基本信息
中文片名：決戰上海灘國家/地區：中國
類型：劇情
編劇：宋歌
劇情簡介
日本為打擊中國人的意志，與漢奸勾結安排比武，楊飛一怒之下連敗日本武士，鼓舞中國人的信心。日本安排空手道高手發起挑戰，李雲深等三人迎戰。宮城仁賢以為是普通的武術交流，誤使李雲深中毒，愧而切腹自盡。楊飛雖知不敵但挺身而出，並得到李雲深的傳授。楊飛屢次被打倒，但在觀眾的歌聲中終於打敗對手，五虎將也將日軍埋伏的狙擊手擊斃。分集劇情
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- 34集
- 第1集1941年秋抗日戰爭進入相持階段，日軍停止正面攻勢，而對敵後八路軍的掃蕩卻更加瘋狂，在屢次圍剿不見成效的時候他們把失敗的原因歸結到黃崖山兵工的存在上，決定不惜一切消滅黃崖山兵工廠的武器專家。
小鬼子對黃涯山發動了進攻。王教授的實驗一爐鋼還有十分鐘就可以結束，劉部長給了王教授20分鐘的時候。
太行山八路軍總部命特務團團長呂萬才被命趕到一線天阻擊小鬼子。
呂萬才帶領部隊打退了鬼子的第一波進攻。部下向崗琦建議撤退，崗琦命令部隊發起第二波進攻一定要等到特別挺進殺人隊發出信號。
特別挺進殺人隊是小鬼子的另外一股力量。隊長吉川帶著從藍家坪方向進攻黃涯山。
呂萬才叫過張大寶問他怎么人數不對。張大寶告訴呂萬才剛才翻山的時候遇到一小股鬼子，人數不多但裝備挺強，那一個排去阻止了。呂萬才有一種非常不好的感覺專家團可能不安全。呂萬才立刻叫上張大寶，焦大鵬，王伏生帶一個排和自己走。
吉川進入了黃山涯並且抓了百姓指名要專家團中五人，如果幾人不出來便會殺光所有人。程華君和李立光站了出來。
呂萬才帶著人還沒到黃崖山便聽到了槍聲，吉川殺死了程教授和李教授。
黃幹事掩護著王教授撤退，遇到小鬼子的襲擊槍械設計圖落到吉川手中，吉川命小野親自帶隊去抓人。
黃幹事為了掩護王教授犧牲了，呂萬才趕來時看到王運凱被小鬼子抓了。
呂萬才立刻做了安排準備營救王運凱。
吉川知道王運凱的身份想要勸降王教授。王教授沒有屈服，吉川下令殺了王教授。就在小野動手的時候王伏生救下了王教授。呂萬才和張大寶從兩側向小鬼子進攻。
王教授為了搶回小鬼子手裡的檔案被小野打了一槍，劉部長趕來時王教授快要不行了，王教授還心繫著自己沒完成八一式馬步槍的研發工作。王教授告訴劉部長他的學生已經由德國返回中國，代號槍械師，借道上海來太行山，有能力完成餘下的研究，以他的才華會走的更遠，王教授請劉部長一定要保護好槍械師。
專家團三位專家犧牲，呂萬才被停職。總部憤怒的下達命令不惜一切代價消滅崗崎聯隊。日軍為了挽救崗崎聯隊也出了三千五百多人從地向關家垴挺進。關家垴打成了八路軍4個旅一個師與四千多日軍的大會戰，崗崎聯隊還是帶著400多人跑了。
王教授犧牲現在所有的希望都在王教授的學生身上。組織上讓呂萬才挑選幾名精捕強將成立特譴小組安全從把帶回槍械師。小組成員除呂萬才外包括偵察營長張大寶，狙擊手王伏生，機槍手焦大鵬，爆破手崔振芳及一名優秀的女發報員劉曉婉。 - 第2集日軍也知道了一位代號叫槍械師將回國接替王教授研究武器的工作，命吉川到上海截殺槍械師。
張大寶被劉部長任命為第二領導人，一理呂萬才出現意外他將由接任呂萬才的工作將槍械師帶回來。
晉綏軍和上海幫會有來往，呂萬才和劉部長提議襲擊晉綏軍的商貿隊，然後再冒充晉綏軍進入上海。
呂萬才帶著特遣隊搶了晉綏軍，不如大家都蒙著面沒有暴露自己的身份。
呂萬才他們搶了兩車貨，車上都是石頭，他們不認識。不過他們抓了個師爺告訴他們這是鎢砂到了上海就值錢了，呂萬才也知道鎢砂的作用。
呂萬才帶著特遣隊以及葛師爺一起去上海，這筆生意是晉綏軍和上海幫會老大傑森的買賣，葛師爺是中間人沒辦法不帶他。
呂萬才儘管做了充分的準備但他沒想到接槍械師的任務還是超過了他的想像。就在呂萬才他們趕赴上海的途中，日本駐上海特務機關在一次意外的行動中抓到了中共江北特派員老肖。
和老肖一起被抓的還有個孩子，鬼子用孩子威脅老肖說出槍械師的名字和下落。老肖親看孩子死在他的面前。老肖恐懼了，說出槍械師後天會乘坐聖達西號郵輪抵達上海，和槍械師接頭的人叫龍五湖。
呂萬才他們到了上海，傑森的管家老何來接的他們。
老肖帶著日本人監視著龍五湖的行動。
呂萬才問老何什麼時候交易，老何說第二天上午，呂萬才要住在貨倉看著貨。
老何走後呂萬才打電話聯繫了龍五湖，兩人約定下午五點在雲海茶社見面。
傑森在暗處觀察著呂萬才他們，看到呂萬才的布防覺得他不簡單。傑森為了試驗下呂萬才他們的手段，把貨到的訊息透露給了日本人。
呂萬才告訴張大寶在火車上做了一個夢，夢裡被日本人包圍人那棟建築物就是現在他們呆的地方。呂萬才讓大寶小心自己出去和龍五湖見面。
龍五湖在茶社發現了有日本人的跟蹤，知道情況不妙和日本人動了手。呂萬才不能暴露自己的身份看著龍五湖被日本人打死。
看著龍五湖的犧牲呂萬才心如刀割，兩個人是好朋友，一起參軍。
呂萬才回去後告訴眾人龍五湖犧牲的訊息並告訴大家組織上會派人再與他們聯繫，第二天的申報上會有下次聯繫的時間和地點。 - 第3集呂萬才和大夥說湖五龍的死是一個不好兆頭，說明日本人已經盯上了槍械師。本來龍五湖是可以逃走了，開槍是為了警告自己。
吉川到達了上海，田中給吉川介紹了聖達西號郵輪上的情況。日本人把情報匯總後把槍械師的身份鎖定在三個人身上。陸崖，劉春生，朱重陽。三個人背後的身份都不簡單，日本人在沒有明確誰是槍械師時也不敢輕易動手。日本人在德國的的特工已經在查槍械師的真正身份，會在聖達西號到之前把槍械師的真正身份傳過來。
晚上傑森宴請呂萬才，在車上呂萬才問葛師爺傑森的一些事情，問葛師爺傑森和日本人的關係怎么樣。葛師爺告訴呂萬才傑森和日本人的關係很好。
傑森和呂萬才見了面，傑森是個小心謹慎的人，看著呂萬才的手就看出呂萬才不像個生意人。葛師爺解釋呂萬才在晉綏軍是個團長。正說話的時候何叔進來告訴傑森有幾個日本朋友來了。
張大寶偷偷返回來偷聽傑森和日本人的對話。田中讓傑森把一些東西帶進租界按照地址交給吉川指定的人。大寶不小心弄出了點動靜，小野出來後好像記得大寶是八路軍的人。
大寶把情況告訴了呂萬才並說小鬼子可能認出了自己。呂萬才立刻在舞廳里惹亂故意把大寶的頭打傷，血流出來小野也就不敢確定了。吉川想在舞廳內就動手被田中的副官叫住。
說話的功夫傑森的夫人秋張過來了，傑森把秋張介紹給了呂萬才。傑森送呂萬才出來的時候聽到倉庫的方向傳來槍聲。在呂萬才他們去傑森舞廳的時候倉庫遭到了襲擊，不過留下的幾個人早就有了埋伏並抓了一個活口。
傑森和呂萬才一起來到倉庫，抓住的叫劉三是斧頭幫的人，也就是傑森故意把訊息透露出去鮑牙洪的人。鮑牙洪帶著人了，呂萬才讓大寶不動手去看看傑森車後備箱裡日本人給他的是什麼。傑森說得看看呂先生的意思。呂萬才說自己初來上海得聽森哥的。傑森讓人放了劉三並教訓了他們。
大寶正要打箱子看的時候被司機看著了。大寶說自己找槍，箱子也沒看成。
回去的路上傑森問十一姓呂的是什麼人。十一說自己沒懂。傑森說自己也看不明白，這年月看不明白的人才是最可怕的，讓十一多派幾個兄弟盯著他。
晚上呂萬才一直想著秋張，呂萬才和秋張是同學，918後兩相約去武漢投軍。臨行前夜秋張失蹤，從此杳無音訊，這些年她去哪了怎么又了青幫老大的老婆，這一切讓呂萬才很糾結。
第二天一早大寶買了申報，呂萬才找到了接頭的信息，老秋是接頭人。 - 第4集一早何叔過來交易的時候呂萬才讓何叔驗驗貨，何叔告訴他們貨昨天晚上已經運走了。一群人誰也沒想到傑森在他們眼皮子底下就把東西全運走了。
吉川和小野說要到聖約翰大學去，槍械師在那裡生活了7年，吉川要了解槍械師的一切。吉川覺得槍械師不是一個簡單人物。
呂萬才按照約定地點去見老秋，不過老秋不在見呂萬才的是老秋的上級老趙。
吉川和小野冒充大學教授去了聖約翰大學。
老趙也不知道槍械師是誰，老趙知道日本人派了個少佐來上海也是為了槍械師。呂萬才告訴老趙那個個是吉川，並說已經見過他了。呂萬才又告訴老趙田中給了傑森一個箱子，如果知道箱子裡面是什麼很可能會分析出日本人的下一步行動。
吉川就是想套出槍械師的真實身份，不過本來日本人知道的三個都是王教授的學生。
老趙告訴呂萬才為了方便聯絡他會在四方倉庫擺個煙攤，讓李四海當聯絡人。呂萬才聽著李四海的名字想到龍五湖本來是姓李問李四海是不是龍五湖的弟弟。兩人正是親兄弟。
一起祭拜龍五湖的時候李四海交給呂萬才一個包裹，是龍五湖死前寄出來的，有兩張紙條，一張寫著悅來旅客，一張寫著結束時開啟。
老趙給秋張打了電話，老趙讓秋張查出箱子裡面裝的什麼東西。箱子就放在傑森那，秋張在要打開箱子時傑森回來了，傑森發現箱子被人動過，但他沒有懷疑秋張。
等傑森離開後秋張看到了是一隻97式狙擊步槍。通過狙擊步槍呂萬才分析出這是日本人殺槍械師。
呂萬才管老趙要了張碼頭的平面圖大約算出了日本人的狙擊點。兩人研究秋張來了，老趙給呂萬才介紹兩人。兩人還裝做初次相識的樣子。
呂萬才問秋張她還是不是陸秋萍，呂萬才這些年一直忘不了秋張。呂萬才問秋張和傑森結婚是不是組織的任務，她愛不愛傑森。秋張沒有向呂萬才過多的解釋自己的過去，告訴他只需要了解任務。由上海組織的人拔掉狙擊點，呂萬才的人負責把人接走。呂萬才出去後秋張哭著自己說對不起萬才。
吉川想要在船上就把槍械師幹掉，把三個人全做掉，寧殺錯不放過。
老趙帶領上海組織的同志研究了拔掉狙擊點的事，老趙不想讓李四海加入攻擊組擔心發生意外，那老李家可就無後了。李四海自己知道老趙是為自己著想，但李四海還是自己申請加入攻擊組。
田中同意了吉川的想法，但田中只是想利用吉川的欲望達到自己的目的。美智郎問吉川這時候提出這個計畫是不是早在船上安排了人手，吉川確實是早已經安排人了不過是衝著國民黨的鄧明將軍去的。美智郎也告訴吉川他的這次行動和上海的日本特務機關沒有任務關係。 - 第5集在船上的朱重陽發現東西被人翻過了，劉春生和陸崖也發現被人動過。三個懷疑是不是被人盯上了。
郵輪上的鄧明被人暗殺，一位記者想要拍拍照但記者發現鄧明並沒有完全咽氣悄悄的又加了把勁。
記者便是吉川安排到郵輪上的人，也收到了吉川的電報。
傑森把陸崖回上海的訊息告訴了秋張，秋張問傑森做哪趟船，傑森告訴她聖達西號。
朱重陽，陸崖和劉春生在船上酒吧時看到了吉川的手下攝師，朱重陽和劉春生說覺得這個記者不對勁在哪都能碰著他，和劉春生說離這個記者遠點。
朱重陽和劉春生想要叫陸崖離開的時候發現記者和陸崖坐在了一起。朱重陽和劉春生讓服務員告訴陸崖有他電話把陸崖叫回了房間。
三個人回到房間朱重陽把懷疑記者的事告訴了陸崖三個人有了準備。
晚上記者到了三人房間舉槍便射，三人已經有了準備並沒在床上，三人抓住了記者。日本特務承認是他殺了鄧明並說還要殺了三人。三個人想要殺了日本特務卻誰也下不去手。三個人把小日本綁起來用救生圈放入了海里。
呂萬才做了自己的安排，由他和王伏生拔掉日本的狙擊點，由張大寶接應。
碼頭上聖達西號快要進港口了。老趙和李四海看著十一把槍交給別人，兩人看到了狙擊點的位置。
吉川知道會有跟蹤這個箱子，又準備了一個箱子讓小野帶走。
呂萬才來後老趙告訴他狙擊手上了對面的三樓，老趙要和四海去幹掉狙擊手，讓呂萬才在碼頭負責接應。
老趙和李四海剛進入樓里呂萬才就看到有大批人往樓里涌知道老趙和李四海中圈套了。李四海受了槍傷，呂萬才和伏生上去後才把兩人救下，但是發現箱子裡根本沒有槍。
呂萬才出來後和伏生研究可行的狙擊點，這時船已經進港了。
在船上純子問陸崖準備好怎么見他父親沒有。純子是田中的女兒，兩人戀愛了。
望風的小梅發現了小野的行蹤一路跟著，但是小梅被日本人發現了，小梅犧牲前發出了信號彈。呂萬才和伏生髮現了新的狙擊點。呂萬才看出日本人的狙擊槍手遊移不定判斷出日本人也不知道具體是誰。這時吉川接到田中的電話沒有具體名字，狙擊計畫取消。
張大寶準備在港口和槍械師接著但沒想到發生了意外，陸崖，劉春生和朱重陽剛下船便有租界巡警來要帶三人走，懷疑三人有暴力行為。 - 第6集吉川因為被阻止殺槍械師很憤怒，問田中被什麼要阻止。田中告訴吉川無法確定槍械師的真正身份，海森柏格教授消失了。田中已經向租界施壓，把三人全都扣押在巡捕房。田中讓吉川到法租界巡捕房從三人中找出誰是槍械師。
張大寶和槍械師接頭是帶著一本書，俠隱記。劉春生的箱子裡同樣有這樣一本書。朱重陽的箱子裡有一本聖經。
法國巡捕房知道三人的背景同意日本人提審三人但有兩個條件，第一他們只能扣人24小時，第二不可以動刑。
傑森去找了田中，田中告訴傑森三人中有一個是槍械師的事告訴了他。傑森和田中說今天上午帶去的箱子就是要對付三人的吧而且其中就包括自己的內弟。田中也告訴了傑森實話，他只能保證不錯殺人。
傑森回家告訴了秋張。姐弟兩這些年誤會陸崖不理秋張，但秋張對弟弟的關心從不淡忘。傑張勸秋張田中這條路走不通，他要去找法務喬納斯。傑森給喬納斯打了電話晚上見面。
吉川因為不能用刑讓小野用自己的智慧摧毀三人的意志。小野恐嚇著三個人。
呂萬才和老趙等人在討論槍械師問題的時候想到了龍五湖留下的線索，呂萬才決定去趟悅來客棧。悅來客棧的202號房是龍五湖曾住過的。龍五湖留下的鑰匙到底是做什麼的呂萬才想不通。呂萬才和張大寶去了前台，龍四湖確實留了東西給呂萬才。
龍五湖留下了一段話。呂萬才知道巡捕房一定會為三人做體檢，呂萬才讓劉曉婉混到醫療隊里和裡面建立聯繫。
劉春生花錢又拿回了俠隱記，俠隱記里劉春生藏著刀片，劉春生的胳膊里藏著一粒藥。劉春生吃後開始發燒。
吳醫生看後和喬納斯說這種病像印度猩紅熱，死亡率高，傳染性強，必須馬上住院隔離治療。要送劉春生去醫院的時候被小野攔下了。這時部下報告喬納斯另外兩人也出現了發熱症狀。
喬納斯三人出現病症的事告訴田中，如果還不能證明誰是槍械師就要放人了。
吉田拿出小野從王運凱那搶到的演算紙告訴吉田很可能從這個人找出誰是槍械師，上面在一些關鍵的數據點上給出的不是數字是算數題。吉田認為答出題的就是槍械師。 - 第7集田中問吉川那有誰能給出這道題的正確答案呢。吉川說這道題的答案只有他的女兒純子。
純子看到題後便問吉川是王運凱出的吧。吉川告訴朱重陽，陸崖和劉春生中一個是共產，這道題只有王運凱教授口中的不世奇才能答出來。純子本來不想幫吉種但沒辦法說自己試試。
吉川帶著捲紙去了巡捕房，告訴三人誰可以答出來就可以自由，並且只給他們十分鐘的時間。
答題的時候劉曉婉做在護士在問他們需要不需要什麼時候，劉春生用摩絲密碼聯繫上了劉曉婉告訴她不要輕舉妄動，自己已經有了計畫。
陸崖和劉春生的答案一樣，朱重陽和兩人的答案不一樣，但三人和純子的答案都不一樣。這叫吉川覺得自己被人帶進迷宮了。
晚上吉川和小野用迷煙這暈了純子，翻到了她和三個人的合照。
劉春生，陸崖和朱重陽三人在看到考題後就已經知道日本人要找的是誰了。
劉曉婉回來後把情況匯報了呂萬才，呂萬才覺得小鬼子是要找出能答出題的人。呂萬才問劉曉婉槍械師有沒有什麼話帶出來，劉曉婉告訴他槍械師不讓輕興舉亡動。
一早吉川去見田中告訴他人是誰已經基本確定，但還要進一步確定，到時候會給他一個驚喜。
吉川去了巡捕房說朱重陽是槍械師，朱重陽急著說自己不是讓兩人誰是趕緊承認。劉春生和陸涯都說自己的是槍械師。吉川讓人把朱重陽帶了下去，劉春生和陸崖聽到了一聲槍響。
這一幕是劉春生沒想到的。陸崖和劉春生說重陽不應該死。劉春生說有時候眼見還不一定是真的況且是耳聽呢。
陸崖和劉春生被放了出來。日本人和呂萬才都在外面。吉川等著誰先擁抱純子。結果劉春生擁抱了純子被日本人槍殺了。
劉春生臨死前告訴陸崖要記住使命，堅強的活下去。 - 第8集劉春生死前在手心寫了一個走字。吉川看過一封信後知道自己殺錯人了，陸崖才是槍械師。這時陸崖已經被呂萬才接走。
原來劉春生確實是槍械師，陸崖也是槍械師，劉春生把陸崖拉入了抗日的隊伍。吉川不但拿了純子的照片還有純子的日記。從日記中吉川判斷槍械師是純子的初戀情人，所以當劉春生抱純子時會中槍。
田中命人把吉種和小野的槍卸了，吉種反駁是純子出賣了帝國，純子給出的答案就是錯的。
陸崖拿出劉春生給他的俠隱記交給了呂萬才，劉春生讓陸崖安全後把書交給第一個看到的人。劉春生在書里留下了摩絲密碼。這是劉春生留下的最後告白，劉春生說陸崖是三人中最優秀的，讓陸崖加入共產黨，不要為自己的犧牲悲傷，槍械師只是一個代號，槍械師代表的是拯救民族的一種信念和信仰。
吉川覺得傑森只向田中要一次很不正常，吉川懷疑傑森和共產黨聯手了。田中準備試探下要登門拜訪傑森，對傑森的理解表示感謝。田中認為共產黨還不知道日本人知道槍械師跑了，會利用這個時間把槍械師送出上海。田中讓吉川控制起聖約翰大學校長，封鎖一切訊息。
田中和吉川到傑森家告訴他已經把人放了，槍械已經找到，過來看看陸崖。傑森告訴兩人陸崖沒回家。吉川在一旁問陸崖沒回家，夫人也不在嗎。傑森想要當面向秋張致歉。傑森讓傭人叫秋張下來。
葛師爺告訴呂萬才這兩天出大事了碼頭和巡捕房門口都死了，葛師爺問呂萬才是不是他做的。
葛師爺和呂萬才在傑森家門口看到田中和吉川離開。
傑森當然不相信吉川和田中來是為了慰問，傑森知道是來試探的。
秋張問呂萬才一切順利嗎，呂萬才讚許為張下午就會帶陸崖離開。秋張想見見陸崖，呂萬才認為太危險沒有同意。 - 第9集張大寶出去探聽情況後回來告訴呂萬才和老趙聽說小鬼子要在千葉酒店搞慶功宴，慶祝殺了槍械師。呂萬才立刻覺察到這件事有點不正常。老趙問呂萬才是不是小鬼子知道殺錯人了。呂萬才說那倒不一定，不過走時一定要小心。
呂萬才等人到了閘北火車站。張大寶覺得小鬼子現在外松內緊。
呂萬才的貨讓小鬼子截住了，就在要放行的時候吉川來了。
張大寶和老趙抬著裝病的張曉婉從火車站那邊進站。吉川覺得呂萬才的貨里藏著人，把呂萬才的貨箱全部打開了。呂萬才假裝一副很緊張的樣子，但箱子裡根本人。吉川沒有發現東西但還是有所懷疑要把呂萬才他們和貨都扣下。
老何趕緊傑森打了電話。秋張看到傑森要出去問他怎么了，傑森告訴秋張那幫山西人和貨被日本人扣了。
傑森去找了田中，傑森和田中攤開了說田中和吉川就是不相信他，懷疑他放了陸崖，傑森讓吉川抓他。田中立刻讓人放了傑森和人和貨。
原來這次陸崖根本沒被帶走，呂萬才為了小心這只是一次探試。通過今天的事呂萬才他們已經知道陸崖暴露了。
小野並沒有死，吉田買通了喬納斯救了小野一命。吉川救了小野並且又把召集了殺人隊的幾名部下來上海對付槍械師。
呂萬才讓曉婉向總部發報，曉碗提醒呂萬才使用電台是有風險的只有緊急情況才可以發報。呂萬才讓曉婉報告總部槍械師已經接到，日軍封鎖租界一時無法離開，特請示下一部命令。
黃崖山兵工廠研發的八一式馬步槍遇到了瓶頸，現在急等槍械師，槍械師不到就無法繼續王教授的研究。劉部長想到把關鍵數據傳到上海讓槍械師在租界進行工作，雖然危險但沒有辦法。
總部把數據都傳給到了上海，呂萬才不同意槍械在上海進行研究。電台在使用時被小鬼子發現了有異常信號。總部拒絕了呂萬才的請求。
超長的電台聯絡吉川已經知道了。陸崖也完成了王教授的數據還原。 - 第10集小鬼子假扮電話局的人在傑森家電話上安裝了竊聽器。
陸崖研究了王教授的資料後覺得王教授是個天才，陸崖告訴呂萬才吉川在牢里讓他答的那道題就是丟失最後一頁的核心問題。呂萬才告訴陸崖要在租界進行工作時，陸崖告訴呂萬才這對他們是個很大的挑戰，在這工作他需要一個實驗室而且不是一個簡單的實驗室。
吉川對秋張進行了24小時的監視。秋張想念陸崖了四方倉庫呂萬才那裡。張大寶在外面發現了尾巴。
吉川知道秋張去了四方倉庫後準備要找呂萬才談談。
秋張和呂萬才為了給兩個見面找個合理的理由假裝兩人見面是為了偷情。
吉川監聽到了秋張打給呂萬才的電話。吉川認為沒那么簡單。
呂萬才找老趙商量為陸崖建立實驗室的事。實驗室需要有三個條件，一是動力電，二是排風系統，三要有隔音條件。呂萬才讓老趙注意下秋張，日本人會把注意力放在她身上，呂萬才擔心有一天出事會在她身上建議老趙現在停止秋張的一切工作。
呂萬才和大家商量為如何不離開上海而找個理由，傑森那邊已經和田中打老招呼他們可以隨時走了。現在要留下來該怎么說。焦大鵬聽葛師爺說閻老西想要在租界成立個什麼辦事機構問呂萬才是不是能利用這個事留在上海。呂萬才準備把實驗就建在傑森的天蟾大舞台，最危險的地方就最安全。
呂萬才和葛師爺去見了傑森並提出想盤下天蟾大舞台。呂萬才以道路入股，讓傑森以後在山西的道路可以暢通無阻。
傑森回家問十一這事怎么看，傑森覺得和呂萬才聯手藉助晉綏軍的勢力可以橫掃上海灘。老何覺得呂萬才怪怪的並說呂萬才第一次在天蟾看到呂萬才的時候呂萬才的眼睛就沒離開過秋張，留下這么個人不是引狼入室嗎。秋張聽到了老何對傑森說的話。
秋張去找了呂萬才問他如果盤不下天蟾還有什麼別的方法嗎。秋張告訴呂萬才因為她的原因夠嗆能盤的下來。
為了打消傑森的疑慮呂萬才帶了劉曉婉一起去見傑森。呂萬才告訴傑森他和呂曉婉還有一個月便成親，傑森答應了。
齙牙洪一直想入股天蟾知道被呂萬才他們入股後覺得這事有蹊蹺。
呂萬才托葛師爺買了處房子，正看呢張大寶跑來告訴呂萬才天蟾的員工一大早就跑光了。
呂萬才和葛師爺到了天蟾後看到斧頭幫留下了自己幫會的記號雙蛇纏斧。葛師爺告訴呂萬才齙牙洪一下想和傑森盤下天蟾現在被自己人盤了。 - 第11集利用齙牙洪封門的這段時候呂萬才帶人改造了地下室，一周后陸崖的實驗室已經初具雛形，陸崖化妝成裝修工人也到了實驗室。
秋張來找呂萬才告訴他齙牙洪封門是沖傑森來的，想讓傑森去找齙牙洪，呂萬才沒讓。秋張又問陸崖怎么樣想見見陸崖，呂萬才沒讓她們相見，讓秋張冷靜點，但秋張實在想念陸崖。
陸崖給伏生列張單子讓他去買所需的實驗器具。伏生看了單子有一半名都認出來，崔振芳連一半的一半都認不出來，兩人正鬧著誰去買的時候呂萬才帶秋張來了。
秋張一見到陸崖就哭了但陸崖不想見她，陸崖說自己親眼看著秋張在天蟾陪酒，跳舞。秋張沒有告訴陸崖自己的真實身份。陸崖把秋張拽出了實驗室。
秋張出來呂萬才問她怎么不告訴陸崖真相，秋張說自己的身份特殊沒有組織的同意是不能隨便說的。
傑森知道齙牙洪和呂萬才都沒有動作後告訴何叔讓十一去看看有什麼可以幫忙，傑森要讓他們鬧出點事來。
十一開車帶大寶在半道車壞了，十一本來告訴大寶是提貨，大寶不知道十一是帶著他去搶劫洋裝的。
呂萬才知道是搶的後讓大寶把衣服還回去以。十一說搶點衣服不算事。呂萬才不知道這批貨的貨主是齙牙洪護著的。
十一急沖沖跑來告訴呂萬才大寶被齙牙洪抓走了。上次搶的洋裝剩了不少，十一帶著大寶去小東門的為公孫記賭場賣掉。兩人一進去就被齙牙洪給逮著了。
呂萬才決定去會會齙牙洪，如果不放人就給他來點厲害的。
呂萬才帶著十一去見了齙牙洪。呂萬才問齙牙洪要他們怎么做才能放了大寶。齙牙洪告訴呂萬才退出天蟾大舞台，滾回山西。齙牙洪不給面子，陸崖給呂萬才做了一些雷汞，呂萬才用這東西把齙牙洪嚇壞了。呂萬才和十一輕鬆走了並且那段時間其它人還救走了大寶。 - 第12集為了解決和齙牙洪之間的矛盾，呂萬才請了傑森做中間人調停。
吉川知道傑森和呂萬才鬥敗了齙牙洪後認為可以利用這個機會拉攏他。
吉川去找齙牙洪，提出條件要和他共同執掌上海灘。吉川告訴齙牙洪幫他打敗傑森。齙牙洪知道傑森和田中的關係沒有答應吉川。
呂萬才去見老趙的時候告訴他自己要加入青幫拜老頭子，以此來掩護身份幫助陸崖開展工作。
呂萬才把自己的想法和傑森說了。傑森答應幫呂萬才引薦佟老闆。
張大寶和呂萬才說葛師爺成天在天蟾亂轉想把葛師爺送弄走。呂萬才說你送他回去啊，張大寶說不行叫他在人家蒸發。呂萬才讓張大寶容他想想，兩人這一翻話都讓在門外的葛師爺聽著了。
葛師爺為了保命給傑森打了電話，葛師爺要告發呂萬才他們。傑森帶著呂萬才去見佟爺了。葛師爺告訴何叔傑森回來一定要帶人來天蟾。
佟爺沒給傑森面子，反要剁了呂萬才一雙手。傑森在一旁替呂萬才說都著好話。呂萬才也說自己這次
來上海有重任在身事關抗日大局，想拜在他門下得到保護。
葛師爺躲到了一間密室那門只有炸彈才能炸的開。張大寶為了讓師爺出來用煙燻他，葛師爺在裡面告訴他們快跑吧自己已經難傑森打過電話了。
傑森回家何叔把葛師爺打電話的事說了。傑森帶著十一就要來天蟾。張大寶這邊趕緊把情況告訴了呂萬才。
呂萬才叫門葛師爺也不開就要等著傑森來再說。傑森來後呂萬才讓張大寶和焦大鵬趕緊把傑森請到自己辦公室，自己先和葛師爺再談談。
傑森要找葛師爺，大寶和焦大鵬有點推脫，傑森要自己去找，這時葛師爺和呂萬才推門進來了。葛師爺說找傑森來是為了商量下呂萬才和曉婉的婚事。 - 第13集傑森一走張大寶問呂萬才是怎么說服葛師爺，原來呂萬才騙葛師爺他的人就在他太原老家門口，不聽話就殺了他老婆兒子。
田中問吉川槍械師查的怎么樣了。小野匯報在調查過程中有一名共匪要犯與槍械師關係密切，卻遲遲不讓提審。美智郎匯報此人與英美間諜案有關，提審需要司令親自同意。田中讓美智郎趕快去辦。
吉川和小野出來氣憤不已，覺得會白開了。吉川問小野他說的那個人都有那么重要嗎。小野告訴吉川那個人是老肖。
呂萬才問崔振芳最近陸崖怎么樣，陸崖告訴呂萬才最近陸崖就整不能行的，不是在休息就是在鍛鍊。
呂萬才去找老趙告訴他擔心陸崖現在的狀態不能投入到工作中。呂萬才看到老趙這比挺忙問他最近是不是要有什麼大行動，老趙告訴呂萬才他們想要刺殺田中。呂萬才建議在槍械師沒離開上海前不該有這么大的行動，老趙不同意呂萬才的看法堅持要刺殺田中。
小野跟蹤秋張時意外發現了美智郎有他的情人惠子約會。
吉川和小野去見了美智郎用情人的事威脅美智郎希望可以和他共享田中的情報。
吉川和小野到牢房見了老肖，並且要放了老肖讓他回去。
老肖交待最近上海組織有兩項活動，第一項是協助特遣小組保護槍械師，第二項是除掉田中。小野向吉川匯報田中大佐會在今晚出現在百樂門。
呂萬才接到傑森的邀請到百樂門，但他沒想到這也是老趙他們要刺殺田中的地點。呂萬才讓秋張趕快停止刺殺田中的行動，呂萬才看出很多人隱藏在暗處，今晚是一個陷阱。呂萬才看傑森和田中說話立刻提醒傑森小心。傑森受了傷。
傑森受傷回家後吉川來見傑森。傑森讓秋張先招呼呂萬才。
呂萬才問秋張傑森不知道她參與了刺殺行動吧。呂萬才告訴秋張殺手中還有一個人活著，如果這人招供你怎么辦。呂萬才讓秋張得有個準備，如果暴露隨時撤離。
吉川告訴傑森他的身邊有共產黨。吉川讓傑森交出她身邊每個人的名單。
呂萬才問秋張她父母的死田中是不是情報主管，呂萬才知道秋張殺田中也是想為你母報仇。
吃飯的時候秋張問傑森為什麼和吉種吵架，傑森說了吉川說的事。
呂萬才走時秋張利用握手的機會遞了張紙條給呂萬才告訴他安全房暴露，面臨危險。
呂萬才立刻打電話告訴王伏生和崔振芳趕緊帶著陸崖離開。陸崖離開王伏生又悄悄回去找了處狙擊點打死了叛徒。 - 第14集老趙隱藏在呂萬才家裡，老趙恨呂萬才，指責是他提醒了傑森害死了李四海。呂萬老提醒老趙應該反醒下到底哪裡出了問題，否則今天只是個開始。呂萬才認為叛徒不是伏生除掉的人，還是另有其人。呂萬才讓老趙再好好想想有沒有人知道龍五湖到上海的事情，另外讓老趙注意上海組織已經不安全了。
呂萬才告訴秋張叛徒除掉了，陸崖也轉移了，不過現在很擔心她。呂萬才懷疑傑森知道李四海的身份，是為了秋張才殺的李四海。
傑森去見田中，田中問傑森那天他為什麼也去了百樂門，傑森說他去吉樂門是因為吉川少佐，就是因為和兩人有緣才共同經歷了一翻生死。傑森走後吉川追出來問傑森今天來是什麼意思。傑森問吉川那天為什麼假借田中的名義把自己引到百樂門。傑森提醒吉川如果田中知道是自己去百樂門是接到他的電話想想田中是什麼反應，傑森讓吉川以後不要打擾他的家人。
田中問美智郎百樂門的事線索收集的怎么樣了。美智郎說現在還沒有什麼線索。田中覺得吉川的出現有問題，他是提前知道了情報，把自己也當成了誘餌。田中和美智郎說覺得他最近做事不認真了，問他是不是有難言之癮。美智郎說是吉川占用了太多的資源。田中告訴美智郎近一段的工作要放在防暴組織上，過兩天陸軍大臣東條英機來上海和周佛海，張景惠會晤。
小野向吉種匯報已經鎖定了上海共黨機關所在地，是老肖帶著小野找到的。吉川一下興奮起來，這天是崗村來上海的日子，如果他要是能再立一大功的話。
吉川命小野帶人強攻上海地下組織，當小野帶著人去時人去樓空。老趙他們早已有了察覺。吉川知道後問小野最近秋張怎么樣，吉川想讓秋張看到上海組織出事，這樣秋會想可能有人被俘，也許會有人招供，那樣就會轉移槍械師。
吉川命人封鎖了秋張到天蟾的道路，小野帶人在上海組織地點演了一齣戲，故意讓秋張看到有人被俘。秋張看到後心想無論如何要通知呂萬才轉移陸崖。
秋張到天蟾後呂萬才不在，呂萬才去見了老趙。老趙告訴呂萬才已經知道是老肖叛變。老趙又提東條英機來上海的事，老趙告訴呂萬才日本代表團中有一位自己同志要傳遞一些訊息，想讓曉婉完成接頭任務。
秋張沒見到呂萬才被打電話到了呂萬才家，接電話的是大寶，秋張知道有人監視她便暗語通知了大寶，老趙被抓，陸崖危險，讓他快趕到天蟾。
吉川看了秋張的電話內容後覺得有點問題。吉川研究後破譯了秋張的電話內容。 - 第15集吉川讓部下馬上通知小野魚上鉤了。大寶告訴呂萬才秋張的電話時，呂萬才想到秋張中了日本人的圈套。呂萬才擔心秋張去找陸崖馬上和大寶出去準備攔住秋張。
大寶和呂萬才在路上看到了秋張也看到了後面的尾巴。呂萬才讓大寶快點開趕在秋張前轉移走陸崖。不過還是慢了，秋張來了也引來了鬼子。大寶想帶人出去和鬼子拼了，讓呂萬才帶著陸涯離開。
曉婉到了重光堂酒會現場並且和接頭人大島三郎也聯繫上了。
呂萬才想到了一個辦法，讓陸崖畫出重光堂的平面圖和炸彈結構圖，然後打電話給在重光堂的曉婉告訴曉婉自己這邊有難，需要她的幫助才能解困。呂萬才讓曉婉想辦法布置疑兵之計幫助自己。
吉川帶人衝進房間時，呂萬才等人已經躲進了密室。故意把東條英機抵滬的報紙留在外面，並且把陸崖畫的圖故意燒毀卻還能讓吉種等人拼出來。吉川看到這些後立刻想到重光堂危險。
吉川立刻打電話給田中告訴他共產黨可能在重光堂搞一次暗殺。田美智郎用性命擔保這次不會有刺客進入，田中告訴吉川不要搗亂。
吉川認為田中是怕對自己的前途不好因為這次的安保工作就是田中做的，吉川立刻打電話向崗村將軍匯報並且告訴崗村炸彈可能裝在一個可疑的相機包內。崗村立刻命人查看，在現場果然看到一個相機包。崗村讓吉川回來協助拆除炸彈。
日本人立刻疏散了現場人群並且拆彈專家也趕來，緊張的準備拆除彈。專家看了吉川帶回來的設計認為這個炸彈設計的很巧妙，多虧有這個炸彈的設計圖。
拆彈專家小心易易的打開相機包後發現只是一塊磚頭和幾張撲克牌。吉川欲哭無淚。
呂萬才等人成功幹掉吉川留下的兩個守衛，雖然小野趕到了，但呂萬才等人還是有驚無險的跑了。
呂萬才查到了老肖的藏身之處，他帶上大寶準備到大和旅館除掉老肖。本來呂萬才是想用蓖麻毒素無聲無息的幹掉老肖，可沒想到老肖抽大煙，大煙會抑制蓖麻毒素。 - 第16集呂萬才當機立斷改變行動，呂萬才看到小野出去接電話後立刻和大寶悄悄摸了進去。兩人一起出手悄無聲息的幹掉了老肖。
小野接完電話看到老肖死了還以為是抽鴉片抽的，呂萬才和大寶離開的時候大寶身上的蓖麻毒掉落髮出聲音讓小野聽到了。大寶，呂萬才和小鬼子邊打邊跑。
為了報答呂萬才的救命之恩，傑森通過多方努力佟老闆終於答應收呂萬才為徒。呂萬才終於以老頭子弟子的身份經營天蟾。
由於天蟾的裝修使本來在這裡工作的舞女失去了生計，於是他們聚在一起遊行反抗。
陸崖的研究工作差兩樣重要的儀器，呂萬才讓陸崖想想可不可以用別的代替，陸崖說要是在柏林大學就好了可以用學校的實驗室。呂萬才問陸崖聖約翰大學的怎么樣，呂萬才要把設備偷回來。
劉三看到天蟾的舞女們流行立刻跑回去告訴齙牙洪。而且劉三告訴齙牙洪天蟾裝修地面上沒動，只是在地下搗鼓。齙牙洪懷疑天蟾在生產海洛因，也想從中撈一份。
大寶把柔曼帶人遊行並且齙牙洪等人派人打聽天蟾裝修的事告訴了呂萬才。呂萬才立刻覺得事有不妥，告訴大寶立刻去告訴柔曼同意舞女的任何請求。
呂萬才知道齙牙洪帶人監視後讓大寶故意在酒館放話給齙牙洪聽。
呂萬才和陸崖研究了聖約翰的實驗室。目前最大的問題是實驗室的門有一把鎖可能打不開。陸崖想到一個方法可以用化學品合成高溫，燒壞實驗室的鎖。
劉三急急忙忙跑回去告訴齙牙洪，呂萬才那邊有行動了。
呂萬才裝做頭疼沒和陸崖他們一起去偷設備卻給傑森打了電話，傑森立刻讓何叔備車，他要去看一場好戲。
齙牙洪帶著人截住了崔振芳的車，崔振芳等人二話不說就了。齙牙洪立刻讓人拉著貨撤。
齙牙洪命人卸貨的時候呂萬才和傑森來了。齙牙洪以為貨是鴉片和白粉想賴帳說這東西誰都有，卻沒想到只是呂萬才給舞女們買的米，面，糧，油。呂萬才給齙牙洪挖了個坑。
陸崖和大寶他們把東西偷出來後等了半個多小時呂萬才來了，呂萬才裝頭疼只有陸崖不知道，自己在那干著急。 - 第17集田中和吉川在報導上看到聖約翰大學設備失竊兩人一下便想到和陸崖有關。田中告訴吉川如果讓陸崖跑了他的路也就走到頭了。
秋張開來看陸崖，呂萬才告訴秋張陸崖和一個日本女孩純子戀愛而且純子是田中的女兒。秋張和呂萬才說是絕對不會允許陸崖和純子在一起的，田中可是她們的殺父仇人。呂萬才問秋張和陸崖到底發生了什麼事鬧成現在這樣。
秋張告訴呂萬才十年前她父親在報紙上痛斥日本人，日本浪人闖進了她家。父母為了保護她和陸崖都死了。秋張帶著陸崖在街上狂奔被傑森遇到了傑森。秋張為了能讓傑森救下她和陸崖答應做傑森的女人。傑森救了他們卻沒有逼秋張做什麼。為了生存秋張做起了舞女還騙陸崖父母給他們留了一筆錢。呂萬才也知道了秋張父母被殺的那天就是兩人約定離開上海的那天。
傑森也感覺到了呂萬才和秋張的關係不一般，為了讓呂萬才不對秋張有非份之想，傑森約了呂萬才。傑森要為呂萬才張羅他和曉婉的婚事。
為了打消傑森的顧慮呂萬才和曉婉結婚了。
曉婉在醫院碰到了秋張和傑森，秋張告訴曉婉她和傑森準備要個孩子。秋張讓傑森先回去自己要曉婉談談。張秋拿了一個鐲子送給曉婉，秋張告訴曉婉這是呂萬才的媽媽要送給兒媳的。
晚上呂萬才看到曉婉帶著那個鐲子很激動，曉婉和呂萬才說知道他和秋張的過去，但自己這么多年的心他應該明白。呂萬才不說話曉婉傷心的告訴呂萬才他還有機會，告訴他秋張和傑森去看了男科，具體的讓他打聽並且把鐲子拿下來還給了呂萬才。
呂萬才去找陸崖告訴他傑森根本不是個男人，秋張嫁給傑森一切都是為了他，他上學的錢都是秋張掙的不是父母留下的。
陸崖知道一切後向秋張道歉了。秋張讓陸崖不要再和純子來往。剛剛和好的姐弟兩又鬧的不愉快。
呂萬才問老趙秋張是怎么加入組織的，老趙告訴呂萬才他和秋張的父親很早便認識了。呂萬才問老趙知道不知道秋張的父母是誰殺的，老趙告訴呂萬才是田中。根本兩人還要把事情隱瞞下來不告訴陸崖，沒想到陸崖在門外知道了。
陸崖去見了純子告訴純子是他的父親田中殺了自己的並拿出槍要血債血償。 - 第18集雖然陸崖拿出了槍但他又怎么會對純子出手。
陸崖回來後呂萬才知道了陸崖去見純子也知道陸崖聽到了他和老趙的談話。呂萬才勸陸崖不該把上一帶的仇恨放到純子身上，並提醒陸崖以後不要單獨一個人出去。
純子跑回去問田中是不是他害死了陸崖的父母，田中騙純子不是自己做的是那些浪人做的。晚上純子割腕自殺了，多虧發現的及時被送到了醫院。
呂萬才讓曉婉往總部發電告訴總部商隊於上海安身，店鋪已經盤下，正在裝修，不日即可開張，但買家要核實下物品，請家裡做好準備。
總部為了解決呂萬才等人晉綏軍身份的問題也正在加緊張破譯晉綏軍和上海電台聯繫的密碼。
總部的人綁定了閻錫山的女婿弄到了密碼本，與此同時吉川已經懷疑呂萬才了。
吉川向田中匯報他要設個局看看呂萬才到底是不是晉綏軍的人，並且要抓呂萬才的手下。
小野帶人到天蟾抓了張大寶，呂萬才回來小野剛要帶人抓，呂萬才被傑森救下了。
傑森告訴呂萬才特高課的人找過他。呂萬才說難道是因為走私的事？傑森說不可能，是做給齙牙洪看的，是齙牙洪在報復。這時田中打電話來找傑森。此刻的呂萬才已經不能冷靜了，他擔心如果從中作梗的真是齙牙洪的話那天蟾假裝修的事一定暴露了。陸崖想到一定要把訊息傳遞給老趙，現在只能求助秋張。
大寶被吉川抓去後受盡了折磨。傑森接完電話後便出去了，呂萬才被傑森軟禁在家。
傑森去見田中和吉川，吉川說呂萬才是八路。傑森讓他們可不要亂說。傑森讓吉種他們拿出證據來。
呂萬才讓秋張去通知老趙趕快把陸崖轉移走。
傑森帶著田中和吉川回到家中，吉川見到呂萬才便問他黃崖山一別別來無恙啊。呂萬才自然不會承認，同時美智郎正以傑森的名義向晉綏軍求證呂萬才和張大寶身份。吉川還拿著一封用山西話寫的信讓呂萬才翻譯。 - 第19集吉川的信是用畫組成的，呂萬才在這方面沒有露出破綻都答了上來。這時美智郎用日語告訴吉川晉綏軍已經聯繫上了正在等回音。呂萬才知道情況不妙到衛生間把槍已經準備好。
呂萬才回來後不知道是拼了槍殺田中和吉川還是賭一把等待訊息。這時美智郎接到了山西的回電，呂萬才的身份沒有問題。
秋張在天蟾的地下室遇到了小野，小野讓秋張交出地下室的鑰匙。秋張不交小野搶了地下的鑰匙，秋張很緊張但小野打開地下室後卻一無所獲，地下室里什麼都沒有。
秋張告訴呂萬才秋張不見後，呂萬才猜到了是傑森做的。呂萬才和秋張返回傑森那，傑森告訴兩人已經知道他們的身份了，並且陸崖也是他派十一接回來的。
在傑森的幫助下陸崖又開始了研究工作，不過和純子的決裂卻讓他內心十分糾結，難以自拔。
在陸崖恢復工作的時候在黃崖山被關押的晉綏軍卻預謀著伺機逃跑。
黃青元帶著人跑了，回去後黃青元向參謀長匯報自己要到上海去把貨找回來並且為老二報仇。
老趙接到黃青元逃跑的訊息後告訴了呂萬才。
吉種和小野想不明白陸崖偷那些東西有什麼用，吉種想到了朱重陽會知道這是做什麼的。
吉種和小野去找了朱重陽。吉川告訴朱重陽他的父親已經在汪精衛手下任職。吉川還答應幫他得到一直喜歡的純子並告訴朱重陽純子和崖是沒有可能的，純子的父親殺了陸崖的父母。朱重陽沒有答應吉種，不過吉川走後朱重陽對純子的情感重新燃起了希望。 - 第20集朱重陽在報紙上看到汪精衛身邊多名高官遭到刺殺勸母親回到南京照顧父親。母親很開心兒子懂事了便下樓為朱重陽買些吃的，朱母出醫院沒多久便遇到了刺殺並留下紙條這就是漢奸的下場。
吉川又來看朱重陽告訴他現在他的處境也很危險，已經上了鋤奸團的黑名單。朱重陽怕了，吉種命人24小時保護他。
晚上有人冒充醫生進入了朱重陽的病房想殺他，吉川派的人保護了朱重陽，並且抓了一個人。這讓朱重陽更加害怕，吉川趁機又提出讓朱重陽投靠他們告訴朱重陽消滅恐懼最好的辦法就是先幹掉敵人。
朱重陽成了日本特工。朱重陽的第一項任務就是圍剿槍械師。吉川拿出王教授的演算紙問朱重陽現在陸崖在研究什麼，朱重陽看過後知道這是研究槍管的演算，如果陸崖要研究肯定要做同樣的實驗並且親自到聖約翰去查看丟失的設備。朱重陽給吉川列出陸崖下一步需要的物品清單。
王伏生在為陸崖買所需物品時被小野跟蹤了。王伏生髮現了有人跟蹤但還是把東西運到了倉庫和焦大鵬把東西換箱後運回天蟾。焦大鵬開著車走了，王伏生沒有一起走告訴大鵬要燒毀帳本。沒過一會王伏生髮現外面已經被鬼子包圍了，這時焦大鵬開的車正好過來。鬼子要檢查焦大鵬的車，王伏生為了掩護焦大鵬向鬼子開了槍。王伏生殺了數個鬼子後中槍了，王伏生為了不把大家暴露出去引爆了炸彈，粉身碎骨。
這是陸崖需要的最後一批材料，陸崖答應送給王伏生一個瞄準鏡，陸崖知道伏生犧牲很激動問大鵬為什麼不救伏生，大鵬告訴陸崖小分隊所有人為了材料可以不要自己的命，你要真想為他報仇就早點把槍造出來。
陸崖拼了命要出去給王伏生報仇讓大寶給綁上了，呂萬才回來後陸崖還是很激動，陸崖說要出去就殺一個日本人給伏生報仇，呂萬才勸說陸崖用伏生拚命換來的材料研究出槍去才對得起伏生。幾個人在說話的時候都被葛師爺偷偷聽到，齙牙洪曾葛師爺只要幫他扳倒呂萬才就給他兩萬塊銀元。
齙牙洪求見吉川告訴他呂萬才的秘密就藏在天蟾大舞台的地下室。齙牙洪要和吉川一起合作不過吉川讓齙牙洪走。
天蟾大舞台開業了，齙牙洪帶著人也來了被張大寶攔在了門外。 - 第21集傑森和呂萬才知道齙牙洪和大寶在外面對峙後趕緊出來看看。
吉川告訴田中一會一定會給他一個驚喜。
齙牙洪進來後就說天蟾的地下還有個小秘密，吉川問齙牙洪有什麼秘密啊。這時一個手下在吉川耳邊耳語幾句。吉川立刻變了臉色說呂萬才地下乾的是見不得人的買賣，田中站出出來說讓呂萬才帶大家去看看不就一切都清楚了嗎。
呂萬才同意了，帶大夥去了地下室。眾人到了地下室看到只是提煉鴉片的一些工具。吉川問齙牙洪這就是他說的秘密？田中氣的立刻離開。
呂萬才的這個危機剛剛解除另一個危機又來了，黃青元帶著人到了上海。
大寶不明白吉川和齙牙洪什麼搞到了一起，原來呂萬才知道葛師爺偷聽他們的談話。呂萬才和葛師爺談後，葛師爺願意幫呂萬才。
葛師爺在馬路上被黃青元的人抓了。葛師爺禁不住嚇說出了殺他們二哥的是呂萬才好像是為了一個叫槍械師的人才殺的人。
舞女柔曼喝多了迷迷糊糊的走錯地方跑進了地下室。柔曼看出來這是在做槍，以為他們是要對付齙牙洪。柔曼說只要給她兩百塊錢封口費一個字都不會說出去。呂萬才讓大寶把柔曼關想來。
第二天呂萬才來舞廳又看到了柔曼，大寶告訴呂萬才柔曼是自己人了已經是我女朋友了。呂萬才讓大寶證明一下。大寶下去要和柔曼拉手，柔曼卻一下親了大寶。
崔振芳告訴呂萬才出事了，葛師爺失蹤了。大寶覺得葛師爺是自己跑了但呂萬才有種不好的感覺。
傑森知道葛師爺被黃青元他們一幫人抓走了，十一問傑森要不要和呂萬才說聲，傑森說讓他想想。
石井找到呂萬才想用軍火，藥品和呂萬才交換煤炭。呂萬才不知道這是不是日本人的試探沒有答應。黃青元的手下一直盯著呂萬才，不過十一也在看著他們。
黃青元手下看呂萬才喝多便摸進了屋子，十一用飛鏢傳了紙張給他們，上面寫著青幫龍頭。黃青元的人知道已經被青幫盯上了。
傑森去見了黃青元。黃青元說呂萬才為了一個叫槍械師的人殺了他的兄弟。傑森告訴黃青元呂萬才現在是他的生意夥伴，等兩人的生意完了，呂萬才離開上海隨便。黃青元告訴傑森他和誰做自己自己不管，但姚大寶的仇一定要報。
吉川和小野找到了呂萬才和秋張年輕時一起照的照片。吉川想讓傑森知道呂萬才和秋張的關係，這樣傑森憤怒之下也不會再保護槍械師。
傑森收到了那吉川的那張照片，傑森知道了呂萬才和秋張的關係果然不尋常，他們還瞞著自己，傑森憤怒了。這時秋張正好回來。 - 第22集傑森把照片拿給秋張看。傑森說如果不是有心人把照片寄給他，他還像個傻瓜一樣被蒙在鼓裡。秋張解釋自己和呂萬才過去確實是情侶，不過早已分手。傑森問秋張如果他們心裡沒鬼為什麼要瞞著他。傑森說知道秋張嫁給自己委屈了，沒有能得到女人該有的幸福，她想走的話可以啊，但不應該瞞她。秋張讓傑森想想有人寄來照片就是要挑撥他和呂萬才的關係並說她和呂萬才的關係只是陸崖需要他的保護。傑森火了說保護陸崖的他，沒有他呂萬才什麼都不是。秋張告訴傑森不管他現在怎么想，只能告訴他愛他。傑森不相信，傑森說秋張背叛了他，讓全上海灘的人笑話他。秋張告訴傑森現在確實愛他。
吉川問老何有沒有槍械的訊息，老何背叛了，老何問吉川下一步該怎么辦。吉川說最好是再加把火。
秋張被吉川抓了起來，吉種要徹底打破呂萬才和傑森的聯盟。
呂萬才在傑森家一直尋找秋張。老何拿著一封進來說指明是交給呂萬才的。信里有秋張的信物並且告訴他們如果想秋張活命晚上到碼頭帶一萬大洋，只準呂萬才一個人去。
傑森讓老何和十一出去對呂萬才說，秋張被綁卻把信給了他這是已經有人在布局了，不過他和秋張的關係讓自己很不舒服。傑森讓呂萬才記住，秋張是自己的女人，如果以後他和秋張有事，他和他的兄弟方便 也別想走出上海灘。呂萬才傑森的態度讓他看到了對秋張的懷疑，如果他始終抱著這種態度即使別人不挑唆也會失去秋張。眼下為了秋張的安全還是按他們的要求做吧。傑森讓呂萬才記住自己是個能燒香也能拆廟的人。 - 第23集齙牙洪到天蟾玩非要柔曼陪酒，柔曼陪了一杯後齙牙洪仍然沒完，被大寶攔住了。大寶用刀逼住刀齙牙洪，呂萬才說出來讓大寶停了手。大寶對齙牙洪說客人不來和你有關係吧。
老何在傑森面前說呂萬才太不地道，讓傑森早點解釋呂萬才。傑森讓止住老何的話，讓他按計畫進行，有什麼事電話聯繫。
呂萬才和大寶用計抓了來天蟾剝豬玀的幾個小混混，混混交待是劉三讓他們來的。呂萬才讓這些混混和他混，以後賭場一成的紅利給他們但他們要保證剝豬玀和大閘蟹的事他們要擺平。
傑森做了回真正的男人和秋張在一起了，看到床上的血跡傑森知道冤枉了呂萬才和秋張。兩人的關係並不是他想的那樣。晉綏軍的殺手已經行動，傑森決定救下呂萬才。傑森打電話告訴何叔讓晉綏軍的住手，何叔告訴傑森不可能了，傑森讓何叔馬上派人給呂萬才警示，剩下的就看他的造化了。
呂萬才走出天蟾有一小女孩跑來遞給他張紙條，上面寫著有殺手已經向他走來。有了提示呂萬才殺了兩名殺手，呂萬才看出是當兵。
黃青元給傑森打了電話，黃青元知道是傑森乾的，傑森說伏擊呂萬才是他默許的自己為什麼要這樣。黃青元說晉綏軍會為自己報仇的。說完門外的警察便闖進去殺了黃青元。但傑森的電話都秋張都聽到了，秋張生氣了的跑回房間。傑森敲門讓秋張給他兩分鐘的時間解釋。
傑森告訴秋張之前確實懷疑她和呂萬才自己怒火中燒便同意了晉綏軍要殺呂萬才的事，但那晚兩人那個後自己很後悔又阻止不了殺手自己只能給呂萬才警示。傑森很後悔，傑森說以前以是秋張和陸崖他，但今天自己才明白是自己需要他們。
呂萬才和大寶找到葛師爺時葛師爺不行了，葛師爺被他們裝進了罈子里只留個腦袋在外面。呂萬才答應葛師爺一定會照顧他的家人。
陸崖的工作進行的並不順利告訴呂萬才王教授在製造槍管時用了一種特殊的鋼強度硬。呂萬才想到會不會是鐵路的軌道鋼，陸崖想看下樣本。
呂萬才知道大寶的飛刀是用鐵軌打造的拿給了陸崖。找到軌道鋼的樣本陸崖的研究離成功越來越近。與此同時朱重陽和純子的關係也越來越親密。
朱重陽和純子吃飯時純子總是提到陸崖，這讓朱重陽的心裡很不舒服，朱重陽不甘心發誓一定要得到純子。
吉種知道純子邀請了朱重陽，朱重陽告訴吉川純子只是想打聽到陸崖的下落。朱重陽為了得到純子告訴吉川眼下有個好機會抓到陸崖，陸崖推算出結果後肯定會第一時間傳回太行山，唯一的途徑就是通過電台，他在德國上學時聽說德國人研製出了一種高精密的監聽無線電設備。 - 第24集陸崖的第一把槍已經造出來了，所有的數據也已經準備好了。大寶和崔振芳看到數據量很大和陸崖提議還是等驗槍成功後再把數據傳回太行山。
呂萬才試了陸崖做出的槍，槍的試驗很成功。陸崖把整理出來的材料拿了出來。下面就是如何傳回太行山的問題了。陸崖想到一個辦法用無線電干擾儀。陸崖會做干擾儀。
發報機壞了需要一個二級管，但這種零件只有日本人的商行才有。
晚上曉婉化妝成日本女人，大寶和大鵬在陪著去了日本商行。老闆只讓曉婉一個人進屋，不過曉婉剛進去就被抓了起來，老闆說是憲兵隊的規定。大寶和大鵬闖進去救出了曉婉。三個人跑時曉婉的腳還受了傷，大鵬掩護兩人和鬼子打了起來。
三個人回來後呂萬才讓他們不要再冒險了，電台的問題由他來想辦法。
呂萬才打了電話給石井。石井立刻匯報給吉川說呂萬才要一部電台。吉川讓石井回去和呂萬才說只要生意上的事完全可以。
曉婉做了湯給呂萬才，上樓時大寶提醒曉婉記住到上海是來乾什麼的，看到什麼可千萬別急。
曉婉還不明白大寶說的什麼意思，到呂萬才辦公室後才明白看到個日本女人美枝子。
美枝子給呂萬才送來了電台，曉婉怕日本人在電台里做了手腳。呂萬才拍了曉婉的馬屁。曉婉檢查後日本人果然在電台做了手腳，日本人在電台里裝了同步裝置。呂萬才讓曉婉把二極體拆下去裝自己那部電台。
陸崖找到大鵬告訴他自己除了干擾儀還有第二個計畫。陸崖要趁機為劉春生，龍五湖，李四海報仇。大鵬同意了。
陸崖的計畫是直接炸了鬼子的無線電台根本沒打算安裝干擾儀。兩個人開著車進入到了日本特務機關裝成送貨的把東西也帶了進去。
3點一到呂萬才便命曉婉發報，鬼子電台發現了神秘電波。吉川立刻帶人出去準備抓人。鬼子查到的坐標無法確定，吉川想到應該是移動發報。
吉川的車正好看到呂萬才的車，吉川讓人盯緊。大鵬和陸崖的炸彈也做好了，吉川的車和電訊室的連線中斷了。吉川立刻命人馬上開車回去。
陸崖在電訊室內看到了朱重陽。大鵬認出就是朱重陽帶人殺了王伏生。陸崖不敢相信朱重陽現在給日本人做事。朱重陽說自己現在什麼都沒有了，整個國家都視他為敵，他要為自己活著，必須要反抗。 - 第25集大鵬要殺了朱重陽，陸崖不許，陸崖讓朱重陽說清楚，這不是他認識的朱重陽。朱重陽瘋狂的說這就是他，害死劉春生的是他，監測電台的主意也是他出的，還做了很多傷害陸崖的事，讓陸崖殺他。陸崖抓著朱重陽的衣領說為什麼。朱重陽說是自己嫉妒，有令人嫉妒的友情，有自己一輩子想得到也得不到的愛情。陸崖知道了朱重陽是為了純子。朱重陽推了陸崖一把，陸崖不知道他褲兜里的口琴掉了出去。大鵬打暈了朱重陽要殺他，陸崖沒讓拉走了大鵬。
呂萬才，曉婉和大寶回來後看到陸崖和大鵬還沒有回來，陸崖給呂萬才留一封信告訴呂萬才他和大鵬去炸電訊室了。
陸崖和大鵬趁亂想跑出去，不過被回來的吉川發現了。兩人在街上和鬼子打了起來。呂萬才和崔振芳趕到時陸崖受了傷。
吉川在地上發現了血跡命令封鎖租界各個路口，陸崖的傷很重，半路遇到了傑森，傑森開車救了他們。呂萬才讓傑森把車開到石庫門8號。
呂醫生到了石庫門8號給陸崖做手術。
純子擔心田中安危去了特務機關大爛醉如泥，在外面純子遇到朱重陽。朱重陽說是陸崖帶人來要殺田中，沒成功已經引爆炸彈死了。純子不信朱重陽拿出陸崖掉落的口琴。
傑森問呂萬才秋張知道不他們的行動，傑森打了呂萬才。呂萬才說這是陸崖的信仰，這時曉婉跑出來說陸崖快要不行了，再輸血挺不住了，呂萬才讓曉婉抽他的血，他是陰性O型血。陸崖需要在沒有麻醉的情況下取出六片炸彈碎片。
陸崖的傷很重，醫生需要一台呼吸機和麻醉用品。呂萬才說他來想辦法，傑森說離這最近的聖天使醫院。老趙告訴他們小鬼子正在嚴查所有的醫院。傑森讓所有人都不要管，他一個人去。大鵬知道陸崖需要的什麼要跟著傑森一塊去。
曉婉把秋張帶來看陸崖，秋張一見到陸崖的樣子便哭了。
傑森和大鵬在醫院裡點了火引開小鬼子。兩個人偷到了全部的藥品，不過外面日本人加派了人手。兩人儘管小心還是被鬼子看到了，傑森和大鵬決定分開行動。
吉川已經命人包圍了整個聖天使醫院。傑森和大鵬又匯合到了一起。陸崖這邊真快不行了，如果再等下去就快沒命了。
傑森和大鵬燒了整個醫院所有人都往外沖，傑森和大鵬從窗戶下跳了下來。大鵬的腳骨折了，大鵬讓傑森把用的東西快去交給外面等著的十一。
傑森回去把包給了十一後便返回來救大鵬。這時鬼子來了，大鵬給了傑森一個眼神讓傑森幹掉自己。傑森出手殺了大鵬。
吉川問傑森什麼意思，吉川知道傑森是殺人滅口但也無可奈何，十一已經帶著人過來，在租界吉川也不敢放肆告訴傑森今天的事沒完。
陸崖挺不住了，丈夫讓呂萬才他們做個選擇，呂萬才同意立刻手術。 - 第26集剛把陸崖綁上傑森回來了。呂萬才沒見到大鵬，傑森告訴呂萬才特務太多已經盡力了。呂萬才哭了知道大鵬這么做一定是想將功贖罪。
陸崖脫離了危險，平穩下來。純子以為陸崖死了，把口琴埋到地下。
太行山總部已經製造出了八一式馬步槍。總部下令可以批量生產。
田中對吉川很不滿告訴吉川如果他是軍人還有尊嚴的話就該回家剖腹自殺。
吉川認為田中對他無情，吉川心想純子可擅自通敵想要告發田中，可吉田打電話打上級時一個人都沒找到。吉川憤怒的告訴小野他要反擊。
吉川和小野去了電訊室，電訊室的人還想阻攔小野開了槍。吉川讓發報員給派遣司令部發報。剿殺槍械師的任務受阻是田中的關係，田中的女兒純子和槍械師是情侶，田中出於父愛放走了槍械師。請司令嚴查。這時美智郎進來了命人下了吉川和小野的槍。
三天后藤田司令打電話給田中告訴他已經被解職了。吉川復職。
吉川重新上任後瘋狂抓捕槍械師可幾個星期過去了仍然沒有一點槍械師的訊息。
太行山總部給呂萬才去了電繼續潛伏上海。呂萬才無法冷靜，現在留在上海非常危險也許會全軍覆滅。呂萬才和老趙說等陸崖好了就帶他返回太行山。
吉川想拉攏美智郎和他一起抓捕槍械師，美智郎看不上這個背後搞陰謀詭計的小人沒有答應吉川。吉川和小野說該給他點顏色看看了。
小野把美智郎和情人優子照片給了美智郎的老婆惠子。惠子要帶著孩子離開上海回滿州。
美智郎再去找優子後看到優子被抓子起來。黑龍會說優子在抽大煙欠了他們很多錢，讓美智郎還錢。如果不還錢每隔一天就剁掉優子一根手指。
美智郎為了還錢拿了特務機關的錢，剛出門就被吉川和小野攔下了。美智郎知道這是吉川的圈套，不過現在人贓俱獲。
老趙找到大寶告訴他組織上讓他替代呂萬才。老趙告訴大寶呂萬才正在吃治療神經系統的藥物現在不適合再領導。
佟老闆過七十大壽，沒想到吉川不請自到。吉川當著所有人敬傑森酒的時候說三天前自己緝拿共匪時傑森出手不凡殺了共黨。小野又拿出陸崖的照片讓所有人緝拿陸崖並且一個星期。如果找不到人會命人掃蕩所有老闆煙館，妓院。 - 第27集秋張回到家便和傑森吵了起來指責傑森殺了焦大鵬，傑森沒有和秋張解釋，秋張氣的打了傑森一巴掌。十一看不過去告訴秋張冤枉了傑森，把那天的事告訴了秋張。
呂萬才，崔振芳，張大寶和曉婉幾個人也說著傑森殺焦大鵬的事，呂萬才看幾個人說來說去煩躁起來讓幾個人都去，呂萬才的病好像越來越嚴重。
大寶沒走要呂萬才聊聊。大寶覺得呂萬才到上海後軟弱了，大寶問呂萬才為什麼還要忍著傑森，大寶說傑森殺了他兩個戰友不能不管，讓呂萬才把這事交給他辦。呂萬才問大寶喝不喝酒，不喝酒就滾。大寶一下怒了摔了呂萬才的杯子說呂萬才是為了秋張才不讓他殺傑森。大寶說呂萬才在上海就是談戀愛，呂萬才痛苦的和大寶說難道大鵬和伏生的死他就不難過嗎。大寶越說越激動，兩個人在屋裡打了起來。曉婉和振芳聽到聲音拉開兩人，呂萬才暈了過去。
曉婉激動的指責大寶不該對呂萬才動手，呂萬才輸了那么多血。大寶很激動的和曉婉說呂萬才已經不適合再當特遣小組的領導，他現在要為死去的兩個戰友報仇。
十一讓傑森去休息，但傑森猜到今晚不會太平。說話的功夫大寶就來了。
大寶和傑森說是呂萬才讓他送幅畫過來。大寶讓傑森看看畫。傑森心裡早明白大寶是為什麼來的大寶怎么可能得手，大寶被傑森抓了起來。
呂萬才醒來後看到老趙來了，呂萬才知道大寶去找傑森報仇後立刻往外走。
呂萬才去找傑森了，呂萬才問傑森事實的真相到底是什麼。傑森說是他殺了焦大鵬但他不想解釋。呂萬才又問大寶在哪，傑森說已經殺了餵狗。兩人拔槍相向。這時秋張出來了。秋張把大鵬的死因告訴了呂萬才。秋張對呂萬才說她願意替焦大鵬償命。
呂萬才把大寶帶了回來，呂萬才告訴大家總部讓他們留下來，但能不能活下去不一定 要聽聽大夥的意見。幾個人都覺得留下來，呂萬才決定自己帶陸崖回黃崖山。
陸崖也出來了，陸崖說自己不想離開上海，曾和劉春生髮過誓做一個對國家對民族有用的人。
就在宴會結束後的第三天吉種便派兵查封幫會生意。日本人開始在華界和日租界禁菸禁毒。
幫會人齊聚到佟老闆家，有人指出槍械師是傑森的小舅子要傑森交出秋張，利用秋張來抓陸崖。傑森告訴他們從今天起再有人讓他交出老婆，發誓會要了他的命。傑森還願意交出租界的部分生意讓大家共同渡過難關。
傑森和呂萬才見面和呂萬才說只要他們離開上海就沒問題了。呂萬才說接到上級命令暫時無法離開上海。傑森很惱火接下來還不知道要發生多少事，而且石井還加入了青幫。 - 第28集呂萬才讓傑森小心石井，他可不是個普通商人。
呂萬才和傑森說話的時候，坐在另一邊的十一沒什麼事和情人約會去了。
這時呂萬才發現進來兩個人好像有問題要帶著傑森走，兩人剛起身對方便動手了。呂萬才和傑森與人立刻展開槍戰，傑森手臂中了一槍。十一在樓上聽到後立刻下來保護傑森，對方剩一人時呂萬才讓十一留下活口，但沒想到被開車來的老何撞死了。
秋張回來後傑森讓她把呂萬才和曉婉都接家裡來住，外面太亂了。
齙牙洪給傑森打來電話告訴傑森是四大幫派動的手。呂萬才問傑森他懷疑是誰，傑森也不知道說四大幫派和齙牙洪都有可能。呂萬才分析吉川禁菸禁賭就是針對傑森，擔心幫會大亂。
大寶進來告訴呂萬才出事，剛剛有人到天蟾把場子砸了。傑森陪著呂萬才去了天蟾。
呂萬才和傑森到了天蟾後從一個服務生嘴裡知道來的並不是幫派的人裡面有鬼子。
齙牙洪和石井在一起慶祝。齙牙洪說傑森做夢也沒想到自己和石井漁翁得利。石井和齙牙洪說如果他能和日本人合作的話下面的局面會更好。石井想拉攏齙牙洪但齙牙洪說和石井在一起只為了生意不談其它。
小野向吉川匯報石井來電計畫已經在實施。背後的一切都是吉川所為，吉川想要控制上海的幫會從而抓到槍械師。
四大幫派人找到佟老闆想逼傑森退位，石井站出來替齙牙洪說話，佟老闆身邊人指責石井沒有說話資格但石井身人殺了他，並且外面還湧進一批日本人逼佟老闆。佟老闆不管了，石井立刻喊出請洪爺上位。齙牙洪還真不太敢就這么上位，石井出主意要綁了秋張。
齙牙洪給傑森打了電話告訴傑森秋張和曉婉在他手裡，只要傑森放棄幫會老大的位置就會放了兩人。
傑森和呂萬才到了佟老闆家，石井以秋張和曉婉威脅讓傑森交出青幫信物龍頭棒。傑森交出了龍頭棒，但石井要傑森要在12小時內離開上海才會放了曉婉，先放了秋張。
佟老闆對齙牙洪說他日思夜想的事情終於達成了，讓他接了龍頭棒但卻被石井搶了過去。 - 第29集呂萬才和傑森說懷疑自己人中出了內鬼但傑森已經不想再知道是誰了。傑森告訴呂萬才自己一走他們就會把曉婉放了讓呂萬才立刻帶著陸崖和曉婉走。呂萬才勸傑森不要走但傑森說他累了。
傑森和秋張在天蟾內和呂萬才告了別十一要跟著傑森一起離開。幾個人剛出門便遇到槍殺，十一被打死了。
十一死了陸崖也出來了，這時大寶回來告訴呂萬才石井傳來信如果不交出陸崖就會殺了曉婉。陸崖不想再有人為自己犧牲讓呂萬才把自己交出去。呂萬才讓陸崖冷靜他有辦法。呂萬才讓大寶去回話告訴石井他同意換人。呂萬才的這個想法是所有人沒有想到的。
石井打電話告訴吉川呂萬才同意換人，但只同意把槍械師交給幫會並不是交給日本人，吉川覺得交給幫會就是交給了自己。
呂萬才帶著大寶和陸崖去見石井，與此同時吉川和小野已經準備好了要抓槍械師並且封鎖了租界的各個路口。
佟老闆，四大幫派，石井，齙牙洪都出來了，美枝子驗過陸崖的真身後便帶出了曉婉。石井讓美枝子親自看著陸崖。
人交換後呂萬才拿出一瓶路易十三送給石井。石井要和大家一分享，石井第一杯要敬佟老闆，石井怕呂萬才在酒中作文章，呂萬才沒讓佟老闆喝自己幹了。喝完酒呂萬才說自己要方便下，石井派人跟著呂萬才。
出門呂萬才就乾倒監視的人開始摳嘴把剛剛喝的酒吐出去，這時屋裡喝過酒的人全倒了。
呂萬才讓大寶和曉婉去找陸崖，但陸崖已經被美枝子和齙牙洪帶走，三個緊追而上。
押著陸崖的車被傑森和崔振芳攔下了。齙牙洪抱著龍頭棒下車給傑森賠罪。美枝子用槍逼住陸崖。曉婉喊了聲陸崖，陸崖立刻低頭呂萬才幹掉了美枝子。
等著好訊息的吉川被喬納斯告知石井和四大幫派的人同歸於盡了。吉川憤怒的問喬納斯是誰幹的，喬納斯還告訴吉川美枝子也死了。
兩個人神秘人走進了老趙的聯絡點匯文書局。兩人給老趙帶來了最新任務。
陸崖這次的任務是研發50近擊炮的炮彈。這次來的兩位同志一位是冶煉工人孫兆喜，一位是車工甄殿榮。陸崖需要一個冶煉爐。 - 第30集為了陸崖的研究工作呂萬才想到快入冬了天蟾需要取暖想把鍋爐改造成兩部分，一部分取暖，一部分改造成冶煉爐。
美智郎去看田中，田中看到美智郎殘疾的腿知道他在外面受了很多委屈。田中告訴美智郎為了長遠的利益必須要犧牲眼前的利益要學會忍，田中提醒他的事不能讓純子知道。
純子還是從美智郎那知道了田中被關押的訊息。純子看望田中時告訴田中一定會想辦法救他出去。田中擔心純子有危險不讓純子管他的事。
大寶給陸崖帶來了上級最新命令，讓陸崖研製的炮彈要在一個月內完成。陸崖很激動這根本是不可能完成的任務，但大寶告訴他這是命令必須完成。儘管陸崖發了脾氣但陸崖還是要面對這個不可能的任務，陸崖日以繼夜的工作但研究工作並沒有取得什麼實質性的進展，陸崖心力交瘁甚至懷疑自己。
陸崖被巨大的壓力壓的喘不過氣，呂萬才和曉婉商量得給陸崖松松弦了。
晚上呂萬才和陸崖一起看看星星勸陸崖要懂得服輸，陸崖想通了，陸崖和呂萬才說如果能找到一個計算天才任務興許真的能在一個月內完成而計算天才就是純子。
純子為了田中的案子去找了負責人井上。井上願意幫助純子，不過條件是純子要做他的情人。
曉婉把純子已經快和朱重陽在一起的訊息告訴了呂萬才。呂萬才問曉婉有什麼沒什麼辦法，曉婉說辦法倒是有一個。
純子在湖邊時呂萬才去見了純子把陸崖還活著的訊息告訴了純子。純子還不相信呂萬才，呂萬才拿出陸崖給純子寫的一封信。信中陸崖希望得到純子的幫助。
吉川見了朱重陽兩人商量如何抓捕槍械師時吉種認為自己身邊有許多無形的壓力，比如傑森。朱重陽說今天來時看到租界在選舉華董，如果傑森落選的話很多事情就可以迎刃而解了。
吉川找傑森想要和傑森合作但傑森直接就拒絕了吉川。離開後小野問吉川為什麼要對傑森那么客氣，吉川告訴小野他正是想搬開這個絆腳石並且想讓齙牙洪出手。
吉川約了齙牙洪告訴他可以助他在租界取代傑森。齙牙洪問吉川為什麼要幫他。吉川說自己就是要對付傑森。齙牙洪問吉川有什麼計畫。吉川告訴他在外自己威逼租界當局，在內讓齙牙洪賄賂新上任的領事。
傑森為了華董之事也帶著秋張去見領事打點打點。
傑森和秋張前腳剛走齙牙洪就來了，秋張看著進去的人像齙牙洪傑森還說不可能。 - 第31集晚上傑森有一批貨要入四方碼頭，劉三帶著人到四方倉庫把貨搶了。
喬納斯的老婆和孩子被人綁架帶到了日租界。喬納斯正著急的時候吉川給喬納斯打了電話告訴他處理一起搶劫案時發現了另一起案子是關於他的妻子和女兒。
喬納斯給傑森打電話告訴他新一界的華董選舉名單中沒有他的名字卻有齙牙洪，喬納斯告訴傑森聽說是日本人授意的。
傑森叫了呂萬才到家裡告訴了他華董的事並和他說從十一死後總有一種不好的預感如果自己有什麼意外秋張和陸崖就拜託了。
呂萬才到傑森家聽秋張說傑森去和新任領事見面。呂萬才想到來的路上聽說新任領事去了杭州啊，呂萬才覺得不對勁立刻出去找傑森。
傑森正和喬納斯在一起，喬納斯告訴傑森領事有事去了杭州並給了傑森一把槍讓他防身。
傑森在回去的路上遇到了劉三的截殺。呂萬才趕來救傑森。當傑森看到劉三殺了自己司機時立刻拿起車的槍追劉三。劉三在一輛車前消失了，傑森看到車裡老領事史密斯死了，這時喬納斯帶著人來了，傑森被陷害了。傑森知道這回自己有危險了讓呂萬才照顧好秋張。
呂萬才回去後告訴秋張一定要冷靜。隔天喬納斯便到傑森家要查封家裡財物。
秋張和呂萬才去看傑森，呂萬才告訴傑森新任領事鮑威爾不知道此事都是喬納斯一人所為。出來後呂萬才和秋張說一定要查清喬納斯為什麼要害傑森。
喬納斯送老婆和孩子離開了上海後剛上車被呂萬才劫持了。呂萬才讓喬納斯說出傑森被捕的真相。喬納斯不說大寶把喬納斯的老婆和孩子帶回來了。喬納斯告訴了呂萬才是吉川抓了他老婆和女兒威脅他。呂萬才讓喬納斯趕緊想辦法救出傑森。喬納斯讓呂萬才告自己，自己會在暗中支持。
秋張為了救傑森找了上海最出名的律師金揚。當金揚聽到要救的是傑森時拒絕了，金揚告訴秋張自己不接與幫會有關的案子。
老趙告訴呂萬才金揚不接這個案子是不原因的，他兒子因為吸大煙弄的人不人鬼不鬼，金揚對賣大煙的是恨之入骨。呂萬才讓老趙想想辦法說服金揚，而且呂萬才還告訴老趙沒有傑森他們誰都離不開上海，傑森有一條秘密通道。 - 第32集傑森的案子第一開庭便被陪審判定有罪，一星期後便要宣判。秋張告訴傑森一定還再抗訴，傑森只是讓呂萬才照顧好秋張。
曉婉告訴呂萬才陸崖知道純子的事了，是曉婉告訴陸崖的。呂萬才和曉婉到了地下室，陸崖激動的說要出去見純子。
朱重陽去看純子，純子臉色不善的問他陸崖到底死了沒有。朱重陽還是一口咬定陸崖已經死了。純子拿出信讓朱重陽看。朱重陽和純子說這上面有很多破綻。這封信一定是陸崖生前寫的，是有人別有用心想利用她和陸崖的關係定田中的罪。
陸崖激動的要出去見純子，呂萬才讓崔振芳看著陸崖。
大寶回來告訴呂萬才秋張打來電話說律師約好了。呂萬才要去見律師讓振芳看好陸崖。
在地下室的陸崖為了去見純子裝肚子疼讓振芳趕緊把門打開。振芳剛把門打開就被準備好的陸崖電暈了。
陸崖讓一個小女孩給在學校里的純子送了信約純子下午三點在學校湖邊的大柳樹旁相見。
純子打扮一翻準備去見陸崖不想朱重陽上了門。朱重陽看到純子桌上有封信，純子很緊張的拿起來。朱重陽猜到純子去見的是陸崖。朱重陽離開後便給吉川打了電話。
純子剛出門便被朱重陽打暈又抱進了屋。呂萬才回來後也發現陸崖跑出去了。
吉川帶人埋伏在湖邊陸崖出現後便被包圍了。
呂萬才知道陸崖被關在大學後立刻便帶人前去救援。
吉川對陸崖動了刑，陸崖忍住了，關鍵時刻呂萬才帶著人來了。在醫院裡呂萬才帶人和鬼子幹了起來。為了掩護陸崖呂萬才受了傷，崔振芳也受了傷。大寶開車來後呂萬才更是一個人留下。呂萬才打光子彈後被吉川抓住了。
呂萬才被押走時趁敵人不注意跑了，跳到湖中不過背後中槍。
吉川帶著全面搜查天蟾不過沒有找到冶煉地點。吉川要抓了秋張。喬納斯知道吉川在天蟾還抓了秋張認為吉川過份了太不把自己放在眼裡了。喬納斯帶著人救了秋張，沒有被吉川帶走。
柔曼偷了客人的錢在躲避追趕的時候沒想到看到了重傷的呂萬才。
呂萬才的手術很成功但意識卻沒有恢復，醫生說好像陷入深層夢境中。 - 第33集大寶告訴陸崖呂萬才都已經好了。陸崖和大寶提了數據的計算工作自己一個人真的不行，需要純子幫忙。但大寶擔心拉純子來為中國製造大炮打日本人純子不會同意。
呂萬才去教堂見了純子。純子說呂萬才騙了她要陷阱她的父親。呂萬才告訴純子要陷害田中的吉川並且帶了照片給純子看。純子知道了陸崖真的還活著。呂萬才告訴純子是朱重陽欺騙了她。呂萬才提出請純子幫忙的事，但純子拒絕了。
純子回到家一直想著陸崖給自己的信。陸崖以仁愛之名請求純子的幫助。
朱重陽已經在準備和純子的婚禮，吉川本來對朱重陽這些一直沉迷在純子身上有些不滿。朱重陽告訴吉川也許在婚禮上就會抓到陸崖。
小野向吉川匯報在教堂外看到了呂萬才，吉川想到呂萬才是要找純子幫忙的。
陸崖知道純子隔天要和朱重陽結婚便要出去找純子。呂萬才告訴他已經派大寶去純子。這時大寶回來了告訴呂萬才聖約翰大學不勁，幾次想靠近純子都沒有機會。
隔天就是純子和朱重陽的婚禮。吉川在聖約翰大學布下天羅地網只等呂萬才現身。
就在純子和朱重陽準備親吻對方時發生了意外，純子站的位置突然地下爆炸，純子掉了下去。呂萬才，大寶和崔振芳從下水道救走了純子。
純子加入到陸崖的研究中，老趙也組織成立了一個演算室。陸崖的工作取得了進展一切都在順利的進行著。
吉川在大街上貼滿了純子的通緝令。吉川匯報說純子是通敵賣國。藤田說是因為吉川的無能純子被劫持了。
出國後吉川和小野說今天藤田司令態度有些不對頭。
呂萬才和曉婉商量如果日本東海艦隊真的對英美開戰，那開戰之日就是日軍挺進租界之時。曉婉擔心一定要儘快離開上海，離開上海便需要傑森的秘密通道。
為了金揚幫忙必須得找到金律師的兒子金小明。大寶查到金小明在齙牙洪手中。
齙牙洪當上華董領事第一次召見。齙牙洪的車在半路被呂萬才截了。呂萬才抓了齙牙洪。呂萬才讓齙牙洪上法庭替傑森做證背後的主謀是吉川。齙牙洪不敢呂萬才讓齙牙洪交出金小明。 - 第34集田中又做回了大佐，日本人的軍隊開進了租界。天蟾內田中認為吉川讓他回北海道老家，吉川卻在田中面前自殺了。
田中要和呂萬才做筆交易用陸崖的命換老趙的命。田中讓呂萬才好好算計算計。老趙大喊著讓呂萬才不要忘了自己的使命，田中立刻下令殺了老趙。
田中又帶出秋張來威脅呂萬才。傑森怒了，田中告訴傑森秋張和呂萬才做了對不起他的事。田中讓手下拿出呂萬才和秋張的電話錄音。傑森拿出槍指向了呂萬才並一槍打了下去。呂萬才倒下了。傑森又用槍指向了田中指責他不守信用，讓田中放了秋張。田中命手下把傑森的槍下了。田中說傑森用槍指他是自尋死路命人把傑森拉下去斃了。這時陸崖出來了。
陸崖說自己不想躲了也不想活了。陸崖對田中說要感謝石井留下的電台把自己研究的數據傳回了黃崖山。
田中氣的讓部下殺了陸崖，純子為了救陸崖用槍指向了自己。田中無奈嘴上答應放所有人走卻悄悄拿出槍要殺了純子，朱重陽警覺後立刻拉開純子，田中的子彈射中了朱重陽，朱重陽死了。
就在田中楞神之際倒在地下的呂萬才突然起來了奪了田中的槍指向了他。田中沒想到呂萬才竟然沒死。田中想離間傑森和呂萬才但他沒想到兩人早知道田中的陰謀。呂萬才出手打暈了田中和傑森一起殺死了所有鬼子。但沒想到美智郎沒死並且開槍打向秋張，傑森為秋張擋住了兩槍。
田中醒來到處都是屍體但槍械師卻無影無蹤，田中剖腹自盡了。
眾人到了傑森通往外界的秘密通道卻不想日本人追了上來。傑森讓眾人快走，秋張要和傑森同生共死。傑森打暈了秋張讓呂萬才帶著眾人趕緊走自己攔住鬼子。傑森等到鬼子走近拉響和炸彈和敵人同歸於盡。
