上市公司再融資操作實務

內容介紹

《投資銀行實務指引叢書:上市公司再融資操作實務》由隋平、金華所著，在公司上市、債券發行、上市公司再融資等領域內，國內全面、系統的業務操作指導書不多，《投資銀行實務指引叢書:上市公司再融資操作實務》的出版對於完善相關領域的實務操作是一個建設性的貢獻，也為相關領域的工作人員提供了很好的借鑑和幫助。《投資銀行實務指引叢書:上市公司再融資操作實務》共分為八章，主要內容包括上市公司再融資制度、上市公司再融資保薦與核准制度、上市公司公開發行新股、上市公司非公開發行新股等。

作品目錄

叢書序言第一章上市公司再融資制度第一節 概述 一、我國上市公司再融資的發展 二、上市公司股權融資和債權融資的特點第二節 發行新股的條件和一般程式 一、上市公司公開發行新股的條件 二、非公開發行股票的條件 三、新股發行的申請程式第三節 公司債券發行的一般條件 一、一般公司債的發行條件 二、可轉換公司債的發行條件 三、可交換債券的發行條件第四節 上市公司再融資前的環保核查 一、核查對象 二、核查程式 三、核查內容 四、實踐中可能遇到的問題第二章上市公司再融資保薦與核准制度第一節 上市公司再融資保薦制度概述 一、保薦機構和保薦代表人的資格要件 二、保薦工作的具體內容 三、保薦機構的職責第二節 保薦機構的盡職調查 一、保薦人盡職調查的要求 二、保薦人盡職調查的主要內容第三節 保薦機構的檔案製備 一、保薦業務工作底稿概述 二、保薦業務工作底稿目錄 三、招股說明書驗證方法的說明及示例第四節 上市公司再融資的核准 一、發審委的組成 二、發審委的職責 三、發審委審核規定 四、發行審核流程 五、應當關注如下問題第三章上市公司公開發行新股第一節 新股的發行操作 一、增發的發行方式 二、配股的發行方式 三、新股發行、上市操作程式第二節 與上市公司發行新股的信息披露和檔案製備 一、信息披露概述 二、上市公司公開發行證券申請檔案目錄 三、上市公司公開發行證券申請檔案的基本要求 四、上市公司公開發行證券募集說明書信息披露要求 五、公開發行證券的法律意見書和律師工作報告第四章上市公司非公開發行新股第一節 上市公司非公開發行新股操作流程 一、發行對象與認購條件 二、董事會與股東大會決議 三、核准與發行第二節 上市公司非公開發行股份的信息披露和檔案製備 一、上市公司非公開發行股票申請檔案目錄 二、發行人申請報告 三、董事會、股東大會決議事項 四、上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書 五、非公開發行股票發行保薦書 六、非公開發行股票法律意見書第五章上市公司發行新股購買資產第一節 上市公司發行股份購買資產概述 一、發行股份購買資產的定性 二、發行股份購買資產的主要作用第二節 發行股份購買資產的操作 一、發行股份購買資產的條件 二、上市公司發行股份購買資產的發行定價 三、發行股份購買資產的股份鎖定期 四、發行股份購買資產的程式第三節 發行股份購買資產的申請檔案 一、上市公司發行股份購買資產的核准 二、財務顧問意見附表 三、發行股份購買資產報告書第六章上市公司通過公司債券融資第一節 公司債券概述 一、公司債券的定義和特徵 二、我國公司債券的主要品種第二節 公司債發行前決策 一、公司債發行前的考慮因素 二、公司債發行前的公司內部決策程式第三節 公司債券發行申報材料的製備 一、一般公司債(含可轉債)申報材料的製備 二、可交換公司債申報材料的製備第四節 公司債發行的審核程式 一、一般公司債的核准程式 二、可轉債、可交換公司債的審核程式第五節 公司債的發行程式 一、公司債發行前準備階段 二、公司債券發行階段 三、可轉債、可交換公司債的發行程式第六節 公司債上市程式 一、公司債券上市條件 二、公司債券上市申報 三、公司債上市流程 四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市 附一 公司債券募集說明書 附二 法律意見書及律師工作報告第七章上市公司通過短期融資券融資第一節 短期融資券概述 一、短期融資券的定義和特徵 二、短期融資券的監管現狀第二節 短期融資券融資的發行操作 一、發行主體和發行要求 二、短期融資券的中介服務規則 三、短期融資券的註冊規則 四、短期融資券的信息披露第三節 短期融資券發行的現狀和前景 一、短期融資券的發行規模 二、信用等級和發行利率 三、短期融資券的市場展望附一 短期融資券發行公告附二 短期融資券募集說明書第八章上市公司通過中期票據融資第一節 中期票據概述 一、中期票據的定義和特徵 二、中期票據發行的意義第二節 中期票據的發行操作 一、中期票據的發行要求 二、中期票據的發行安排 三、中期票據發行的信息披露 四、中期票據的風險控制第三節 違約責任和投資者的保護機制 一、發行人和投資者的違約責任 二、中期票據投資者的保護機制 三、不可抗力情形下的責任 附一中期票據公告 附二中期票據法律意見書 附三中小企業集合票據發行報告