卓遠貿易公司有重大販毒嫌疑，特情人員李智打入其內部，不幸身份暴露，被黑社會追殺而犧牲。公安局重新委派刑警姜波和段金生，繼續李智未竟之任務。他們的公開身份分別為萬盛貿易公司經理、下崗工人，循著戰友的足跡，開始了他們的臥底生涯。 卓遠的總經理孔力帥經境外大毒梟余連樹的授意，正致力於"世外桃源"度假村的開發。姜波放下本公司業務，而極力爭取這一項目，讓家人及正籌劃婚事的女友汪靜十分不解。孔力帥的"阿姨"是紫霞山莊的經理翁惠民，她控制著整個販毒團伙。段金生以下崗求職為由，到"紫霞"做清潔工，以接近翁惠民，協助姜波的工作。 余、翁等人正為沒有得力的幹將而犯愁。姜波的出現，使他們眼前一亮…姜波在經歷了種種考驗之後，最終贏得他們的信任。 翁惠民的"女兒"珍珍從山里回來，孔力帥利用她的無知運送毒品。珍珍想擺脫孔的糾纏，和姜波在一起。 姜波為孔力帥處理了幾件棘手的事，被當警察的弟弟姜全察覺，他多次跟蹤姜波，告誡哥哥不要唯利是圖。姜波不能改變行動，更不允許他向親人解釋原委，內心承受著巨大的折磨。他與汪靜幾次離合，痛不欲生的汪靜被車撞傷，孔力帥設計，使汪靜沾染毒品。汪吸毒後萬念俱灰，意識到姜波可能已經身陷毒窩，為了不讓愛人鋃鐺入獄，孤注一擲地和孔力帥較量。姜全得知真相後再也按捺不住，積極採取行動，被販毒集團殺害。匆匆趕來的姜波非但沒能救出弟弟，反而被孔力帥誤以為是大義滅親。汪靜看到這一幕，徹底斬斷了對姜波的情絲，薑母甚至拒絕姜波到太平間見姜全最後一面。 段金生亦忍辱負重，臥底紫霞山莊。他在翁惠民的電腦里查找證據，被翁覺察，段之子因此落入他們的魔掌。 有一個信念始終埋藏在姜波和段金聲心底--國家的利益高於一切。 狡猾的販毒分子從未泄露最核心的機密，為了挖出毒根一網打盡，姜波隨余連樹深入他們的海上基地，薑母和汪靜被作為人質帶上船。翁惠民終於公開了她和余連樹、孔力帥、珍珍的真正關係，等待姜波的是一場鬥智鬥勇的殊死決戰…… | 
