易凱資本有限公司

易凱資本有限公司是一家領先的中國新型投資銀行。成立於2000年,在所有中國的新型投行中易凱擁有最長的歷史和最長的服務過的客戶及交易名單。

基本信息

 公司簡介

易凱資本有限公司是一家領先的中國本土投資銀行

我們提供的服務包括企業併購(M&A)、私募融資(Private Placement)以及首次公開募股(IPO)。雖然我們的客戶覆蓋了多個行業,我們在傳媒娛樂和技術以及消費品和消費者服務這兩大領域的經驗尤為豐富,並且逐步形成了我們縱向產業方面的核心競爭力。

自2000年成立以來,我們已經成功地為大量跨國公司和本土優秀公司提供了投資銀行服務,在市場中被廣泛認為是中國最具品牌價值、行業影響力、市場衝擊力和發展潛力的新銳民營投資銀行之一。

投資業務

私募融資

我們要做一家不僅能為財富500強的成功企業提供專業服務、同時也能為冉冉升起的明日之星提供長期支持的投資銀行。因此,私募融資業務是我們自己公司戰略的一個重要組成部分。

在過去的3年中,我們已經成功幫助中國本土企業向風險投資基金、私有股本投資基金以及戰略投資人私募超過2億美金的資本。我們的私募融資客戶遍及創業初期、擴張發展期及“IPO前”三個階段,根據企業所處階段及行業的不同,單筆融資額通常在5百萬美元至5千萬美元之間。我們可以利用我們在財務金融方面的豐富經驗以及我們龐大的投資人網路幫助我們的客戶在合適的價格找到合適的戰略夥伴。

雖然每個私募融資交易都有其特別之處,通常情況下一個標準的私募融資流程都需包括前期盡職調查、商業計畫書撰寫及財務模型搭建、估值及定價、投資人選擇與初步接觸、私募檔案的發行、投資人初步盡職調查、投資條款要約談判、最終盡職調查、交易結構設計、法律檔案準備和談判直到最終的簽約和交割等步驟。我們頂尖的專業團隊不僅將幫助客戶設計和組織一個高效、有序的私募交易流程,同時還將在每一個具體環節的執行中同客戶密切合作,並肩戰鬥,協助他們獲得最理想的結果。

兼併收購

目前,企業併購業務占我們參與的總交易數量的50%以上。儘管我們不偏重於某種類型的交易,但是我們的國際化背景以及整個團隊的雙語能力很自然導致我們參與的大多數併購交易都具有某種跨境交易的色彩。

作為中國領先的專業併購顧問,我們認為在代表買方和賣方的併購業務中我們應該有一個相對合理的平衡。我們在併購交易中既可能代表買方,也可能代表賣方,但是出於利益衝突的考慮通常不會同時代表雙方。易凱的併購客戶中既包括希望收購中國上市或者非上市公司股權的跨國公司和已經在海外上市的中國公司,也包括正在考慮走出國門去嘗試海外收購的優秀本土企業。

我們對買方顧問和賣方顧問服務有不同的操作流程,這些流程能最大限度地確保交易的合理性和有效性。典型的買方顧問服務開始於策略分析和目標公司的選擇,然後逐步過渡到盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律檔案談判、政府審批、直至最終交易交割。相比之下,典型的賣方顧問服務也要包括同樣多的步驟,只不過角色正好顛倒過來:我們會協助企業完善和包裝他們的商業計畫和財務模型,幫助他們確定合適的潛在買家,並且協助他們完成從盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律檔案談判、政府審批、直至交易交割的全部過程。

我們認識到:併購交易固然需要完美的執行,但它們同時還需要夢幻般的想像力與創造力,而擁有這樣的想像力和創造力的前提就是對行業的深刻理解。因此,我們會不遺餘力地不斷加深我們自己對所服務行業的認識。很多時候,我們和客戶的併購討論並不始於一個具體的交易機會,而是始於企業發展整體戰略的討論。

 

上市財務顧問

隨著我們越來越多的私募融資和併購客戶開始準備上市,很自然我們有條件充分利用我們對這些客戶的深刻了解以及我們相關的資本市場經驗,在他們上市的過程中為他們提供貼身的財務顧問服務。

在這樣一個角色中,我們的項目團隊會與客戶的上市團隊緊密合作,融為一體,在選擇承銷商、準備財務預測、應對相關機構問題、路演排練和最終定價方面為他們提供獨立的、公正的專業支持和顧問服務。

 

投資項目

易凱資本協助北京科美完成首輪私募融資

易凱資本協助橡果國際成功登入紐約股票交易所

易凱資本擔任大旗網第二輪融資的獨家財務顧問

華友世紀入股鳥人藝術,易凱資本擔任財務顧問

好孩子集團完成中國第一筆槓桿收購交易,易凱資本擔任財務顧問

易凱資本協助華友在音樂領域連下兩城

易凱協助美國GW塑膠公司收購華澤興多數股權

華友世紀收購飛樂唱片,易凱擔任財務顧問

易凱資本CEO王冉應邀參加2005環球企業家論壇

上海好記星少數股東出讓權益,易凱擔任財務顧問

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