劇情簡介
講述了韓恩貞飾演的九尾狐為了變成人而等待了10年時間，在最後一夜卻因丈夫不守約定而前功盡棄，只得與半人半獸的女兒一起離家出走的故事。她唯一的心愿就是與自己半人半獸的小女兒相依為命，在女兒被人類殘忍的殺害之後，她除了復仇還是復仇。
分集劇情
第一集
九尾狐在十年前碰到了一個人類，他與九尾狐約定永不向別人說出曾經遇到過她，以此換回自己一條性命。而之後九尾狐幻化成女人和他結為夫妻，並生有一女（妍依）。只要和一個可靠的人活到十年他就可以變成人類。但是她的丈夫，也就是和他有過約定的人在最後一晚上說出了十年前碰到九尾狐的事情。喚醒了身為女人的九尾狐，她按照約定殺死丈夫，但是終究不忍心放過了丈夫，而女兒也因為父親的原因無法成人，最終九尾狐帶著女兒逃走了。
在一個大貴族裡有個經常生病的孩子叫初玉，眼睛已經看不見了。有人說她不會活十年，如果想活命必須吃掉一個人的肝臟。這個人就是和她一樣是甲子年甲子月甲子日出生的孩子，那個孩子來到時初玉會一眼認出她來，那時眼睛也會睜開。
第二集
初玉的父親將九尾狐母女接到自己家裡面來住，讓九尾狐來照顧自己的女兒初玉，初玉的病好了很多，但她非常討厭九尾狐母女。初玉很喜歡王奎公子，卻不知道研依和正奎公子在一個浪漫的螢火蟲的夜晚認識。這讓初玉十分不高興。加上自己的父親卻十分維護九尾狐母女。一氣之下將研依扔到井裡面，後被人所救，初玉因受到父親責罰又生病了，讓父親覺得這件事情不能再耽擱了（就是吃掉研依的肝臟），在一個風雨交加的夜晚，父親把九尾狐母女請到房前。
第三集
初玉的父親找九尾狐母女是想讓九尾狐做他的女人，然後說一起照顧妍依，九尾狐不從，準備帶妍依一走了之，卻被初玉父親留下。後妍依和正奎公子去看風景被烏鴉襲擊，一夜未歸。九尾狐找到妍依，卻被正奎父親帶走，準備打他們，被正奎所救。初玉生氣，無意在姨娘房外聽說喝了小狐狸的血可以讓父親遠離她們，她假裝對妍依好，找機會讓妍依喝下了狐狸血，狐狸血對妍依來說是劇毒，九尾狐為了救她，把狐狸珠給了她，但是失去了力量。妍依好後在院子裡以為碰到正奎公子，豈料中了武士（就是追殺九尾狐的那個）的藥粉，現出原形。九尾狐去幫她找藥（不知道是不是牛的心，反正看她從一隻牛身上取了什麼，牛就倒下去了），結果妍依在鏡子裡看到自己的容貌後跑掉了，九尾狐找到了爬在樹上的妍依，妍依不肯下來吃那個所謂的藥，兩母女正爭論中，卻見初玉父親正騎馬往樹邊趕來。
第四集
妍依母親為救妍依，縱身躍下山崖，大人情急之中也跳了下去救她，妍依看到母親為救自己不惜跳崖，妍依吃下了牛心肝。大人救回了妍依母親，並且懇求她嫁給自己，說不願意看到他們母女再受傷，妍依母親有所心動，答應了並嫁給了大人，但並未圓房，說需要些時日適應，大人不為難順從了。妍依問其母親自己到底是何原因，九尾狐告訴了她這時一種病，並且自己以前也有，還是當姸依滿十歲的時候就會完全好了。正奎公子抵不住思念來找妍依，妍依因自己的那個突變害怕跟正奎公子接觸，本想拒絕，但是最後還是去見公子了，兩人情不自禁心生情意在接吻時正好被初玉看見，初玉一病不起命在旦夕，大人為救心愛的初玉天天為妍依準備好吃好喝的，被初玉母親河二夫人誤解，二夫人使一計謀，找了個人假扮和尚和初玉母親巧遇，並告之家裡有兩個同樣大年齡的孩子的話，其中一個必死，愛女心切的母親為了初玉，招使僕人殺害妍依，騙妍依上集市再僱人殺之；正在這時，初玉母親得到一封給大人的密信，是教怎么整妍依而使初玉轉危為安，這時初玉母親想起了過去的種種，才明白了丈夫的良苦用心，急忙的跑出去尋找姸依避免被殺害，不小心摔倒，手裡拿的密信，一張正好落在了去為初玉上山採藥的九尾狐母親腳邊，她看到了信的內容---女兒的畫像上面寫滿了死字。
第五集
母親急忙出去尋找妍依，初玉父親也急忙帶人救妍依。妍依在市集上發現有人跟蹤，想逃跑卻被抓到，被裝進麻袋扔進了水裡。從水中逃脫的妍依，被除妖人所救，卻是才出虎口，又如狼窩，除妖人想利用她找到她母親九尾狐。除妖人對妍依舉起劍，千鈞一髮時眾人趕到，妍依獲救。九尾狐母親已懷疑是初玉母親要對妍依下毒手，逼問管家之時，初玉父親解圍。大夫人遣僕人找送密信的萬仙，得知只有妍依為自己做壽衣才能留住初玉。九尾狐母親發現妍依枕頭裡被人塞了寫滿死字的女兒畫像，準備離開，初玉母親哀求她，說讓妍依給初玉做壽衣才能保住初玉，妍依不顧母親的反對答應了。二夫人的計謀被拆穿，大夫人讓下人逼她喝下湯藥。正奎和妍依互相思念對方。妍依縫製的壽衣，萬仙見到，說這件她穿有點大，妍依不解，萬仙給她一樣東西。
第六集
九尾狐將萬仙給妍依的銅錢還回去，感覺到萬仙的古怪，對其十分戒備。妍依去見正奎，妍依對正奎說自己有怪病，不能再見她。正奎說不論妍依什麼樣都要永遠在一起。正奎落水，妍依為救他激發出狐妖之力而變形，正奎大驚失色，落荒而逃。初玉恍惚中見到已死的大伯，催她上船走。妍依將正奎看到她半獸模樣的事情告訴了母親，九尾狐要除掉正奎，妍依苦苦哀求。妍依熬夜趕製壽衣。初玉神智不清，跑進妍依住處，試穿壽衣，嚇壞眾人。初玉父親不忍傷害妍依，逼問萬仙其他能救女兒的方法。他在市集上遇見神醫，經神醫診斷，萬年三紅菇成了眾人的希望。初玉父親出發尋藥，次日就是取妍依肝臟的日子，大夫人已暗自下了決心。九尾狐母女準備離開之際，除妖人又來找九尾狐，在萬仙咒文的幫助下，九尾狐被沉入水中。
第七集
大夫人去找萬仙，萬仙要大夫人把妍依帶過來，並給了一瓶藥水給她。妍依偷偷去看正奎，鄭奎一人在湖邊正為妍依的事懊惱，妍依躲在樹旁看正奎，默默道別並把正奎送給她的玉佩掛在了樹上就離開了。鄭奎發現玉佩後追妍依，追到大人府上正好碰見大夫人回來，大夫人就把正奎趕回去，正奎一走妍依就剛好回來，兩個人剛好就錯過了。大夫人讓妍依喝一種加了藥的湯，妍依覺得味道很奇怪不肯喝，大夫人很不高興，假惺惺的哄騙妍依喝下去！這時候大狐狸在河底突然睜開眼睛，小狐狸像受到感召一樣，心裡一震把碗甩到地上，逃過一劫，妍依感覺不妙讓啞巴去找大狐狸，這個時候，大夫人騙妍依說帶她去找母親從家中帶了出來，企圖不軌！大人為了找藥草，去到寺廟，和尚說世上沒有這種藥草，大人這個時候，大夫人把妍依帶到河邊，妍依發覺不對勁不肯再走，苦苦哀求。這時候，河邊的山上又飛來一群烏鴉，烏鴉開始攻擊大夫人她們，妍依趁機跑了，初玉的房門忽然自己開了，初玉睜開眼睛，自己坐起來了，開始往外走，初玉往河中間走去，越走越深，這時候，大人跑去阻攔，被一個男人打昏了（是上集提到了初玉的大伯）後來大人醒了，死拉著初玉，她大伯非要帶走初玉，大人問她大伯是不是非要妍依死才能救初玉，她大伯默認了，然後她大伯走了，初玉也暫時沒被帶走。妍依很擔心她母親大狐狸，大狐狸還在河底掙扎，一會漂浮，一會沉得，上不來……
妍依掙脫大夫人後，偷偷又跑回大人家，被聰一發現告知大人，妍依擔心母親出事求大人找母親，並告之大夫人要害她，大人假裝應承，然後拿了些加了藥的藥果給妍依吃，妍依聞到藥果的味道和大夫人給的藥湯的味道一樣，就沒吃。假裝說渴要喝水，誰知走出房門就被家丁捂上蒙汗藥，妍依暈過去了。妍依的鈴鐺被大夫人的婢女撿到，大夫人讓其丟掉，婢女就順手丟到有大狐狸的河裡，鈴鐺正好落到大狐狸的胸口，大狐狸感到女兒危險，睜開眼睛游出水面，正好被啞巴看見，啞巴看見她變成狐狸型了！但是大狐狸沒看見啞巴，大狐狸沖回來，找不到小狐狸，拿刀質問大夫人，二夫人剛好碰見，騙大狐狸大人帶妍依上山找她去了，大狐狸信以為真，跑到渡頭坐船去找女兒。啞巴偷聽到大夫人跟二夫人說妍依去了萬仙那兒，急忙去追大狐狸。啞巴到了渡頭看到大狐狸坐的船已開，想叫叫不出來，急忙丟石頭到水裡想引其注意，但是大狐狸沒留意，啞巴急壞了，張大嘴巴死命想叫，奇蹟出現，啞巴終於喊了出來，會說話了，把大狐狸叫了回來。
第八集
大人既想救初玉，又想不傷害妍依，正在和萬仙爭執著。鄭奎他爸的人潛入洞中，發現萬仙拿著刀對著研依，加以阻止，萬仙把妍依藏起來了，他們沒有找到妍依，便離開了！
鄭奎他爸不死心，依然在洞外盯著，大狐狸和啞巴往山上跑。萬仙使了個調虎離山計把鄭奎他爸支開了。洞裡只剩下妍依和大人；妍依醒了，發現大人在磨刀，自己的尾巴長了出來，便偷偷的跑出來，大人在後面追，追上妍依了，妍依求大人別殺她。妍依跑到高粱米和玉米地里，趁大人不備，往大人眼裡扔了把泥土，又拿石頭把大人砸倒，又開始跑了，此時初玉在家醒了後，開始吐血。
大公子和二公子在家說妍依的事情，這時候鄭奎來了，大公子告訴鄭奎，妍依可能有危險，便騎馬狂奔。這時候天上飛了一群烏鴉又開始攻擊妍依，大狐狸和鄭奎都往有烏鴉的地方跑去，妍依又現原形了!
大狐狸趕到時依然沒找到妍依，看見了躺在地上的大人，攙扶他去一個曾經住過的小茅屋，（大人心想妍依可能在那裡）一頓睜眼說瞎話騙過了大狐狸，大狐狸去找妍依，大人獨自一人去了茅屋。妍依跑到她與母親住過的茅屋裡，畫了她娘的畫像後出門看見大人，又是一頓狂追……
大人把小狐狸追得沒辦法了，逼到山崖邊，妍依不小心失足了，大人拽著她不讓她掉下懸崖,大人把妍依拉上來了!大人把研依帶回山洞，把研依放在石板上,大人要殺妍依並告訴她不會疼的，妍依在經允許下唱歌（貌似是大狐狸教的吧）眼淚不時流出。
第九集
鄭奎找到昏迷的研依，又被管家打暈。大人不忍心下手，但這時夫人派婢女送來東西，囑託一定要在配方之前讓大人看到。大人打開，看到是初玉最喜歡的糖果和沾有血的手帕。於是大人終於狠下心，殺死了研依。拿著研依肝回家途中遇見丘山居，發生爭執。初玉吃到研依的肝後，病完全好了，但被父母欺騙是大人打來的老虎的肝。丘山居發現研依的屍體，痛苦埋葬，聯繫發生的事，找到時大人殺死了孩子。從此，九尾狐的復仇開始了。
第十集
大狐狸瘋了一般掐住大人的脖子，大人趁手下來了拿起刀，把丘山居逼到了懸崖上。在懸崖上丘山居聽到了妍依唱著她教的歌曲，就這樣你一句我一句的歌聲中，丘山居跳下了山崖。一個月後，大人在狩獵時被狐狸攻擊。醒來時，發現是丘山居救了他，大人感到很驚訝和恐慌，但是交談後發現丘山居失去了記憶，什麼事情都不記得了，大人本來想下殺手，但是出於同情和對丘山居的喜愛，還是帶她回家了。回家後，夫人反對丘山居住居，但是大人極力維護。夫人使用奸計陷害丘山居，試圖讓大人趕走她，但是在啞巴的幫助下，奸計未能奏效，反而大人對夫人產生很大的反感。另一方面，丘山居也施計，讓大人對夫人反感升級，並最後揚言趕走夫人。夫人因此生病，初玉央求父親救救母親，讓父親去山中為母親找到老虎肝治病，但為如願。情緒失落的初玉在院中遇到了妍依（未說明出現原因），妍依告訴初玉，能告訴她，她是吃了什麼東西才病癒的，走了一段路，妍依示意讓啞巴把初玉扔進井中，初玉在井中掙扎，妍依告之初玉，是吃了她的肝，病才能好，並不是老虎肝，妍依露出狐狸像，初玉狂驚。
第十一集
夫人和大人循聲跑到了井邊。初玉猛地睜開眼睛，四處搜望著，說著妍依在哪？大人和夫人已經是驚嚇了一場，又說妍依跟她要肝臟，大人和夫人更是大驚。此時，丘山居來了，初玉又問丘山居。夫人叫丘山居出去，丘山居很高興心想惡人終有惡報。據聰二一家描述是初玉招到了鬼魂自己爬到井裡的。大人和夫人談論著初玉怎么知道她吃了妍依肝的事，正巧初玉就在門外聽著，聽到了自己真的吃了初玉的肝，跑到了廚房把食物直往嘴裡送，大人和夫人來了，抓傷了夫人的臉，問父親怎么讓她吃那個。跑到了小森林，到了妍依的墳前挖到了丘山居給妍依的鈴鐺，一頓折騰後，昏睡過去了。醒來之後，就變成了妍依。妍依走到府上，二夫人叫著初玉小姐回來了，丘山居看見了，想此時正是報仇的機會。跑到初玉房，初玉不在。妍依望著自己呆過的房子哭了下來，但在鏡子裡卻是初玉的面孔。妍依並沒有注意到。丘山居拿著刀子正逼近，妍依抬起頭望著丘山居很高興，但當她看到丘山居手裡的刀時，害怕的往後縮，之後又說針不是要跟著線走嗎，把丘山居身上的布袋纏在手上，外面傳來聲音，丘山居忙把刀子收了起來。夫人打了丘山居一個耳光。妍依護著自己的媽媽，夫人叫下人把小姐帶回屋子裡，初玉為了自己能再見到丘山居。大人和夫人都幫妍依回想，大人給妍依鏡子，妍依嚇暈了，於是騙夫人說是假裝認丘山居為母的，丘山居在外面正聽著。妍依高興走在路上，看見丘山居笑著喊聲媽，丘山居問他是不是妍依，初玉點點頭說自己有證據。丘山居告訴初玉酉時帶著證據在廟裡見他。初玉很高興的畫著畫，夫人來了看見初玉在畫自己，一會兒顯出了狐狸像。夫人嚇醒，走到了初玉屋，看見初玉在畫丘山居，夫人把畫撕掉了。初玉哭。大人說正奎要結婚了給了一個地契，意思是叫正奎父放了萬仙。在路上想暗算萬仙，被萬仙知道走了。正奎少爺來了，問妍依的去向會不會恨他，初玉哭著說不會恨他。初玉獨自一人蹲在河邊想我怎么才能讓少爺和媽媽認出他來。在家裡騙下人肚子疼，想出去見丘山居，在廟裡等丘山居。丘山居到了廟那，放了火。
第十二集
大狐狸把小狐狸騙到山上一個茅屋裡，小狐狸高高興興跑到屋裡等大狐狸，結果大狐狸一來就把門鎖上，然後倒了油，放火燒小狐狸。小狐狸喊救命，說自己是研依，大狐狸不聽，以為是初玉騙他
大狐狸走了一段路後，突然聽見研依身上的鈴鐺響，然後就跑回去救小狐狸（變身救的）。小狐狸被煙嗆暈了，大狐狸就抱起小狐狸跑到河邊去給她灌水。大狐狸救研依時把研依身上一塊玉還是什麼的掉在茅屋裡了，結果被尋來的大人他們看見了，然後她們就漫山遍野找初玉
大狐狸給小狐狸餵水後小狐狸醒了，大狐狸就問她是不是真的是研依，小狐狸說是，然後大狐狸就相信了，然後她們唧唧歪歪說了好多，然後大人他們就追來了。大狐狸就帶著小狐狸跑，後來跑不贏了，大狐狸就叫小狐狸閉眼，然後變身，抱著小狐狸飛到樹上躲起來，躲過了大人們。這個時候小狐狸還是發現她娘也和他一樣了，所以就問了大狐狸
小狐狸聽了一大堆話後估計又是說什麼不會嫌棄他娘的話，2個人感動的抱在一起哭，突然小狐狸聽到初玉叫她的聲音，又是一陣折騰。小狐狸剛剛好，就被大人那伙人發現了.初玉她娘又是一陣歇斯底里的咆哮，然後就到晚上她家的院子裡，大狐狸被捆，然後初玉她娘要處死她還是怎么滴，結果研依就求情，可能是說大狐狸救了她吧。然後大狐狸就被放了，大狐狸，研依，初玉娘三個在房裡又爭執起來了。大狐狸說道研依一些事吧，然後初玉娘就很氣，但是也引起她的懷疑，她懷疑研依附身在初玉身上了。然後晚上偷偷跑到初玉房裡找東西，終於把研依的鈴鐺找到了。第二天研依醒了就找鈴鐺，這個時候初玉娘進來就問他是不是找鈴鐺這些，而且不給她，還把她遺落在茅屋裡德那個玉佩給她。研依沒有鈴鐺就很不對近，然後跑去找大狐狸她娘的懷疑有點確定了。初玉她娘就找來舞女來驅除研依，而大狐狸引出了初玉的靈魂，要收復初玉的靈魂。在這時那個道士出現，和那個萬仙，她變身殺了他們，萬仙不知怎么死而復活了，而且眼睛發白。另一邊，研依聽著舞女的音樂，回憶起了大人殺她的時候，正巧打狐狸和大人也來了，初玉解開繩子，拿劍刺了大人，並露出了狐狸眼睛和牙齒。本集到此結束。
第十三集
突然想到大人生前怎么對待自己的情形，終於拿起了長劍刺向了大人，大人感到震驚。回到家裡大人覺得自己女兒忘恩負義想殺她，大狐狸讓初玉認錯，初玉最後認錯了，大人忍心沒殺她，第二天早上妍依聽見了下人的對話，說的是正奎少爺要去漢城了要結婚瞭然後妍依去找他了但是她是初玉的樣子，少爺認不出來她，妍依還是說她很捨不得少爺，並抱住了少爺，剛好被少爺他爹和少爺將要結婚的老婆一家看見了，這時候大人和大狐狸也過來了，少爺一家很生氣，婚事也攪黃了，有一天妍依在畫畫少爺過來了問她是誰她說她是初玉不是妍依，這時候妍依的鈴鐺掉了，妍依解釋說是妍依給她的剛好妍依的畫被風颳跑了剛好刮到少爺的手裡，畫上畫的是他倆一起捉螢火蟲的情景，然後少爺著她就是妍依，然後他說他倆再也不分開了。與此同時夫人請來舞女，那個舞女把初玉的魂弄到了一把刀上，讓初玉娘刺初玉，晚上初玉娘拿刀進初玉屋的時候，被那個啞巴看見了。他就告訴了大狐狸，大狐狸把初玉抱到她屋了，把初玉的被子裡放了個枕頭，初玉娘刺初玉的時候剛好大狐狸和大人進去了，初玉娘也看見她刺的是枕頭，她解釋大人不聽，然後把夫人趕出家門了，初玉娘不死心，就去找萬仙，萬仙說要把刀刺到初玉心臟，初玉娘就把初玉綁到了山洞，這時候大狐狸去了，初玉娘想殺大狐狸嘞，被初玉擋下了，刀刺到了初玉的心臟，大狐狸趕緊抱著初玉出了山洞，然後變身成狐狸抱這初玉飛到了樹上，這時候剛好被初玉娘看見了。
第十四集
初玉娘跑掉以後，狐狸帶著“初玉”跑到一處草地，抱著她，呼喚著孩子，“初玉”沒有呼吸了，沒有心跳了，然後狐狸將自己的內丹吐出來，讓“初玉”吃了，初玉醒轉過來，看見狐狸很震驚，並呵斥狐狸是卑賤的女婢，推開狐狸跑掉了。狐狸因為失去內丹很虛弱，在一棵樹下昏了過去。跑掉的初玉娘遇見找初玉的大人，正待說話去找初玉，這時一個下人發現了昏迷的狐狸，大人命人將狐狸帶了回去，初玉娘與大人讓大夫看診，大夫很驚慌的逃出屋子，初玉娘誘導大夫說出狐狸有著不是人，是野獸，是狐狸的脈搏。大人很震驚，並開始回憶遇見狐狸並接著發生的一些事情，開始懷疑狐狸的真實身份，並派人到丘山居去查訪。晚上大人再次來到狐狸的房間，並說你不是人，如果是人的話，又怎么會這么迷惑我呢？這只是感嘆的話。
真正的初玉回來了，狐狸還是不相信，第二天清晨，當初玉要出門去見正奎少爺時，遇見了狐狸，狐狸讓初玉看看那串鈴鐺，並試圖找回妍依時，初玉很反感，並再次給了狐狸一巴掌，然後走掉了，狐狸跌坐在地上開始哭泣。初玉與正奎少爺見了面，正奎訴說興奮與相思之情，初玉很開心，這時正奎的未婚妻找來，訴說她的痛苦，初玉感覺莫名其妙。正奎少爺發現這時的初玉並不是妍依。
初玉娘沒有因此罷手，而是會找到萬仙，問除掉狐狸的辦法。萬仙說現在狐狸只是一個弱女子罷了，並囑咐她，一定要在滿月之前。當得知當時害死妍依的藥是狐狸血，找到狐狸血以後，初玉娘讓下人抓來狐狸，並餵下了狐狸血，初玉娘很開心的看著狐狸一點一點虛弱下去，氣焰囂張。啞巴，來就狐狸，因為柴房是完全封閉的，而且門已經反鎖起來了，啞巴找到窗戶，開始去掉封起來的木板，但是被初玉娘發現了，初玉娘讓下人去看看，這時柴房只有狐狸和初玉娘。狐狸還沒有完全死掉，只是很弱，但是這時滿月從雲後露出臉來，狐狸變身了，並且要掐死初玉娘，正在這時，初玉找來了，狐狸沒有忍心，初玉娘帶著初玉走了。
這邊，大人在縣官大人府上看見了本應該死去的萬仙，並在縣官大人的桌子上看見貌似是當時害死妍依時跟萬仙簽的交易書，大人很害怕，不知所措。狐狸發現了這一切，並以此要挾並沒有拿到交易書的縣官大人一個未來幫忙的條件，縣官大人同意了。晚上，狐狸與大人在門前相遇，這時有人射出一支冷箭，大人很害怕，並讓下人去尋找兇手，兇手就是啞巴，他將弓箭丟在地上跑掉了，撿到弓箭的下人找到大人稟報，狐狸在給大人的水裡做了手腳，是大人產生的幻覺，將來稟報的下人當成了萬仙，並殺死了他，然後被管家看見了，管家說，我來收拾屍體。初玉娘並不死心，再次找到萬仙，逼問他除掉狐狸的藥，然狐狸現出原形的藥。萬仙不給，初玉娘開始自己翻找，發現掛在萬仙身上的奇怪的袋子裡就是讓狐狸現出原形的藥粉，狂笑著回府了。初玉娘，讓讓下人製造狐狸吃掉活牛的肝臟的事件，嫁禍狐狸，並召集所有人，說要找到兇手，並在大人面前，逐一將藥粉灑向每個人，躲避不成的狐狸也被撒了藥粉。
第十五集
初玉娘將粉末撒到狐狸身上時啞巴擋在了狐狸前面，然而初玉娘並沒有容許阻撓者的阻撓，讓其他下人拉走啞巴，接著將粉末撒到了狐狸身上，但是變化並沒有發生，狐狸還是人的樣子，這讓初玉娘很惱火，大人看到情況是這樣子，怒斥了初玉娘。大人讓狐狸回屋，當大人來到狐狸房間時看到狐狸在收拾包袱，狐狸說要走，大人勸阻狐狸留下。狐狸表面上勉強同意，然後露出了微笑。
初玉娘怒斥萬仙，那要藥粉是怎么一回事兒，萬仙說，人只是想看到自己想看到的。初玉娘空手而返，看見狐狸以狐妖的樣貌抱著睡著的初玉，初玉娘很害怕，狐狸威脅說，將要把初玉肝臟做了個大人吃，初玉娘只能看著狐狸抱著初玉而不敢叫出聲。
第二天，初玉娘拿到地契去見縣官大人，要求縣官大人將狐狸抓起來審問，並說狐狸是怪獸，而不是人類。這邊大人找初玉娘沒找著，問狐狸，狐狸說夫人去了官府，大人趕到官府時，初玉娘已將將地契交給了縣官大人，大人很生氣，並打了縣官大人，奪回地契，縣官大人說，這個仇將來一定會報。大人回到家，怒斥夫人背叛他，然而夫人說這一切都是為了初玉，並且要求大人立刻去殺了狐狸，並將刀交到大人手裡，拉扯著大人去殺狐狸，再走到門口的一刻，大人把刀刺向了初玉娘。這時的大人完全瘋狂了，說，一切的錯誤都是你造成的，當初害死妍依時就是你的錯，現在搞到無法收拾的田地，你就是想操控我。然後，大人像是從瘋狂中醒了過來，對於刺傷初玉娘很無措。這時，狐狸進來了，狐狸說快去找醫生，大人出去找大夫。狐狸很開心看到初玉娘的下場，初玉娘向她求助，這一點遭到了狐狸的諷刺和鄙夷，然後給了初玉娘一爪，徹底結束了初玉娘。初玉看到初玉娘的死狀和狐狸的狐妖狀，嚇昏了過去，大人這時走了進來，狐狸說照顧初玉，將初玉抱走。狐狸看著大人將初玉娘的屍體丟盡了河裡。
大人每天都幻聽幻覺，神經兮兮的，這是狐狸所樂見的。狐狸覺得大仇將報了。但是初玉回憶起了一切，告訴大人丘山居是狐狸，大人不相信。初玉不死心，想要讓大人看到狐狸的真面，跑到屋頂上，要求狐狸說出真相，狐狸被初玉要挾要跳下來，狐狸將要現身的一刻，啞巴開口說話了，要求去就初玉下來，初玉讓人抓住啞巴。這時初玉看到的妍依的靈魂，妍依不允許初玉在欺負狐狸。這時大人讓下人將初玉從屋頂上弄了下來。初玉晚上看見可初玉娘的靈魂，初玉娘將初玉引致妍依的墳前，初玉拿走了妍依的鈴鐺，狐狸聽到了妍依的呼救聲，循聲而去，看見初玉拿著妍依的鈴鐺站在橋上，初玉看見狐狸就將鈴鐺丟到了水了，狐狸下水去見鈴鐺，正當大人訓斥初玉的行為的時候，狐狸從水裡出來，一副狐妖的樣子，大人看見了，這時跟啞巴說話的狐狸，轉過頭來看見了大人和初玉。料想大人已經知道了她是狐妖。大人在房間裡擦刀，準備殺了狐妖，狐妖在屋外準備去見大人，這時門裡門外。
第十六集大結局
初玉爹和丘山居打了一仗，正當初玉爹要被殺死的時候，天宇被抓到了，九尾狐因為擔心他，所以放了手。天宇和丘山居被關進了柴房。後來初玉爹要殺了天宇和丘山居，正在這時，正奎老爸帶著一夥人拿下了初玉爹，說有證據（不過一張白紙黑字）。初玉爹被狠打了一頓，家裡也一無所有。正奎夢到了妍依。初玉爹去了萬仙那裡要了一把用老虎骨頭做得箭，說可以抵消九尾狐以及野獸的力量。初玉爹拿著劍把九尾狐弄傷了，殺死了天宇，弄瞎了天宇爹，後來妍依出現了，殺了初玉爹，不過沒有完全結束他。初玉爹要求九尾狐親自結束他，於是給了他一爪，徹底結束了他。躲在樹後面的初玉看到了一切，然後大哭了一場……正奎老爸後來也被人帶走了、九尾狐很傷心天宇死了，天宇爹把天宇安葬了。萬仙找到了初玉爹的屍體，從身體裡挖出了一樣東西（不是心就是肝），津津有味的吃了起來。九尾狐要找萬仙，在山洞裡卻找不到。於是他找到了初玉爹的屍體，也就是在萬仙旁邊。九尾狐找到了萬仙……萬仙是活了600年的怪物，大狐狸為了懲罰他沒有殺他。走的時候，初玉喊大狐狸叫娘，其實是初玉為了復仇偽裝的，一年後，初玉在一個晚上殺了大狐狸，大狐狸一直知道初玉是假裝的，一年裡一直吃初玉給她的毒藥-狐狸血。大家都以為丘山居和妍依死了,其實九尾狐的九條尾巴是靈氣之處,所以她們應該是變成狐狸不能回人形.
演職員
導演：李健俊、李在相
演員：
韓恩貞——丘山居(大九尾狐)
張鉉誠——伊斗秀(大人)
金有貞——丘妍依（小九尾狐）
徐信愛——伊初玉
金在旭——縣官大人（正奎老爸）
李敏浩——正奎少爺
演員簡介
演員韓恩貞丘山居——韓恩貞飾
姓名：韓恩貞HanEnZhen
別名暱稱：韓恩珍、韓銀貞
韓文名：한은정
英文名：HanEun-Jeong
生日：1980年7月10日
星座：巨蟹座
血型：A型
體重：49kg
身高：172cm
三圍：34-24-35
職業：演員
婚姻狀況：單身
學歷：首爾藝術大學電影系-慶熙大學戲劇電影學系
獎項：世界環球小姐大獎
興趣：看電影、游泳
特長：武術、跳舞、打保齡球
座右銘：做誠實的人
2002年：SBS《漂流的愛情》
2002年：SBS《Orange》金正勛、Rain、張根碩等
2002年：SBS《純粹時代》
2002年：SBS《明朗少女成功記》又稱「開朗少女成功記」張娜拉、張赫
2003年：SBS《男人香氣ScentOfMan》安在模、韓智慧型、金泰妍
2004年：KBS2《FullHouse浪漫滿屋》宋慧喬、Rain、金成洙
2005年：MBC《美妙人生WonderfulLife》金載沅、柳真、李志勛
2006年：KBS1《首爾1945》
2007年：SBS《相愛的人啊》
2008年：MBC《大韓民國律師》李水京、李成載、柳秀榮
2009年：MBC《乞丐變王子》權相佑、宋昌義、韓恩貞、林允兒
2010年：KBS《九尾狐姐姐傳》韓恩貞、金有貞、張鉉誠、徐信愛、徐俊英、
徐俊英天宇（暫時的啞巴）——徐俊英飾
中文名：徐俊英
其他中文名：徐俊永
原名：徐尚九
韓文名：서준영
英文譯名：SeoJunYeong
生日：1987年4月24日
星座：金牛座
身高：178cm
體重：65kg
經紀公司：oracle
教育背景：中央高中
特長：擊劍、跆拳道、鋼琴、小提琴
出演電視：
2005SBS《餅乾老師星星糖》
2005SBS《嫁給百萬富翁》
2006KBS《一年十班》
2007KBS《比天高比地厚》飾宋智民
2007KBS《魔王》
2007SBS《錢的戰爭番外篇》2
007MBC《蘿蔔泡菜》飾鄭東民
2008KBS《大王世宗》
2010年：KBS2月火劇《九尾狐姐姐傳》
出演電影：
2010《龍捲風》（Eighteen）
2010《把守》
2006《彼得潘公式》
2006《女教授的隱秘魅力》
出演MV：
2005尹健-brokeup
2005SGWannabe-犯罪與懲罰
2005SGWannabe-live
2004珠恩-SadLoveStory
所獲獎項：2009首爾獨立電影節獨立電影明星獎（《Eighteen》）
大人——張鉉誠飾
中文名：張鉉誠
外文名：장현성，Hyeong-seongJang
別名：張賢成，Hyun-sungJang
出生日期：1970年7月17日
畢業院校：首爾藝術大學演藝學系
代表作品：《AStoryofanunemployedMan》，《生死諜變》
出演電視：2003年：KBS《迷迭香》
2004年：KBS2周末劇《愛情的條件》
2004年：KBS2周末劇《說不出的愛》
2006年：KBS2水木劇《偉大的遺產》
2006年：SBS《MyLove》
2007年：tvN《偉大的蓋茨比》飾演火毒
2007年：KBS2周末劇《兒媳婦的全盛時代》飾演高家兒子高俊明
2007年：MBC水木劇《NewHeart》飾演一位外科醫生
2008年：SBS金曜劇《神的天秤》飾演檢察廳的鄭科長
2008年：SBS周末劇《玻璃之城》
2009年：KBS早間劇《牆花紅蓮》
2010年：KBS2月火劇《九尾狐姐姐傳》
金有貞丘妍依（小九尾狐）——金有貞
姓名：金有貞（又譯：金俞貞）
韓文：[김유정：KimYoo-Jeong]
生日：1999年9月22日
學歷：金湖國小/금호초등학교（在學中）
身高：人家小女孩還在長啦
首演：2004年電影《非武裝地帶DMZ》
出演電視：
KBS
2006年KBS2《人生啊謝謝/感謝生命/인생이여고마워요》
2007年KBS1《美麗的季節/아름다운시절》TV小說
2007年KBS2《矇混調查所/詐欺信用調查所/얼렁뚱땅흥신소》飾演女二號李恩成小時候
2008年KBS2《強敵們/강적들》飾演花兒
2010年KBS2《九尾狐:狐狸姐姐傳》（又名：《九尾狐姐姐傳》or《狐狸姐姐傳》or《九尾狐的復仇》飾演妍依（女一號的女兒）
SBS
2008年SBS《風之畫員》（又名《風之花園》）飾申潤福（成人：文根英飾）兒時
2008年SBS《一枝梅》飾演韓孝珠（恩彩）小時候
2009年SBS《該隱與亞伯》飾演蔡貞安（金書燕）小時候
2009年SBS《天使的誘惑》飾演李素妍童年
MBC
2004年MBC《冰點/빙점》
2006年MBC《姐姐/누나》
2006年MBC《子熊的微笑/새끼곰의미소best劇場/베스트극장》
2007年MBC《NewHeart/뉴하트》飾演一位有心臟病的患者
2009年MBC《垂涎之島》（周末夏日納涼特輯）飾演徐雨(泊珍)的妹妹
2009年MBC《善德女王》飾天明公主（朴藝珍）幼年
2010年MBC《同伊》飾同伊（韓孝珠）童年
2010年MBC《RoadNo.1》飾金荷娜童年
伊初玉——徐信愛
出生：1998年10月20日
身高：125cm
出道：廣告"首爾牛奶"(2004年)
獲獎：2007年MBC演技大賞青年演技
電視：2007年MBC《謝謝》ThankYou
2009年《穿透屋頂的highkick》飾申新愛
2010年KBS2《九尾狐姐姐傳》飾初玉
電影：
2005年《主婦問題王先生》Misterjubuquizwang
2007年《耀眼的日子》ShinyDay눈부신날에
2007年《我的愛》MyLove내사랑Ost
2007年4月《知道嗎》李志勛with徐信愛
正奎少爺——李敏浩，他跟花樣男子那個同名同姓。
生日：1993年6月28日
身高：175cm
經歷：1998年KBS《野心的傳說》
2000年KBS《猜謎探險神秘的世界》
2003年SBS《順風婦產科》
2006年MBC《焰火》
2007年SBS《追趕江南媽媽》
電影：1993年《少年黃飛鴻》
2007年《食客》
2008年《我們學校的樣子》
2010年《成均館緋聞》
OST
目錄
歌名
1.피눈물(리사)김종천최철호,김종천03:31
2.상사(相思)(모래)김종천김종천05:17
3.아픈목소리(일락)김영아홍진영05:17
4.아니랍니다(저스트(Just))성환,타작성환04:02
5.소호령(小狐靈)(VariousArtists)
최철호,서현일01:54
6.검둥개야(VariousArtists)
최철호,김종천02:23
7.송곳니(VariousArtists)
최철호,김종천02:23
8.만월곡(萬月哭)(VariousArtists)
최철호,서현일03:17
9.방울소리(VariousArtists)
여휘수,서현일02:11
10.한(恨)(VariousArtists)
남성희03:46
11.몽유도(夢遊圖)(VariousArtists)
최철호,김종천04:12
12.반딧불이야반딧불이야(VariousArtists)
서현일02:32
13.여우구슬(VariousArtists)
서현일02:29
14.길섶,가슴섶(VariousArtists)
김종천02:26
插曲
《相思》誰的背影
消失在人海里
仿佛被愛拋棄
告訴我自己
沒有哭的權力
冷淡冷靜冷漠
探索新的命運
告訴我自己
沒有恨的權利
看淡看清看破
曾經我盼望那溫柔的鼓勵
如今我已學會用愛來換取
也許明天我會更努力
為你
那段血淚汗的日子終究會過去
擁抱風雨不會再傷心
那段血淚汗的日子怎么能忘記
哪裡有夢就往哪裡去
我完全付出自己
孤獨的靈魂漂浮在人海里
孤獨的靈魂漂浮在黑夜裡
探索新的命運
告訴我自己
沒有恨的權利
看淡看清看破
曾經我盼望那溫柔的鼓勵
如今我已學會用愛來換取
也許明天我會更努力
那段血淚汗的日子終究會過去
擁抱風雨不會再傷心
那段血淚汗的日子怎么能忘記
哪裡有夢就往哪裡去
為你
那段血淚汗的日子終究會過去
擁抱風雨不會再傷心
那段血淚汗的日子怎么能忘記
哪裡有夢就往哪裡去
我完全付出自己
影片收視率
| 播放日期 | TNmS全國 | AGB全國 | |
| 01 | 2010.07.05 | 8.70% | 7.30% |
| 02 | 2010.07.06 | 8.80% | 7.40% |
| 03 | 2010.07.12 | 10.8% | 8.40% |
| 04 | 2010.07.13 | 10.3% | 8.50% |
| 05 | 2010.07.19 | 12.4% | 9.50% |
| 06 | 2010.07.20 | 12.6% | 9.50% |
| 07 | 2010.07.26 | 11.5% | 9.80% |
| 08 | 2010.07.27 | 11.7% | 10.0% |
| 09 | 2010.08.02 | 12.1% | 10.2% |
| 10 | 2010.08.03 | 14.7% | 12.0% |
| 11 | 2010.08.09 | 14.6% | 13.1% |
| 12 | 2010.08.10 | 15.3% | 12.7% |
| 13 | 2010.08.16 | 14.3% | 11.8% |
| 14 | 2010.08.17 | 16.9% | 12.8% |
| 15 | 2010.08.23 | 13.9% | 11.3% |
| 16 | 2010.08.24 | 16.1% | 12.9% |
