競爭情報

競爭情報

競爭情報簡稱CI,即Competitive Intelligence,也有人稱之為BI,即Business Intelligence。競爭情報是指關於競爭環境、競爭對手和競爭策略的信息和研究,是一種過程,也是一種產品。過程包括了對競爭信息的收集和分析;產品包括了由此形成的情報和謀略。Internet上的電子論壇一般是專題討論,相當一部分電子論壇為公司所有,主題圍繞其產品和服務,利用它就可以對行業內產品及服務進行討論,了解供應商、銷售商及消費者對產品的反映,獲得競爭對手對本企業產品的評價,還可以了解參加討論的人的情況,利用網上工具獲取作者信息,建立資料庫,必要時長期聯繫,跟蹤獲得有用情報。

特點

競爭情報是傳統情報的必然延伸和發展,它具有傳統情報的一般特徵,包括知識性、非物質形態性、社會性、可傳遞性、累積性等,但又區別於傳統情報,具有商業性、對抗性、決策性、時效性、隱蔽性等特點。

分析方法

1SWOT分析

競爭情報競爭情報

烽火獵聘資深顧問認為SWOT分析法是企業競爭情報工作中最基本,有效而簡明的分析方法,是競爭情報工作人員必須掌握的方法。

不管是對企業本身或是對競爭對手的分析,SWOT分析法都能較客觀地展現一種現實的競爭態勢;在此基礎上,指導企業競爭戰略的制定、執行和檢驗;且對總的態勢有所了解後,才有利於運用各種其他分析方法對競爭對手和企業本身進行更好的分析與規劃。

2定標比超

現在全球經濟迅猛發展的時代,各種新知識、新技術的湧現日新月異、一日千里。優勝劣汰、適者生存的市場競爭愈演愈烈,情報對企業的前途和命運越來越起著舉足輕重的作用。各類企業無一例外地被推向了市場,企業的生存和發展全憑自身的戰略決策、產品質量、管理水平、成本價格、行銷手段是否優於競爭對手。這就迫使企業必須關注周圍的競爭環境,全面掌握市場和競爭對手的各種情報。努力發現自身的不足和缺點,不斷地向競爭對手或者行業內外的一流企業學習,以擺脫自己的弱勢、迎頭趕上。從而確保自己在市場競爭中的有利地位,爭取贏得並保持自己的競爭優勢。而定標比超正是這樣一種幫助企業馳騁商場的重要且有效的競爭情報分析方法。

定標比超方法,能很好地為企業樹立自己的前進目標與方向,這樣才能不斷向最先進的企業靠攏,並最終走向企業的成功之路。

3專利分析

專利是競爭情報最重要的信息源之一,故專利分析自然成為競爭情報中信息分析的一部分。隨著全球競爭的激化,智慧財產權的保護日益嚴密,跟蹤、研究、分析競爭對手的專利發明,已成為獲得超越競爭對手優勢的一個重要手段。

4財務報表分析財務分析法是通過各種方法收集研究對象的財務報表,進行分析其經營狀況、融資渠道以及投資方向等情報。財務情報的收集有一定的難度,但也有一些獨特的方式,如政府有關部門、行業協會、市場調查公司、各種文獻、上市公司中期報告和年度報告以及新聞報導等。雖然利用財務分析能夠對競爭對手的經營狀況以及其資金流動方向與數量等進行有效跟蹤。

5巨觀環境分析(PEST分析)

PEST分析:即從政治(法律)的、經濟的社會文化的和技術的角度分析環境變化對本企業的影響:隨著經濟、社會、科技等諸多方面的迅速發展,特別是世界經濟全球化、一體化過程的加快,全球信息網路的建立和消費需求的多樣化,企業所處的環境更為開放和動盪。這種變化幾乎對所有企業都產生了深刻的影響。正因為如此,環境分析成為一種日益重要的企業職能。

6五種力量模型

五種力量模型是哈佛大學教授麥可·波特的名著《競爭戰略》中,提出了一種結構化的環境分析方法現有企業的競爭:行業內競爭者的均衡程度、增長速度、固定成本比例、本行業產品或服務的差異化程度、退出壁壘等,決定了一個行業內的競爭激烈程度。顯然,最危險的環境是進入壁壘、存在替代品、由供貨商或買方控制、行業內競爭激烈的產業環境。

7核心競爭力分析

企業核心能力是指提供企業競爭能力和競爭優勢基礎的多方面技術、技能和知識的有機組合。企業核心能力的特徵,實質上是企業能力理論的—般邏輯推理,它表明核心能力是企業持續競爭優勢的源泉。

關於企業核心競爭力,關鍵在於如何識別,只有在認識理解其含意的基礎上,才能很好地運用它對企業自身、對競爭對手進行有效的分析與解剖。

8競爭對手跟蹤

競爭對手跟蹤,就是針對本行業內的競爭對手或先進企業,對其生產、經營、管理、開發等方面進行跟蹤與監測,做到知己知彼,並據此對自己的戰略戰術作相應的調整與改進。

企業對競爭對手的跟蹤,是競爭情報工作的核心內容。在SWOT分析與核心競爭力分析的指導下,對企業自身、對競爭對手的價值鏈進行跟蹤。

對手情報

(一)關於公開資料

要善於從公開資料中發現線索,找到“產生方向感的微弱信號”。“情報的95%來自公開資料,4%來自半公開資料,僅1%或更少來自機密資料。”理論上是這么說,但在中國要從公開信息源獲取情報還是很有限的。既然CI是以分析公開資料為主要基礎的情報蒐集工作就要有敏感,要有善於在公開資料中找到部分有用的信息的能力。

企業名錄

企業名錄中的信息如企業規模、產品、產量、銷量、銷售額等信息不僅有助於初步確定競爭對手,了解其產品等一般情況,還可以藉助統計年鑑等其他資料加工出所需的新信息,如產品的市場占有率、市場復蓋率、市場銷售增長率、市場擴大率、競爭產品分布、競爭結構、同類企業實力比較等。

產品樣本

產品樣本是對定型產品的型號、技術規格、原理性能、技術參數所作的具體介紹,也附有結構圖和照片;產品說明書的內容更詳盡,往往還列出產品的工作原理、用途、效率、結構特點、操作規程、使用、保養和維修方法等。產品說明書和單項產品樣本直觀性強、數據多,是從事計畫、開發、銷售、外貿專業人員了解產品、掌握市場情況的重要信息源。

產品樣本文獻的特徵體現在三個方面:

首先,可靠性較強

第二,產品樣本的產品和技術信息較完整

第三,及時性及相對新穎性

通過產品樣本彙編,還可以知道產品生產廠家的情況,該產品與同類產品相比的優缺點,從而推測該企業的技術實力、產品開發能力和水平、銷售狀況

關於報紙和剪報

尤其是行業報紙、經濟信息類報紙和地方性報紙,是了解行業競爭態勢的重要視窗

刊登有上市公司股票交易簡況、上市公司年度報告、工業企業規模/實力排序(有關“50強”或“百強”銷售額或營業收入的排序)、競爭產品名單(按類排列的、市場占有率較高的“名牌產品”);專家對某行業或產品競爭狀況的分析,如價格戰、商戰的報導是許多報紙的熱點,通過“點評”、“現象透視”、“熱點追蹤”“訪談”等專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息

專利文獻

專利文獻特點:第一,詳盡;第二,內容廣泛;第三,專利說明書既是技術檔案又是法律檔案。

在傳遞競爭信息方面發揮幾個重要作用:

首先,專利文獻是新產品開發的重要信息源;

其次,專利文獻還是市場競爭的重要手段;

第三,監視競爭對手的專利申請活動。目的是阻止對手專利申請成功,或搶先於對手申請同類專利;

第四,專利權的保護;

第五,專利情報作為“預警”系統。

上市公司年報

上市公司的年度報告是極為有用的競爭情報信息源,幾乎囊括了所有作為商業秘密的工業普查資料上的企業財務信息——營業收入、淨利潤、總資產、股東權益、每股收益、每股淨資產、股東戶數、持股數、名列前幾名的股東情況、股本變化及股本結構、資金運用、會計政策、原材料、投資、負債、債券、庫存等,以及客戶情況、內部管理、人事等信息,不僅有數量指標,還有質量指標供分析時參考。

非上市公司財務信息

1)政府機構:統計局、主管廳局部委的出版物,但信息開放程度不同

2)行業協會

3)信用調查機構

4)行業和地方報紙

行業性期刊

集中了行業方面的企業動態、競爭態勢、市場狀況、各種訊息、人員情況。學術性(技術性)期刊、評述性期刊(政策、進展、成就、趨勢)、通訊性期刊(快報、短訊、訊息、最新成果、人員流動)、資料性期刊(實驗數據、技術規範、法規、統計資料、商情)。

(二)電子信息源中的競爭情報

資料庫

資料庫可以提供更多的檢索入口,情報人員可以用任何一個反映競爭對手特徵的有檢索意義的詞作為檢索入口;可以通過把多個欄位結合起來檢索出一系列滿足特定需要的公司;

資料庫更新速度快。在線上數據已達到按小時更新的程度,且更新量大

資料庫的儲存容量大,檢索效率高一個有經驗的情報人員一次為時4小時的在線上資料庫檢索,相當於他花4個星期在圖書館裡查到的信息。

企業網站

由於網際網路發布信息容易,許多公司在網上公布大量信息,因此,競爭情報工作常從監測競爭對手的網頁開始。通過監測對手的網頁,可了解其產品種類的增減;查詢其新聞發布內容,可知道他們是否在進行新的促銷活動,是否得到了新的顧客或新的聯盟;點擊“招聘專欄”,可以了解正在招聘什麼人。定期監測有時可得到意外的收穫。當然,網上的東西很多是沒有用的,不能指望點擊一下就得到所需的一切。許多信息是暗示性的和零散的,但經分析後可能很有意義。你不是在漫無目的地遊蕩,而是在尋找一種戰略的標誌,一種經過放大就能使你產生方向感的微弱信號。

外國企業利用Internet的調查

美國印第安納大學圖書與信息科學系在1994年對企業界在競爭情報工作中套用Internet的現狀作了調查,發現企業在利用如下Internet功能:①傳統競爭情報活動;②行銷、客戶聯繫、發展客戶;③節省時間;④非正式技術訣竅的交易;⑤信息提供;⑥獲取免費軟體。其中第一項主要包括通過網路快捷、方便而且廉價地獲取各種信息,尤其是同行新產品的發布、用戶對本公司和競爭者產品的任何評論意見,從網路上套錄下外部企業的成就業績,作為自己的內部發展目標(即所謂“定標比超”(Benchmarking)信息)。

從網上討論獲得信息

可以從電子郵件、新聞服務和一些查詢工具進入各種討論小組,從而獲得一些有價值的情報。Internet上的電子論壇一般是專題討論,相當一部分電子論壇為公司所有,主題圍繞其產品和服務,利用它就可以對行業內產品及服務進行討論,了解供應商、銷售商及消費者對產品的反映,獲得競爭對手對本企業產品的評價,還可以了解參加討論的人的情況,利用網上工具獲取作者信息,建立資料庫,必要時長期聯繫,跟蹤獲得有用情報。

(三)本企業內部的競爭情報源

大量競爭情報——也許多達所需信息的80%——來自本企業中。不少本企業職工通過各種渠道有意或無意地掌握了這些信息,且具有分析信息的知識和能力。他們的專業知識、實踐經驗、業務和社會關係本身就是寶貴的信息源。

一個組織結構中的兩個個體——不論是橫向還是縱向——離得越遠越不可能成功地進行信息的傳遞。收發員和經理進行交流和可能性是極小的,能夠認識信息的重要性並進行主動傳遞的可能性幾乎是零。兩個分得很開的高級主管之間進行信息交流的可能性也是很小的,如銷售產品的市場經理和人事經理。

理想的是有這樣一個系統:

公司裡面流動著每個人所知道的一切信息——而且不必增加公司的開支。任何問題都可以請教這個系統並得到答案。這樣一個系統的重點不在於收集而在於對信息的保留和傳播,這是企業信息問題的要害——關鍵的信息既沒有被認為是重要的,也沒有被傳達到依據它進行決策的人手中。

如果在三倍效率的信息收集與兩倍效率的內部信息傳遞之間選擇的話,應樂意選擇後者。內部信息活動的高效率,增加留存和傳遞將會幾何級數地增加它的效率。外部收集的增加只能算術級數地增加效率。——《中小企業高獲利情報術》單個的信息有其價值,但它的價值只有與前後關係聯繫在一起才能體現。有的信息本身不具有什麼價值,只有把它放在與其他信息的前後關係中,或被某個了解情況並有權行動的人掌握時才會具有價值。

一個信息被五個人擁有就產生了五個能提供信息的基地,五個不同的信息在一個人手中只能產生一個基地。信息的價值存在於與其他信息的聯繫中。

每個企業都在自然積累信息。這些信息的價值很少被人認識到,因為只有把它放在其他大量信息之中,它的全部價值才能體現出來。信息擴散的基地越多,信息的價值也就越大。如果信息被一個不充分了解其價值的人收集了,那信息的生命也就結束了。如果信息不能充分地向其他人散布,就不能使它的價值極大化。結果,多數企業到外面去尋找信息。解決這個問題的一個方法是鼓勵每個員工去考慮他們所知道的信息的價值,然後自覺地將信息傳遞給他們認為可能需要的或感興趣的人。創造一種鼓勵識別和傳播有用的信息的氛圍是成功的第一步。當然這一過程要在控制下進行,從一開始就要識別公司中哪些有可能在日常的工作中收集信息的人,並鼓勵他們更認真地考慮其發現的信息。

公司內部的信息源

公司不論大小,都有可供利用的信息源。大公司,有大批訓練有素的專家成天泡在市場裡。這些專家包括科學家、銷售人員、採購經理等,他們大都擁有有關競爭對手的資料。公司內部常常有情報人員所需要的資料,在某人的檔案櫃裡、辦公桌抽屜里、電腦里。有關人員為了完成自己的工作,長期以來一直在蒐集這些信息,但這些信息只供少數人使用。員工信息源(根據涉及的競爭對手、技術、市場及其他專長,列出清單;各部門資料、檔案目錄及其內容的描述;

未聯網的計算機資料庫資料;

能否連續地、系統地把那些零散分布在人們抽屜里、檔案櫃裡和頭腦里的信息蒐集起來,匯集到決策部門,關鍵在於能否建立一套信息交流機制。所謂交流機制,就是企業員工自願連續地提供信息的制度,它包括鼓勵提供信息的激勵制度、信息反饋制度、必要的通信設施和具體的實施辦法。

如設計專門的諮詢表、電話定期採訪名單、“誰認識誰”名單、信息矩陣表。這些被稱為網路技術的方法是匯集企業內部競爭情報的基本途徑。

蒐集本公司內部信息的其他方法

建立內部專家庫:蒐集專家的特長、語言技巧、背景,曾工作過的項目;

競爭對手產品的專門展覽;

午餐地點是人們交換信息的最佳地點;

布告板.:將競爭對手的產品預告訊息貼在人們往來頻繁的地方;

在公司的各種簡報、雜誌上留出一些地方刊登競爭對手的新聞,並請其他人提供相關信息;

會議。讓參加有關會議的人提供信息和進行討論;

講演。進行信息意識的灌輸;

信息匯報制度(例:出差報銷);

出差人員蒐集實物和口頭信息。

蒐集和保存所有貿易展覽文獻,包括近期競爭對手的產品價格單、圖片、小冊子、廠刊廠報、樣本和樣品

提高信息意識和提供激勵機制(信息反饋、感謝信、表揚、獎勵、規定等)是內部信息系統得以經常運轉的重要保障。

(四)人際關係網(第三方)信息源沒有一個企業是在真空中經營的,它必然要同許多組織和個人打交道。第三方,指與本企業和競爭對手都發生聯繫的個人和機構的總稱,包括用戶、律師、經紀人、註冊會計師、股評家、市場調查機構、銀行、廣告公司、諮詢機構、經銷商、供應商、行業主管部門、行業協會、宣傳媒體、消費者組織、質量檢驗部門、儲運部門等。

據對一些中小企業經理調查,大部分重要的情報來源於交談、詢問、採訪等人際關係。詢問是最直接的方法。對象包括客戶、供應商、對手的現雇員和前雇員,甚至是競爭對手。

詢問關鍵客戶

許多公司的客戶既買本公司的產品也買競爭對手的產品,這些客戶直接關係到公司的銷售業績。因為他們是同行的爭奪對象,結果他們對同行展示的新產品非常了解,是公司的重要信息源。有時客戶願意如實告訴你競爭對手的產品、服務及定價,是因為這有利於他處於更好的侃價地位。向客戶了解情況另一有效的方法是密切參與客戶的活動而從中獲取有價值的信息。

詢問供應商

可以提供的信息包括對手的生產產量或生產計畫安排,供應商向對手供貨的數量(間接推算其產量,根據供應商的生產效率和能力以及本公司的需求數量,間接推算競爭對手的需求量和生產規模。

詢問競爭對手

打電話或索要其銷售宣傳資料;把自己的名稱登入郵寄品名單中,以便定期得到銷售手冊和直接郵寄的東西來監測競爭對手;

聘請管理顧問和設計顧問;

利用招聘會詢問競爭對手的前雇員或為對手工作過的求職大學生;

參加學術交流。派工程師參加競爭對手的學術會議可以從交談中聽出弦外之音,分析出新產品開發情況和總體戰略定位當沒有條件自建競爭情報系統,而社會上也沒有勝任的專業性公司時,可以綜合利用相關的信息、科研、教學機構,發揮各自的特長,“共同”承擔蒐集競爭情報的任務。企業的任務就是發現這些機構的特長,作好協調工作,完成信息的“馬賽克”拼圖。

作為第三方的各種機構在提供所需信息時,各有其優勢和缺陷

通過第三方了解信息應注意的問題

通過第三方了解競爭對手須謹慎。作為用戶,許多競爭對手同第三方簽有不泄露商業秘密的協定,在蒐集信息時應儘量避免侵權問題。有的行業制定了職業道德,如註冊會計師、律師、市場調查員,不能擅自泄露客戶的經營或技術信息,不得違反與客戶事先訂立的保密協定。而他們一般是會遵守職業道德的。因此,要事先了解有關規定,區分不同的對象,採取不同的措施,講究信息調研技巧,在法律許可的範圍內獲取信息。

向第三方了解所需信息,應解決這樣幾個問題:

找誰了解?採用什麼方式(查閱資料、個人訪談、電話訪談、郵寄問卷)?應該問什麼問題?怎樣才能分辨哪些信息是確鑿的事實,哪些是傳聞?最好先確定容易接近的個人或單位,他們應是掌握大量情況,或能夠提供有用的線索。

(五)會議信息的蒐集

各種經濟類會議已成為企業蒐集市場信息的主要來源之一。例如技術交流會、產品鑑定會、專題討論會、展覽會和展銷會、技術貿易會、招標會、信息發布會、洽談會、科技集市、各類交易會等。

會議除了可以得到論文、產品說明書、產品目錄這類文獻外,還有各展台的文字圖片介紹、有參考價值較高的科技或市場信息手冊,有在技術招標、諮詢服務和人才交流活動中產生的大量檔案、以及更多的洽談、經驗交流、錄音錄像等非文字信息。這種產品密集、商家密集、同行密集的場合是獲取技術信息、市場信息和人才信息的最好機會。

了解會展信息

通過引擎,鍵入“會訊”或“商展”,可以從網上搜尋到數以千計會訊或商展信息。專業會訊可以從專業網站獲取。競爭情報的研究內容。

情報系統

競爭情報系統適應於哪些企業?

原則上競爭情報系統適用於所有的企業,每個企業在有條件的情況下都應建立自己的競爭情報系統,但是在下述情況競爭情報系統將有更出色和立竿見影的成效。

a、處於經營環境變化快、不確定性強的行業中的企業

b、處於市場化程度高、競爭劇烈的行業中的企業

c、新產品推出比較頻繁的企業

d、新市場拓展比較頻繁的企業

e、產品比較複雜、管理比較複雜的企業

f、追求超常規增長的企業

g、處於經營困惑中的企業

良好的競爭情報體系是企業生存的第四大理由

1)預測和監控市場變化,及時調整市場策略,刪減各類無必要投入,提高市場產品份額,提高產品利潤,最終提高銷售利潤。

2)監測競爭者動作,預計競爭者決策,及市場行為,避免競爭者對公司造成傷害,同時制訂針對競爭者策略,預先搶占市場,同時維護自己的市場份額,減少低價競爭的使用頻度。

3)及時發現對公司產品造成強有力競爭的替代品,保護公司現有產品的市場,使公司損失降至最低,並及時調整市場策略,對產品進行調整,重新奪回失去的市場份額,獲得新的市場份額。

4)發現新技術,及時採納新技術,提高自身競爭力或改變市場策略,保護自己產品不受新技術的衝擊。

5)對各類有利於或不利於公司的新政策,法規,新聞,輿論等非市場因素做出及時反應,發現新機遇或保護公司的現有利益。

6)提高員工整體素質,使員工樹立正確的市場觀念和競爭情報意識,最終達到公司綜合競爭力的提高。

總之,公司在建立了一個有效的競爭情報體系之後,公司在花費不大的情況下,所有決策都將有客觀的情報所支持,避免決策失誤,有效的提高產品市場占有率,擴大銷售額,使企業利潤在相當長的時間內穩步增長。

人員素質

從事企業競爭情報業務的人員應當具有綜合的素質:

要有企業工作經歷;

要具備以下主要的知識和能力:

具有相當的經濟管理的知識——特別是戰略學、規劃學、管理學的知識;

熟悉信息技術,特別是網際網路的知識和技能;

掌握信息分析的理論和方法;

具有“媒體訪談”能力;

熟練的外文能力;

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持續集成

持續集成(Continuous integration)

定義

大師Martin Fowler對持續集成是這樣定義的:持續集成是一種軟體開發實踐,即團隊開發成員經常集成他們的工作,通常每個成員每天至少集成一次,也就意味著每天可能會發生多次集成。每次集成都通過自動化的構建(包括編譯,發布,自動化測試)來驗證,從而儘快地發現集成錯誤。許多團隊發現這個過程可以大大減少集成的問題,讓團隊能夠更快的開發內聚的軟體。

價值

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