功能簡介：
初級階段九尾妖狐外衣
觸發條件（前期）：極度憤怒而解開九尾封印從而釋放出九尾的查克拉。
（後期）：九尾向鳴人提供查克拉，鳴人與九尾查克拉完美融合。
初級階段：臉頰兩邊鬍鬚狀圖案變得濃厚，眼珠變得血紅。
初級階段（後期）初級階段
一尾至三尾階段：被九尾的紅色查克拉包圍並且有液體沸騰的聲音。眼睛、嘴唇還是牙齒都像極了九尾。
一尾至三尾階段
三尾至八尾階段（都是鳴人尚未掌握九尾的情況，如果鳴人達到了九尾那么封印將會解除並且將九尾釋放出來）：面目全非變成“黑面狐狸”
九尾查克拉融合初級至尾獸化：鳴人了斷了心魔，收服並感動了九尾，使得自身查克拉與九尾查克拉完美融合從而釋放出強大的力量。遍身金黃，解開封印，釋放九喇嘛並進入尾獸模式高級階段。環繞身周的九尾查克拉實體化為一頭巨大的九尾妖狐形狀，能保護鳴人本體和其他被查克拉實體所包裹的對象並作戰。
出現集數：
第一次假爆發：TV16第二次假爆發：TV29第三次假爆發：TV61第四次假爆發：TV78第五次假爆發：TV120一尾形態：TV132第六次假爆發：TV150第七次假爆發：TV228第八次假爆發：TV235三尾形態：TV260四尾形態：TV261四尾形態：TV288第九次假爆發：TV301第十次假爆發：TV370仙人模式爆發：TV383四尾形態：TV387九尾釋放：TV392
