幕後製作
拍攝過程
2017年5月，NBC電視台宣布續訂《罪惡黑名單》第五季22集，Netflix擁有視頻點播權。
劇情簡介
幾十年來，綽號“紅魔”的前軍事情報官員Raymond Reddington一直是聯邦調查局通緝犯名單上的重要人物。他為全世界形形色色的罪犯代辦各種交易，撮合非法生意，被人們稱作“犯罪世界的管理員”。然而令人大跌眼鏡的是，他竟然主動向從來沒有抓住過他的聯邦調查局“自首”，並提出一個神秘但是驚人的條件：他願意幫助聯邦政府抓住所有人都認為早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一個聯邦探員對話——Elizabeth “Liz” Keen，一位剛剛結束訓練成為聯邦調查局初級分析師的“菜鳥”。Liz被這突如其來的情況搞得一頭霧水，這可是她第一天上班。
分集劇情
第1集FBI新任局長上任，他上任後第一件事就是需要全聯調局特別行動的報告，所以庫珀馬上召集大家來開會。庫珀擔心，提交了行動報告之後，雷蒙德曾與伊莉莎白做的一份DNA檢測報告，會讓新任局長產生認知上的誤會，因為DNA檢測報告顯示，他們兩人是父女關係。雷蒙德用一輛不在車庫裡的車，找泊車小伙解決他的車子問題，騙得小伙去找經理，而他則以泊車員的身份，開走了另一輛豪車，然後轉手賣掉，將錢拿來付自己的房租。解決了自己的問題之後，雷蒙德便去約見面的地點見伊莉莎白，說明他們的父女關係之後，兩人一起去找保釋員，雷蒙德聲稱要幫保釋員找一個在逃的犯人。保釋員在雷蒙德的一番解釋之後，把需要追的逃犯的檔案交到雷蒙德手上，聲稱斯莫基因捲走戴維斯和福克斯娛樂公司的錢而成為在逃犯。雷蒙德跟保釋員要了五萬的籌勞，保證會在開庭之時讓斯莫基出庭作證，然後便帶著伊莉莎白一起上路，讓伊莉莎白成為他的司機。雷蒙德先去找被捲走錢的事主，從他們那裡找到了與斯莫基合照的女友泰米，所以雷蒙德馬上逼問他們泰米的下落。雷蒙德帶著伊莉莎白，以斯莫基妹妹的名義，進入泰米的家中與她交談，然後伊莉莎白便發現了她家中有斯莫基的逗留痕跡，雷蒙德於是朝天花板開槍，逼得藏在閣樓上的斯莫基自己出現。斯莫基在被押走的路上，一直吵著要回去拿胰島素，可伊莉莎白不肯答應，就在他們起爭執之時，法警的車追上了他們，示意他們停車。雷蒙德讓伊莉莎白絕不能停車，可伊莉莎白卻不能無視法警，她覺得自己能解決法警，所以她將車給停了下來，自己去找法警說清楚。雷蒙德在伊莉莎白走向法警車子的時候，發現那些人根本不是法警，這時那些冒充法警的人就開始開槍了，幸好伊莉莎白反應快才沒有被殺。雷蒙德與伊莉莎白合作，躲過了假法警的追殺，開著那輛被打得千瘡百孔的車離開，逃到了一處山林中計畫下一步。為了能成功脫逃，雷蒙德帶著斯莫基乘坐大巴返回，而這時保釋員莫里斯打來電話追問斯莫基的逮捕結果，雷蒙德於是將他們的方位告訴給莫里斯，結果被人監聽了，泄露了他們的方位。在火車站等車之時，因火車晚點雷蒙德不得不去搞一部車子，而就在此時斯莫基要求去廁所，伊莉莎白並沒有起疑心地跟著去看了一下廁所，然後守在廁所門口，沒想到斯莫基卻跟廁所里的男人換了衣服，從伊莉莎白眼前逃脫了。斯莫基剛離開火車站，就被人給抓走了，伊莉莎白及時追出來也只看到車牌和抓斯莫基上車的人，所以她馬上把這個線索發回總部去調查，結果發現抓人的叫羅曼，是冷血黑手黨組織里的人。伊莉莎白得知了抓人的兇徒線索之後，便跟偷車的雷蒙德說明這個情況，認為要么是莫里斯把他們的下落說了出去，要么就是他們被監聽了，他們應該從這個線索里找下去。國家安全顧問勞雷爾死在自己的家中，庫珀調閱了勞雷爾家中的監控，發現FBI探員唐納德與勞雷爾曾起過衝突，而他又是最後一個見到勞雷爾的人，所以庫珀馬上把唐納德叫來，要求唐納德給自己一個解釋。唐納德解釋了自己隱瞞衝突的原因，說明他認為這與勞雷爾的死無關，隨後他便去找自己雇的殺手亨利，怪亨利沒有做好自己的事情，將勞雷爾的屍體留在家中惹人懷疑。亨利說明，他非常的專業，絕不會讓人查到唐納德的身上，除非唐納德良心發現去自首，否則法醫也鑑定不出任何結果，只會認為勞雷爾意外死於家中。雷蒙德在羅曼帶斯莫基去拿他偷走的錢之時，與伊莉莎白突然出現挾持了羅曼本人，逼著羅曼把斯莫基交到他們手中，作為交換他們允許羅曼把斯莫基偷走的錢拿走。羅曼在腦袋頂著槍的情況下，答應了雷蒙德的交易，放過了斯莫基，雷蒙德於是將斯莫基帶回法庭。斯莫基在進法院的時候，謊稱裡面有炸彈製造恐慌和混亂藉機逃跑，可沒想到卻被伊莉莎白及時識破，重新逮捕了回來。在斯莫基被送到法院之時，會計霍金斯也被從監獄裡帶出來，雷蒙德於是利用這個機會，找摩根和查克幫忙，冒充法警帶走了霍金斯，並讓霍金斯為他做事，而斯莫基也因為霍金斯沒法到場，被無罪釋放了。伊莉莎白一直奇怪雷蒙德的做法，直到見到霍金斯的那一刻，她才明白雷蒙德千方百計抓斯莫基的真正原因。伊莉莎白已經徵得庫珀的同意，讓雷蒙德重組他的帝國，繼續為FBI效力，所以雷蒙德在斯莫基和霍金斯獲得自由之後，便成功將他們兩人收入麾下，並給他們集團2%的股份。亨利在勞雷爾被確定是死於意外之後，前來找唐納德，並說明他已經知道了唐納德的身份，並且隱藏了唐納德殺人的證據，讓唐納德以後最好照他的話去做，否則他就將證據公布。
第2集格雷森在藝術品展覽拍賣會上，成功偷盜了此次展出的一條價值連城的項鍊，然後將它順利裝在袋子裡交到了女友安娜的手中。格雷森做了偷盜的事情之後，馬上換了裝回到展會上致詞，等大家去看項鍊發現它被偷之時，安娜才知道格雷森交給她的袋子就是那條項鍊。庫珀因為頂著上頭的壓力，又得不到雷蒙德的幫助，不得不帶著伊莉莎白親自去找雷蒙德要黑名單。雷蒙德非常的識趣，一見到庫珀和伊莉莎白前來，便將自己剛剛得知昨晚偷了一條項鍊的格雷森的名字給庫珀，並將他所知的格雷森的底細全都告訴庫珀，說明格雷森就是通過偷盜來的錢，擴大自己在政治的影響。通過雷蒙德給的黑名單，FBI展開了對格雷森的調查，發現他在克羅地亞有一個拍賣會，阿蘭姆於是在他們的拍賣會名單上加上了納瓦比的名字，讓納瓦比成功潛入拍賣會。雷蒙德和伊莉莎白結伴同行，進入了拍賣會中，想通過拍賣引起格雷森的注意，可伊莉莎白卻因為雷蒙德沒有錢，不準他舉牌子。湯姆帶著箱子裡的骸骨回來找伊莉莎白，本來是想讓伊莉莎白確認骸骨的身份，可沒想到伊莉莎白和雷蒙德是父女，讓他不得不另外找人幫忙解決骸骨之謎。雷蒙德雖然沒有拍賣到任何展品，可他已經成功引起了格雷森的注意，在拍賣會結束之後，格雷森就主動找上雷蒙德，跟他交談了一番他們之間所謂的事業。雷蒙德所說的生意，格雷森並不感興趣，雷蒙德於是在格雷森準備離開之時，謊稱他在科莫湖有一幢別墅，而他的別墅里有一幅《加利利海風暴》的話，引格雷森去他的家裡。伊莉莎白在格雷森離開之後，好奇地追問雷蒙德，想知道他何時變得有錢了，雷蒙德這才說明他是隨便說的，用來騙格雷森的。謊已經撒了出去，庫珀沒有辦法只能配合雷蒙德的行動，在科莫尼找個人借別墅，讓納瓦比和唐納德去巴黎偷那幅名畫，可沒想到那幅畫並不在巴黎了。雷蒙德和伊莉莎白去科莫湖，找保羅和阿納莉亞借別墅，可保羅並不是很願意借別墅，雷蒙德只能用他的三寸不爛之舌說到保羅同意。畫的主人將畫賣出了國，雷蒙德只能找人去複製一幅畫，好不容易才讓複製名畫的專家，將入下的激情重新拾起，答應馬上替雷蒙德將畫還原出來。在解決了問題之後，伊莉莎白才向雷蒙德質問往安娜耳環上裝竊聽器的事情，雷蒙德只說明這是他取得格雷森信任的一個手段而已。格雷森發現了安娜耳環上的竊聽器，生氣地將安娜給趕走了，而後他便決定，去參加一下雷蒙德家裡的派對。畫還沒有到別墅，格雷森就先到了別墅，雷蒙德只好纏著格雷森談他們的生意，等生意談妥之後畫還沒有出現，雷蒙德只能謊稱格雷森應該喝一杯香檳，拖延了一點時間。在最後一刻，格雷森看到了那幅名畫，對畫特別的喜歡，雷蒙德於是將那幅畫送給他，作為他們合作的見面禮。等格雷森拿走畫之後，雷蒙德馬上報警，聲稱他的畫被偷走了，讓格雷森因此被捕。格雷森被捕，庫珀他們突然覺得他們所做的事情，像是在促成雷蒙德與格雷森的生意一般，而此時的雷蒙德則趁著格雷森不再，到格雷森的別墅去尋找他建立帝國的基石。雷蒙德冒充國際刑警的身份，在格雷森的家裡大肆搜查了起來，把所有想要的東西，以及格雷森偷盜的贓物給拿走。雷蒙德成功之後，便去找庫珀解釋，而庫珀則只忙著跟雷蒙德置氣，怪他不尊重自己，戲耍了FBI，還讓義大利警方抓了格雷森，搶了FBI的功勞。雷蒙德在庫珀說完之後，他才告訴庫珀自己的計畫，說明他已經拿到了格雷森偷盜的罪證和贓物，而義大利警方會在發現畫是贗品之後，放了格雷森，到時庫珀就可以直接逮捕格雷森了。湯姆依照線索找到了丹尼森，可沒想到到那之時，格雷森已經被其他人先找到了，而且將丹尼森給毒打了一頓。湯姆正想救丹尼森之時，雷蒙德出現了，湯姆只能先躲起來，因此看著雷蒙德殺死了丹尼森，而他則在丹尼森臨死前，得到了一個名字奧勒安德，丹尼森讓他務必要找到那個人。
第3集麥金尼斯在去抓拿斯科蒂之時，斯科蒂舉手投降，可他還是開槍殺了斯科蒂，然後偽裝成斯科蒂朝他開槍，他逼不得已開槍的樣子，掩飾自己的罪行。一切平安無事之後，麥金尼斯便去見自己受僱之人麗貝卡完成他們的交易，但心裡還是有些心有餘悸。尼克答應幫湯姆的忙，幫湯姆找了一個能拿到湯姆所需的所有醫學設備的人彼得，可以幫助湯姆查到骸骨的身份，可湯姆還是非常的擔心彼得靠不住。湯姆見到彼得之時，彼得便誇他這個假名取得不錯，問他是否是警察，差點讓湯姆想要拒絕彼得的幫助，在尼克的勸說斡旋下，兩人才願意合作。雷蒙德回自己的房間之時，發現房間門沒有上鎖，他下意識明白有人闖入了，然後去借隔壁房間的電話，利用打電話找鑰匙的機會，從隔壁房間的窗戶看清楚究竟闖入者是誰。看清了闖入者之後，雷蒙德便回了自己的房間，看到了來人留下的“里維拉要你”的字樣，然後他便給鄧比打了一個電話，要來人車牌號碼。雷蒙德給伊莉莎白新的罪惡名單，是一名受僱殺人的黑警麥金尼斯，並說明他是被某個組織所雇專殺他們需要殺的人，庫珀於是安排人手從麥金尼斯剛剛殺死的斯科蒂一案中展開調查，想知道僱主究竟是誰。唐納德和伊莉莎白去見斯科特的家人之時，亨利一直發信息威脅他，讓他去把自己被扣的車搞出來，否則就將證據交給唐納德的上司。在調查的過程中，FBI發現水日金融靠斯科蒂那樣的人賺保險金，又放貸給警察，而且麥金尼斯也是他們的其中一客戶，讓FBI確信這並非是一個巧合，只能對水日金融進行調查。麗貝卡找到了詹妮弗，聲稱羅伯特正處於臨終痛苦的階段，讓詹妮弗終結羅伯特的痛苦，同時救她自己的妹妹。經過進一步的調查，發現警察殺人事件並非第一起，助理檢察官也簽發了搜查令，FBI於是出奇不意去搜查水日金融。在FBI到達水日金融之時，詹森正與麗貝卡在偷情，正被麗貝卡捆綁在他們的遊戲架上，而麗貝卡得知詹森被查，馬上就改變了想法，將詹森給悶死，以免FBI查到她的頭上。雷蒙德帶湯姆去找阿迪卡買軍火，並讓格倫借他一百萬，去騙阿迪卡謊稱他財力很雄厚。阿迪卡看到錢之後，便同意給雷蒙德交易賣軍火給他，可阿迪卡要求雷蒙德將錢留下。雷蒙德不願意留下錢，為了讓阿迪卡放心，他便將湯姆留下來抵押，然後拿著錢離開，等著阿迪卡送軍火前來，所以雷蒙德在交易之前，再一次跟斯莫基確認，他要的直升飛機是否會如期到達，好配合他把戲演完。在調查詹森的時候，FBI發現了羅伯特，認為他會是僱主的下一個目標，所以庫珀緊急把唐納德叫回來幫忙。唐納德幫亨利把車子弄出來，結果在車後備箱裡，他發現了一具屍體。FBI一直聯繫羅伯特，可羅伯特並沒有接他們的電話，而此時詹妮弗已經準備好，將羅伯特的車攔下，準備殺死羅伯特交差，沒想到被伊莉莎白他們及時趕到阻止了。詹妮弗被抓之後，拒絕開口供出僱主的名字，在唐納德的勸說下，她才同意說出一切，並幫FBI主動聯繫了麗貝卡。麗貝卡本想在見詹妮弗之時，將詹妮弗滅口，沒想到伊莉莎白他們埋伏在那裡，最後被逮捕的人竟是她自己。在與阿迪卡交易的時候，警察如期而至，雷蒙德和阿迪卡都被警察逮捕，雷蒙德成功地將軍火走私的阿迪卡交給了警察。
第4集尼克因為彼得查到了骸骨的DNA，緊急打電話通知湯姆，可湯姆卻因為伊莉莎白在身邊，沒辦法接通電話。為了不讓伊莉莎白懷疑，湯姆只好當作是推銷電話，當場接起來說不感興趣，讓尼克明白他的處境，把想說的在電話里一次性說完。雷蒙德給伊莉莎白一份報導，冠軍賽馬和馴馬師死於馬廄大火的報紙，說明他今天提供的黑名單便是引起大火的人。因為冠軍賽馬菲爾在大火前，與一頭母馬配過種，而菲爾的優秀基因要變得足夠寶貴賺更多的錢，就必須將愉悅菲茲殺死，讓配種後的唯一基因成為絕世基因，賺更多的錢。伊莉莎白不明白，為何新的黑名單是一名屠馬者，雷蒙德只好跟伊莉莎白說是有，她要找的不是屠馬者，而是創造獨一無二珍品者的代稱獨苗的組織。根據雷蒙德的線索，伊莉莎白他們發現了各國多起獨苗事件，而這一次目標瞄準了美國，所以庫珀讓人先從擁有愉悅菲茲的後代的所有者凱勒身上查起。FBI把凱勒找來問話，凱勒並不承認他與馬廄大火有關，可唐納德他們已經掌握了凱勒的經濟情況，讓他沒辦法擺脫僱傭化名艾麗莎的女人放火殺人的嫌疑，他只好把自己知道的情況如實告訴FBI。凱勒說明，是艾麗莎主動聯繫的他，聲稱可以幫助凱勒提供馬的價值，而她的要求便是讓凱勒提供一位黑山共和國的索尼婭公主的保護預案，因為索尼婭公主的保全團是凱勒他們公司訓練出來的。根據情報得知，約萬國王和他的女兒推行了令國內保守派不滿的改革，而索尼婭公主是皇室的唯一血脈，也是王位的繼承人，一定她死了就代表保守派勝利了。得知獨苗的計畫之後，FBI馬上安排人員前去酒店保護索尼婭公主，而此時艾麗莎已經在酒店開始行動，她在酒店裡訂了房間，然後叫服務員送餐到房間，緊接著打暈服務員，自己化妝成服務員去控制酒店的電源，讓酒店斷電監控失去用處，還製造了爆炸。為了索尼婭的安全著想，納瓦比和唐納德前往索尼婭的房間，將索尼婭給帶走了，可他們並不知道艾麗莎的真實目的是要抓走安娜。為了救出安娜，納瓦比他們必須讓索尼婭把實情說出來，索尼婭這才說明她的血型非常獨特，幾乎找不到可以給她輸血的人，而安娜的血型更是世界上罕有的萬人血型，七十億人當中只有七人擁有這種血型，所以獨苗想要的便是安娜的血。有了安娜的線索，FBI找到了一位正處於ICU與安娜有同樣血型的伊森，於是派人前往醫院去救伊森，可惜他們來遲了一步，艾麗森提前將伊森給騙走了。對伊森進行進一步調查，FBI發現綁架伊森的艾麗莎正是伊森的親生母親，而她是為敘利亞工作的，他們開始猜測艾麗莎在綁架了兩名黃金萬能血後，再綁架伊森是為了治伊森的病，而不是為獨苗工作。伊莉莎白因為FBI沒辦法找到艾麗莎為伊森安排手術的地點，只能去找雷蒙德，雷蒙德於是帶著伊莉莎白去找可能認識為艾麗莎工作的人的梅莉莎，終於問到了艾麗莎手術的地點。雷蒙德和伊莉莎白比FBI提前一步趕到，讓艾麗莎帶著伊森跟他一起離開，他會幫艾麗莎找到救伊森的人。在準備好手術之時，艾麗莎自殺把自己的心臟，移植給伊森救了伊森的命。伊森被送回醫院之後，庫珀非常生氣地批評了伊莉莎白，認為她受了雷蒙德的影響，私自決定一個人的生死，騙了FBI的同事，讓艾麗莎為伊森捐心臟，可伊莉莎白卻認為一個罪犯為救自己的兒子犧牲自己並沒有錯。尼克在被雷蒙德逼著幫助伊森做了換心手術之後，被人在家裡勒死，而他幫湯姆研究的那箱骸骨，也被殺手給拿走了。
第5集尼克的屍體被發現了，伊莉莎白知道後便認為是雷蒙德下的手，她傷心地跑回家跟湯姆說了尼克被殺的事情。湯姆沒有向伊莉莎白解釋尼克的死與骸骨有關，伊莉莎白則在哭過之後去找雷蒙德質問。雷蒙德說明尼克的死，與他有一定的關係，但他一定會找到殺死尼克的人。雷蒙德保證完之後，將利茲化工廠爆炸一事的報紙交給伊莉莎白，說明利茲化工廠爆炸並非是恐怖攻擊，也並非報上所說伊萊斯要對此負責，因為伊萊斯已經死了。伊利莎白他們去利茲化工廠調查，發現他們在替客戶研製C4炸彈，而最大的嫌疑人便是拉康。納瓦比冒充與拉康交易的客戶，把拉康的貨被軍情六處盯上的事情告訴他，讓拉康在她收貨之前，先進行驗貨。湯姆想查尼克的死，覺得首先要從尼克的研究所里調查，所以他打了一個研究所的電話，報名參加他們的臨床實驗。納瓦比一直表現得很不錯，可在準備離開之時被拉康發現了破綻，隨後拉康馬上就想逃跑。納瓦比和其他一起追出去，結果納瓦比和拉康一起被一輛貨車給劫走了，唐納德他們只能馬上去追，最後追到了死胡同才將車攔了下來。攔下車之後，雙方差點開火，在互相拿出了證件之後，才知道是誤會一場，抓走拉康的人是中情局的人。中情局的人追蹤拉康許久了，才有了拉康的訊息，而他們對拉康也用盡了手段，也沒有讓拉康開口。伊莉莎白和納瓦比兩人進去和拉康沒談幾分鐘，伊莉莎白就出來表示，拉康願意開口了，讓中情局的人非常的疑惑。就在拉康開口說話，稱自己從來沒有見過伊萊斯之時，庫珀通知唐納德，他們所見到的自稱是中情局的人絕不是中情局的人。唐納德剛接到電話，自稱是中情局的魯瑟他們就開火了，伊莉莎白他們好不容易才將魯瑟他們中的其中一人擒獲，質問他們的身份。魯瑟這一小隊中情局的人是假的，這讓庫珀他們本來以為伊萊斯已死是好事，現在卻覺得並非好事，因為他的死換了一小隊假中情局的人混進來。魯瑟的指紋經確認，他的真名叫布萊恩，是一名不被認可的特工，而且08年已經脫離了中情局，可他招攬來的那些人根本不知道這一情況。雷蒙德為了找到尼克的死因，把盧的寵物狗搶走，逼盧去調查線索。在查到魯瑟的身份之後，伊莉莎白他們再對魯瑟的人動之以情，終於讓對方供出魯瑟的窩點，可惜去遲了一步。窩點的證據全部被毀，只留下颶風的空資料夾，伊莉莎白於是向雷蒙德請教，雷蒙德於是讓伊莉莎白以颶風代名詞去尋找，結果找到了停在波斯灣的十四艘颶風軍艦，很快阿蘭姆就搜尋到魯瑟的真正目標是考克斯，所以伊莉莎白便去阻止魯瑟。伊莉莎白找到了準備射擊的魯瑟，可怎么勸魯瑟也不肯將槍放下，並說明伊莉莎白並不知道真實的情況。伊莉莎白沒有相信魯瑟的話，為了阻止魯瑟，伊莉莎白向魯瑟的手臂上開了一槍，可沒想到在她逮捕魯瑟的時候，軍艦發生了爆炸，她這才知道魯瑟所說的是正確的。因為魯瑟的被捕，庫珀才知道魯瑟一直在追蹤冒名的中情局局長利昂，而利昂製造了利茲化工廠的爆炸，就是為了掩飾中情局的特工將情報賣給俄羅斯線人的事情。庫珀對利昂進行質問之時，利昂表示他的所為是為了美國的外交大局著想，但庫珀並不認同他的做法，並表示會將此事匯報上級處理。雷蒙德找到了與尼克之死有關的人的電話號碼，想打過去確認一下，沒想到接電話的人竟是湯姆，雷蒙德只能馬上掛斷電話。
第6集伊莉莎白一早來找雷蒙德，看雷蒙德打高爾夫的同時，雷蒙德把杜邦圓環的米切爾即將被刺殺，而這次的刺殺行動是旅行中介所為的訊息告訴伊莉莎白。雷蒙德說明，旅行中介是殺手集團，這些年一直謀劃著名各項謀殺任務，並且有非常精幹的殺手。米切爾和妻子準備收拾東西跑路，伊莉莎白和納瓦比正好去找米切爾，要求米切爾跟他們回FBI。米切爾不肯承認自己有危險，不肯跟伊莉莎白她們離開之時，殺手突然出現開槍殺死了米切爾，伊莉莎白她們只來得及保護米切爾的妻子沒有受傷。雷蒙德因為湯姆知道骸骨的事情，便去找湯姆，讓湯姆不要再插手骸骨的事情，因為這件事情已經害死了尼克，可湯姆卻不肯改變決定。湯姆說明，他所做的是要幫伊莉莎白擺脫雷蒙德給伊莉莎白籠罩的陰影，而且不肯向雷蒙德透露任何信息。米切爾被殺，伊莉莎白和納瓦比便去之前被殺的蘭德瑞的農場，找他的女兒了解線索。在農場裡，伊莉莎白她們發現了一張照片，發現米切爾和蘭德瑞都是旅行中介的人。阿蘭姆調查了旅行中介，發現米切爾和蘭德瑞兩人都在不同的地方開著旅行中介的店面，而他們因出了財務問題而遭來殺身之禍。阿蘭姆查閱所有資料，只知道旅行中介的其中一名雇員阿爾貢沒有遇害，庫珀於是叫人先把阿爾貢找回來。唐納德帶著納瓦比去找阿爾貢，正說明他很危險要帶他走之時，殺手又一次出現向阿爾貢開槍，因為有警察擋著，讓殺手偏了一點沒有殺死阿爾貢。阿爾貢不知道殺手的身份，他只知道殺手的代號是五號，是通過342信箱接收任務的。庫珀去找以賽亞找不到，只能找雷蒙德幫忙，這才找到了躲起來的以賽亞，對他進行逼問，找出給他供毒的上家齊克。湯姆去找莉娜，要跟她談皮特的事情，還給莉娜看了他查到的資料，莉娜這才答應幫湯姆的忙，去皮特的辦公室複製資料，而曾經威逼莉娜不要再見皮特的神秘人，則跟著他們兩人一起離開。納瓦比他們去調查信箱的事情，得知信箱的主人是道森，於是FBI帶隊去了道森的家裡，而這時道森正好因為被埃諾莉謊稱孩子在託兒所出了事，匆匆去託兒所了。伊莉莎白發現了道森的工作室，發現道森的妻子埃莉諾已經察覺到了道森的事情，特意將道森給騙走了。工作室里的信息顯示，埃莉諾利用了道森的失憶症，將道森騙在了1989年，讓他以為自己還是殺手，然後借用道森的通訊頻道指使著道森，將旅行中介的成員殺死。埃莉諾一路上把真相告訴道森，然後把道森帶到了他們孩子的墓地前，把道森當年為了執行任務害死他們女兒的事情說出來，指責道森。在埃莉諾跟道森說真相的時候，伊莉莎白他們出現了，埃莉諾馬上向道森舉槍，聲稱道森才是對社會有害的，而她是在做正義的事情。伊莉莎白想勸說埃莉諾不要向道森開槍，可埃莉諾不肯答應，向道森開了兩槍，而她最終被警察的狙擊手開槍殺死。因為道森和埃莉諾夫妻的事情，讓伊莉莎白有了衝動，想馬上跟湯姆結婚，所以她把湯姆約去教堂登記結婚。
第7集伊莉莎白與湯姆新婚之後去見雷蒙德，把結婚的好訊息告訴雷蒙德，雷蒙德則什麼也沒有說，先恭喜伊莉莎白，然後拿出南加州海岸線數人死亡，屍體被衝上岸邊的報導文章給伊莉莎白看。伊莉莎白看到報導，只覺得那是一起販賣人口的案件，而雷蒙德則說明，這是一起客戶花錢偷渡的死人案件。為了找到這個幫人偷渡死人的組織，庫珀選擇與雷蒙德合作，讓雷蒙德借占有地盤之名，將爭奪這單生意的競爭者除掉，然後他取代之，混入那個組織當中。雷蒙德建議，首先從希臘的塞薩洛尼基出手，因為那裡信息最多，遊客也非常的多，很容易開始。雷蒙德在行動開始之後，要求用他自己的人來處理此事，庫珀於是讓阿蘭姆在鄧比的身上裝竊聽器，然後讓鄧比行動。鄧比鎮定自若去接頭，差點被對方一槍爆頭，可他卻沒有顯示出一點的害怕，終於取得了對方的信任，約第二天十點交錢。伊莉莎白在鄧比與接頭人對話之時，聽到了愛爾蘭人口音，這讓雷蒙德馬上想到這個人應該是亞瑟。雷蒙德去找亞瑟談判，要求亞瑟把他兒子科林手上的生意，交給自己來處理。蒙蒙德向亞瑟保證，他接管生意之後，會讓死亡率下降，他更會與亞瑟五五分賬。亞瑟沒有買賬，鄧比主動跟雷蒙德建議，自己上科林的船查證據，因為他明白那些不被人當人看的偷渡者的下場有多悲慘。亞瑟因為不滿科林的所為，去跟科林理論之時，科林一時生氣便將亞瑟給勒死了。有了鄧比的定位，納瓦比提議，在事情還沒有到他們地法掌控的地步之前，提前行動救出那些人，救出鄧比。湯姆在莉娜的幫忙下，找到了躲在旅館裡的皮特，想知道究竟皮特把骸骨拿到哪裡去了，為何要殺掉尼克。皮特把自己的斷指給湯姆看，說明他也是受害者，並不是殺死尼克的人，還說明湯姆出現也會被那些人殺死，而這時一幫人拿著武器就這樣闖入旅館。科林他們準備轉移偷渡者，將安娜與她的父母分開，鄧比想幫助安娜，阻止他們的行為，結果被打了一拳，他的定位儀也失去了效用，庫珀沒有辦法只能馬上行動救人。庫珀他們的行動，只夠攔下其中一輛卡車，救了一部分人，但鄧比卻和另一部份人被另一輛卡車給帶走了，更沒有任何信息可以找到他們。在審問被抓之人時，得知有七輛卡車被開走了，而且沒有人會知道下落，司機停車之後就會逃跑。正當庫珀下令讓阿蘭姆找失蹤卡車之時，阿蘭姆發現卡車是冷凍卡車，而且司機一停車空調就會停止，卡車背後的那些人很快就會因為沒有氧氣而窒息而死。為了救出鄧比，雷蒙德去找亞瑟，這才知道亞瑟已死，他只能讓亞瑟的老婆打電話給科林，要司機的電話和地址，可科林卻拒絕告訴雷蒙德。湯姆三人被人給綁架了，皮特想稱自己只是搜尋了一下DNA，並不知道情況，沒想到對方就直接殺死了皮特，而後莉娜也被殺死了。雷蒙德為了救人，去找了科林，並將科林的手下殺死，逼科林交代他想知道的事情。有了雷蒙德的新線索，很快就找到了三輛卡車，可都沒有鄧比的下落，而雷蒙德則去追蹤關鄧比的那輛卡車。雷蒙德及時找到了那輛卡車，救出了鄧比，讓他不用因為鄧比為他賣命差點喪命而內疚。看到七輛卡車裡那么多人要偷渡，讓FBI的所有人見了都感觸很深，庫珀特意打電話給雷蒙德，感謝他的幫忙救了這么多人。雷蒙德完成任務之後，得知湯姆和箱子都被別人搶走了，而此時湯姆為了保命，不得不承認他是雷蒙德的手下。
第8集伊莉莎白因為湯姆的失蹤，已經在湯姆的手機里留滿了留言，而湯姆則被迫與雷蒙德通話，讓雷蒙德去旅館見面。雷蒙德在接到民話後，給伊莉莎白打了一個電話，說明湯姆惹了麻煩，但他也有擺脫麻煩的本事，讓伊莉莎白不要太擔心，同時說明湯姆的失蹤可能尼克的死有關。湯姆趁綁他的人不注意，把他們碎掉的屍體上的一個吊牌偷來，偷偷解開了自己手上的繩子，然後故意讓看守之人扶他坐下，藉機偷走槍襲擊對方。湯姆突破重圍從樹林裡跑了出來，剛好有一輛車經過，他警覺性地舉起了槍，沒想到來人卻是雷蒙德讓他很是驚訝，而他也因為這一停頓沒有及時上車，被綁匪給開了一槍。伊莉莎白通過湯姆的車子，找到了旅館，結果在旅館的房間裡看到的是血跡，還有湯姆落下的手機。雷蒙德給湯姆包了傷口止血，等半路上再下車穿山路，而湯姆則在路上告訴雷蒙德，他瞞著雷蒙德去查骸骨的事情，是因為雷蒙德有所隱瞞，可雷蒙德卻說那只是秘密不是隱瞞。雷蒙德說明，他可以理解湯姆對箱子的好奇，但將箱子的事情告訴伊莉莎白並不是對她好的事情，可湯姆不這樣認為。湯姆說明，箱子的事情，雷蒙德不想讓伊莉莎白知道，他就覺得這是伊莉莎白必須知道的事情。鄧比在車庫裡找車，雷蒙德幫湯姆處理傷口，而還沒等他們離開他們找到的那所房子之時，發現已經有人向房子包圍了過來，讓他們不得不在房子裡找躲藏之處。雷蒙德他們差點就躲過了來人的追查，可沒想到湯姆的傷口突然流血滴了下來，讓雷蒙德不得不開槍與對方火拚，想辦法離開房子。雷蒙德他們衝出了房子，鄧比已經解決外面的人，開著車子等著他們，而湯姆則在雷蒙德與對方火拚之時，向對方的車子都投了火，讓對方追不上來。平安脫險之後，雷蒙德還是不肯把箱子的事情告訴湯姆，他只是讓湯姆給伊莉莎白幸福。鄧比指責雷蒙德，沒有跟湯姆說實話，也沒有跟伊莉莎白說真話，他認為這並不是和解。雷蒙德突然因為鄧比的話，打開了箱子，結果發現箱子裡並不是骸骨而是軍火。雷蒙德發現自己被湯姆騙了，馬上去找湯姆之時，湯姆已經跑了，並準備乘列車離開。在等候列車的時候，湯姆打開了DNA檢測報告，看到了骸骨的真正身份，然後給伊莉莎白打了一個電話。伊莉莎白因為找到了伊恩他們綁架湯姆的廝殺現場，擔心湯姆也遇害了，而這時接到湯姆的電話，讓她很激動。湯姆告訴伊莉莎白，他搞清楚了所有事也知道尼剋死的原因，讓伊莉莎白去見他。雷蒙德打電話給阿蘭姆，得知伊莉莎白失蹤了，但阿蘭姆幫雷蒙德查到，湯姆在聯合車站。在湯姆要去見伊莉莎白之時，雷蒙德往車站打了一個電話，阻止湯姆說出一切，可湯姆卻堅持要說。伊莉莎白趕去見湯姆，結果沒想到湯姆已經被伊恩抓住了，正等著伊莉莎白前來。在伊莉莎白的面前，伊恩捅了湯姆幾刀，然後打了伊莉莎白，伊莉莎白因此摔倒在地幾乎暈了過去。伊恩不停往湯姆身上捅刀，就想逼湯姆給雷蒙德打電話，可湯姆卻不肯答應，伊恩只好下令解決掉湯姆。湯姆在伊恩的人要悶死昏昏沉沉的伊莉莎白之時，奮起搏鬥，與他們廝殺保護伊莉莎白。雷蒙德和鄧比及時趕到，在最後一刻救下了湯姆和伊莉莎白，可湯姆失血過多，鄧比認為他很難撐到醫院，但雷蒙德還是堅持送他們兩人前往醫院。湯姆被送到醫院卻沒能被救活，而伊莉莎白則就此昏迷的十個月，終於醒了過來。
第9集經歷了十個月的昏迷和更長時間的康復，伊莉莎白終於能行動自如，但心裡的創傷卻無法彌補。湯姆的去世讓伊莉莎白心灰意冷，只想找個地方遠離那些罪惡。她辭去了聯調局的工作，收拾好行李準備遠行。臨行前她拜託雷丁頓兩件事，一是繼續協助行動小組抓捕黑名單上的人物，不要因為她的退出而拒絕配合；二是不要試圖尋找和幫助她。雷丁頓答應了，但他也要求伊莉莎白不能沉淪在復仇的仇恨中無法自拔，過去的事就讓它過去。伊莉莎白最不放心的是艾格尼斯，女兒還小，不可能跟隨她漂泊不定。把艾格尼斯交給湯姆的母親斯科蒂撫養，即能讓伊莉莎白放心離開，也能告慰湯姆的在天之靈。安排好這些後，伊莉莎白來到阿拉斯加。在這裡，小鎮上的人只知道她叫格蕾絲，偶爾會來鎮上購買些生活用品，大部分時間都是呆在山上的小木屋。伊莉莎白看得出護林員科林對她有意，時常會來小屋幫她做些事。但伊莉莎白刻意保持著距離，她手上還戴著結婚戒指，山上埋葬著湯姆的骨灰。每當悲傷無助時，她都會到湯姆的墓前，說說心裡話。樹欲靜而風不止，本想遠離是非的伊莉莎白，卻沒想到麻煩會自己找上門來。今年冬天來得特別早，鎮上發布了暴雪警報，獨住在山上的伊莉莎白準備了應急物質。就在這么寒冷的天氣里，居然有人倒在了門口。伊莉莎白急忙將這名失去意識的男子拖進了屋，安置在沙發上。檢查後發現，男子肋下有道深可見骨的傷口。簡單縫合包紮後，伊莉莎白還是能從他的呼吸中聞到血腥味。這說明還有內出血，如果不儘快送醫，只怕他堅持不了多久。倉庫里的舊無線電接收不到信號，溫度太低連汽車都發動不了。把受傷男子抱到床上安頓好後，伊莉莎白冒著刺骨的寒風徒步走向護林站，尋求幫助。科林並不在站里，伊莉莎白只好留下張字條，希望他儘早趕來。再次冒著風雪回到木屋，還沒進門伊莉莎白就感覺不對勁。她輕手輕腳進屋，發現四個男人正圍在床前盯著在床上昏睡的傷者。四人中為首的叫比利，聲稱床上的傷者叫麥克，他們五人包機到附近湖泊捕魚，不想遭遇暴風雪墜機。駕駛員當場死亡，麥克先行離開尋找救援，他們是久候不見麥克返回，才一路尋到這裡。身為前聯調局側寫員的伊莉莎白立刻便發現比利話語中的疑點，發生墜機這四人卻毫髮無傷，墜機點在附近卻沒聽到有聲響。而且比利旁敲側擊的打聽伊莉莎白的情況，更讓人起疑。疑心歸疑心，伊莉莎白並沒有做過多的防範，只希望能想辦法把麥克送到鎮上的醫院。比利雖然有台步話機，但只能近距離使用，聯繫不到鎮上的電台。這四人倒也不客氣，比利喜歡嚼冰，把冰櫃里的冰塊放在杯子裡，沒事就倒進嘴裡嚼上一塊。另一個傢伙似乎對花生醬情有獨鍾，吃了大半瓶還意猶未盡。這時科林趕到了小屋，周邊路況很糟，基本被暴風雪封閉。伊莉莎白提出前往飛機墜落地點，飛機上的黑閘子能把救援人員帶到這裡。比利以照顧麥克為由阻止伊莉莎白外出，伊莉莎白只能看著另一人與科比一起出門前往尋找黑閘子。提醒科林留意後，伊莉莎白進了臥室，發現麥克已經甦醒。他掙扎著，斷斷續續告訴伊莉莎白那四人並非朋友，而是罪惡滔天的黑幫卡盧奇家族。麥克是污點證人，接受政府的證人保護計畫。卡盧奇家族不知從什麼途徑找到了他，比利等人奉命將他活著帶回去見老大。風雪中發生車禍，麥克趁機跳出後備箱逃到了這裡。伊莉莎白這下知道了那些人的來歷，便暗暗著手防範。顯然比利需要麥克活著，還需要伊莉莎白照顧麥克，所以暫時不會有什麼舉動。沒過多久，陪同科林外出的人回來了，科比卻沒有蹤影。聽到科林坐上騎警的三輪摩托前往鎮上求援，伊莉莎白沒有表現出懷疑的神色。她趁沒人注意關閉了電閘，然後借著修理屋外發電機的空檔跑到倉庫，再次嘗試用無線電與外界聯絡。可她發現無線電已被人破壞，旁邊還傳來“滴滴”聲。循著聲音過去，赫然看到科林的屍體，是他佩戴在腰間的步話機發出的警報聲。伊莉莎白憤怒了，她拿起步話機向屋內的比利喊話。比利見被識破並不驚慌，在這冰天雪地的地方，一個女人能拿四個大男人如何。突然，比利覺得喉嚨刺痛，忍不住的咳嗽。每咳嗽一聲，鮮血就會隨著從口中噴出來。而另一個人也口吐白沫，莫名倒地身亡。原來是伊莉莎白在冰塊里加了玻璃渣，在花生醬里放了老鼠藥。比利惱羞成怒，指揮另兩人包圍倉庫。可伊莉莎白根本不在倉庫，反而趁他們離開時救走了麥克。
第10集伊莉莎白回到曾讓她幸福又給她帶來痛苦的家。地上乾涸的血跡猶存，她仔細回想著自己昏迷前看到的場景，記得殺害湯姆的兇手使用的是一把大馬士革匕首。警方已對此案做了詳細的調查，但伊莉莎白憑藉著職業敏感，認為調查有誤，兇手並非是那個叫納瓦羅的傢伙。雷丁頓坐在舒適的沙發上，又找到了有錢人的感覺，還聘請了高級廚師帕里斯成為他豪宅中的廚子。聽完伊莉莎白的調查結果，他只能給出不多的線索。在伊莉莎白家被他和鄧比槍殺的幾個人都是納什販毒集團的人，集團里的其他人對此事守口如瓶，也許是的確不知道，更有可能是某個位高權重的人讓他們閉嘴。正說著，納瓦比跟在鄧比身後走了進來。納瓦比是接到雷丁頓的通知而來，伊莉莎白不想再參與到行動小組的工作中，立刻起身告辭。納瓦比從她那堅毅的眼神看得出來，伊莉莎白不可能再回行動小組，不找到殺害湯姆的兇手，她絕不會善罷甘休。伊莉莎白走後，雷丁頓跟納瓦比說起最近在加拿大多倫多夜店發生的恐怖攻擊事件，神經毒氣殺死了數十人。策劃者已被捕，美國財政部宣布將凍結資助此次襲擊的銀行賬戶。而就在申請凍結程式時，一個化名為“線人”的人通過參議院情報委員會的加密電腦訪問了這些將被凍結的賬戶清單。雷丁頓認為線人計畫在凍結生效前向賬戶持有人透露這個訊息，以換取好處費。行動小組就此展開調查，線人使用科林根議員的身份登入了伺服器，而議員當時正在參加一場晚宴。議員辦公室有十幾名工作人員，排查下來助理霍華德·畢曉普的嫌疑最大。在對畢曉普進行跟蹤時，畢曉普意外的出現在警局，為一樁車禍提供目擊證詞，車禍發生的時間恰恰是伺服器被訪問的時間。在行動小組審訊室，畢曉普承認自己沒有第一時間自首是因為當時和一名有夫之婦在一起，與他有姦情的女人是法官索尼婭·費舍。費舍法官被傳喚到行動小組後，也承認了這段婚外情。事情到此似乎能證明畢曉普是無辜的，但庫珀並不相信他。在沒有證據的情況下，庫珀只能求助於雷丁頓，請他查出銀行賬戶持有人的真實身份。雷丁頓拿回了屬於他的上億資產，自然也就能在銀行界裡呼風喚雨。專為不法資金提供避風港的赫爾曼推薦了技術高超的黑客艾薩克森女士，這個酷愛紋身的無政府主義者入侵銀行系統被金融管理局採取了電子監管措施。艾薩克森對錢不屑一顧，雷丁頓看著她幾乎布滿全身的紋身，還有她腳上的定位器，心裡想到了一個價碼。日本北海道的削吉山大師是紋身界的教主，只要艾薩克森能提供有用的信息，雷丁頓就能安排削吉山來美國親自為艾薩克森設計紋身。有了賬戶持有人的身份，行動小組就能查到欲圖從線人手中購買制裁名單的買家。庫珀下令兵分兩路追蹤畢曉普和買家，務必在他們交易時人贓並獲。可行動中，正在跟蹤畢曉普的萊斯勒接到了亨利的電話，亨利要求萊斯勒帶領團隊離開，不得干涉情報交易。萊斯勒受夠了亨利休止的勒索，經過激烈的思想鬥爭他還是決定當場逮捕畢曉普和買家。被正式逮捕的畢曉普承認是亨利的客戶之一，那名承認有婚外情的費舍法官也同樣是受亨利脅迫才為畢曉普遮掩。深入調查發現，畢曉普和費舍所說的車禍其實就是一場謀殺，受害人叫賈斯敏·佩雷斯，警局內務調查員，針對警方多次工作失誤進行調查。在賈斯敏家中的電腦里，萊斯勒、納瓦比找到了黑警的錄音錄像證據，正是因為這些賈斯敏才會被滅口。雷丁頓私下聯繫萊斯勒，他知道了亨利的事，卻無法查到亨利目前使用的身份。為了得到更多的線索，萊斯勒和雷丁頓一起來到了法官費舍的家，只要她說出與亨利之間達成的協定，就能找到亨利。可亨利掌握的是費舍兒子的罪證，那是費舍法官的軟肋，她寧可跳樓自盡，也絕不能讓兒子坐牢。當初“丟失”費舍兒子涉嫌強姦證據的律師名叫米切爾·哈利，因證據缺失，指控才未能進行。萊斯勒和雷丁頓追查米切爾·哈利得知正是亨利的另一個身份，在“清道夫”行業里他叫亨利，回到普通人生活他就是律師米切爾·哈利。在一個國內常見的社區里，萊斯勒和雷丁頓找到了和妻子、兒子在社區公園享受幸福家庭聚會的亨利。亨利的偽裝在妻兒面前被撕下，被萊斯勒逮捕時，他發誓要讓萊斯勒陪葬。亨利被捕意味著自己也會坐牢，萊斯勒寫下認罪書交到副局長庫珀手中。庫珀從這幾天萊斯勒魂不守舍的狀態就能猜出幾分，不過他有個最新訊息要告訴萊斯勒，押送亨利的警車發生側翻，司機幸運逃離，亨利被活活燒死在車內。這場蹊蹺車禍的幕後黑手必定是雷丁頓，這一點大家心知肚明。庫珀收下了萊斯勒的認罪書，但他不打算向上遞交。在與雷丁頓合作的這些年裡，庫珀自己也做過不少違反法律的事。他把自己的認罪書交給了萊斯勒，今後大家繼續在行動小組努力工作，等行動小組的使命終結時，再通過合適渠道公布對方的過失。
第11集庫珀副局長沒想到有朝一日會接到雷丁頓的報警，想想就不由得笑出聲來。今天早些時候，雷丁頓的車被一輛廂式貨車撞擊側翻，主使者搶走了一枚一美分的硬幣，正是雷丁頓使詐從格雷森·布萊斯手裡偷來的硬幣（詳見第2集）。為了得到行動小組的協助，雷丁頓直到此時才說出這枚硬幣背後的秘密，價值數億於上世紀三十年代發行的聯邦儲備券。官方從未正式承認過該批儲備券的存在，但持有人的確可以無條件向美國政府要求償付。硬幣就是得到這批儲備券的藏寶圖，只是不只一枚，一共有四枚。這四枚硬幣與其他一美分硬幣的不同點在於，它們的材質是青銅，而非黃銅。收藏家認為是鑄造時的失誤，其實只有鑄造者才知道其中的秘密。阿蘭姆進行了調查，與硬幣有關的案件已發生三起，並有人員死亡。也就是說不論主使者是什麼人，都已經擁有了三杖硬幣，還差最後一杖他就能得到巨額寶藏。阿蘭姆從拍賣記錄上發現四枚硬幣於1943年鑄造後消失了30年，1975年在市場上出現，缺少的那枚硬幣最後一次交易是在1984年。購買硬幣的人兩年前去世，臨終前將自己的收藏品贈送給了當地大學，目前硬幣被租借給當地博物館展出。萊斯勒和納瓦比立刻前往博物館，剛進大門就聽負責人說有兩名保險公司人員正在對硬幣真偽進行鑑別。此時此刻對硬幣進行鑑定必有蹊蹺，還沒等萊斯勒衝進負責人辦公室，大樓里就響起刺耳的火警鈴聲，兩名保險公司人員也隨著人流從安全出口逃離。行動小組即沒有抓住罪犯，也沒有拿到硬幣。因為警方接到匿名舉報，有人策劃盜取硬幣。所以硬幣被送到警局的證物室保管，沒有法官許可不得取出。庫珀不可能非法進入證物室，雷丁頓想到了伊莉莎白。讓伊莉莎白從事違法行動是雷丁頓一直不希望發生的事，可事急從權，只能如此。伊莉莎白沒有絲毫猶豫就答應幫助自己的父親進入證物室，但她現在沒有警徽，要另闢蹊徑。雷丁頓用一張支票請出了車管所的格倫，這個侏儒演技一流，在警局上演突發心臟病的戲碼沒有引起任何懷疑。伊莉莎白趁亂偷入證物室，拿到了雷丁頓急需的硬幣。在行動小組查出冒充保險公司專家的人叫亞伯拉罕·斯特恩時，雷丁頓已經面對面站在此人面前。亞伯拉罕是商業銀行信貸員，利用手中審批貸款的職權唆使他人犯罪。襲擊雷丁頓的貨車車主以及保險公司人員都是他的客戶，事成後他就會給出相應的貸款展期或其他優惠條件。雷丁頓知道是亞伯拉罕的父親鑄造了這四杖硬幣，並將寶藏的秘密藏於其中，但也只知道這么多。既然雷丁頓手裡有一杖硬幣，亞伯拉罕在專家破解硬幣之謎時，索性將硬幣的來龍去脈說了出來。亞伯拉罕的父親在丹佛鑄造廠工作，從學徒做到了設計師。但在聯邦儲備券丟失後，受到懷疑。因沒有確實的證據，檢方未提出指控，他卻仍被降級為鍋爐房的維護工。到了1943年，他被解僱，離職前鑄成了這四杖硬幣。亞伯拉罕父親的餘生都生活在該案的陰影中，臨死前將四杖硬幣交給了亞伯拉罕。他的確偷了那批儲備券並藏匿了起來，卻一直沒有拿出來使用。把硬幣交給亞伯拉罕或許只是希望兒子能走上正途，哪知少不更事的亞伯拉罕卻用它們換了酒。等他明白硬幣的作用，為時已晚，硬幣已被拍賣。過去四十年里，亞伯拉罕不斷的追尋，如今四杖硬幣終於集齊。正說著，專家破譯了硬幣中的密碼。四枚硬幣上的林肯頭像紋路中隱藏了地圖，拼在一起就是洛基山脈的一部分，所指地點正是丹佛鑄幣廠。而硬幣周圈缺失的字母，組合在一起就是“鍋爐房”。看來失蹤的儲備券一直就在鑄幣廠的鍋爐房中，只是這些年鑄幣廠進行了改造。鍋爐房廢棄不用，被一堵十多英寸的水泥牆封閉，外面成了舊幣回收室。如何進入鍋爐房，成了最大的問題。雷丁頓自有辦法。他調出八百萬美元的資金，再找輛押送車。只要亞伯拉罕在銀行動動手腳，就能以運送舊幣進入鑄幣廠。到時只要控制舊幣室的工作人員，再配上篡改監控設備和切割牆體的合金電鋸，價值數億的儲備券就唾手可得。掌管財政大權的霍金斯對此表示出疑議，誰也無法保證亞伯拉罕事後會心甘情願的平分這筆財富。亞伯拉罕的賭咒發誓讓雷丁頓同意繼續行動。二人親自開車進入鑄幣廠，雷丁頓卻在正式行動前被亞伯拉罕關在了押送車裡。霍金斯的懷疑沒有錯，可雷丁頓早有防備。打開車廂里的小機關，雷丁頓從押送車裡出來，馬上招呼喬裝成警察的自己人到鑄幣廠一側集合。霍金斯運來了一批高壓氣泵和粗大的軟管，連線好後一頭塞進鑄幣廠的通風管。雷丁頓估摸著亞伯拉罕應當已經切開牆體，找到了鍋爐房中藏匿的儲備券。他一聲令下，氣泵隆隆作聲，一股氣流噴射而出。正忙著往包里塞儲備券的亞伯拉罕這會傻了眼，只見儲備券被氣流吸進了通風口，沒過一會就少了大半。而亞伯拉罕還不知道，雷丁頓把他的行蹤報告給了庫珀，聯調局武裝人員業已抵達鑄幣廠，來個瓮中捉鱉。
第12集雷丁頓為伊莉莎白找到一名能破解納瓦羅眼球晶片的專家，不過這位專家是和母親住在一起，而那位母親對雷丁頓很不友好。所以雷丁頓把母親工作地址給了伊莉莎白，自己跑去和行動小組合作，抓捕下一個黑名單人物“廚子”。雷丁頓所說的廚子是名危險的縱火犯，今天報紙頭條報導的夫妻死於失火的新聞正是他所為。廚子的高明之處就在於將謀殺隱藏在縱火案中，讓傷亡變成意外事故。雷丁頓沒有提供更多的內幕，但他推薦了一人，一名火災調查員兼縱火犯厄爾。用縱火犯調查縱火犯是最好的破案方法，條件是準許厄爾假釋。庫珀並不喜歡這樣的交易，但如果能抓到廚子，行動小組願意在法官面前美言幾句。一身囚服的厄爾在萊斯勒和納瓦比的押解下來到失火現場，剛走進廢墟他就看出廚子精心計算了著火點和助燃劑用量，就是為了讓受害者打開裡屋房門查看情況時產生回火。廚子就站在火場裡，看著火焰瞬間吞噬受害者，享受著某種滿足感。厄爾在火場唯一完整的牆面上聞到一股味道，用紫光燈照射，果然顯現出五芒星和一句銘文“自律不是信仰”。相同的作案方式，阿蘭姆在國家犯罪系統中又找到了四起。分別在不同城市的四起火災中，廚子已造成七人死亡，只有一起失手。倖存者是年青漂亮的急診醫生科瑞恩，庫珀安排納瓦比與科瑞恩接觸，萊斯勒則去調查廚子是否屬於某個邪教組織。從科瑞恩得到的訊息來看，她只認為是普通的縱火案，沒有想到自己是僥倖躲過一劫。而她能幸免於難也純屬巧合，當天從海外歸來的弟弟倒時差睡不著，兩人就深夜外出跑步，回來才發現房子起火。這也就是說，科瑞恩可能還處於危險之中。萊斯勒和納瓦比都沒得到有用的線索，留守的阿蘭姆卻有了發現。廚子縱火的地點在不同城市，像是在旅遊。而他不可能在每個城市都自帶交通工具，只有租車。在一起案件中，有目擊證人看到現場有輛紅色本田車。根據租車行提供的租客地址，萊斯勒和納瓦比立刻出動。可嫌疑人在屋中早布置好了防範措施，有人強行闖入就點燃導火索，一隻只燃燒餅從天花板落下，頃刻騰起大火。廚子趁亂逃走，萊斯勒和納瓦比好不容易脫險，只看到一個背影。厄爾被再次帶到火場，從灰燼中找到一張熱敏紙的殘片。這種紙最常用作收據，倒上乙醇，發黑的紙面上顯現出字跡，是廚子在五金店購買材料的收據。從五金店提供的監控上，庫珀詫異的看到，廚子竟然身著牧師的服飾。從他佩戴的胸針上，阿蘭姆查到是世傳教會標誌，聖殿設在阿靈頓附近。根據這條線索，萊斯勒和納瓦比從聖殿神父那得知，廚子的真實身份，是一年前違反禁慾誓言被除名的托馬斯。看到被燒得只剩骨骸的受害者照片，神父才說出托馬斯的秘密。托馬斯一直聲稱自己有幻覺，用地獄烈焰淨化了那些勾引聖徒的淫蕩女人。任何讓托馬斯產生慾念的女性都會有危險，阿蘭姆立刻通過國家交通系統查到托馬斯訂了張機票卻未登機。在機場酒吧，萊斯勒從吧檯服務生處得到情報，托馬斯和一名年青女性搭話，之後便尾隨其離開。阿蘭姆調出機場監控錄像，從人臉識別確認該女性為26歲的克萊爾。阿蘭姆打不通克萊爾的手機，萊斯勒和納瓦比立刻帶領當地警察和消防員前往克萊爾的住址。衝進屋時，萊斯勒看到克萊爾被綁在椅子上無法動彈。拿著一罐助燃劑的托馬斯見勢不妙，撒腿從後門逃跑，被納瓦比堵個正著。見無路可逃，托馬斯將助燃劑倒在自己身上，大聲詛咒著撒旦帶給世間的邪惡欲望引火自焚，終結了自己扭曲的人生。而雷丁頓向行動小組提供了破案線索後就接到了伊莉莎白的電話，伊莉莎白按雷丁頓所說的地址並沒有找到專家的母親，只好再次聯繫雷丁頓幫忙。雷丁頓領著她拐彎抹腳走到一處後院外，伊莉莎白這才看到專家的真面目，原來是個才十五歲的亞裔男孩塔達希。從柵欄的缺口鑽進來走到地下室，塔達希立刻在電腦前開始了破解工作。在塔達希忙著敲打鍵盤時，伊莉莎白對雷丁頓說出了心中的疑問。湯姆生前最後一個電話打給了伊莉莎白，電話里他稱自己找到了真相，可伊莉莎白卻沒有機會聽到他說出這個真相。從這段時間雷丁頓的反應來看，伊莉莎白確信雷丁頓知道湯姆所說的真相。雷丁頓思索了一會，明確告訴伊莉莎白，湯姆所調查的事情的確與他有關，而且他也警告過湯姆不要再插手，可湯姆置若罔聞終招殺身之禍。至於湯姆調查的是什麼，雷丁頓不會告訴任何人，甚至伊莉莎白也不行。正說著，忽聽塔達希大叫不好。晶片里還有定位系統，這個地方已經曝露。雷丁頓和伊莉莎白一聽，立刻拔出手槍防備。此時，聽到地下室有聲響的塔達希母親真理子下來看到拿著槍的雷丁頓勃然大怒。可雷丁頓已管不了許多，命令鄧比、伊莉莎白護送真理子和塔達希馬上從後院離開。他們前腳剛走，伊恩·加維和手下就闖了進來，只差分毫之間。
第13集辛格爾頓警探確信是伊莉莎白殺了納瓦羅，還潛入證物室偷走了那塊沾了鮮血的抹布。但這些都只是推論，沒有確鑿證據，辛格爾頓警探對伊莉莎白也無可奈何。進行了必要的調查程式後，他不得不將湯姆的遺物歸還伊莉莎白。在湯姆的遺物里，伊莉莎白發現一把保險箱鑰匙。保險箱裡有本筆記，是湯姆正在調查的“夾竹桃”項目。伊莉莎白對此並不了解，從庫珀那才知道這是中情局多年前調查的一樁俄羅斯間諜案，該特工代號即為“夾竹桃”，被認為潛伏在美國多年。中情局的調查最終不了了之，伊莉莎白根據筆記上記載的地址找到了居住在偏遠郊外的多米尼克。多米尼克是個和善的老人，承認自己曾在蘇聯情報部分從事分析工作，冷戰後叛逃至美國申請到了政治庇護。讓伊莉莎白驚喜的是，多米尼克對卡特蓮娜非常熟悉，從他的口中可以得知母親很多事情。可多米尼克對雷丁頓卻閉口不談，似乎有著很深的怨恨。其實伊莉莎白還不知道，坐在她面前的人正是她的外公。第一次親眼看到自己的外孫女，多米尼克卻不敢相認。這會，雷丁頓正忙著自己的事。一大早電視裡播報一條新聞，在化工廠廢棄區發現多具屍體，雷丁頓認為兇手屬於一個叫“無形之手”的組織，該組織以自己的方式懲罰那些躲過法律制裁的罪人。納瓦比立刻返回行動小組進行調查，她剛走，郵差安東尼便溜了進來。安東尼替雷丁頓尋找房源非法租賃，已賺不少錢。可貪心不足，他居然偷了當地販毒集團的包裹。販毒集團頭目大威利找上門，安東尼為了保命就將矛頭指向另一個販毒團伙。但畢竟紙包不住火，安東尼這才跑來求雷丁頓幫忙。雷丁頓領著面如土色的安東尼，找到將製毒窩點隱藏在糖果廠後的大威利。雷丁頓講明事情的來龍去脈，願連本帶利賠償大威利的損失。可為時已晚，大威利已下毒手殺了對方團伙老大，招致兩派火併。幫大威利擺平此事後，雷丁頓提出了自己的要求，要追蹤納什集團。大威利聽到這話倒吸一口冷氣，納什集團勢力雄厚，都沒人記得他們最後一次被警方追查是什麼時候的事了。所以說，警方內部肯定有人在包庇納什集團，大威利可不敢惹這麻煩。行動小組正在調查的“無形之手”組織，其中有條線索也證實了大威利的猜測。在化學工廠廢棄區，警方一共挖掘出九具屍體。最早被埋在這裡的屍體已有兩年多時間，被土壤里的化學物質腐蝕成了枯骨。對這些屍體的身份進行調查確認後，發現他們大多與該化學工廠有關。當地化學工廠因污染嚴重，導致方圓十英里範圍被環保部門確定為不適宜居住區。居民曾發起訴訟，卻因現行法律漏洞，讓化學工廠只是關門賠償了事。此後，遷出去的居民相繼因癌症去世，已無人再為他們伸張正義。這個無人的廢棄區只有一台環保部門的監控探頭，每天僅拍攝一張照片，用於對比土質地形的變化。調取這些照片，阿蘭姆不指望能找到可疑車輛，但他在照片中意外看到有人未穿防護服穿行在污染嚴重的土地上。查閱當年的起訴卷宗，阿蘭姆發現被法院查封，而當年涉及此案的法官、律師就在那九具屍體之中。十五年前有原告史蒂芬試圖重啟此案，被法院拒絕。調出該原告照片，正是那名走進廢棄區的人。萊斯勒和納瓦比帶領武裝人員進入廢棄區，在一幢冒著炊煙的房子裡發現有人居住的痕跡。里房擺放著一套製作精良的追蹤設備，阿蘭姆從其定位的位置查出是居住在酒店的安娜女士。安娜曾是化工廠關閉前的CEO，她一定就是“無形之手”的下一個目標。萊斯勒和納瓦比帶人迅速趕往酒店，正碰見酒店後門的可疑車輛。一番槍戰後，五名嫌犯人，一名被擊斃，一名被擊傷，一名被活捉，另一名受傷嫌疑人和史蒂芬將安娜丟進廂式貨車逃離現場。通過審問，萊斯勒和納瓦比才知道，“無形之手”是由五名從小便是朋友的人組成。他們的童年生活在化工廠附近，後因污染被迫遷離流落各地。兩年前，童年好友患骨癌去世。在葬禮上五人重逢，開始向罪魁禍首復仇。作案動機找到了，可廢棄區有24平方公裡面積，全面搜尋不可能及時救出安娜。在行動小組施壓下，被捕嫌疑人交代了史蒂芬會活埋安娜的地點。萊斯勒和納瓦比及時抓到史蒂芬，解救出被埋在廢棄區中心的安娜。案子是破了，雷丁頓的興趣並不在兇手身上，而是他的那套追蹤設備。納瓦羅玻璃眼裡的晶片，接收晶片數據的伺服器以及這套追蹤設備都是出自一人之手，“玩具製造者”。這次終於能知道玩具製造者叫克利夫蘭·班迪考特。當雷丁頓和伊莉莎白找到他時，他正沉浸在製造小玩意的樂趣之中。當然，克利夫蘭醉心於這些電子器件，並不知道要求製作玻璃眼的人叫什麼名字。他是按要求製作了整套的偵查與反偵察設備，可見那人非常熟悉這些，很可能是個警察。大威利和克利夫蘭都提到了警察，這絕不會是巧合。如果真有警察參與其中，必定是個有組織的團伙。伊莉莎白意識到自己不能再單槍匹馬行事，她從庫珀手中接過警徽，再次加入行動小組。只有在行動小組的支援下，她才能找到湯姆的死因。
第14集伊莉莎白現在被兩件事困擾。一是家中的監控發現負責調查湯姆被害案的辛格爾頓警探趁無人時，私闖伊莉莎白的家，伊莉莎白不得不懷疑辛格爾頓警探與殺害湯姆的黑警有關聯。二就是復職必須通過心理醫生的審查，但心理醫生對伊莉莎白與雷丁頓之間的關係頗有微詞，對伊莉莎白恢復探員身份非常不利。雷丁頓相信伊莉莎白能自己解決這些問題，所以他的首要任務還是與行動小組合作，尋找下一個黑名單人物。雷丁頓提供給納瓦比的案件有些特殊，在這些年裡，有些本可以定罪的案件，卻因目擊證人的證詞而被推翻。目擊證人都堅稱看到嫌疑人出現在其他地點，有不在場證明。而且警方也調查不出目擊證人有收受錢財做偽證的證據，嫌疑人也就因此脫罪。雷丁頓認為是有一名江湖人稱“不在場製造者”的神秘人物，製造了所有的不在場證明，幫助委託人逃脫法律制裁。類似的案件，納瓦比從犯罪資料庫中共找到了四起。行動小組最初懷疑是“不在場製造者”干擾或賄賂目擊證人，或者雇兇殺人。但調查證明，目擊證人與嫌疑人之間沒有任何關係，也沒有異常的財物進出。而且“不在場製造者”只提供完美的不在場證明，不提供殺手。這就讓萊斯勒和納瓦比一時陷入了調查的死胡同。在對一名目擊證人調查時，萊斯勒得知嫌疑人曾在旁邊的取款機提取現金購買的彩票。阿蘭姆立刻調取取款機上的監控錄像，雖然嫌疑人當時戴著墨鏡和滑雪帽，可面部識別還是確認此人是嫌疑人。如果嫌疑人在案發時間取款購買彩票，那的確能證明其無罪。阿蘭姆發現，面部識別軟體只做出了81%的相似結論。考慮到面部識別的誤差率，這在可接受的範圍之內。可不甘心的阿蘭姆還是人工進行了面部匹配，察覺血管紋路、眼距和嘴唇高點均有細微差別。阿蘭姆的結論是，“不在場製造者”很可能是為嫌疑人製作了高度相似的替身。將照片上傳到犯罪資料庫後，很快就匹配出監控里取款的人叫克希爾·舒拉，一名流浪漢。上月因聚眾吸毒被捕後，就下落不明。庫珀在向全國警察系統發布協查通告同時，還找來了雷丁頓。他希望雷丁頓能利用地下關係網找到替身，順便提醒雷丁頓不要再幫伊莉莎白用非法手段調查湯姆的死因。雷丁頓通過資助收容中心，擁有大批忠心的地下工作者。找人對他來說並不困難，可他頭痛的是，要去面對固執的心理醫生，而且他都不知道自己與伊莉莎白復職之間有什麼必然的因果關係。當然，既然伊莉莎白提出來了，雷丁頓也不會拒絕見面。他想對心理醫生說的是，如果討厭雷丁頓的為人，為什麼不給伊莉莎白一個機會，讓伊莉莎白回到正常的道路上去呢？收容中心有了訊息，有人看到克希爾與一個人交談後，上了一輛價值不菲的豪車。從雷丁頓提供的照片裡，一個叫羅利·辛克萊三世的人被認出就是與克希爾接觸的人。雷丁頓和鄧比衝進了羅利的藏身處，並沒有找到羅利。他們看到滿屋子的人面解剖圖和整容儀器，貨架上還擺放著幾十個石膏面部模型，一定是羅利此前委託人的相貌。從屋裡的儀器設備和資料，雷丁頓明白了羅利是如何製造完美的不在場證明。嫌疑人在作案前幾個月，就會按照羅利的指示每天做一些特定的行為，比如跑步、購買物品等。待周圍的人對嫌疑人形成了固定印象後，羅利就會找到身形相貌與嫌疑人相似的替身，進行必要的整容。在作案當天，替身就會代替嫌疑人完成那些特定行為，讓目擊證人產生錯誤印象。同時嫌疑人就可以為所欲為，又不用承擔任何法律後果。事成後，羅利並不會支付替身高額酬金，而是殺人滅口以絕後患。桌上有一幅剛製作好的人面模型，必定是羅利正在進行的委託項目。雷丁頓拿走了所有資料，然後向行動小組通報了訊息。行動小助可以通過桌上的人面模型找到對應的嫌疑犯，阻止即將發生的罪案。雷丁頓拿著資料，找到了正打算除掉替身的羅利。羅利是名嚴重的強迫症患者，對細節的要求近乎苛刻，這也正是雷丁頓所需要的。因此雷丁頓沒有將羅利交給行動小組，而是將被害的替身名單交給了庫珀。按美國法律，一罪不得二審。那些脫罪的嫌疑人不會再因相同的罪名接受審判。可庫珀手裡的名單，則可以讓他們以謀殺從犯受審，接受遲來的懲罰。案子得到了解決，伊莉莎白的心理測試結論還是沒有眉目。伊莉莎白在家裡將再次私自闖入的辛格爾頓警探抓個正著，讓她意外的是辛格爾頓警探同樣在監視伊莉莎白，知道伊莉莎白與全國最大通緝犯雷丁頓有來往。辛格爾頓警探懷疑伊莉莎白為雷丁頓做事，暗中接管納什販毒集團，所以才會殺害納瓦羅並從警局偷走不利的證物。伊莉莎白這才明白辛格爾頓警探不是她所認為的黑警，只是不明內情產生了錯誤的判斷。在徵得庫珀同意後，伊莉莎白領著辛格爾頓警探來到行動小組，由納瓦比詳細解釋雷丁頓所從事的線人工作。辛格爾頓警探解開了心中的謎團，願意協助伊莉莎白找到殺害湯姆的黑警。
第15集伊莉莎白獲準恢復部分工作職責。在她上班的當天，辛格爾頓警探就跑來投訴。雷丁頓居然大半夜出現在他的家裡，還威脅他不得說出任何秘密。庫珀很清楚雷丁頓的行事風格，只要辛格爾頓警探替伊莉莎白找出殺害湯姆的兇手，不去干涉雷丁頓的事，就會安然無恙。這次雷丁頓提供了一條線索。一名南非黑市商人曾向他打聽某傳染病原體，被雷丁頓一口回絕。可今天紐約市一家餐廳出現病毒爆發，傳染性極強且殺傷力巨大，這讓雷丁頓不得不懷疑有人試圖恐襲紐約。從餐廳監控中發現有名女子在疾控人員趕到前就離開了餐廳，還時不時使用哮喘噴霧。此人有重大嫌疑，噴霧器中可能就是解藥。就在行動小組想通過面部識別查找嫌疑人身份時，收治被感染者的醫院電梯間發現一個噴發出煙霧的公文箱，監控拍到正是嫌疑人所放置。疾控中心如臨大敵，隔離電梯間進行消毒措施。出人意料的是，經檢驗噴發出的煙霧並非此前的致病病毒，而是解藥。嫌疑人先投毒再投放解藥的行為讓行動小組一時不明白其動機。阿蘭姆查到該女子名叫派翠西，是前美國陸軍傳染病研究中心的生物學家，軍銜至上尉。她嫁給了海軍上校丹尼斯，海豹突擊隊成員。簡歷一向清白的丹尼斯於去年三月在敘利亞執行任務時，被另一名海豹突擊隊成員抓到試圖偷走裝有沒收鴉片的卡車，被當場擊斃。軍事法庭判決事出自衛，沒有對涉事人員任何處分。派翠西也因此被迫辭職，下落不明。此時疾控中心發現異常，在上傳派翠西投放的病毒DNA樣本後，伺服器隨即產生宕機。只有熟知程式的阿蘭姆知道，派翠西不止培養了新病毒，還在病毒DNA中加入了特殊片斷。這些片斷被分析並上傳至伺服器時，轉化成了用“0”和“1”組成的電腦病毒。行動小組最初的想法是派翠西想得到更多的病毒，用於報復襲擊。但阿蘭姆穿著防護服進入疾控中心服務機房，進行全面分析才發現，派翠西是要通過疾控中心伺服器跳轉進入國防部主機，搜尋一份人類DNA樣本。海豹突擊隊成員的身份對外都是保密的，派翠西如此大費周章必定是為了尋找殺害她丈夫的兇手。從軍方得到訊息，派翠西要找的是退役海豹突擊隊員凱勒，正是他擊斃了丹尼斯。當萊斯勒和納瓦比帶人趕到凱勒家時，裡面空無一人，地板上丟棄著一隻已損壞的哮喘噴霧器。從鄰居那得知，凱勒拿著手槍，逼迫一名女性一同開車離開。看來派翠西雖然找到並讓凱勒染上了病毒，卻沒能完全控制住局勢。萊斯勒和納瓦比立刻發布協查令，尋找並攔截凱勒的車輛。凱勒很快被發現，並攔截至人員流動稀少的大橋下。見到聯調局探員，身上已出現紅疹的凱勒丟下槍，走出車子要求得到救治。同樣長出紅疹的派翠西也走下了車，她已不懼生死，從丈夫的遺物上提取到兇手的血液樣本，只想為丈夫正名。醫院已成功複製了派翠西的解藥，但萊斯勒從派翠西的話中聽出其中有內情。為了活命，凱勒終於承認夥同他人偷盜鴉片，被丹尼斯發現後殺人滅口的事實。丹尼斯得到了應有的國葬待遇，派翠西雙手戴著手銬，含淚接過折成三角形的美國國旗。行動小組在破解雷丁頓提供的案件同時，替伊莉莎白找出兇手，也是他們的重中之重。伊莉莎白和辛格爾頓警探已確信有警察參與其中，他們想出個方法，利用已死的納瓦羅。辛格爾頓警探散布訊息，“失蹤”的納瓦羅已與聯調局達成協定，要在某時某地提供證詞。隨後辛格爾頓警探和伊莉莎白在該地點布下信號攔截設備，只等有人上鉤。到了那天，果然有人出現。從攔截到的手機信號可以聽到，他正在與某人聯繫，尋找納瓦羅的蹤跡。阿蘭姆很容易就查到此人是名殺手，而他撥打的電話是部一次性電話，所處的方位正是辛格爾頓警探所在的警局。急於查清真相的辛格爾頓警探讓伊莉莎白撥打那部電話，他在辦公室之間尋找。可自那之後，辛格爾頓警探就失去了聯繫。直到次日，有人在小巷中找到他的屍體。現場看起來像是遭遇搶劫，伊莉莎白卻很清楚並非如此。正沮喪無助中，伊莉莎白猛然聽到一個聲音，是辛格爾頓警探所在警局的探長伊恩·加維正在要求警員全力破案。伊莉莎白一眼就認出這個禿頭矮胖子，正是手持大馬士革匕首，殺害湯姆的兇手。
第16集在辛格爾頓警探的葬禮上，伊恩·加維居然還是抬棺人，這簡直就像是個諷刺。所幸已找到目擊證人，要指認出伊恩殺害辛格爾頓警探只是時間問題。但考慮到伊莉莎白與此案的關係，庫珀決定讓她暫時迴避。因伊恩屬於美國法警，管轄權歸內務部法警辦公室，聯調局的行動受到限制。雷丁頓對此事的態度很明確，伊恩為納什集團提供庇護，雷丁頓會找些人，不擇手段的撬開他們的嘴，得到所需要的情報。對辛格爾頓警探的調查工作，由庫珀和雷丁頓配合，在黑白兩道同時進行。伊莉莎白對此不滿，卻又無可奈何。恰在此時，賓州的同行側寫師格雷福斯與伊莉莎白取得了聯繫，當年的摩羯宮殺手再現。早在2010年，摩羯宮殺手的第一名受害者出現。死者被勒死，口中插有手工製成的寶劍，被擺放成奇怪的姿勢，丟棄在偏遠的樹林，身邊還擺有羊的頭骨，因此得名。此後的四年里，共有七名受害者。當時，伊莉莎白與其他側寫師都對罪犯進行了側寫。伊莉莎白與其他人有所不同，其他側寫師認為以這樣的殺人速度，摩羯宮殺手很快就會永遠停手，只有伊莉莎白認為兇手只是暫時蟄伏。伊莉莎白和萊斯勒、納瓦比來到現場。儘管現場的布置與以前的案件很像，伊莉莎白卻一眼看出破綻，插在死者口中的劍並非手工製作。不知為何，看著眼前的屍體，伊莉莎白沒有感覺恐怖，反而覺得內心中的黑暗可以讓她做出同樣的事，想像著把殺害湯姆的兇手以同樣的方式扼死在樹林中。像這樣的情緒，伊莉莎白沒有對負責評測的心理醫生富爾頓隱瞞。作為聯調局的心理評測師，富爾頓醫生能調出受測人員所經歷的各種案件，除了這起摩羯宮殺手案之外，富爾頓醫生還知道伊莉莎白接手的第一起懸案是睡魔殺手，一個在夜晚綁架兒童的連環殺手。這些懸而未決的案件，逍遙法外的兇手，對伊莉莎白在生活、工作都產生了影響，自然也會在內心中想像如何用法律之外的手段伸張正義。然而隨著調查工作的深入，伊莉莎白發覺有些不對勁。在被害者家的後院車庫裡，有座小型鍛造坊，工作檯上還擺放著多把手工製作的寶劍。車庫後上鎖的小房間裡，更是找到了摩羯宮殺手案中七名受害者的神龕。最新的受害者就是摩羯宮殺手，可相關案件的細節，警方從未對外公布。殺手要想得知並進行效仿就只有一種途徑，其本人就在警察系統工作。行動小組查到，那把非手工製作的寶劍是從網上匿名購買，賣家只能提供交貨地址。萊斯勒和納瓦比立刻前往，發現是間臨街的小庫房。衝進去時，只見庫房中央有座手術台，一名男子被綁在台上，手腳被肢解，死於非命。後門有黑影一閃，萊斯勒追了上去，但還是被兇手逃走。對死者調查後，伊莉莎白發現又是一名聯調局未破案件的兇手。其也是肢解多名受害者，至今未歸案。看來目前要抓捕的人，不僅能得到機密的內部資料，還有能力找到嫌疑人，並以其人之道還治彼身，用暴力張顯正義。伊莉莎白心中疑竇叢生，很可能是心理出現轉變的同行所為。伊莉莎白甚至都不否認，自己也想這么做，只是最後的一點職業道德底線在拘束著她。要想知道最近這些年，有哪些側寫師出現問題，最快捷的方法就是找富爾頓醫生，她那裡有聯調局所有人的心理治療紀錄。直接向富爾頓醫生索要，是不可能達到目的的。只有找雷丁頓，用非法手段取得醫療紀錄。從一疊記錄里，伊莉莎白很快就找到了重大嫌疑人，安東尼·霍利斯，因違抗命令而被認為不再適合工作遭解僱的優秀側寫師。伊莉莎白一邊通知還在行動小組的萊斯勒和納瓦比，一邊自行對安尼進行監視。因她只是部分復職，還沒有逮捕權。當看到安東尼拎著兩個行李袋外出時，也只能開車跟隨，並通知萊斯勒和納瓦比自己的方位。哪知剛開進樹林中的小道，伊莉莎白就被安東尼劫了下來，帶到林間小屋。令伊莉莎白萬萬沒想到的是，富爾頓醫生早已等在小屋之中。這座小屋就是一直讓伊莉莎白無法忘懷的睡魔殺手老巢，就是在這裡，睡魔殺手將綁架來的孩子用枕頭悶死。安東尼推開房門，一個人被綁在椅子上。他就是睡魔殺手，只要伊莉莎白接過富爾頓醫生手中的枕頭殺死眼前此人，就完成了蛻化，成為富爾頓醫生需要的暗黑義警。伊莉莎白正猶豫間，小屋大門被踹開，萊斯勒和納瓦比帶領的搜尋隊已趕了過來。富爾頓機警的從後門逃走，伊莉莎白在後面緊追不捨。可當追上富爾頓醫生時，伊莉莎白又放棄了，心中有了另一個想法。小屋內發生槍戰，安東尼連開數槍擊斃了睡魔殺手，自己也身中數彈倒在血泊之中。三樁懸案告破，卻沒讓庫珀感到輕鬆，因為辛格爾頓警探一案中的目擊證人，在送往安全屋進行保護性監禁的途中被人劫走。伊莉莎白失望之餘打電話給雷丁頓，請他務必不要放過伊恩·加維。可她不知道，雷丁頓在向她作出保證的時候，伊恩正從雷丁頓的眼前離開。雷丁頓已經找到了伊恩，可兩人間的談判陷入僵局。伊恩在了解全部真相前不會殺了雷丁頓，雷丁頓在沒有找到骸骨前也不能殺了伊恩。而如果受到指認坐牢，伊恩為了減輕罪責就會交出骸骨。雷丁頓才不得不動用自己的武裝力量，從行動小組的手中劫走目擊證人。但只要找到骸骨，雷丁頓發誓絕不會放過伊恩。
第17集托尼目擊到加維謀殺辛格爾頓警探，可阿蘭姆奉命護送他前往安全屋時，遭到不明武裝份子攔截。失去了目擊證人，讓阿蘭姆充滿自責，時刻準備彌補自己的過失。法醫對押運車輛進行檢查後，在發動機里意外發現電子干擾器，正是它讓車輛失去動力。阿蘭姆以此為突破點，嘗試尋找干擾器與加維之間的關聯。行動小組成員正在安慰阿蘭姆時，伊莉莎白接到了雷丁頓的來電，提出想看一份案卷資料。雷丁頓所要的資料是關於傑瑞·賈瓦爾謀殺案，這名印度人接管了巴爾的摩的港口後，把工作班底都換成了本國印度人。雷丁頓知道傑瑞的另一個身份，納什犯罪集團的合作夥伴，通過港口偽造進出口資料，轉運毒品。傑瑞已答應將納什集團的台賬交給雷丁頓，恰在這個時候，他在自家書房被槍殺。所以雷丁頓相信，此事與納什集團保護傘加維不無關係。而行動小組認為是當地白人至上組織策劃了此次兇案，此前就有一名港口裝卸工被捅傷。極右組織的頭目叫摩根·哈德納特，行動小組通過常規手段追查總是讓他逃之夭夭。雷丁頓則不受法規條例的限制，用金錢加子彈，就把摩根從藏身處揪了出來。可讓他失望了，摩根並沒有殺人，更沒有拿走傑瑞的台賬。伊莉莎白將這一情況通報給行動小組後，庫珀都不想知道雷丁頓是如何找到的摩根。在將調查方向轉向加維殺害傑瑞之前，庫珀覺得應當做一些深入調查，便派萊斯勒和納瓦比到傑瑞家中進行了解，看看傑瑞的遺孀是否知道有其他毒品競爭集團等情況。當敲開傑瑞家大門時，兩人大吃一驚，傑瑞的妻子瑞瓦竟然是個稚氣未脫的16歲孩子。在瑞瓦父母的陪同下，萊斯勒和納瓦比對她進行了訊問。發現在謀殺案發生時，瑞瓦就在書房的樓下客廳做作業。聽到槍聲後，她的反應有些異常，只是報警卻未逃離。待要繼續追問下去時，瑞瓦突然暈了過去，訊問不得不中止。鑒於這種反常情況，行動小組向法院申請了搜查令。萊斯勒從瑞瓦的電腦上找到了一個地下聊天室，裡面都是未滿十八歲就因各種原因被迫與成年人結婚的女孩子。她們的聊天內容除了訴苦、相互安慰，還有就是圍繞著一個能給她們自由的“守護天使”。聊天室里，有九個女孩的丈夫被殺或意外喪命，不能不讓人懷疑其中隱藏著連環殺手。如果由聯邦探員出面，瑞瓦一定不會說出“守護天使”的任何訊息。何況雷丁頓也不希望台賬落入行動小組之手，從伊莉莎白那得到訊息的雷丁頓立刻趕到醫院病房。瑞瓦已經甦醒，雷丁頓讓她明白，傑瑞與毒販有瓜葛，要是拒絕說出“守護天使”的身份，只怕會連累到她和她的父母。涉世不深的瑞瓦被嚇得不輕，但她並不知道“守護天使”的身份，也沒有支付過錢款，“守護天使”要求的報酬只是提供下一個需要幫助的童養媳。根據雷丁頓提供的“守護天使”下一名客戶信息，行動小組查到是名叫塔拉的女孩，丈夫在特區經營二手車交易。萊斯勒和納瓦比分頭行事，納瓦比到學校訊問塔拉，萊斯勒則去二手車交易市場尋找並保護塔拉的丈夫戴爾。萊斯勒在二手車市場及時發現爆炸物，救下了戴爾。他遠遠看到一名戴著兜頭帽的女孩，可在追擊時，女孩佯裝可憐向路人求助，攔住了萊斯勒的去路。雖然沒能抓到女孩，但從路人衣服上提取到的指紋，證實該可疑女孩叫安娜，十三歲時隨同丈夫來到美國。從結婚證上，行動小組得到了安娜的住址。自知罪責難逃的安娜打算跳樓輕生，多年前被人強姦，家人為了遮醜竟然將她嫁給了強姦犯。跟著丈夫來到美國，她無時無刻不是生活在痛苦之中。之後，她用小刀殺死了丈夫得以解脫，也立下了拯救其他童養媳的誓願。納瓦比出生於中東，童養媳這種醜陋風俗在那司空見慣。她內心支持“守護天使”的作法，但出於職責，她必須勸阻安娜跳樓並交給法務部門判決。在納瓦比的努力下，法院以未成年犯罪輕判安娜，只要安娜在獄中表現良好，就能在21歲時獲釋。“守護天使”是找到了，可伊莉莎白還沒查到托尼的下落。阿蘭姆對電子干擾器的調查也沒有結果。不過押送車輛被人安裝干擾器，一定是內鬼所為。對監控進行搜尋後，阿蘭姆發現了一個人，伊莉莎白一看就知道是雷丁頓的手下。伊莉莎白怒氣沖沖找到雷丁頓質問，這才知道雷丁頓被加維握有把柄，沒找到旅行袋之前，不會擇手段的保護加維。庫珀得知這一情況後，認為托尼必定被雷丁頓轉移到海外某個秘密地點。阿蘭姆對東海岸的私人機場進行搜尋後，確認波士頓有海關人員看到過托尼和一個貌似雷丁頓的人上了私人飛機。
第18集雷蒙德給伊莉莎白一本賬本，賬本上記得最多的名字就是扎扎克莫薩德克，雷蒙德提醒伊莉莎白，扎扎克是在赫爾曼德省進行國際化鴉片交易，他是阿富汗反毒品內務部長，也是阿富汗最大的毒販。因為扎扎克控制著納什集團，也控制著伊恩，所以雷蒙德把扎扎克列入了黑名單給伊莉莎白，提醒伊莉莎白只要找到他們販毒的罪證，就可以抓住伊恩。伊莉莎白在FBI行動，去會身處巴黎的扎扎克之時，跟阿蘭姆要其他的線索，她想先一步抓住伊恩。雷蒙德和納瓦比他們前往巴黎，當納瓦比他們抵達雷蒙德所說的酒店找班揚之時，雷蒙德先一步去別的地方，把維克托給抓住了。納瓦比打電話給雷蒙德，雷蒙德告訴納瓦比，負責扎扎克保全的人，已經從班揚變成了維克托，而維克托跟他有點過節，所以他沒辦法從維克托那裡拿到保全細節。雷蒙德搞定了維克托之後，便去見納瓦比他們，把自己安排抓扎扎克的計畫細節，跟他們描述了一下。雷蒙德首先安排鄧比去搞定編碼，讓納瓦比他們可以混進大樓，然後再安排肖恩混進大樓去切斷信號，順便把炸藥安裝在電梯裡，等炸電梯時電梯廂墜落至一樓之時，再抓住紮扎克。扎扎克剛進電梯之時，他的安保人員剛好得知失去了監控信號，可電梯門已經關上了，他們來不及通知扎扎克。因為炸彈出現了一點故障，扎扎克乘坐的電梯並沒有掉到一層，而是被卡在了三層，唐納德不得不跟鄧比一起飛速跑上三樓把電梯裡的扎扎克救出來。唐納德他們在扎扎克的保全追來之時，將扎扎克的人全部救上來，然後將扎扎克給帶走了。扎扎克以為抓他的人，是抓走他兒子的人，所以他馬上拿出當初協定好的一千萬鑽石，想要換回兒子馬提恩，可沒想到自己搞錯了。雷蒙德知道馬提恩被抓的訊息時，跟扎扎克協商，他幫扎扎克救回馬提恩，而扎扎克必須停掉伊恩的所有貨。雷蒙德跟扎扎克談妥之後，便去通知納瓦比他們，在納瓦比他們向上級匯報的時候，雷蒙德自己先去行動看如何幫助扎扎克。庫珀前去找辛西婭，想跟辛西婭商量，幫忙一起救馬提恩的事情，可辛西婭拒絕了，更不承認扎扎克是中情局的線人。納瓦比他們監視著扎扎克，前往墓地去與塔利班的人接頭，可沒想到被對方使了詭計，悄悄把扎扎克帶走了。納瓦比向雷蒙德匯報此事的時候，雷蒙德馬上明白過來，扎扎克是被帶進了地下墓穴里去了，納瓦比他們於是衝進墓穴，而雷蒙德則前往教堂，準備在出口處攔截塔利班的人。 塔利班的人準備悶死馬提恩，逼扎扎克交出內奸的名字，扎扎克沒辦法提供，他們差點就悶死了馬提恩，幸好納瓦比他們及時出現，把他們的計畫給打亂了。雷蒙德前往教堂，正準備疏散所有人的時候，扎扎克被挾持著從教堂出來，雷蒙德只能與他們火的拼，最後因為對方威脅要殺馬提恩的時候，唐納德從墓地追出來，及時搞定了對手救下了馬提恩和扎扎克。扎扎克獲救後，答應了雷蒙德，幫雷蒙德抓住伊恩，所以他馬上讓中間人聯繫伊恩，說明他要跟伊恩見面。伊莉莎白跟阿蘭姆一起合作，偷了檢察官的檔案，得知了一些伊恩的信息。因為伊恩有去雞翅店的習慣，伊莉莎白他們前往監視伊恩，可伊恩什麼也沒有做，也沒有與人接觸，只是喝了一瓶啤酒就走，臨走前店老闆擁抱告別。伊莉莎白想不到伊恩來此處的原因，只能在打烊的時候，將店老闆帶回去問話，可沒想到對方卻稱她是雷蒙德的女兒，伊恩只是保護她不受父親的侵害，讓伊莉莎白特別的驚訝。
第19集雷蒙德在幫助了扎扎克之後，讓扎扎克幫助他，逼伊恩交出從湯姆那裡搶走的那一袋東西。雷蒙德等著與伊恩交易，可他沒有想到，扎扎克卻想對雷蒙德動手。伊恩需要扎扎克的支持，他必須聽命於扎扎克，雖然他很想從雷蒙德那裡知道那袋東西的秘密，可還是必須聽扎扎克的殺了雷蒙德。伊莉莎白把伊恩的底細告訴自稱是雷蒙德的女兒，又把伊恩當恩人的女人，並在她的身上裝了竊聽器，沒想到意外竊聽到，伊恩與雷蒙德的見面是一個圈套。伊莉莎白知道伊恩想要殺雷蒙德，馬上通知雷蒙德取消會面，可雷蒙德不肯答應。雷蒙德堅決要見面，他找辛克萊幫他找一個替身見面，好讓他可以躲過追殺。雷蒙德把自己的計畫告訴庫珀，並說明他會對自己的計畫完全負責，而他的這個計畫可以幫庫珀抓住警隊中的黑警，讓庫珀沒有拒絕的理由。辛克萊找到了幫雷蒙德的辦法，把雷蒙德叫去商量，並帶來了雷蒙德的替身安東尼，一起將計畫說清楚。與此同時，伊恩和FBI也在互相做準備，關注著會面地點的一舉一動。會面時間到了，鄧比首先和扎扎克的司機一起下車，雙方確定身上沒有武器之後，再走向對方的車上，去檢查扎扎克和雷蒙德的身上是否有武器。在確定大家都沒有武器之後，扎扎克讓伊恩出現，把行李袋拿出來，鄧比則在此時叫住伊恩，先談談條件，質問伊恩之前所做的事情。伊恩在被允許送行李袋的時候，鄧比要求伊恩把袋子打開，伊恩於是拿出袋子裡的槍，當場打死了扎扎克逃跑。FBI發現伊恩逃跑了，馬上跑去追伊恩，而這時伊恩把車開進了辛克萊他們準備好的貨車裡，然後才摘下自己的面具。原來，與雷蒙德會面的伊恩，是辛克萊找的替身安東尼，而真正的伊恩，早就被雷蒙德抓住了，辛克萊這才能製造一個伊恩的替身出來。雷蒙德的計畫，讓伊恩在FBI的證明下，殺了阿富汗最大的毒販，成為了人人喊打的過街老鼠。雷蒙德等計畫完成，伊恩醒過來之後，才跟伊恩談交易，說明他可以幫伊恩脫身，要求伊恩交出那個行李袋。阿蘭姆找到了現場的監控，發現逃跑的伊恩，通過拖車離開了現場，因為拖車上坐著辛克萊，所以FBI馬上明白了雷蒙德的計畫，知道雷蒙德把要殺他的伊恩和扎扎克，一個殺死一個變成了殺人犯。雷蒙德帶著伊恩去取行李袋的時候，遇到了車禍，等雷蒙德醒來之時，伊恩已經逃跑了。雷蒙德從車裡出來後，搶了一輛車準備去追伊恩之時，伊莉莎白打電話質問雷蒙德，把伊恩怎么樣了。伊莉莎白到酒吧里去找伊恩，正好遇上伊恩來找雷蒙德的另一個女兒詹妮弗，跟詹妮弗拿了一些錢，想要開詹妮弗的車子跑路，沒想到在拿鑰匙的時候，看到了她衣服上的竊聽器，得知自己計畫失敗的原因。伊恩毀了竊聽器，詹妮弗則逼問伊恩是怎么回事，沒想到伊莉莎白闖了進來。詹妮弗告訴伊恩，伊莉莎白是雷蒙德的女兒，伊恩便想把雷蒙德的秘密告訴伊莉莎白，藉此換自己的自由。伊莉莎白沒有答應伊恩，正在聽伊恩講秘密的時候，雷蒙德闖了進來，阻止伊恩再說一個字。雷蒙德拿槍指著伊恩，想要殺死伊恩，詹妮弗只好擋在伊恩的面前，說出自己的身份，並說明伊恩救過她，求雷蒙德放過伊恩。伊恩在詹妮弗求情的時候，拿出自己身上藏著的槍，向雷蒙德開了一槍，伊莉莎白只好向伊恩開槍。伊恩中槍之後，伊莉莎白馬上呼叫救援，想將伊恩送進醫院救活伊恩，讓伊恩把真相告訴她，可沒想到伊恩還是在送到醫院之時斷了氣。
第20集伊莉莎白去找雷蒙德，雷蒙德質問伊莉莎白，是否有因為殺死湯姆的兇手伊恩死了而開心，而伊莉莎白則說明，湯姆想要的是她找出真相，才把行李袋給藏起來，所以她必須把行李袋找出來。雷蒙德給了新的線索，讓FBI找一個報紙上所說的，超越時空的在新罕布夏州的得白血病的女孩。雷蒙德說明，這個小女孩是從森林中憑空出現的，而她與失蹤的行李袋有關，所以FBI也只能展開調查。雷蒙德去找詹妮弗，想知道伊恩是否把行李袋留給了她，或者她的母親。詹妮弗表示，伊恩並沒有給她行李袋，而她的媽媽因為與雷蒙德結識，被雷蒙德拋棄之後，就一無所有了。伊莉莎白去醫院見女孩，女孩害怕地說爸爸被抓走了，而當伊莉莎白想要向她靠近之時，女孩馬上激動地阻止伊莉莎白，聲稱伊莉莎白會被她感染。女孩沒有任何的線索，唯一的線索便是之前也有跟女孩同樣遭遇的人出現，而他們都曾在精神病院，接受過弗朗西斯的治療。伊莉莎白找到了弗朗西斯，拿到了之前前來治療的那名男子的表述，得知他來自一個感染時代，而有一個叫奧洛的人會來抓他。伊莉莎白有了女孩的一點信息之後，便稱他們會幫忙趕走奧洛，終於讓女孩說出自己的名字。女孩叫梅貝爾，因為她爸爸幫她找到了治她病的人，所以他們才一起逃走，可沒想到爸爸被抓了回去。伊莉莎白正想讓梅貝爾帶她去找，那個他們口中可以決定他們生死的尼古拉斯的時候，一個壯漢推著輪椅進來，非要把梅貝爾帶去檢查。伊莉莎白沒有發現這人是冒充的，正看著梅貝爾離開之時，看到醫院真正的工作人員前來了，這才知道中計了，所以只能馬上下樓去攔住壯漢。納瓦比拿槍頂著壯漢，逼他把梅貝爾放掉，可沒想到遭到了壯漢偷襲，結果被一起帶走了。阿蘭姆通過梅貝爾的描述，找到了一點線索，發現了梅貝爾的父親，是在新罕布夏州附近失蹤了將近三十年的人。伊莉莎白和唐納德去調查阿蘭姆給的新線索，找到了可疑人員尼古拉斯留下的一部關於感染時代的書本。壯漢把梅貝爾交給尼古拉斯，因為多了一個人，讓尼古拉斯多問了一句，壯漢於是讓尼古拉斯帶走他要的人，把納瓦比留給他就好。雷蒙德把獄警格蘭頓的車給扣押了，逼著格蘭頓幫忙，讓他與賈德森通話。格蘭頓無奈照做，雷蒙德與賈德森通上了話，質問行李袋的事情，可賈德森卻稱他不知道。雷蒙德正打算去找另外的線索之時，詹妮弗打來了電話，同意幫雷蒙德找奈奧米，讓雷蒙德很驚訝。詹妮弗要求雷蒙德對她提出的問題，如實相告之後，她才會帶雷蒙德去見奈奧米。阿蘭姆根據那本書，以及尼古拉斯失蹤的地方，終於劃定了一個確切的位置，庫珀於是下令派人前往。此時，尼古拉斯他們商量了一下，擔心梅貝爾暴露他們，於是決定燒死梅貝爾。在尼古拉斯準備儀式，要燒死梅貝爾之時，FBI趕到了那裡，尼古拉斯只能讓大家先躲進去，伊莉莎白馬上過去把梅貝爾救出來。因為尼古拉斯一夥躲進房子裡，與FBI展開對峙，他們又無法靠近，讓阿蘭姆很是擔心，他怕納瓦比有事，只能冒險去談判，說服那些人相信，感染時代是一個騙局，目的只是拿他們來做實驗。阿蘭姆把尼古拉斯的陰謀一一說了出來，漸漸瓦解了他們，尼古拉斯不得不出面讓阿蘭姆閉嘴。珍珠相信了阿蘭姆的話，把書本拿進去看，發現一切都如書上所說，讓所有人都開始質疑尼古拉斯。珍珠不相信尼古拉斯，率先走了出去，找自己的女兒梅貝爾，接下來很多人都跟著離開，尼古拉斯不得不開槍制止，唐納德只好讓人發動進攻。FBI逮捕了尼古拉斯，可裡面並沒有納瓦比的下落，阿蘭姆只能生氣去找尼古拉斯質問納瓦比的下落。雷蒙德如實相告，以為可以見到奈奧米，沒想到見到的卻是她的墳墓。伊莉莎白在抓到尼古拉斯之後，去攔住準備離開的雷蒙德，怪責雷蒙德讓他們去抓尼古拉斯，自己卻追著行李袋去了。因為沒有納瓦比的下落，庫珀只能下令，通過嫌疑犯的面容去尋找線索。
第21集紐哈芬邪教社區被清除，長老摩爾也被擒獲，但納瓦比生死不明，讓行動小組成員都很沮喪。雷丁頓可以找人來嚴刑逼供，可時間上並不允許。急於找到納瓦比的阿蘭姆違反規定，私自接觸關在審訊室的摩爾，請求他提供一點線索。摩爾沒有拒絕，只要阿蘭姆把被列為證物之一的聖經還給他就行。阿蘭姆照辦了，如願知道了抓走納瓦比的人叫史蒂文，卻不知道聖經內頁里暗藏氰化物，讓摩爾得以逃脫人世間的懲罰。阿蘭姆僅用十幾分鐘就問出了綁架者的姓名，的確讓雷丁頓也有些驚訝。不過雷丁頓更驚訝的是，他知道史蒂文這個人。卡普蘭先生自殺後，有人曾推薦史蒂文接替“清道夫”的工作。史蒂文原名叫勞倫斯，號稱死亡學家。顧名思義，便知此人對死亡非常著迷，精於各種毀屍滅跡的方法。提供了這些情況後，雷丁頓不打算繼續呆在華盛頓。他要馬上趕去哥斯大黎加，斯莫基已經查到伊恩·加維把行李袋送進了一家地下拍賣所。有了綁架者的姓名，阿蘭姆很快查到其在西維吉尼亞州有處農場。追蹤勞倫斯的手機，發現其在農場周邊地區，但因地點偏僻只有一座基站接收信號，無法使用三角定位。行動小組率領武裝人員包圍農場，從飼養員口中得知，勞倫斯在其祖父的地產上進行死亡研究，觀察各種條件下死亡和腐敗的情況，而農場裡飼養的昆蟲、齧齒動物都是為了這個研究。勞倫斯祖父的地產有上百平方公裡面積的樹林覆蓋，武裝人員展開地毯式搜查，尋找到不下十具屍體，卻都是有些年頭的陳屍。一個多小時過去了，只搜查完一小塊地方。就在阿蘭姆手足無措之時，手機響起，螢幕上顯示出一個陌生號碼。接通電話，竟然是納瓦比的聲音。原來在勞倫斯開著改裝成牢籠的的廂式貨車前往死亡之地時，納瓦比試圖自救。她撞開後車門逃跑，還撿起地上的枯樹枝捅傷了勞倫斯，但終究敵不過勞倫斯手中的手槍。勞倫斯不想白白浪費實驗材料，所以忍著巨痛將納瓦比重新關進了車廂。但在之後行駛過程中，勞倫斯失血昏迷，貨車失控翻倒在路邊。納瓦比在車禍中被撬棒扎中腹部，無力逃離。勞倫斯清醒過來後，自行爬出駕駛室，不想遭到棕熊襲擊，死於非命。棕熊在撕咬時用力撞擊貨車，導致貨車翻下路基墜入河谷。河水迅速灌進車廂，絕望的納瓦比看到駕駛室里勞倫斯的手機。從扭曲變形的柵欄後伸手夠到手機，納瓦比最先想到的就是阿蘭姆。對於之前的那段感情，她只想告訴阿蘭姆一直期待的答案，那就是“我願意”。聽完納瓦比的話，阿蘭姆更加焦急。他的大腦飛速運轉，想找出納瓦比可能墜河的地點。整條河谷有幾百公里長，流經這片樹林的也有幾十公里。結合剛才查到的基站範圍，就可以把搜尋長度縮短到幾公里。阿蘭姆沿著最近的河谷尋找，果然發現了路邊樹木上車禍留下的撞擊痕跡，路基下就是幾乎全部沉入水中的廂式貨車。昏迷的納瓦比被送進了ICU，性命雖然保住了，但因長時間缺氧處於植物人狀態。阿蘭姆陪在病床邊，播放著納瓦比喜愛的歌曲，希望有朝一日能將她喚醒。庫珀和萊斯勒站在病房外，看著這一情景非常揪心。而有一件事讓庫珀不解，為什麼伊莉莎白沒有來看望納瓦比。伊莉莎白並沒有參與納瓦比的救援行動。湯姆和卡普蘭的死，都是為了讓她能知道行李袋中的秘密。所以她一定要去哥斯大黎加找到真相，即使雷丁頓不同意她這么做。雷丁頓是全球頭號通緝犯，行為處事都是黑道做法。持槍大鬧地下拍賣所，迫使拍賣所老闆岡薩雷斯與他見面。出了六百萬熄滅對方的怒火後，他才發現伊恩·加維根本沒有把行李袋交給拍賣所，而是親手交給了他的另一個仇家薩頓·羅斯。雷丁頓用盡手段知道了行李袋的下落，伊莉莎白卻只用聯調局探員的證件就讓岡薩雷斯交出了監控錄像。查出行李袋在薩頓·羅斯手中後，伊莉莎白決定與父親雷丁頓來一次對決，看看行李袋的秘密到底會石沉大海，還是大白於天下。
第22集薩頓帶人冒棄FBI的沃農，闖進了沃爾特的辦公室，拿出一張假的搜查令，把沃爾特的機密資料全部搶走。沃爾特的律師霍特想要阻止薩頓阻止不了，於是打電話給法官，這才知道搜查令是假的，可已經來不及了，薩頓已經帶著機密資料逃跑了，把沃爾頓鎖在門口。伊莉莎白把與行李袋有關的薩頓的信息，跟庫珀做了匯報，她為自己在納瓦比生死未卜的時候，去查行李袋的事情，先跟庫珀道歉。霍特聯繫了FBI，伊莉莎白和唐納德去那裡了解情況，因為資料全部被拿走，他們只能把備用伺服器拿回去。伊莉莎白他們拿到了備用伺服器，只能麻煩照顧納瓦比的阿蘭姆幫忙，這才知道薩頓的目標是技術人員拉維，而此時薩頓為了讓拉維屈服，正準備向拉維一家動手。雷蒙德闖進了一家西服店，問西服店的顧客薩頓，然後找到了為薩頓做賬的喬丹，然後去問喬丹有關薩頓的事情。薩頓闖進了電影院，用拉維的妻兒的命，威脅拉維跟他離開。伊莉莎白和唐納德去找拉維，正好在門口看到了薩頓的人，伊莉莎白正準備把那些人解決掉之時，發現拉維已經被薩頓給挾持了。伊莉莎白與薩頓的人火拚之時，雷蒙德也趕來了，幫伊莉莎白解決薩頓的人的同時，想要阻止伊莉莎白再追下去。伊莉莎白沒有聽雷蒙德的話，路上不小心遇到了車禍，而雷蒙德也跟丟了薩頓，所以他只能下車先去處理伊莉莎白。在確定伊莉莎白沒事之後，雷蒙德把伊莉莎白銬在車上等救援，自己再繼續去追薩頓。為了找到薩頓，伊莉莎白他們只能用逮捕的那個人的手機，找到與薩頓有關的信息，想看看薩頓綁架拉維的背後僱主是誰。雷蒙德也用自己的辦法問線索，可問來問去都沒有問出行李袋的事情，只知道薩頓所做的事情與拉爾弗計畫有關，而下午薩頓會在藥廠見客戶。在薩頓見客戶的時間，雷蒙德前往監視，可沒想到正當他想行動的時候發現，與薩頓見面的人是唐納德，他只能取消行動。唐納德假扮客戶，把拉維一家救走，還將薩頓給逮捕了，雷蒙德只能離開。薩頓被捕後，見到了伊莉莎白，便要求與伊莉莎白一個人談，因為他看過行李袋的東西。雷蒙德去威脅庫珀，讓他把薩頓交出來，否則就停止黑名單計畫。唐納德在監視薩頓和伊莉莎白的對話之時，看到薩頓襲擊了伊莉莎白，他馬上想去阻止薩頓已經來不及了，因為薩頓把門鎖破壞，並將可視玻璃給破壞了。唐納德呼叫了緊急支援，這時薩頓通過伊莉莎白的手機，威脅FBI把他給放了。薩頓利用伊莉莎白，從管道逃走，直接到了一樓，因為阿蘭姆發現薩頓拿走的是臨時保案的門禁卡，讓薩頓的門禁卡失了效只能靠密碼打開。雷蒙德說明薩頓是在虛張聲勢，不讓庫珀給薩頓密碼，庫珀照做想等唐納德去支援，可沒想到阿蘭姆卻沒辦法去賭薩頓是否會開槍，在最後一刻給了密碼，讓薩頓帶著伊莉莎白離開了。薩頓讓雷蒙德去指定地點見他，FBI便在那裡全權監控，可薩頓卻非常狡猾地用幾輛貨車做障眼法，把雷蒙德巧妙地帶走了。鄧比不能眼看著雷蒙德和伊莉莎白，自己下車去街上看了一下，偶然發現曾經在他眼前晃過的飲料貨車，才是真正帶走雷蒙德的人，可已經太遲了，雷蒙德已經被帶去跟伊莉莎白綁在一起。伊莉莎白見到了來換她的雷蒙德，跟雷蒙德道歉，說明她應該尊重雷蒙德的隱私。雷蒙德讓薩頓把伊莉莎白放走，可薩頓並不因此放過伊莉莎白，想用伊莉莎白的性命問出行李袋的真相。FBI在鄧比給的線索中找到了薩頓，衝進去救了雷蒙德逮捕了薩頓，然後救走了伊莉莎白。雷蒙德在看到伊莉莎白沒事之後，薩頓還威脅說自己知道真相，雷蒙德於是朝他開了兩槍殺死了他，帶著行李袋走了。阿蘭姆在行動結束後，看到了自己手機的未接，才知道納瓦比醒了，所以馬上趕去醫院見納瓦比。雷蒙德把行李袋拿走，伊莉莎白並沒有得到她想要的真相，行李袋的秘密終究成為了謎，可雷蒙德並不知道，薩頓挾持她離開，是她跟薩頓配合在一起演的一場戲，就是要向雷蒙德問出真相。薩頓在離開之後，把詹妮弗手上有行李袋的事情告訴伊莉莎白，並讓伊莉莎白在見雷蒙德之前，先看了行李袋內的DNA報告，為了取得雷蒙德的信任，才跟薩頓演了一場戲逼雷蒙德說出真相。伊莉莎白知道雷蒙德想在救了她之後，把行李袋和真相永遠埋藏起來，所以利用了雷蒙德對她的感情，導演了這場戲讓她知道了那個行李袋的骸骨就是真正的雷蒙德，她的親生父親，而她不明白的是，為何這個雷蒙德要冒充雷蒙德接近她，所以決定跟詹妮弗繼續尋找真相。（本季終）
（ 分集劇情參考資料 ）
