內容簡介
208年，曹操統一北方後率大軍南下，向荊州進攻，而劉表也在此時病死，其次子劉琮接位並向操投降，劉備見此，決定離開新野，南下江陵，途中被曹軍追上擊敗，逃至夏口。此時魯肅到備處探聽情況，劉備也派諸葛亮出使到江東，雙方結盟，共抗曹軍。孫、劉聯軍以少勝多，大敗曹軍於赤壁，迫使曹軍退回中原。促使形成三國鼎立局面。孫權、劉備雙方也開始各自爭奪荊州。劉備向荊南施壓，成功逼降荊南四郡；而孫權部將周瑜也向荊州南郡發兵，用了很長時間，最終攻克南郡。孫權為向劉備示好，將其妹嫁給劉備。而孫權為拓展勢力，占據了交州。其後，周瑜曾想出兵攻打益州，但在途中病逝。魯肅接替其位，並將南郡借給劉備。而曹操在南方戰爭失敗，轉移向西發展，曹操欲進攻漢中張魯，西涼諸軍閥疑其將攻擊自己，在211年起兵，共推馬超、韓遂為首領，曹操率軍鎮壓，成功將西北一帶收為領地。
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 |
| 曹操 | 柯俊雄 |
| 周瑜 | 劉家輝 |
| 劉備 | 梁斌 |
| 關羽 | 馬泉來 |
| 張飛 | 李慶祥 |
| 魯肅 | 谷峰 |
| 司馬懿 | 郭連文 |
| 龐統 | 石玉昆 |
| 趙雲 | 惠天賜 |
| 蔣乾 | 柯君 |
| 小喬 | 李衛紅 |
| 張昭 | 李康 |
| 孫權 | 彭志義 |
| 黃蓋 | 劉金泉 |
| 蔡瑁 | 朱健敏 |
| 伏皇后 | 苑瓊丹 |
| 曹皇后 | 茹萍 |
職員表
| 導演 | 柯俊雄 |
| 副導演（助理） | 朱剛 |
| 編劇 | 馬泉來 |
| 剪輯 | 蔣國權 |
| 道具 | 卜新民 |
| 美術設計 | 羅文 |
| 動作指導 | 惠天賜 |
| 服裝設計 | 趙麗霞 |
| 燈光 | 陳雙喜 |
| 錄音 | 周少龍 |
| 場記 | 曉軍 |
| 布景師 | 郭光輝 |
