註冊財務顧問師(CFC)認證

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證書名稱:

Certified Financial Consultant,中文翻譯註冊財務顧問師,簡稱CFC。

主辦機構:

CFC證書由理財規劃顧問師標準協會(Institute of Financial Consultants,簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年,是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國,目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域,IFC是率先採用實踐認證方式取代單一培訓認證方式的專業機構,其“教育培訓+考證+國外實習”的認證方式,更有助於考生的職業發展。

證書效用:

CFC證書在全球理財行業具有一定的權威性,特別在美國、加拿大等北美地區,是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。最近幾年,CFC證書開始為越來越多的亞洲國家和地區所認可,包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國和中國香港等。據統計,目前全球約有1.3萬餘人獲得CFC證書。

報考條件:

有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名參加認證考試。

考試內容:

CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗,可申請CFC資格。

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