第一:制定策劃目標
(1)明確策劃主題
①抓住重要問題。
②細化主要問題。
③換位思考。
④多問為什麼。
全國首屆十大優秀策劃專家朱耿洲博士(2)紮實策劃準備
主要從以下的四個方面人手：
①策劃人必須有效地確定課題對象。
②弄清委託方策劃的本意。
③對策劃對象進行調查研究。
④從多角度調查，把握策劃對象。
(3)確立策劃重點
①明確主題。
②選擇策劃主題。
③確立策劃主題。
(4)確定策劃目標
①勾勒策劃輪廓。策劃輪廓是策劃方案的一個整體上、原則上的粗略的構想。這種構想是在把握了企業相關目標，進行了企業經營要點初步估價後形成的，這種構想將在以後的策划過程中得到調整並具體化。
②量化策劃目標。設定策劃目標值，要儘量數位化。用數字表現出來的目標，即將策劃輪廓“目標化”。所謂目標，就是策劃要實現的期望值。例如，降低銷售成本15%，縮短流通時間20%等。目標不明確，策劃印象就會模糊，就不易產生策劃構想。當然，策劃目標設定要儘量合理。
③量化策劃目標。設定策劃目標值，要儘量數位化。用數字表現出來的目標，很容易把握。例如：“降低生產費用20%”比“儘可能降低生產費用”明確得多。目標數位化，也好提出相應措施，容易評價其實現的可能性。
策劃目標設定的過程，有時可以產生策劃的線索和創意，策劃目標設定的好壞，也同時決定了策劃書能否實現，及策劃效率的高低。
在設定策劃目標時必須注意：第一，目標不要偏高求全；第二，目標之間不應有矛盾，存在矛盾時，要合理均衡；第三，必須明確表述目標的優先順序。
(5)蒐集策劃資料
策劃資料的來源有兩種，
一是從現有資料信息、情報中獲取；
二是開啟個人智慧或集中團體的智慧。
(6)尋求策劃切入點
策劃人員面對複雜多變的內外環境和各種各樣的棘手問題，必須擁有化繁為簡、清理複雜問題的能力，即找出解決問題的切入點。
融資策劃專家朱耿洲博士在講學一是從顧客的抱怨切入。
二是從顧客的希望切入。
三是從暢銷產品切入。
四是從時代趨勢切人。
五是從購買者不經意的談話切入。
六是從讓購買者高興的事的角度與購買者交談，可以很方便地得到有價值的資料，並將之用於策劃上，也許能產生有趣的、成功的策劃。
七是還可從商品不同尋常的銷售狀況、日常生活中的浪費、一些特別異常的現象等方面著手，找出解決問題的切入點。
(7)產生策劃創意
在占有資料的基礎上，經過整理和分析，創意會逐漸浮現。
第二:設計策劃方案
設計方案時應考慮下列因素：
(1)現有條件、能力
設計的方案應實事求是地根據自身現有的條件、具備的能力，不能盲目追求，設計的方案才是可行的。
(2)設計的創新
一個策劃人具有創造性思維應具備下列條件：
其一是有專一的目標與強烈的興趣。目標專一能夠使思維集中於一方面，同時有強烈的興趣能使信息大量的匯集。這兩點是思維產生的基本條件。
其二是敏銳的觀察力、想像力。
其三是活躍的靈感。
(3)方案要齊全，具有獨立性
設計出的方案要考慮多方面情況，因此，方案不可能是單一的，每一個方案都有自己獨特之處，這種獨特不僅表現在實際情況出發點不同，也有思維的獨特性，正是從這一點上說每個方案具有獨立性。
(4)精心策劃
策劃要求考慮到實際執行中各個環節的方方面面的問題，對每個細節問題都不能忽視，如執行的進度、執行的預算等。精心的策劃保證執行中的順利完成，也為上級領導提供了評估標準。
(5)編寫策劃書
策劃書的寫作文字簡明扼要，邏輯順序合理清楚，主題鮮明，同時輔以必要的視覺化的說明，如圖表、實物照片、設計模型等。
策劃書應內外有別。對內主要是供上層領導者參考，內部策劃書要考慮策劃實施上的與政府、公眾、相關組織團體、法律方面等的關係。核心內容在內部策劃書中，因此是絕密的。外部策劃則是非絕密的(當然對一般大眾仍是絕密)，要求外部策劃書的編寫，把握好涉密的度，既要讓對方對策劃產生興趣，又不至於泄露機密，另外要多為對方著想，體現互惠原則。
策劃書的結構
主要有：
①策劃書名稱：策劃書的名稱必須寫得具體清楚。舉例來說，《如何防盜策劃書》的名稱就不夠完整、準確，應該修正為《××市××區1994年6月至12月防盜策劃書》。封面註明下列四點：策劃的形式；策劃的主體；日期；編號。這一結構中方案的名稱應簡單明確，立意新穎。以及策劃者的姓名、工作單位、職務均應一一寫明。如果是集體策劃的話，所有相關的人員的姓名、工作單位、職務均應寫出。
②序文：序文就是指策劃目標，內容作整體概括，同時策劃人員儘可能地將明顯效應體現出來。
③目錄：目錄務求讀過後讓人了解策劃的全貌。
④策劃宗旨：策劃的必要性、社會性、可能性等問題的具體解說包含宗旨之中。
⑤策劃方案完成時間：依照策劃書完成的年月日據實填寫。如果策劃書經過修正之後才定案的，除了填寫“某年某月某日完成”之外，還要加上“某年某月某日修正定案。”
⑥內容：策劃書中的重要部分。包括策劃緣由、背景資料、問題點、創意關鍵等方面內容。具體內容因策劃種類的不同而有所變化，但必須以讓讀者一目了然為原則。切忌過分詳盡、拉雜，否則會令讀者感到枯燥無味。而且必須具有可操作性。
⑦預算表.
⑧進度表。
⑨有關人員職務分配表責。
⑩策劃所需物品及場地。
及其它3項:
①預測效果：根據掌握的情報，預測策劃案實施後的效果。—個好的策劃案，其效果是可期待、可預測的，而且結果經常與事先預測的效果相當接近。
②策劃的相關資料：列出有關參考資料，包括報紙、雜誌、書籍、演講稿、企業內部資料、政府統計資料、調查報告等，均應一一列出。一來表明策劃者負責的態度，二來則可增加策劃方案的可信度。
③其他注意事項：為使本策劃順利進行，其他重要的注意事項應附在策劃方案上，諸如：
·執行本策劃案應具備的條件；
·必須取得其他部門的支持協作；
·希望企業領導向全體員工說明本案的重要意義，藉以達成共識，通力合作。
介紹策劃方案
介紹策劃方案時。必須做以下幾項工作：
一是做好準備工作。
策劃書能不能通過審議會，被上級及有關部門接受，或被委託方採納，是策劃書能否確立的關鍵。
因此，策劃者必須在提案之前做好充分的準備，提高被採用的機率。
策劃書的事前準備應以審議人充分了解並接受為重點。為此，策劃者要準備好各種可能出現的質疑。此時，可以使用讓企業中的有關人員進行預質問的方法。通過預質問發現問題，對策劃書進行補充和修正。當然，也可能通過自問自答的方法，反覆揣摩，集中考慮自己最難回答的問題，並儘量站在審議人角度考慮問題，並給予回答，增強說服力和自信心。
二是選擇適當的提案時機。
這是策劃書能否順利通過的關鍵。一般情況下，可以在審議人時間充裕時提案。一些特殊的情形下，也可以在審議人時間倉促時提案，不過此法不予以鼓勵。另外，應避免在支持自己策劃的審議人缺席時提出策劃書，要合理安排提案的順序，並儘量在審議人心情舒暢時提案。只有在迫不得已的情況下，方可以進行“緊急提案”。
三是努力說服各方，確立策劃方案。這要求：
其一，充分了解決策者。
提出策劃書時，要了解決策者的理論水平和容易接受的表達方式，儘量用生動、形象的表現方法，表達策劃的中心、結構和重點，避免陷入到如統計學、數學等基礎理論的講解中去。為此，要事先測定審議者的理解水平，並由此來選定包括模型、簡單的圖形、圖表、幻燈片等在內的比較直觀的表達方式。這樣，可以最大程度引起決策者的共鳴，避免許多枯燥的口頭說明及只用說的方式打動對方。
其二，取得審議者支持。
在審議過程中，如果讓擔任審議的人，以某種形式參與策划過程的一部分，請他們提出意見、建議，並巧妙地將之納入策劃書中，這些人很可能由此而變成策劃書的贊同者。實際操作時，可以使審議者成為策劃的正式成員，也可在策划過程中徵求他們的意見，將其意見納入策劃書並使他們容易識別出來；或者在策劃書完成後，專門致謝其建議，等等。運用這些方法，可以加大策劃書被確立的幾率。
其三，把說明力提升為說服力。
在說明策劃案時應有足夠的信心。對於反對意見和批評，要沉著應對，避免引起對方反感，或發生意氣用事的爭論。有時，在說明策劃時多少需要點“為了方便的小謊言”。同時將說明力提升為說服力，
增強說服力，不僅要用一些如圖表、幻燈片之類的視覺化工作，還要有對策劃書的自信及對策劃成果的自信。充分說明策劃對企業或委託方的必要性、有用性，用充滿自信的態度應對質疑，並且在說服人時加進一些創意。
其四，從失敗中尋找成功。
著名策劃專家朱耿洲:講述房地產策劃的奧秘讓對方屈服的策劃是策劃人員顯示信心與執著的標誌。當提案被拒絕、被否定時，正確的策劃態度應該是全力嘗試修正、充實，努力建立新的關係，以利再度迎接挑戰。策劃者必須牢記，“策劃是在放棄時失敗的”。要使策劃確立，重要的是執著及對自己的策劃充滿信心。
策劃方案介紹技巧
策劃方案介紹技巧分語言、外觀、回答技巧.具體為:
一是語言技巧
。在策劃書的介紹中說話的方法非常重要，同樣的內容若說法不當，結果會差異很大。認真的態度，充滿自信的說明是必要的；緊張、聲小，將降低策劃的信賴度。
對於說話要注意以下幾點：
①聲音響亮
②聲調的高低及說話速度應有變化。
③應適當地提出結論。
④重要的內容應反覆強調。
二是外觀技巧
外觀表現包含以下要素：
①服裝。服裝也是交流的手段，介紹者一般應穿整潔的正式套裝。
②視線。介紹者應注視對方，抓住對方視線，吸引其加入交流之中。
③表情及站立姿勢。表情應是溫和的，站姿應舒展。
④手勢動作。說話時輔之以相應的手勢動作，將會增加說服力。
三是回答問題的技巧
在回答問題時要注意以下幾點：
事前做好充分的準備。②不要令對方難堪。對於明顯不對的提問或粗暴無理的提問，切忌以牙還牙，而應高姿態首先檢討自身沒有做好充分說明.
③始終抱著歡迎提問的態度。應充滿自信地要求大家提出問題。
④回答中要反覆強調自己的主要主張。實際上，回答問題是反覆強調自己的最好機會。
⑤最後，在介紹的結尾必須注意以下幾點：
在時間充裕的情況下結束。第一，回答問題結束後，要總結策劃的概要。
第二，確認目的是否達到。
第三，致辭表示謝意，千萬不能失禮。
第三:選擇策劃方案
策劃書已把設計方案的成果完全展現出來，這一步則是對其選擇，選擇的好壞直接關係到實施效果。
選擇應把握四個原則：
目標原則
策劃的方案中每一步都應圍繞如何實現目標展開，既不能相反，也不能相離；另外還有一點注意有些方案雖圍繞目標，但並未突出目標，而是各點均相等。
可行性原則
可行性要求既是建立在實際條件之上，又是根據現有能力可實現的。
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價值原則
投入與產出的比例是否合適這是要考慮的。效益不僅包括經濟效益，還包括社會效益。總之，把握好投入與產出對自身最好的比例，找出效益最大的方案。
擇優原則
要選最好的，這句話其實並不完全正確，最好的並不是最優的，最優的應是現實可行的，對自身最適合的，同時帶來的風險最小，副作用最少。
第四:實施策劃方案
策劃是一種創新活動這是策划過程的最後一步。選定了準備實施的方案，應制定相應的實施細則，保證目標實現過程的順利進行。要保證方案的正確實施應做好三方面的工作：
(1)監督保證措施
科學的管理是從上到下各環節責、權、利明確，只有監督保證才能使各環節不出差錯或出差錯而能及時改進。
(2)防範措施
事物發展過程有許多難以確定因素，只有根據經驗或一定預測手段儘可能全面地預測，採取相應措施才能把損失減到最小。正因為許多因素在制定方案時考慮不到，所以應制定幾套方案以作備份之用。
(3)評估措施
應及時對各項措施的執行效果進行評估。本節開始已提到這四個步驟是動態的過程，由於實踐中認識的複雜性、曲折性以及實踐本身具有的複雜的客觀規律性及不確定性，造成了認識的主客觀不一致與策劃中的主客觀不一致，因此，對整個策劃中每一個過程進行及時的修正與補充是必要的。
(4)修正策劃方案
就策划過程來說，策劃書實施並得到結果表明了策劃的結束，但對策劃人員來說，這並不意味著策劃的結束。結果出來時，策劃者還必須對策劃結果和經過，做充分的分析、檢討，得出經驗、問題和教訓來，並將其有效地反映在下一次策劃中。至此，本次策劃工作才告終結。
