紀年
公元409年東晉義熙五年
後秦弘始十一年
北魏天賜六年，永興元年
北涼永安九年
南燕太上五年
西涼建初五年
北燕正始三年，太平元年
夏國龍升三年
南涼嘉平二年
西秦更始元年
大事
（1）春，正月，庚寅朔，南燕主超朝會群臣，嘆太樂不備，議掠晉人
以補伎。領軍將軍韓曰：“先帝以舊京傾覆，翼三齊。陛下不養士息民，以伺
魏釁，恢復先業，而更侵掠南鄰以廣讎敵，可乎！”超曰：“我計已定，不與卿言。”
（1）春季，正月，庚寅朔（初一），南燕國主慕容超臨朝大會群臣，感嘆帝室的御用音樂不完備，商議虜掠一些晉人作為補充的歌舞伎人。領軍將軍韓說：“先帝因為故有的國都失守，所以才退守到三齊。陛下不計畫讓天下的士民得到休養生息，用以等待魏國內部出現分歧矛盾，然後利用機會恢復過去的國家大業，相反卻要再去侵擾掠奪南面的鄰國，擴大我們仇敵的範圍，這怎么可以！”慕容超說：“我的計畫已定，不跟你多說。”
（2）辛卯，大赦。
（2）辛卯（初二），東晉實行大赦。
（3）庚戌，以劉毅為衛將軍、開府儀同三司。毅愛才好士，當世名流莫不輻湊，獨揚州主簿吳郡張不往。或問之，曰：“主公命世人傑，何煩多問！”
（3）庚戌（二十一日），東晉任命劉毅為衛將軍、開府儀同三司。劉毅愛好人才，喜歡讀書人，所以，當時的知名人士幾乎沒有不聚集到他身邊去的，惟獨只有揚州主簿吳郡人張邵不去。有人問他為什麼，張邵說：“我的主公劉裕是應運而生的人中豪傑，哪裡還用多問！”
（4）秦王興遣其弟平北將軍沖、征虜將軍狄伯支等帥騎四萬，擊夏王勃勃。沖至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止，因鴆殺伯支以滅口。
（4）後秦王姚興，派遣他的弟弟平北將軍姚沖、征虜將軍狄伯支等率領四萬騎兵，進攻夏王劉勃勃。姚沖大軍抵達嶺北地區，打算回擊長安篡權，因狄伯支不同意才中止。姚沖因此用藥酒毒死狄伯支滅口。
（5）秦王興遣使冊拜譙縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，承制封拜，悉如王者之儀。
（5）後秦王姚興派遣使節前去冊封譙縱為大都督、相國、蜀王，加授九錫，並可奉制書直接任命官員、封賞爵位，所用禮儀全部與君王一樣。
（6）二月，南燕將慕容興宗、斛谷提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。歸，五樓之兄也。是時，五樓為侍中、尚書、領左衛將軍，專總朝政，宗親並居顯要，王公內外無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛谷提等並為郡、縣公。桂林王鎮諫曰：“此數人者，勤民頓兵，為國結怨，何功而封？”超怒，不答。尚書都令史王儼諂事五樓，比歲屢遷，官至左丞。國人為之語曰：“欲得侯，事五樓。”超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千餘人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。詔并州刺史劉道憐鎮淮陰以備之。
（6）二月，南燕將領慕容興宗、斛谷提、公孫歸等人率領騎兵進犯並攻克東晉的宿豫，大肆搶掠一番之後，便回去了，挑選俘虜的男女青年二千五百人，交付給管理王室音樂的機構，教習訓練。公孫歸是公孫五樓的哥哥。這時，公孫五樓任侍中、尚書、領左衛將軍，在朝中專權，總攬國家的一切政務，他的宗族親屬也都在朝廷官居顯要位置，王公大臣、朝廷內外，對他沒有不忌憚害怕的。南燕國主慕容超評定宿豫之戰的功勞，封斛谷提等人為郡公、縣公。桂林王慕容鎮勸阻說：“這幾個人，勞師動眾，為國家結下仇怨，有什麼功勞可封？”慕容超大怒，不予回答。尚書都令史王儼諂媚巴結公孫五樓，幾年來屢次升遷，官職到了左丞。所以當時百姓根據這些編了句歌謠：“要想封侯，巴結五樓。”慕容超又派公孫歸等侵犯濟南，俘獲了男女一千多人回去。因此，從彭城往南，東晉居民全都修築城堡聚居一起，進行自衛。朝廷下詔，命并州刺史劉道憐鎮守淮陰，用來戒備南燕騷擾。
（7）乞伏熾磐入見秦太原公懿於上，彭奚念乘虛伐之。熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍罕。乞伏乾歸從秦王興如平涼；熾磐克罕，遣人告乾歸，乾歸逃還苑川。
（7）後秦河州刺史乞伏熾磐到上拜見後秦太原公姚懿，叛將彭奚念趁他後方空虛，出兵討伐。乞伏熾磐聽說之後，大怒，來不及與姚懿告別，急忙回去迎擊彭奚念，把他打得大敗，於是包圍了罕。乞伏乾歸跟從後秦王姚興來到平涼。乞伏熾磐攻克罕，派人向乞伏乾歸報告，乞伏乾歸便逃回苑川。
馮翊人劉厥聚眾數千，據萬年作亂，秦太子泓遣鎮軍將軍彭白狼帥東宮禁兵討之，斬厥，赦其餘黨。諸將請露布，表言廣其首級。泓不許，曰：“主上委吾後事，不能式遏寇逆，當責躬請罪，尚敢矜誕自為功乎！”
馮翊人劉厥聚集變民幾千人，占據萬年作亂。後秦太子姚泓派遣鎮軍將軍彭白狼率東宮禁衛兵討伐他，斬殺了劉厥，赦免了他的黨羽。各位將領請求公開宣布這次勝利，上疏的時候多寫些殺傷敵人的數量。姚泓沒有允許。說：“皇上把後方的事全部託付給我，我不能預先消滅強盜叛逆，本當自責請罪，怎么還敢狂傲地以欺騙的手段自己誇飾功勞呢？”
秦王興自平涼如朝那，聞姚沖之謀，賜沖死。
後秦王姚興從平涼抵達朝那，聽說了姚沖曾想回擊長安的陰謀，命令姚沖自殺。
（8）三月，劉裕抗表伐南燕，朝議皆以為不可，惟左僕射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以為必克，勸裕行。裕以昶監中軍留府事。謝裕，安之兄孫也。
（8）三月，東晉劉裕上表請求討伐南燕，朝廷中商議，大臣們都以為不可輕舉妄動。只有左僕射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹認為一定能勝利，勸說劉裕出征。劉裕任命孟昶為監中軍留府事。謝裕是謝安哥哥的孫子。
初，苻氏之敗也，王猛之孫鎮惡來奔，以為臨澧令。鎮惡騎乘非長，關弓甚弱，而有謀略，善果斷，喜論軍國大事。或薦鎮惡於劉裕，裕與語，說之，因留宿；明旦，謂參佐曰：“吾聞將門有將，鎮惡信然。”即以為中軍參軍。
當初，前秦苻氏政權衰敗的時候，王猛的孫子王鎮惡投奔到東晉，朝廷任命他為臨澧令。王鎮惡對騎術不很擅長，拉弓射箭的能力也很弱，但是卻有深謀遠略，善於對事情作出果決的判斷，很喜歡談論軍隊國家的大事。有人把王鎮惡推薦給劉裕，劉裕和他交談一番，很喜歡他，所以留宿在家裡。第二天早晨，對參軍佐僚們說：“我聽說名將之門當出大將，王鎮惡的確是這樣。”便任命他為中軍參軍。
（9）恆山崩。
（9）恆山出現山崩。
（10）夏，四月，乞伏乾歸如罕，留世子熾磐鎮之，收其眾得二萬，徙都度堅山。
（10）夏季，四月，後秦鎮遠將軍乞伏乾歸從苑川來到罕，留下嫡長子乞伏熾磐鎮守那裡，收集自己的部眾共二萬，把都城遷到度堅山。
（11）雷震魏天安殿東序；魏主惡之，命左校以衝車攻東、西序，皆毀之。初，服寒食散，久之，藥發，性多躁擾，忿怒無常，至是劇。又災異數見，占者多言當有急變生肘腋。憂懣不安，或數日不食，或達旦不寐，追計平生成敗得失，獨語不止。疑群臣左右皆不可信，每在官奏事至前，追記其舊惡，輒殺之；其餘或顏色變動，或鼻息不調，或步趨失節，或言辭差繆，皆以為懷惡在心，發形於外，往往手擊殺之，死者皆陳天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督攝，盜賊公行，里巷之間，人為希少。亦知之，曰：“朕故縱之使然，待過災年，更當清治之耳。”是時，群臣畏罪；多不敢求親近；唯著作郎崔浩恭勤不懈，或終日不歸。浩，吏部尚書宏之子也。宏未嘗忤旨，亦不諂諛，故宏父子獨不被譴。
（11）雷電擊中北魏國天安殿的東牆。北魏國主拓跋非常忌諱這件事，命令左校用攻城時的一種衝車撞擊東西牆，把牆全部撞倒。當初，拓跋服食寒食散，時間一長，藥性發作，他的性情便變得急躁煩悶，喜怒無常。到了這時，病情更加嚴重。加上最近又災禍怪事屢次發現，占卜算卦的人大多都說要在自己身旁發生急劇性的變化，使拓跋更加憂慮憤恨，心中不安。他或者幾天不吃飯，或者整夜不睡覺，追憶感懷自己一生來的成功與失敗、所得與所失，而不停地自言自語。他懷疑大臣們和左右的侍從護衛都是不可相信的，每當文武是百官上前啟奏國事，他都往往想起啟奏者過去的錯誤和罪過，並將其殺掉。其餘的人，如有面色稍變，或呼吸不勻，或步履不穩，或話語出現錯差的，他都會以為是心中有鬼、居心不良所以才表現在外表上，往往親手把他們刺死。死的人都被擺放在天安殿前。朝廷中人人覺得朝不保夕，文武百官苟且偷安，根本不考慮互相之間監督勤政的事，所以國內強盜賊寇公然作案犯法，都城的大街小巷中間，行人稀少。拓跋也知道這種情況，說：“我這不過是故意放縱他們罷了，等到過去了這個災年，我再重新清理整治這些吧。”這時，大臣們都害怕惹禍怪罪，多數人不敢去與拓跋接近，只有著作郎崔浩恭謹勤奮，堅持不懈，有的時候整天不回家。崔浩是吏部尚書崔宏的兒子。崔宏不曾冒犯過國主，也不諂媚阿諛，所以只有崔寵父子二人，沒有受到譴責。
（12）夏王勃勃率騎兵二萬攻秦，掠取平涼雜胡七千餘戶，進屯依力川。
（12）夏王劉勃勃率領騎兵二萬人進攻後秦，搶掠了平涼地區雜居的胡族七千多戶，開進到依力川屯聚。
（13）己巳，劉裕發建康，帥舟師自淮入泗。五月，至下邳，留船艦、輜重，步進至琅邪，所過皆築城，留兵守之。或謂裕曰：“燕人若塞大峴之險，或堅壁清野，大軍深入，不唯無功，將不能自歸，柰何？”裕曰：“吾慮之熟矣，鮮卑貪婪，不知遠計，進利虜獲，退惜禾苗，謂我孤軍遠入，不能持久；不過進據臨朐，退守廣固，必不能守險清野，敢為諸君保之。”
（13）己巳（十一日），劉裕從建康出發，率水軍從淮水進入泗水。五月，東晉部隊到達下邳，把船艦、笨重的軍用物資留下，步行開進到琅邪，所路過的地方，都修築起城池，留下軍隊把守。有人對劉裕說：“燕國人如果把大峴山的險要堵塞住，或者堅固城牆，使散居百姓聚居進去，只把空蕩蕩的田野留給我們，那么，我們的大部隊深入到敵國重地，便不單不能建立什麼功業，而且還可能無法安全返回，怎么辦？”劉裕說：“ 我已經把這些考慮成熟了，鮮卑人生性貪婪，沒有長遠的打算，前進的時候只盼望多多地搶奪擄掠，後退的時候又吝惜田中禾苗。他們以為我們孤軍深入一定不能長久堅持，因此不外乎進軍駐守臨朐，或者退兵戍衛廣固，一定不會據險要之地抵抗、清肅四野防備我們。我敢向你們保證。”
南燕主超聞有晉師，引群臣會議。征虜將軍公孫五樓曰：“吳兵輕果，利在速戰，不可爭鋒，宜據大峴，使不得入，曠日延時，沮其銳氣，然後徐簡精騎二千，循海而南，絕其糧道，別敕段暉帥兗州之眾，緣山東下，腹背擊之，此上策也。各命守宰依險自固，校其資儲之外，餘悉焚盪，芟除禾苗，使敵無所資，彼僑軍無食，求戰不得，旬月之間，可以坐制，此中策也。縱賊入峴，出城逆戰，此下策也。”超曰：“今歲星居齊，以天道推之，不戰自克。客主勢殊，以人事言之，彼遠來疲弊，勢不能久。吾據五州之地，擁富庶之民，鐵騎萬群，麥禾布野，柰何芟苗徙民，先自蹙弱乎！不如縱使入峴，以精騎蹂之，何憂不克。”輔國將軍廣寧王賀賴盧苦諫不從，退謂五樓曰：“必若此，亡無日矣！”太尉桂林王鎮曰：“陛下必以騎兵利平地者，宜出峴速戰，戰而不勝，猶可退守；不宜縱敵入峴，自棄險固也。”超不從。鎮出，謂韓曰：“主上既不能逆戰卻敵，又不肯徙民清野，延敵入腹，坐待攻圍，酷似劉璋矣。今年國滅，吾必死之。卿中華之士，復為文身矣。”超聞之，大怒，收鎮下獄。乃攝莒、梁父二戍，修城隍，簡士馬，以待之。
南燕國主慕容超聽說有東晉軍隊來討伐，便召集大臣們在一起商議對策。征虜將軍公孫五樓說：“吳地的兵眾輕裝果決，方便的是速戰速決，不能與他們迎面作戰。應該據守大峴，讓他們無法進入，拖延時間，把他們的銳氣泄掉，然後再從容地挑選精壯騎兵二千人，沿著海濱南下，斷絕他們運糧草的通道，另外再命令段暉率兗州的軍隊沿著山地向東進軍，在後背處進攻他們。這是最好的辦法，分別命令各地的守宰官員依靠險要自己固守，考慮估計自己所用的糧食物質等以外，剩下的全部燒毀，再把田野中的莊稼全部割光，讓來犯的敵人沒有東西可補充給養，他們遠征的部隊既沒糧草，求戰又找不到對手，一個月之間，我們就可以坐在那裡控制他們了。這是一般的辦法。把賊兵放入峴山，然後我們再出城迎戰他們，這是最不好的辦法了。”慕容超說：“今年，上天的吉星正在我們三齊的頭上，按照天道推測，我們用不著作戰，就會勝利。現在客軍和主人的勢力相差太懸殊，按照人間事理來看，他們遠道而來，疲憊不堪一定不能耽擱太久。我據守五個州的地域，擁有富庶的百姓，強大的騎兵萬群，茁壯的莊稼遍布四野，怎么能割倒莊稼遷移百姓，首先自己向人示弱呢？我看，不如放他們進入大峴山，再派精壯騎兵前去踐踏他們，何必擔心打不敗他們。”輔國將軍廣寧王慕容賀賴盧苦苦勸阻，慕容超只是不聽。退朝後，慕容賀賴盧對公孫五樓說：“如果一定這樣的話，亡國也就沒幾天了！”太尉、桂林王慕容鎮說：“陛下如果一定認為騎兵在平地作戰方便的話，就應該衝出峴山去迎戰敵人，即使在戰鬥中不能取勝，也還可以退守。”不應該放縱敵兵進入峴山，自己放棄險要的地勢。”慕容超拒不聽從。慕容鎮退出後，對韓說：“主上既不想主動迎戰，把敵人擊退，又不同意遷移居民，清肅原野。把敵人引進自己的腹地，坐在那裡等待敵人的進攻圍困，這一點太像漢末的劉璋了。今年之內我們國家就要滅亡，我只有一死。但是你作為中原人士，卻要像江南人那樣被重新紋身了。”慕容超聽說這話後，暴跳如雷，把慕容鎮抓起來送進了監獄。於是他下令撤回莒城、梁父兩地的守軍，加固修築都城的防禦工程，遴選將士和戰馬，等待東晉兵來。
劉裕過大峴，燕兵不出。裕舉手指天，喜形於色。左右曰：“公未見敵而先喜，何也？”裕曰：“兵已過險，士有必死之志；餘糧棲畝，人無匱乏之憂。虜已入吾掌中矣。”六月，己巳，裕至東莞。超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等將步騎五萬屯臨朐；聞晉兵入峴，自將步騎四萬往就之，使五樓帥騎進據巨蔑水。前鋒孟龍符與戰，破之，五樓退走。裕以車四千乘為左右翼，方軌徐進，與燕兵戰於臨朐南，日向昃，勝負猶未決。參軍胡藩言於裕曰：“燕悉兵出戰，臨朐城中留守必寡，願以奇兵從間道取城，此韓信所以破趙也。”裕遣藩及諮議參軍檀韶、建威將軍河內向彌潛師出燕兵之後，攻臨朐，聲言輕兵自海道至矣。向彌擐甲先登，遂克之。超大驚，單騎就段暉於城南。裕因縱兵奮擊，燕眾大敗，斬段暉等大將十人，超遁還廣固，獲其玉璽、輦及豹尾。裕乘勝逐北至廣固；丙子，克其大城。超收眾入保小城。裕築長圍守之，圍高三丈，穿塹三重；撫納降附，采拔賢俊，華、夷大悅。於是因齊地糧儲，悉停江、淮漕運。
劉裕順利通過大峴，南燕的軍隊一直沒有出現。劉裕舉起手來，指著上天，禁不住臉上露出喜色。左右的侍從們說：“您沒有看見敵人卻先高興起來，這是為什麼？”劉裕說：“大軍已過險關，軍隊沒有退路可走，因此一定會有拚死作戰的決心；餘糧尚在田畝之中儲存，我們又沒有了缺乏糧草的憂慮。盜匪已經完全落入了我的手中。”六月，己巳（十二日），劉裕大軍抵達東莞。慕容超先派遣公孫五樓、慕容賀賴盧以及左將軍段暉等人統領步、騎兵共五萬人屯據在臨朐，聽說東晉兵馬已經通過峴山，便親自帶領步、騎兵共四萬人前去迎戰，並派公孫五樓率領騎兵開進巨蔑水據守。東晉部隊的前鋒孟龍符與他展開激戰，將他打敗，公孫五樓敗退而走。劉裕用四千乘軍車作為左右的屏障，排成方陣緩緩向前推進，在臨朐以南的地方與南燕軍隊進行會戰，太陽漸漸西移，雙方的勝負還沒有最後明朗。東晉參軍胡藩對劉裕說：“南燕傾巢出動，與我們作戰，臨朐城中的守軍一定很少。我願意帶領一支出敵不意的部隊從小路去奪取這座城池，這是韓信擊敗趙國的辦法。”劉裕於是派遣胡藩以及諮議參軍檀韶、建成將軍河內人向彌暗自帶兵繞到南燕軍隊的後面，進攻臨朐，號稱是輕裝部隊從海路直接趕來增援的。向彌身披鎧甲，首先登上城牆，於是攻破該城。慕容超聽說後，大吃一驚，單人匹馬從城中逃出，趕到城南投奔段暉。劉裕趁勢催動大軍奮力戰鬥，南燕軍隊大敗，斬殺了段暉等大將十多人，慕容超逃回廣固，晉兵繳獲了他的玉璽、車輦以及掛在車後的豹尾。劉裕乘勝追擊，直到廣固。丙子（十九日），又攻克了廣固外圍的外城。慕容超聚集眾人進入內城據守。劉裕興築長牆圍困他們，牆高三丈，挖了三道地溝。好言撫慰接納投降歸附的人士，選擇提拔賢才俊傑，不管是漢人還是夷人，都很高興。從此，因為奪取了齊地這裡儲存的糧草，便把從長江、淮河水路運輸軍糧的工作，全部停止。
超遣尚書郎張綱乞師於秦，赦桂林王鎮，以為錄尚書、都督中外諸軍事，引見，謝之，且問計焉。鎮曰：“百姓之心，系於一人。今陛下親董六師，奔敗而還，群臣離心，士民喪氣。聞秦人自有內患，恐不暇分兵救人。散卒還者尚有數萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰。若天命助我，必能破敵；如其不然，死亦為美，比於閉門待盡，不猶愈乎！”司徙樂浪王惠曰：“不然。晉兵乘勝，氣勢百倍，我以敗軍之卒當之，不亦難乎！秦雖與勃勃相持，不足為患；且與我分據中原，勢如唇齒，安得不來相救！但不遣大臣則不能得重兵。尚書令韓范
為燕、秦所重，宜遣乞師”。超從之。
慕容超派遣尚書郎張綱向後秦請求救兵，又赦免了桂林王慕容鎮，任命他為錄尚書、都督中外諸軍事，把他請來相見，並謝了罪，又問他有什麼好辦法。慕容鎮說：“百姓的心事、希望，全部維繫在您一個人身上。現在陛下親自指揮大部隊前去迎戰，結果是戰敗跑回，不但大臣們的心思難以統一，百姓也都喪失了膽氣。我聽說秦國自己也正有內患沒有清除，恐怕也沒有功夫分出兵力解救別人。現在我們逃散的士兵回來的還有幾萬，應該把國庫中的金銀布匹等全部拿出來引誘他們，讓他們再去決一死戰。如果天命應該幫助我們，那么這一次一定能擊敗敵人；如果不這樣，那么死了也是一件美事。這和關起門來坐在這裡等死，不也還強出許多嗎？”司徒、樂浪王慕容惠說：“不對。晉軍乘勝而來，氣勢旺盛，比原來還要超出百倍，我們用剛剛慘敗的士卒抵擋他們，不也是太難了嗎？秦國雖然與劉勃勃互相僵持、鬥爭不休，但是也不足以把這當成禍患。況且他們與我們分別占據中原地區，彼此依傍，形勢就像唇齒一樣，怎么能夠不來救助我們呢？但是，不派出官職重要的大臣去，就請不來更多的援兵。尚書令韓范一直被我們和秦國所重視，應該派他去請求援軍。”慕容超聽從了他的意見。
秋，七月，加劉裕北青、冀二州刺史。
秋季，七月，東晉加授劉裕為北青、北冀二州的刺吏。
南燕尚書略陽垣尊及弟京兆太守苗逾城來降，裕以為行參軍。尊、苗皆超所委任以為腹心者也。
南燕尚書略陽人垣尊和他的弟弟京兆太守垣苗，跳出城牆向東晉部隊投降，劉裕任命他們為行參軍。垣尊、垣苗都是慕容超喜歡、重用並引為心腹的人。
或謂裕曰：“張綱有巧思，若得綱使為攻具，廣固必可拔也。”會綱自長安還，太山太守申宣執之，送於裕。裕升綱於樓車，使周城呼曰：“劉勃勃大破秦軍，無兵相救。”城中莫不失色。江南每發兵及遣使者至廣固，裕輒潛遣兵夜迎之，明日，張旗鳴鼓而至，北方之民執兵負糧歸裕者，日以千數，圍城益急。張華、封愷皆為裕所獲。超請割大峴以南地為藩臣，裕不許。
有人對劉裕說：“張綱心靈手巧，如果把他抓來，讓他製作攻城用具，廣固一定可以攻克。”正好張綱從長安回來，太山太守申宣把他抓住，送給劉裕。劉裕讓張綱登上很高的樓車，命令他在城的四周對城內高喊：“劉勃勃把秦軍打得大敗，所以沒有誰能派兵來救你們了。”城中將士聽到這話沒有不大驚失色的。東晉從江南每次發兵前來增援，或者派遣使者來廣固慰問，劉裕都常常暗自派兵卒在前一天夜裡迎候，第二天再打著大旗、敲著鑼鼓到來。北方的百姓
拿著武器、背著糧食歸降劉裕的人，每天都有一千多。晉軍對廣固的圍攻，更加猛烈。南燕大臣張華、封愷都先後被劉裕俘虜。慕容超請求割讓大峴山以南的地區講和，並願做東晉的藩臣，劉裕沒有答應。
秦王興遣使謂裕曰：“慕容氏相與鄰好，今晉攻之急，秦已遣鐵騎十萬屯洛陽；晉軍不還，當長驅而進。”裕呼秦使者謂曰：“語汝姚興；我克燕之後，息兵三年，當取關、洛；今能自送，便可速來！”劉穆之聞有秦使，馳入見裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之。穆之尤之曰：“常日事無大小，必賜預謀，此宜善詳，云何遽爾答之！此語不足以威敵，適足以怒之。若廣固未下，羌寇奄至，不審何以待之？”裕笑曰：“此是兵機，非卿所解，故不相語耳。夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，寧容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭也。晉師不出，為日久矣。羌見伐齊，殆將內懼，自保不暇，何能救人邪！”
後秦王姚興派遣使者對劉裕說：“慕容氏與我們相鄰，關係友好。現在你們
晉國這樣急迫地進攻他們，我們秦國已派遣十萬精銳強壯的騎兵屯聚在洛陽。你們的部隊如果不撤，那么，我們就要長驅進軍了。”劉裕把後秦的使節叫到跟前來說：“告訴你們姚興：我攻克燕國之後，停止軍事行動三年，然後就要去奪取你們的關中、洛陽。今天你們要是能自己送來，那就快點來吧！”劉穆之聽說有後秦使節來，便騎著快馬跑來拜見劉裕，但後秦使節已經走了。劉裕把自己說的話告訴給了劉穆之。劉穆之埋怨他說：“平常的時候事情無論大小，都一定找我商量。這件事太重大，應該好好考慮一下再決定，為什麼就這樣冒然地答覆他呢？你說的這話不但不足以把敵人威懾住，相反卻足以激怒他。如果廣固沒有攻下，而那些羌族強盜又突然到來，不知道你怎么對付他們？”劉裕笑著說：“這是用兵之道，不是你所能明白的，所以才不告訴你。大凡用兵，貴在神奇迅速，他們如果真的能趕來救援的話，一定是害怕我們知道，哪裡還能事先派人前來通知我，說下這番話呢？這是他們的大話。晉軍不出國征戰，時間已經很久了。羌人看見我們大舉討伐三齊之地，心中已經開始畏懼。他們保全自己還來不及，怎么還能援救別人呢？”
（14）乞伏乾歸復即秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆複本位。
（14）後秦鎮遠將軍乞伏乾歸重新登上秦王之位，下令大赦，改年號為更始，公卿以下的官員，全部恢復以前的職位。
（15）慕容氏在魏者百餘家，謀逃去，魏主盡殺之。
（15）慕容氏家族，在北魏有一百多戶，他們計畫逃走，被北魏國主拓跋全部殺掉了。
（16）初，魏太尉穆崇與衛王儀伏甲謀弒魏主，不果；惜崇、儀之功，秘而不問。及有疾，殺大臣。儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
（16）當初，北魏太尉穆崇與衛王拓跋儀，布下埋伏全副武裝的兵士，陰謀刺殺北魏國主拓跋，沒有成功。拓跋惋惜穆崇、拓跋儀過去的赫赫戰功，把此事壓下，沒有追查。到了拓跋有病之後，殺了許多大臣，拓跋儀擔心自己難逃一死，逃亡外地，被追上抓獲。八月，命令拓跋儀自殺。
（17）封融詣劉裕降。
（17）南燕故臣、後來投奔北魏的封融，前去拜見劉裕，投降。
（18）九月，加劉裕太尉；裕固辭。
（18）九月，東晉加封劉裕為太尉。劉裕堅決推辭。
（19）秦王興自將擊夏王勃勃，至貳城，遣安遠將軍姚詳等成分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。右僕射韋華曰：“若鑾輿一動，眾心駭懼，必不戰自潰，詳營亦未必可至也。”興與勃勃戰，秦兵大敗，將軍姚榆生為勃勃所禽，左將軍姚文崇等力戰，勃勃乃退，興還長安。勃勃復攻秦敕奇堡、黃石固、我羅城，皆拔之，徙七千餘家於大城，以其丞相右地代領幽州牧以鎮之。
（19）後秦主姚興準備親自帶兵征討夏王劉勃勃，到達貳城，派遣安遠將軍姚詳等人分別督運糧草。劉勃勃乘虛突然前來襲擊，姚興非常害怕，打算輕裝騎馬去到姚詳那裡躲避。右僕射韋華說：“如果陛下的大駕一動，部眾的心中就會驚駭恐懼，一定不等打仗便自行崩潰，那樣的話，恐怕陛下也不一定能跑到姚詳的軍營中去。”姚興與劉勃勃對戰，後秦軍大敗，將軍姚榆生也被劉勃勃抓獲。左將軍姚文崇乘等人拚死力戰，劉勃勃才退兵，姚興回到長安。劉勃勃又進攻後秦的敕奇堡、黃石固、我羅城，全部攻克，把七千多戶居民遷移到大城，任命他的丞相右地代兼幽州牧，鎮守在那裡。
初，興遣衛將軍姚強帥步騎一萬隨韓范往就姚紹於洛陽，並兵以救南燕，及為勃勃所敗，追強兵還長安。韓范嘆曰：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊自長安還，降於劉裕，因說裕曰：“燕人所恃者，謂韓范必能致秦師也，今得范以示之，燕必降矣。”裕乃表范為散騎常侍，且以書招之。長水校尉王蒲勸范奔秦，范曰：“劉裕起布衣，滅桓玄，復晉室，今興師伐燕，所向崩潰，此殆天授，非人力也。燕亡，則秦為之次矣，吾不可以再辱。”遂降於裕。裕將范循城，城中人情離沮。或勸燕主超誅范家。超以范弟盡忠無貳，並范家赦之。
當初，姚興派遣右將軍姚強，統帥步兵騎兵共一萬人，隨韓范到洛陽與姚紹會合，然後兩個合兵一起去救援南燕，等到被劉勃勃打敗之後，又派人追上姚強，讓他帶領部隊回長安。韓范嘆息說：“上天讓我燕滅亡了！”南燕尚書張俊從長安回來，投降了劉裕，又對劉裕說：“燕人所仗恃的，是以為韓范一定能請來秦的軍隊。現在抓住韓范讓他們看看，那么燕國一定會投降。”於是，劉裕一面上疏給朝廷，請求封韓范為散騎常侍，一面寫信給韓范，招降他。後秦長水校尉王蒲勸說韓范投奔後秦國，韓范說：“劉裕從一個平民百姓起家，剿滅桓玄，興復晉朝皇室，這次起兵討伐燕國，所到之處，無不土崩瓦解，這一定是上天的旨意，不是人力所能做到的。燕國亡，那么秦國緊跟著就是第二個，我不能再受一次亡國之辱。”於是，投降了劉裕。劉裕帶著韓范繞城一周，城中人見了，情緒頓時一落千丈，人心離散。有人勸說南燕國主慕容超誅殺韓范全家，慕容超則因為韓范弟弟韓為國盡忠，從無二心，所以赦免了韓范的家屬。
冬，十月，段宏自魏奔於裕。
冬季，十月，投奔北魏的南燕舊臣段宏，從北魏投奔劉裕。
張綱為裕造攻具，盡諸奇巧；超怒，縣其母於城上，支解之。
張綱為劉裕設計製造的攻城用具，每件都是奇妙精巧無比。慕容超大怒，把他的母親懸掛在城牆之上，並把她活活支解。
（20）西秦王乾歸立夫人邊氏為皇后，世子熾磐為太子，仍命熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。以屋引破光為河州刺史，鎮罕；以南安焦遺為太子太師，與參軍國大謀。乾歸曰：“焦生非特名儒，乃王佐之才也。”謂熾磐曰：“汝事之當如事
吾。”熾磐拜遺於床下。遺子華至孝，乾歸欲以女妻之。辭曰：“凡娶妻者，欲與之共事二親也。今以王姬之貴，下嫁蓬茅之士，誠非其匹，臣懼其闕於中饋，非所願也。”乾歸曰：“卿之所行，古人之事，孤女不足以強卿。”乃以為尚書民部郎。
（20）西秦王乞伏乾歸冊立他的夫人邊氏為皇后，立他的世子乞伏熾磐為太子，仍然命乞伏熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。任命屋引破光為河州刺史，鎮守罕。任命南安人焦遺為太子太師，參與軍事、國家的機密大事。乞伏乾歸說：“焦先生不但是一位著名的儒士，而且還是一位輔佐君王的大人才。”對乞伏熾磐說：“你對待他應該像對待我一樣。”乞伏熾磐就在焦遺所坐床座之前，拜倒在地。焦遺的兒子焦華，非常孝順，乞伏乾歸打算把女兒嫁給他。焦華推辭說：“凡是娶妻的人，大都打算和她一起服侍二位老人。現在，她以王姬那樣的高貴身份，下嫁給我這樣一個居住在茅草屋中的貧寒之士，實在不是合適的匹配，我害怕她將來不能很好地操持家務，盡婦人的孝道，這不是我的願望。”乞伏乾歸說：“你所堅持的，是只有古人才有的高潔純樸之風，我這個女兒，是不配勉強你來娶她的。”於是任命他為尚書民部郎。
（21）北燕王雲自以無功德而居大位，內懷危懼，常畜養壯士以為腹心、爪牙。寵臣離班、桃仁專典禁衛，賞賜以臣萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁志願無厭，猶有怨憾。戊辰，雲臨東堂，班、仁懷劍執紙而入，稱有所啟。班抽劍擊雲，雲以幾捍之，仁從旁擊雲，弒之。
（21）北燕王高雲自以為沒有功德，但卻登上如此重大的高位，所以心中總有危險恐懼的感覺。他常常選拔、供養一些精壯的武士作為自己的心腹、爪牙。他的寵愛之臣離班、桃仁專門掌管帝室、宮廷的警衛工作，他對這二人的賞賜也都不計其數，甚至他們的衣食住行也都跟自己一樣。而離班、桃仁二人又貪得無厭，即使這樣，他們也還滿腹怨言。戊辰（十三日），高雲來到東堂，離班、桃仁懷裡藏著利劍，手裡拿著通俗書籍走了進來，聲稱有事稟報。離班突然抽出劍來直刺高雲，高雲用茶几抵擋，桃仁又從旁邊刺高雲，把他殺死。
馮跋升洪光門以觀變，帳下督張泰、李桑言於跋曰：“此豎勢何所至，請為公斬之！”乃奮劍而下，桑斬班於西門，泰殺仁於庭中。眾推跋為主，跋以讓其弟范陽公素弗，素弗不可。跋乃即天王位於於昌黎，大赦，詔曰：“陳氏代姜，不改齊國，宜即國號曰燕。”改元太平，謚雲曰惠懿皇帝。跋尊母張氏為太后，立妻孫氏為王后，子永為太子，以范陽公素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左僕射，汲郡公弘為右僕射，廣川公萬泥為幽、平二州牧，上谷公乳陳為並、青二州牧。素弗少豪俠放蕩，嘗請婚於尚書左丞韓業，業拒之。及為宰輔，待業尤厚；好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。
馮跋登上宮城的洪光門觀察事態的變化，他手下的帳下督張泰、李桑對馮跋說：“這兩個小人想鬧到什麼程度，請您看著，我們替您把他們殺了。”於是挺劍跳下洪光門，李桑在西門殺了離班，張泰在院中殺了桃仁，大家推舉馮跋做國主，馮跋則讓位給自己的弟弟范陽公馮素弗，馮素弗不同意。於是馮跋便在昌黎登上天王寶座，下令大赦，並發布詔書說：“春秋戰國時陳氏家族取代姜家，掌握了國家政權，但是卻不改變齊國的名稱。所以，我們也應該繼續把國家稱做燕。”改年號太平，追謚高云為惠懿皇帝。馮跋尊自己的母親張氏為太后，立自己的妻子孫氏為王后，立兒子馮永為太子。任命范陽公馮素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左僕射，汲郡公馮弘為右僕射，廣川公馮萬泥為幽、平二州牧，上谷公馮乳陳為並、青二州牧。馮素弗小的時候便豪爽俠義、行為放蕩，曾經向尚書左丞韓業求婚，被韓業拒絕。等到他做了宰相輔佐朝政，對待韓業反而更加優厚。他喜歡提拔舊的豪門士族，謙虛恭謹，勤儉節約，以身作則，給下級作出了榜樣，因此文武百官都敬畏他，議論朝朝政的人也都讚美他有宰相的風采氣度。
（22）魏主將立齊王嗣為太子；魏故事，凡立嗣子輒先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死。召嗣諭之曰：“漢武帝殺鉤弋夫人，以防母后豫政，外家為亂也。汝當繼統，吾故遠跡古人，為國家長久之計耳。”嗣性孝，哀泣不自勝。怒之。嗣還舍，日夜號泣，知而復召之。左右曰：“上怒甚，入將不測，不如且避之，俟上怒解而入。”嗣乃逃匿於外，惟帳下代人車路頭、京兆王洛兒二人隨之。
（22）北魏國主拓跋準冊立齊王拓跋嗣為太子。按照北魏歷史上的傳統習慣，大凡立繼承王位的人選的時候，常常要把他的母親事先殺死。於是，拓跋便令拓跋嗣的母親劉貴人自殺。拓跋召見拓跋嗣告訴他說：“漢武帝殺死鉤弋夫人，用來防止母后將來干預朝政及外戚家族作亂。你應當繼承國家大業，所以我效法遙遠的古人的作為，這是為了國家的長久之計呵！”拓跋嗣生性孝順，悲哀涕泣，不能自己。拓跋為此大為惱火。拓跋嗣回到住處，整天整夜地哭號悲泣，拓跋聽說之後又召他進宮去。左右的侍從告訴拓跋嗣說：“皇上非常氣憤，你如果進去的話，結果恐怕不好預測，不如暫時迴避一下，等皇上的怒氣平定之後再進宮。”拓跋嗣於是逃到外面藏了起來，只有自己手下的人代人車路頭、京兆人王洛兒兩人跟隨。
初，如賀蘭部，見獻明賀太后之妹美，言於賀太后，請納之。賀太后曰：“不可。是過美，必有不善。且已有夫，不可奪也。”密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹凶很無賴，好輕游里巷，劫剝行人以為樂。怒之，嘗倒懸井中，垂死，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。
當初，拓跋前往賀蘭部落，見到自己母親獻明賀太后的妹妹非常美麗，便對賀太后說了，請求收納她為妾。賀太后說：“不行。太美的東西，一定有不好的地方。況且她已有了丈夫，不可強奪。”拓跋秘密派人把她的丈夫殺掉，把她迎娶進宮，生下了清河王拓跋紹。拓跋紹兇狠無賴，喜歡在大街小巷裡遊逛，往往搶劫行人，以剝光別人的衣服逗笑取樂。拓跋非常氣憤，曾經把他倒懸在井中懲罰他，奄奄一息的時候才把他拉上來。齊王拓跋嗣多次教訓責備他，拓跋紹從此與拓跋嗣的關係很不協調。
戊辰，譴責賀夫人，囚，將殺之，會日暮，未決。夫人密使告紹曰：“汝何以救我？”左右以殘忍，人人危懼。紹年十六，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，逾垣入宮，至天安殿。左右呼曰：“賊至！”驚起，求弓刀不獲，遂弒之。
戊辰（十三日），拓跋責罵夫人，並把她囚禁起來，要殺掉她，正好趕上天黑了，才沒有決定。賀夫人秘密地派人去告訴拓跋紹說：“你怎么救我？”左右侍從都因為拓跋兇狠殘暴，個個恐懼異常。拓跋紹年十六，當夜，與帳下武士以及宦官宮中人員等幾個人聯絡謀劃，跳牆進入宮中，來到天安殿。左右侍衛高喊：“有賊！”拓跋驚醒坐起，一摸弓箭腰刀都不在，於是，被拓跋紹殺死。
己巳，宮門至日中不開。紹稱詔，集百官於端門前，北面立。紹從門扉間謂百官曰：“我有叔父，亦有兄，公卿欲從誰？”眾愕然失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：“從王。”眾乃知宮車晏駕，而不測其故，莫敢出聲，唯陰平公烈大哭而去。烈，儀之弟也。於是朝野洶洶，人懷異志。肥如侯賀護舉烽於安陽城北，賀蘭部人皆赴之，其餘諸部亦各屯聚。紹聞人情不安，大出布帛賜王公以下，崔宏獨不受。
己巳（十四日），宮門到中午也沒有打開。拓跋紹謊稱奉詔書，把文武百官集合在端門之前，面向北方而立。拓跋紹從門縫中對百官們說：“我有叔父，也有哥哥，你們打算聽從誰的？”大家全都大驚失色，一時間全愣住了，沒有一個回答的。很長時間後，南平公長孫嵩等說：“擁護大王。”眾人才知道拓跋已死，但是又不明白死的原因，所以沒人膽敢出聲，只有陰平公拓跋烈放聲大哭，轉身離去。拓跋烈，是拓跋儀的弟弟。於是，從朝廷到民間，議論紛紛，每個人都各有打算。肥如侯賀護到安陽城北，點起警報的烽火，賀蘭部落的人都紛紛趕來，其他那些部落也都各自把部隊集合在一起。拓跋紹聽說人心不定，便拿出大量的綢緞布匹，分別賞賜給王公以下的官員，希望以此收買人心，只有崔宏不接受。
齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告，紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊與宗室疏屬拓跋磨渾自雲知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、磨渾得出，即執帳下詣嗣，斬之。俊，建之子也。王洛兒為嗣往來平城，通問大臣，夜，告安遠將軍安同等。眾聞之，翕然回響，爭出奉迎。嗣至城西，衛士執紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，並誅紹帳下及宦官宮人為內應者十餘人；其先犯乘輿者，群臣臠食之。
齊王拓跋嗣聽說都城發生事變，於是從外地趕回，白天藏在山裡，晚上住宿在王洛兒家。王洛兒的鄰居李道暗中給拓跋嗣供應食物。百姓有很多人都知道了這件事，高興得奔走相告。拓跋紹聽說之後，逮捕了李道，並把他殺了。拓跋紹收買人到處打聽拓跋嗣的下落，打算殺了他。獵郎叔孫俊與皇家宗族比較疏遠的一個親屬拓跋磨渾，自己說知道拓跋嗣藏身的地方，拓跋紹便派手下的兩個親信和他們一起前往。叔孫俊與拓跋磨渾出城以後，便抓住那兩個傢伙前去拜見拓跋嗣，並把二人殺了。叔孫俊是叔孫建的兒子。王洛兒為拓跋嗣，多次往來平城，與各位重要的大臣取得聯繫，夜裡又稟告安遠將軍安同等人，文武官員們聽說了拓跋嗣的訊息後，紛紛起來回響他，爭先恐後地出城迎接。拓跋嗣來到城西，皇宮衛士抓住了拓跋紹。押送給他。拓跋嗣殺掉拓跋紹和她的母親賀夫人，並誅殺拓跋紹手下武士以及作內應的宦官宮中人員，共十幾人。其中最先刺殺拓跋的人，大臣們把他剁成肉醬吃了。
壬申，嗣即皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆後；公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、無城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍。拓跋磨渾為尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣為先帝所親信者為誰。王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。”詔以先為安東將軍，常宿於內，以備顧問。
壬申（十七日），拓跋嗣即帝位，下令實行大赦，改年號為永興。追尊劉貴人為宣穆皇后，原來被罷官回家、不參預朝廷政務的公卿們，全部召集回來任用。下詔命長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐在皇城止車門的右首，一起仲裁國家的朝政，當時的人稱他們為八公。拓跋屈是拓跋磨渾的父親。拓跋嗣因為尚書燕鳳一直侍奉自己的祖父拓跋什翼犍，便讓他與都坐大官封懿等人一起，入宮給自己講解經書，出宮參與議論政事。任命王洛兒、車路頭為散騎常侍，任命叔孫俊為衛將軍，任命拓跋磨渾為尚書，並把他們全部封為郡公或者縣公。拓跋嗣向老臣們詢問，先帝最信任和賞識的是誰，王洛兒說是李先，拓跋嗣便把李先召來問道：“你因為什麼才能什麼功勞被先帝知遇？”李先回答說：“臣下既無才能又無功勞，只是因為忠誠正直才為先帝厚愛罷了。”拓跋嗣便下詔任命李先為安東將軍，常讓他住在宮內，以備隨時向他徵詢意見。
朱提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
朱提王拓跋悅是拓跋虔的兒子。他犯下罪行，自己常常疑慮不安，萬分恐懼。閏十一月，丁亥（初三），拓跋悅懷裡藏有匕首，進宮值班，準備製造禍亂。叔孫俊覺得他的舉動有些反常，抓住他的手把他拉過來，搜尋他的懷中，找到匕首，於是把他殺了。
（23）十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈台令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
（23）十二月，乙巳（二十二日），金星侵犯虛宿和危宿。南燕靈台令張光勸南燕主慕容超出城投降，慕容超親手把他殺了。
（24）柔然侵魏。
（24）柔然侵略北魏。
