追求當期收益和長期資本增值的平衡。
投資理念：
股票投資通過對股票未來盈利和現金流的成長性分析，發現價值暫時被市場低估，具有良好長期成長前景的股票。
· 巨觀與微觀相結合：進行投資時考慮巨觀因素，加強股票分析。
· 定性和定量相結合：定量的股票篩選和定性的基本面分析相結合。
· 成長和價值相結合：投資於具有合理價值和良好成長性的股票。
債券投資遵照合理價值的原則進行。
投資策略：
資產配置方面，本系列基金各基金股票/債券的配置比例相對固定，一般不再做戰術性的資產配置，只在操作上保證必要的靈活性。即，考慮到基金管理時實際的操作需要，本系列基金允許下屬基金的股票/債券配置比例以基準比例為中心在適當的範圍內進行調整。股票投資方面，強調將定量的股票篩選和定性的公司研究有機結合，並實時套用行業評估方法和風險控制手段進行組合調整。其中，公司研究是整個股票投資流程的核心。通過研究，得出對公司盈利成長潛力和合理價值水平的評價，從而發掘出價值被市場低估並具有良好現金流成長性的股票。債券投資方面，採用主動的投資管理，獲得與風險相匹配的收益率，同時保證組合的流動性滿足正常的現金流需要。
業績比較基準：
45％×上證180指數＋50％×中信國債指數＋5％×同業存款利率
| 安泰平衡基本資料： | |||
| 成立日期 | 2003-04-28 | 基金類型 | 平衡型 |
| 基金代碼 | 217002 | 深交所行情代碼 | 161702 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金託管人 | 招商銀行 |
| 成立規模 | 898,978,656.28份 | 資產淨值 | 187,883,082.26元（數據更新於2009年6月30日） |
| 管理費率(年) | 1.5％ | 託管費率(年) | 0.25％ |
| 銷售和服務費率 | - | 認購費率 | 1％ |
| 申購費率 | 1.5％ | 贖回費率 | 0.1％ |
| 風險等級 | 高風險 | | |
