劇情簡介
故事時空跨越十年，描述兩個青年的微妙關係。
年少時，Gi-dong是街頭霸王的真人版，而Young-joon則終日埋首書本。十年後，Gi-dong成為體育教師，Young-joon反而「變身」黑幫份子-兩人本可互不相干，偏偏又愛上同一美女，在光洲的天空下，一場真漢子格鬥注定要發生！
10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基東和消沉的模範生朴英俊去慶州教學旅行。在一個明月高懸的夜晚，他們經歷了一場改變彼此命運的事件。
10年後，兩人偶然邂逅在慶州。高中時那個“高中大哥大”崔基東成了一個多血質的體育教師，而消沉的模範生卻成了一個智慧型黑幫。兩人想起10年前那一場事件，相握的手指不禁開始用力。
那個女人，那個令人頭痛的女人，她悄然而至。她，閔周蘭，一雙憂鬱的眼睛能夠瞬間轉換眼淚與微笑。
不象教師的教師和不象黑幫的黑幫，夾在兩個男人之間，她最關心的其實是不懂事的弟弟閔周燮。
一心相當朴英俊第二的閔周燮是崔基東學校里出了名的問題學生。
教師和黑幫，哪一種愛情戰略能夠打動女人的芳心？
周蘭被英俊的死對頭綁架，禍不單行，英俊的幫派面臨土崩瓦解。
單兵作戰般困在敵陣之中的英俊，在愛情和友情之間彷徨的基東，還有將這一切看在眼裡的周蘭。十年前，在一次夏令營中，模範學生英浚正在唱歌，可他的麥克風卻被壞學生崔基東搶去。後來，由於受到當地一夥學生幫的挑釁，崔基東又帶領同學們與當地學生打了一場傳奇性的群架，只有英浚縮在角落裡不敢看那血淋淋的場面。事後，崔基東因為勇敢而贏得了大家的崇敬，而英浚卻因為膽小遭到嘲笑。十年後，英浚與崔基東在故鄉再次相遇。當年的模範生英浚此時已是有名的黑幫頭子，而崔基東卻成了當地學校的體育老師。兩人開始接觸後，一股來自往日的不太友善的暗流就一直在兩人之間涌動。兩人同時愛上了一名學生的姐姐珠嵐，這使得兩人之間的矛盾更加突出。而此時，當地黑幫為了奪回失去的勢力範圍也開始了針對英浚幫派的報復行動。
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