圖書簡介：
作/譯者：中國就業培訓技術指導中心出版社：中國財經經濟出版社
出版日期：2008年06月
頁數：596 重約：0.796KG
定價：￥68.00
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內容提要：
本書是在第二版的基礎上修改而成的。本書著重強調了財務、巨觀經濟以及理財計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯聯繫,凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位,並通過大量例題、案例、相關連結對相關知識點進行了較為詳盡的闡述。 本書根據一年來國家政策、法規及理財產品、工具的變化,調整、更新、補充了原版教程的內容,並提出了相應的能力要求,提示了相應的有關知識,使具體的理財規劃工作能夠與時俱進,便於理財規劃師更好地開展工作。
圖書目錄：
第一章 風險管理和保險規劃
第一節 分析客戶風險管理需求
第二節 制定與執行風險管理方案
第一單元 制定綜合保險方案
第二單元 能夠制定非保險風險管理方案
第三單元 人壽保險信託
第四單元 政府和員工福利計畫
第三節 調整風險管理方案
第四節 保險規劃綜合案例分析
第二章 投資規劃
第一節 分析需求
第一單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的整理及分析
第二節 制定並調整方案
第一單元 證券投資組合管理
第二單元 股票估值 ... [顯示全部]
