國海證券有限責任公司前身是1988年創立的廣西證券有限責任公司，是中國首批成立的證券公司之一，也是廣西
國海證券有限責任公司公司特點
●固定收益業務成長最快的證券公司，各項業務指標位居行業前列
●擁有國內頂尖的併購業務團隊
國海證券有限責任公司●投行業務在廣西地區形成了獨特的區域競爭優勢
●經紀業務在廣西區的市場占有率位居第一
●2007年，公司營業收入、淨資產收益率等經營指標均居全國同類型券商前列
●國內唯一的在所有業務線均採用事業部管理體系的證券公司
股東背景
國海證券的股東有13家，主要股東是：
第一大股東廣西投資集團有限公司是廣西區政府的獨資企業，也是廣西區政府的投融資主體和授權經營國有資產的法人實體，是廣西最具實力的集團公司和國內一流的戰略型投資控股公司之一。
廣西桂東電力股份有限公司是在上海證券交易所上市的公司（600310.SH），擁有全國水利系統電力行業中唯一以110千伏輸電線路環網運行、網架覆蓋面最寬最完整，整體實力最強的區域電網，是目前廣西地區唯一向廣東輸電的地區通道。
旗下的索芙特股份有限公司是在深圳證券交易所上市的公司（000662.SZ），主營“索芙特”系列品牌的美容化妝品業務，是中國功能性化妝品的第一品牌。
旗下公司
2004年11月由國海證券與富蘭克林鄧普頓基金集團*全資子公司坦伯頓國際股份有限公司共同合資組建，目前公司的註冊資本為人民幣2.2億元，出資比例為國海證券有限責任公司51%，坦伯頓國際股份有限公司49％。
截至2007年12月底，公司已成功發行並管理“富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金”、“富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金”和“富蘭克林國海中國收益證券投資基金”等3個開放式基金產品，資產管理規模超過260億元人民幣。
2008年3月21日，國海富蘭克林基金管理有限公司第四隻基金產品——富蘭克林國海深化價值基金獲得證監會批文。富蘭克林國海深化價值基金的託管行為中國農業銀行，報批額度為100億元。
獲獎情況
●國海富蘭克林基金管理公司獲得新民晚報、東方財富網聯合評選的“2007年十大最受歡迎的基金公司”，富蘭克林國海彈性市值基金被評為“2007年十大最有特色基金”；
●富蘭克林國海彈性市值基金榮獲《中國證券報》2007年度開放式股票型基金“金牛基金獎”；
●富蘭克林國海彈性市值基金榮獲《證券時報》主辦的“2007年度中國明星基金暨最佳託管銀行評選”2007年度股票型基金明星獎；
●富蘭克林國海潛力組合基金榮獲《南都周刊》2007最具投資價值基金獎；
●富蘭克林國海彈性市值基金榮獲京滬穗實力媒體《理財周刊》 、第一理財網、北京青年報、廣州日報聯合舉辦的“2007年度理財產品評選”2007年度基金理財產品最具成長獎；
●富蘭克林國海彈性市值基金基金經理張曉東榮獲新浪財經2007年度十大基金經理獎；
●富蘭克林國海彈性市值基金獲銀河星級評價5星評級。
富蘭克林鄧普頓基金集團是世界知名基金管理公司，在全球市場上有60年的投資管理經驗，是領先的全球新興市場投資者。
組織機構
組織機構業務介紹
國海證券以深度研究為先導，組合固定收益證券業務、投資銀行業務和併購、資產管理、經濟等業務產品，為客戶提供戰略與財務管理、企業融資和投資等綜合的金融解決方案。
國海證券有限責任公司經紀業務
國海證券有限責任公司作為國內首批規範類證券公司，國海證券擁有完善的金融產品和銷售平台、穩定的交易系統和嚴格的風險控制體系，通過分布全國各地的銷售網路和電子化平台，為客戶提供各種金融產品買賣的中介服務。
國海證券秉承“為客戶創造價值”的服務理念，截至2007年12月31日，已擁有從事A股、B股、基金等交易的客戶73萬。在同等規模的券商中，市場份額名列前茅，在廣西區市場占有率名列第一，具有領先的競爭優勢。
投資銀行
立足廣西、面向全國、銳意進取的投資銀行業務
●專注細分市場與目標客戶
國海證券投資銀行業務定位於為國內大中型國有企業和快速成長的民營企業提供專業的股權融資、財務顧問和證券承銷服務。
●經驗豐富的業務團隊
國海證券擁有一支高素質的投資銀行業務團隊，多名核心骨幹均有超過十年的股票發行與承銷業務經驗，擁有8名保薦代表人和6名準保薦人。
●獨特競爭優勢
國海證券的投資銀行業務以廣西為重點開發區域，具有獨特的區域競爭優勢，與當地政府、各大型集團、上市公司和優質企業建立了長期的戰略合作關係；同時國海證券專門設立創業融資部，致力於為廣大中小企業提供優質的融資服務，重點服務細分行業龍頭企業、自主創新企業以及新經濟和新商業模式的企業。
投資銀行部歷年主要項目
深圳惠程（002168）IPO主承銷
郴電國際（600969）IPO主承銷
河池化工（000953）IPO主承銷
南化股份（600301）IPO副主承銷
柳工（000528）IPO副主承銷股改財務顧問
中恆集團（600252）IPO副主承銷
北海國發（600538）IPO副主承銷
貴糖股份（000833）IPO副主承銷股改保薦
TCL集團（000100）整體上市
五洲交通（600368）可轉債保薦項目
柳工（000528）可轉債保薦項目
桂冠電力（600236）可轉債副主承銷
張裕A（000869）MBO項目
深圳華強（000062）MBO項目
吉電股份（000875）定向增發項目
桂林集琦（000750）配股主承銷
貴糖股份（000833）股改項目
四川雙馬（000935）股改項目
五洲交通（600368）股改保薦
桂林旅遊（000978）股改保薦
兩面針（600249）股改保薦
桂東電力（600310）股改財務顧問
南寧百貨（600712）股改保薦國有股權轉讓財務顧問
創業融資部業務團隊歷年主要IPO項目
用友軟體（600588）IPO項目
高新張銅（002075）IPO項目
華勝天成（600410）IPO項目
固定收益
2004-2007年固定收益證券業務成長速度最快的證券公司
固定收益證券總部成立於2003年9月，經過短短四年多的發展，目前各項業務指標均位居同行業前列，已經成為國內一流的綜合性固定收益證券經營實體之一。
●驕人的業績（證券公司排名）
國海證券有限責任公司●一流的固定收益證券業務團隊
固定收益證券總部60%以上的員工具有5年以上的固定收益證券從業經歷，80%的員工擁有碩士以上學歷。
●強大的研究和諮詢力量
擁有國內首家專業性固定收益證券研究機構——國海固定收益證券研究中心。
經營管理國內首家券商主辦的債券專業網站——中國固定收益證券網（www.chinafis.com）。
●全面的業務資質
企業債券主承銷商
財政部五家券商類甲類國債承銷團成員之一，同等規模券商中唯一的國債協會常務理事單位。
2007年榮獲國家財政部頒發的“2007年度記帳式國債承銷優秀獎”。
2008年正式加入中國銀行間市場交易商協會,成為該協會會員。
國開行金融債承銷團成員
●債務融資業績摘要
2004年以來，國海證券承銷企業債券32隻（其中主承銷7隻）、商業銀行金融債2隻、資產支持證券2隻。
國海證券有限責任公司資產管理
國海證券資產管理業務秉承“以客戶需求為導向、為客戶提供差異化、個性化的金融服務”的理念，根據不同客戶的投資目標、投資要求、風險偏好和資金規模，為其量身定做全方位的金融服務方案，致力於實現公司價值和客戶價值的同步提升。
公司目前與多家銀行和信託公司開展了一系列金融創新理財業務合作，套用金融創新的理念，通過精細化、專業化的投資運作，管理項目均實現良好收益，贏得了包括銀行、信託公司等金融渠道及機構客戶的信賴，建立並保持了良好的合作關係。
●理財服務範圍
賬戶管理
現金管理
市值管理
結構化理財
資產證券化
●資產管理業務產品體系
產品方案
國海證券有限責任公司國海研發
特色鮮明的研究品牌
國海證券擁有碩士以上學歷專職研究人員30多名。以“研究創造價值”為核心，國海證券對公司內部研究資源進
國海證券有限責任公司國海證券堅持特色研究，重點開展“資源型”、“消費服務型”、“技術與商業模式創新型”三大類型的行業與公司研究，在有色金屬、煤炭、醫藥化工、建築材料、品牌消費品等研究領域形成了較強的市場影響力，以專業、深度的研究不斷為客戶創造價值。
收購兼併
國內最佳併購團隊
國海證券擁有國內頂尖的收購兼併專家隊伍，核心人員均來自《新財富》評選的“國內最佳併購團隊”，都具有五年以上投資銀行從業經驗，擁有保薦代表人3名，被多家政府機構、大型集團公司聘為財務顧問。
併購團隊歷年主要項目
上市公司非公開發行項目：大紅鷹（2007年－2008年）
鼎立股份（2007年－2008年）
上市公司重組項目
貴糖股份（2007年）
湖南亞華（2007年）
海德股份（2007年）
冠城大通（2007年）
湖北幸福實業（2001年）
河南春都（2001年）
廣州白雲山（2000年）
大連熱電（2000年）
鞍山第一工程機械（1999年）
上市公司收購及重大重組項目
廣東德賽收購深萬山項目（2004年）
佳通輪胎收購樺林輪胎項目（2003－2004年）
上市公司股權分置改革項目：綿世股份（2007年）
貴糖股份(2007年)
大紅鷹（2006年）
上市公司控制權轉讓項目
一致藥業（2004年）
湘計算機（2003年）
金融機構債務重組債權人顧問：慶泰信託重組項目（2004年）
金融機構私募融資項目：瀋陽信託私募融資項目（2001年）
金融機構收購項目：青島海爾收購鞍山信託項目（2001年）
上市公司收購賣方顧問：東安動力實業山東黑豹汽車項目（2003年）
上市公司敵意收購買方顧問：金鷹集團收購南京新百項目（2003－2004年）
政府資產處置顧問：深圳市政府（2004年－2005年） 重慶市政府（2000年）
