歷史
美國特許金融管理協會* 1990：CIFM正式註冊，並開始由專家組織向認證標準組織的轉變
* 1995：CIFM完善認證體系，，同時推出CFS、CIFC認證
* 2002：開始全球化步伐，同時推出CFS、CIFC認證；推出PFP、EFP認證，CIFM認證體系正式完成
* 2005：CIFM內部正式改組形成，與香港金融教育學院的合作，使CIFM正式進入亞洲地區。
* 2007年，授權組建中國管理中心
CIFM協會的建立是財務管理科學逐步繁榮、經濟金融生活創新逐步向深層次發展的1980年代，自成立以來，一直於金融策劃、財務研究與企業管理研究領域孜孜追求，並致力於整個行業的自律與管理，為美國乃至世界從業者的專業素養、從業道德提供了很大的幫助。
自成立以來，會員不斷擴展、認證體系不斷健全、行業自律手段更趨多樣，已經形成全球性的行業協會，協會的自律準則逐步為行業認可。
機構
CIFM自從進行標準化組織改造以來，逐步完善工作流程和內部機構，逐步形成了委員會、項目組、理事會為主的三種工作團隊模式。其中委員會具有最高決策的權利，項目組在委員會的授權下完成工作，理事會是CIFM機構的聯絡機構。
包含以下幾個委員會：
·教育委員會：負責會員考前教育管理、知識結構設計、培訓機構遴選、教師認證、後續教育等工作；
·考試認證委員會：會員的考試遴選、認證管理、會員證書頒發、考試流程監控；
·風紀股長會：會員的管理、會員道德操守教育、會員違紀處分；
·金融服務標準化與道德委員會：負責學術性的研究、對外交流、對外報告、參與論壇組織等
·管理協作委員會：全球化進程、分支機構行政管理、會員組織管理、財務公開。
職責
根據CIFM協會成立的初衷和未來發展的規劃，CIFM作為金融教育和組織管理方面的標準機構* 為全球金融分析、金融管理、財務規劃提供標準型教育
* 為金融從業人員提供專業化培訓和教育，並通過不斷提升自身的影響力和公信力而提高會員的公信力和職業生涯
* 為社會公眾提供基礎的知識普及、從而提升金融安全和社會財務安全
* 通過會員幫助公眾實現財務的獨立
* 規範管理會員組織與會員的職業操守，確保會員的高素質與高度誠信
* 努力幫助全球金融的教育標準化
* 通過與當地的機構合作，提升當地從業人員的水平
項目
PFPPFP（Personal Financial Planner、個人理財規劃師）是CIFM協會個人理財領域的基礎性和標準性認證，PFP認證的推出為包括美國在內的許多國家監管、民間協會團體、金融機構的理財服務提供的標準化的知識體系和執行標準。
PFP認證在北美地區的從業人員中具有廣泛的認同，並隨著CIFM的國際化進程成為世界性的認證標準。
PFP作為標準體系化的認證，擁有完善的標準化教育流程、認證流程和會員管理流程。
擁有PFP資格被認為具備了CIFM協會要求的五大標準，會贏得客戶的廣泛認可和同行的尊敬！
CIFM中國管理中心率先引進PFP資格認證就是將國際化標準認證成為中國金融從業者在職業生涯中的前進階梯，幫助從業者儘快實現自己的職業夢想。
PFP是理財人員的基礎性認證，有著嚴格的從業道德和職業規範要求，並對其他協會的專業資格持較開放的態度。目前，北美和亞太地區已經有超過20000多名金融從業者通過本項目提高了自身的能力。
PFP通過對學員的全面理財知識的專業培訓，使學員掌握理財的專業技能，並通過持續的教育與學習確保專業能力的勝任，通過獨有的監管程式確保職業道德水準的維繫。
PFP標準
1、受過不少於108個小時的CIFM規定課程的訓練；
2、通過PFP考試；
3、至少有1年的理財相關工作經驗；
4、嚴格遵守從業操守；
5、持續不斷的學習；
6、能夠為客戶提供優質服務；
7、 在享受CIFM授權的同時，履行CIFM協會的義務。
成為PFP的步驟
1、登入CIFM中國管理中心官方網站（www.cifm.org.cn），填寫候選人申請表或者通過CIFM中國教育聯盟機構填寫報名表。
2、參加由許可教育機構專業培訓並取得培訓合格證書。
3、報名參加由CIFM組織的全球統一考試。
4、通過PFP考試，取得成績合格證書。
5、向CIFM中國管理中心提出申請，並由中國管理中心出具書面意見後統一交CIFM美國總部。這一過程通常需要30天的時間。
6、經CIFM審核通過後，郵寄PFP資格證書。
CIFA(Chartered Independent Financial Advisor 特許獨立理財師)是CIFM協會面向全球頂尖的獨立理財師推出的最高級資質認證，CIFA有著及其嚴格的“五大標準”要求，本證書持有人被認為是具有最專業的理財素養和最可信賴的道德操守，在贏得客戶和僱主的高度認可的同時獲得同行的好評。
CIFA是理財人員的最高級考試認證項目之一，具有嚴格的道德和專業規範，並對其他協會的專業資格持較開放的態度。目前，北美和亞太地區已經有超過13000多名金融從業者通過本教育項目提高了自身的能力。
CIFA通過對學員的全面理財知識的專業培訓，使學員掌握理財的專業技能，並通過持續的教育與學習保證專業能力的勝任，通過獨有的監管程式確保職業道德水準的維繫。
CIFA標準
1.受過不少於132個小時的CIFM規定課程的訓練；
2.通過CIFA考試；
3.至少有3年的理財相關工作經驗；
4.嚴格遵守從業操守；
5.持續不斷的學習；
6.能夠為客戶提供優質服務；
7.在享受CIFM授權的同時，履行CIFM協會的義務。
如果你要成為CIFA，您必須經過如下步驟：
1、參加CIFM認可機構的標準化培訓；
2、足夠時間的訓練並考核合格；
3、參加全球統一組織的標準化考試；
4、通過考試；
5、申請證書並提交證明檔案；
6、經CIFM協會審核；
7、核發證書。
中國管理中心
CIFM中國管理中心職責CIFM中國管理中心辦公室設在香港金融教育學院。為了便於業務的開展，在大陸設立聯絡處，負責大陸適宜的協調與聯絡。
CIFM中國管理中心的設立，標誌著全球著名的CIFM協會金融標準教育正式進入中國大陸地區。
CIFM中國管理中心以提升當地的金融從業人員水平和金融業的標準化為己任，始終堅實香港金融教育學院“廣納、博識、守中、致用”的理念，傳播金融教育理念、倡導正確教育文化。
CIFM中國管理中心將圍繞提升CIFM會員的形象和聲譽、提升金融從業人員的能力、提升社會公眾的理財意識推動金融理財知識的普及等工作，以民間團體機構的形式，為當地的經濟金融發展貢獻力量。
