影片資料
海報藝術指導：史踐凡
主要演員：
蕭薔--飾蘇 雪馮遠征--飾司徒俊
劇情介紹
《滴血玫瑰》再過一個多月，在上海的虹口公園將隆重舉行慶祝日本天皇誕辰的“天長會”慶祝大會，屆時侵華日軍第九師團將進行閱兵式。然而隨著慶祝會日期的逼近，日本特務機關“影機關”組長三島平八卻得到情報，抗日誌士將要突襲會場，為死去的抗日英靈報仇。在上海，所有的日本特務蜂擁而出，防止這次破壞的行動，保證“天長會”的順利召開。
在金鳳凰夜總會門外，一個年輕人手腳利索地摘掉了蘇雪脖子上的項鍊。這個女扮男裝的英俊青年，就是江湖上人稱“神偷女俠”的江雨蝶。金鳳凰夜總會的常客——探長司徒峻恰好看到了這一幕，但他並為阻止，因為此時他的注意力被從小轎車裡出來的凌小語吸引住了。漂亮文靜、舉止高雅的凌小語，不僅引起了男人們的注意，也讓蘇雪有了醋意。
凌小語今晚來到金鳳凰夜總會這個平時不涉足的地方，是為了幫助她的戀人——賀雲翔。她並不知道要會晤的是上海灘有名的抗日民間組織“鐵血鋤奸團”的負責人馬恩銘。她只是一件信物的傳遞者。
江雨蝶無意間竊得馬恩銘的懷表，而這正是地下組織交換的信物。馬恩銘發現後劫持雨蝶到了包間，逼她交出懷表。蘇雪怕出事，也尾隨而至。約定時間已到，凌小語到了馬恩銘的包間。此時掌握線索的三島已帶領特務包圍了夜總會。經過一番槍戰，馬恩銘傷重而死。江雨蝶驚懼之間將懷表藏在了包間的磚頭地板下。
日軍住淞滬憲兵隊的一部軍車強行越過租界衝到了金鳳凰夜總會門口。江雨蝶、蘇雪、凌小語以及馬恩銘的屍首全部被帶走，並押進了日軍憲兵總部。與此同時，區警局的探長司徒峻正在追逐他管轄地盤上販賣私貨的團伙，向一些黑幫團伙抽頭，從中賺取一些零花。當日本軍車從司徒峻身邊駛過的時候，他才意識到發生了大事。
賀雲翔很快的知道了凌小語被日本人抓走的訊息，他非常擔心凌小語的安危。賀雲翔對小語的愛絕不亞於小語對自己的愛，但賀雲翔知道自己隨時有犧牲的可能，因而不能坦然地接受這份愛。雲翔一反常態，十分衝動，不僅因為小語，還因為馬恩銘的死有可能打亂了自己的全部計畫。
三個被抓到日本憲兵隊的女人一開始還互相鄙視，但經過三島平八的審訊後，三個出身、經歷、地位不同的女人 互相開始勸慰、照顧和幫助。期間凌小語遭遇到做女人最悲慘的傷害。
滴血玫瑰，為上海灘的黎明抹上了一筆瑰麗的色彩。
主要人物介紹
海報江雨蝶：江湖女子，武藝高強，內柔外剛，精明能幹。
蘇雪：當紅歌星，嫵媚動人，聰明機敏，多情多義。
凌小語：大家閨秀，機智幹練，克己為義，重情重義。
司徒峻：英武探長，幽默風趣，智謀過人，愛憎分明。
賀雲翔：富商子弟，風度翩翩，藝高膽大，為義獻身。
金子仰：警察局長，綿里藏針，大敵當前，方顯英雄。
三島：日本特務，漢學專家，詭計多端，陰險毒辣。
結京成：韓國義士，偽裝日軍，忍辱負重，抗日內線。
演員於明加
《滴血玫瑰》其實，在看似光鮮的履歷背後，於明加付出了巨大的機會成本——高中時期英語成績優異的她放棄了保送到外交學院的名額，違背父親的意願選擇了從藝的道路。如果沒有當初的那次選擇與放棄，今天的於明加不知會有著怎樣的人生。
《滴血玫瑰》中的凌小雨是於明加在大四時接到的角色，當時的她正在排演畢業大戲《樓梯的故事》。投資方本來是衝著凌小雨的原有人選去看這部話劇的，最後卻挑中了於明加出演這個角色。機遇往往就是這樣，被它光顧的人事先是毫無察覺的。
於明加在《滴血玫瑰》中飾演一個清純的大家閨秀，和蕭薔是一對“情敵”，但戲裡的爭風吃醋卻促成了兩人戲外的姐妹情深。在拍攝這部電視劇時，演員們要在零下八九度的片場穿著淡薄的戲服表演，每當於明加的戲份拍完，蕭薔就會跑過來用自己穿著的軍大衣把她裹住，給她一個溫暖的擁抱。結束拍攝返回台灣以後，蕭薔還經常和於明加用電話保持聯絡。
幕後花絮
《滴血玫瑰》《滴血玫瑰》是一部抗日題材的電視劇，馮遠征給該劇定位為“另類抗日劇”。“這部劇根據1932年4月29日上海虹口公園日本天皇誕辰慶祝會大爆炸改編。雖是抗日題材，但所有角色都不是‘高、大、全’的人物，比如我扮演的警察局探長就是個玩世不恭、黑白道通吃的人。但是在國家存亡的時刻，他會用行動去維護國家的利益。”
台灣演員蕭薔在劇中扮演夜總會老闆，是個亦正亦邪的女人。劇組工作人員盛讚蕭薔的哭戲，而蕭薔也順勢自誇：“哭也要講究技巧，光有情緒的投入和劇情配合是不夠的，還要心中有音樂，就像在心中裝一個‘音樂盒’，把最讓自己感動和傷心的事都裝在裡面，需要流眼淚的時候打開就一定能哭出來。”她邊說邊表演起來：從眼圈發紅、熱淚盈眶到眼淚奪眶而出，只花了5秒鐘。
正在央視八套熱播的《滴血玫瑰》是馮遠征第一次單獨執導的電視劇。沒想到該劇除了收穫觀眾的喜愛，還讓馮遠徵得了一個兒子。“是個非常能夠吃苦懂得人情味道的孩子”。所以在拍攝完了《滴》之後，夫妻倆一合計就收了張超為“乾兒子”。
在談到自己的兒子張超的表演時，馮遠征讚不絕口，“當初我們選擇他就是因為他飾演的角色是箇舊上海灘十大少爺之首的賀少爺，而張超帥氣的外型、散淡的氣質非常符合這個角色。”不過既然認了乾兒子，對於兒子的未來，他看得非常緊，雖然張超外型不錯，但是他還是經常在不同場合提醒張超：外型有時候並不是優勢。還經常開玩笑說，自己就是個典型的例子。
背後的故事
《滴血玫瑰》這個項目最初是由北京一個叫“天運縱橫”的小公司開始運作的，公司老闆也是導演叫葉青醇。葉導演為人和善，替別人著想。
2001年9月6日雙方簽約之後立即分頭行動。然而，天運縱橫公司的天運並不縱橫。開頭說一個什麼公司要投資，後來又說上海電視台要加入，結果上海審劇本一審審了兩年，總是沒有下文。2003年5月9日，天運縱橫公司發來一份《告知書》，說由於“工作安排上”的原因，天運縱橫已將該劇的聯合拍攝權轉讓給北京金色鳳凰文化傳播公司。
但簽約時說好當年十月開機，一直等到年底卻沒有動靜。直到2004年4月，製片人劉鐵男終於打電話說該劇在天津楊村開拍，兩個月完成。然而天有不測之風雲，沒過幾天他又突然來電話說總局通知該劇立即停機，重新審查劇本，重新申報批准，原因是原申報審批手續的兩年有效期限已過。第四天北京打來電話說總局的禁令解凍了！
分集介紹
劇照第一集
一九三二年。上海。
四月二十九日是日本天皇誕辰的“天長節”，日本駐軍司令部要在虹口公園舉行慶祝大會。日本特務機關“影機關”組長三島平八得到情報，抗日誌士將要突襲會場，為死去的抗日英靈報仇。
抗日分子馬恩銘接到一個任務，就是攜帶一支特殊的懷表來到交際花蘇雪開的“金鳳凰”夜總會的包間裡與抗日鋤奸團的下線接頭，這個下線就是上海闊少賀雲翔。
雲翔是上海工商業巨子，又是上海青紅幫的大頭目。因接受抗日宣傳和看透了日本軍國主義企圖滅亡中國的本質，自願加入抗日鋤奸團。但是賀雲翔近來的神秘舉動引起了未婚妻、上海紡織業巨頭凌子云的女兒凌小語的懷疑。她跟蹤賀雲翔來到金鳳凰夜總會，並當面質問。賀雲翔無法回答，只好敷衍說生意上的朋友要交給他一樣東西，如小語不信可以替他去取。
與此同時，混跡江湖竊富濟貧的朝鮮流亡少女江雨蝶正穿梭於夜總會的紅男綠女中間伺機下手，無意間偷得馬恩銘的懷表。而這一切又被為夜總會護場賺外快的虹口區警局的探長司徒俊看在眼裡。歌舞昇平的金鳳凰夜總會從此失去太平，布滿危機。
第二集
得到線報的“影機關”特務日本駐軍迅速行動，將夜總會重重包圍。馬恩銘發現懷表被竊後將江雨蝶挾持到包間，向她索要懷表。這時正趕上來拿東西的小語和害怕影響了經營而上來勸解的蘇雪走進包間。日本特務沖向包間，馬恩銘拔槍迎敵，房內大亂，江雨蝶趁機藏好懷表，馬恩銘中槍犧牲。日本特務沒有找到任何東西，於是將有與馬恩銘接頭嫌疑的凌小語、蘇雪、江雨蝶抓走。
賀雲翔眼見日本特務將凌小語等三人抓走，十分懊悔。凌家動用一切關係展開營救。
影機關內，江雨蝶因為仇恨日本人遭到毒打，凌小語話語激怒片岡聰被強姦。但是審訊毫無結果。三島平八斷定蘇雪、凌小語、江雨蝶三人中一定有人與馬恩銘有關。此時，虹口區警察分局局長金子仰受凌子云之託前來要人，三島決定放長線釣大魚，順水推舟將她們送往醫院治療。
凌小語在醫院痛不欲生要跳樓自殺被江、蘇二人攔住。
賀雲翔將凌小語接回家。凌小語對自己的遭遇難易啟齒，痛苦萬分，對雲翔的求婚不置可否。二人來到夜總會看望江雨蝶。蘇雪對雲翔一見鍾情。
江雨蝶向蘇雪、凌小語說出自己的身世：幼年朝鮮淪陷時父母被日軍的炮彈炸死，與哥哥也從此失散，只留下一張全家福照片。她發誓要報仇。凌小語因為自己的遭遇決定與江雨蝶同仇敵愾，而蘇雪雖然對她們非常同情，但是不想惹火上身，被江雨蝶怒斥沒有骨氣。
賀雲翔為懷表的事向蘇雪打探，沒有得到有價值的情報。為了便於工作，他決定參股經營金鳳凰夜總會，以避人耳目。
第三集
江雨蝶感覺到自己偷的那塊懷表非同尋常，偷偷潛入夜總會包間。恰逢賀雲翔也懷著同樣的目的來到包間。幸好賀及時發現尾隨而至的凌小語，只好若無其事地退出，江雨蝶乘機拿走懷表。 影機關行動組副組長片岡聰向三島匯報打探的情報，認為凌小語的懷疑最大，因為小語是《醒報》的記者，常發表反日文章。 凌父感覺出凌小語受了傷害，同時擔心再出現什麼意外，決定通過警局為凌小語聘請一位保鏢。虹口區警局局長金子仰不敢怠慢，派出手下得力幹將探長司徒俊。但凌小語並不領情，對司徒俊百般刁難。 賀雲翔接到組織密信，讓他查清懷表下落。雲翔隨後又來到了包間尋找那塊懷表，卻遭到司徒的戲弄未達到目的。 一邊養傷一邊伺機報仇的雨蝶不顧蘇雪勸阻，執意離開夜總會去尋找仇人。
凌小語接到江雨蝶的電話，被告之片岡聰出現在一家日本餐廳。二人決定動手報仇。小語為擺脫司徒峻，狠狠地捉弄了他一番，把他甩掉。然後前往江雨蝶的住處。二人化好妝，開著一輛偷來的車，直奔日本餐廳而去。 賀雲翔找不到凌小語，非常擔心，向正在夜總會喝酒的司徒俊要人。二人話不投機。此時凌小語和江雨蝶正喬裝坐在一個日本商社內尋找著目標，準備下手。
第四集
賀雲翔因小語失蹤而怒斥司徒，司徒有口難言。司徒想到凌小語可能在江雨蝶處，找到阿三打聽到雨蝶的住處。雲翔趕回家中與上級聯絡，上級要求必須儘快找到馬恩銘的懷表。 凌小語和江雨蝶來到日本餐館，卻沒有發現片岡。江雨蝶一氣之下，將餐館點了一把火，拉起小語就跑。小語埋怨雨蝶這把火一點目的性也沒有，雨蝶卻認為目的就是要出口氣。 江雨蝶和凌小語擺脫眾特務，回到家中，卻發現司徒正在等候她們。司徒峻要送小語回家，正在此時雲翔趕到。路上，小語拒絕了雲翔的求婚，並質問雲翔在做什麼，警告他不要做漢奸。雲翔有口難辯，默默走開。 自從夜總會出事後，跳舞的人群中就多了一張新面孔。他的公開身份是中國商人，實際上是日本軍部憲兵少佐結成京。結成京被江雨蝶跟蹤，並乘過路之機偷了他的錢包。而江雨蝶也被司徒盯上。此時夜總會逃來一個小伙子姜生，後面日本浪人追殺而來。司徒攔住浪人並與他們撕打起來。蘇雪急忙給金子仰打電話報警。正當司徒應接不暇之時，金子仰帶著警察趕到。 蘇雪將逃來的小伙子姜生收留，蘇雪的丫頭阿蘭對姜生暗生情愫。 回到家中的江雨蝶打開偷到的錢包，竟意外發現裡面有一張和自己一樣的照片，結成京竟然是自己的哥哥。江雨蝶女扮男裝來到表店修那塊懷表，表店老闆卻以不能修為名，欲將此款名表占為己有。江雨蝶將他戲弄一番，揚長而去。影機關有意關閉夜總會，向金子仰施加壓力。迷戀蘇雪的金子仰想盡辦法頂住。為了激怒抗日組織成員儘早露面，馬恩銘的人頭被掛在了夜總會的門口。雲翔流下熱淚發誓要為馬恩銘報仇。
第五集
警察局內，金子仰正為近幾天發生的事發愁。司徒峻認為賀雲翔肯定與馬恩銘有關係，而金子仰卻因為日本人和賀雲翔都不是好惹的，不知如何是好。在司徒俊的提醒下，金子仰決定做痒痒撓，兩邊和稀泥，誰也不得罪，並叮囑司徒俊不要惹事生非。雲翔再次向小語求婚。小語痛苦萬分，求雲翔不要再逼她了。雲翔意識到小語的種種變化一定另有隱情，突然一種不祥的預感湧上心頭。 雲翔衝到夜總會找蘇雪詢問真相，蘇雪信守約定沒有透漏任何情況。但云翔從蘇雪的態度上證實了自己的想法，他非常痛苦，發誓要為小語報仇。當晚，雲翔以實際行動感動了小語，二人和好如初。
雲翔在夜總會內沒有找到懷表無法完成任務，又為情所困，寫信請求退出行動，他的上線被迫與他聯繫，約定見面。
司徒峻暗中派警察麻子對夜總會進行監控，發現可疑的人物除了賀雲翔之外，還有日本憲兵隊的結成京。金子仰勸司徒不要趟渾水，而司徒卻斷定這幾天這幾個人還得往一塊湊。 賀雲翔與上線見面，發現竟然是小語的上司、《醒報》吳主編。他向賀雲翔交代了整個計畫，要求他藉助身份的優勢承辦天長節，以獲得更多的機會。賀雲翔決心捨生取義，完成破壞天長節，刺殺日軍指揮官的任務。 此時影機關內也活動頻繁。賀雲翔、結成京、司徒峻相繼來到夜總會。結成京在角落處看著舞池中的賀雲翔和蘇雪，司徒峻走過來調侃了他一番。雲翔正要與蘇雪有事相談，被司徒打斷，讓雲翔與之喝酒。 三島親自來到警局，要求金子仰給予在其轄區內行動的方便。金子仰虛與委蛇。
江雨蝶將日本餐館給炸了，被片岡聰等特務追趕。江雨蝶逃到了醒報，日本特務追蹤而至。小語把雨蝶藏到了窗外，司徒帶人及時趕到，將日本特務逮捕，江雨蝶躲過一劫。小語認為雨蝶行事魯莽，打蛇要打七寸，目標應該是影機關。 三島來到警察局指責金子仰指使部下傷及無辜的日本人，卻被司徒峻反言相譏，只好悻悻而去。金子仰警告司徒峻不要再和日本人發生衝突，否則絕不講情面。
賀雲翔入股夜總會，令蘇雪誤認為雲翔喜歡上了自己。凌小語和江雨蝶認為蘇雪活動廣泛，決定去找蘇雪詢問影機關的情況。不料卻發現了片岡聰，一路尾隨至夜總會。片岡聰因不滿金子仰處處為難，私自來到夜總會恐嚇金子仰，看見金子仰正和雲翔、蘇雪喝酒聊天，便慢慢的靠近，對著金子仰舉起了手槍。
第六集
正當片岡聰舉槍射擊時，司徒峻撲向片岡，子彈擦著金子仰的頭皮而過。司徒峻正要拿下片岡卻被金子仰制止，司徒氣憤離去。片岡逃到車中，被小語手起刀落刺中額頭。小語和雨蝶見刺殺不成，匆忙離開。 片岡暗殺金子仰的行動是背著三島而為，又受傷而歸，受到三島責罵。片岡羞怒之下欲剖腹自盡，被三島制止。 醒報的抗日宣傳引起影機關的仇視。片岡聰傷好之後，奉命刺殺醒報主編進行恐嚇，被司徒峻救了，片岡逃走。小語認為一定是近幾期發表的反日文章惹惱了日本人，並表示一定要繼續做喚醒民眾的事情。
接二連三的暗殺令金子仰感到力不從心。司徒峻認為應該對日本人敲山震虎，不能胡作非為。於是二人將三島和片岡誘騙到茶館談判，金子仰表示如果轄區內再發生暗殺事件，必會追究到底。 天長節承辦儀式隆重舉行，各界名流紛紛到場祝賀。賀雲翔談笑風生，頻頻舉杯。凌小語誤以為賀雲翔利慾薰心，再加上對雲翔投資夜總會的誤解，二人的感情走到了谷底。 凌小語得知櫻花戲院舉行慶祝“淞滬戰爭”六周年的慶典，便向蘇雪要了兩張戲票。江雨蝶諷刺蘇雪和日本人的關係好，但是蘇雪並不理會，只是表示願意幫助小語。
第七集
小語囑咐雨蝶一定不要傷害無辜，雨蝶卻說不能眼睜睜的看著日本人慶祝勝利周年，哪怕是攪了局也好。此時，司徒峻突然來訪，囑咐小語不要隨便出去。司徒走後，小語覺得司徒仿佛看出自己的心事，雨蝶卻說，他喜歡你，不會為難你。 賀雲翔接到情報，晚上去櫻花戲院與下線接頭，雙方各持一張當日的申報。劇場內，日本華東最高司令官黑田大將來臨，三島和片岡聰嚴密的監視著整個劇場。手持報紙的結成京看到了賀雲翔正準備接頭，不料，片岡發現了雨蝶要行刺，帶著特務沖了過來。結成京迅速收起報紙，結束了行動。小語在後台拉下了電閘，雨蝶將飛鏢刺向黑田大將……
小語和雨蝶逃出劇場，被特務們窮追不捨。片岡幾次射擊，都被結成京擋住視線。小語和雨蝶逃到夜總會在蘇雪的幫助下迅速的換好服裝。
三島率眾來到夜總會，江雨蝶在唱歌，蘇雪、小語和賀雲翔在跳舞。突然，片岡聰衝上台去，手中拿著一套男式西服望著江雨蝶，大叫刺客就是她！全場譁然。蘇雪和小語衝上舞台證明雨蝶是無辜的，片岡聰讓特務們將她們都抓起來。賀雲翔上前阻止，司徒和金子仰也匆匆趕來。結成京將外面停留的幾輛機車點燃，爆炸聲此起彼伏，三島無奈率部撤走。 雲翔指責小語冒然行事，並懷疑雨蝶的背景，希望小語以後不要和雨蝶在一起。小語反唇相譏雲翔只知開舞廳賺錢。
雲翔接到命令必須儘快找到聯繫人，否則將要貽誤戰機。雲翔決定以死殉職，並且為了小語的幸福，決定掩藏自己的感情疏遠小語。
第八集
醒報主編接到一個郵包炸彈，打開後發生了爆炸。司徒、雲翔和江雨蝶趕往醫院。受了輕傷的小語為死去的主編痛哭不止。金子仰認為沒有證據證明是日本影機關乾的，遭到了眾人的反對。
小蘭對近來發生的事憂心忡忡，她向姜生訴苦，姜生對夜總會總這么倒霉表示驚訝，他向小蘭打聽每個人的背景和關係，並安慰小蘭不要擔心，蘇雪有這么多人幫助，一定沒有問題。
結成京來到夜總會看見雲翔在吧檯喝酒，便拿出報紙。雲翔正要對暗號，不料，雨蝶飄然而之把結成京拉走到包間喝酒。小語趕來準備和雨蝶一起幹掉結成京，卻被雲翔攔住，他讓小語不要再和雨蝶在一起。小語讓雲翔先管好自己。
江雨蝶對替日本人做事的哥哥深恨不已，她將一包蒙汗藥粉放進了結成京的杯子。在隨後的交談中，江雨蝶又深深感到結成京對家人的思念，她不忍讓哥哥喝掉藥酒，並對結成京的身份產生了困惑。痛苦中搶喝了藥酒，暈倒在床上。此時賀雲翔來到包間，結成京自知有口難辨，匆匆脫身逃走。
第九集
雲翔指責小語不該同江雨蝶胡鬧，蘇雪也趁機附和，更加引起小語的誤會。小語認為雲翔的轉變皆因為自己被日本人遭到侮辱，有辱家風所至。雲翔卻無法將心事坦白，兩個人都痛苦異常。
雲翔發現結成京掉的報紙，知道結成京就是自己要接頭的人。三島此時因為結成京頻頻出現在夜總會，對他產生了懷疑。
江雨蝶又拿著表來到表店，卻被表店老闆做了手腳，江雨蝶不知就裡，拿表回家，途中被結成京截住，二人打鬥當中，金子仰趕到，結成京拿著表逃走。
結成京迫不及待地仔細研究懷表，卻被暗中監視的片岡聰率人包圍，帶到了影機關。三島沒有發現懷表中有什麼情報，誤以為結成京是上司伊藤參謀長派去執行特殊任務的軍部特務三野平夫，而將結成京放走。
江雨蝶為找回懷表跟蹤結成京到了表店。原來結成京沒有弄清懷表的秘密，並懷疑店主身份，才夜探表店。結成京發現江雨蝶，二人正在爭鬥之時，警察包圍了表店並開槍射擊。江雨蝶有意掩護了結成京離開，自己被司徒帶回警局。
第十集
司徒峻將江雨蝶帶到警察局。江雨蝶承認表是馬恩銘的，但是不知道在哪裡。凌小語前來保釋江雨蝶，司徒峻為了得到懷表的下落，順勢將江雨蝶放了。凌小語因為江雨蝶一意孤行和她吵了起來，雨蝶答應以後凡事要和小語商量。
司徒峻來到凌家勸小語不要再和雨蝶單獨行動，把自己陷在危險之中。小語卻指責司徒峻身為警務人員不能保護自己的同胞姐妹。賀雲翔被片岡聰跟蹤，於是將車開到警察局，兩名警察被片岡聰打死。金子仰認為三島不守信用，擔憂天下即將大亂。
小語受雨蝶之託，前往表店尋找被調包的懷表，卻被化了裝的雲翔跟蹤。小語拿到懷表後，坐上了雲翔拉的人力車。等候小語的雨蝶和司徒峻衝過去，幾個人打了起來。雨蝶拉著小語逃走。
雲翔投資夜總會，引起三島平八的懷疑。三島平八來到夜總會找雲翔，對其威脅恐嚇，蘇雪幫助雲翔解圍，恰巧被來找雲翔的小語看到，更加引起小語的誤會。小語質問雲翔人力車夫是不是他，雲翔一口否認，反而勸小語不要再做危險的事，並且暗示小語，自己已經放棄了對小語的愛情。小語傷心至及，轉身離去，雲翔內心充滿了痛苦和無奈。
江雨蝶租的房子被收回。雨蝶和小語找了整條街，終於在街尾找到了一間地下室。她們不知道，這一切都是日本人的安排，新房東就是一個日本特務扮成的。
夜晚，房東扔進兩顆煙霧彈，雨蝶和小語二人相繼昏倒，房東正欲尋找懷表，卻被跟蹤而來的結成京擊昏。
司徒峻接到報案，前來勘察現場，發現房東言辭閃爍，行為可疑，將其帶回警局並叫來保長前來問話。保長正欲說出房東的身份卻被刺客射來的冷槍打死。司徒峻逼著房東交待了特務的真實身份。 結成京將昏迷的江雨蝶和凌小語帶到亭子間，江雨蝶甦醒後誤解了他，反將疲憊已極的結成京綁架，將表拿回，藏在了花園裡。 此時，日方借憲兵隊結成京的失蹤，欲出動兵力侵入租界。三島平八為實現這一目的，下令一旦發現結成京，即便是活著，也要讓他死。
三島平八來到警局恐嚇金子仰，如果兩個小時內找不到結成京的下落，日本陸軍部就會協助調查。金子仰卻一笑了之。
司徒峻出動了所有的警察來尋找結成京的下落，並派出暗哨監視日本陸軍行動。
第十一集
三島親自來到警局向金子仰施壓，並規定了最後的時限。金子仰表面上十分強硬，但內心十分擔心事態惡化。
結成京向雨蝶和小語說出了自己只是借著憲兵隊的身份，實際是反日同盟會的成員。尋找那塊懷表是因為表中藏有重要的情報。
街外傳來槍聲，結成京意識到自己必須趕回憲兵隊，否則將釀下大禍。結成京讓江雨蝶把真正的懷表交給自己。小語認定結成京是特務，激動地要殺掉結成京，雨蝶情急之下眼含淚水，將自己的照片拿出，小語十分驚諤，就此兩人兄妹相認。
日本駐滬司令部的伊藤參謀長已決定八分鐘以後開始行動。時間緊迫。夜總會內，結成京、小語、雨蝶正在商量對策，司徒峻闖了進來，讓大家交出結成京，否則日本人就會發起進攻。結成京欲跟司徒峻回去小語急忙阻止，告訴司徒峻，結成京不但是雨蝶的哥哥，而且也是反日同盟會的成員。正在一籌莫展的時候，賀雲翔走了進來。 賀雲翔決定讓結成京在眾目睽睽之下被發現，讓日本人失去發動進攻的藉口。結成京告訴雲翔，那塊懷表與炸彈有關，必須找到懷表，並且還警告他有一日本軍部特工三野平夫混入他的周圍。
片岡聰帶人衝進夜總會，被雲翔和司徒攔住。雙方正在僵持。只見蘇雪披散著頭髮追罵著赤膊的結成京，記者們蜂擁而上，閃光燈頻閃。片岡聰無奈只好將結成京押回影機關。警察局內，金子仰接到司徒的電話，得意萬分，三島平八隻好悻悻離去。
雲翔去看望蘇雪。蘇雪自嘲風塵女子沒有自尊，不勞賀公子掛念。一番話令雲翔內疚不已，蘇雪撲到雲翔的身上痛哭，恰被小語看見，小語默默離去。
第十二集
凌小語和雨蝶開車去亭子間找表，不料司徒峻從車座後鑽出。二人只好開車去了飯店。吃飯的時候，雨蝶請二個唱評彈的姑娘攔住了司徒峻，和小語迅速脫身。 雨蝶和小語來到亭子間外的花園裡找到了懷表，卻被跟蹤而來的片岡聰截住。雙方大打出手。司徒峻趕到將懷表搶下，不料片岡聰劫持了小語，逼迫司徒交出懷表。無奈之下，司徒峻答應交出懷表換回小語。司徒峻將懷表拋出，卻被趕到的金子仰一槍打碎。
雨蝶被司徒峻接到警察局入住，金子仰大為惱火。司徒峻卻認為可以隨時監視雨蝶，不讓其再惹出更大的麻煩。金子仰只好答應。
雲翔找到麻子尋問懷表是否真的被打碎了，麻子稱親眼所見。雲翔交給麻子一張支票，麻子表示會繼續效力。
雨蝶打算營救結成京，凌小語決定找雲翔幫忙。雲翔聲稱並不認識結成京，並勸小語不要再管此事了，小語憤而離去。小語走後，雲翔發出電報請求上級解救結成京，上級認為務必以尋找懷表為首要任務，因為這牽扯著更多戰士的命運。
三島平八懷疑被打碎的是一塊假表,他要從結成京口中得出其他的情報，以便斬草除根。他告訴結成京，憲兵隊已同意將結成京移交給影機關負責。結成京利用影機關與軍部的隔閡，繼續以特務身份將三島引向歧途。他有意將已經暴露的賀雲翔的身份提供給三島，證實了三島的猜想，得到了三島的初步信任。
江雨蝶為哥哥的安危擔憂，從警察局溜出找到麻子警官，請他幫助綁架片岡以交換哥哥，雙方談好交易。麻子警官又是上海青幫的老大，他安排人趁片岡狎妓時將其綁架交給江雨蝶。 三島知道小語和雨蝶並非對方的核心人物，而且尚不知道真正懷表的下落和作用，也不知道賀雲翔的接頭人，只有將片岡聰放掉，並囑咐他繼續接近賀雲翔，查出懷表的秘密。
司徒峻勸說雨蝶放了片岡，以免再次為日本人發動進攻找到藉口。雨蝶痛斥司徒等人不能懲惡揚善。金子仰、司徒峻只好商量對策。司徒峻認為片岡知道自己被劫持到了警局，無法交換人質，於是決定一不做二不休，欲將片岡殺掉。
第十三集
三島從情報中分析片岡聰被關在了警察局。於是親自前來警局要人。金子仰失口否認，並且帶著三島察看監獄。
賀雲翔擔心片岡被劫持打亂自己的計畫，也代表商會前來要人，小語更加深了對雲翔的誤會。司徒俊堅持不放人，並為小語和雨蝶拚命周鏇。金子仰對司徒的行為大為擔心，命令麻子將其拷住。司徒俊施計逃脫，與小語等三人逃到淮海路的一家賓館，司徒峻對小語的關愛，令小語深受感動。是夜，三島平八率部包圍了賓館，此時，麻子也給雲翔打來了電話……
三島平八率部沖入賓館。情況緊急，司徒峻靈機一動和小語，雨蝶三人用被單撐起成一個降落傘，跳出窗外。此時一輛卡車趕到降落地點，帶著三人絕塵而去，三島平八無功而返。 司徒峻翻身入駕駛室，發現司機是麻子。麻子將三人拉到碼頭，逼迫司徒峻交出懷表，小語和雨蝶一怔。麻子解釋打碎的表是司徒峻自己的，真正的懷表還在司徒的身上。 金子仰與雲翔趕到。雲翔告訴麻子，誰拿到那懷表，誰就會招來殺身之禍。麻子卻說如果不是賀大少花重金尋找那塊懷表，自己也不會在意。司徒峻譏諷賀雲翔背後還有一手。凌小語對雲翔的行為更加的不理解。雙方為取得懷表爭執起來，持槍的警察蜂擁而至麻子及幫會成員從暗道逃走。 金子仰和司徒峻回到警局，三島平八突然來到，金子仰只好裝病躲過。
凌小語因夜不歸宿，被凌父關在房內。此時賀雲翔來找小語，凌父認為小語和雲翔關係不明不白，影響兩家的聲譽，讓雲翔趕快與小語結婚。雲翔因為自己會隨時犧牲生命去完成任務，無法給小語幸福，只好婉言謝絕了。凌父母認為雲翔變心愛上了舞女蘇雪。雲翔正要解釋，蘇雪不合時宜的出現，讓凌父母痛恨不已，小語也更加傷心欲絕。
第十四集
日本駐軍司令部內，伊藤參謀長對三島平八訓話，限期破獲地下組織，並且將山野平夫調到影機關，協助三島平八調查。
小語和雨蝶來到警局欲劫走片岡聰去換結成京。片岡大喊大叫，金子仰無法收場，終於下決心將片岡殺死。
金子仰決定把片岡聰的屍體埋了，對外就說是境外的罪犯與境內的罪犯相互勾結做案，結果發生了內哄，產生火拚，傷人致死。
司徒峻正在理髮館理髮，發現被追趕的雨蝶一把將她拉入理髮館，佯裝理髮。特務們看見司徒峻悻悻而去。 司徒峻將雨蝶帶回警局，交給金子仰處理。江雨蝶怒罵金子仰不抓日本浪人反而將自己的同胞抓了起來，真是無能鼠輩。金子仰無言以對，又對江雨蝶情有獨鍾，將雨蝶放了。 司徒峻在家中研究懷表的秘密，卻發現窗外有人監視，便將佯裝修鞋的攤主戲弄一番，攤主交待是麻子派來的，司徒心生疑竇。 夜晚，金爵夜總會歌舞昇平。司徒峻演奏薩克斯管，蘇雪深情的演唱。江雨蝶來到夜總會，金子仰跟蹤而至。凌小語在父親的陪同下也來到了夜總會。小語和雨蝶擺脫了金子仰和凌父，商量如何去影機關救出結成京。
三島接到三野平夫的情報，稱所有人都聚到了夜總會，三島帶人趕到。
蘇雪跑來告訴她們三島平八將結成京帶到了夜總會，其中肯定有陰謀。雨蝶認為不管他有什麼陰謀，將計就計將結成京救出來。
第十五集
三個人開始行動。蘇雪前去歡迎三島平八，看到結成京後，故意鬧事，雙方開始交火。金子仰為保護雨蝶中彈，夜總會內一陣混亂。 蘇雪假裝受傷，雲翔抱起蘇雪奔向蘇雪的房間，恰被凌家父女看到，而司徒峻始終保護著凌父子小語，令凌父心生感慨。
三島平八撤走之後，場內一片混亂，新聞記者也聞訊前來。司徒峻欲向媒體說出真相，卻被雲翔阻攔。雲翔勸說司徒峻，現在不是說明真像的時候，並用自己的生命做保證，這么做是為了給日本人更大的打擊。
金子仰和江雨蝶、結成京兄妹同時失蹤。司徒峻派兄弟們四下暗訪不要聲張，並通輯雨蝶，找到雨蝶就會找到金子仰。
小語在去會雨蝶的途中被人跟蹤。人力車夫巧妙的擺脫了跟蹤的人。小語在亭子間找到了雨蝶。
凌小語將雨蝶和結成京接到自己的家中，對母親謊稱是自己的朋友來上海渡蜜月，暫住家中。凌母熱情的將雨蝶兄妹安頓好。阮媽將一份雨蝶被通輯的報紙塞入客房內。雨蝶和結成京意識到不能給凌家帶來麻煩，欲走，卻被小語攔住。
在房內，結成京告訴二人自己是雲翔的下線，因馬恩銘的意外死亡懷表沒有下落被迫提前露面，他現在最急迫的事情是要馬上見到賀雲翔，然後回到軍營。
金子仰回到警局，回想這兩天發生的事情，深感日本狼子野心意在鯨吞中華，激發了他的民族大義，他向司徒表示決心孤注一擲與日本人對抗，即使一死也在所不惜。 司徒在夜總會約見麻子，指出那天向金子仰打黑槍的就是他。同時要他以大局為重，共同對付日本人。麻子表示那天是想綁架凌小語賺點錢花。 賀雲翔在夜總會總覺得有人監視，便質問蘇雪，令蘇雪十分氣惱。
司徒峻找到賀雲翔，詢問要是藏個人哪裡最安全。雲翔認為當然是警察局。司徒峻走後，雲翔暗自思量這是試探自己還是在向自己透漏風聲。
司徒峻說服金子仰讓雨蝶兄妹安放在警局。金子仰大為惱火，認為司徒峻又再惹麻煩。司徒峻解釋這次一定要將二人關在牢房中，並認為雨蝶和結成京是最近發生種種事件的當事人，一旦控制住了二人，就控制了全局。
醫院內，結成京已包紮好傷口，小語讓雨蝶等司徒峻來後再做打算。雨蝶發現便衣一直守在門外，心生疑惑。司徒峻來後，江雨蝶，結成京被持槍的警察帶入警車中押向監獄，凌小語痛斥司徒峻不守信用，傷心自責。 警車在開往警局的途中，遭到了埋伏，當司徒峻趕到後，車中已空無一人。
第十六集
三島平八來到日本駐軍司令部拜見伊藤參謀長，控訴三野平夫最近做的一系列激烈的行動，影響到自己的行動計畫。三島平八認為如果山野平夫隨意將可疑的人都除掉，只會使反日的地下組織更加隱秘，危害更大。伊藤答應了三島的要求，讓山野平夫聽從三島的調遣。
凌小語來到警局向司徒峻要人，斥責司徒峻對日本人只知一忍再忍，無法保護自己的同胞。司徒峻看著小語憤而離去的背影，心中不免悲涼。此時金子仰接到市長的電話，不讓警察局再參與此事。
江雨蝶帶結成京來到夜總會找蘇雪。蘇雪幫助雨蝶找到安全的住處，一日三餐由小蘭送去，雨蝶深受感動改變了對蘇雪的看法。
雲翔來到凌公館向小語尋問雨蝶兄妹的下落。小語告訴雲翔，蘇雪曾經來找過她。雲翔否認跟她有親密的關係。小語質問雲翔是否要放棄自己，雲翔無言以對。面對無辜的小語，雲翔幾次要說出真相，卻欲言又止。
小語送走雲翔，發現門口暗處的司徒峻走出，小語心中明白司徒峻為保護自己的一番苦心，甚為感動。
司徒峻因小語對自己態度的轉變，心中狂喜不止。回到警局後，金子仰告知司徒，現在市局命令拘捕江雨蝶和結成京，並且市局的巡捕隊已經開始了抓捕行動。金子仰命令司徒儘快找到雨蝶和結成京，以免被動。
蘇雪帶雲翔來到雨蝶兄妹的住處。結成京囑咐雲翔一定要找到懷表，否則無法進行下一步行動。雲翔向結成京表示，必要時自己會捨棄生命，讓日方無從追查。 三島受到伊藤參謀長責問，無奈謊稱被擊碎的懷表就是真表，只要找到下線，就在天長節前夕收網。
傍晚，喬裝的結成京來到早已停業的金鳳凰夜總會，見到了賀雲翔。他告訴雲翔自己是破壞天長節的最終實施者，要賀雲翔儘快找到懷表，按照上面提供的地點交給炸彈的製造者，而自己要馬上回到軍營，以免影響計畫的實施。
此時，三島平八派出的監視車分別停在夜總會和凌公館的附近。江雨蝶打電話給小語，讓小語向司徒峻要懷表，被特務得知懷表在司徒峻處。 夜晚，司徒峻來到夜總會，發現了偽裝成郵車的監視車。雲翔與司徒峻喝酒聊天，雲翔要求看看懷表，被司徒拒絕。司徒峻告訴雲翔夜總會門口多了輛郵車，要加強注意，雲翔一怔。
第十七集
司徒峻在回家的途中被日本特務襲擊。在緊急時刻，小語隨父母外出開車經過，救了司徒峻。小語向司徒峻要表，司徒峻認為這隻表會招來殺身之禍而拒絕了小語。 凌父找到雲翔，問雲翔到底和小語發生了什麼事，雲翔無法說出真相。凌父憤而離去卻遇上了一直在偷聽的蘇雪，更為惱火。司徒峻回到警局，市局又再向金子仰施加壓力。 賀雲翔來到警察局找司徒峻，欲看懷表。司徒峻猜出雲翔的真實身份，勸說雲翔不能一意孤行。雲翔斥責司徒峻身為警務人員卻不能堅守職責。雙方為爭奪懷表，打鬥起來。金子仰趕到，司徒峻乘機收起了懷表。金子仰提醒雲翔，做事要三思而後行。 金子仰向司徒要來懷表，看出表內的端倪，時針指向3：58。司徒突然意識到賀雲翔也看出了表中的信號，心中猜想這些數字到底代表什麼？而此時，雲翔在破譯著號碼。並拿出地圖，劃出馬恩銘從日駐軍司令部到夜總會的路線，找出郵局、銀行、飯店等標記。 凌小語擺脫特務找到雨蝶，告訴雨蝶無法從司徒峻出要來懷表，雨蝶決定從司徒峻那兒偷回來。小語剛走，三島已經根據三野平夫提供的情報帶人將閣樓團團包圍。 凌小語走入巷中，賀雲翔從黑暗中閃出，問小語結成京的下落。小語拒絕回答並譏諷雲翔不是要置身事外嗎。二人爭執起來。 江雨蝶為懷表來到了警察局，被金子仰堵個正著。金子仰說破了雨蝶的許多秘密，雨蝶大驚，金子仰卻感嘆身為男人，又無力保護國家和父老的痛苦。雨蝶第一次感到金子仰的善良正直的一面。
第十八集
此時金子仰下令眾警察隨時聽從局裡的調遣，與日本特務機關針鋒相對。小語來到夜總會，向雲翔袒露願意幫助雲翔完成任務。而雲翔卻不願意讓小語再次陷入危險之中，極力反對。 司徒峻在吧檯喝酒，姜生在酒中放了迷藥，司徒昏倒。姜生在司徒峻的身上找到懷表，卻被一直暗戀姜生的小蘭看到。姜生將小蘭殺死,迅速離開。 蘇雪、雲翔、小語等人聞聲趕到。雲翔找到解藥，叫醒司徒，告訴司徒懷表已被日特偷走。司徒判斷出姜生就是潛伏的特務三野平夫,隨後又掏出一塊懷表，告訴大家這才是所有人想得到的懷表。雲翔向司徒要表，司徒卻認為不能讓雲翔在自己的轄區有任何的過激行為，以免使事情複雜化。雲翔用藥粉再次將司徒迷倒。小語擔心雲翔會傷害到司徒，雲翔認為小語開始在乎司徒，不免心中酸楚。
賀雲翔決定將計就計，讓結成京冒充殺死小蘭的兇手，主動向三島請功，將三島的視線引開，為完成任務創造條件。
司徒俊被綁，蘇雪在一旁守侯。司徒只得告訴蘇雪賀雲翔懷了必死之心，自己必須幫他。蘇雪一聽，忙給司徒鬆綁。直到這時，大家才真正了解了賀雲翔真正要做的事情。 賀雲翔與蘇雪化裝找到馬恩銘曾住過的亨利得飯店358房間，沒有結果。賀雲翔發現特務跟蹤，他設法讓蘇雪脫身，自己躲進了警察局。金子仰決心保護雲翔，做一點中國人應該做的事情。
三島已經知道賀雲翔等看過了懷表，決戰時刻即將到來，隨即派特務包圍了警局。
金子仰向市局請援，遭到拒絕。警局上下同仇敵愾，決心以死抗爭。 凌小語回到家中，發現家裡已經被日本特務控制。暗中保護小語的司徒及時趕到，救出小語。 警局外面，警察與特務們持槍對峙。司徒來到麻子的地盤，請求麻子支援警局。麻子被感動，答應下來。夜晚，三島耐心地等待賀雲翔的同夥來營救，再一網打盡。 凌晨時分，麻子和阿三駕車沖了過來。司機中彈，卡車爆炸，金子仰等人趁亂衝出警局，躲進貨場。江雨蝶中彈，金子仰為保護江雨蝶中彈犧牲。混戰中凌小語受傷，司徒峻背著她邊打邊撤，小語為了不拖累司徒，飲彈自盡，司徒與雲翔和蘇雪被包圍。麻子駕車衝過來，爆炸聲中三人衝出包圍。
重傷的江雨蝶被三島帶回影機關審訊，雨蝶寧死不屈，狡猾的三島讓結成京用刑。結成京不忍妹妹受苦，為完成計畫，含淚將雨蝶打死。
第十九集
結成京流著淚將全家福燒掉祭奠妹妹，計畫著下一步的行動。
賀雲翔躲在碼頭的倉庫內，被日本特務發現。三島帶著特務圍捕，這時拉車的阿三突然出現，將賀雲翔和蘇雪救出拉進了表店的地下室。表店老闆告訴雲翔要找的就是自己，炸彈就在自己手裡。江雨蝶將表拿來時，表店老闆已經將做炸彈的零件取出，然後將懷表還回去，為的是讓中間人出現，自己好將炸彈交出。老闆問賀雲翔下線是否已經找到，雲翔點頭。
立志要替小語和死去的朋友報仇的司徒俊找到青幫的另一個頭目雄哥，請他幫忙弄些炸藥。圓滑的雄哥表面答應，卻不想引禍上身。
賀雲翔與結成京在表店再次見面，老闆拿出炸彈。結成京突然提出，日本軍部修改了慶典規定，將赴會的嘉賓分區，不得隨意移動。結成京需要有人將炸彈帶到重要嘉賓區，才能實施計畫。賀雲翔決定犧牲自己，利用姜生（三野平夫）吸引三島的視線，為蘇雪將炸彈帶入會場創造條件。
伊藤參謀長接到三野的密報，稱賀雲翔仍在活動。伊藤嚴厲斥責三島無能，離天長節只有一天了還沒有破獲地下組織。三島謊稱已將地下組織成員全部擊斃，結成京可以作證。結成京為三島作了證明。三島感激之餘加緊搜捕賀雲翔，並對三野起了殺心。 蘇雪回到夜總會讓姜生收拾衣物，要與賀雲翔在西碼頭會合，姜生迅速報告給三島。這時結成京也給三島傳遞情報，稱賀雲翔將在東碼頭出現。三島難以抉擇，只能兵分兩路進行抓捕。
第二十集
三島果然在東碼頭將賀雲翔抓住。三野看出這裡面有問題，要見伊藤參謀長匯報。本來就忌諱軍部的三島擔心謊言敗露，在結成京的鼓動下處決了三野。
一心想挖出隱藏的賀雲翔下線的三島提出與賀雲翔決鬥，條件是要賀雲翔交代所有的組織秘密。雲翔以命相搏，與三島同歸於盡。
司徒俊來雄哥處取炸藥，發現炸藥是假的，他沒有揭穿雄哥，拿起假炸藥離開。
天長節慶典即將召開，蘇雪化裝成日本女人將炸彈帶進會場交給結成京。結成京將炸彈安裝在暖瓶的底部。 司徒俊接應蘇雪離開會場，幾次避開特務的追殺。司徒覺得這樣誰也無法脫身，他將蘇雪騙到一個僻靜處藏好，自己綁著假炸藥沖向敵人，英勇殉國。 天長節慶典按時召開，黑田大將發表了瘋狂的戰爭演說。在聽眾狂熱的掌聲中，結成京提著暖瓶一步步走上主席台，在黑田驚異的目光下從容引爆了炸彈。
蘇雪從藏身處出來聽到一聲巨響，她站住了，淚從她的眼中淌出。
黑田等的死傷沉重打擊了日軍的囂張氣焰。但數月後，七七事變還是暴發了……
