了聽到的會談內容，江波同時委託尤佳麗調查河口千惠（嬌妮）的背景。
中央社記者許曼華從江波那裡得知了“高船會談”的內容，來到殿山湖別墅找到汪丕夫要求採訪會談，並聲稱她代表總統侍從室，迫於壓力汪丕夫答應每天給許曼華看會談紀要。
江波把從尤佳麗那裡得知的會談內容轉交給中共地下組織。
第二十一集
中共地下組織決定將這個賣國的會談內容公布於世，一時間反對會談陰謀的傳單灑滿上海的大街小巷，民眾爆發了聲勢浩大的遊行。
江波向日本軍方透露了假情報，保全三團增加了十五門德產大炮，日本軍方很警惕，池田布置大山等人到八字橋構築工事，同保全團對峙。
江波的挺進小組拍到了嬌妮出入日本海軍陸戰隊的照片，江波十分吃驚。
日本特務機關的頭目山下與井上命令嬌妮去接近海軍陸戰隊的大山勇夫，因為他們得到訊息，日本海軍陸戰隊即將對中國軍隊動武，嬌妮把這一重要情況報告給何坤，何坤上報段德彰，宣子奇也得到上級的指示，下令軍隊進入緊急狀態。
大山勇夫率領一個士兵駕車硬闖保全團駐地，江波下令開槍，擊斃了這兩個日本軍人，同時汪丕夫也接到了兩名日本軍人被打死的報告。
日本海軍陸戰隊緊急從青島、旅順調集兵員，中日戰爭在上海一觸即發。
第二十二集
在兩名被擊斃的現場，江波拒絕了日方帶走中國士兵的屍體，何坤在現場發現了尤佳麗，他感到這個女人非常像當年的藤玉蓮。
江波與宣子奇在積極的防範日本的進攻，他發現梅果就讀的日文完小在開戰後將成為雙方爭奪的要衝，他布置嬌妮一定要把這個情報轉告給何坤，使他能有時間救出梅果。
蔣介石終於下令抵抗日軍的進攻，地下黨也在部署全民動員抗擊日軍，康瑛要求上前線，老K不允許，老K在約見江波時無意中說出康瑛有個兒子叫滇生，江波大吃一驚。
江波再次約見尤佳麗直說了自己對她的幾點懷疑，特別是康瑛脫險的經過。
第二十三集
那天康瑛被押回後，池田也被換回來了，尤佳麗就去拜訪池田，談及康瑛未被交換的事，並向池田點明他被俘後很可能已經泄漏過日軍的情報，池田立即趕到把康瑛留在日本海軍內部很危險，對方會把他被俘後的一切通過其他渠道告訴日本海軍，於是他立即決定把康瑛交給尤佳麗，這樣康瑛就獲得了自由。
江波把這些情況向老K做了匯報，老K終於同意康瑛參加擔架隊。深夜，日本海軍陸戰隊向中國軍隊的陣地發起了進攻，中國軍隊奮起抵抗，此時何坤往日文完小打了好幾個電話，但始終沒人接聽，他為梅果的安全擔心，想與江波一起衝到日文完小附近解救梅果，結果被江波制止了。
第二十四集
1937年8月13日中日戰爭再次在上海爆發，江波組織保全團抵抗日軍的進攻，何坤率領部下投入戰鬥，老K康瑛帶領擔架隊支援前線，江波的保全三團進攻日文完小，一場激戰後攻入日文完小，池田在絕望中自殺，此時何坤也率部趕到，在日文完小的廢墟中，江波撿到了梅果的項鍊，這是當年藤玉蓮送給梅果的，此時康瑛也出現了，她發現一個女孩的屍體以為是梅果，她發瘋一樣的揪住何坤廝打，何坤不知所措，看著女孩的屍體發獃，江波見狀連忙讓手下拉走康瑛，康瑛還在哭鬧著，江波情急之下狠狠的打了康瑛一個耳光，這具女孩的屍體牽動著江波、康瑛、何坤的情感……
第二十五集
在停屍房內，何坤再次看到女孩的屍體發現不是梅果，此時的梅果已被洪爾貴救出。
康瑛在街頭髮表抗日演講，被軍統特務偷拍下來。
日本軍方，派了兩個師團增援上海戰事，委託日本井上特務機關選擇登入地點。
被派到延安取電台的劉一梅回到上海，帶來了上級的指示和報務員童玲，但是沒有帶來電台，上級要求他們在上海組裝電台。
戰爭開始後，地下黨與江波失去了聯繫，春桃冒險潛入戰區，接上了聯絡，促使老K與江波見了面，在見面時老K指出，康瑛的脫險是有問題的，組織上要對康瑛進行審查，但戰爭開始了，康瑛還是出來工作了，江波對老K的過分警惕不以為然。
段德彰找到何坤，很關切地問及何坤找女兒梅果的事，並指出共產黨在戰爭開始後活動十分頻繁，何坤此時與段德彰產生了巨大的分歧，何坤主張消除黨派之爭，一致對外。此時何坤以察覺到他身邊的刀疤臉是段的臥底，他明確向段德彰表示要把刀疤臉調離身邊。
第二十六集
國民黨軍駐守上海的最高司令部批准了江波提出的“刮骨行動”即襲擊日本井上特務機關，但明令江波不能進攻日本駐滬領事館，江波對此十分不解。
日本井上特務機關約見了尤佳麗的下屬宮西中一，了解尤佳麗的動向。宮西中一也趁機打聽山下珍子為何要找汪丕夫，原來山下珍子是為了搞清日機轟炸英國大使坐車的事件，因為情報是山下機關提供的，此次轟炸事件沒炸著蔣介石，倒是炸傷了英國大使，引起了國際糾紛，山下珍子十分焦急。
宮西中一搞到了井上機關的內部構造圖，通過尤佳麗轉給康瑛。
國民黨軍上層明令江波所部提前實施“刮骨行動”，江波積極地部署行動細節。
南京胡長官給何坤打來電話，命令他配合“刮骨行動”，何坤到宣子奇部報導，當得知進攻目標是井上機關時他出面制止，因為那裡有他的臥底嬌妮。宣子奇不知其究，一怒之下扣押了何坤。
當晚，國軍全線出擊，掩護江波率突擊隊穿插敵後。出發前何坤突然要是要給突擊隊當嚮導，宣子奇同意了。
此時日軍松井石根率領日軍援軍抵滬請求登入地點，在井上機關井上賢二、山下珍子正指揮著河口千惠（嬌妮）與海上的日軍援軍聯絡，他們突然接到電話，日本駐滬武官本田將軍與狄村大佐將抵達這裡。
第二十七集
當日軍本田將軍一行剛到井上機關時，江波命令進攻，突擊隊擊斃了本田將軍攻入了井上機關，突然的進攻使井上賢二和山下珍子不知所措，倆人撤到內室，督促正在發報的嬌妮一起撤退，嬌妮強調還未徹底完成聯絡，要留下來繼續發報。
江波攻入井上機關內室，突然見到眼前的嬌妮大吃一驚，此時何坤也沖了進來，聽見樓上一聲槍響，進門一看嬌妮倒在血泊中，何坤十分悲痛，指責江波打死了自己人，日軍的援軍趕到，在南京路上孫連長率部抵抗，戰至最後一人全部壯烈犧牲，江波率突擊隊撤回途中遇到大批日軍的包圍，江波此時強令何坤帶回重要的日軍情報，而自己卻沒能夠及時撤出戰鬥。
柳春桃率兵去尋找江波，結果發現了江波倒在一群日軍士兵的屍體中。
嬌妮也被日軍救了回來，在搶救中她腦海中閃現出在井上機關的那一幕，她告訴江波日軍的登入計畫並要求江波開槍打死她，江波在兩難間忍痛開了槍。
江波派人通過洪爾貴把電台轉交給地下黨，同時梅果與康瑛相認。
何坤下令停止針對共產黨的一切活動。
第二十八集
老K與尤佳麗正式接上了關係，並授予尤佳麗代號“三表姐”，倆人商定派康瑛打入日本特務組織。
此時，刀疤臉老曹作為國民黨軍統地下人員派到上海，以投降了日軍的原軍統人員趙文元，主動接近老曹，老曹向趙透露他是領了國民黨軍令部的任務來上海建立工作站的。
康瑛在家向梅果求教日語，為未來的工作做著準備，梅果由此而想起了自己的親生父親江波。
趙文元向日本山下機關報告了老曹的行蹤。
這天洪爾貴通過電台收到了上級黨的指示，江波要作為國民黨軍令部的特派員潛回上海。
康瑛叮囑尤佳麗注意與江波聯繫，因為戰爭開始後原來地下組織的聯絡點都被迫轉移了。
趙文元把喝醉了的老曹弄到了日本井上機關，在酷刑下老曹叛變了，供出國民黨軍令部將派員抵滬的秘密，這個過程被在一旁擔任記錄的嬌妮看到了，嬌妮深夜約見何坤，把這一重大泄密事件通報何坤，何坤將訊息透露給中共地下黨，一場驚心動魄的營救江波的行動開始了。在上海郊區的真如車站日本特務、軍統特務、地下黨基幹組雲集於此。江波下車後，車站大亂，叛徒曹五被處決，江波被一陌生女子帶走。
第二十九集
叢麗把江波接到了一個隱蔽處，此時的何坤已經是國民黨軍統駐上海第七行動組組長。
何坤見到江波後對他講了莊雅倩的日本間諜身份，同時告知江波莊雅倩已成功越獄，現就在上海，軍統上層特派認識莊雅倩的叢麗到上海完成追殺任務。
老K分析了江波的失蹤可能是國民黨軍統地下組織所謂，決定動用中共地下黨組織尋找江波。
日特機關的井上賢二也在分析圍捕江波失手的原因，特別是此項計畫是如何泄密的，同時他又設計了新的陰謀，就是用軍統的叛徒趙文元引出軍統地下組織。
何坤繼續軟禁著江波，地下黨決定把吉利煙店從新開張，以便江波聯絡，何坤勸江波與他合作共同除奸，但江波不以為然，並申明他的主要使命是為國民黨軍令部蒐集戰爭情報。
第三十集
康瑛在街上找梅果被潛伏下來的軍統人員認出，報告了何坤，何坤來到梅果與康瑛的住處，但最終他沒有進去。
潛伏在日特機關的嬌妮，向何坤報告了叛徒趙文元的新住址，何坤立即派人監視趙的行蹤，為刺殺做準備，江波不同意何坤在趙文元家動手，他擔心有埋伏，但何坤執意還要這樣做。
老K決定在報紙上登出尋人啟事尋找江波，並將自己的皮夾克捐獻了出來，作為廣告費用。
何坤得到情報，日本特務機關的尤佳麗也在尋找江波，何坤猜到了尤佳麗有可能具有多重身份。何坤把他得到的情報交給江波，想換取江波與他聯合刺殺趙文元。
山下珍子指示小島百合子（莊雅倩）監視同在日本調查班的康瑛與尤佳麗的來往情況，以驗證尤佳麗的身份。
江波在報紙上看到了吉利煙店從新開張的廣告，江波向何坤表示同意參加除奸行動，並提出要外出偵查地形。
第三十一集
何坤得到情報：趙文元要移居南京，他決定當晚動手，江波認為其中有詐不同意貿然行動。
小島百合子向宮西中一透露井上機關在趙文元家附近設了陷阱，宮西馬上把這情報告訴了尤佳麗，但為時已晚，何坤的行動已經開始，在最後一刻江波提出也要參加行動。
當晚，在趙文元家附近的餓刺殺行動遭到日軍重兵的伏擊，何坤的人馬損失嚴重，何坤僥倖逃回，馬上安排自己的組織轉移。江波帶著負傷的叢麗跑到了郊區，安頓下叢麗後，江波徑直找到了尤佳麗的辦公室，稍事休息後他來到了煙店，終於與地下組織接上了頭，老K與江波重逢後二人十分激動。
第三十二集
老K把江波領到一處中共地下組織的秘密住所，他讓江波在這裡建立國民黨軍令部的上海分支機構，並同意可以留下叢麗協助江波工作，以掩護地下黨的實際目的。
在江波的住所，江波把閆護士介紹給叢麗，並告訴她說這是臨時僱傭的，實際上閆護士是中共地下人員。
日本特務山下珍子、井上賢二與嬌妮一起商量如何抓住何坤、江波，並協商新的計畫，除掉叢麗。
何坤來到一所秘密住所，拜會了上級派來的巡視大員，代號棕熊，見面後大吃一驚，這個棕熊就是當年軍統上海站的站長段德彰。段德彰命令何坤一定要除掉趙文元。
嬌妮後悔給何坤提供了趙文元搬家的情報，她約見了閩清，訴說了內心的苦悶，並希望閩清幫她接上與何坤的關係。
第三十三集
老K在與康瑛見面時問及她是否還愛江波，康瑛承認她還愛江波。
閩清向何坤匯報收集到的情報，同時匯報了嬌妮目前的愧悔狀態和全城特務都在尋找叢麗的訊息。
何坤把方澤亮叫來，把自己的身後事都交給了方，並告訴他一定要保護好梅花二號（嬌妮），並分析了嬌妮目前的狀況，因為他送出的情報導致何坤遭受到重大的損失，但何坤依然相信嬌妮的忠誠度，並發誓要在10天內殺死趙文元。
江波與尤佳麗也在分析嬌妮的狀況，談到嬌妮兩人自然說到當年的藤玉蓮，此時坐在江波面前的整過容的藤玉蓮百感交集。
嬌妮從井上賢二那裡得到情報，趙文元將出席更新大舞台的京劇閆春，以慶祝漢奸組織人民會的成立，井上賢二的計畫是利用這項演出引出叢麗。
第三十四集
日本井上機關布置了新的陰謀，計畫利用趙文元出席慶祝會的時機，引出殺手叢麗，並當場擊斃。
此時嬌妮通過閩清給何坤一封密碼信，她計畫在演出期間在無外援的情況下，獨自刺殺趙文元，發誓以死來告慰先烈。
叢麗請閆護士幫她送信，她要約見在更新大舞台演出的女演員蘭花。
尤佳麗約康瑛見面，談到她從閩清那得到的訊息，嬌妮要獨自刺殺趙文元，尤佳麗主張制止嬌妮的魯莽行為。
地下黨在老K的召集下康瑛、尤佳麗和老K一起討論嬌妮的問題，尤佳麗提出約嬌妮出來見江波，但老K認為此法不行，這樣會暴露江波的身份。
叢麗去見京劇演員蘭花，但此接頭地點已經被江波安放了竊聽器，通過竊聽江波得知了叢麗要在演出時動手的計畫，與此同時山下珍子在部署神槍手百步蛇在演出時刺殺叢麗的計畫。
第三十五集
何坤得知了要慶祝人民會成立將舉辦演出的訊息，決定不採取行動，井上賢二與山下珍子就是否讓百合子（莊雅倩）當誘餌的事發上了激烈的爭論，井上不同意這么做，但山下珍子認為已經暴露了身份的百合子沒有價值了。
叢麗為了這場京劇演出做了充分的準備，同時嬌妮也檢查了自己的槍枝，在演出現場日本山下機關、軍統潛伏組織、叢麗、嬌妮各自展開了行動。
叢麗替下演員上台演出，她在觀眾席上找到了莊雅倩和趙文元，江波也來到了後台，何坤則出席在觀眾席上，當演出達到高潮時，叢麗從台上開槍擊斃了百合子（莊雅倩），江波打死了莊雅倩身邊的百步蛇，何坤和嬌妮同時開槍擊倒了趙文元，現場頓時大亂。
方澤亮為掩護何坤撤離犧牲，宮西中一救下了百合子，江波救了叢麗。
山下珍子總結這次演出行動的失敗原因時，猜到他們內部有敵方的臥底。老K與江波計畫在國民黨軍令部上海站中安排自己的同志，並利用軍令部的電台，在談話間老K向江波轉達了康瑛對江波的情感。
康瑛與梅果在一起回憶往事，梅果想起了在記憶中很模糊的親生父親江波。
叢麗主張發展閆護士加入軍令部上海諜報站，江波不同意。
第三十六集
閆護士約見江波，匯報她曾愛過一個軍統特務方澤亮，倆人談到方的犧牲時萬分感慨，江波告訴閆護士方澤亮是共產黨員。
叢麗為江波找到了一個報務員，她是閆護士介紹來的，此人正是從延安來上海的報務員童玲，此時她的名字叫蘇曼。
中、日前線的軍情非常緊急，參謀長石興瑞布置姚剛、白從武代表軍令部潛回上海，協助江波，叢麗把新來的報務員蘇曼帶到郊外，她出槍襲擊了日軍的巡邏兵，並要求蘇曼開槍打死負了傷的日本兵，以考驗蘇曼的忠誠。
康瑛與江波就電台交接一事在一個雨天相見了，二人互訴情感，康瑛把電台與報務員童玲轉交給江波管轄。
老K指示江波蒐集軍事情報支援前線。
一天，井上突然問起嬌妮在更新大舞台現場發現了子彈殼，並指明這種型號的子彈是他配發給嬌妮的，暗示嬌妮已經暴露身份，他還決定把嬌妮調到宮西中一的調查班裡，嬌妮報導的第一天與康瑛意外的相見了。
第三十七集
何坤秘密與叢麗見面，指示叢麗要監視江波，並告訴叢麗胡長官的意見是只要條件成熟還希望叢麗嫁給江波，叢麗不同意。
嬌妮被調到滿鐵調查班後，尤佳麗很吃驚，她找來宮西商量，宮西主張殺掉嬌妮，尤佳麗不同意，認為這樣會破壞統一戰線，唯獨可行的辦法是康瑛退出，但這要徵得老K的同意。
尤佳麗約見了老K，把嬌妮現在與康瑛一起工作的事情說了，老K等人擔心嬌妮會把康瑛作為漢奸處理，而且嬌妮也很方便偵查宮西中一與麗機關的活動，最後決定適當的時候要調康瑛離開上海，老K主張請江波出面見嬌妮攻心封口。
一天嬌妮下班後，跟蹤從調查班裡出來的康瑛，穿過幾條街巷後她突然被拉到了一個大院裡，身後大門緊閉，江波站了出來。嬌妮對江波說她現在所做的一切都是為了國民黨，並說她已經在日特的山下機關暴露了。在更新大舞台打死趙文元的彈殼只有嬌妮的槍中可以射出，日本人正在全力調查她，江波希望嬌妮逃回軍統，或投奔共產黨，嬌妮說回軍統不可能了，因為她送出的有關趙文元的情報幾乎導致何坤的第七行動組全軍覆沒。投共產黨更不可能，她雙手沾滿了共產黨人的鮮血。
嬌妮還向江波講述了她打入日特機關的全部經歷，江波答應替嬌妮去找何坤當面說明她的清白。
第三十八集
一天老K把江波約到了一萬酒吧，這是他精心布置的一場生日宴，來賓中還有康瑛、梅果、滇生、尤佳麗，歷經磨難這一家人終於團聚了，大家各自回憶起往事，感慨萬端，當晚康瑛、江波與梅果三人終於住到了一起。
第二天清晨，江波送走了康瑛、梅果，他們去了新四軍的游擊區。
日本特務機關、井上機關收到了投降日本的蘇聯間諜的口供，得知在上海有一個蘇聯間諜網，一萬、瑪利亞均在名單上，井上賢二回憶起在圍捕江波時現場曾有教會幼稚園的孩子們活動，他決定馬上派憲兵化裝成日本浪人抓捕幼稚園園長瑪利亞。
宮西中一獲得這個訊息後馬上通知瑪利亞轉移，瑪利亞固執地要銷毀檔案，此時日本憲兵已經出發，老K也得到這個訊息馬上組織人實施營救，他親自前往幼稚園指揮，日本憲兵沖了進來，在激戰中老K英勇犧牲。
第三十九集
脫險的瑪利亞與江波見了面，她對江波說起了當年撿到江波兒子的經過，江波明白了滇生就是自己的親生兒子。此時滇生已經被轉移到了延安，父子間失之交臂。
叢麗問起姚剛，幼稚園被日本憲兵搗毀那天江波的行蹤，並懷疑江波與白從武等人的行為。叢麗堅持要看一看江波是否再為軍令部工作，江波對她擅自出現在電台的行為十分憤怒，還動手打了叢麗。
老周約見江波，並告訴她汪丕夫已經叛變，汪給日本人提供的國民黨K機關的名單上有尤佳麗，老周指示江波了解尤佳麗的真實身份，江波把尤佳麗約到郊外，並用槍逼問她，尤佳麗（藤玉蓮）對江波回憶起她與江波過去的一切，並講了自己整容和換音的經過。
第四十集
尤佳麗還向江波說明了她如何打入日本內閣情報局，後被派回上海的經過，她還向江波透露汪丕夫將回到上海，江波向老周匯報了藤玉蓮的事，並透露國民黨已對汪丕夫下了追殺令。江波也向叢麗傳達了軍令部要追殺汪丕夫的指示，並對那天動手打了她表示道歉。叢麗終於與何坤見了面，何坤表示國民黨上層有“限共”的指示，他要叢麗監視康瑛，何坤請示了段德彰，希望能在汪抵滬時動手。
碼頭上的人群中，山下機關的特務、國民黨軍統人員若隱若現，汪丕夫在下船的一瞬間，一個義士突然間站出，對汪連開數槍，汪頓時倒地，其實被擊斃的只是汪丕夫的替身。汪丕夫到了上海後馬上約見了山下珍子。
老周指示江波讓尤佳麗繼續留在K機關，並希望江波配合。
第四十一集
何坤也得知在碼頭上被擊倒的不是汪丕夫本人，他從新設計刺殺汪丕夫的計畫，他找到了楊廣忠的情婦唐薇薇，讓她儘快染上梅毒，並把他安排到汪丕夫的官邸做傭人，汪很快與唐薇薇勾搭成奸，唐薇薇的梅毒傳染給了汪丕夫。
嬌妮被山下機關深深的懷疑了，井上賢二幾次示意她逃走，她都無動於衷，在一個風和日麗的下午，她穿著和服走上了大街，突然一聲槍響，嬌妮倒在血泊中。
汪丕夫的病情加重，何坤化妝成醫生前來治病，一針配好的毒藥注入了汪丕夫的身體，這個漢奸結束了他可恥的一生。
第四十二集
江波把叢麗帶到柳春桃的墓前，叢麗十分悲痛。江波也在一旁暗自發誓一定要炸毀日軍的機場。
洪爾貴到了蘇北聯繫了新四軍游擊隊準備配合江波的行動，江波率領白從武、洪爾貴化妝通過重重關卡，潛入日軍機場，放到汽油罐，正要炸機時，日軍哨兵圍了上來，一場激戰後，洪爾貴英勇犧牲，在最後一瞬間江波打開了柳春桃給他的打火機，一團火球投入飛機，頓時機場陷入一片火海，數十架日軍轟炸機化為灰燼。
經歷過八年浴血奮戰，江波、何坤、叢麗、康瑛等人迎來了這勝利的日子。
