漢武帝見東越已公開反漢,即發四路大軍進攻東越。其部署是:以橫海將軍韓說從句章(今浙江餘姚東南)航海南下;以樓船將軍楊仆向武林方向進擊;以中尉王溫舒向梅嶺方向進攻;以歸漢的二位越侯為戈船、下瀨將軍,從若邪(今浙江紹興南)、白沙(今浙江樂清東)向南推進,對東越形成三面合擊。東越據守武林的徇北將軍曾一度打敗漢軍的幾名校尉,殺了漢軍長吏。至元封元年(前110)冬,樓船將軍率軍吏轅終古陣斬徇北將軍,攻克武林,其餘三路漢軍也攻入東越境內。東越另一將軍多軍,於漢軍到達時即棄軍歸降。前往漢地的越衍侯吳陽受命回東越勸諭余善,余善不聽。當橫海將軍從海上登入時,吳陽即率其封邑700人反攻漢陽城(今浦城北),隨後又與越建成侯傲、繇王居股合謀,殺了余善,率領部眾向橫海將軍投降。至此,東越國亡。
漢武帝以“東越狹多阻,閩越悍,數反覆”,“終為後世患”,下令軍吏將越人全部遷往江淮間安置。漢平閩越之戰,有利於中國的統一和民族的融合,但將居民遷走,致使繁榮一時的閩中成了空虛之地,直至二十五年後,逃遁山林的少數越人出來聚居,才成立冶縣。
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