CICC中國國際金融有限公司

CICC中國國際金融有限公司

中國國際金融有限公司(中金公司)成立於1995年,是由國內外著名金融機構和公司基於戰略合作關係共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行。

基本信息

CICC 中國國際金融有限公司

中國首家合資投資銀行
中國國際金融有限公司(中金公司)成立於1995年,是由國內外著名金融機構和公司基於戰略合作關係共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行,註冊資本為1.25億美元。

中金公司的股東包括:

中國建銀投資有限責任公司
摩根史坦利國際公司
中國投資擔保有限公司

新加坡政府投資公司
名力集團控股有限公司
中金公司總部設在北京,在香港設有子公司,在上海設有分公司,在北京、上海和深圳分別設有證券營業部。中金公司現有六個主要業務部門:投資銀行部、資本市場部、銷售交易部、研究部、固定收益部和資產管理部。另外,中金公司還設有完整的後台支持部門以及信息技術和風險控制系統。
● 全面的金融服務
經中國政府有關監管部門批准, 中金公司的業務範圍包括:
1)人民幣普通股票 、人民幣特種股票 、境外發行股票 、境內外政府債券、公司債券和
企業債券的經紀業務;
2)人民幣特種股票 、境外發行股票 、境內外政府債券 、公司債券和企業債券的自營業
務;
3)人民幣普通股票、人民幣特種股票 、境外發行股票、境內外政府債券、公司債券和企
業債券的承銷業務
4)客戶資產管理業務;
5)基金的發起和管理;
6)企業重組、收購與合併顧問;
7)項目融資顧問;
8)投資顧問及其他顧問業務;
9)外匯買賣;
10)境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理;
11)同業拆借;
12)經中國證券監督管理委員會批准的其他業務。
● 對國情的深入理解與全面的行業知識
作為中國第一家中外合資投資銀行,中金公司深深植根於中國本土市場,吸收了一大批國內以及國外歸來的專業人士,並在中國資本市場的發展過程中培養出了一批中國自己的專業人才。在眾多資本項目的執行過程中,中金公司通過與國家政策和行業監管部門的密切溝通與廣泛交流,得以深入理解和把握國家巨觀經濟和國民經濟主導行業的發展趨勢,使其所提供的金融服務能夠符合國家經濟政策和市場經濟規律、順應國民經濟發展的整體需要。經過多年的實踐,中金公司在中國的電信、電力、交通運輸、石油天然氣、石化、有色金屬和金融等重要領域積累了大量的行業知識,並在此基礎上有針對性地開發了一系列創新性的金融產品,對國企改革、行業重組乃至中國資本市場的發展起到了重要的推動作用。
● 連線國內和國際市場的橋樑
中金公司擁有豐富的國際資本市場經驗和廣泛的國際支持網路。本著將國際先進的投資銀行技術與中國市場相結合的原則,中金公司根據國內外客戶的不同需求,在深入分析行業和市場的基礎上,為客戶設計各種高質量的金融產品和有效的實施方案,協助客戶藉助中金公司這一連線國內和國際資本市場的橋樑,實現戰略發展目標。
● 大型項目的協調與管理能力
自成立以來 ,中金公司成功地完成了數十項大型國內和國際融資項目 ,為客戶進入國內、國際資本市場提供了強有力的支持。在項目的執行過程中,中金公司按照國際投資銀行的運作標準,與投資者及各類大型中介機構開展了廣泛的合作,提高了中金公司協調和管理大型項目 、特別是大型跨境項目的能力 ,使中金公司得以成功完成眾多複雜的大型資本項目。
● 堅持客戶至上的專業團隊
中金公司擁有一支由國內和國際金融專業人員組成的團隊。這支團隊具有高水準的職業操守、卓越的創新精神、出眾的業務能力以及成熟的項目執行經驗,並重視建立與客戶的相互信任和發展長期合作關係,致力於提供全面的金融服務和技術支持,協助客戶實現投資與發展的戰略目標。
● 有力的股東支持
中金公司具有獨特的股東結構。中金公司的股東均為各自國家和地區 (中國、美國、新加坡及香港特別行政區)以及各自行業的頂級公司,具有雄厚的實力。它們豐富的資本市場運作經驗、企業管理知識及全球網路,為中金公司的戰略發展、公司治理和企業運營提供了有力的支持。
發展和成就
● 高速、全面發展
自成立以來,中金公司的業務持續高速發展,業務範圍更加全面,產品與服務不斷完善與創新,以其傑出的業績在中國投資銀行業確立了領先地位,在全球資本市場樹立了良好的聲譽。
截至2006年年底,中金公司完成了累計約900億美元的股本融資、約190億美元的債務融資以及1130億美元的兼併收購項目。這些項目不僅跨越國內和國際資本市場,而且其中很多項目在中國投資銀行業的發展中具有里程碑意義,並為中金公司贏得了眾多國際獎項。
● 里程碑項目
全球有史以來最大的首次公開發行
2006年,作為境內外聯席主承銷商和保薦人,中金公司完成了中國工商銀行股份有限公司A+H首次公開發行。本次發行總募集資金219億美元,是全球有史以來最大的首次公開發行,其中H股募集資金160億美元,為有史以來最大的H股發行;A股募集資金466億元人民幣,為有史以來最大的A股發行。
中國最大規模的企業債券發行
2006年,作為聯席主承銷商和簿記管理人,中金公司完成了200億元人民幣的2006年第一期鐵道部企業債券發行。
第一個資產證券化項目
2005年,中金公司成功設立募集資金總額為32億元人民幣的“中國聯通CDMA網路租賃費收益計畫”,該計畫為國內首支企業資產證券化產品的發行。
首例國際機構在我國銀行間市場發行債券
2005年,中國人民銀行批准國際金融公司(IFC) 在我國銀行間債券市場發行人民幣債券,中金公司任聯席主承銷商和聯席財務顧問,中金公司還擔任本期債券的獨家債券代理人。這是首例國際機構在我國銀行間市場發行人民幣債券項目。
第一個詢價發行A股項目
2005年,華電國際於上海證券交易所A股首次公開發行,融資19.278億元。這是首次採用詢價方式發行的A股的項目。
最大的A股再融資
2005年,中金公司作為獨家保薦人(主承銷商),完成了寶山鋼鐵股份有限公司A股增發,公開市場融資102億元人民幣。
第一個A股吸並上市項目
2004年,TCL集團在深圳證券交易所上市融資25億元人民幣,同時吸收合併TCL通訊股份有限公司。這是首次採用吸收合併加A股首次公開發行的方式實現整體上市的項目。
中國首次採用吸收合併加A股IPO的方式實現的整體上市
2004年,中金公司作為獨家主承銷商、上市推薦人及財務顧問,完成了TCL集團股份有限公司吸收合併TCL通訊設備股份有限公司以及TCL集團股份有限公司的A股首次公開發行 (融資25.13億元人民幣)。
中國最大規模的可轉債券發行
2004年,作為主承銷商兼簿記管理人,中金公司完成了65億元人民幣的招商銀行可轉債券發行。
中國最大的商業銀行債券發行
2004年,作為獨家主承銷商和簿記管理人,中金公司完成了中國建設銀行第1期次級債券發行(融資150億元)。
第一個按時間剝離非盈利業務重組項目
2003年,中國人壽在香港聯合交易所和紐約證券交易所上市,發行74.4億股,融資34.75 億美元。這是首次按時間剝離非盈利業務的創新重組方式,並在香港和美國兩地上市的項目。
中國最大的私募項目之一
2002年中金公司採用市場化方式完成了太平洋保險(集團)股份有限公司57億元人民幣的私募項目。
中國最大的跨國公司與民營企業併購項目
2001年,作為聯席財務顧問,中金公司協助美國艾默生公司以7.5億美元從華為技術公司收購安聖電氣。
中國首次市場化A股首次公開發行和企業債券發行
2000年,中金公司作為獨家主承銷商完成寶山鋼鐵股份有限公司78.46億元人民幣的A股首次公開融資,第一次在A股市場以包括路演、薄記在內的市場化定價方式向機構投資者進行配售,完成首次公開發行。
2001年,中金公司第一次採用市場化發行方式完成了50億元人民幣的2001中國移動通信企業債券發行。
亞洲(日本除外)規模最大的股本增發
2000年,作為聯席主承銷商,中金公司完成了中國移動(香港)有限公司股本增發(融資68.7億美元)。
第一個三地上市項目
2000年,中國石化在香港聯合交易所、紐約證券交易所和倫敦證券交易所上市,融資34.6 億美元。這是首支紐約、倫敦、香港三地同時上市的股票,融資35億美元。
● 市場排名
中金公司在中國國有企業海外發行項目上占據了絕對的主導地位 , 具有輝煌的承銷業績。自1997年中國大型國企走向國際資本市場以來,中金公司在日本之外亞洲地區的首次公開發行、中國公司海外首次公開發行以及中國公司海外融資的累計總承銷金額均名列第一。
所獲獎項
● 2007年
中金公司:最佳中國投資銀行、中國本地最佳券商 《亞洲金融》
中煤首次公開發行:中國地區年度最佳能源項目獎獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商、聯席保薦人和聯席合規顧問 《亞洲法律事務》
工行首次公開發行:中國地區股票市場年度最佳交易獎 H股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席保薦人以及A股聯席保薦人(主承銷商) 《亞洲法律事務》
● 2006年
工行首次公開發行:年度最佳發行、最佳股本發行、最佳首次公開發行、最佳公司化、最佳中國發行、最佳香港地區發行 H股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席保薦人以及A股聯席保薦人(主承銷商) 《亞洲金融》
凱德中國零售房地產信託基金: 最佳REIT發行 聯席主承銷商、簿記管理人 《亞洲金融》
國航國泰港龍併購: 最佳兼併收購、最佳跨地區兼併收購 聯席財務顧問 《亞洲金融》
中金公司:最具盈利能力經紀團隊第一名、最佳研發團隊第一名、最佳投行團隊第一名、最佳行銷服務團隊第一名、券商綜合實力大獎第二名《21世紀經濟報導》
工行首次公開發行: 亞太區最佳股本發行、亞太區最佳股本首次公開發行 H股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席保薦人以及A股聯席保薦人(主承銷商) 《國際金融評論
工行首次公開發行: 年度最佳股本發行 H股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席保薦人以及A股聯席保薦人(主承銷商) 《國際金融評論(亞洲)》
中金公司:3A中國最佳本地投資銀行 《財資》
工行首次公開發行: 3A最佳發行、3A最佳股本發行、3A最佳首次公開發行 H股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席保薦人以及A股聯席保薦人(主承銷商) 《財資》
建行首次公開發行: 最佳中國發行 財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席保薦人和聯席合規顧問 《財資》
國航國泰港龍併購:最佳香港地區發行、最佳跨地區兼併收購 聯席財務顧問 《財資》
中金公司:最佳中國研究、最佳本地券商、最佳銷售服務團隊、最佳執行團隊、最佳銷售交易 《亞洲貨幣》
中金公司:最佳中國行業研究-銀行業;保險業;電信業 《亞洲貨幣》
中金公司:最佳中國投資銀行 《亞洲金融》
中金公司:中國最佳債券發行銀行 《歐洲貨幣》
建行首次公開發行:股票市場最佳交易獎 財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席保薦人和聯席合規顧問 《亞洲法律事務》
美國銀行入股建行:2006年最佳交易獎和最佳併購交易獎 聯席財務顧問 《亞洲法律事務》
● 2005年
建行首次公開發行:年度最佳發行、最佳股本發行、最佳首次公開發行、最佳公司化、最佳中國發行 財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席保薦人和聯席合規顧問 《亞洲金融》
IFC債券保險:最佳本地貨幣債券發行 主承銷商/財務顧問/債券代理人 《亞洲貨幣》
神華集團首次公開發行:最佳首次公開發行地區項目 聯席全球協調人、簿記管理人及聯席主承銷商 《亞洲貨幣》
建行首次公開發行:最佳香港年度發行 財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席保薦人和聯席合規顧問 《亞洲貨幣》
對沖基金:最佳消費者、最具獨立性研究經紀人 《亞洲貨幣》
中金公司:3A中國最佳投資銀行 《財資》
建行首次公開發行:3A亞洲最佳發行、3A最佳股本發行、3A最佳首次公開發行 財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席保薦人和聯席合規顧問 《財資》
建行首次公開發行:年度股本發行 財務顧問、聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席保薦人和聯席合規顧問 《國際金融評論(亞洲)》
中金公司:中國最佳投資銀行、中國本地最佳券商 《亞洲金融》
中金公司:中國本地最佳券商 《亞洲貨幣》
中金公司:最佳亞洲地區和國內券商 《財資》
● 2004年
中金公司:中國最佳債券發行銀行 《歐洲貨幣》
中金公司:中國最佳本地券商 《亞洲貨幣》
中金公司:中國最佳投資銀行 《財資》
中國電信:最佳大宗交易項目 聯席主承銷商、聯席簿記管理人 《財資》
● 2003年
中金公司:中國最佳股本發行銀行 《歐洲貨幣》
中金公司:中國最佳投資銀行 《財資》
中國人壽首次公開發行:年度最佳股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人、財務顧問 《財資》
中國人壽首次公開發行:年度成就獎 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人、財務顧問 《亞洲金融》
中國財險首次公開發行:年度最佳股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《國際金融評論(亞洲)》
中國財產保險股份有限公司:年度最佳新上市公司 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《亞洲貨幣》
● 2002年
中金公司:中國最佳證券公司 《亞洲貨幣》
中金公司:中國最佳股本發行銀行 《歐洲貨幣》
中金公司:中國最佳債券發行銀行 《歐洲貨幣》
中金公司:中國最佳投資銀行 《亞洲金融》
● 2001年
中金公司:中國最佳投資銀行 《亞洲金融》
中金公司:中國最佳股本發行銀行 《歐洲貨幣》
美國艾默生從華為收購安聖電氣:最佳兼併收購、最佳跨地區兼併收購 財務顧問 《亞洲金融》
● 2000年
中金公司:中國最佳投資銀行 《亞洲金融》
中金公司:中國市場最佳投資銀行 《Financial Intelligence Agency》
中國聯通首次公開發行:亞太區最佳股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《國際金融評論》
中國聯通首次公開發行:最佳股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《國際金融評論(亞洲)》
中國石油首次公開發行:年度最佳股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《歐洲貨幣》
中國石油首次公開發行:年度最佳股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《亞洲貨幣》
中國聯通首次公開發行:最佳股本發行、最佳公司化和最佳初次公開發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《亞洲金融》
中國移動:年度最佳發行人 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商 《Financial Intelligence Agency》
中國聯通首次公開發行:年度最佳電信媒體科技類股本發行 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《Financial Technology Agency 》
中國移動:年度最佳電信類發行人 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商 《Financial Technology Agency》
● 1997年
中國電信首次公開發行:最佳亞洲股本發行-香港地區 聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席主承銷商和聯席保薦人 《國際股本評論》

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們