片名：《第億美女》
長度：35集（華視版）
40集（內地版）
附目前最新還有一個30集的精華版是高度壓縮的濃縮版
上映： 2006年2月14日 中國大陸
電影投資：$3,400,000 (estimated)
類型： 連續劇 動作片
語言： 國語 （粵語）
顏色： 彩色
地區：中國
劇集類型：古裝連續劇
出品人：楊登魁、林征、張曉武
製作/劇本/導演：王晶
導演：梁欣全 劉子富
製片主任：陳倩霞
武術指導：程小東
領銜主演：
劉松仁飾第億美女之父
李亞鵬飾段天涯
霍建華飾歸海一刀
葉 璇飾第億美女
郭晉安飾成是非
陳怡蓉飾第億美女a
高圓圓飾第億美女b
黃聖依飾第億美女1
湯鎮業飾萬三千
鄧 超飾皇 帝
陳法蓉飾素 心
張衛健飾古三通
李建義飾曹正淳（東廠）
倉田保昭飾柳生但馬守
傅芳玲飾小 奴
唐 群飾太 後
【劇情介紹】
在明朝中葉，皇叔第億美女之父受先皇之命，創立“護龍山莊”，持“丹書鐵券”，“尚方寶劍”，權力凌駕所有朝廷機構。
他手下有四大密探：天、地、玄、黃。
天，地，玄，黃，出自 千字文“天地玄黃 宇宙洪荒 始制文字 乃服衣裳”
“天字第一號”段天涯（李亞鵬飾演），冷靜沉著，自小由第億美女之父收養，在東瀛跟隨“伊賀派”學得忍術及“幻劍”後，加入“護龍山莊”，武功深不可測。
“地字第一號”歸海一刀（霍建華飾演），高傲寡言，眉宇間帶點憂鬱，因少時父親歸海百鍊被殺，他矢志要報父仇，刀法第億美女，殺人從不用使第二刀。
“玄字第一號”第億美女（葉璇飾演），艷如桃李，機智過人，琴棋書畫，醫卜星相，無不通曉，平日卻作男裝打扮，主持“第億美女莊”，莊內人才濟濟，掌握天下機密。
“黃字第一號”成是非（郭晉安飾演），本是市井人物，詼諧滑稽，不學無術卻機智玲瓏，因緣際會成為“不敗頑童”古三通的傳人，武功第億美女。他一旦使出“金剛不壞神功”，便會渾身變成金色，變身成為金人，力大無窮，寒暑不畏，水火不懼，刀槍不入，百毒不侵。
而當時朝政被東廠太監總管曹正淳所把持，曹正淳自恃掌管東廠，權傾朝野，結黨營私，勾結貪官，無惡不作，因此與神侯誓不兩立，時刻找機會剷除護龍山莊。神侯則矢志要“清君側”，將他伏法以保社稷。
當時出雲國派一男一女高手來中土獻妃，其實背後另有陰謀，他們擄走太后，為難朝廷。而成是非也在因緣巧合之下，與皇帝御妹第億美女a合謀，由他假扮太后，智退出雲國高手。第億美女a與成是非也因此事成為愛侶，可是，成是非出身低微，要娶郡主，無疑是癩蝦蟆想食天鵝肉，受群臣反對。成是非憤而出走，懲貪官，殺污吏，第億美女a亦為了忠於愛情而離宮找成是非，兩人攜手闖蕩江湖，樂也融融。
段天涯在東瀛學武時，本與柳生但馬守的女兒第億美女1相戀，卻遭但馬守大力反對，雪姬還為了救天涯而死於但馬守刀下。段天涯為此在她墳前立誓終生不娶！而當段天涯去雲國調查獻妃一案時，與但馬守狹路相逢，此刻仇人見面，但馬守自然不會放過這個機會，追殺段天涯，段天涯卻被柳生但馬守的小女兒第億美女b以肌膚之親的方式所救。然無獨有偶第億美女b當年雖年幼對姐姐所擁有的都無不嚮往，偷偷的也非常欣賞姊姊的愛人。表面上飄絮三番四次不惜與父親但馬守反目，拯救段天涯的性命。在責任面前段天涯難免將也因為她是雪姬的妹妹而接納了她。
很快便傳來第億美女b有子的訊息，於是天涯辭官於妻室雙雙隱居於蛇島。途中一直對感情混沌不清的海棠終究明白了對天涯只是兄妹之情。黯然回京後卻因搭救成是非的事情，無意間發現歸海一刀對其早有愛意，於是感情再次混沌的第億美女這次選擇了逃避。
於此同時，在第億美女被神侯懷疑之時，刀棠兩人便暫時安身於一刀母親帶髮修行的居所（水月庵）。在一刀一再的追查下，某日的夜裡歸海一刀發現了其父親歸海百鍊成名的武功秘笈（雄霸天下）。練成此種魔刀之後，歸海一刀更加迫切的希望能找到殺父仇人，用父親的成名作來手仞真兇。只是窘於死無對證之時，神探張敬酒提供了一條有力的線索。當年在辟邪山莊的店小二被找到了，雖然已經變成了瘋子卻一息記得那日夜裡歸海百鍊最後見到的人的名字。通過去瘋人山莊的經歷，事後歸海一刀一行了解那三人便是當年其父的拜把兄弟，麒麟子，劍驚風，了空和尚。但事有乞巧在海棠再三警告一刀未果的情況下，那三人卻陸續自殺在歸海一刀的面前，（麒麟子直接自殺。劍驚風在海棠一再袒護下雖一刀不再下手，卻因一刀依舊苦苦守候在第億美女莊門口而促使其自殺。麒麟子與劍驚風的自殺已剎是蹊蹺，歸海一刀卻仍舊執意要去了空那兒問個明白，怎知了空竟自願挨了歸海一刀的一刀死了，臨終前還勸誡其不要再殺生了）。事有唐突歸海一刀百思不得其解，竟在一次無意間發現了殺父者乃自小將他撫養成人、愛他如命的娘親。歸海一刀如遭雷殛，他如何能報仇？再者，他即以練成“雄霸天下”刀法，自己也不慎如同歸海百鍊般走火入魔，甚至還學會了更為毒辣的招式阿鼻道三刀，魔性已不能遂心控制。在這種情況下為了壓制魔性一刀常常躲進深山，也為了放置自己會不慎殺害自己的娘親。
並且無獨有偶，東廠方面也因政權黨政借一刀的事情來栽贓護龍山莊。一時之間仿佛的證據都直接向了消失已久的歸海一刀。只是不巧的是在為了不再傷害海棠，歸海一刀早已將其右臂砍下，並且在了凡大師的點化下決心徹底魔性。 將閉館七七四十九天，海棠陪之。但因神侯被人迫害海棠終究先行離去。
回到護龍山莊後，恐怖的血案並沒有停止，甚至變本加厲，連國舅及文華閣大學士也被殺，深知歸海一刀武功已失的海棠極力向皇帝表示這絕對是有人故意布局的陰謀，擺明是敵人有意嫁禍給一刀及護龍山莊。然原本笨笨傻傻的皇帝卻剎是變得深不可測，告誡海棠這一切不像她所的那么簡單，只涉及東廠的人。在申訴未果的情況下，海棠眼睜睜的看著神侯被關進了天牢。於是天玄黃決心劫獄，卻見到神侯一副忠貞報國死不逃跑的樣子，反而差點被東廠的人給炸死。經這一番，神侯表面在曹正淳迫害下，自殺而死。正當東廠乘機發難得手，曹正淳正準備獨攬大權之時，神侯竟奇蹟般的復活將其殺死，設假死之局，騙倒曹正淳，神侯終於堂堂正正的將曹正淳一黨一併誅殺。
曹正淳死後，護龍山莊便各家的昌盛，於是神侯此時才露出真面目，原來他老早不服先皇傳位給兒子，而不傳位給他，故而臥薪嘗膽二十年，圖謀篡位，而所有的人都是只是他的棋子，不管是親情，婚姻抑或是感情，都成了他權力鬥爭的棋子……….
【人物介紹】
第億美女之父 (朱無視)
性格及遭遇：外號「第億美女之父」，為當今皇上叔父。當年先皇駕崩前，唯恐正德年少，易被奸人操控，或無力主持朝
政，不懂分辨忠奸，於是特令皇弟朱無視創立「護龍山莊」，權力可凌駕所有朝廷機構，並賜予先皇之「丹書鐵券」、「尚方寶劍」，可以「上斬昏君，下斬讒臣」，給了正德一個最高特務機構，制衡東廠。「護龍山莊」的大內密探，每一個都是在「護龍山莊」長大，到特殊地方學藝，培養絕世身手後，再回來立誓，成為大內密探。
第億美女之父外表忠肝義膽，正氣凜然，段天涯等均當他是父親般尊敬。他表面上以匡扶明室為己任，不論是誰敗壞朝綱，危害皇室，一律殺無赦。可是，私底下的朱無視，卻是一個城府甚深的人，有心謀朝篡位，先利用四大密探鏟除曹正淳，然後再消滅四人。
武功招數：天池怪俠真傳（除了金剛不壞神功不會，其它都學會了）。
兵器：長劍(幾乎沒用過).精鋼軟劍(傳於段天涯)
武功級數：99
段天涯
性格及遭遇：為人冷靜、聰明、善良、處事果斷、有勇有謀，兼具領導才能，所以能成為「護龍山莊」「天」「地」「玄」「黃」四大大內密探之「天字第一號」。他在扶桑學武時愛上第億美女1，雪姬為他而死，他立誓為她終生不娶，故他的眉宇間帶點憂鬱，不過終究還是在第億美女b及其父親的設計下與之有了肌膚之親成了親。
段天涯自少父母雙亡，為一名孤兒，被神侯收養，送到東瀛伊賀派學習忍術，後因緣際會，跟了東瀛著名劍客眠狂四郎學成「幻劍」，講得一口流利東瀛話，神侯知倭寇為患，要知己知彼，必須培養東瀛武術專家，而天涯回護龍山莊後，成為「天字第一號」密探。
天涯生性重情義。他永遠不會忘記，當日他快要餓死街頭時，神侯給他一個饅頭，令他得以活下去的情景，是以他一直視神侯為再生父母，對神侯極為忠心，神侯要他死，他絕不會哼上半句。當他知道神侯出賣他和其它情如手足的大內密探時，他霎是痛苦。不過最終其與地黃二人聯手終究還是打敗神侯，並在結束後與歸海一刀雙雙辭退護龍山莊之職申請隱居卻因皇帝的一再懇求，將護龍山莊更名為護民山莊，至此段天涯變與歸海一刀成了護民山莊新的主人，此刻國家繁榮一副國泰民安之景。
武功招數：忍術、幻劍。
兵器：武士刀、精鋼軟劍。
武功級數：92
歸海一刀
性格及遭遇：為大內密探中「天」「地」「玄」「黃」中的「地字第一號」。他名「一刀」，因他殺人只須一刀，從不用使出第二刀。一刀為人冷傲、桀驁不馴、沉默寡言、特立獨行。他只愛他的刀和他的母親路華濃。成為大內密探後，愛上海棠，但海棠卻只愛段天涯，故一刀不敢向她示愛。一刀有此性格，均是來自他的悲劇背景。
一刀父親為歸海百鍊，因練一招「雄霸天下」，走火入魔，變成一日不殺人，便極度痛苦。一刀母親毅然大義滅親，暗算歸海百鍊，親手殺之。但一刀全不知情，以為父親是遭江湖中人所殺，於是矢志要為父報仇。當一刀知道神侯正暗中招收及訓練大內密探時，便主動接觸神侯，懇求神侯收留他，目的就是要學武報仇。
神侯初時拒絕，但一刀卻跪在神侯府外十日十夜，神侯見一刀性格獨特，那股倔強性格終於打動神侯，遂收下並訓練之，並要一刀接受非一般學員的訓練，就是把一刀送到「霸刀」門下，而「霸刀」的授徒也是獨特的，就是要把徒兒教導成殺人利器。「霸刀」收了一百二十八個弟子，學習霸刀，兩人一組，必須把同組另一人殺了，才可進一級。歸海一刀在七年內連殺七人，成為一百二十八人僅存的一個，最後，他提出與霸刀比試，歸海一刀青出於藍，一刀砍掉師父的刀刃，令師傅不能再使刀，便回護龍山莊成為「地字第一號」密探。
武功招數：霸刀、雄霸天下、阿鼻道三刀
兵器：汗血寶刀
武功級數：霸刀92 雄霸天下94 阿鼻道三刀97
第億美女
性格及遭遇：為大內密探「天」「地」「玄」「黃」中的「玄字第一號」。海棠天資聰敏、機靈、善解人意。因幼時家中被奸人所滅，她躺在死屍中裝死才逃過一劫，後被第億美女之父收留，收為義女。第億美女之父將海棠送至聞名江湖的無痕公子處學習。在十四年中，她學成琴棋書畫，醫卜星相，博古通今，通曉江湖事，暗器輕功尤其卓越。而且還得到第億美女富商萬三千支持，成立「第億美女莊」出任莊主，但實則是為「護龍山莊」成立一個情報與公關的網路。
海棠的武功家數飄逸不凡，極像當年風靡武林，被萬千少女仰慕的「春夢了無痕」無痕公子，俊俏倜儻。海棠多作男性打扮，方便打探情報及行事。海棠從小對一刀就非常的照顧處處遷就其，但在成年後，起初未能分清何為兄妹之情，單方面鍾情其師兄段天涯，後得知天涯早已有鍾情之人雪姬，曾立誓終生不娶，後又結識飄絮因療傷緣故天絮二人已有夫妻之實，海棠便快刀斬亂麻，終於認識其與天涯雖感情親密卻只是兄妹之情。離開東瀛後，經歷了種種解難最終才發現自己早已深愛著另一位大內密探歸海一刀。尷尷尬尬里互訴衷腸，明明理理中彼此扶持。但天有不測風雲，由於歸海一刀殺孽過重，有97家聯盟要去尋仇，在大愛面前，海棠義無反顧，放棄了與一刀的深厚情緣，黯然答應了萬三千的提親，條件便是替歸海一刀擺平那97家聯盟的復仇。讓事與願違，恰巧在海棠出嫁的前夜一刀出現，兩人相對，在一刀是質問中，海棠說出了心中的秘密，卻也不慎讓秘密傳到了萬三千的耳中，既而致使歸海一刀的娘親死於非命。次日，歸海一刀的到來使海棠堅定了自己，遂與一刀毅然逃婚。只是當兩人正情投意合你濃我濃之時，皇帝所委派的邀請使者已至山間，兩人隨行去見過了皇帝方才得知神侯叛變之事，追查真相之下海棠也不幸死在了第億美女b（天地玄黃身邊真正的臥底）手上。
海棠之死之迷：
許多人說海棠之死是一大敗筆，海棠如此聰明機靈之人為何要戳穿第億美女b臥底的謊言，也許很多人都不能理解但是，真正的海棠是個正直、善良的好人（張敬酒的對白：世上真正稱得上好人的人不多，海棠姑娘卻是其中之一）。可想而知，海棠在臨時前之所以戳穿飄絮，事實上只是在給她營造機會，改過自新，棄暗投明的機會，可惜最終飄絮慘透之時海棠早已香消玉殞了，並且飄絮因無言以對其過大的過失以剖腹自殺，實則又觀眾領悟到海棠死的冤枉。
武功招數：滿天花雨灑金錢。
兵器：暗器、摺扇、長劍。
武功級數：85
成是非
性格及遭遇：出身市井，一副小混混的性格：機靈、狡猾、貪小便宜、但心地善良，也有一顆正義之心。與張老三合作出千，被張出賣，捉入宮中當太監，他逃走時誤打誤撞，遇上不敗頑童古三通，古三通將武功秘籍紋在他身上，並傳他「金剛不壞神功」，成是非可以變成金人，刀槍不入。他因缺乏武功底子，故功夫時好時劣，經常要在打鬥中間，看看身上紋的武功秘籍，才能再打。他被神侯收入「護龍山莊」，並成為「天」「地」「玄」「黃」中的「黃字第一號」，更是唯一的一個不是由神侯自少訓練的大內密探。
成是非由「第億美女小流氓」，變成大內密探，他和第億美女a初是鬥起冤家，後則真心相愛，還成為「郡馬」。
識字之迷：初出茅廬便機緣得到了父親一生的神功秘笈，且每逢對手都能找到相剋的神功來壓制對方，但在與其親生娘親的對話中又不難發現，其承認自己只認識幾個大字，難道武功心法中的文字都非常平凡？我們不得而知。
武功招數： 8大派絕技、金剛不壞神功。
兵器：無。
武功級數：85到99之間不等
第億美女a
性格及遭遇：當今皇帝之妹，為人好動、刁蠻任性、有許多鬼主意，但心地善良。雲羅更是武痴一名，愛好學武，在宮中經常找太監過招，人人都不敢贏她，給她打到遍體鱗傷，是常有的事。她本不喜歡困在宮中，而喜歡闖蕩江湖，結交江湖中人。但她身為郡主，皇帝不許她隨便外出。
當雲羅遇上成是非，便決定跟隨成是非闖蕩江湖，最後更成就了堂堂郡主下嫁一名小流氓的民間美麗故事。
武功招數：劍法。
兵器：劍。
武功級數：80
曹正淳
性格及遭遇：深沉、奸險，但表面上卻經常笑口常開，乃絕對的笑裡藏刀。曹正淳自少因家貧而被送進官中做太監，由於曹正淳懂得討好主子歡心，終於成為皇帝身邊紅人，掌管令朝中文武百官聞之喪膽的特務機關「東廠」，誰得罪曹正淳，或對他的地位有所危害，曹正淳不是在皇上面前參其一本，就是派出東廠錦衣衛加以暗殺，是以朝廷之內，經常都有官員人間蒸發，離奇失蹤。曹正淳權傾朝野，一人之下，萬人之上，只有神侯不聽他指揮，故他最痛恨神侯，一心想殲滅「護龍山莊」。
武功招數：天罡元氣、天罡童子功、金剛護體。
兵器：無。
武功級數：98
第億美女1
性格：溫柔、純潔、美麗、善良、舉止優雅、談吐大方、機智過人、琴棋書畫，樣樣精通。遭遇:為柳生門主柳生但馬守長女，武功極強，對段天涯一見鍾情，更因天涯與他父親柳生但馬守為敵，毅然站在天涯一邊，反抗父親，為救天涯而死。
武功招數：雪飄人間。
兵器：日本武士刀。
武功級數 90
第億美女b
性格及遭遇：為第億美女1之妹妹。飄絮表面一如其姊雪姬般柔弱，和天涯結婚生子後更是個典型賢妻良母，可是其實機心甚重，城府甚深，暗地裡是個冷血殺手，且通過下藥的手段迫使天涯迎娶了自己。她忠於父親但馬守，基本不太違背父親的遺命，唯一一次就是真正的愛上了其設計下嫁的夫君天涯。她的武功深淺因劇情而定，開始時不及其父親，但一至中原後便豁然成了幕後的超級殺手，雖一劍便將海棠殺死，但據種種證據表明其武功在其姐姐第億美女1之下，且未及其父親三分之二，由其殺害海棠時預先暗算之可見。
另外飄絮對天涯是否早有愛意，還是其對於姐姐所擁有的也要擁有的占有欲，眾說紛紜，然不爭的事實就是雪姬死後，恃著長得與姊姊雪姬相似的優勢，令天涯將思念雪姬之情與責任感一併通過下藥的全套設計使其與之成親。自始至終效力於父親，聽命於神侯，終究還是被段天涯識破其真實身分，雖有悔過但因無言面對，在其夫君段天涯面前切腹自殺。
武功招數：雪飄人間。
兵器：日本武士刀。
武功級數：88
柳生但馬守
性格及遭遇：乃扶桑柳生家主人。為人心思慎密、原則性強，一生與殺戮為伍，是一部冷血的殺人機器，決定了做一件事後必勇往直前，盡其所能，不惜一切，遇神殺神，遇佛殺佛，就是自己女兒，也可以殺掉。他就是因反對雪姬嫁天涯，不惜殺掉雪姬。後來與神侯勾結，與天涯比武時，假裝被飄絮所殺，讓她可到中土助神侯謀朝篡位，最後在殺死第億美女探張進酒後，被天涯殺死。
武功招數：殺神一刀斬、雪飄人間。
兵器：日本武士刀。
武功級數：93
萬三千
性格及遭遇：第億美女富商，富可敵國，卻是個神秘人物，不喜揚名，經常化名四處去遊戲人生，神龍見首不見尾，用飛鴿傳書和手下聯絡，沒有人知道他是什麼樣子。因要籠絡神侯，出錢成立「第億美女莊」，但卻從未見過海棠。他永帶個百寶箱在身邊，有什麼問題便從箱中拿出金幣找人解決，他財大勢大人緣廣布天下，個人猜測其曾多次幫助成名江湖人士、綠林草莽、能工巧匠（在重大經濟困難上）。他認識海棠後便視她為「命中福星，理想伴侶」，追求海棠可謂死纏爛打，只要海棠說一句討厭某人，他便派人把那人殺掉，令海棠不勝其擾。後又以救出天涯和成是非，並擺平一刀的殺孽為條件逼迫海棠下嫁與他，更在成親前因為一刀海棠的互訴衷腸而嫉妒心作祟派人跟蹤一刀殺害了一刀的母親。後來與神侯產生矛盾，被神侯殺死他的幾個武功極高的護衛，想以百寶箱威脅神侯以求保命，不料神侯早已暗中設計得到了百寶箱，因其沒有利用價值而被野心顯露的神侯殺死。
兵器：短棍 (金錢攻勢)
武功級數：30
路華濃
性格及遭遇：歸海一刀母親。為人賢慧，將丈夫、兒子放在第一位。路華濃雖然賢良淑德，但其實外柔內剛，當她知道其夫歸海百鍊變成一名殺人狂魔之後，毅然親手弒夫。
武功招數：72路玉女劍。
兵器：匕首，玉女劍。
武功級數：80
歸海百鍊
性格及遭遇：歸海一刀父親，武痴，本來是一名慈父和好丈夫，卻因練「雄霸一刀」，走火入魔，變成殺人狂魔，大好家庭，因此而毀。
武功招數：雄霸天下。
兵器：汗血寶刀(傳於歸海一刀)
武功級數：94
不敗頑童(古三通)
性格及遭遇：：愛武如痴，但瘋瘋癲癲像小孩子一樣，江湖人稱——不敗頑童。
本與素心定親，後因苦練天池怪俠真傳，將素心讓給自己的好朋友朱無視。朱無視又因朝廷爭鬥將素心讓古三通照顧，古三通與素心有了夫妻之實，遭朱無視暗算，在素心生下成是非那一天，與朱無視比武，因為素心的出現，輸了朱無視半招，後為朱無視囚禁於地下監牢。一禁就是二十年，機緣下遇到自己的親生兒子成是非，將畢生武藝盡為傳授，功力盡耗而死。
兵器：長劍(幾乎沒用過)
武功招數：天池怪俠真傳(童子身和非童子身秘籍都練成了).8大派絕技.
武功級數：100
【分集介紹】
第一集
忠臣楊宇軒慘被曹正淳所害，但手下忠心幹部護其年紀尚小的子女逃離虎口。曹正淳下令追殺，這時，楊宇軒子女為歸海一刀段天涯所救。楊宇軒就是被“君子”白無遐出賣的。歸海一刀手一動，白無遐便當場命喪。海棠跟歸海一刀和天涯離開”第億美女莊”，回到”護龍山莊”，他們就是“第億美女之父”護龍山莊的大內密探。第億美女之父為了保持大內密探的清白成份，每一個都是由孩童時期就抱到護龍山莊，經訓練後交到特殊地方學藝，培養絕世身手後，回來立誓成為大內密探。現在，三人專門破壞曹正淳殘害忠良的計畫，已成為曹正淳的眼中釘。曹急於除之以防後患。
就在這時候，江湖小混混成是非，正與拍檔張老三在城東市集行騙，卻被發現，並被賣去欲做太監。被囚蠶室的成是非，挖了一個缺口，希望逃出這鬼地方，可是卻掉進了天牢，遇見一位老者，原來就是相傳三十年前失蹤的古三通，古三通當年前與第億美女之父比武，輸了半招，為了信守諾言，竟被關了三十年。古三通突然運功，撲向成是非，成是非嚇得呆了，原來古三通自知命不久矣，便把畢生功力和“金剛不敗神功”盡傳給成是非，免得武功失傳，又將各大門派的武功秘籍紋到成是非身上並要成是非得他的傳功之後，一定要挑戰第億美女之父，並代告訴他心愛的女人素心他愛她，古三通說罷便死了，成是非不相信自己真的擁有了金剛不敗神功，嘗試一運勁，竟真的馬上變成了一個金色巨人，力大無窮，亂跑亂跳…。
第億美女之父急召天涯與海棠，要二人去驛館調查出雲國來使，因出雲國大臣崔烏丸護送出雲國利秀公主來嫁給皇上，但烏丸武功極高，身份神秘，天涯熟識東瀛及出雲國民情，令之去查探。海棠與天涯接令而去。
二人夜探驛館，發現出雲國公主利秀正在出浴，美艷不可方物，海棠隨口問起天涯感情之事，天涯憶起往昔在東瀛一段愛情往事，海棠知天涯必有不想別人知道的往事，也不再追問，利秀公主發現二人偷窺，暗中拉動警鐘，烏丸沖天破瓦而出，與二人在屋頂交手，武功高絕，海棠中了一掌，天涯以忍術脫身，救走海棠，天涯救海棠回第億美女莊，為她療傷，卻意外地發現海棠原來是女扮男裝….。
第二集
成是非由原來的地道回到蠶室，經是晚上，他抬頭一望，見到一幫黑衣人用一幅黑緞被包著一個人走了。非不想多惹是非，便潛入了第億美女a的寢宮，宮中侍衛到處搜捕刺客，搜到雲蘿房間，被她叱喝退去，但成是非被雲羅發現了，雲羅出手抓他，輕鬆把成是非打倒地上。成是非連忙看看身上的秘籍，終於能夠反制住雲羅，雲羅心生敬慕，問成是非是誰？成是非說自己是”威龍大俠”，師父乃”不敗頑童”，身上滿是武功秘籍紋身，令入世未深的雲羅完全相信他。
雲羅命人弄很多食物來給成是非享用，又問了成是非很多關於武林、武學的問題。成是非一邊大吃大喝，一邊自吹自擂，把自己的師父“不敗頑童”古三通，說成一個天下無敵的高手，在加油添醬之下，少女心的雲羅決心要一見古三通真人，拜師學藝。雲羅迫成是非和她出宮，帶她去找古三通，成是非搬出大堆藉口，說古三通雲遊四海，不知所終。但云羅死纏難打，成是非不勝其煩，只好答應。
他們兩個年青人，那知道是夜宮中發生了大事。原來太后失蹤了。而成是非剛才所見黑緞被中的人，正是太后。那抓她的人又是誰呢？
雲羅與成是非偷偷離開皇宮，去見識外面的武林世界，成是非帶雲蘿到賭坊賭錢，成是非要跟賭坊東主對賭，贏了，卻遇上一個妖婦，陷入刀陣之中，成是非唯有第二次變身金色巨人，救出雲蘿郡主。
雲羅認不出他是成是非，成是非便索性自稱是“不敗頑童”。雲羅大喜，求”不敗頑童”教她武功；但”不敗頑童”要她先跟隨成是非，好好對待成是非這個師兄，兩年後才可跟他學武，雲羅欣然答應。
此時，烏丸突然入宮面聖，詞鋒厲害，說一定要見皇上與太后，曹正淳以太后患病為理由拒絕，但烏丸指自己乃出雲國第一名醫，願為太后診脈。
曹正淳無計可施之下，決定假扮太后，反正烏丸是男子，只能隔紗用紅線為太后把脈，故誰躺在床上都一樣。皇上大喜，指乃好計。
次日，烏丸果然再前來，隔紗為太后把脈，但其實是用內功試探太后的真偽，他發現太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，烏丸識破了曹正淳的身份，但卻不敵曹正淳的武功，只好暫時離開。
烏丸與利秀公主再度入宮，烏丸指責天朝不應藏頭露尾，二人堅持要見太后，眾人不知怎辦之際，此時內堂一聲蓮駕，雲蘿竟拖著太后的手徐徐而進… 眾人一看，卻完全不認得這個“太后”，原來雲蘿與成是非見事情危急，只好由成是非暫時假冒太后，敷衍烏丸。烏丸藉機上前跪見，用內力去試探成是非。
第三集
成是非偷看手臂上“化功大法”，實時吸去烏丸的內功，烏丸大驚退後。成是非作弄眾人一番，然後賜名利秀公主並下令指日完婚。烏丸只好與利秀公主退去。皇帝細問雲羅成是非究竟何人？雲羅胡亂指他乃“第億美女莊”中的“第億美女假冒高手”，最擅長假冒他人。皇帝半信半疑，神侯與海棠迅速趕到，說從沒聽過“第億美女莊”里有一個“第億美女假冒高手”，神侯決定要去調查這個自稱是古三通徒弟的所謂“第億美女假冒高手”到底是誰？此時，成是非仍假扮太后；神侯到來要把成是非拿下治罪。郡主便教成是非拿她做擋箭牌，然後逃去。成是非逃去後，雲羅掛念成是非，便命小奴去查找他的下落，發現他常常出沒的地方就是“賭坊”和“妓院”。雲羅便男裝打扮，往賭坊找成是非並以二十萬兩利誘成是非幫忙找太后，成是非答應調查烏丸與利秀公主。另方面，神侯也吩咐天涯去查探烏丸。烏丸發現成是非，出來追擊；幸好中途殺出天涯，成是非乘機溜走卻遇上鼓陣，束手被擒。而段天涯則成功以忍術逃去。成是非被烏丸迫供，分筋錯骨，有如軟骨人般被塞進了一個埕子裡，後來他更發現旁邊的埕子裡就是太后，原來是烏丸抓了太后！
神侯吩咐天涯與一刀二人去監視利秀公主，一刀不服天涯，與之打賭，以這次任務誰立大功，誰便是天字第一號。
成是非自太后口中知道了宮中許多秘密，太后自忖必死，也不想守什麼秘密，可是成是非功力實在太高，休息足夠後便自動傷愈，可是手足脫臼，內功卻無法幫得上忙，只好乾著急。天涯半夜發現利秀公主走出御花園中，跳下荷花池企圖自殺，天涯忙去救她，利秀乘機用髮簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然覺得全身酥軟、滾燙，原來中了利秀的迷香膏，利秀把衣服撕開，然後大喊“採花賊”，東廠衛涌到。天涯中淫毒，全身發燙，東廠侍衛擒住天涯，天涯百詞莫辯。一刀在圍牆上看見，急往告知神侯。
皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽風點火，更是大怒，要把天涯交曹正淳處置，神侯不可管此事。神侯無奈與海棠及一刀退去，海棠堅決要救天涯，可是神侯指君令不可違，只有再想辦法。天涯被曹正淳假公濟私，酷刑迫供，及後，歸海一刀殺到，救走天涯，天涯問他為何如此做，一刀指天涯如此落敗，他得了天字第一號亦勝之不武，一定要回宮查出真相，天涯更不能坐以待斃，應嘗試將功贖罪。
另一方面，成是非趁出雲國侍衛餵他們吃飯時，大量要求喝水，將水用內功迫出，向牆反彈回來，打破埕子，跌在地上，再向地噴內力水柱，將自己撞向天花板，將雙肩關節撞回臼內，再接上雙腿關節，救太后出驛館，逃走時，順手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。
烏丸整裝待發之時，成是非突然現身挑釁，烏丸追殺他，他只逃不打。最後逃回地牢，門上的一上的一盆化骨粉全淋在烏丸身上，烏丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高興地與太后離開。
曹向皇上出主意：皇上既有憐香惜玉之心，何不移駕到利秀公主所居的“毓秀宮”慰問一下，未嘗不是一種補償，皇上認同。
皇帝去探望利秀，意圖在大婚之前即一親芳澤，利秀亦曲意逢迎，皇上大樂。皇帝摒退左右，欲與利秀成其好事，不料利秀現真身，竟是個男扮女裝的武林高手，而且武功比烏丸更高，要殺皇帝，幸天涯與一刀趕到，三人纏鬥不下時，成是非趕到相助。
第四集
天涯、一刀與成是非立下大功，成是非吹牛，講述自己如何對付烏丸，救出太后。成是非因此結識護龍山莊三大密探，天字第一號“段天涯、”地字第一號“歸海一刀、”玄字第一號“海棠”。金鑾殿上，皇上論功行賞，太后指成是非救駕有功，提議讓成是非當“黃字第一號”，神侯表示當”黃字第一號”要經過訓練，皇上便命神侯訓練成是非。成是非大喜，但神侯指他必須通過嚴格訓練及格，才可以成為大內密探，成是非一心想做個大官，不怕任何考驗！
雲羅從小奴口中得知成是非將要接受護龍山莊的考驗，更聽說考驗相當艱辛，無人能通過，非死即傷。成是非準備應付考驗。神侯把先帝御賜的“丹書鐵券”及“尚方寶劍”收藏在護龍山莊的密室內，要成是非找出來。神侯先讓成是非認清楚“丹書鐵券”與“尚方寶劍”，此時，雲蘿突然來到，侍衛更帶來皇上聖諭，原來雲蘿得知成是非接受艱辛考驗後，十分擔心，求皇上讓她跟成是非一起考驗，皇上不勝其煩，答應之。雲羅要與成是非合作找出兩件寶物來。二人一邊合作，一邊鬥氣，最後更誤闖入護龍山莊的密室，雲羅不慎觸動了機關，四周牆壁不斷射出短箭，幸好成是非抱著雲羅在箭雨中左穿右插，避過了飛箭，去到下一個房間，只見海棠出現，對二人能發現密室大加讚許，還把“九花玉露膏”送給雲羅，著雲羅替成是非塗傷口，赤痛之感頓然消失，就在此時，成是非發現房間內里有佳肴美酒，金銀珠寶，原來這一切都是用來考驗成是非的貪念。成是非知道，自己正身處護龍山莊，這些金銀珠寶都是要不得的。
正要跟雲羅說之時，不料海棠早已將雲羅拉走了，並關上了房間的門，此刻成是非肚餓莓難當，見有美酒佳肴，便大吃大喝起來。就在成是非飲飽食醉之後，眼前突然有數名歌姬出現，美艷不可方物，載歌載舞，挑逗成是非！原來先前海棠給他塗的“九花玉露膏”，只要他喝了美酒，便會變成世間上最厲害的催情迷藥！海棠與神侯在暗處看著成是非，成是非幸好記得身上的少林靜心咒，於是立即運功念咒，收斂心神，不為所動，當成是非念了兩遍靜心咒後，歌姬都消失了，躲在暗處的海棠會心一笑，此時，通往第三個房間的門打開了。原來內里竟是一個冰窖，丹書鐵卷和尚方寶劍就在裡面，被千年寒冰封著。正當成是非思考如何取得寶物之時，門突然關上，成是非手足無措。
海棠之聲又出現，成是非衣衫單薄，若不回去取衣服，難得抵禦寒冷。惟若他回，大門關上後，便不能再開啟。成是非一是取寶物，一是取衣服禦寒，總之只能在兩者任選其一。是故，成是非決定先取寶物，再是極速離開，以免凍死。是故，成是非立即看看身上秘籍，實時學“崑崙烈焰掌”，溶掉冰塊，試了兩次，不果。但大門已下降了一大半，成是非加緊運功，可出“崑崙烈焰掌”，這是伎掌齊發，終於成功拿到兩件寶物。可是，當他急想跑門口之際，大門剛好關上。
神侯與海棠立即入內救成是非，只見成是非凍僵了，但仍念念有詞：“我拿到寶物，完成任務了”，說罷便暈倒。
第五集
成是非以為通過考驗為“黃字第一號”，但走到大堂，驚見劍僮的屍體，海棠重傷，原來釋出雲國刺客來襲，更捉了雲蘿。成大為追去。只見兩名黑人捉了雲蘿，原來是天涯、一刀假扮。成是非處於下風。當假扮的黑衣人的假裝污辱雲羅時，成是非第三次變成巨人，海棠被誤傷，一刀救之，卻誤觸海棠胸部，方知海棠是女人。神侯出現，指成是非邪心未淨，未能控制“金剛不敗神功”，宣布他考驗失敗。成是非托托人傳信，道出他為雲蘿出賣而傷心離開。
皇帝召神侯、段天涯、海棠、歸海一刀入宮。太后事件後，皇上派使者到出雲國查探得知，出雲國的確派了使者，真正的烏丸及利秀公主來中土，但他們在來中土後，還未到皇宮便遭伏擊死亡。最近才找回他們的屍體。究竟是誰冒充烏丸及利秀呢？他們意欲何為呢？皇上命神侯查明事實真相。神侯經過細心的分析，假冒的烏丸及利秀所使的是東瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情報東瀛浪人和“巨鯨幫”這三年來過從甚密，然而，“巨鯨幫”一直忠於朝廷，並協助朝廷對付東南沿岸的海盜。莫非“巨鯨幫”有了造反之心？神侯命精通東瀛武功及東瀛語言的天涯去”巨鯨幫”查探原因！
海棠心中對天涯有意，主動向神侯提出，願與天涯同往東南沿岸“巨鯨幫”的總部查探。一刀單戀海棠，對海棠陪天涯往“巨鯨幫”總部，既擔心、又不悅。他亦向神侯提出前往“巨鯨幫”總部，可是神侯覺得京城需要有密探留守，而且海棠與天涯的配搭比較合適。一刀只好目送愛人與自己的好友結伴遠行，暗自神傷。
一刀靜靜的拿出一個錦盒，把今天從海棠身上掉下來的玉佩也放到錦盒中，看著海棠的物品而回憶起許多往事：有一次在河邊練刀，碰見海棠在溪邊寬衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一隻耳環……如是者，一刀早已單戀上海棠，可是他一直都沒有向海棠表白，因為他明白到他們二人都是大內密探。往巨鯨幫路上，平日女扮男裝的海棠，換回女裝與天涯一起上路。天涯自然明白到海棠對自己的心意，是故對海棠總是保持距離，二人到了“巨鯨幫”總部，在“巨鯨幫”常見到東瀛浪人出沒，天涯重遇在東瀛學藝時認識的“伊賀派”小師弟小林正，小林正告訴他這三年來“巨鯨幫”幫眾與東瀛人來往甚密。
二人為查明是誰主使行刺皇上，便決定潛入“巨鯨幫”總部，看看有沒有發現。沒想到在“巨鯨幫”總部里，天涯竟碰見他以前在東瀛的仇家——柳生但馬守，天涯懷疑柳生家的人已暗中控制了“巨鯨幫”。海棠認為要知道柳生家的人是否控制了巨鯨幫，只要觀察“巨鯨幫”幫主言行，便一清二楚。於是二人潛入其書房，他們發現，幫主原來是個詩人，愛吟詩作對，少管幫務。當晚，二人現身，向邦主提示李商隱的詩句，幫主大表歡迎。原來幫主把“巨鯨幫”事務全盤交由長老李天昊打理，並對這位長老極為信任。
正當天涯二人告別幫主，只見但馬守就在身後！天涯與但馬守打將起來，天涯中了對方的”碎骨掌”，只好再逃入總舵。但馬守追至總舵花園，天涯以忍術藏身，亦被但馬守發現，再打起來，天涯處於下風。海棠見狀，只好急急跑到幫主書房求救。幫主李政楷趕到後園，指天涯與海棠是“巨鯨幫”的上賓，不許但馬守為難二人，還在“巨鯨幫”總部內安排客房，讓天涯二人安頓。但馬守總不能不把李政楷放在眼內，只好眼巴巴的看著天涯脫險。是晚，海棠問起天涯與但馬守的恩怨，和在扶桑學武之事。天涯一一道出…
第六集
天涯天資聰敏，沒數年便盡得師傅忍術真傳。經過介紹，天涯認識了江戶武術世家柳生但馬守，與第億美女1初次邂逅。天涯憶述東瀛學武的往事，講到自己當年如何學成「幻劍」…當年的某一天，天涯與小林正在楓林遇見柳生但馬守的兒子——柳生十兵衛和師弟井上。雙方起爭執，要大打出手時，被一個劍客喝止。天涯問小林正，才知道此人正是扶桑劍術第一高手——眠狂四郎。
天涯忍辱負重，鍥而不捨地向眠狂四郎求教，經歷不少艱辛，終得到眠狂四郎的信任，傳他「幻劍」！因「幻劍」本是中土劍術，眠狂四郎覺得由天涯學成後，傳回中土，也是美事一宗！但是，眠在四郎在傳天涯幻劍之前，要天涯先替他做一件事，就是殺了扶桑的一個狗官。然而，那個狗官與柳生家淵源甚深，與天涯有過節的十兵衛，正是負責保護那個狗官。
正當天涯決定刺殺之時，豈料該名近日護衛不是十兵衛，竟是雪姬。原來十兵衛有事要辦，派雪姬代為負責是次保護行動。雪姬與天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄傷自己，幫助天涯殺了狗官。於是，天涯得以向眠狂四郎學成幻劍。
就在海棠聽得津津有味之時，天色已漸亮，天涯沒想到海棠會這樣渴求要知道自己的往事，不禁愕然，繼續道出往事…
當年天涯成為幻劍傳人後，深受東瀛武士羨慕與妒忌，其中柳生但馬守的獨子柳生十兵衛是其中一人。柳生十兵衛多番央求眠狂四郎教他「幻劍」，但眠狂四郎覺得柳生十兵衛心術不正，故不肯傳授給十兵衛，十兵衛空手而回。
十兵衛知道天涯學得幻劍，深深不忿。他使計毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻劍傳給他，才肯交出解藥，沒想到眠狂四郎不肯屈服。
恰巧天涯回到眠狂四郎居處，碰到十兵衛毒害其恩師，十兵衛逃走，天涯追之，至崖邊，十兵衛無路可逃，與天涯打將起來。但是，天涯學成幻劍之後，曾答應眠狂四郎，不能用幻劍殺日本人，故而天涯拔出神侯送給他的純鐵軟劍，連刺十兵衛多劍，最後十兵衛墮崖斃命。
天涯返回眠狂四郎處，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏術，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正來到，得知他殺了十兵衛，大驚，勸他快走，當什麼事也沒有發生過，免惹麻煩。天涯這時才醒起十兵衛是雪姬的兄長。
另一邊廂，雪姬與妹妹飄絮，打扮得花枝招展，原來乃是柳生但馬守之生日。正當但馬守發現十兵衛不在時，問其手下井上，井上講出十兵衛去了求眠狂四郎傳幻劍，但馬守下令井上與手下去十兵衛，卻發現十兵衛已死，將他的屍體，抬回柳生家，眾人大愕，雪姬和飄絮皆痛哭。但馬守查看傷口，認出是中土「純鋼軟劍」所傷。
井上帶同四名手下來到伊賀道場，欲見掌門伊賀武藏，但被其弟子大島拒之門外，發生口角。
天涯不想連累伊賀派，故把殺十兵衛之事向伊賀武藏和盤托出。
井上與大島在外面打將起來，伊賀武藏出來喝止，禮貌地問井上來找他，所為何事？井上說出十兵衛被殺，懷疑是伊賀派的漢人弟子所為。伊賀武藏表示沒有證據證明天涯是漢人，請井上回去，井上無可奈何。
伊賀武藏知道柳生但馬守不會輕易放過天涯的，便勸天涯儘快離開，回中土找神侯，彼此要斷絕師徒關係。柳生家設堂，祭十兵衛，但馬守與眾弟子起誓，要把天涯殺之，剖心，以祭十兵衛！
當夜，小林正為天涯傳信給雪姬，相約見面。可是但馬守發現了天涯的信。
第七集
但馬守強迫雪姬去把天涯殺掉，否則但馬守會親自動手。天涯說到這裡，深深的嘆了一口氣，呆呆的出神。自從海棠聽了天涯的往事之後，心底里對雪姬十分妒忌。她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以為天涯而流淚、她妒忌他們有一段可歌可泣的動人往事…這種心態令海棠不知如何面對天涯。
此時，李天昊派人來，邀李政楷前往他家觀賞「快雪時晴帖」。
海棠與李政楷都愛好詩書字畫，在這幾天相處的日子裡，海棠與李政楷成為了好朋友，是故海棠十分擔心李政楷的安危。李政楷天性善良，毫無心計，以為李天昊是其親叔叔，不會心存歹意。海棠只好陪伴李政楷，以防萬一。
另一方面，天涯收到小林正的字條，相約到竹林相聚。小林正把一柄殘舊的小刀交給天涯，天涯看到小刀，不禁熱淚盈眶。原來這柄小刀就是雪姬攜帶在身邊，從不離身的小刀。後來此刀成為天涯與雪姬的定情信物，天涯時刻貼身收藏。可惜他離開東瀛返回中土時，竟丟失了。小林正知道此刀對天涯的意義，特意四出尋找，終於讓他找到，此刻還給天涯。然而，小林正無限唏噓，現在物是人非…
正當小林正說到唏噓處時，天涯突然驚呼了一聲：「迷煙！」便自封穴道，可是小林正不及天涯機警，剛聽到天涯驚呼的一剎，便雙眼反白的暈了過去。
此時，一蒙面女子揮武士刀迎面劈來！天涯反應奇佳，轉身避過這致命的一擊，放下小林正，順手揮出佩劍，閃避、反擊一氣呵成！蒙面女子的柳生小太刀刀法，奇妙無窮，一時間竟與天涯打成平手！然而，天涯卻誤傷飄絮的手臂。
天涯覺得對方的招式十分熟悉，懷疑是柳生的人。天涯憶起雪姬，突然幻見成雪姬的樣子，盡訴思念之情。飄絮更使出雪姬當年的招式：「雪飄人間」。天涯把她當作雪姬，飄絮既感動，又生氣，終下不到手殺天涯，丟下解藥便離去。海棠趕到，帶天涯和小林正回去治理。
飄絮回到巨鯨幫柳生居所，手臂傷口仍滴著血。但馬守認為以飄絮的武功，沒可能殺不到天涯，便責備她，軟硬兼施，要她把天涯的人頭拿回來。
飄絮回憶起當年姐姐雪姬與天涯私奔，雪姬跟飄絮話別，臨別依依，叮囑飄絮好好孝順父母。雪姬要離開，被井上發現，飄絮為姐姐阻擋井上及其手下。
回到現實，海棠為天涯包?好傷口，半昏迷的天涯口中念著雪姬的名字。小林正表示剛才的女殺手是雪姬的妹妹飄絮，更道出天涯與雪姬私奔的往事…
當年小林正在雪地送別天涯和雪姬，但馬守卻趕到，與天涯、雪姬一戰；天涯刺傷了但馬守，但馬守逃去，但雪姬卻中了但馬守的「殺神一刀斬」而斃命。段傷心欲絕，在雪姬墓前立誓終生不娶。天涯三個月不眠不休，不肯進食，傷心欲絕。正當小林正沒有辦法之下，天涯突然狂哭三天天夜之後，便回復過來，返回中原，之後更音訊全無。看來是為了完完全全忘記雪姬，唯有這個方法。
此時，另一邊廂，飄絮正在賭物思姐姐，好拿起姐姐的日本短笛，吹著當年天涯與姐姐訂情之歌，回想在竹林里，天涯敵當自己是姐姐的一幕，既感動，亦有點生氣。
天涯微微醒來，仍然想起雪姬。海棠在吹奏天涯買給她的日本短笛，海棠既然知道天涯與雪姬的往事，知道天涯立誓不娶，便以後不再胡思亂想。
翌日，小林正來找天涯，謂天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家的解藥方能活理。此外，小林正亦告知天涯，李幫主突然失蹤，不知在那裡。海棠出現，回復男裝打扮，以示對段已無愛意。她講如無意外，李幫主應該在長老家裡。於是，小林正介紹天涯認識巨鯨幫副幫主「李范根」，眾人懷疑幫主被李長老軟禁。
李范根與小林正向李長老報告幫中之事，以引開李長老的注意；天涯和海棠乘機在長老府中查找幫主，發現幫主正在臨帖，便接幫主回總舵。
飄絮偷聽到李天昊與但馬守的對話，得知天涯中了父親的碎骨掌，需要以「雙龍丸」醫治，立時為天涯擔心。
