年表
公元338年遼西鮮卑段遼部常與遼東慕容皝相攻，遼又多次侵擾後趙邊境。鹹康三年（337）慕容皝稱燕王后，派將軍宋回向趙稱藩，欲與趙東西夾擊段遼。次年初，石虎派水陸大軍十七萬人向遼西進攻。三月，慕容皝引兵擊敗段蘭部；石虎大軍乘勢進擊，攻下四十餘城，段遼棄都城令支（今河北遷安西）奔密雲山，其部下劉群、盧諶、崔悅等封府庫降附後趙。遼隨即向石虎奉表獻馬請降。石虎入其都城，將其國民二萬戶遷徒至司（今河北邢台）、雍（今陝西西安）、兗（今山東鄄城東北）、豫（今河南許昌東）四州；又擢用降附士大夫及有才能者多人。
李壽稱帝改成為漢
成帝李期驕虐好殺，盡失人心。李驤（特之弟，雄之叔）子漢王李壽素為李期及李越所忌。壽於是聯絡巴西處士龔壯，與部下羅恆、解思明等人謀反。玉恆四年（338）四月，壽與任調、李奕率軍攻占成都，殺李越、景騫、田褒等人，幽廢李期，自即皇帝位，改國號為漢，改元漢興。又改立宗廟，追尊父驤為獻皇帝，立閻氏為後，子勢為皇太子，以舊廟為大成廟，原有制度多所更變，任命董皎、羅恆、解思明、任調、李奕等官爵有差。李期舊臣及與李特兄弟入蜀之六郡士人一概廢置不用。同年五月，廢帝李期自縊身亡，葬以王禮。
什翼犍繼位代王
晉鹹康四年（338），代王拓跋翳槐病，命諸大人立其弟什翼犍。先是，其弟什翼犍於鹹和四年（329）入後趙為質，翳愧既卒。國內諸大人以什翼犍在遠，來未可必，乃殺其次弟拓跋屈，更立屈弟拓跋孤。孤不受，自至趙都鄴城（今河北磁縣東南）以身贖什翼犍。十一月，什翼犍在繁畤（今山西應縣東）北即代王位，改元建國，分國之半以與孤。當初猗盧死後，代國內亂，部落流散，國勢衰微。什翼犍繼立後始置百官，分掌眾務，制反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，百姓開始安居，久之，國勢逐漸強盛。其境東自今朝鮮元山至春川處，西至破落那（今蘇聯費爾乾納盆地），南臨陰山（今內蒙古包頭北），北盡沙漠，有部眾數十萬人。
優遼附燕被殺
建武四年（338），段遼奔密雲山，降石虎；中途返悔，轉附慕容皝。時石虎已派麻秋率軍三萬迎段遼，結果為慕容皝與段遼伏兵大敗，損失慘重。皝於是盡得段遼之眾，待遼以上賓之禮。次年四月，段遼又謀反燕，燕人殺之。其黨與數十人亦同被殺，燕人送遼首於後趙。
大事
（1）春，正月，燕王遣都尉趙如趙，聽師期。趙王虎將擊段遼，募驍勇者三萬人，悉拜龍騰中郎。會遼遣段屈雲襲趙幽州，幽州刺史李孟退保易京。虎乃以桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，帥舟師十萬出漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，帥步騎七萬為前鋒以伐遼。（1）春季，正月，前燕王慕容派都尉趙前往後趙國，打聽軍隊出征的日期。後趙王石虎準備攻擊段遼，招募驍勇善戰的士兵三萬人，全部拜授為龍騰中郎。適逢段遼派段屈雲進攻趙的幽州，幽州刺史李孟後退保守易京。石虎便任命桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，率領十萬水軍由漂渝津出發；又任支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，率領步兵、騎兵七萬人為前鋒，前往討伐段遼。
三月，趙還至棘城。燕王引兵攻掠令支以北諸城。段遼將追之，慕容翰曰：“今趙兵在南，當併力御之；而更與燕斗。燕王自將而來，其士卒精銳，若萬一失利，將何以御南敵乎！”段蘭怒曰：“吾前為卿所誤，以成今日之患；吾不復墮卿計中矣！”乃悉將見眾追之。設伏以待之，大破蘭兵，斬首數千級，掠五千戶及畜產萬計以歸。
三月，趙回到棘城。前燕王慕容領兵攻掠令支以北的許多城鎮。段遼準備追襲他，慕容翰說：“如今趙的軍隊在南邊，應當集中力量抵禦，卻又要和燕王相鬥！燕王親自為帥前來，士卒精銳，假如萬一失利，又怎么能抵禦南邊的強敵呢！”段蘭發怒說：“我前次被你所誤，以至於成為今日的禍患，我不再上你的當了！”於是率領手下現有的全部士眾追擊。慕容設下埋伏等候他，大敗段蘭的軍隊，斬首數千級，擄掠民眾五千戶、畜產數以萬計返回。
趙王虎進屯金台。支雄長驅入薊，段遼所署漁陽、上谷、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥其民數千家登燕山以自固。諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：“裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。”遂過之，至徐無。段遼以其弟蘭既敗，不敢復戰，帥妻子、宗族、豪大千餘家，棄令支，奔密雲山。將行，執慕容翰手泣曰：“不用卿言，自取敗亡；我固甘心，令卿失所，深以為愧。”翰北奔宇文氏。
後趙王石虎進軍駐屯於金台。支雄長驅直入，到達薊，段遼所任命的漁陽、上谷、代郡地方長官全都歸降，攻取四十多個城鎮。北平相陽裕率領民眾數千家登上燕山自相拒守，眾將領惟恐他成為後患，想要攻擊他。石虎說：“陽裕是儒生，珍惜自己的名聲氣節，這樣做不過是恥於投降，不會有什麼作為。”於是經過燕山，到達徐無。段遼因為兄弟段蘭已經戰敗，不敢再迎戰，帶領妻子、宗族和當地豪強一千多家，放棄令支，逃奔密雲山。臨行時拉著慕容翰的手哭泣著說：“沒採納您的建議，自取敗亡。我固然是咎由自取，讓您喪失安身之處，我為此深感慚愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
遼左右長史劉群、盧諶、崔悅等封府庫請降。虎遣將軍郭太、麻秋帥輕騎二萬追遼，至密雲山，獲其母妻，斬首三千級。遼單騎走險，遣其子乞特真奉表及獻名馬於趙，虎受之。
段遼的左右長史劉群、盧諶、崔悅等人封存府庫向石虎請降。石虎派將軍郭太、麻秋率領二萬輕騎兵追襲段遼，在密雲山抓獲段遼的母親、妻子，斬首三千級。段遼單騎逃往險要之地，派兒子段乞特真向後趙國奉呈上表，並獻上名馬，石虎接受了。
虎入令支宮，論功封賞各有差。徙段國民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州；士大夫之有才行，皆擢敘之。陽裕詣軍門降。虎讓之曰：“卿昔為奴虜走，今為士人來，豈識知天命，將逃匿無地邪？”對曰：“臣昔事王公，不能匡濟；逃於段氏，復不能全。今陛下天網高張，籠絡四海，幽、冀豪傑昔不風從，如臣比肩，無所獨愧。生死之命，惟陛下制之！”虎悅，即拜北平太守。
石虎進入令支宮室，對將士們論功封賞各有差等。把段國的二萬多戶民眾遷徙到司州、雍州、兗州、豫州。士大夫中有才能、德行的，都予以提拔。陽裕到軍門前請求歸降，石虎責問他說：“你過去身為奴虜逃走，今天身為士人前來，難道是知曉了天命，想逃匿而無地藏身嗎？”陽裕回答說：“我當初侍奉王浚，不能有所匡助，投奔段氏，又不能保全。如今陛下天網高張，控制四海，幽州、冀州的豪傑無不望風歸從，像我這樣的人比肩接踵，因此我並不特別慚愧。我的生死，惟聽陛下裁決！”石虎喜悅，當即拜授陽裕為北平太守。
（2）夏，四月，癸丑。以慕容為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
（2）夏季，四月，癸丑（初三）晉朝廷任命慕容為征北大將軍、幽州牧，兼領平州刺史。
（3）成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍沒其資財、婦女，由是大臣多不自安。漢王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。
（3）成漢國主李期日益驕縱暴虐，多所誅殺，收被殺者的資財和妻女入宮，因此大臣們大多惶恐不安。漢王李壽素來職高位重，享有盛名，李期和建寧王李越等都忌憚他。李壽害怕自己不能免禍，每逢入宮朝見，常偽作邊境告急文書，以警訊緊急為由推辭不來。
初，巴西處士龔壯，父、叔皆為李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應；而往見壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：“巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，誰不爭為節下奮臂前驅者！如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！”壽然之。陰與長史略陽羅恆、巴西解思明謀攻成都。
當初，巴西處士龔壯的父親、叔父都被李特所殺，龔壯意欲報仇，多年不除喪服。李壽多次按照禮儀徵召他為官，龔壯不應召。此時龔壯前往拜見李壽，李壽悄悄地向龔壯詢問自我保全的方法。龔壯說：“巴蜀的民眾本來都是晉王室的臣民，您如果能夠發兵西取成都，向晉朝稱臣，誰不爭著做您奮臂而起的前驅呢！這樣福澤便可延續到子孫，名垂不朽，哪裡只是擺脫今日的禍患而已呢！”李壽頗以為然，與長史、略陽人羅恆，巴西人解思明秘密商議進攻成都。
期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動靜；又鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐為妹夫任調書，雲期當取壽；其眾信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物；以其將李奕為前鋒。期不意其至，初不設備。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。期遣侍中勞壽。壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及征西將軍李遐、將軍李西等懷奸亂政，皆收殺之。縱兵大掠，數日乃定。壽矯以太后任氏令廢期為邛都縣公，幽之別宮。追謚戾太子曰哀皇帝。
李期對此頗有耳聞，多次派許涪到李壽住地觀察動靜，又毒死李壽的養弟、安北將軍李攸。李壽於是偽造妹夫任調來信。說李期將要攻取李壽，李壽的部眾信以為真。李壽於是率領步、騎兵一萬多人由涪地出發，偷襲成都，並許願用城中財物作為對部眾的獎賞。讓部將李奕充任前鋒。李期沒料想李壽突然到達，完全沒有防備。李壽的世子李勢任翊軍校尉，打開城門迎接李壽，於是攻克成都，屯兵於宮室門前。李期派侍中犒勞李壽。李壽奏稱建寧王李越、景騫、田褒、姚華、許涪以及征西將軍李遐、將軍李西等人心懷不軌，擾亂朝政，將他們全部拘捕處決。然後放縱士兵大肆劫掠，數日後才平定。李壽又矯稱奉太后任氏令，廢黜李期為邛都縣公，幽禁在別宮中，追謚戾太子為哀皇帝。
羅恆、解思明、李奕等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱藩於晉，送邛都公於建康；任調及司馬蔡興、侍中李艷等勸壽自稱帝。壽命筮之，占者曰：“可數年天子。”調喜曰：“一日尚足，況數年乎！”思明曰：“數年天子，孰與百世諸侯？”壽曰：“朝聞道，夕死可矣。”遂即皇帝位。改國號曰漢，大赦，改元漢興。以安車束帛征龔壯為太師；壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。
羅恆、解思明、李奕等勸李壽自稱鎮西將軍、益州牧、成都王，向晉王室稱藩，把邛都公李期送到建康，而任調和司馬蔡興、侍中李艷等勸李壽自己稱帝。李壽令人為此占筮，占者說：“可以當幾年天子。”任調高興地說：“能當一天便可滿足，何況幾年呢！”解思明說：“幾年天子，怎么比得上百世諸侯？”李壽說：“早上聽到道義，晚上死了也行。”於是即帝位，改國號為漢，實行大赦，改年號為漢興。李壽用安車、束帛徵召龔壯任太師，龔壯誓死不肯出仕，對李壽所饋贈的禮物，一概不接受。
壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝。母昝氏曰皇太后，立妃閻氏為皇后，世子勢為皇太子。更以舊廟為大成廟，凡諸制度，多所更易。以董皎為相國，羅
恆為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，從子權為寧州刺史。公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之；成氏舊臣、近親及六郡士人，皆見疏斥。
李壽改立宗廟，追尊父親李驤為獻皇帝，母親昝氏為皇太后。立妃子閻氏為皇后，世子李勢為皇太子。又改舊宗廟為大成廟，各種制度，多有更改。任命董皎為相國。羅恆為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，侄子李權為寧州刺史。凡是公卿大臣、州郡長官，都由自己的僚佐接替，成漢的舊臣、近親以及六郡士人，都遭疏遠和貶黜。
邛都公期嘆曰：“天下主乃為小縣公，不如死！”五月，縊而卒。壽謚曰幽公，葬以王禮。
邛都公李期嘆息說：“天下的人主卻成為小小的縣公，不如死去！”五月，自縊而死。李壽追贈他諡號為幽公，按諸侯王的禮節入葬。
（4）趙王虎以燕王不會趙兵攻段遼而自專其利，欲伐之。太史令趙攬諫曰：“歲星守燕分，師必無功。”虎怒，鞭之。
（4）後趙王石虎因為前燕王慕容沒有會合後趙的軍隊攻擊段遼，卻獨自占有擄獲的民眾和畜產，因而打算討伐他。太史令趙攬勸諫說：“歲星正當燕國的分野，出師必然無功。”石虎發怒，鞭擊他。
聞之，嚴兵設備；罷六卿、納言、常伯、冗騎常侍官。趙戎卒數十萬，燕人震恐。謂內史高詡曰：“將若之何？”對曰：“趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也。”
慕容聽說此事，調集軍隊嚴加設防。廢除了六卿、納言、常伯、冗騎常侍官職。後趙的軍隊有數十萬人，前燕國民眾大為恐慌。慕容對內史高詡說：“我們將怎么辦？”高詡回答說：“趙軍雖然強大，但不值得憂慮，只要堅固防守來抵禦，他們便無所作為。”
虎遣使四出，招誘民夷，燕成周內史崔燾、居就令游泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等皆應之，凡得三十六城。泓，邃之兄子也。冀陽流寓之士共殺太守宋燭以降於趙。燭，晃之從兄也。營丘內史鮮于屈亦遣使降趙；武寧令廣平孫興曉諭吏民共收屈，數其罪而殺之，閉城拒守。朝鮮令昌黎孫泳帥眾拒趙。大姓王清等密謀應趙，泳收斬之；同謀數百人惶怖請罪，泳皆釋之，與同拒守。樂浪太守鞠彭以境內皆叛，選鄉里壯士二百餘人共還棘城。
石虎派遣使者四處出動，招納、誘降各族民眾，前燕國的成周內史崔燾，居就縣令游弘、武原縣令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等都應從他，共獲得三十六城。游弘即游邃兄長之子。冀陽的僑居士人共同殺死太守宋燭，投降後趙。宋燭即宋晃的堂兄。營丘內史鮮于屈也派使者投降後趙，武寧縣令、廣平人孫興曉諭官吏和民眾，共同執獲鮮于屈，歷數他的罪狀後處死，然後關上城門防守禦敵。朝鮮令、昌黎人孫泳率士眾抵抗後趙軍，豪強王清等人密謀應從後趙，被孫泳拘捕斬首。同謀的幾百人驚惶恐懼，向孫泳請罪，孫泳都不予追究，和他們一塊兒防守禦敵。樂浪太守鞠彭因境內士民大多背叛投降，選擇同鄉勇士二百多人共同回返棘城。
戊子，趙兵進逼棘城。燕王欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：“趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強谷足，不可復敵。竊意趙人正欲大王如此耳，奈何入其計中乎！今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足枝持，觀形察變，間出求利；如事之不濟，不失於走，奈何望風委去，為必亡之理乎！”乃止，然猶懼形於色。玄菟太守河間劉佩曰：“今強寇在外，眾心懼，事之安危，繫於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。”乃將敢死數百騎出沖趙兵，所向披靡，斬獲而還，於是士氣自倍。問計於封奕，對曰：“石虎凶虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳。”意乃安。或說降，曰：“孤方取天下，何謂降也！”
戊子（初九），後趙軍進逼棘城。前燕王慕容打算離城逃亡，軍中將領慕輿根勸諫說：“現在正當敵強我弱，大王一抬腳那么趙軍的氣勢便養成了。如果讓趙人擁有並安定了國民，兵強糧足，就無法再與之抗衡了。我私下認為趙人正希望大王這么做，為何中他們的計呢！如今牢牢守住堅固的城堡，氣勢便增強百倍，縱然趙軍猛烈進攻，也還足以支持。再觀察形勢的變化，伺機出擊求取利益。如果事情難以成功，也還可以逃走，為何要望風而逃自己造就必定亡國的局勢呢！”慕容這才中止逃亡的計畫，但猶豫、恐懼仍然形於顏色。玄菟太守、河間人劉佩說：“現在強寇在外，人心恐懼難安，事情的安危，都繫於您一人之身。大王在此時無可推委，應當自我勉勵以鼓舞將士，不應當顯示出怯弱。現在事情很危急了，我請求出擊敵軍，即使不能大勝，也足以安定人心。”於是帶領幾百名不怕死的騎兵出城衝擊後趙軍，所向披靡，各有斬獲，然後返回，前燕軍士氣因此大盛。慕容向封奕詢問對策，封奕回答說：“石虎的兇殘暴虐早已過頭，人神共憤，災禍、敗亡的降臨，指日可待！現在傾國遠來，但進攻和防守的情勢並不一樣，攻難守易，敵軍兵馬雖強，但並不能成為禍患。他們在此滯留多日後，矛盾和隔閡就自然產生，我們只需堅守等待而已。”慕容這才心安。有人勸說慕容投降，慕容說：“孤正要奪取天下，說什麼投降！”
趙兵四面蟻附緣城，慕輿根等晝夜力戰；凡十餘日，趙兵不能克，壬辰，引退。遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。趙諸軍皆棄甲逃潰，惟游擊將軍石閔一軍獨全。閔父瞻，內黃人，本姓冉，趙主勒破陳午，獲之，命虎養以為子。閔驍勇善戰，多策略，虎愛之，比於諸孫。
後趙軍從四面如同螞蟻一樣攀登城牆，慕輿根等晝夜力戰十幾天，後趙軍不能取勝。任辰（十三日），後趙軍退卻。慕容派兒子慕容恪率領二千騎兵追襲，後趙軍大敗，斬獲首級三萬多。後趙各路軍隊都棄甲潰逃，只有游擊將軍石閔帶領的一支軍隊未遭創傷。石閔的父親名瞻，是內黃人，本來姓冉。當年後趙國主石勒攻破陳午，擄獲石閔，令石虎把他當作自己的兒子收養。石閔驍勇善戰，多計謀，石虎寵愛他，如同對自己的孫子們一樣。
虎還鄴，以劉群為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍。封西平郡公。石閔言於虎曰：“蒲洪雄俊，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵五萬，屯據近畿，宜密除之，以安社稷。”虎曰：“吾方倚其父子以取吳、蜀，奈何殺之！”待之愈厚。
石虎回到鄴，任命劉群為中書令、盧諶為中書侍郎。蒲洪因功拜授使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封為西平郡公。石閔對石虎說：“蒲洪雄武雋邁，得到將士的拚死效力，兒子們又都有非凡的才能，而且擁有強兵五萬人，駐屯在都城近處，應當秘密地除掉他們，以安定國家。”石虎說：“我正倚仗他們父子攻取東吳和巴蜀，為何要殺死他們！”給他的待遇愈加優厚。
燕王分兵討諸叛城，皆下之。拓境至凡城，崔燾、常霸奔鄴，封抽、宋晃、游泓奔高句麗。賞鞠彭、慕輿根等而治諸叛者，誅滅其眾；功曹劉翔為之申理，多所全活。
前燕王慕容分別派軍征討各個背叛的城鎮，都獲得了勝利，把疆域拓展至凡城。崔燾、常霸逃奔鄴，封抽、宋晃、游泓逃奔高句麗。慕容獎賞鞠彭、慕輿根等人，對背叛者則依法治罪，誅滅了許多人。由於功曹劉翔從中為他們申辯請求，許多人得以保全性命。
趙之攻棘城也，燕右司馬李洪之弟普以為棘城必敗，勸洪出避禍。洪曰：“天道幽遠，人事難知，且當委任，勿輕動取悔！”普固請不已。洪曰：“卿意見明審者，當自行之。吾受慕容氏大恩，義無去就，當效死於此耳。”與普流涕而訣。普遂降趙，從趙軍南歸，死於喪亂。洪由是以忠篤著名。
後趙進攻棘城時，前燕國右司馬李洪的兄弟李普認為棘城必定失敗，勸李洪出逃避禍。李洪說：“天道幽冥遙遠，人事難以預知。況且身負委派的責任，不要輕舉妄動，自找悔恨！”但李普卻堅持請求，不肯罷休。李洪說：“你認為自己的看法正確、精明，就應當自己去做。我蒙受慕容氏的大恩，按道義無從取捨，應當在這裡以死效忠。”便與李普灑淚訣別。李普隨即投降後趙，隨從後趙軍隊南歸，後死於喪亂之中。李洪因此以忠誠篤信著名於世。
趙王虎遣渡遼將軍曹伏將青州之眾戍海島，運谷三百萬斛以給之；又以船三百艘運谷三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典帥眾萬餘屯田海濱，又令青州造船千艘，以謀擊燕。
後趙王石虎派渡遼將軍曹伏帶領青州的士眾戍守海島，運送穀物三百萬斛供給食用，又用三百艘船運送三十萬斛穀物到高句麗，讓典農中郎將王典率領一萬多部眾在海濱墾荒屯田，又下令讓青州建造戰船一千艘，以備進攻前燕國。
（5）趙太子宣帥步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭，破之，斬首四萬餘級。
（5）後趙太子石宣率領步、騎兵二萬人攻擊朔方的鮮卑部斛摩頭，打敗了他，斬首四萬多級。
（6）冀州八郡大蝗，趙司隸請坐守宰。趙王虎曰：“此朕失政所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！”
（6）冀州八郡發生嚴重蝗災，後趙司隸請求將州郡長官治罪。後趙王石虎說：“這是朕朝政有過失所致，卻想歸罪地方長官，這哪裡符合自己知罪的心意呢！司隸不進陳正直的言論，以便輔助我糾正過失，卻想隨意陷害無辜之人，應當革除爵位品秩，讓他以庶民的身份執行司隸的職務。”
虎使襄城公涉歸、上庸公日歸帥眾戍長安。二歸告鎮西將軍石廣私樹恩澤，潛謀不軌；虎追廣至鄴，殺之。
石虎讓襄城公石涉歸、上庸公石日歸率領士眾戍守長安。二人告發鎮西將軍石廣私自樹立恩澤，秘密圖謀不軌，石虎把石廣召回鄴城，殺死石廣。
（7）乙未，以司徒導為太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，以導為丞相，罷司徒官以並丞相府。
（7）乙未（十六日），東晉朝廷任命司徒王導為太傅、都督中外諸軍事，任郗鑒為太尉，庚亮為司空。六月，任王導為丞相，取消司徒的官職，併入丞相府。
導性寬厚，委任諸將趙胤、賈寧等，多不奉法，大臣患之。庾亮與郗鑒箋曰：“主上自八九歲以及成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧問未嘗遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋既盛，宜復子明辟。不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與下官並荷託付之重，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！”欲共起兵廢導，鑒不聽。南蠻校尉陶稱，侃之子也，以亮謀語導。或勸導密為之備，導曰：“吾與元規休戚是同，悠悠之談，宜絕智者之口。則如君言，元規若來，吾便角巾還第，復何懼哉！”又與稱書，以為“庾公帝之元舅，宜善事之！”征西參軍孫盛密諫亮曰：“王公常有世外之懷，豈肯為凡人事邪！此必佞邪之徒欲間內外耳。”亮乃止。盛，楚之孫也。是時亮雖居外鎮，而遙執朝廷之權，既據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：“元規塵污人！”
王導性情寬容仁厚，所委任的許多將領，如趙胤、賈寧等，大多不守法令，大臣們為此憂慮。庾亮給郗鑒寫信說：“皇上從八九歲以至長大成人，入內則由宮女守護，外出則只有武官、小人們侍從，讀書無從學音句，顧視詢問則未曾遇見君子。秦始皇想使百姓愚昧，天下人尚且知道不對，更何況有人想使君主愚昧呢！君主既然正當茂盛的年華，應當還政於賢明的主上。王導不恭敬地歸還政權，卻開始自居太師太傅的尊位，豢養許多沒有才能的士人，您和我都身負先帝託付佐政的重任，這樣的大奸之人不清除，又有什麼臉面到地下去見先帝呢！”因而想一起發兵廢黜王導，但郗鑒不同意。南蠻校尉陶稱是陶侃的兒子，把庾亮的謀議告知王導，有人勸王導秘密地加以防備，王導說：“我和庾亮休戚與共，像這種庸俗的傳說，不應當由智慧之人的口中傳播。即使如同你所說，庾亮假使到這兒來，我就頭帶方巾，歸隱還鄉，又有什麼可懼怕的！”王導又給陶稱寫信，認為：“庾公是皇上的大舅，你應當好好侍奉他。”征西參軍孫盛悄悄地勸諫庾亮說：“王公經常有辭絕政事、優遊於塵世之外的願望，怎么會幹俗人所幹的事情呢！這一定是奸佞邪惡之徒想離間內廷與百官的關係而已。”庾亮這才作罷。孫盛即孫楚的孫子。此時庾亮雖然駐守於外鎮，卻遙遙控制朝廷大權，權勢顯赫，又擁有強大的軍隊，趨炎附勢的人大多歸附於門下。王導心中不平，每當遇到西風揚起塵埃，便舉起扇子遮蔽自己，緩緩地說：“庾亮的塵土沾污人！”
導以江夏李充為丞相掾。充以時俗崇尚浮虛，乃著《學箴》。以為老子云，“絕仁棄義，民復孝慈，”豈仁義之道絕，然後孝慈乃生哉？蓋患乎情仁義者寡而利仁義者眾，將寄責於聖人而遣累乎陳跡也。凡人見形者眾，及道者鮮，逐跡逾篤，離本逾遠。故作《學箴》以祛其蔽曰：“名之攸彰，道之攸廢；及損所隆，乃崇所替。非仁無以長物，非義無以齊恥，仁義固不可遠，去其害仁義者而已。”
王導讓江夏人李充任丞相佐吏。李充因為當時風俗崇尚浮華空虛，於是撰著《學箴》。他認為老子所說的“棄絕仁義，百姓返歸孝敬慈愛”，哪裡是指崇尚仁義的的道路被斷絕，然後才能產生孝敬慈愛呢？大概是憂慮真心崇尚仁義的少，假借仁義謀私利的多，因而想將責任歸罪於聖人的提倡，把問題歸咎以往的事情。平庸之人只看到外表的多，真正達到大道的少，追求聖人的業跡越是虔誠，離開聖人的本質也就越遠，所以他作《學箴》，用以祛除流弊。文中說：“聲名所彰顯，道德之所以廢毀，只有減損顯赫的虛名，才能提高被棄廢的道德。沒有仁無法使萬物生長，沒有義無法統一羞恥觀念，仁義原本不可以丟棄，只是要除去違害仁義的東西而已。”
（8）漢李奕從兄廣漢太守乾告大臣謀廢立。秋，七月，漢主壽使其子廣與大臣盟於前殿，徙乾為漢嘉太守；以李閎為荊州刺史，鎮巴郡。閎，恭之子也。
（8）成漢國李奕的堂兄、廣漢太守李乾告發大臣圖謀廢黜舊君，更立新主。秋季，七月，成漢國主李壽讓兒子李廣和大臣們在前殿盟誓，改任李乾為漢嘉太守，讓李閎出任荊州刺史，鎮守巴郡。李閎即李恭的兒子。
八月，蜀中久雨，百姓飢疫。壽命群臣極言得失。龔壯上封事稱：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集；而論者未諭，權宜稱制。今淫雨百日，飢疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功；雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言二州附晉則榮，六郡人事之不便。昔公孫述在蜀，羈客用事，劉備在蜀，楚士多貴。及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主！論者不達安固之基，苟惜名位，以為劉氏守令方仁州郡；曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者又謂臣當為法正。臣蒙陛下大恩，恣臣所安；至於榮祿，無問漢、晉，臣皆不處，復何為效法正乎！”壽省書內慚，秘而不宣。
八月，蜀地陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行。李壽下令讓群臣盡情陳述朝政的得失。龔壯呈上的密封章奏說：“陛下當初起兵時，上指星辰，明白地求告天地，歃血與士眾盟誓，將舉國向晉室稱臣，上天感應，人民喜悅，這才大功告成。但議論者不明其理，以至陛下隨從事勢即位稱制。現在淫雨連綿百日，饑荒和疫病同時降臨，這大概是上天想以此向陛下示戒的緣故。我認為應當遵守原先的盟誓，推重和尊奉在建康的晉王室，他們必定不會吝惜高厚的爵位、重要的職務來報答您的大功。雖然地位降低一等，但子子孫孫可以永久地保住福祚，不也很好嗎！論議者中有人說梁州、益州歸附晉室可以得到榮寵，其餘六郡在人事安排上多有不便。當初公孫述在蜀地，以羈留客居的身份任職；劉備在蜀地，楚國的士人大多顯貴。等到吳漢、鄧艾向西征伐，蜀漢全國被屠滅，又怎能分別出客與主？論議者不明白安定穩固的根本，吝惜已有的名位，認為劉備的守令均任職於州郡，竟然不知道他們是國家滅亡，君主改易，哪裡比得上今天的義舉，能使君主榮耀，臣下顯赫呢！論議者又認為我應當效法法正。我蒙受陛下的大恩，聽任、放縱我安居世外，至於榮耀俸祿，無論是在漢還是在晉，我都不想得到，又為什麼要效法法正呢？”李壽看完奏章後內心慚愧，秘密扣下不予宣示。
（9）九月，漢僕射任顏謀反，誅。顏，任太后之弟也。漢主壽因盡誅成主雄諸子。
（9）九月，成漢僕射任顏謀反，被殺。任顏即任太后的兄弟。成漢國主李壽因此全數誅殺成漢舊主李雄的所有子嗣。
（10）冬，十月，光祿勛顏含以老遜位。論者以“王導帝之師傅，名位隆重，百僚宜為降禮；”太常馮懷以問含。含曰：“王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或是諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。”既而告人曰：“吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！”郭璞嘗遇含，欲為之筮。含曰：“年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也；自有性命，無勞蓍龜。”致仕二十餘年，年九十三而卒。
（10）冬季，十月，光祿勛顏含因年老退位。朝廷論議者認為，“王導是皇帝的師傅，名位高重，百官應當對他行拜禮。”太常馮懷就此詢問顏含。顏含說：“王公的名位雖然貴重，但按理不應當特別示敬。行拜禮的說法，或許是你們的事。鄙人已老了，不識時務。”不久，顏含告訴別人說：“我聽說攻伐他國不要詢問仁人，方才馮懷拿諂佞之事來問我，我怎能有奸邪的德行呢！”郭璞曾經遇見顏含，想為他占筮。顏含說：“壽命在天，職位在人。自我修煉而上天不助，這是命；謹守道德而他人不知，這是性。人自有性命，不需有勞占筮卜龜。”顏含辭職二十多年，至九十三歲時去世。
（11）代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人梁蓋等以新有大故，什翼犍在遠，來未可必；比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈，剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質；趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍即代王位於繁北，改元曰建國；分國之半以與孤。
（11）代王拓跋翳槐的兄弟拓跋什翼犍到後趙做人質，拓跋翳槐病重，命令諸大人立拓跋什翼犍為王。拓跋翳槐死後，諸大人梁蓋等人認為國家新有重大喪事，拓跋什翼犍離得遠，來不來不可確定，等到他歸來，恐怕會有變亂，因此謀議重新立君。而拓跋翳槐的二弟拓跋屈，剛猛多詐，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，於是共同殺死拓跋屈，立拓跋孤為君。拓跋孤不同意，自己到鄴去迎接拓跋什翼犍，請求自己留在後趙為人質。後趙王石虎認為他有道義，把他和拓跋翼犍一同遣返。十一月，拓跋什翼犍在繁以北即代王位，改年號為建國。又分出國土的一半給拓跋孤。
初，代王猗盧既卒，國多內難，部落離散，拓跋氏衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之；始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。始制反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無系訊連逮之煩，百姓安之。於是東自穢貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
當初，代王拓跋猗盧死後，國家內亂頻仍，部落離散，拓跋氏逐漸衰微。等到拓跋什翼犍即位，雄健勇悍而有智謀，能夠發展祖先遺業，國人都歸附他。此時開始設定百官，分別掌管政務，任命代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。開始制定懲治反逆、殺人、奸盜的法律，法令明了，政事清簡，沒有囚禁株連的煩擾，百姓安居樂業。於是東邊起自貊，西邊遠及破落那，南方到達陰山，北方直至沙漠，眾人全都歸服，擁有士眾數十萬人。
（12）十二月，段遼自密雲山遣使求迎於趙；既而中悔，復遣使求迎於燕。
（12）十二月，段遼從密雲山派使者向趙請求允許自己歸降；不久又後悔，重新派使者到前燕請求允許自己投降。
趙王虎遣征東將軍麻秋帥眾三萬迎之，敕秋曰：“受降如受敵，不可輕也！”以尚書左丞陽裕，遼之故臣，使為秋司馬。
後趙王石虎派征東將軍麻秋率領三萬士眾迎接段遼投降，敕令麻秋說：“受降如同迎敵，不能輕視！”因為尚書左丞陽裕是段遼的舊臣，便讓他擔任麻秋的司馬。
燕王自帥諸將迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。遣慕容恪伏精騎七千於密雲山，大敗麻秋於三藏口，死者什六七。秋步走得免，陽裕為燕所執。
前燕王慕容親自率領各將領迎接段遼，段遼秘密和前燕國謀議顛覆後趙軍。慕容派慕容恪在密雲山埋伏七千精銳騎兵，在三藏口大敗麻秋的軍隊，死亡人數達十分之六七。麻秋徒步逃脫，陽裕被前燕人擒獲。
趙將軍范陽鮮于亮失馬，步緣山不能進，因止，端坐；燕兵環之，叱令起。亮曰：“身是貴人，義不為小人所屈；汝曹能殺亟殺，不能則去！”亮儀觀豐偉，聲氣雄厲，燕兵憚之，不敢殺，以白。以馬迎之。與語，大悅，用為左常侍，以崔毖之女妻之。
後趙將軍范陽人鮮于亮的坐騎丟失，步行登山，難以攀援，隨即止步，端正而坐。前燕兵四面包圍，叱令他起身。鮮于亮說：“我是貴人之身，按道義決不被小人所屈服。你們能殺就趕緊殺我，不能殺我就離開這裡！”鮮于亮儀表堂堂，身材高大魁偉，聲氣雄壯凌厲，前燕兵畏懼，不敢進前博殺，便稟報慕容。慕容帶上馬匹相迎，與鮮于亮交談之後，大為喜悅，任用他為左常侍，並把崔毖的女兒許配給他為妻。
盡得段遼之眾。待遼以上賓之禮，以陽裕為郎中令。
慕容盡數獲得段遼的士眾，用上賓的禮節對待段遼，任用陽裕為郎中令。
趙王虎聞麻秋敗，怒，削其官爵。
後趙王石虎聽說麻秋戰敗，發怒，革除了麻秋的官職和爵位。
