歷史背景
諸葛亮南征略圖公元223年（蜀漢章武三年）夏四月，劉備病逝，五月，劉禪即皇帝位，改元建興。這一年六月前後，益州郡的漢族豪強雍闓，趁蜀國在夷陵新敗、劉備病逝以及黃元叛亂的混亂時機，策動牂柯郡太守朱褒、越嶲郡叟王高定以及益州郡少數民族頭領孟獲等一起叛亂。他們殺死了益州郡太守正昂，又把接任的太守張裔抓起來送往東吳，越嶲郡則殺死了郡將焦璜，而牂柯郡則殺掉從事常頎，一起反對蜀漢政權。
由於蜀漢新遭大敗，兵力損失巨大，加之劉備剛剛去世，國內局面需要整頓，因此，諸葛亮沒有立即採取平叛的軍事行動，而是採取了招撫的措施。但是並沒有取得什麼效果。
在北有曹魏大兵壓境、東有孫權荊州軍威脅，南有三郡叛亂的困難形勢下，諸葛亮採取了“北抗曹魏、東和孫權”的戰略，於223年10月派鄧芝到東吳進行修好，並取得了外交上的成功。
接著，在224年積極進行兵力補充、整訓等戰役準備工作。這樣，在225年初，已經具備了南下平叛作戰的條件，於是，諸葛亮在成都開始組織這次南征戰役。
戰前形勢
蜀軍
蜀軍參戰的兵力失考，根據南中的地理位置、交通情況、對手實力以及參戰將領情況來分析，數量應該不是很多：
南征戰役總指揮：蜀漢丞相諸葛亮
西路軍：估計在1.5萬以上；主要將領：丞相諸葛亮、參軍楊儀、越雋太守龔祿。戰役目標：消滅越嶲郡（今四川西昌）高定的主力，隨後進擊益州郡，消滅雍闓、孟獲軍。
中路軍：庲降都督李恢，估計兵力不多，其主要任務是從駐地平夷縣（今貴州畢節）沿小路迂迴益州郡（今雲南東部），占領孟獲的根據地，切斷孟獲援高定軍的退路。由於需要翻山越嶺迂迴，兵力大約在2000人左右。
東路軍：門下督馬忠，因為對手比較弱，兵力也不會很多，估計在2500人左右。其戰役目標為直取最東面的牂柯郡（今貴州黃平西南）、消滅朱褒的叛軍。實際上馬忠軍完成這個目標後沒有再西進與諸葛亮會合，而是留在當地進行撫恤等工作了。因為牂柯郡距離益州郡也很遠，要等馬忠從牂柯來會合，時間上是不夠的。
這樣的話，諸葛亮南征軍的總兵力大約在2萬人（或者略多）。而許多當時蜀國有名的大將均沒有參加這次戰役，比如：魏延、趙雲、吳壹等。連擔任過越嶲太守的馬謖也沒有參加。
叛軍
南中四郡，實際上只有三郡叛亂，也就是越嶲郡（叟帥高定，也有記載為高定元的，本文用高定）、牂柯郡（郡丞朱褒領太守）、益州郡（益州大姓雍闓、孟獲）。第四個郡，永昌郡在“章武初，郡無太守，值諸郡叛亂，功曹呂凱奉郡丞蜀郡王伉保境六年。”（見《華陽國志》），一直沒有參與叛亂，雖然雍闓被東吳任命為永昌太守，但是一直沒有能夠進入永昌（今雲南保山東北）。
諸葛亮叛軍的實際兵力，沒有記載，但是從諸葛亮的戰役部署來看，應是越嶲郡高定的兵力最多，也最強，雍闓、孟獲的益州郡部族部隊其次，而牂柯郡的朱褒兵力最弱。分析為：
諸葛亮的兵力部署是以主力攻擊高定的，這說明高定的實力很強。高定在連續被諸葛亮擊敗兩次後，還有殘餘部隊2000人（這也是唯一的對叛軍兵力數量的記載）。因此，估計高定軍在開戰時的兵力有5000人以上。
益州郡部族部隊的數量，在孟獲帶兵增援越嶲郡沒有回來的情況下，還能對李恢的迂迴部隊形成一倍以上的優勢，估計其總兵力也在6000人以上。
牂柯郡朱褒部隊一戰即被馬忠消滅，分析其兵力是比較少的（1000多人），而且戰鬥力不強。
合計，三路叛軍兵力大約在1.2萬左右。
另外還有部分部族軍隊並沒有參戰，因為這些少數民族部族都是相對獨立的，互相之間並沒有什麼統一的指揮，有一些部族在看到最大的雍闓、孟獲部族遭到失敗後，就不再參戰和抵抗了（至少是暫時不抵抗了）。
《中國戰爭史》的分析為蜀軍大約2~3萬人。由於南中地區特殊的民族、地理和氣候特點，使得雙方的兵力不可能很多。其實少數民族部族叛亂時其主力部隊的人數是比較少的，多數依靠鼓動、脅迫當地百姓參加以壯大聲勢。
因此，從戰役規模來看，諸葛亮南征只是一場平定偏遠地區叛亂的中、小戰役。這也是《三國志》記述簡略的原因之一。
戰爭過程
公元225年（蜀漢建興三年）3月，諸葛亮大軍開始行動。首先沿水路自成都快速到達僰道（今四川宜賓），而後以僰道為前進基地，開始分兵行動。
東路馬忠軍自僰道向東南的牂柯郡進兵；中路的李恢軍自駐地平夷沿小路南下益州郡，偷襲孟獲的後方；諸葛亮的西路主力自僰道折向西面，進軍到安上（今四川屏山）一帶。
這時，高定的主力主要集結在旄牛、定筰、卑水（今四川美姑）一線，諸葛亮為了吸引叛軍主力決戰，在到達卑水地區後，暫停前進，以等待叛軍向卑水地區集中，以便一舉消滅之。
高定的主力果然向卑水地區集中，自益州郡北上增援的雍闓、孟獲部隊也在向這個地區運動。
這時，叛軍內部發生了內訌，高定部將殺死了雍闓，結果造成孟獲軍停止了向卑水地區的增援。
諸葛亮看到已經不能將叛軍聚而殲之，於是果斷向當面的高定軍發起了進攻，擊敗了高定軍。
高定的部隊後撤到邛都（今四川西昌）準備繼續抵抗，又被諸葛亮大軍擊敗，並攻占了邛都。高定帶領殘部二千人不肯投降繼續抵抗，被蜀軍最後全部消滅，高定戰死。
這時孟獲軍已經向益州郡老家撤退，諸葛亮大軍立即展開追擊。
與此同時，馬忠的東路軍進展順利，在牂柯郡擊敗了朱褒部隊，平定了該地區的叛亂。
李恢軍在攻入南中益州郡一帶孟獲根據地後，遭到了強大部族武裝的包圍。李恢在孤軍深入、又沒有諸葛亮大軍訊息的情況下，利用欺騙手段、麻痹部族武裝，而後趁其不備，發起反擊，一舉將優勢的敵軍擊敗，並蕩平了益州南部地區，占領了孟獲的根據地，切斷了孟獲軍的退路。
225年5月，諸葛亮大軍渡過瀘水，進入益州郡。在克服了氣候、地形、運輸等困難後，在味縣（今雲南曲靖）以北地區追上了孟獲的部隊，經過激戰，擊敗了孟獲的部隊，生擒孟獲。
接著，諸葛亮大軍南下到達味縣地區與李恢的部隊會師。
隨後，大軍向西挺進，進兵滇池（今雲南晉寧東），並分兵平定了四周的部族。這時是225年秋。整個戰役勝利結束。
南人叛變
益州南部223年，蜀漢皇帝劉備因夷陵之戰中大敗，在永安病逝。同年夏天，益州郡統帥雍闓聽到劉備逝世的訊息，心生叛意。不久，雍闓殺死建寧太守正昂，縛走張裔到東吳，正式與蜀漢決裂。越巂酋長高定回響，殺死郡中將領焦璜，自封為王，率軍北上攻打新道縣，但被李嚴率犍為的救援軍打敗，退回南方。
而當時東吳未與蜀漢和好，便任雍闓為永昌太守，並派劉闡到交州邊境，準備接管益州郡。雍闓率軍要入永昌城，永昌因此與蜀地斷絕聯繫，功曹呂凱、府丞王伉率領吏士死守永昌，敵軍雖不斷在城中散播謠言，但呂凱仍堅持不降，城中士民亦信任呂凱，令雍闓不能進城。而牂柯太守朱褒知道訊息後，亦顯得十分暴橫、放縱。
蜀漢對策
劉備蜀漢丞相諸葛亮認為國家剛逝去君主，決定先安定國內民眾、吏士，蓄積糧食，派鄧芝、陳震和東吳修好，及遣越嶲太守龔祿到南中邊界安上縣作備；從事蜀郡常頎行則直接南行，查清事件。
另一方面，又派李嚴雖寫上六封書信給雍闓解釋利害，但雍闓卻只回一書說：“蓋聞天無二日，土無二王，今天下鼎立，正朔有三，是以遠人惶惑，不知所歸也。（曾聽過天無二日，土無二王，現今天下成鼎立局面，自稱正朔的都有三個，所以遠人（雍闓）感到疑懼，不知該歸屬那個。）”信中內容顯得十分傲慢。
頎行到達牂柯後，立刻收押郡中主簿，準備查明事實。朱褒便乘機殺害頎行發難，加入叛軍，龔祿亦被高定所害。當時，有夷人不服從雍闓，雍闓便派為當地人所信服的孟獲遊說各夷部酋長叟：“官欲得鳥狗三百頭、膺前盡黑，蟎腦三?，斷（斲）木構三丈者三千枚，汝能得不？（官府想要黑狗三百頭，而且胸前都要是黑色，還要蟎腦三千斤、三丈長的斷木（斲木）三千根，你們可以拿出來嗎？）”黑狗、蟎腦本來便難找，而其斷木（斲木）因十分堅硬、委曲，不可能高到二丈長，夷人便相信孟獲，對蜀漢大感氣憤，加入叛軍。
平叛之戰
影視作品中的諸葛亮終於在225年3月，蜀軍為諸葛亮親自率領，由成都開始南征，雖然王連勸阻，但諸葛亮憂慮其他將領才能不夠，所以仍決定親自率軍。參軍馬謖為諸葛亮送行數十里路，並提出“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的大方針，諸葛亮亦接納此言，他便率軍從水路由安上到越巂進入南中，又派馬忠進攻牂柯郡、李恢由平夷攻向建寧郡。
李恢軍行至昆明，被敵軍圍攻。當時李恢兵少於敵人一倍，又未得到諸葛亮軍訊息，便對南人說：“官軍糧盡，欲規退還，吾中間久斥鄉里，乃今得旋，不能復北，欲還與汝等同計謀，故以誠相告。（官軍糧草將盡，想謀劃退還，不過我們曾責罵過守地鄉里，就算現在能回軍，亦不能回到北方，所以想回來與你們等人一起謀反，所以用誠心相告。）”南人相信他，圍困開始鬆懈。就在此時，蜀軍突然出擊，大破敵軍。李恢率軍南至盤江，東接牂牁郡
而馬忠軍則順利在且蘭打敗朱褒，與李恢軍會合。另一方面，諸葛亮軍在南行途中，雍闓已被高定部曲所殺，大軍到達後數戰皆勝，斬殺高定。與其他兩軍聲勢相連，準備迎戰收納雍闓部眾的孟獲。
打敗孟獲
影視作品中的孟獲諸葛亮聽到孟獲為當地人所信服，便想生擒他。5月，大軍渡過瀘水，與孟獲軍戰，成功俘虜孟獲，諸葛亮帶他到營陣觀賞，問他覺得蜀軍如何，孟獲回答他：“向者不知虛實，故敗。今蒙賜觀看營陳，若祇如此，即定易勝耳。（我之前不知你軍虛實，所以才戰敗。現今蒙賜觀看營陣，原來只是如此，必定可以勝利了。）”
諸葛亮的心意在北方，又知道南人叛亂問題嚴重，便用馬謖提出的“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的方針，要孟獲心服口服。只是向孟獲一笑，將他放走再戰。經過七次擒縱，諸葛亮仍繼續放走孟獲。孟獲及其他夷人開始反思，不再離去，孟獲說：“公，天威也，南人不復反矣。（公（諸葛亮），真是天上的神威，南人不再反叛了。）”大軍便移到滇池，蜀軍成功平定南中，至12月回到成都。
後續
南中已平定，東吳劉闡亦從交州回到吳國，打消接管的念頭。而諸葛亮則分南中四郡益州、永昌、牂柯、越巂為六郡益州、永昌、牂柯、越巂、雲南、興古，以當地人或將領統領，有人曾勸諫諸葛亮留兵鎮守，但諸葛認為這有三不易
第一：“若留外人，則當留兵，兵留則無所食，一不易也（若果留下外人，則要留兵駐守，留下士兵則要糧食，這是第一個不易）”；
第二：“加夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵者，必成禍患，二不易也（加上夷人新破，死傷甚多，有的父死兄喪，如留外人但沒有士兵駐守，必定成為禍患，這是第二個不易）”；
漫畫人物馬忠第三：“又夷累有廢殺之罪，自嫌釁重，若留外人，終不相信，三不易也（又夷人憂怕有廢殺的罪名，自怕過失過重，若果留下外人，終不會得到信任，這是第三個不易）”；
最後，諸葛亮平衡各條件，決定達至“不留兵，不運糧”的政策，任李恢為建寧太守、呂凱為雲南太守，又收降爨習、孟琰等，與孟獲一起授予官職，籠絡南人。只有馬忠是外地人而被任免為牂柯太守，但仍能做到受夷人所敬重。
蜀漢亦移南中萬多家勁卒、青羌到蜀地，分成為五部，號為“飛軍”，非常勇猛。又分開瘦弱，配給大族焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李為部曲，設定五部都尉，號為五子，所以南人有四姓五子的說法。而夷人都十分剛毅、鬥狠，與大族、富豪關係很差；蜀漢便勸大族捐出金帛，聘請夷人作部曲，聘請越多，便可世襲官位。於是夷人漸漸臣服屬於朝廷，建立起夷、漢並列的部曲。
而南人上貢的金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬等，令蜀漢軍費有所供給，國家富裕，為諸葛亮北伐提供物資。南人的小規模叛變雖然沒有停止，但相較東漢時期，南中卻相對的平穩，而多次叛亂亦被馬忠、李恢、呂凱等快速平定。
平叛之後，諸葛亮即施“和彝”政策，這是他攻心政策的繼續。首先是撤軍。叛亂一平定，諸葛亮就從南中撤出軍隊，不留兵，從而緩和和消除了與當地少數民族的矛盾，使“綱紀粗安”，“彝漢粗安”。同時，儘量任用當地有影響的人物做官。如任命李恢、王伉、呂凱為南中諸郡守，孟獲為御史中丞，等等，通過他們加強了蜀漢在南中的統治。諸葛亮還注意南中的經濟開發，從內地引來比較先進的生產技術，如引進牛耕，以改變當地落後的刀耕火種的方法，提高了這一地區的農業生產力，從而吸引了許多原以狩獵為生的少數民族“漸去山林，徒居平地，建城邑，務農桑”，走向定居的農業社會。開發南中，也給蜀漢政府增加了大量收入，“軍資所出，國以富饒”。諸葛亮鎮撫南中的成功，解除了蜀漢的後顧之憂，並從中得到物力和人力的支持，使他可以專心對付曹魏，開始了北伐曹魏的戰爭。
參戰人物
•蜀漢
諸葛亮
馬忠
李恢
呂凱
王伉
1.諸葛亮
2.馬忠
3.李恢
4.呂凱
5.王伉
•南中叛軍
雍闓（戰死）
朱褒（戰死）
高定（戰死）
孟獲（投降）
1.雍闓（戰死）
2.朱褒（戰死）
3.高定（戰死）
4.孟獲（投降）
歷史意義
南征之戰，是諸葛亮治蜀的一個重要政績。在這次征戰中，諸葛亮把軍事行動與政治鬥爭等諸多因素結合起來，並成功地運用“攻心為上”的政策，勝利平定了南中叛亂，給後世留下了寶貴的經驗。
形勢
諸葛亮進軍南中蜀國的南中地區包括四郡，即越靣靣、益州、永昌、牂牁，指今四川南部、雲南東北部和貴州西北部一帶。這裡除了住有漢族外，還聚居著許多少數民族，統稱"西南彝"。秦漢以來，由於漢族封建地主階級的壓迫和剝削，南中地區的民族矛盾十分尖銳，經常發生反抗活動。劉備占據益州後，為了穩定蜀國的政權，根據諸葛亮在隆中提出的搞好與西南少數民族關係的方針，採取了一些安撫措施。但是南中的豪強地主和一些少數民族的上層分子，卻利用民族矛盾，為了割據一方，舉行武裝叛亂。後主建興元年（223年），益州郡（今雲南晉寧）大姓雍闓，殺太守正昂，又縛送繼任太守張裔到東吳，以換取孫權的支持。孫權即任命雍闓為永昌太守，互為聲援。雍闓又誘永昌郡人孟獲，使之煽動各族民眾叛蜀。緊接著，越靣郡（今四川西昌）的叟族首領高定元、牂牁郡（今貴州西部）太守（一說郡丞）朱褒，並皆回響，相繼叛亂。南中叛亂是蜀國於夷陵被孫吳打敗之後面臨的又一嚴峻局面，其時劉備剛死，後主劉禪即位，政權不穩，加上孫吳、曹魏威脅在外，形勢十分危急。但輔佐後主的諸葛亮，臨事不慌，沒有倉促起兵，而是暫時，“撫而不討”，命令各地閉關嚴守，息民殖穀。他還採取一系列措施，整頓政治，改革官職，修訂法制。諸葛亮還致書雍闓，爭取和平解決，但遭拒絕。同時急遣能言善辯的鄧芝，兩次赴吳，以劉孫聯盟共同抗曹的利害關係，說服孫權，重建了聯盟，這就減輕了外部壓力，孤立了叛亂分子。這樣，蜀漢政權獲得了喘息機會，通過整頓內政，形勢趨於穩定。於此之後，諸葛亮開始了平定南中的征戰。
過程
後主建興三年（225年）春，諸葛亮親率大軍離都城成都南下。臨行，參軍馬謖獻策：“夫用兵之道，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下，願公服其心而已。”諸葛亮接受了這一正確意見，堅持軍事鎮壓和政治攻心相結合的方針。同時兵分三路：以門下督馬忠為牂牁太守，率東路軍由僰道（今四川宜賓）攻打據守在牂牁的朱褒；庲降都督領交州刺史李恢由中路從平夷進逼益州；諸葛亮率主力以西路經水道入越靣攻打高定元。由於戰前作了充分的準備和訓練，蜀軍士氣高昂，戰事順利展開。諸葛亮的西路大軍順岷江至安上（今四川屏山），旋即西向進入越靣地區。這時高定元已分別在旄牛（今四川漢源）、定笮（今四川鹽源）、卑水（今四川昭覺附近）一帶部署軍隊，修築營壘，對抗蜀軍。為了尋殲叛軍，諸葛亮在卑水停軍等待時機。高定元見蜀軍已到，忙把自己的軍隊從各處調集匯合起來，準備決戰。諸葛亮乘叛軍尚未完全調集部署之際，迅速進軍，突然襲擊，一舉殲滅了叛軍，並殺死高定元，進占越靣郡。與此同時，東路的馬忠也打敗了朱褒，攻占了牂牁郡。李恢的中路軍於進軍路上，曾被圍困於昆明，時叛軍數倍於蜀軍，又未得諸葛亮的聲息，處境一度險惡。李恢故意揚言因糧盡要退軍，叛軍聞訊，信以為真，因而麻痹大意，圍守怠緩。李恢乘機突然出擊，大破叛軍，並與東、西路大軍相互呼應。諸葛亮隨即指揮大軍繼續南下，直指叛軍的最後據點益州郡。這年五月，蜀軍冒著酷暑炎熱，穿過人煙稀少的荒山野嶺，渡過滬水（金沙江），進入南中腹地，逼近益州郡。這時，叛軍的內部已經起了變化，叛亂頭目雍闓在內訌中被高定元的部下殺掉了，當地彝族首領孟獲繼統雍闓餘部，率叛軍對抗蜀軍。
孟獲
諸葛亮七擒孟獲孟獲是一位作戰勇敢的人，特別是他在當地少數民族中很有聲望和號召力。對於這樣的人物，諸葛亮採取了“攻心為上”的政策。當蜀軍包圍了益州郡時，孟獲也在積極準備，守城應戰。戰前，諸葛亮下令只許生擒孟獲，不許傷害。雙方開仗時，蜀軍設定埋伏，生擒了孟獲。孟獲以中計被俘，心裡不服。諸葛亮讓他觀看了蜀軍陣容，然後予以釋放，讓他整軍再戰。結果，孟獲再次被擒，諸葛亮又放了他。這樣再戰再擒，前後七次，孟獲終於心服，表示不再叛亂。南中叛亂本是當地豪強大族和少數民族上層分子挑起的不義之戰，沒有民眾基礎，得不到人民的真正支持，而諸葛亮的平叛措施得當，注意政治影響，因此平亂工作進展順利，春天出兵，秋天即告勝利，消滅了叛亂力量。
爭議
七擒孟獲一詞在《漢晉春秋》、《華陽國志》出現，《三國志》卻沒有，所以一直有質疑指此事只是虛構。但裴松之的《三國志注》及司馬光的《資治通鑑》，都將七擒孟獲載入書中，而且與《三國志》沒有衝突或出現史料上的錯誤，又有二重史料，所以大部份學者都相信七擒孟獲。亦有指雲南一帶有孟獲七擒諸葛亮的說法，不過此說法對歷史事實有所矛盾，如孟獲是七擒諸葛亮，諸葛亮又如何平定南中及推行多種治南措施，所以多是以訛傳訛，或提高部落聲望的說法。
民間藝術
三國演義
《三國演義》小說《三國演義》中，分別第八十七回“征南寇丞相大興師，抗天兵蠻王初受執”至第九十回“驅巨獸六破蠻兵，燒藤甲七擒孟獲”都是描寫此戰。不過當中的情節都是虛構，如將孟獲奉為蠻王；雍闓、朱褒、高定三人是孟獲之下；七擒孟獲正史中沒有說明，但小說卻加以創造；而當中大多數南中人物，如鄂煥、祝融夫人、孟優、木鹿大王等都是小說所創作。
傳說
在高承《事物紀原》中，有記載諸葛亮南征班師時，正遇風起，不能渡河，孟獲說這是猖神作怪，只要用人頭和牲畜祭祀，便會風平浪靜。但諸葛亮覺得用人頭太殘忍了，於是用麵粉搓成人頭狀，混上牛、羊等肉去替代，名為饅頭。（又有一說，饅頭乃張飛征蜀時發明）。
諸葛亮平南中戰爭