什麼罪名呢?還是“逞兇鬥狠，擅殺生靈”。如果這次又是白骨精、黃袍怪之類作孽，唐僧長老也不會姑息他們，眼前的對手，不過是一夥攔路搶劫的強人而已。在佛門弟子眼中，只要是人，縱有罪過，儆戒教誨之下，總能改惡向善。不料這悟空，將金箍棒一掄，七八個活人腦漿進裂?凶心不滅怎能拜佛取經!於是，這位慈悲為本的唐三藏，不容悟空分辯，念起《緊箍咒》，勒逼他迴轉花果山。
悟空去了，只有豬八戒和沙悟淨弟兄兩個，伴著師父上路西行。其實三人心情都很沉重。走了半天，覺得饑渴難當。沙僧、八戒分頭化齋、取水，叫師父守著挑子和馬，坐在路旁歇息。唐僧口渴得厲害，忽覺後面有人答話：“師父用水。”回身一看，卻是孫悟空，雙手捧著缽盂盛了清水，站在面前。
“你還沒有走遠么?”唐僧扭過頭來。
“伺候師父。”那悟空又湊近一步。
“悟空，”唐僧正色道：“貧僧與你恩斷義絕，不再是師徒。快些離開，我就是渴死，也不飲用你的水。”
那悟空的臉“唰”地一變，煞是猙獰可怕。他將缽盂摔在地上,清水濺得滿地直流，他指著唐僧罵道：“你算是哪路的聖僧?這一路上，若不是我降妖除魔，哪有你這和尚命在?就連你包裹中的通關牒文，也是老孫前番在西梁女兒國換下來的!如今你不用我，把牒文還我罷!”說著，那悟空動手就去取下馬背上的包袱，唐僧哪裡肯放?搶過去死死抓住，誰料到：這位平時知情重義的孫悟空，一反常態，將鐵棒一舉，竟將師父打翻在地，一時人事不省，自己搶了包袱，駕雲而飛!
沙僧和八戒，好不容易把師父救醒，聽了唐僧的訴說，都氣得咬牙切齒。沙僧自從皈依佛門，從來敬重師兄，這次聽說孫悟空這樣無情，也覺寒心。他說：“潑猴絕情，分路也罷；只是通關牒文被他奪走，我師徒怎好上路?請師父與二師兄到前村投宿，我追到那花果山討回牒文J”
這沙悟淨騰雲駕霧，來到東勝神洲傲來國的花果山。由巡山的小猴帶路，到了水簾洞的石台跟前。
只見那孫悟空，頭戴金冠，上插翎尾，身穿蟒袍，外束玉帶，儼然是猴王氣派，瞥見沙僧，並不親熱，冷冷地問道：“你來乾什麼?”
“師兄。”沙僧耐心地行禮回話：“師父趕你回山，弟等也很傷心，但你打傷師父、搶走牒文又是什麼道理?我來求你還我們包裹，有了通關牒文，也好西行求經。”
猴王冷笑一聲：“沒有老孫，那唐僧還取什麼經呢?牒文留在這裡，休想取走!”
沙僧惱火地問：“你離開師父，要那牒文何用?”
猴王眨眨眼睛，說：“這經由我去取啦!”說罷，他一揮手，從洞口走出三個人來，讓沙僧著實吃了一驚：眼前站的不是別人，正是師父唐僧、師兄八戒和一個與自己分毫不差的沙和尚! “潑猴子”，這真沙僧怒火難抑，頭一回對師兄破口大罵：“俺沙悟淨平日敬你，怎么弄這妖法毀我!”他罵著掄動手中禪杖，朝那假沙僧打來，那假的哪是對手，未交兩合，就被打倒現了原形，原是一隻猴子!
悟淨正要朝那假唐僧、假八戒動手，只見悟空甩掉金冠、錦袍，揣好牒文，舞動鐵棒來戰沙僧。沙僧並不畏縮，挺身迎敵。此時空中傳來一聲斷喝：“妖魔住手!”沙僧抬頭一望，好傢夥!又是一個孫悟空!金箍黃髮,火眼金睛,僧帽直綴,虎皮裙子……儼然一般無二,一時兩個戰在一起,勝負難分,嚇的猴群驚散。
沙僧暗想：原先怨恨師兄做惡，哪知竟有這么個冒牌的孫悟空壞俺師兄的名聲!看他變幻之術和法力身手，都不在真的之下，必然來頭不小。自己若是上前助陣，怕是真假不辨，誤傷師兄……正在此時，只聽其中一個叫道：“沙師弟，你幫不上手，快去稟告師父!”一個說罷，另一個也說了一遍，然後又打做一團，讓人眼花繚亂……沙僧無奈，只好遵囑而去。
再說孫悟空，他確是受了冤枉。路遇強人時，他和八戒、沙僧一起迎戰，並且謹記師父的訓誡：只能驅逐，不得殺傷。誰知就在追逐一名頑寇走得稍遠時，讓這個假的乘虛而人，殺得七死八傷。最令人惱火的是：這一切他並未親眼得見，萬沒想到有這么個“替身”在背後做祟，只認為是八戒、沙僧所為；師父問罪時，也沒容他申辯，只顧念那緊箍咒!這一次悟空自問無過，沒有返回花果山，而是尋到南海，求觀音菩薩做主，觀音指示：且去花果山，自有分曉。果然，這個假老孫蒙哄了滿山的子孫，在這裡為王哩!
兩位猴王各施法術，殺得昏天黑地，仍是未定輸贏。一個說：“你我同到南海，請觀音分辨!”另一個也照說一遍。於是，一路打著，乘著風雲，到了南海。
觀音菩薩見著兩個悟空，也覺得十分詫異，喚了木叉與善財來分辨誰真誰假，都無濟於事。菩薩暗想：“只有真悟空頭上才戴著金箍，我且念動《緊箍咒》，便知真假……”於是吩咐木叉、善財看住兩個悟空，自己念起咒來，哪知兩個一齊喊疼，神態一般無二!菩薩說：“當年你大鬧天宮，天上諸神都認得你，可到天上去一遭，請玉帝指派諸位天王、神將扶正驅邪。”他們聽了，一個問另一個：“你可敢去么?”
另一個道：“熟門熟路，怎么不敢。”
兩位孫大聖，互相揪著打著，踏上雲路，直奔南天門。他們走後，善財說方才先說話的是真的，木叉卻認定答話的才是悟空……
真假猴王打到南天門，趙天君一看，來者不善，忙伺：“孫悟空，難道還要重演大鬧天宮么?”兩個一先一後，講了事情經過，並說菩薩讓我來見玉帝。趙天君將他們引到靈霄寶殿。
玉皇大帝見此情景，宣進托塔天王李靖，請過照妖鏡來分辨真假。天王指著兩個悟空道：“我這照妖鏡，能分邪正，百試百靈，任憑什麼妖魔鬼怪，都能在鏡中現出原形屍說罷，寶鏡一舉，靈光四射，再看鏡中，兩個孫悟空，還是絲毫不差!馬、趙、溫、劉四天君，青龍、白虎、鴻鑾、天喜、南斗、北斗、九日霍、月孛……諸星君，哪叱、二郎神、巨靈神，凡當年與孫悟空交過手的神仙，都來辨認。看罷皆是張口結舌，難分真假。
玉帝無奈，只得將他倆送出天宮。
他們兩個都嘿嘿的冷笑，亮出兩條金箍棒，各顯神通，又打出了南天門。
沙僧回到原處，找到師父和八戒，說了一路見聞。唐僧頓足道：“都怨為師糊塗，又一次錯怪了悟空！”
八戒問起牒文，沙僧道：“定在水簾洞中，想那群猴已被妖孽所騙，必不信我，且等大師兄得勝，再回山去取。”
八戒笑道：“當年我去過花果山，小猴們該認得我老豬，你且守著師父，我去取牒文啦。”
此時兩個孫悟空，駕雲飛在半空，正戰得難解難分。那假的得意極了，心想：天上地下都看不出誰真誰假，就是我占了上風!這真的卻覺得：既然各路神仙無奈，就看我老孫怎樣施展神通吧!
那真的運動法力，演示著七十變；這假的功力悉敵，也能巧妙周鏇……正戰到熱鬧之時，忽聽天上一聲呼喊：“悟空住手，待吾擒他！”真行者聽得出，這是佛祖如來的聲音，急忙住手，轉身參拜。那假的以為有隙可乘，舉棒朝悟空打來，不料，手中鐵棒飛出，化作柳絮，如來喝道：“六耳獼猴，還不現形?”
佛祖擲出金缽，罩在獼猴頭上，這妖怪現出本相，被悟空一棒擊斃。
孫悟空拜謝了如來，回去尋找師父，這時八戒也取回牒文，師徒重聚歡敘，一同上路……
