電視劇
片 長：32集主要演員：吳秀波 飾 方 滔 唐於鴻 飾 慕容無瑕
施京明 飾 秦文廉 牛 飄 飾 小 泉
白 凡 飾 馮如泰 郭凱敏 飾 郁國華
王 靜 飾 江 虹 萬美汐 飾 向非艷
王亞梅 飾 秦 嵐 黃達亮 飾 慕容聞
 
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- 32集
-  第1集1939年底，長沙會戰後，全國抗日軍民群情振奮。另一方面，汪精衛在上海加緊了偽民國政府的成立步伐，這使得軍統在上海的鋤奸行動更加頻繁地展開…… 軍統行動組長馮如泰布置方滔帶隊刺殺了漢奸盧光潔，但隊員曾奎受傷。方將他送到共產黨地下組織領導江虹潛伏的診所醫治，很快，傷重的盧光潔也被送來，向非艷扮成護士要繼續追殺盧光潔，但是她發現這個盧光潔是假的。這時，日偽特務尾隨而至。方等軍統特工和一群日偽特務同處一室，險象環生，多虧江虹從中斡鏇，才化險為夷。方滔向軍統組長馮如泰匯報完工作後，匆匆更換了另一種身份。原來他是在軍統內臥底多年的共產黨，江虹是他單線聯繫的領導，這次為了發展工作，組織又布置他與另一進步青年慕容無瑕假扮戀人，去滲透慕容無瑕的父親——上海幫會的老大——慕容聞。上級指示江虹，秦文廉乘船從日本即將回上海，他是參加汪蔣密談的汪精衛代表，是得到日汪密約的突破口，要破壞軍統刺殺行動，保護好秦文廉。在江虹處治傷的曾奎聽到談話，要殺人滅口。
-  第2集從蘇北新四軍調來的‘白刃戰專家’耿玉忠來診所向江虹報到。馮如泰、向非艷來接曾奎，聽說曾奎已死，他懷疑地對江虹舉起了槍。此時，小泉來到診所拜訪，馮如泰等人只好藏了起來。小泉試探江虹，江虹機智應答，化險為夷。方滔到慕容聞家，此時，小泉和盧光潔也來到幕府，要求碼頭安全由日本人負責，以確保秦文廉安全。方滔經慕容聞盤問，滴水不漏，慕容聞感到方滔不一般，要吳一帆進一步查證方滔背景。日本電偵車偵測到軍統電台，石井擅自帶隊搗毀電台。馮如泰、向非艷前來取情報，情急之中，發報員跳樓身亡。小泉帶人到碼頭勘查，與正在假借拍照刺探物資運輸情況的方滔和慕容無瑕相遇。小泉見方滔舉相機三十分鐘不抖，懷疑方滔就是他當年的勁敵——狙擊手劉勁南。
-  第3集方滔向江虹匯報，從吃水線看，確定船上裝的是日本人軍用物資，可能是軍火，江虹要無瑕儘快安排方滔到碼頭工作，以便監視敵人。租界總探長祝炳卿拒絕了日本人要求保護秦文廉，石井要幹掉他。一天，方滔和慕容無瑕像情侶一樣去露天咖啡館接頭，兩個穿風衣的人行為異常，慕容無瑕正欲摸槍，被方滔一把按住，隨即兩個穿風衣的人向坐在一旁的祝炳卿開槍，這次刺殺看上去是象徵性的警告。事後，慕容無瑕被方滔沉穩鎮定折服。馮如泰得知祝炳卿遭槍擊，送了一副特別的鬥神，誇讚他的人品。方滔和無瑕在碼頭搞到船期表，江虹要求確保秦文廉安全，方滔感到一旦馮如泰制定了行動計畫很難辦，要求增援一位同志幫助。馮如泰要組織自殺式刺殺，被方滔阻止。當秦文廉在小泉護送車隊的保護下，就要進入軍統安排的刺殺地點時，突然槍聲響起，小泉和馮如泰都十分震驚。放槍的人是耿玉忠，目的是破壞軍統的刺殺行動。小泉派日本特務追蹤，結果都被耿玉忠斗殺。
-  第4集馮如泰已經猜到是共產黨暗中破壞他的行動。慕容聞要方滔入幫，方滔推說在比利時領事館工作不能有幫會身份。祝炳卿為馮如泰送的一副鬥神登門致謝，並囑咐他井蓋下放炸彈和路上放槍的不都是你的人，人走江湖，行事要小心。慕容聞聽說秦文廉在路上遭到暗殺，為了報答當初秦文廉放他一馬，不顧背上‘漢奸’的罪名，派吳一帆送禮壓驚，被秦文廉婉拒。慕容聞‘小世界’娛樂會所開張，社會名流、小泉等人前來恭賀。小泉帶來軍部簡報，運送軍糧的船在蘇北被劫走，嚮慕容聞討說法。方滔在‘小世界’牌桌上見到盧光潔，隨即離去，在慕容無瑕的掩護下，小韋配合下，用狙擊槍射殺了盧光潔。江虹批評方滔過於冒險，要明白自己是有組織、有紀律的戰士，不是江湖好漢。小泉看著當年國民黨派往德國狙擊學校學習的學員合影照，覺得在淞滬戰中被他擊中，然後頑強站起來打死了他好友的劉勁南，正離他越來越近。重慶命令，要設法通過秦文廉了解日汪密約的內容，馮如泰慶幸上次沒有射殺他。
-  第5集方滔陪慕容無瑕去舞廳應酬時，一個外國女人突然上來對方滔說德語，方滔警惕地裝作聽不懂，然後巧妙地跟蹤那個女人，發現那個外國女人向日本特務匯報什麼。秦文廉去看望他在日本留學的同學郁國華，此時是公共租界特區法院的法官，遭郁國華冷言嘲諷。秦文廉回到家裡，心中不快，不明白為什麼憂國憂民操勞奔波，卻被人如此誤解。石井向小泉匯報上次測試過方滔不會講德語，決定用更加極端的方法測試他。方滔隨即遭到一夥人莫名其妙的襲擊，方滔為不暴露身份沒有顯露身手，被打傷，慕容無瑕得知不是他父親派人打的，便懷疑方滔是勾搭上了有夫之婦。小泉得知方滔始終沒有還手，開始懷疑方滔是否是當年的劉勁南。馮如泰探望方滔，得知慕容聞的女兒慕容無瑕是方滔的女朋友，馮如泰自稱是方滔的表舅，準備吸納利用慕容聞。秦文廉回到家裡惴惴不安，因為日汪密約已經正式簽署，其中沒有提到撤軍，這讓他總有點負罪感，為給即將成立的汪精衛偽政府造勢，還被安排去滬江大學演講。軍統決定綁架秦文廉，以防不測，馮如泰單獨找來向非艷，布置了秘密任務。
-  第6集秦文廉在演講中大談如何利用日本先進社會制度促進中國發展的理論，不料遭到學生們的抵制。校長尹湛恩駁斥了汪精衛投降賣國的謬論，贏得學生們雷鳴般掌聲，秦文廉十分失落，躲進了洗手間，小韋入內將其擊暈，準備運出窗外，負責保護秦文廉的石井進來與小韋打鬥起來，秦文廉乘機逃脫，躲進一排椅子下，被向非艷拉著走出禮堂。祝炳卿及時趕來，見石井手裡拿著刀，命令手下巡捕將他拿下，小韋則卸下偽裝，儼然成為一個青年教工，混出禮堂。向非艷說自己是秦文廉的崇拜者，約時做秦文廉的獨家採訪，這讓秦文廉大感安慰。軍統二號方案取得成功。慕容聞得知打方滔的是日本人，隨即責問小泉，小泉推說不知情，同時慕容聞勸說方滔入幫。小泉以憲兵司令部頒發特別通行證為交換，請慕容聞出面派剛入幫的方滔去將滬江大學校長尹湛恩除掉，慕容聞面對威逼、利誘，只好答應了。
-  第7集小泉要方滔去殺尹湛恩為的是進一步試探，同時，以便將慕容聞緊緊地控制在手裡。慕容聞與吳一帆商量，殺尹湛恩的事一定要辦得秘密，藉此拉方滔下水，為確保萬無一失，派殺手小剛跟隨方滔，叮囑小剛，若方滔失手當予以援手。不知情的方滔見了小剛後才知去殺尹湛恩，中途下車將情況告訴慕容無瑕，讓她轉告江虹，慕容無瑕未找到江虹，只得報警。方滔對著尹湛恩的辦公桌連開八槍，尹湛恩無損。不料殺手小剛趕到飛起斧頭將尹湛恩砍殺。鏇即被前來的巡捕當場擒獲。聽說方滔殺個文人都殺出事情，小泉和石井在談笑中放棄了對方滔的懷疑。慕容無瑕責問慕容聞，為什麼讓方滔去殺人，慕容聞推得一清二淨，並要慕容無瑕記住，方滔做的事情與慕容府無關。當法官郁國華宣判方滔無罪釋放，小剛被判死刑，小剛翻供，郁國華取消宣判。小剛被滅口後，吳一帆帶著杜老闆的信，秦文廉又替日本人向郁國華求情，都無法說動郁國華。慕容無瑕去找郁國華，說知道誰是真正的主謀。方滔被判無罪釋放。馮如泰聽了方滔殺尹湛恩的情況後，不明白為什麼日本人為方滔找郁國華說情。
-  第8集馮如泰為了辨別方滔的話是否真實，也為了能有效控制慕容聞，特上門拜訪，並亮明軍統身份，慕容聞承認方滔是在不知情的情況下被帶到殺人現場，為的是歷練方滔。比利時投降後，方滔根據黨組織指示到慕容聞碼頭工作。汪偽政府成立，秦文廉只當了個法務部次長，鬱鬱不樂，馮如泰指示向非艷抓住時機，加緊接觸。小泉為防止秦文廉將日汪協定泄露出去，發電報將秦文廉的女兒秦嵐騙回上海，更加牢固地控制秦文廉，秦文廉則更加痛苦。向非艷上門對秦文廉說，她有個做古董的朋友，有一座川東出土的玉佛，如果秦文廉買下它，可以永保平安。秦文廉明白是重慶的人要見他。馮如泰要秦文廉交出日汪密約，秦文廉態度強硬，只買下玉佛，一口拒絕了馮如泰開出的條件。為防止意外，秦文廉為秦嵐偷偷買了去香港的船票，在碼頭，秦嵐被日本特務攔下，險些遭侮辱，慕容無瑕替秦嵐解圍。秦文廉知道日本人不會輕易放過他們一家。
-  第9集方滔在碼頭看見秦嵐，發現她竟是化名為李潔在軍統培訓班的同學，江虹要方滔將情況告訴馮如泰，讓軍統方面了解秦嵐的底細。重慶發來電報，秦嵐所在的香港行動組在暗殺汪精衛失敗後，全部遇難，只有秦嵐下落不明，重慶要求馮如泰小組甄別秦嵐，方滔主動要求接近秦嵐，相約秦嵐在咖啡館見面，並綁架了她，交由馮如泰審問，秦嵐聲稱沒有背叛組織，來上海只是勸秦文廉不要和日本人、汪精衛合作下去，馮如泰要求秦嵐策反秦文廉，不惜任何代價弄到日汪密約內容。秦文廉見日本人對他防範很嚴，無奈只好找馮如泰合作，要求將他一家送到安全地方，還要有蔣介石親手簽發的特赦手諭做護身符。方滔發現日本人有批貨入庫卻沒有填寫單據，江虹讓老田帶人混進倉庫，結果發現大量法幣，老田藏了一沓在廁所水箱。石井到書寓強行要見舒鳳，發生爭鬥，打傷多人，被祝炳卿帶走。秦文廉告訴秦嵐，已經同意和重慶合作，把日汪協定原件偷出來，拍成照片交給重慶，要秦嵐跟方滔學習拍照。石井思念舒鳳，要求方滔陪同一起去書寓，方滔一口答應，由於方滔幫會特殊身份，幫助石井順利見到舒鳳，石井十分感謝方滔，為方滔走進碼頭廁所提供了方便。
-  第10集方滔將取出的法幣帶給馮如泰鑑定真偽。經鑑定證實，這批法幣是偽鈔，目的在於擾亂重慶政府的金融。重慶命令軍統燒毀它。方滔教秦嵐拍照，頻繁進出秦文廉家，引起石井注意。軍統策劃放十場大火，讓消防局沒有辦法到碼頭救火，江虹則計畫在碼頭起火的第二天，向各家報社寄出文章，拆穿日本人製造假幣的陰謀，讓此事在社會上曝光。秦文廉為解決後顧之憂，堅決要求將秦嵐送出上海，為此方滔請石井幫忙搞臨時通行證。江虹給慕容無瑕一個任務，和方滔一起送秦嵐離開上海，並強調這是組織的命令。秦嵐走了，秦夫人一直放心不下。
-  第11集外出遊玩的慕容無瑕發現秦嵐比她更了解方滔的飲食習慣，引起她的不安。當晚慕容聞的倉庫被燒，租界各處燃起大火，消防車顧此失彼，石井等人眼睜睜看著假幣被燒毀。秦嵐找方滔談話後，發現慕容無瑕一直沒睡，就告訴她喜歡方滔就應該全心全意地感受他，第二天一早秦嵐不見了。小泉認為這場火是碼頭內部人幹的，祝炳卿卻說放火的人是從後門進入，並問小泉你們日本人在倉庫囤放大量的偽鈔乾什麼。慕容聞為爭取主動，找小泉算賬，一場火使碼頭蒙受很大損失，按契約應該賠償，小泉說上海灘一夜之間十場大火，這事情一定會水落石出，我們兩家都是受害者。小泉得知秦嵐去了俱樂部一夜未歸，方滔還要了張通行證出城，小泉立即趕到秦文廉家。秦文廉見小泉來到忙說女兒失蹤了，正準備報案，小泉卻對秦文廉說不正是你自己派人偷偷送走的嗎？此時，秦嵐正好回家，雙方停止爭鬥，小泉忙告辭。秦嵐對父母解釋留下的原因，是捨不得父母。小泉得知秦文廉去機要室借閱日汪密約。
-  第12集秦文廉正在給日汪密約拍照，小泉突然造訪，查問秦文廉為何要借閱日汪密約，秦文廉解釋在研究協定的法理解釋，為新政府修憲做理論上準備。方滔見秦嵐和石井在一起，追問下，秦嵐說出原委，方滔相信她說的是真話，江虹要方滔與秦嵐接觸格外謹慎。小泉排查了近一個月黑市上煤油買賣，發現了馮如泰的古玩店。馮如泰在回古玩店途中遭到石井伏擊，小泉連夜突審，用盡各種刑具，馮如泰一直挺過來了，最後就向非艷肚裡的孩子做威脅，馮如泰崩潰，答應為小泉工作，挖出軍統和共黨份子。馮如泰供出方滔，並懷疑他是共產黨。祝炳卿帶日本人上慕容府，懷疑方滔和抗日分子有關，也是倉庫放火的同謀，帶回櫻機關問詢，慕容聞和吳一帆主動陪同前去。
-  第13集慕容聞怕方滔招供，連累自己，十分緊張，方滔在酷刑下挺過來了。慕容聞嘲諷小泉，強硬地要帶走方滔，小泉想日後通過方滔挖出共黨，送走了慕容聞和方滔。方滔在慕容府養傷，慕容無瑕很為方滔的遺言感動，帶著隨從拿槍對著小泉，遭到慕容聞的訓斥，慕容無瑕被迫下跪認錯。馮如泰報告小泉，秦文廉已將日汪密約拍照備份，拿到特赦手諭後才肯交出膠捲。秦文廉家遭到不明身份人的入室搶竊，馮如泰又綁架了秦嵐，逼迫秦文廉交出膠捲。秦文廉既已同意合作又綁架了秦嵐，這讓方滔對馮如泰產生了懷疑。
-  第14集馮如泰以組長身份命令方滔明日去國泰電影院門口取膠捲，為確保全全，馮如泰派向非艷盯著方滔。第二天，秦文廉將膠捲交給方滔，要求立即放了秦嵐。秦文廉走後，守候在一旁的石井等人立即追趕方滔。方滔發現古玩店門口有日本人，不顧向非艷停車的要求繼續向前開，中途跳車離去。方滔被日本特務跟蹤，無法將膠捲交給慕容無瑕，只得躲進慕容府。日本人將慕容府包圍起來。小泉和石井又突然造訪，告訴慕容聞他們是追捕一個重慶份子，路過這裡順便看看，想單獨跟方滔先生談談。方滔讓慕容無瑕帶來顯影粉沖洗膠捲。慕容聞怕惹火燒身想把方滔交出去，吳一帆勸說慕容聞儘量拖延時間，平安把方滔送出去。既不得罪軍統，日本人也抓不到把柄。膠捲交出去一天了，秦嵐還沒有回家，秦夫人心急如焚。秦文廉說嵐兒可能回不來了，因為他交出去的是假膠捲。
-  第15集秦夫人怪秦文廉太狠心，秦文廉說只要膠捲在手，嵐兒生還可能性更大，如果交出膠捲，全家都得死。軍統無法救方滔，只得寄希望他成功逃脫。方滔發現膠捲內容是假的，讓慕容無瑕出門找江虹帶回微型相機和膠捲，翻拍了申報。馮如泰電話打到慕容府，讓慕容聞轉告方滔將膠捲送出，吳一帆設計將膠捲藏在竹籃里，瞞過了日本特務，交給了前來打牌的向非艷。小泉拿到膠捲發現是假的，馮如泰一直懷疑方滔是共產黨的臥底，手上一定拿著真膠捲。為了證實，小泉登門拜訪秦文廉。秦文廉一見小泉，便求小泉救女兒。說綁架女兒的是軍統的人，想要日汪密約，只好對著申報拍了一個膠捲交給他們。小泉證實方滔並未換膠捲，讓馮如泰把秦嵐放了。秦嵐回家後喝酒不言語，人像痴呆一樣。江虹冒險來到慕容府，方滔告訴江虹，膠捲拍的是申報。古玩店被破獲，身邊出現叛徒，軍統馮如泰最有可能。馮如泰以給秦文廉鑑定珍寶為名，上門責問秦文廉為什麼給的是假膠捲，秦文廉回答說是為了保護全家性命。要真膠捲，老條件，特設手諭和送全家離開上海。秦文廉強硬的表示，如果再做對我家不利的事，和軍統的合作永遠結束！
-  第16集秦嵐神智恍惚日加嚴重，秦家請來法國醫生，小泉竭力推薦日本最著名的心理專家來給秦嵐診斷。秦夫人認為多看一個醫生多一份希望，接受了小泉的建議。方滔長期住在慕容府令慕容聞不安，讓吳一帆捎話給方滔，讓他早點消失或和慕容無瑕一起去美國，再也不參與日本人和重慶方面的事，讓他作出決定。為了確保全全，秦文廉決定讓夫人將膠捲放在租界裡一家銀行保險箱子裡，秦夫人將鑰匙托給郁國華，囑咐這裡面的東西是保全家性命的，郁國華猶豫之間，秦文廉趕到，在兩人哀求下，郁國華答應下來。小泉請來的日本醫生對秦嵐做了檢查，認為秦嵐的神經系統確實比較亂，是難以裝出來的，這才使小泉減少了懷疑。馮如泰接到重慶命令，配合軍統三組綁架漢奸梅甫平，小泉想藉此徹底剷除軍統組織，同時將方滔等人一起幹掉。馮如泰要求軍統成員抱著殺身成仁的念頭去執行任務，並通知慕容聞明天將方滔送出慕容府。
-  第17集無瑕從姨媽家回來見方滔不在，不顧一切地要出去找方滔，慕容聞急忙派人跟著。方滔在瞄準鏡中發現埋伏的軍統特工盡數犧牲，小韋倒在車中，馮如泰從會所里沖了出來，身中幾槍被當街擊倒，方滔悲憤交加，連忙收起槍匆匆離去。方滔趕到診所，巡捕從小巷裡抬出受傷的江虹。耿玉忠到了中藥鋪，看到巡捕正把朱老闆的屍體搬了出來。耿玉忠眼中充滿了怒火，他突然發現，方滔也站在人群後面，立刻追了過去。無瑕匆匆趕來，只見診所門口的巡捕已設了路障。耿玉忠告訴無瑕，江醫生被刺，中藥鋪被毀，足以證明方滔是叛徒。為了保證組織不再受到破壞，只有殺了方滔。原來馮如泰的死是小泉設計的假象，以便馮如泰日後隱姓埋名, 為日本諜報服務。馮如泰將自己的手槍送給小泉，小泉舉杯慶祝馮如泰重獲新生。方滔回到自己住處，隨後無瑕也跟隨而入，趁方滔不備, 顫抖著朝方滔開了一槍。埋伏在樓下的日本特務聽見槍聲，蜂擁上樓。方滔在無瑕的攙扶下，擊倒數名特務後逃生。無瑕將受傷的方滔帶回家裡，慕容聞怕女兒惹禍上身，十分著急。小泉得知方滔中槍進了慕府，打電話給慕容聞，約明天在小世界見面。為了女兒，慕容聞要求小泉給點面子，給點時間，把事情辦得周全些。小泉下令緊緊盯住慕府，絕不能讓方滔再次逃脫。另外要石井為了表示對帝國的忠誠，去書寓殺掉軍統聯絡員舒鳳。石井忍痛服從。
-  第18集舒鳳知道難逃厄運，舞劍直刺小泉，被石井格鬥殺死。慕容聞追問無瑕為什麼開槍打方滔，無瑕說是一場誤會。慕容聞勸無瑕把方滔交給日本人，無瑕罵慕容聞是漢奸，慕容聞氣急甚至想一不做二不休，殺了方滔了事，無瑕以死威脅。無瑕守侯在方滔的病床前，寸步不離。慕容聞不敢得罪日本人，又不能不顧女兒的幸福，只能央求小泉放方滔和無瑕一起去美國，遠離這個是非之地，被小泉拒絕。無奈之下，慕容聞跟方滔談判，要求他們立即結婚，然後送他們去美國。方滔告訴無瑕，等他們結婚就去美國避避風頭，以後再偷偷溜回來。無瑕以為方滔把結婚都當作執行任務，感到非常心酸。結婚當天，向非艷出現，要殺死方滔為馮如泰報仇，方滔說出如果他是叛徒，向非艷還能平安無事嗎？向非艷動搖，沒有動手。在這樣的情況下舉行婚禮，方滔和無瑕都感到特別沉重，在戴上戒指的那一刻，無瑕問方滔，如果是演戲的話就不要戴。方滔鄭重地為她戴上了戒指，無瑕感到無比的幸福。婚禮後，方滔和無瑕按照原定計畫，登上了慕容聞為他們準備的逃亡之路。半路上，方滔叫無瑕幫她買個油墩子，無瑕興高采烈去買，正在交錢時，方滔的車被炸得粉碎。小泉懷疑是慕容聞在做戲，不相信方滔已死，暗中四處尋找方滔的下落。因馮如泰的“詐死”，不能公開露面，決定重新找一個軍統的人和秦文廉接觸。小泉認為秦嵐是裝瘋賣傻，用高電壓刺激秦嵐大腦，秦嵐被折磨得死去活來。
-  第19集小泉要求馮如泰繼續加緊對秦文廉的工作，馮如泰不惜找人偽造蔣委員長手諭，打算用假手諭換取《日汪密談》的備份膠捲。馮如泰安排唐冠樵以軍統的身份繼續與秦文廉接觸，告訴他手諭已經在路上，秦文廉表示看見了手諭再從長計議。小泉要求祝炳卿出面引渡江虹，祝炳卿不受威脅，表示這個案子已經移交給租界法院郁國華的手裡。小泉去找郁國華交涉，郁國華義正嚴詞地拒絕了，說一切會按照法律程式走，目前找不到江虹故意傷人的證據，如果她屬於正當自衛，很可能被無罪釋放，小泉被氣得咬牙切齒。小泉無計可施，準備武裝綁架江虹，下藥迷暈了守護江虹的巡捕，幸虧祝炳卿及時發現，提前轉移了江虹，日本人撲了個空。幾次計畫的失敗，都是因為祝炳卿的從中做梗，石井想要殺人滅口，但小泉礙於祝炳卿是法國政府的人而不敢動手。唐冠樵將假手諭交給了秦文廉，並要求他帶著膠捲和全家第二天到指定地點集合，離開上海。小泉大為興奮，要求馮如泰設好埋伏以奪膠捲，並承諾他事情一旦達成，就送他和向非艷雙宿雙飛。秦文廉反覆研究手諭，徹夜不眠。第二天，秦文廉按時坐上了黃包車，但並沒有帶妻女和行李，而是徑直駛向了小泉的軍部。馮如泰等了一天都沒等到秦文廉的身影，他哪裡會想到，秦文廉將這份假的手諭交給了小泉的手中。原來秦文廉早就看出了手諭是假的，他這樣做既可以名哲保身，又可以反將他們一軍。小泉氣急敗壞，大罵秦文廉是只老狐狸。
-  第20集無瑕和耿玉忠前往醫院營救江虹，但是打草驚蛇，被巡捕團團圍住。耿玉忠扣留了一班人質，逼迫巡捕房讓路。江虹眼見形勢嚴峻，這樣拖下去，三個人都脫不了身，她表示在巡捕手裡是安全的，祝炳卿會幫助她。無瑕和耿玉忠混在人質中跑了出去，小泉早在醫院門口設定了狙擊點。當他的槍口對準無瑕等人時，方滔拿著狙擊槍出現在他的瞄準鏡內，小泉嚇得一身冷汗。方滔重新出現在無瑕面前，無瑕覺得恍如隔世，與他緊緊相擁。原來這是方滔和慕容聞唱的雙簧，作為救方滔的條件，不能再與無瑕來往，用“詐死”來瞞天過海，讓無瑕死心。祝炳卿告訴方滔，要營救江虹必須去找郁國華。郁國華表示他雖然痛恨日寇，但不會以此作為踐踏法律的理由，他還是會依法辦案，但郁國華流露對方滔保家衛國的好感，暗示在開庭審理前，要等江虹的身體恢復，這段時間是方滔下手救出江虹的最好時機。無瑕問方滔在他心裡，是組織重要還是她重要。方滔表示是組織，但如果是和平時期，無瑕最重要，無瑕感到非常滿足。方滔想通過秦嵐接近秦文廉，卻發現她被馮如泰綁架後變得神志不清。秦嵐在所有人面前裝瘋賣傻，只在方滔面前表露了真相，希望方滔能夠幫助秦家。方滔向秦文廉保證，一定幫他弄到真的特赦手諭。方滔找到向非艷，重新建立起和重慶的聯繫。小泉命令石井派人使用暴力手段給郁國華等特區法院工作人員施加壓力。祝炳卿派出裝甲車接送郁國華等法務人員上下班，以保證租界內法務人員的安全。但郁國華當眾拒絕，他認為法務人員是國家民主正義的象徵，絕不能在中國向日本侵略者的恐嚇低頭。
-  第21集無瑕將郁國華被恐嚇的訊息告訴方滔，並坦言她心裡最重要的就是他。秦文廉因為江虹的事情來提醒郁國華要小心提防日本人，並且提醒他好好保管那把鑰匙。記者對法務人員受到威脅的事對郁國華進行採訪。郁國華公開表示沒有證據證明江虹是共產黨的反日人士，她很有可能被當庭釋放。郁國華提醒祝炳卿保護好她的安全，因為日本人很有可能在她出庭那一刻有所行動。郁國華回想和秦文廉在日本留學的時光，覺得恍如隔世，充滿懷念。小泉看到報紙關於郁國華言論的報導氣憤不已，石井決定殺害郁國華，來震懾租界法務人員。方滔約郁國華見面，卻親眼目睹了郁國華被刺的過程，郁國華臨死前將保險箱一事託付給方滔，卻被石井偷聽到，搶先一步拿到保險箱鑰匙，方滔和石井拚命爭奪鑰匙，石井被方滔射中要害，臨死前將鑰匙扔到了小泉的手中。
-  第22集連續發生的槍殺事情，令祝炳卿對小泉嚴加監控。小泉去德華銀行聲稱自己撿到了一把鑰匙，想要探詢失主的身份，銀行要為失主保密，不予告之。秦文廉擔心小泉會去銀行打開保險箱，打電話去銀行詢問，銀行回答光有鑰匙沒有用，一定要本人才能打開保險箱。秦文廉去探望郁國華夫人，得知鑰匙已經落在小泉手中，嚇得魂飛魄散。小泉逼迫秦文廉當面打開保險箱，秦文廉強作鎮定，抵死不從。小泉威脅秦文廉如果再碰保險箱，當他變節處置。秦文廉眼見奪不回鑰匙，為保險箱又上了一把鎖，小泉手上的鑰匙等於廢了。小泉用武力逼迫銀行職員說出保險箱的內容。第二天，銀行職員的屍體被曝露在江面。小泉質問祝炳卿關於江虹案子開庭的時期，祝炳卿冷冷地回答說，自從郁國華被害，無人敢接手。小泉得知重慶電令，要馮如泰嚴密控制方滔，放長線釣大魚，另一方面，要馬上將江虹抓回來，深挖共產黨組織。重慶方面為了排除方滔的叛變嫌疑，要他刺殺梅甫平。
-  第23集慕容無瑕發現了方滔抽屜里的照片，無瑕對耿玉忠說出了對方滔和向非艷去踩點的事情感到可疑，他們商量決定，從向非艷入手，查清方滔的底細。耿玉忠跟蹤向非艷，制服了她，就在非艷準備咬破氰化鉀袋自殺時，馮如泰“死後復生”，救走了向非艷，並謊稱軍統內部的叛徒就是方滔，要順藤摸瓜，將共產黨奸細一舉剷除，要非艷向他時刻匯報方滔的行動。耿玉忠告訴慕容無瑕，方滔是軍統的特務，無瑕異常失落。秦文廉為了逃離上海，求助於慕容聞。秦文廉一介鴻儒要淪落到去求一個殺人越貨的黑幫頭子給條生路，這對他的心理也是莫大的鞭撻。慕容聞為了報恩, 慨然答應幫助秦文廉。秦文廉趁去廟裡燒香的機會，擺脫了日本人的眼線，登上了船，大家都以為平安的時候，船外卻響來一陣槍聲，小泉當著秦文廉的面親手將船老大打死。小泉將屍體送往慕容府，慕容聞礙於得罪日本人，再也不敢越雷池半步。
-  第24集日本人對秦嵐全身搜身，令秦文廉受到莫大的侮辱，秦太太向汪夫人告狀，汪夫人同意向日本軍部反映。小泉被警告，決定向秦文廉實施報復。一帆將慕容聞收秦文廉的金條又送了回來，因這次的出逃失敗了特意來退回酬金。秦文廉求慕容聞幫忙再安排一次潛逃。但吳一帆日本人已經限制了他們在內河的所有船隻，實在是無能為力，秦文廉陷入絕望中。祝炳卿通知江虹，租界法院打算當庭釋放她，但是希望通知方滔來接應他以確保她的生命安全，但不知道怎么找方滔。江虹告訴祝炳卿，想要找方滔就去找無瑕。小泉得知江虹將被釋放，決定去醫院武裝綁架江虹，在現場偽造成軍統所為，令巡捕房的矛頭指向方滔等人。小泉組織對江虹嚴刑逼供，但江虹誓死不招。方滔為刺殺梅甫平設計出用水銀彈來增加殺傷力，但每每方滔想出刺殺方案，對方就有了應對之機，方滔懷疑向非艷將訊息泄露了出去。非艷氣急之下決定孤身刺殺梅甫平以示清白。馮如泰表態會幫助非艷物色一個梅甫平身邊的人來刺殺他。
-  第25集馮如泰打算收買梅甫平的廚師朱中南，讓朱中南在梅思平熟睡時下手。向非艷計畫色誘朱中南，然後由馮如泰闖進來將其拿下，逼其就範。朱中南果然中計，前去行刺梅甫平，卻被人逮個正著，顯然對方早有防備。向非艷懷疑是馮如泰走漏了風聲，但巧言善變的他再次騙取了向非艷對他的信任。小泉為上次扣留保險箱鑰匙和粗魯搜身秦嵐的事情假惺惺地向秦文廉道歉，實則是想在秦文廉身邊安插一個廚子，好控制秦文廉，秦文廉當然不從。小泉收買了秦文廉的管家保忠，讓他隨時匯報秦文廉的一舉一動。秦文廉的廚子突然請辭，保忠為秦文廉找來一個新廚子，那個人就是小泉的眼線。日本人多次拷問了江虹，但江虹意志堅定，受盡酷刑也沒有招供。小泉失望。馮如泰出了個主意，用她做誘餌來引蛇出洞。馮如泰開門見山質問慕容聞通共的事情，並指方滔就是軍統的叛徒，慕容聞一口咬定方滔已死，但馮如泰說出方滔的住處和無瑕仍與方滔聯繫的事實，慕容聞無法抵賴，眼見把柄被馮如泰掌握，無奈之下只好將倉庫借給馮如泰他們審訊江虹，目的就是做戲給無瑕聽見，好讓共產黨方面安排人手營救江虹，以便一舉剷除共產黨。小泉將秦文廉身邊的秘書也換了，下藥將他迷暈，將其送往日本軍區醫院，威脅秦夫人用保險箱的內容來換取丈夫的性命。慕容無瑕和耿玉忠商量好去營救江虹的計畫，才找方滔幫忙，實則觀察的他的反映。方滔聽見馮如泰現身，還抓了江虹，立刻明白軍統叛徒很有可能就是馮如泰，這一切可能是日本人的陰謀，他勸耿玉忠和無瑕不要貿然行動，但是耿玉忠私下懷疑方滔是叛徒, 無瑕然之, 並不聽方滔的意見.
-  第26集耿玉忠見方滔不願合作，打暈了他。耿玉忠和無瑕前往倉庫拯救江虹。馮如泰早就設下了埋伏，等耿玉忠往圈套里鑽。正當馮如泰舉起了槍瞄準耿玉忠時，老田率隊現身襲擊馮。耿玉忠抓住機會殺出了重圍，馮如泰立即帶著江虹從事先準備好的後路轉移，卻在門口遭到了方滔狙擊埋伏，馮如泰惶恐而逃。江虹被救。方滔向江虹匯報了可能是馮如泰叛變的事情。耿玉忠卻用刺刀頂住了方滔，他告訴江虹方滔是軍統特務。江虹證明了方滔的清白，無瑕為自己誤會了方滔感到非常地羞愧。無瑕匯報說，秦嵐向共黨求助，秦文廉已經命懸一線。方滔知道他現在和重慶方面所有的聯繫都被馮如泰監控了，所以決定儘快刺殺梅甫平，好得到重慶的信任，送來新的電台頻率和密碼。小泉堅持要看到保險箱的內容才會為秦文廉安排手術，甚至將秦家私人醫生趕出醫院，不讓任何人接近秦文廉，秦嵐心急如焚。秦嵐終於找到方滔，將所有的希望寄托在他身上。無瑕告訴方滔自己對他動了真情，已經不知道如何處理這份感情，她向上級提出調往蘇北根據地。醫院通知秦夫人，準備幫秦文廉準備後事，這么拖下去已經沒救了。秦夫人崩潰了，她的決心開始動搖。秦夫人去找小泉，小泉承諾只要打開保險箱，就拯救秦文廉，並且送他們全家去香港。秦夫人和小泉約好明天一早去銀行。而方滔這邊，也在當夜安排好了整套的營救計畫。
-  第27集松岡浴池炸彈炸響，大量日本人被送往醫院救治，方滔等人喬裝成日本醫生，趁亂混進了醫院，江虹為秦文廉打了一針，秦文廉終於甦醒了過來。方滔提醒秦嵐，不要再讓日本人對秦文廉用藥，秦嵐感激萬分。第二天清晨，秦夫人應約前往銀行，正當小泉得意地為她開門，秦文廉出現在他的面前，小泉的陰謀完全瓦解。英國政府與日本簽約，封鎖滇緬公路。至此，日軍完成了對中國的海陸封鎖。抗戰進入了最艱難的階段。汪偽政府為了打氣助威，準備召開一個慶祝酒會，邀請所有名流參加， 慕容聞也接到了一張請貼。方滔計畫在酒會上刺殺梅甫平，但是日本人在酒會上一定會嚴加把守，外人根本無法混入。江虹安排由無瑕隨慕容聞進入酒會，在裡邊安放炸彈炸死梅甫平。慕容聞正為去不去的酒會的事情犯愁，他擔心去了會變成漢奸，不去又是公開抗日情緒，想以生病為藉口不去，無瑕吵鬧著讓慕容聞帶他去，一向對女兒寵愛有加的慕容聞只好硬著頭皮答應了。方滔想出一箭雙鵰之計，部署好完整計畫，一邊刺殺梅甫平，由耿玉忠翻窗爬進大樓，將炸彈交給無瑕。另一邊安排好車輛，在炸彈響起之後，在酒會後門接秦文廉一家離開上海以保證安全，再用特赦手諭換取膠捲。小泉知道方滔一定會在酒會這天有所行動，他知道方滔進不了酒會，所以把所有重點放在門口的狙擊位上，可是搜遍了方圓三條馬路，仍然一無所獲。保忠送來訊息，秦文廉將在酒會當晚逃走，小泉以為方滔今晚的重點不是刺殺梅甫平，對酒會裡面放鬆了戒心。無瑕主動接近梅甫平，和他跳舞，好色的梅甫平見到無瑕的美色，馬上意亂情迷。無瑕趁勢將裝有炸彈的手提包掛在了梅甫平的座位上。
-  第28集小泉發現了準備接應秦文廉的可疑轎車，派手下人去搜查並控制江虹安排的司機。方滔聽到爆炸聲準時響起，舉槍瞄準了後門，準備接應秦文廉。特務命令司機按原計畫開車到門口接應，這樣引誘方滔開槍來暴露他的位置。司機為了掩護方滔而壯烈犧牲。小泉現場搜了秦文廉一家的身，卻沒有找到《日汪協定》的備份膠捲。營救秦文廉的行動宣告失敗。慕容無瑕命司機開車接應方滔，慕容聞這才知道是原來女兒竟然一直瞞著他和方滔來往，他極力反對，命令司機開車，慕容無瑕為了救方滔，無奈用槍對準自己逼迫父親就範，方滔上車並成功逃離現場。慕容聞以殺死方滔來威脅無瑕說出真相，無暇承認炸彈是她放的，慕容聞暴跳如雷，命無瑕去揭發炸彈是方滔所為，否則將軟禁她，無瑕默默承受。小泉為引出幕後真兇，將司機等人扔在租界邊界上曝屍。耿玉忠在日本控制區的大樓上懸掛抗日標語，一時群情激憤，反日情緒高漲，祝炳卿協助他們將屍體轉移。無瑕申請調往蘇北根據地獲批，方滔擔心無瑕安全前往探望，被慕容聞痛斥。小泉被撤消櫻機關長官的職務並且得到嚴重警告處分，小泉誓死要揪出幕後黑手。調查結果， 嫌疑人只有無瑕。
-  第29集小泉責令慕容聞交代酒會上炸彈的事，矛頭直逼無瑕。小泉向工部局申請了逮捕令，上門抓拿無瑕。慕容聞為救女兒，準備全家逃離上海，哪怕和日本人血戰一場也再所不辭，一帆勸慕容聞將無瑕交給共產黨逃離，或有勝算。慕容聞決定不再阻攔無瑕，請求祝炳卿協助他送無瑕去投奔共產黨，父女倆淚別，慕容聞將無瑕從小到大的照片送給她，無瑕感動不已。方滔等人為明天營救無瑕而部署行動計畫。重慶方面電令方滔，送特赦手諭的密使很快到上海，此情報也被馮如泰截獲，小泉命令馮如泰一定要將特赦手諭搶到，以此騙取秦文廉的《日汪密談》備份膠捲。方滔知道小泉對他的行動了如指掌，他思索著怎么樣保護密使和手諭。秦文廉因為上次行動計畫的失敗，被日本人盯得更緊，方滔根本無法展開進一步的行動。江虹求助祝炳卿，曉以大義，以民族救亡的重任感化祝炳卿，他終於同意再次冒險帶方滔混入秦家。耿玉忠護送無瑕到了共產黨在城外的地下交通站，第二天早上卻發現那裡一條狗突然不見了。
-  第30集樹林裡早就埋伏了日本特務，耿玉忠為掩護無瑕和一帆逃離，寡不敵眾，壯烈犧牲。一帆也為了保護無瑕，被日本人殘忍地殺害。方滔喬裝成巡捕被祝炳卿帶進秦文廉家裡，豈料秦文廉因酒會行動的失敗，不打算和方滔繼續合作。小泉抓不到慕容無瑕，惱羞成怒，要抓慕容聞問罪，小泉將一帆的屍首丟在他面前，慕容聞眼見最親的兄弟橫屍當場，以為無暇也慘遭毒手，一把抓住小泉要和他拚命。慕容府上上下下被日本人包圍，小泉得到工部局許可，要捉拿慕容聞。慕容聞萬念俱灰，為一帆設定靈堂，分了家產，遣散了家眷，然後慷慨自盡。老田告訴江虹耿玉忠和吳一帆犧牲的訊息。無瑕歸來，得知父親自殺的訊息，痛苦地不能自已，方滔決定保護好無瑕。秦文廉被小泉的人開槍恐嚇，小泉藉機令秦文廉全家搬走，實則軟禁他們。江虹和方滔開始部署和重慶密使交接，為免被小泉插手，他們想出用照片換手諭的方法。
-  第31集方滔引開汪偽特務，江虹前去和重慶特使接頭。馮如泰發現方滔去的地方不對，被破譯電文中安排的地址是藍馨劇場，於是隻身趕往劇場。江虹偷偷將特赦手諭藏了起來，馮如泰殺害了江虹，卻沒有搜出手諭，正搶奪江虹手裡緊緊捏住的戲票時，方滔趕到，並向馮如泰射擊。慌亂之中，馮如泰只奪下來半張戲票。小泉將整個戲院搜查了幾遍，一無所獲，只得將視線轉向秦文廉，守株待兔。方滔絞盡腦汁想辦法與秦文廉聯絡上，卻苦無門路。秦嵐為慶祝父親生日，買了一塊瑞士懷表作為禮物，方滔在懷表里做文章，通知秦嵐去名媛女子保齡球俱樂部接頭。小泉將秦文廉銀行保險箱的鑰匙作為禮物送還給了秦文廉，實則想藉機緩和一下與他的關係，希望他一心一意為汪偽政府出力。在無瑕的啟迪下，方滔終於破解半張戲票的含義，取回了江虹臨死前巧妙藏起的手諭。秦嵐和無瑕在俱樂部利用衣櫃來傳信，秦嵐勸父親與方滔合作，這是他們洗清罪名的唯一機會。方滔決定挖掘一條地道來營救秦文廉一家。老田為了引出馮如泰，特別用電台通知重慶再送一張手諭過來，馮如泰果真上當，前去截獲手諭，小泉派重兵監視，以為手諭勢在必得。
-  第32集馮如泰逼迫老田交出手諭，方滔斥責馮如泰是叛徒，馮如泰沒有否認。向非艷無法接受這個事實，對他開了槍。馮如泰的死，令小泉更加喪心病狂。方滔不得不加快挖掘地道的速度，以儘快能把秦文廉一家解救出去。但是秦文廉猶豫了，他既擔心出逃的成功率，同時為逃亡去何處而憂愁。秦嵐為了堅定父親的決心，終於將自己是香港站的中尉特工的身份說了出來，並且坦陳了這么多年來被日本人迫害、被軍統甄別的慘痛事實，哭訴她活下來就是為了洗脫全家的罪名。秦文廉不禁為女兒的用心良苦深深震撼，決定誓死出逃，將保險箱的鑰匙鄭重地交到了方滔的手中。秦嵐不及走脫，被小泉擒住，假意帶小泉去捉拿父母，為父母贏得逃脫時間。小泉發現受騙，氣急敗壞，殺害了秦嵐。秦文廉離開上海。小泉的代長官一職被革去，並被勒令以死向天皇謝罪，小泉請求讓他去跟方滔決一死戰。方滔與無瑕交談，坦言自己做狙擊手這么多年，小泉是所遇敵人中最狠的角色，曾經在戰場上打死了方的十七個兄弟。方滔希望無瑕好好保護自己，成長為真正的戰士。方滔在銀行取出了膠捲，並交給了老田。因為他知道，走出銀行的那一刻，將是他和小泉的最後較量。果不其然，小泉在銀行門外的高位設定好了狙擊點。方滔平靜地坐在銀行里，小泉死死地瞄準銀行門口。時間在一分一秒地過去，方滔悠閒地喝著咖啡，小泉則在烈炎的烘烤下汗流浹背。小泉按捺不住，見銀行要關門了，走進銀行去找尋方滔，兩個人進行了最後一次談話，方滔承認自己就是小泉日思夜想的劉敬南。小泉告訴方滔，這不是兩個國家的戰爭了，是他們兩個人之間的，他會在門口等他。方滔臨危不懼，毅然決然地站起身，走向銀行大門，他聽見自己的心跳聲。在打開門的那一剎那，無暇開槍了，小泉轟然倒地斃命。幾天后，香港報紙全文登載了《日汪協定》，汪精衛的賣國行徑昭然天下。
1939年底，長沙會戰後，抗戰進入僵持階段。同時，汪精衛在上海加緊了偽國民政府的成立步伐，這使得軍統在上海的鋤奸行動更加頻繁地展開……此時，汪精衛內閣的重臣秦文廉，參與完成了汪精衛與日本秘密賣國協定的簽署，為汪精衛偽政府可以順利成立來到上海。軍統馮如泰小組執行了刺殺秦文廉的行動。與此同時，中共地下黨領導人江虹接到延安方面的命令，要從秦文廉處獲取汪精衛與日本人簽訂的賣國協定內容，並將這份檔案公之於眾，以使日汪的和平謊言敗露。這樣的形勢使馮如泰小組的狙擊手方滔陷入了兩難境地，他是中共長期潛伏在軍統內部的臥底。軍統組織要殺秦文廉，而中共特工小組要方滔確保秦文廉活著。
第一部分他總是比鬧鐘早一秒鐘醒來，醒來後第一件事，是確定自己是否還活著；他總是到固定的早點鋪，坐在同樣的位置，以同樣的姿勢吃同樣的早餐；他總是做同樣的噩夢，夢裡的他握著狙擊槍一動不動地潛伏著，然後，他在瞄準鏡里看到他自己。人最深的恐懼，就是不得不面對自己；一個優秀狙擊手最深的恐懼，就是在自己的瞄準鏡里，看到有另外一把狙擊槍正對著你。
第二部分距離滬江大學事件已經過了兩天，秦文廉還依舊沒從驚嚇中緩過來。他能感覺到，他們這次不是來殺他的。當天，他們有很多機會下手，但他們只是將他打暈，而不是要他的命。如果他沒猜錯，他們想要的是汪精衛和日本人商定的秘密協定。秦文廉想，他是絕對不會把這份協定泄露出去的，這倒不是因為他對汪精衛有多忠心，而是他深深明白，軍統的人就是為了從他這裡得到這份協定，才沒有殺他。如果他泄露協定，不但在軍統那裡失去了利用價值，日本人和汪精衛也不會饒了他，這樣兩頭都不討好的事情，他是決然不會做的。
第三部分這個晚上的上海，成了真正的不夜城，四處冒著火光，消防局、巡捕房還有報社的記者們忙得團團轉。被吵醒的百姓們聽到聲音，打開窗戶看熱鬧，但很快又被嗆得關了起來，也有些膽小怕事的，緊張兮兮地收拾著細軟，擔心火勢蔓延，將整個上海都燒沒了。馮如泰、小韋和向非艷兵分兩路。馮如泰帶著小韋來到7號倉庫門口，小韋卸下背上的兩大桶煤油，悄悄用方滔提前配好的鑰匙，打開了倉庫的角門，閃身進了貨倉。貨倉里有三個日本特務，一個正坐在桌子前打瞌睡，另外兩個則從透氣窗望著遠處的火光，言語裡還有幾分幸災樂禍。
