劇情簡介
這部劇集與大衛·林奇的電影作品有很大不同之處，人物眾多但個性分明，故事線索分支不多但劇情峰迴路轉，許多人被Lora的死亡之迷所吸引，也為偵探怪異的偵破方式著迷，雖然到最後也在電視版本中也沒交代謎底（雖然林奇宣稱他在第二集告訴了觀眾兇手是誰了），但對人類欲望中產階級的生活的剖解的相當深刻。而林奇的忠實影迷也不會失望，整部劇集所呈現的特異風格，糾結了怪誕唯美與迷離的氣氛，是大衛·林奇的經典本色。其中Lora還被《Time》譽為電視史上最性感的死屍 。
毫不誇張地說，雖然只有30集（共2季），它卻在北美電視界掀起了一場革命，林奇特有的黑暗的、超現實主義的敘事風格和對鏡頭、色彩的獨特處理方式給80 年代模式化的肥皂劇以強烈衝擊，而它的成功也離不開與林奇長期合作的作曲家Angelo Badalamenti為它所作的電視原聲——它帶給你宛如秋天薄霧般蕭索的感覺，同時融入了一種詩意的寂寞與神秘感。
分集劇情
第1集庫珀躺在地上，傷口滲出的血打濕了雪白的襯衫，電話里，安迪一直重複的呼叫著庫珀，但是庫珀卻無法回答。知道客房服務被送上來，庫珀才悠悠醒來，讓服務員老人幫他叫了救護車。老人來來回回，說自己聽說過庫珀，不斷地對他豎起大拇指。老人離開後，一個巨人從一團光影中走出來，讓庫珀不要問自己的來去，給了庫珀三個暗示。巨人取走了庫珀的戒指說這些暗示成真的時候，自己會還給他。巨人說他們很想幫助他，然後說里歐被鎖在亨格利裡面，線索就在裡面，說完巨人消失了。奧黛麗見本進來，趕緊藏在床上，緊緊地拉住帘子。傑利找到布萊克問清楚了本的房間，將一包毒品交給布萊克就離開了。奧黛麗讓本趕緊離開，本假裝出去折了回來，奧黛麗情急之下將面具待在自己的臉上，本步步緊逼，正欲摘下面具時，傑利在外面敲門，說是要去幹活了，本只好離開了。庫珀等了很久還是沒有人來，卻發現自己的戒指不見了，庫珀對著錄音機訴說著自己的嚮往。終於安迪和警局的同事趕到了，將庫珀送到了醫院。庫批並沒有看見對自己開槍的人，露西將雙峰鎮上發生的一切匯報給了庫珀，庫珀掙扎著起來要工作。在出院的時候，庫珀遇見裝著雅克的袋子，詭異的說發現袋子在微笑。梅蒂對著瑪莎說自己做完夢到了勞拉，利蘭唱著歌瘋跑了出去，梅蒂發現地毯上浮現出了一個影響，很快又消失了。利蘭唱著歌跑到本的辦公室，本和傑利就著他的歌跳起了舞。庫珀和哈利正在里歐的家裡分析案情，艾伯特到了。安迪一腳踩在屋前的的木板上，發現木板下藏著一雙新靴子和一大包毒品。梅蒂將勞拉的墨鏡拿給唐娜，對著唐娜訴說自己的不安，諾瑪將一封信拿給唐娜，信上說讓借著上門送餐之名去調查。警局裡，艾伯特為庫珀檢查傷口，安迪進來說自己解開了庫珀給他的謎語，打哪是里歐曾經在亨格利監獄服刑過，庫珀排除了里歐謀殺特里薩的嫌疑。獨臂人來到警局，說是要找杜魯門警長，向他推銷鞋子，露西十分疑惑。哈利警長審問著詹姆士，詹姆士認為毒品是鮑勃和麥克藏的，說發現勞拉的錄音中提到了一個神秘人，將勞拉的怪異行為講給哈利聽，哈利將信將疑。庫珀進來直接找詹姆士要勞拉另一半的項鍊，詹姆士給了他，說項鍊是在椰子殼裡找到的。庫珀說詹姆士不給他們項鍊應該是有人活著事威脅著他。唐娜來到監獄看望詹姆士，詹姆士發現唐娜變得有些奇怪，唐娜也發現詹姆士有些異樣，說自己就是想要得到他。詹姆士看著唐娜離去，長出了一口氣。庫珀讓露西和安迪在雜誌中找到特里薩的照片，自己和哈利去了醫院。庫珀問醫生怎么會有勞拉的一半項鍊，醫生說是自己在勞拉死後，跟蹤了里歐的車，但是在木鋸場被他甩開了。後來自己在樹林裡看見了詹姆士和唐娜，他們將項鍊埋在地下，自己在他們離開後撿了回來，想要留作紀念。自己最後見她時發現已經一心求解脫了。庫珀提醒醫生勞拉不是自殺的，而且一號嫌疑人昨晚在他的旁邊病房被人殺死，醫生說自己仿佛聞到了一種奇怪的味道。波比來到醫院看望雪莉，雪莉將里歐對自己的作為說給波比聽，波比說不會再讓里歐傷害雪莉了。兩人情難自禁，雪莉叫波比趕緊走。波比出去撞見了庫珀正在安慰艾德，艾德將自己和諾瑪、妻子的關係說給庫珀聽，所以自己從不相信命運。霍克將詹姆士帶來了，庫珀走出去看見留著水的裝屍袋，想起了自己說過的微笑的男人。諾瑪來醫院看望雪莉，無意中看見艾德在病床前撫摸著妻子的手。咖啡館裡，父親對波比說著自己的夢境，說自己在夢中和波比溫暖的相擁，父親認為這是關於波比的夢，昭示著波比的人生欣榮向上，波比感動的掉下了眼淚。諾瑪回到咖啡館，對漢克的問候不予理睬，波比這才注意到，那晚射殺里歐的人就是漢克。庫珀和艾伯特一唱一和的捋順勞拉被害當晚發生的事情，當晚還有一個神秘人，是他殺死了勞拉，現在神秘人是案件的關鍵。哈利送彼得回家，嬌茜給彼得留言說自己去了華盛頓。哈利說他們還沒有找到凱薩琳，彼得一時之間情緒難以控制，這時，電話響起，有人要找嬌茜，哈利問她是誰，那人直接掛斷了電話。隨後，那人撥通了香港的電話。漢克在本的辦公室等著他們，將嬌茜和里歐的情況告訴了他們。本問起凱薩琳，漢克說自己故意將她騙到烘乾房，應該已經燒得屍體都不見了。奧黛麗因為表示不佳被布萊克狠狠地教訓。唐娜打電話給諾瑪，問她可否用店裡的車去送餐。唐娜趁著家族聚會，告訴梅蒂自己弄到了餐車和地圖。利蘭隨著音樂唱歌，不小心暈倒在了地上。庫珀對著錄音機吐槽自己變成了工作狂，奧黛麗在獨眼傑克的賭場裡祈禱庫珀能看到自己的留言和紙條，因為現在這一切已經超出了自己的能力範圍。自己查清楚了何尼百貨和獨眼傑克的關係，雖然知道自己所做的一切對庫珀來說並沒有多大的意義，但是還是希望能來救她。只可惜此時的庫珀已經進入了夢鄉，信封靜靜的躺在床下。巨人再次來到他的房間，說忘了還有一個提示，有人見過神秘人，而且是3次，現在那人就等著庫珀去問他了，而且庫珀還忘了東西，庫珀正想問是什麼，巨人變成一道光消失了，庫珀陷入了沉思之中。
第2集庫珀和艾伯特邊吃早餐邊討論勞拉的案情，庫珀歸宿艾比特朗尼特已經醒過來，但是因為驚嚇過度暫時失語。庫珀還說他們讓他看了里歐和鮑勃的畫像，但是至今還沒有人見過鮑勃。艾伯特將自己的發現告訴了庫珀，雷諾是被人用枕頭捂死的，而且兇手的作案工具是從醫院偷來了。兩人商量著鋸木廠的縱火案，決定讓已經恢復的雪莉指證里歐。艾伯特說自己審訊了當晚酒店的人，沒有人發現有異常情況。庫珀將自己的手拿給艾伯特，告訴他自己戒指不見了。艾伯特將自己的來意明白的告訴庫珀，說庫珀以前的搭檔秘密潛逃了，庫珀聽後大覺不妙。在酒店的一角，一位陌生的男子將庫珀的行動悄悄地看在眼裡。唐娜給屈夢太太送餐，屈夢太太對她送來的餐十分不滿，她的小孫子突然出現讓唐娜一驚。屈夢太太說史密斯先生從來沒有離開過自己半步，唐娜這才發覺。唐娜出來給史密斯先生留言離開，轉身時卻發現有人躲在窗簾後觀察她。庫珀和哈利來到醫院，將嫌疑犯的畫像拿給朗尼特看。朗尼特看到一個長發的畫像，突然激動了起來，口中直說著火車。傑利和班哲明商量著如何處置鋸木廠的賬本，班哲明分析著自己和凱薩琳以及嬌西之間的交易，權衡之下，班哲明覺得兩本都應該燒掉。木頭小姐來到諾瑪的咖啡館，對巴比的父親說自己的靈木讓他趕緊去送信，巴比的父親將信將疑。雙峰鎮警局，安迪藉口自己患有不育症接近露西，被露西毫無意外的拒絕。哈利為漢克簽字的態度十分不滿，庫珀這時班哲明打來電話告訴哈利，歐蕊失蹤了。班哲明讓傑利給冰島的投資者打電話，李蘭進來說因為鋸木廠的火災，必須安撫一下投資者，卻發現他們都想到一起去了。班哲明打電話給投資者，才發現李蘭已經將鋸木廠的火災告訴了他們，班哲明心中十分不滿，卻發現李蘭直直的走向桌子上放的畫像，說自己認識畫像上的人。班哲明看著李蘭拿著畫像去找警察，要傑利殺了李蘭。雪莉聽著醫生分析里歐的病情，心裡想著里歐一定會坐牢，去不知道里歐在她離開後緩緩的睜開了眼睛。獨眼傑克里，奧黛麗用電線勒著艾默里的脖子，艾默里只好告訴她獨眼傑克的老闆就是她的父親，而且他的父親和勞拉經常玩。奧黛麗聽後震驚不已。雪莉和巴比繼續約會，巴比告訴她只要里歐在監獄外服刑，他們就可以領到一大筆的保險金，雪莉不願意里歐回家，但是架不住巴比的甜言蜜語，最終還是接受了巴比的建議。晚上，巴比的父親找到庫珀，說自己在工作的無線電破譯中發現了庫珀的名字和“不要被貓頭鷹迷惑”的話，庫珀十分的詫異。詹姆士為唐娜和梅蒂彈琴唱歌，兩個女生都對詹姆士暗送秋波。期間，唐娜接到史密斯的電話，兩人約好當面溝通，而梅蒂一人坐在客廳中，看著一個長發的男人兇狠的慢慢朝她走了過來，嚇得大聲尖叫。詹姆士和唐娜趕到，卻什麼都沒有發現。庫珀躺在床上，腦海中回想著巨人曾經給他的提示，夢境中男人的影像慢慢的清晰，這時奧黛麗打來電話，說自己夢見庫珀穿禮服的樣子，庫珀正不耐煩，發現電話被掛斷了。獨眼傑克的黑玫瑰和艾默里站在她的身後，告訴她攤上大事了。
第3集朗特尼醒來大叫著逃跑被抓了回來，醫生為她注射了鎮靜劑。庫珀和艾伯特趕來，庫珀從她的指甲里取出了一個字母B，庫珀說有人來過這裡，哈利認為不太可能，畢竟他們二十四小時有人在這裡守著。庫珀只好將巨人的提示告訴了他們，說已經應驗了，哈利將信將疑。唐娜依約和史密斯見面，史密斯說自己見過勞拉，勞拉預料到唐娜回來找他，問很多的問題，說自己叫她來是希望唐娜能幫自己為勞拉獻上自己的一枝蘭花。唐娜發現史密斯的柜子里有一封信，正準備拿出來被史密斯看見，史密斯將花交給唐娜，說她跟花一樣可愛。庫珀根據發現的線索和哈利分析案情，艾伯特說那個長發的男人連太空總署和緝毒所都查不到他的信息，庫珀對此並不在意。艾伯特說自己查到了謀害庫珀的蛛絲馬跡，決定前去查探，不小心和哈利在言語上起了衝突，兩人眼見著要動手，庫珀對著哈利解釋艾伯特是無心之失。詹姆士解除了嫌疑，庫珀讓露西寫出自己知道的和受害者字母有關的詞語。正說著，何尼公司的查理來找露西約會，被霍克冷淡的對待。庫珀正對著霍克和哈利說著巨人給他提示的事情，李蘭找來說自己知道畫像上的嫌疑人，將自己知道的信息告訴了庫珀，說那人叫羅伯遜，經常在自己面前玩火柴，庫珀說這就是他們要找的人。露西將自己懷孕的事情告訴了查理，查理並不願意承擔責任。詹姆士對著梅蒂抱怨唐娜的變化被發現，唐娜氣憤的轉身離開。奧黛麗被黑玫瑰和艾默里控制，黑玫瑰趁機報復當年班哲明對她的傷害。獨臂人來給哈利推銷鞋子，發現桌子上放的嫌疑人的畫像，一時驚慌了起來，險些昏倒了。雪莉來到警局，說明自己不願意配合警察出面指證里歐，哈利苦苦相勸，但是庫珀卻出人意料的答應了雪莉的要求。哈利不明白為什麼庫珀要這么做，庫珀說一定是保險的問題，但是依照雪莉的性子她是想不到這些的，那就是有人在她背後教唆。獨臂人在廁所哆哆嗦嗦的注射藥品卻始終沒成功，當廁所的們再次打開時，獨臂人面露凶光，說鮑勃就在附近，自己已經找到他了。庫珀找到班哲明問他奧黛麗的事情，班哲明以為奧黛麗是離家出走並沒有放在心上，庫珀好心提醒被班哲明強勢的拒絕。庫珀走出酒店，那個陌生人跟著她出去了。，奧黛麗被困在獨眼傑克里，一個叫尚的男人帶著南希和黑玫瑰達成共識，他幫助他們拿到班哲明的贖金，而黑玫瑰要付給他贖金的一部分，南希的目標瞄準了庫珀。庫珀得知獨臂人來過警局，想到獨立人可能認識鮑勃趕緊去找，只在廁所的地上找到了獨臂人注射用的針劑。庫珀想到了巨人的第三個提示，告訴哈利一定要找到獨臂人。醫院裡，艾德的妻子被綁住病床上，醫生說妻子的腎上激素持續上升，讓他好好安撫。艾德給妻子唱起了歌，妻子又掙脫了捆綁，拍著手自己唱了起來，艾德看得目瞪口呆。庫珀和哈利來到醫院見柯比醫生，柯比醫生行為古怪，慢慢的將自己催眠，說自己看見了賈克被枕頭捂死，兇手自己認識。唐娜將蘭花送到勞拉的墓前，訴說著自己和詹姆士的感情波折，說自己很羨慕勞拉，而自己所經歷的這一切好像都是勞拉造成的。詹姆士因為母親喝醉和梅蒂抱在了一起，唐娜回家看到不顧詹姆士的挽留開車走了。梅蒂對著李蘭哭訴，李蘭抱著她不停的安慰。這時哈利和庫珀站在門口，告訴李蘭他因為謀殺賈克要被逮捕。唐娜哭著找到史密斯，哭訴詹姆士對自己的不忠，史密斯安撫好唐娜說要給她煮東西喝，唐娜看著史密斯離開，卻在翻開他的筆記本後被嚇了一跳。
第4集利蘭被帶到警局，低頭看著地板，仿佛地板上有無數的黑洞，耳邊響起喊爸爸的聲音，要將他吸引進去，直到被哈利警長喊回神。利蘭對自己殺死賈克的事情供認不諱，說賈克殺死了自己的勞拉，自己得知哈利將賈克逮捕後就去醫院將他殺死。看著利蘭傷心的樣子，大家都心生唏噓。安迪想要再做一次精子檢測，正準備取精時和露西撞個滿懷，露西發現了安迪拿著的色情雜誌，氣呼呼的走開了。哈利將勞拉案件中長發嫌疑人的白色房子的調查結果告訴了庫珀，正好安迪裝精子的瓶子落在他們談話的椅子下，安迪趴下去撿瓶子，庫珀卻發現安迪的鞋子和里歐的鞋子是一個牌子的，這跟巨人的提示又一次吻合了。班哲明在酒店聽到下屬匯報遊記作家有可能入住酒店，吩咐下屬一定要多加注意，不能放過這么好的宣傳酒店的機會。回到辦公室，尚正在等著班哲明，說是要為班哲明介紹保險。班哲明坐下，尚打開電視，電視裡出現的奧黛麗被綁架的畫面。班哲明十分的氣憤，尚說自己只是傳話的，人家要一大筆的贖金。尚提出讓庫珀帶著現金去贖回奧黛麗，班哲明表示自己無法答應，尚也不著急，說自己會等著班哲明的電話。郵寄作家回來雙鳳鎮的訊息傳到了諾瑪的耳朵中，漢克興奮的表示要將雙食店布置一新，並要諾瑪給艾德打個電話，諾瑪心中一驚，漢克說艾德是開加油站的，要是有陌生人就通知他們一聲。唐娜和史密斯約會，史密斯將勞拉的日記讀給唐娜聽。勞拉在日記中提到和唐娜的交情，也說道了有個男人試圖抓住自己並控制自己。班哲明找到庫珀，將奧黛麗被綁架的錄像放給庫珀看，並將綁匪的條件告訴了他，請求庫珀答應綁匪的要求，帶著現金去解救奧黛麗。嬌西帶著大包小包回到家，彼得說他們要籌備葬禮了。奧黛麗昏昏沉沉的被帶到尚的面前，尚告訴她不會有危險，爸爸很快就會來救她。艾默里一聽緊張了，在旁喋喋不休的想要說服尚殺死奧黛麗，被尚一槍打死，奧黛麗見狀趴在尚的懷裡哭了起來。安迪想要和露西解釋色情雜誌的事情被露西拒絕，庫珀見狀支走安迪，想要幫幫兩人，露西將自己和安迪的事情告訴了庫珀，說自己也不知道自己要的是什麼。庫珀決定前去解救奧黛麗，向哈利警長求助，哈利警長爽快的答應了。雙食店裡，來了一位肥胖的男人，諾瑪和漢克將此人認定為遊記作家，對他格外的殷勤。漢克趁人上衛生間，悄悄拿走那人口袋裡的證件，看到名字後滿意一笑。唐娜找到梅蒂，說史密斯那裡有勞拉的日記，自己必須要告訴詹姆士，要梅蒂幫自己拿到勞拉的日記。哈利來到嬌西的家裡，想要確認嬌西是否真的和縱火案無關，嬌西對哈利和懷疑無法置信，終於兩人還是和好。兩人在沙發上纏綿，完全沒有注意到窗外有一雙眼睛盯著兩人。斯登伍大法官來到雙峰鎮審理利蘭的案子，哈利和庫珀陸續趕到。基巴來到警局，拿錢給露西要她將孩子做掉，露西氣得將他趕走。班哲明的酒店裡，來了一位黑衣黑墨鏡的男人，班哲明和下屬都以為是遊記作家，對她格外熱情，下屬向他推薦了雙食店。嬌西家裡，在酒店監視庫珀的男人被介紹給彼得，說是自己的表弟喬納斯。彼得離開後，喬納斯對嬌西說埃卡先生著急要見她，還說漢克有點難搞，會不會有人懷疑他們。嬌西說由她來想辦法，肯定不會有人懷疑他們。深夜，漢克被敲門聲驚醒，喬納斯出現在雙食店，漢克想要想喬納斯出手，卻被喬納斯狠狠地教訓，說下次會把漢克的頭擰下來。
第5集庫珀早起練瑜伽以緩解槍傷帶來的疼痛，卻在不經意間發現了床底奧黛麗寫的便條。警局內，霍克終於查到了灰發男人的下落，哈利提醒他繼續尋找獨臂。露西向哈利辭行，決定暫時的離開警局。庫珀收到奧黛麗的便條，興奮的對哈利說現在他們可以進行反撲了。雪莉和巴比為了能得到里歐的保險賠償費盡心思的準備為里歐裝一個可以滑動升降的座椅，但是結果不盡如人意，雪莉說自己將去和里歐的律師見面。利蘭獲得了保釋，可以在雙峰鎮自由活動，聽到訊息後，班哲明從後面默默的走了出去。唐娜找到史密斯，說自己願意分享自己的故事，代價是希望能再次聽到勞拉的日記，史密斯答應了，唐娜默默的記下史密斯獲得筆記本的方式。唐娜拿走史密斯的日記本，史密斯請求唐娜還給他，唐娜以為他是在開玩笑，不想史密斯四肢僵硬的倒在了地上。在里歐是否能獲得保釋的聽證會上，律師和檢察官因為里歐是否有資格獲得保釋而針鋒相對，無奈法官只好請庫珀和哈利一起商議。法官經過和庫珀、哈利的交談，決定同意里歐保釋回家。法官提醒庫珀要密切注意這裡的樹林，這裡的樹林很神奇也很奇怪。雪莉得知里歐獲得保釋的訊息，只好強顏歡笑。艾德帶著妻子回家，妻子的記憶停留在自己的高中時代，同時她變得力大無窮。班哲明酒店的黑衣男人原是受銀行委託，前來購買他的投資計畫，開出了非常優沃的條件班哲明留下了他們的計畫書。哈克和庫珀先後來到班哲明的辦公室，漢克藏在門後。班哲明接到尚打來的電話，要求他讓人帶著錢前去贖回奧黛麗，庫珀拿著贖金走後，班哲明要漢克監視庫珀和錢安全到達指定地址，並要漢克將奧黛麗帶回來。漢克問庫珀怎么辦，班哲明說庫珀回不來了。而獨眼傑克里，尚和布萊克商量著如何拿到贖金和殺死庫珀。唐娜和梅蒂準備前去史密斯家裡將勞拉的日記偷回來。安迪打電話查詢精液透析結果，得知自己毫無問題高興不已。哈利和庫珀正在商量如何去獨眼傑克解救奧黛麗，霍克前來報告自己的新發現。安迪打電話給蘇西，才發現露西是去了人流診所。詹姆士遇到急匆匆來買咖啡的唐娜，覺得不對勁跟了出去。梅蒂關注著史密斯的家，唐娜正在想史密斯講述自己的初戀。庫珀和哈利來到獨眼傑克外，從後門潛了進去。兩人來到布萊克的辦公室外，庫珀繼續去找奧黛麗。哈利發現尚和克萊爾背對著他，屋子裡面的電視停留在庫珀的畫面上，而兩人正在商量著如何對付庫珀。庫珀挾持了南希，找到了奧黛麗，南希企圖趁著庫珀不注意殺死他被庫珀制服，庫珀帶著奧黛麗離開。尚開槍殺死了布萊爾，轉頭發現了哈利，趕緊逃脫了。庫珀和哈利帶著奧黛麗準備逃走被人發現，幸好霍克及時趕到幫助他們順利逃走。漢克在外面將庫珀和哈利帶走奧黛麗的事情報告給班哲明，轉頭卻被尚用槍指住了頭。梅蒂接收到唐娜的信號，潛入史密斯家偷取勞拉的日記，被史密斯發現。史密斯說勞拉知道終極秘密是什麼，一邊說一邊用種花的犁耙在自己的臉上抓出一道道傷痕，梅蒂嚇得大叫。
第6集史密斯無法相信唐娜接近自己是為了勞拉的日記，他一直相信唐娜具有他想像中的純潔的靈魂，眼前的情景卻讓他覺得唐娜的靈魂無比的骯髒。史密斯越說越激動，就在他撲向唐娜和梅蒂的瞬間，詹姆士闖了進來，拉走梅蒂和唐娜，唐娜還準備拿走勞拉的日記，但是史密斯牢牢的抓住它。跑到外面，詹姆士緊張的關心著唐娜，這一切看在梅蒂眼中，覺得格外的刺眼。詹姆士想要說服唐娜放棄找尋勞拉日記中的秘密，兩人因為此次的事情又和好如初。庫珀三人帶著奧黛麗回到讀書會，發現奧黛麗格外的虛弱，奧黛麗的手臂上布滿了密密麻麻的針孔。奧黛麗迷迷糊糊之間，告訴了庫珀她的遭遇，庫珀讓她保持清醒。奧黛麗看見庫珀守在自己的跟前，心中十分高興。庫珀安頓好奧黛麗，哈利正在查看尚的資料。哈利告訴庫珀尚的情況，並將自己看到的監控錄像的事情告訴了庫珀。庫珀明白了他們想要對付的其實是自己，奧黛麗不過是誘餌而已。庫珀心中自責不已，哈利好言相勸，說畢竟奧黛麗現在躺在這裡，而不是賭場的海洛因里。庫珀將錢拿給班哲明，說綁架奧黛麗應該是賭場的老鴇所為，不過她已經死了，殺死她的人叫尚，現在逃脫狀態中。庫珀將奧黛麗過量中毒的事情告訴了班哲明，班哲明想要看看她，庫珀讓他第二天打電話。巴比裝作是里歐的表哥，將里歐接回家。保險公司職員讚揚他和雪莉是無私的大愛，兩人暗自欣喜。保險職員讓雪莉簽名後將支票交給她，雪莉發現只有七百美元，巴比大怒，保險公司職員趁機溜走。雪莉和巴比因為計畫落空而互相指責，里歐不經意的發出一聲冷笑，兩人大驚看向里歐，但是里歐還是一動不動。唐娜將勞拉秘密日記的事情告訴了哈利，哈利以為是唐娜和詹姆士在搞鬼，唐娜否認詹姆士並不知情。哈利無奈只好答應說自己會派人去看看，但是自己也不能保證什麼。庫珀的監察員戈登來到警局，將艾伯特的檢驗報告和獨臂人的注射液結果告訴了哈利，說是在火車軌道下發現了一張紙，是從勞拉的日記中撕下來的。正說著，霍克將獨臂人帶了進來。唐娜在裡面聽到他們的對話，在他們走後猛地將門打開。班哲明來探望奧黛麗，想要帶奧黛麗回家，奧黛麗本能的有些拒絕。奧黛麗提出讓庫珀送她回家，班哲明建議他們一起走。艾德妻子的記憶還是停留在高中時代，但是力大無窮，艾德深受其害卻又不能說出來。喬納斯威脅嬌西和他們一起回香港，嬌西心中想著哈利，以要拿到班哲明的錢為藉口企圖拖延時間，喬納斯威脅說要是機場見不到嬌西就會殺死哈利，嬌西只好含淚答應。詹姆士找到梅蒂，梅蒂說大家都把她當做勞拉，自己也樂於接受這種現實，就像看著詹姆士就像勞拉那樣對待自己。梅蒂向詹姆士辭行，說自己是為了勞拉來雙峰，現在應該走了。嬌西拿到了有彼得簽名的契約，要求班哲明旅行對自己的承諾，班哲明推三阻四不想將錢付給嬌西，嬌西說自己拿不到錢不會離開的。班哲明又想威脅嬌西，沒想到嬌西也留了一手，無奈之下，班哲明只好將東京銀行給自己的支票拿給了嬌西。嬌西拿到支票，將契約拿給了班哲明。巴比和雪莉當著里歐的面，放肆的親吻慶祝。兩人正親吻的難分難捨，里歐又一次發出了聲響，兩人嚇了一跳。巴比對著里歐說自己和雪莉是為了刺激他的病情。庫珀回到警局見到戈登，戈登將一封匿名信拿給庫珀，庫珀看後臉色一邊，說是偉頓設的局，他們要小心應對了。班哲明繼續請利蘭回來幫助自己，將冰島人和東京人爭奪項目的事情告訴了利蘭，兩人商量著如何利用漏洞賺錢，兩人很快達成了共識。哈利到嬌西家時，嬌西和喬納斯正準備離開。哈利苦苦挽留嬌西，但嬌西還是狠心離開。東京方面的人對班哲明收了錢遲遲不見行動的行為很不滿意，說要撤回資金。班哲明說了一大堆的宏偉藍圖企圖說服東京人。這時利蘭唱起了歌劇，班哲明前去阻止，東京人將一切都看在眼底。庫珀和戈登帶著哈利和霍克審問獨臂人，獨臂人說自己有精神分裂症，具有多重人格，只有用藥才可以控制。庫珀堅持不給獨臂人用藥，獨臂人慢慢的從痛苦中緩過來，狀態大變。庫珀趁機問他鮑勃是誰，獨臂人說那是秘密。獨臂人說著莫名其妙的話，再次提到了與火同行。庫珀再次問鮑勃在哪裡，獨臂人說在一件木屋裡，裡面有很多一模一樣的房子，這讓庫珀想到了北方大酒店。
第7集大家圍在一起喝著咖啡吃著甜甜圈，哈利過來說東西已經準備好了，正在北方大酒店等著。 獨臂人重複著自己的話，說一間木屋被樹林包圍著，裡面有很多一模一樣的房間，裡面住著不同的靈魂。庫珀說勞拉有一本秘密日記，將尋找秘密日記的任務交給了霍克，戈登和大家告別，說自己有一件高度機密的事情需要去做。獨臂人被帶到北方大酒店指認鮑勃但是一無所獲，突然獨臂人激動了起來，指著天花板大叫著倒在了地上。霍克趕到史密斯家裡，只見地上一片狼藉，史密斯吊死在自家的花從中。梅蒂對利蘭和莎拉說自己很喜歡這裡，但是自己還是覺得應該回家了，蘭蘭和莎拉儘管有百般的不捨，還是表示會尊重梅蒂的意願。警察來到史密斯家採集證據，霍克在一堆廢紙中找到了一本日記，庫珀看後直呼可憐的傢伙。雪莉和巴比因為缺錢而爭吵不止，雪莉強調是巴比自願要照顧他們的，巴比開始有意的迴避錢的問題。巴比無奈只好把主意打到了里歐的卡車上，但是卡車已經被充公了。兩人謀劃著名里歐有可能沒有被發現的錢，這時里歐突然發出了嘶吼般的叫聲，兩人嚇得趕緊縮在一起。雪莉認為這是里歐即將醒過來的先兆，而巴比卻想要趁此要里歐說出自己藏錢的地方。奧黛麗問班哲明是否是獨眼傑克的老闆，班哲明承認了，奧黛麗問班哲明是不是和勞拉發生過關係，班哲明遮遮掩掩，看著勞拉的照片，不知如何說起，只是說勞拉是自願去百貨公司上班的，只是她到獨眼傑克自己事先並不知道。雪莉對諾瑪說自己因為照顧里歐可能要辭職，諾瑪安慰她慢慢來。正說著，艾德和妻子走了進來，妻子還是一副高中學生的樣子，不小心將玻璃杯捏碎，艾德大驚，妻子只是覺得毛毛糙糙的，並沒有意識到自己的不對勁。巴比和麥克找到里歐的新鞋子，想要誘使里歐說出自己藏錢的地方，里歐並沒有多大的反應，巴比氣憤的將鞋底砸破，在裡面找到了一盤磁帶，巴比高興不已。警局內，庫珀正在查看勞拉的日記，桌子上擺滿了碎紙片。奧黛麗找來，告訴庫珀自己和班哲明的談話，說班哲明可能與勞拉的死有關係。庫珀聽後該訴哈利要對班哲明進行逮捕詢問。班哲明正在辦公室和東京來的商人洽談合作方案，庫珀帶著人趕來說要將他依法逮捕，班哲明試圖逃跑被安迪和霍克抓住帶走，只留下了不知所謂的東京人。班哲明被帶回了警局，庫珀和哈利發現木頭小姐來到了警局，說是要給他們警示。深夜，彼得獨立在家，東京人突然出現緊緊的抱住他，彼得驚得將手中額東西摔在了地上，卻發現東京人原來是凱薩琳，兩人歡喜的緊緊相擁。勞拉家中，莎拉痛苦艱難的在地毯上爬行，想要打電話給哈利，這時窗邊突然出現了一匹高大的白馬，轉眼又不見了，莎拉嚇得暈倒在地上。酒吧里，詹姆士和唐娜互訴衷腸，庫珀和哈利帶著木頭小姐也來到了酒吧，庫珀看著舞台上的歌手和台下的人群，突然巨人出現在聚光燈下，給庫珀提示。勞拉家，利蘭看著鏡子中的自己，突然鏡子裡出現了灰發男人的樣子，利蘭帶上手套，準備朝躺在地上的莎拉下手，梅蒂突然從樓上下來，利蘭變成了灰發男人的樣子撲向了梅蒂。梅蒂嚇得四處逃竄，最終還是難逃利蘭的毒手，利蘭一直在自己和灰發男人中來回變化，利蘭抱著梅蒂口中叫著勞拉，轉眼又變成灰發男人狠狠地傷害梅蒂。在梅蒂死後，利蘭將一個小紙片塞進了她的指甲里。酒吧里，巨人慢慢的消失了，庫珀覺得心神不寧，這時一個高瘦的服務生老人向他走來，拍了拍庫珀的肩膀。
第8集利蘭在家裡打高爾夫，唐娜和詹姆士趕來為梅蒂送行，利蘭說梅蒂已經乘車走了，他們可以給梅蒂寫信。這時莎拉喊利蘭上去幫忙，詹姆士和唐娜看著滿地的高爾夫球相視一笑。利蘭將二人送走，關上門，門鏡里又出現了灰發男人的樣子，兩人默契十足。利蘭將梅蒂的屍體裝在袋子裡，放到了自己的車上，心滿意足的驅車離開。班哲明終於等到了傑利，傑利說班哲明被控謀殺罪，自己將會為他辯護。班哲明急切的想出去，但是傑利卻一副無關緊要的樣子，甚至看著牢房裡的雙層床回憶起自己和班哲明少年時代的經歷，班哲明的情緒慢慢的平靜了下來。北方大酒店裡，利蘭拿著球桿翩翩起舞，哈利和庫珀將班哲明被捕的訊息告訴了他，利蘭顯然不是很相信這是事實，強忍下心頭的震驚，走進房間悄聲的笑了起來。庫珀覺得很有疑惑，跑進來問利蘭勞拉被害當天班哲明是否有異常的行為，利蘭否認了。利蘭在確認哈利和庫珀離開後，兀自的跳了起來。警察採取了班哲明的血樣，傑利想要說服庫珀取消對班哲明的起訴，被庫珀狠狠羞辱。庫珀將勞拉的秘密日記拿給班哲明看，勞拉在日記中說道終有一天自己要將班哲明的真面目暴露給大家看。庫珀一步步逼退班哲明的心理防線，班哲明向著庫珀大喊大叫，傑利只好讓庫珀允許自己和班哲明單獨待一會兒。巴比一遍遍的聽著從里歐鞋子裡找出的磁帶，裡面發現了里歐和班哲明的聲音。巴比自以為找到了掙大錢的機會，連帶著對雪莉的態度也好了起來。雙食店裡，諾瑪的媽媽帶著自己的新丈夫厄爾來了，諾瑪顯得很是疲憊，對媽媽和繼父的到來並沒有表現出多大的熱情。媽媽細問之下才知道，原來是有位美食評論家要來，自己人手不夠。厄爾說要去借一份來自東京的傳真，要去北方大酒店了。兩人攜手離去，諾瑪拿起報紙，報紙上寫著字。獨臂人醒來要護士去給他倒水，門外守著的警察進門查看，被獨臂人從背後襲擊打傷在地，獨臂人趁機從窗戶逃走。漢克因為遲到惹得諾瑪很不高興，漢克對諾瑪解釋，諾瑪很快就原諒了他，這一切都被諾瑪的母親看在眼裡，約他們晚上一起和厄爾吃晚餐。彼得找到哈利，兩人說起嬌西離開的事情，隱約之間覺得有些不對勁。安迪看著露西抱著的嬰兒，直挺挺的暈倒了。彼得到牢房探望班哲明，將凱撒琳的錄音放給班哲明聽，凱撒琳以勞拉之死的證言向班哲明換取契約，班哲明大怒，說凱撒琳陷害自己。利蘭開著車在路上左搖右晃，不想哈利和庫珀迎面開來。利蘭意識到自己此舉會惹禍，連忙停下車，說自己想起班哲明在勞拉出事的當天給人打電話提到過一本日記的事情。哈利接到露西的電話趕回車裡，利蘭下車邀請庫珀打高爾夫。利蘭打開後備箱，從梅蒂的屍體旁拿球桿準備襲擊庫珀，這時哈利對庫珀說有人在瀑布旁發現了獨臂人，庫珀聽後趕了過去。利蘭得意的坐在車上，鏡子裡又出現灰發男人得逞的笑臉。霍克將獨臂人押回警局，露西正在為安迪冰敷，安迪趁機說服露西和自己和好。庫珀讓獨臂人辨認班哲明是否就是鮑勃，獨臂人只說鮑勃已經離他們很近了，傑利趁機說時間到了，要求釋放班哲明。哈利不同意，和班哲明扭打了起來被庫珀勸阻。庫珀認為應該釋放班哲明，哈利認為現在他們手上有鐵證，就是應該把他關起來。晚餐約會上，漢克和厄爾趁著諾瑪母女上廁所的空隙交談，原來兩人都是剛剛被釋放出獄的人員，兩人各懷鬼胎很快就達成了共識，諾瑪見二人相處的良好心中不免生了疑惑。晚上，奧黛麗找到庫珀詢問班哲明被抓的事情，兩人正說著電話響起，庫珀接到電話急急忙忙的出門了。庫珀和哈利趕到現場，梅蒂的屍體被挖了出來。
第9集艾伯特將梅蒂屍檢的報告告訴給庫珀，說殺死梅蒂的手法和殺死勞拉的是一模一樣。哈利說利蘭應該知道梅蒂父母的聯繫方式，庫珀讓哈利給自己一天的時間來了結此事。艾伯特將庫珀叫過來，說希望庫珀能儘快的破案，不管他用什麼辦法。庫珀覺得壓力山大，茫然的不知道從何下手。霍克卻說庫珀已經走在了路上，只需要跟著感覺繼續走下去就可以了。唐娜等著詹姆士，詹姆士拿出一隻戒指給唐娜帶上，向唐娜求婚，唐娜高興的答應了。雙食店裡，諾瑪的媽媽和因為餐食的問題起了爭執，諾瑪認為在媽媽眼中自己一直都很失敗，媽媽卻真誠的給了她建議，諾瑪並不是很樂意接受。唐娜和詹姆士聽到安迪口中碎碎念著屈夢太太，說是史密斯說的。唐娜聽後帶著庫珀找到了屈夢太太的家，開門的是她的女兒。她的女兒告訴唐娜自己的母親已經死了三年了，說史密斯給唐娜留下了一封信。庫珀讓唐娜打開信，發現裡面是勞拉日記的其中一頁。勞拉在日記中提到自己的夢境，庫珀發現和自己曾經夢到了一模一樣。勞拉在日記中預感了自己的死期，說只有一死才能逃脫鮑勃對自己的控制。庫珀隨後就找到了獨臂人，獨臂人說庫珀已經有了全部的線索，說答案不在腦袋裡而在心中。庫珀回到酒店，年邁的服務生端著牛奶出現在庫珀面前，給了庫珀一點提示。警察在班哲明的辦公室搜查，所有的證據都和殺死勞拉和梅蒂的時間吻合。監獄裡，班哲明正坐立難安，凱撒琳進來以說出勞拉死的當晚自己和班哲明在一起為條件，要班哲明簽署檔案將鋸木廠還給她，班哲明只好答應，爽快的在檔案上籤字了，但是凱撒琳爽約了。唐娜帶著勞拉的墨鏡來到利蘭家裡，將梅蒂和他以及詹姆士的錄音交給利蘭，讓利蘭幫忙寄給梅蒂，利蘭看著唐娜的墨鏡出神。唐娜將警察找到了勞拉的秘密日記告訴了利蘭，利蘭大吃一驚，慢慢想唐娜逼近。這時電話響起，利蘭接到電話，電話里說梅蒂一直沒有回家。利蘭藉口給唐娜倒水整理衣服，鏡子中又出現了那個灰發男人。利蘭以緩解唐娜的焦慮為由，試圖加害唐娜，被哈利的求助打斷。唐娜對梅蒂的死自責不已，將梅蒂的死告訴了詹姆士，詹姆士說自己不管做什麼都不能改變命運，不顧唐娜的苦苦哀求離開了。庫珀將所有的人聚集到一起，說自己的直覺相信兇手就是其中。在外面的電閃雷鳴中，庫珀聽見了勞拉在夢中告訴她兇手就是自己的父親，而此時巨人出現，將戒指還給了庫珀。庫珀讓人將班哲明押回監獄，讓利蘭當班哲明的律師。回到監獄，庫珀和哈利用計將利蘭關進監獄，利蘭變得狂暴不已，說自己是鮑勃，附身在利蘭身上殺死了勞拉和梅蒂。庫珀得到了想要的答案，正準備離開，監獄裡的防火水龍頭全部打開了，鮑勃使勁的撞著門，庫珀只好讓哈利將門打開。這時的利蘭已經奄奄一息，利蘭說著自己被鮑勃附身的過程，悔恨不已自己殺死了勞拉，庫珀抱著他慢慢的開導著他，終於利蘭在庫珀的懷中安詳地閉上了眼睛。庫珀一行人來到森林中，哈利說不知道現在的鮑勃有跑到了什麼地方，會不會又傷害到其他的人。庫珀陷入了沉思，腦海總閃過雜亂的山路，一隻貓頭鷹出現在他的腦海中。
第10集莎拉拒絕接受醫生的治療，一直糾結於勞拉被利蘭殺死和利蘭被鮑勃附身的事實，認為警察雖然趕走了鮑勃但是同時她的利蘭也消失不見了。庫珀溫柔的安慰著她，向她將其勞拉和利蘭對邪惡的反抗，以及利蘭最終得到安息的情形。勞拉之死終於真相大白，雙峰鎮又恢復了往日了友好和諧的氛圍。但是每個人也都有自己的煩惱。艾德妻子還沉浸在自己是高中生的假象之中；唐娜對詹姆士將所有的錯誤都歸咎於自己身上，完全不理會唐娜的一片愛心，折讓唐娜很是困惑；莎拉還是忘不掉勞拉和利蘭；柯比醫生終於痊癒出院，而鎮上的老人還是為著陳年舊事而爭執。庫珀決定將給自己休假，和少校約好了去夜釣。艾德在柯比醫生的陪同下帶著妻子回到校園治療，妻子對校園裡的一切都十分的感興趣。庫珀收拾著去釣魚的行李，奧黛麗找到他不捨得他離去，說庫珀雖然救了自己卻也傷了她的心，庫珀解釋說這是他的工作，說自己曾經的愛人死在了自己的懷中，所以自己不會再犯同樣的錯誤。奧黛麗一時不知道如何回答，兩人約好永遠的作為好朋友。哈利一到辦公室，發現凱撒琳正再等著她，哈利很吃驚她沒有死去。哈利向她了解鋸木廠失火當天的情況，凱撒琳將自己接到電話，到救下雪莉，再到醒來後在森林裡求生的恐懼以及遇到的事情告訴了哈利，說是守護天使救了自己。哈利覺得一切都匪夷所思卻又找不到可以反駁的地方。露西決定留下自己肚子裡的孩子，要用血液檢測的方法確定孩子的父親是巴基還是安迪，安迪一反往日懦弱的狀態，積極的爭取露西和孩子。庫珀向哈利辭行，哈利告訴他書屋會把他當成其中的一份子。庫珀向大家告別，FBI的探員監察進來告訴庫珀他被停職查辦，大家都趕到非常吃驚。雪莉看著巴比收拾的像模像樣的去找班哲明，無奈自己被困在家裡照顧里歐，巴比安慰她很快就可以過上好日子了。巴比將里歐藏在鞋裡的錄音帶拿給班哲明，要挾班哲明為他提供工作，班哲明根本不為所動，巴比只好把主意打到奧黛麗身上。監察向庫珀了解了在勞拉的案件中所作出的各種行為，因為他闖入導致了賈克被害而使一樁國際緝毒案件被打斷，還有庫珀非法越境的行為，提出呀解除庫珀的配槍，庫珀無奈只好照做。監察員向哈利了解庫珀的行為，哈利拒絕了他們的要求，讓他們按照規矩拿相應的檔案前來，並告訴他們庫珀是自己最敬佩的探員。雪莉在家伺候著里歐，巴比打來電話說和班哲明的會面進行的很順利，雪莉提出將里歐安置出去，想要有屬於自己的生活，正說著，雪莉發現里歐動了一下。諾瑪因為食評家對雙食店不高的評價而鬱鬱寡歡，媽媽告訴她自己就是那個食評家。諾瑪覺得媽媽傷害了自己，媽媽卻認為這只是她在堅守自己的職業操守，母女兩不歡而散。獨眼傑克里，漢克極力說服諾瑪的繼父騙取媽媽的財產，厄爾不願意。尚出現，說自己最近有個投資，需要大量的錢，厄爾答應為他和境外組織接頭。尚和他的新買辦商量著如何利用毒品置庫珀於死地。晚上，睡夢中的哈利被敲門聲驚醒，嬌西髒兮兮的的倒進了屋裡向哈利求救。庫珀和少校在野外釣魚，談論著鮑勃那股邪惡的力量，庫珀說自己要去方便一下。突然一道亮光 閃過，少校急迫的叫著庫珀，庫珀趕回來發現少校已經沒有了蹤影，庫珀順著亮光追了過去。
第11集警局內，庫珀將少校失蹤的事情告訴了貝蒂，貝蒂在確認少校不是因為共工作原因離開後，告訴他們少校經常談論起那片樹林，他的工作也好像和那片樹林有關。庫珀想到了是否少校一直嘗試著和樹林裡的未知生命建立聯繫，貝蒂告訴他們著都是沒有章法可遵循的。哈利只好打發貝蒂離開，貝蒂主動提出來將少校留下的便條傳真給他們。庫珀預感事情不像貝蒂說的那樣簡單，因為他看到了那束強光。戈登給庫珀打來電話，告訴庫珀自己已經知道了庫珀被調查的事情，自己是堅定的站在庫珀一邊的。戈登說毒品調查部派出了丹尼斯來調查庫珀的事情，建議庫珀要笑臉迎人。再次見到監察員，庫珀依然堅信自己是清白的，自己的所作所為沒有任何逾越了職業操守和道德的地方。庫珀不為自己辯解的行為讓監察員很不理解，庫珀說自己正在思考如何克服自己對未知的恐懼，用愛去擁抱這個社會的事情，要是真的他有問題，那他願意去法庭接受審判。學校里，艾德的妻子納丁在學校開始學習，納丁對麥克的興趣日益濃厚，但自己卻絲毫沒有覺得有何不妥。詹姆士騎著機車來到了一家酒吧，被一位年輕的女士搭訕。庫珀問有沒有人知道守日門的傳說，霍克將守日門和守夜門的傳說告訴了庫珀，說守日門連線著連個不同的世界，而守夜門會吞噬掉不堅定的靈魂。正說著，毒品監察部派來的丹尼斯來到了警局，在大家認識之後，丹尼斯簡單的說了庫珀現在面臨的問題，庫珀堅信自己是無罪的。丹尼斯說他也住在北方大酒店，自己迫不及待的想要跟庫珀分享自己的新生活。哈利回到家中，要嬌西將離開的真相告訴自己。嬌西將自己的經歷全部告訴了哈利，說自己只是想讓哈利遠離這些事情。哈利刨根問底，嬌西說自己寧願死也不願意回到埃爾的身邊，哈利安慰她說現在兩人就在一起，但嬌西依然心神不寧。漢克和厄爾回到雙食店，諾瑪告訴厄爾媽媽已經回西雅圖了，他也應該回到她的身邊。詹姆士為舒瑪太太修好車，舒瑪太太為他在自己家裡提供了住宿的地方。班哲明在辦公室看著以前的錄像，漢克找上門來，告訴班哲明獨眼傑克被友好的接管了，班哲明出局了，班哲明勃然大怒，漢克說自己現在已經不替他工作了，班哲明一下子就想到了尚。庫珀收到了雲頓寄來的錄音，錄音里男人向庫珀發起了挑戰，說自己將徹底了打敗庫珀。庫珀接到丹尼斯的電話趕到酒店大廳，丹尼斯告訴他自己在他的車裡找到了毒品的殘留物，庫珀說這是陷害。丹尼斯說自己正在找證據，也不能相信庫珀的一面之詞。正在談話間，杜奇的新娘對庫珀表現出了極大的興趣。嬌西回到鋸木廠，說埃爾會對凱撒琳不利，凱撒琳衣服瞭然於胸的樣子，告訴嬌西要想活命的話就留在家裡做女傭，嬌西只好答應了。嬌西出去後，已經去世的丈夫安德魯出現在凱撒琳的面前，兩人密謀著如何讓埃爾自己上鉤。
第12集巴比來到 班哲明的辦公室，發現班哲明落寞的坐在地上。巴比問班哲明是否已經聽過錄像，說自己很希望能為班哲明 工作。班哲明趁勢而為，讓他去跟蹤漢克，將漢克的一切都錄製下來，巴比剛出來，杜奇新婚的太太尖叫著跑了過來。庫珀用拋硬幣的方式選出一個死狗農莊，據說從來沒有人可以在那裡呆長久。安迪正在陪著露西和巴基跟社工交談，哈利告訴他北方大酒店發生了意外事件。當他們趕到時，杜奇已經死了，平時和杜奇鬧得不可開交的杜恩傷心欲絕，大罵杜奇的新婚妻子，說她是受了詛咒。霍克安慰著她，杜奇的妻子說自己好像真的受了詛咒，霍克表示自己可以幫助她解除詛咒。納丁因為不可思議的力量被吸納進了學校的競技隊，教練讓麥克和她對抗來證實她的實力。麥克被納丁毫不費力的摔在地上，要求麥克和她約會。麥克不勝其煩，托著傷痛的身體找到唐娜，讓唐娜假裝還在和自己交往，以此來打消納丁的念頭，唐娜毫不猶豫的拒絕了。詹姆士留在舒瑪太太家中，舒瑪先生的司機馬科進來告訴他舒瑪太太是自己的姐姐，但被舒瑪先生狠狠地揍了一頓，這個地方的金科玉律就是不能惹怒舒瑪先生。庫珀在房產經紀人的陪同下來到死狗農莊，意外的發現有人在這裡接頭交易毒品的痕跡。基巴的車子壞在了半路上，基巴對著說明書研究如何修理，被小尼克不斷地搗亂。巴基大怒將尼克趕下車，尼克發現汽車前傾時緊緊抱住了基巴，基巴聯想到他被人殺害的父母，心情暗沉了下來。空軍派來了一位上校調查加蘭少校失蹤的事情，庫珀將當晚發生的所有細節告訴了上校，並把自己知道空間接收未知信號的事情全盤托出，上校將事情的嚴重性告訴了他們。詹姆士和舒瑪太太情不自禁的越來越靠近，兩人正在親吻，舒瑪先生回來了。巴比拿著監視漢克的資料來找班哲明，奧黛麗想要知道父親到底要巴比做了什麼，巴比卻不肯告訴她。班哲明對巴比的表現很滿意，奧黛麗藏在暗處將兩人的言談全都看在眼裡。凱撒琳處處為難著嬌西，彼得為嬌西抱不平被凱撒琳無情的駁回了。庫珀收到了雲頓的回覆，雲頓早就預料到了庫珀的行為一樣，這讓庫珀更加堅定的想要知道雲頓的計畫是什麼。奧黛麗將巴比跟蹤漢克的資料拿給庫珀，庫珀鬆了一口氣。迪尼斯來找庫珀被奧黛麗誤會，臨走前奧黛麗吻了庫珀。庫珀將照片拿給迪尼斯，這些能很好的為自己洗清冤屈。艾德因為納丁的事情而悶悶不樂，諾瑪好言安慰，被漢克看在眼裡。巴基找到安迪，說尼克可能是個惡魔，說要找出他父母被殺害的原因。杜恩對杜奇的死耿耿於懷，認定是杜奇新婚的妻子謀殺了她，被哈利勸了回去。大家看著杜奇的新婚妻子，都覺得她美艷不可方物。露西發現局裡的男人都圍繞著杜奇的遺孀，氣得 狠狠地摔上了門。迪尼斯找到厄爾，將照片拿給他看，厄爾很一直說著與毒品毫不相干的話，在迪尼斯和庫珀的一再堅持下，厄爾只好將尚讓他銷售毒品的事情說了出來，迪尼斯讓他明天在死狗農莊安排一次毒品交易。詹姆士有聽見了舒瑪太太挨打的聲音，馬科說自己層發誓要將報仇。巴比回到家中，母親正等著他，巴比耐心的安撫著母親不安的內心。外面雷電交加，一陣黑暗過後，加蘭少校出現在家裡。
第13集加蘭少校將自己所經歷的事情告訴了大家，完全沒有注意到在他的耳後被烙上了一個標誌。哈利見加蘭少校的情緒越來越激動，建議他將事情的緣由從頭到尾的講出來。加蘭少校說有非官方的組織正在檢測天空和天空中的不明飛行物，說現在正在雙峰鎮查找一個叫守日門的地方。正說著，空軍來人帶走了少校。庫珀看著照片上的印記，天花板上的水滴剛好落在上面。迪尼斯和庫珀軟硬兼施讓厄爾通知尚自己聯繫了買家交易。艾德和諾瑪恢復了往日的聯繫，兩人靠著收銀小票傳遞著信息。雪莉因為照顧里歐而心煩不已，巴比卻以自己現在是班哲明的紅人，有更重要的事情做為由拒絕了和雪莉一起照顧里歐，雪莉氣得呼了他一巴掌，巴比轉身摔門而出，里歐的眼睛卻在此時輕微的動了幾下。詹姆士讓艾德將自己的錢全部匯給自己，舒瑪太太找到他，詹姆士對她訴說了自己的經歷，說自己不管如何努力都無法阻止另一個女孩被殺，舒瑪太太表示自己能夠理解詹姆士的感覺，兩人情不自禁的擁吻起來。舒瑪先生要出門，太太要詹姆士幫自己的忙。納丁追著麥克來到雙食店，麥克對納丁的騷擾不勝其煩，就算是直接的拒絕了她，依然阻止不了納丁對自己的親吻。諾瑪準備出去約會艾德被漢克發現，諾瑪謊稱自己出去辦事。哈利找到嬌西，嬌西再三推脫，哈利堅持要照顧她。奧黛麗發現班哲明的精神已經出現了問題，無奈只好向傑利求助。警局內，庫珀看著大家為抓捕毒販做準備，哈利將助理警察的徽章給了他。安迪和基巴潛入孤兒院找小尼克的資料，被前來領養小孩的夫婦撞個正著。唐娜找艾德了解詹姆士的行蹤，艾德將詹姆士要匯的錢交給了她。諾瑪剛剛走了，漢克出現在艾德的房間裡暴揍艾德，被剛好回家的納丁看見，納丁狠狠地教訓了漢克，漢克毫無招架之力。巴比被班哲明弄得不知如何是好，只好藉故逃了出來，奧黛麗和他商量著如何處理好這件事情。凱撒琳趁著他們不注意溜進班哲明的辦公室，看著這個半清醒半瘋癲的男人，心中又愛又恨。詹姆士為舒瑪太太製造著驚喜，兩人情到濃時旁若無人的親熱，被馬科全部看在眼裡。毒品調查部探員和厄爾混入毒品交易現場被發現，庫珀以自己和他們交換。霍克請露西請了上級警力前來支援，雙方對峙互不妥協。庫珀問尚為什麼要針對自己，尚將雙峰鎮的一切變化和自己弟弟的死全部歸咎到庫珀的身上。迪尼斯化裝成送餐的服務員，將槍帶了進去，和庫珀默契的配合，在大家的配合下降尚擊斃，並制服了尚的買辦。雪莉醒來發現里歐沒有在椅子上，轉頭卻發現里歐站在牆邊叫著她的名字壞笑，雪莉嚇得大叫。回到警局，警局因為電力故障而陷入了一片黑暗，庫珀卻在辦公室發現了一名死者和一盤棋局，庫珀說這是雲頓的下一步動作。
第14集雲頓的棋局和警局內的屍體讓庫珀倍感壓力，庫珀雖然能夠分析出雲頓所有的作案手法，但是還是住不到她的任何把柄，甚至於就算大家都知道雲頓來過辦公室，但是他一絲的指紋都找不到。庫珀直言云頓是一個有著高智商和縝密思維的優秀人才，讓大家一時都不知道他的下一步要做些什麼，也無從防範。奧黛麗冷靜的處理著班哲明的事情，說服巴比和自己一起治療好父親。雪莉在家中昏昏沉沉的醒來，房裡的燈光忽明忽暗，雪莉找不到里歐的蹤影，轉頭發現里歐站在對面向著她壞笑。看到里歐恐怖的眼神，雪莉本能的想要逃走，卻發現家中的門窗都被封死，只好在抽屜里拿出了一把刀自衛。里歐一步步的向雪莉靠近，雪莉劃破窗戶紙準備逃出去，被裡歐狠狠的摔了回去。里歐提起斧頭，不顧雪莉的哀求準備砍向她。關鍵時候，巴比回來叫雪莉開門沒有回應，只聽見雪莉的一聲尖叫。巴比跑到窗邊看到里歐正要砍向雪莉，巴比衝進去阻止里歐反被困住，雪莉見狀刺了里歐一刀，里歐倉皇逃走，雪莉嚇得撲到巴比懷裡哭了起來。因為破獲了國際毒品交易案件，庫珀被撤回了所有額調查和訴訟，但是依然是停職狀態。哈利說庫珀現在還是他的臨時警員，要是他想接雲頓這個案子，自己就讓他負責。庫珀接下了這件案子，霍克進來匯報了他們的發現，和庫珀之前描述的一模一樣，同時霍克還將里歐清醒欲傷害雪莉未遂逃入了樹林的事情乾告訴了哈利和庫珀。安迪告訴露西小尼克有謀殺自己父母的嫌疑，被露西狠狠的教訓了。詹姆士因為修好了舒瑪先生的車讓舒瑪先生對他大加讚賞，想要他留下來，舒瑪太太在一旁勸說，詹姆士卻態度不定。艾德因為納丁的事情向醫生求助，醫生讓他耐心一點。漢克因為違反了假釋條例被拘留，諾瑪決定修復和艾德的關係，兩人對新生活充滿了希望。詹姆士決心要離去，舒瑪太太求他不要離開自己，被詹姆士拒絕了。警局裡，庫珀對著雲頓的棋局陷入了沉思。庫珀決定作出反擊，哈利讓他多給自己一些信息好幫助他，庫珀對哈利說出自己的心理包袱，雲頓認為是庫珀殺死了自己的妻子，重要的是雲頓確實具有庫珀都不能企及的大腦。唐娜去酒吧找詹姆士遇到了舒瑪太太，舒瑪太太告訴她詹姆士昨天就已經走了。舒瑪太太問她是不是就是詹姆士一直逃避的人，讓她回家去詹姆士自然就會回去的。傑利趕回來看到班哲明瘋癲的樣子，醫生卻告訴他們現在班哲明需要一個勝利來緩解自己的情緒。加蘭少校找到哈利和庫珀，說空軍幾近偏執的盤問他失蹤的事情讓他很焦慮，他現在相信自己失蹤的時候是到了守日門，雖然自己已經不記得什麼具體的東西了，但是直覺告訴他前路艱險。加布少校承諾自己會暗中幫助他們的，庫珀和哈利不能解加蘭少校的意思。凱薩琳帶著彼得見到了安德魯，彼得情緒激動，問是誰想要陷害他，安德魯告訴他是埃爾，而嬌西就是為埃爾賣命的人。北方大酒店，埃爾帶著助手來到了雙峰鎮。哈利拜託庫珀幫忙調查嬌西的表弟，庫珀同意了。露西找來醫生將尼克的經歷告訴了基巴和安迪，兩人感動的痛哭流涕。詹姆士準備離開舒瑪家，這時警車開到了院子裡，舒瑪太太告訴她馬科設計殺死了自己的丈夫，讓詹姆士趕緊跑。詹姆士溜到院子裡卻發現唐娜正在樹下等著他。里歐跌跌撞撞的在樹林裡亂竄，終於找到了一處房子，裡面的男人讓他進去，說自己就是雲頓。
第15集舒瑪太太在馬科的威脅下將所有的責任都推到了詹姆士身上，並且告訴警察詹姆士是雙峰鎮的人。唐娜帶著詹姆士躲躲閃閃的逃避著警察的追捕，無奈之下，唐娜只好打電話向艾德求助。巴比陪著雪莉到警局解釋里歐傷害雪莉並逃走的事情，在哈利和庫珀的一再追問下，只好將自己和雪莉的關係告訴他們。庫珀問鋸木廠失火的那晚是否是巴比開槍射傷了里歐，巴比說自己去找雪莉了，是漢克射傷了里歐。雪莉也不知道里歐去了哪裡，哈利決定派出警察全天候的保護雪莉。艾伯特來到雙峰鎮，將雲頓的行蹤和所做的事情告訴了庫珀，說雲頓給所有的州警察局都送過東西，庫珀看到東西說是雲頓妻子的東西。艾伯特說雲頓看似是邀請了所有的人，但是他真正想要共舞的人應該只有庫珀。現在所有的人都在通緝他，但是都沒有找到他的行蹤，發電站和棋局明顯就是他已經在行動了，庫珀聽後更是覺得壓力倍增。里歐在小木屋醒來，雲頓已經掌握了里歐的全部資料。里歐想要逃跑被雲頓抓住，雲頓不斷地折磨著他，要他留下來幫助自己，里歐毫無招架之力只得認命。艾德和諾瑪互相訴說著對彼此的情誼，兩人在床笫間憧憬著未來，卻被納丁破門而入打斷。諾瑪和艾德覺得十分尷尬，納丁卻說自己這樣就不會為自己和麥克的事情感到心有不安了。哈利和庫珀向嬌西了解喬納斯被殺的真相，嬌西在桌子下拉著哈利的手哀求他不要再問自己了。嬌西接到埃爾的電話，埃爾問她是否已經知道了喬納斯的慘死，要嬌西和自己再續前緣。電話被凱撒琳聽到，凱撒琳在電話說歡迎埃爾來雙峰鎮，埃爾知道嬌西回到了凱撒琳的身邊十分的不高興。班哲明的精神依然不正常，哈利見狀想要接手班哲明的事業，被奧黛麗狠狠的回擊。奧黛麗只好請求醫生將班哲明帶回現實世界。唐娜想要找舒瑪太太了解事情的真相，被馬科發現狠狠的威脅。艾伯特將庫珀拿回來的衣服纖維進行了化驗，兩人都覺得嬌西嫌疑很大，庫珀讓他在找到確切的證據之前不要對哈利說起。庫珀又收到了雲頓的提示，這讓他不知道如何將棋局進行下去，哈利向他推薦了彼得。庫珀向彼得求助，彼得爽快得答應了。雪莉想要回到雙食店工作，諾瑪答應了。哈利將漢克即將被起訴的事情告訴了諾瑪，諾瑪覺得大鬆了一口氣。凱撒琳邀請埃爾來家裡做客，嬌西見到埃爾大吃一驚。凱撒琳以嬌西為籌碼，和埃爾彼此交換著利益。詹姆士闖進舒瑪家，質問舒瑪太太為何要這樣對待自己，舒瑪太太將所有的罪責攬到了自己身上，說自己是為了錢和恐懼而引誘了詹姆士。 詹姆士沉浸在她的甜言蜜語中，忍不住和她親吻，卻被馬科從後面襲擊了。馬科威脅舒瑪太太說是她為了自衛將詹姆士殺死。班哲明在大家的幫助下終於清醒過來，而里歐卻被雲頓控制著進行練習。馬科見舒瑪太太不願意殺死詹姆士決定自己動手，唐娜沖了進來哀求不要傷害詹姆士。馬科決定自己動手，舒瑪太太在情急之下開槍打死了他。雲頓喬裝改扮和庫珀擦身而過，留下一封信給奧黛麗。庫珀回到房間，發現床上放了一個面具和雲頓的錄音。
第16集庫珀將雲頓留下的錄音放給哈力聽，哈利很擔心庫珀的安全，庫珀說雲頓要是想殺他應該早就動手了。庫珀看著雲頓留下的面具陷入了深深的自責和沉思中，哈利提醒他找彼得過來幫助他，彼得接到露西的電話欣然答應了。嬌西抱著柴火進來，看見坐在餐桌上的安德魯嚇得直接暈了過去，安德魯說她還是那么有魅力，凱撒琳說可惜好景不長了。哈利告訴 漢克自己將要起訴他謀殺里歐和越境販毒的事情，漢克無賴的提出自己可以做污點證人，不然後說是嬌西陷害安德魯的事情，哈利還是堅持起訴漢克，但心中開始有了隱隱的不安。艾伯特將化驗結果告訴庫珀，所有的證據都說明是嬌西殺了喬納斯和打傷了庫珀，艾伯特建議庫珀立即抓人，但是庫珀想著哈利的關係，還是想等著嬌西自己來自首，艾伯特氣得轉身就走。庫珀找到嬌西勸她為了哈利自首，但是嬌西始終不承認自己的罪行，堅持說自己何喬納斯的死沒有關係，庫珀最好只好說自己在警局等著嬌西來自首，這一切，都被躲在暗處的凱撒琳看在眼裡。凱撒琳在庫珀走後威脅嬌西，要她把真相告訴埃爾先生，同時給了嬌西一把槍。奧黛麗在北方大酒店不同部門之間輪換著學習工作，這天她接到一封信，心裡寫著她最愛的人向她求救，要她晚上九點趕到酒吧。這時一位帥氣的男子過來請他幫忙，說自己看過奧黛麗小時候的照片像個精靈一樣。在公司的董事會上，奧黛麗才知道男子叫莊，是父親邀請的董事。班哲明要莊幫助他在雙峰鎮站穩腳跟，隨後他將去參加競選。雲頓在雙食店留下了給雪莉的信，雪莉打開發現裡面是和奧黛麗一樣的內容，諾瑪認為那不過是誰的惡作劇。艾德因為納丁坦白自己和麥克相愛而送了一口氣，跑到雙食店向諾瑪求婚，諾瑪決定和漢克離婚。諾瑪到監獄找到漢克，漢克答應了諾瑪離婚，條件是讓諾瑪幫助他從這裡離開，諾瑪拒絕了。彼得幫庫珀下好了棋，艾伯特找到庫珀讓他直接對哈利說嬌西的事情，庫珀堅持自己會處理好這件事情。哈利看著交談的庫珀和艾伯特，心中的不安越來越強。嬌西正為晚上的會面做準備，安德魯進來了，嬌西哀求安德魯救救自己，安德魯還是堅持讓她去找埃爾。唐娜因為詹姆士一再的對別的女人動心而狠心和詹姆士分開，給詹姆士時間和空間來沉澱心情。哈利趕到嬌西家，彼得和凱撒琳告訴他嬌西去大北方去一個老朋友去了，在哈利的一再追問下，凱撒琳該訴他嬌西是去見埃爾了。北方大酒店裡，安杜魯出現在埃爾的眼前，說當初就是嬌西背叛了埃爾才讓自己存活，而嬌西現在正趕過來見他。班哲明帶著奧黛麗和庫一起吃晚餐，奧黛麗提前離開了。唐娜、雪莉和奧黛麗趕到酒吧，將破碎的紙條湊在一起，完全沒有注意到在旁邊觀察他們的雲頓。庫珀在酒店接到凱撒琳的電話說嬌西也在北方大酒店，庫珀趕了過去，聽到屋裡嬌西的哀求聲和一聲槍響，庫珀破門而入，發現嬌西殺了埃爾。這時哈利也趕到了，嬌西倒在了床上，哈利抱著她發現嬌西已經死了。恍惚之間，庫珀又看到了鮑勃在向他咆哮，紅色的小矮人站在床上跳舞。
第17集哈利因為嬌西離世而情緒低落，霍克為他送上早餐。霍克告訴哈利現在大家都在為雲頓的棋局而傷腦筋，哈利說雙峰鎮以前單純的很。雙食店裡，諾瑪的妹妹安妮來了，木頭小姐發現了加蘭少校耳邊的印記，神色凝重的撫摸著自己的木頭。而警局裡，庫珀將嬌西的演示報告拿給霍克，說醫生也檢查不出嬌西的具體死因是什麼，而且屍體只有65磅重，霍克覺得不可思議。庫珀說雲頓在接受到他的信息後就再也沒有動靜了。小木屋裡，雲頓徹底的控制了里歐，雲頓看到報紙上庫珀的回應後，知道了有人在幫助他，說自己會讓他們後悔的。庫珀找到哈利，告訴他嬌西的案子已經了解了，試圖說服哈利走出悲傷，但是哈利並不領情。埃爾的行政助理瓊斯找到凱撒琳，說要捎給凱撒琳一件禮物，是埃爾先生要送給她的。雲頓裝扮成傑爾醫生的樣子趁著唐娜一個人在家時，以拜訪唐娜父母為由順利的進入唐娜的家中。雲頓將自己帶給唐娜父親的小禮物交給唐娜，並將自己的名片一併給了她，說是期待和她再次見面。雲頓的棋局陷入了僵局，彼得和庫珀經過推演研究，比說就算自己可以贏12步棋，但是還是會死6個人。正說著，加蘭少校和木頭小姐趕到了警局。加蘭少校和木頭小姐身上都有印記，都是在一道白光中失蹤，醒來卻什麼也不記得，能記起的只有那隻貓頭鷹。父母回到家中，唐娜將雲頓留下的東西拿給父親，父親聽到傑爾的名字臉色大變，母親撥通雲頓留下的電話，發現是一座公募。父親告訴唐娜，傑爾是自己的室友，當年就死在自己的面前。父親打開雲頓的禮物，發現裡面是一個棋子，父親叮囑唐娜不要再讓那人進到自己家裡，就急匆匆的去找庫珀了。艾德在柯比醫生的見證下準備和納丁離婚，納丁卻在關鍵時候說起自己瞎眼的事情，艾德放棄了。唐娜在家有聽到了敲門聲，正準備開門想起父親的話縮在了樓梯上，眼睜睜的看著一個男人和母親親吻，而母親沒有拒絕。雙食店裡，諾瑪想要說服雪莉去參加雙峰鎮的選美，雪莉不以為然，雲頓扮成印第安人監視著前來用餐的庫珀。庫珀被安妮深深的吸引，發現安妮的手腕上有一條深深的傷痕。庫珀感覺到有人在看著他，望過去卻什麼都沒有發現。哈利抓狂了，霍克只好找來了庫珀。庫珀趕到時哈利已經大變樣了，哈利因為嬌西的死而自責不已，庫珀緊緊抱住哈利給他安慰。北方大酒店，麥克和納丁裝扮成新婚夫婦入住蜜月套房被學校的同學認了出來，納丁氣得將服務叮噹打扁。班哲明在基巴的服裝展示會上大肆宣揚自己的環保主義，反對格伍斯計畫的推進，卻以鼬鼠的失控而讓現場大亂。高興的是，奧黛麗和庫的感情越來越親密。晚上庫在房間裡看書被人從背後打暈，而瓊斯將槍放在床頭，睡在了哈利的身邊。
第18集瓊斯愛撫著昏睡的哈利，哈利迷迷糊糊的將她當成了嬌西。瓊斯趁著哈利意亂情迷之時，突然拿出一根細繩準備勒死哈利，幸好哈利反應及時，在敏捷的反應和強大的力量反抗之下，哈利將瓊斯打暈在沙發上。瓊斯被關了起來，但是始終不肯和警察配合，只是聲稱要見南非大使。哈利想不通為什麼埃爾要來殺死自己，庫珀猜想可能是嫉妒哈利。回到辦公室，哈利的桌子上擺著一盆盆景，卡片上寫著是嬌西送給他的。唐娜的父親將雲頓給唐娜的棋子拿給哈利看，哈利說雲頓正在靠近庫珀。戈登來到警局，將雲頓的一些資料拿給庫珀，庫珀看後發現雲頓還和嬌蘭少校提到過的藍色計畫有關。戈登告訴庫珀，當初在雲頓失蹤的地上找到和獨臂人注射的一樣的藥品，懷疑雲頓有精神分裂症。殊不知，雲頓正通過盆景上的竊聽器將他們的對話聽得清清楚楚。戈登告訴庫珀因為雲頓的出現，庫珀復職了，並且給庫珀配備了最新的手槍。雲頓躲在小木屋裡，和里歐找出唐娜、雪莉和奧黛麗的照片，說自己會讓庫珀看著三人和雙峰鎮即將選出的美人死在自己的面前而無能為力。唐娜跟蹤母親來到北方大酒店，看著母親被班哲明推走。唐娜的母親想把信件拿給班哲明，班哲明不同意，說她已經保存了20年了。班哲明慢慢的靠近母親，企圖用甜言蜜語讓她答應自己的要求被拒絕了。唐娜找到奧黛麗，兩人通過奧黛麗偷看到母親和班哲明在談話，母親說自己不想班哲明破壞自己的生活，希望永遠也不要讓她知道自己和班哲明的關係。戈登和庫珀來到雙食店，戈登被雪莉深深的吸引了。唐娜收到詹姆士的來信，父親讓她安心等待，詹姆士會回來的。唐娜問父親母親是如何認識班哲明的，父親也不知道。唐娜將母親和班哲明的聯繫告訴了父親，父親說可能是母親為了捐款的事情才找到班哲明。這時門外有人送來了鮮花，說是送給母親的。雲頓藉機接近奧黛麗，和奧黛麗暢談詩詞歌賦。雪莉看著雙峰小姐比賽的海報，心中猶豫不定。安妮對庫珀開始感興趣，但是嘴上卻不願意承認。庫珀按照醫生的囑咐決定帶著哈利去洞穴探險。奧黛麗被班哲明安排去參加環保會議，不得不對庫爽約。庫告訴了班哲明自己和奧黛麗相愛的事情，班哲明沒有反對。庫珀帶著哈利哈安迪、霍克到洞穴中探險，無意間發現了刻在石壁上的圖示，和加蘭少校、木頭小姐身上的一模一樣。所有的圖示拼湊成一個完整的圖案，正當安迪想要靠近時，一直貓頭鷹沖了過去，安迪在慌亂中將用鐵鎬雜用貓頭鷹，卻意外的砸中了圖案，圖案燃了起來。慢慢的，石壁上的圖示向打開的機關，突出裡面一個刻著圖案的雕塑。庫珀看著這個雕塑，心中充滿了驚喜和期待。安妮來到北方大酒店，和庫珀不期而遇，兩人相談甚歡。安妮注意到庫珀看著自己的傷痕，庫珀問她是否可以對自己講述她的故事，安妮同意了。雲頓來到山洞找到了那個雕塑將它逆轉，瞬間洞裡的泥土紛紛往下掉。
第19集庫珀四人再次回到山洞，發現了雲頓來過這裡的痕跡。庫珀讓安迪掃描石壁上的圖案，請哈利打電話給加蘭少校到警局討論。小木屋裡，雲頓招募來了一位年輕人，正在將守日門和守夜門的故事講給他聽，年輕人對此並不感興趣。嬌西抱著埃爾留給她的盒子，怎么也打不開，只好請彼得幫忙，彼得說這是一個暗箱，打開它很需要一些事件。雙食店裡，巴比想要說服雪莉去參加雙峰小姐的比賽，雪莉不願意，巴比強硬的要雪莉一定要去報名。而此時，作為評審的杜恩也被小妻子拉娜纏著，要他作弊幫自己贏得雙峰小姐的比賽。庫珀來到店裡約安妮下午和自己約會，巴比臨走前強調雪莉要利用好自己的美麗，雪莉無奈的隨口說出雲頓信中的詩句。庫珀拿走了雪莉的信，和唐娜的拼湊在一起，看著上面的字跡，庫珀想到了里歐。庫珀清楚這是雲頓的動作，意味著他將對這幾個女孩下手。庫珀叫加蘭少校求助，請他幫助自己入侵當時的藍色計畫。加蘭少校說自己對洞裡的壁畫有印象，說自己還是有些道德方面的顧慮。庫珀通過和里歐的逮捕報告對比，確定了這首詩是里歐抄寫的，雲頓寄過來的。而此時，雲頓用特殊的儀式殺死了招募而來的年輕人。雙峰小姐的比賽現場，班哲明說服評審今年的演講採用環境保護的主題。唐娜和雪莉等著比賽開始，雪莉顯得非常的緊張，而巴比對杜恩明目張胆的作弊十分氣憤。這時納丁和麥克也來了，納丁也參加了比賽。巴比不明白麥克為什麼會和納丁約會，麥克在巴比的耳邊說了什麼，巴比驚嚇一聲。哈利找凱撒琳想要多了解嬌西的事情，凱撒琳趁機把埃爾留給自己的盒子拿出來，告訴哈利說不定嬌西的事情和這個盒子有關。彼得回來看到哈利拿著盒子，兩人一不小心盒子掉在地上自己就打開了，裡面是一個像鐘錶一樣的刻著奇怪圖案的小盒子。庫珀和安妮在湖上泛舟，庫珀慢慢的擊退安妮的防備心理，說自己經歷過和安妮同樣的事情，所以更能好好的幫助安妮走出恐懼，兩人情不自禁的親吻在一起。這一切都被在岸上監視庫珀的雲頓看在眼裡，雲頓露出了陰險的笑容。庫珀和安妮回來正趕上戈登向雪莉告別，戈登對雪莉一往情深，認為雪莉就是他心目中的仙女。雪莉聽得心花怒放，戈登正要吻向雪莉，巴比出現大吼一聲打斷了他們。戈登不為所動，大聲的教訓了巴比一同，轉頭又和雪莉吻上了，折讓巴比很是抓狂。回到酒店，庫珀的心還是沉浸在甜蜜和溫柔中，庫端著酒和庫珀坐到壁爐前，兩人分享著愛的心得。庫接到一封電報，匆忙的退了房。唐娜因為母親和班哲明的事情鬧著彆扭，她告訴父母自己參加了選美比賽，決定用獎金出國留學。公園裡，一座木頭箱子被放在亭子裡，庫珀擔心雲頓已經不按照棋局上的安排出牌了，那樣自己就無法理解雲頓的邏輯了。庫珀打開箱子，發現裡面就是雲頓殺死的那個年輕人，屍體上還貼著一張便條。
第20集死者的朋友告訴庫珀死者是被一個身著怪異服裝的人帶走，說是要請他喝酒，沒想到從此就是天人永隔。庫珀意識到這是雲頓的又一步行動，現在的雲頓已經完全不按照棋局上的決定出牌了，他已經玩過界了。回到警局，露西告訴安迪自己將會去參加雙峰小姐的比賽，同時會在父親節時決定自己孩子的父親是誰。班哲明覺得自己心臟出了些問題，請唐娜的父親為自己檢查。唐娜的父親要他遠離唐娜的母親艾琳，班哲明直言自己做不到，說自己只是想做善事。庫進來和班哲明告別，說自己的合伙人被謀殺，自己必須趕回去接手她的工作。庫見自己等不到奧黛麗，留下了一封信讓班哲明轉交給她。唐娜在家看著自己的出生證明，父親一欄是空白的，相冊上慢慢的是班哲明和自己家人的合影。警局裡，加蘭少校將藍色計畫的資料搞到手，從一大堆的資料里找到了雲頓的資料，同時加蘭少校將一段雲頓向領導匯報守日門和守夜門的視頻放給庫珀和哈利。雲頓在錄像中提到了德帕族，說守夜門是一種強大的邪惡的力量，而且是有可以進入的方法。看完錄像，庫珀陷入了沉思，他開始意識到雲頓來雙峰鎮並不是為了報復自己，雲頓混入大家所愛的人之中然後濫殺無辜，為的就是轉移大家的注意力，雲頓自始至終想要的是守夜門，所以他們現在必須找到壁畫和守夜門之間的聯繫。庫珀給大家分解了工作任務，這一切都被雲頓監聽到了。里歐趁著雲頓看圖的瞬間，將控制器藏在自己身上。里歐看著雪莉的撲克牌被掛在牆上，而雲頓準備讓她贏得比賽然後死去。里歐拿著控制器準備攻擊雲頓，卻把自己電擊在地上。所有的人都為選美比賽做著準備。唐娜、奧黛麗和雪莉被集中到警局，庫珀高速他們很危險，要隨時保持和父母的聯繫。奧黛麗回到酒店和庫擦身而過，班哲明想要說服奧黛麗參加選美比賽，代表環保行動的倡導人出現在公共眼中。奧黛麗做著彼彼得的車趕到了機場，和庫緊緊相擁。庫珀在一堆資料中毫無頭緒，看著窗外的陽光，心中想著安妮，手卻不自覺的抖了起來。加蘭少校來到樹林，被穿著怪異服裝的雲頓用麻醉槍射中帶走。雲頓要加蘭少校說出自己知道的關於守日門和守夜門的事情，加蘭少校寧死不從。無奈雲頓只好將藥品注射到加蘭少校的身上，少校意識渙散，將自己的經歷告訴了雲頓，雲頓問那些圖案是什麼意思，加蘭少校說當木星和土星相遇時，他們就會來接你，隨後加蘭少校開始迷糊了，雲頓只好放棄了對他的盤問。凱撒琳和安德魯研究者埃爾留下的盒子，安德魯簡單粗暴的砸掉盒子，裡面是一個四四方方的閃著銀光的東西。雙峰小姐的決賽現場，安妮終於客服了自己的恐懼，庫珀正想親吻她，一道白光中巨人又出現了，巨人揮舞著雙手制止庫珀。奧黛麗傷心的送給走了庫，彼得見狀邀請她去釣魚。雲頓終於發現了壁畫的秘密，幅壁畫不僅是守夜門族群的邀請函，而且還是一個時鐘，告訴人們如何進去那裡，這些發現讓雲頓狂喜不已。在深夜的深林里，一隻手在月光下慢慢的受了出來，麥克再次出現了。
第21集里歐和加蘭少校被雲頓鎖在了小木屋的一角，里歐趁著雲頓不在，艱難的拿到座子上的鑰匙，解開，放走了加蘭少校，請求他去救雪莉。雲頓回來後，里歐恐懼的等待著雲頓對自己的懲罰，雲頓卻說要和里歐玩個新遊戲。雙食店裡，諾瑪和雪莉、安妮討論著今晚的雙峰小姐決賽。奧黛麗等在班哲明的辦公室里，班哲明極力的說服奧黛麗去參與雙峰小姐的角逐，利用這雙峰鎮終極論壇的影響，發表他們保護環境反對格斯伍計畫的演講。庫珀和哈利在辦公室研究者雲頓的下一步計畫和石洞中壁畫的關係，庫珀想到了守夜門，那副圖就是進入守夜門的線索，庫珀同時告訴了哈利勞拉的死可能是看見了鮑勃，看見了鮑勃從守夜門中出來，勞拉內心極大的恐懼殺死了自己，而正是這種情緒可能是開啟守夜門的一個方式。庫珀和哈利的對話被雲頓偷聽到，庫珀所說的勞拉巨大的恐懼提醒了雲頓。雲頓想到了里歐對於自己的恐懼，利用恐懼將那些黑暗的生物吸引過來。這些發現讓雲頓興奮了起來。雙峰鎮的女孩們都為晚上雙峰小姐的決賽積極的準備著，拉娜藉口幫忙找東西將基巴帶到儲物室，讓基巴拜倒在自己的石榴裙下。庫珀正在想著如何阻止雲頓利用邪惡的力量作惡，安妮找到庫珀，讓他幫忙自己準備今晚的演講，兩人不可避免的乾柴烈火樣燃燒起來。柯比醫生為納丁和艾德離婚的事情而召集了四人，納丁一切感覺都很良好，在聽說了艾德準備和諾瑪結婚後情緒激動了起來。加蘭少校逃出樹林，被霍克發現帶回警局。庫珀試圖從加蘭少校的口中得知雲頓的計畫，但是加蘭少校神志並不清楚。這讓庫珀趕到了巨大的壓力，如果守夜門的入口真的存在，那么久必須是正確的時間和正確的地點才能進入。庫珀正和哈利說著這其中的遠離，安迪走到那副地圖前仔細的端詳著，問會不會和俱樂部有關。凱撒琳家裡，一家人為了埃爾留下的小盒子用盡方法，最後安德輪用槍射向盒子，盒子裡的鑰匙冒了出來。唐娜要求母親將自己和班哲明的過往告訴她，但母親和父親並不贊成她的想法，唐娜不顧父母的解釋自顧自的出了家門。警局內，庫珀終於從古老的占卜之術中得到啟發，那幅畫就是告訴他們守夜門打開的事件和地點。庫珀正和哈利說著當木星和土星相連時，世間的能量會發生變化，加蘭少校在一旁突然冒出了保護皇后和恐懼和愛開啟大門的話。庫珀想到了雲頓會從雙峰小姐下手，和哈利不顧安迪的叫喊，準備前去比賽現場。安迪在慌忙中打碎了桌上的盆栽，哈利在盆栽里發現了竊聽器，庫珀一下就猜到了盆栽是雲頓送來的，之前他們所作的一切都是在為雲頓工作。比賽現場，氣氛非常的熱烈。巴比發現木頭小姐跑到了後台來，剛想上前去詢問，就被木頭小姐打到在地上。當安迪追趕著庫珀和哈利來到現場時，正趕上拉娜風情萬種的舞蹈，所有的人都被她吸引了目光。唐娜在後台見到了班哲明，要他告訴自己究竟和母親是什麼關係，班哲明建議把所有的人聚在一起在討論，唐娜猜到班哲明有可能是自己的父親，哭著跑開了。正當安妮在發表演講時，雲頓已經喬裝成木頭小姐的樣子查探了現場。露西選擇了安迪作為自己孩子的父親，基巴鬆了一口氣，安迪十分興奮，說要將這個好訊息告訴庫珀。安妮成為了新一屆的雙峰小姐，庫珀又是高興又是緊張。正當大家都沉浸在喜悅重視，現場的燈光忽明忽暗了起來，大家亂做一團。庫珀發現了安妮孤立的站在舞台上，正要靠近時被雲頓阻攔了，眼看著雲頓擄走了安妮。哈利得知安妮被帶走後趕緊召集警察去住雲頓，安迪跑來告訴庫珀，那副壁畫根本就不是什麼畫，而是一副地圖。
第22集回到警局，露西正驚魂未定的向安迪描述當時的情景。哈利進來告訴庫珀，自己動員了三個真的警力，但是還是沒能找到雲頓和安妮的下落。庫珀看著牆上的壁畫出神，想到了那句出現在死者身上的與火同行的句子。彼得進來說木頭小姐偷走了他的車，當他準備去追是卻在小樹林被甩了。庫珀說木頭小姐沒有偷走他的車，而且她會在一分鐘出現在這裡。哈利和庫珀想到了小樹林，傳說中亞瑟王就葬在此處。木頭小姐真的出現在警局，將一瓶油拿給庫珀，庫珀和哈利聞後不約而同的想到了柯比醫生。霍克將朗特尼帶了進來，庫珀讓他聞了木頭小姐帶來的油，特朗尼嚇得縮了回去，說是在勞拉死的當晚就聞到過這種味道。雲頓將安妮帶到了小樹林，安妮堅信庫珀會來救她。雲頓強行將安妮帶到了小樹林裡面，在一圈樹圍著的中間有一個白色的圓圈。安妮想要走出去，雲頓說安妮和他有一個天涯之約，現在在這圈樹里，她再也不擔心安妮會逃跑。安妮慢慢的安靜了下來，面無表情的隨著雲頓轉圈。這時，樹後面出現了紅色的帷幕，雲頓帶著安妮走了進去。納丁和麥克被打傷了頭部，納丁意外的恢復了記憶，這讓所有人都措手不及。唐娜不算母親和班哲明的苦苦哀求，一心要離家出走。父親回來看到這一幕，將班哲明狠狠的甩向壁爐，班哲明滿臉是血的倒下了。庫珀和哈利追到了小樹林，庫珀說自己要獨自前去，哈利看著庫珀從自己走中拿走手電，慢慢的向樹林深入走去。庫珀找到了雲頓和安妮消失的地方，也從樹木後面升起的紅色帷幕里走了進去。哈利看著庫珀進去然後紅色帷幕消失不見，心中感到十分的不可思議。庫珀進入到一個紅色的空間，一個紅色的小矮人出現，一個歌手在忽明忽暗中歌唱。安迪找到了哈利，兩人在庫珀消失的地方守了一夜，但是庫珀始終沒有出來。奧黛麗將自己縮在銀行的保險柜，以此來抗議格斯伍計畫的實施。彼得和安德魯拿著埃爾留下的保險柜鑰匙來到銀行，打開保險柜，發現裡面是一個炸彈，安德魯和彼得來不及逃跑，只聽見銀行里傳出來一聲巨響。雙食店裡，柯比醫生帶著莎拉找到了加蘭少校，說莎拉有重要的訊息要告訴少校。莎拉拉著少校的手，用一個沉悶的聲音告訴他自己正和庫批在守夜門等著他。被紅色帷幕圍成的房間裡，庫珀看著自己身邊的人一一出現在這裡，有安妮、年邁的服務生、巨人，這些人不斷在他的眼前來回出現，庫珀始終一言不發的看著他們。直到紅衣小矮人讓他選擇出去的路，庫珀一次次迷失在一模一樣的房間裡。在房間裡，他看到了死去的凱若琳，看到了安妮朝著他尖聲吼叫，看到雲頓被灰發的邁克控制。在庫珀離開後，一個和他完全一樣的人出現了，那人和麥克一起狂笑，然後追著庫珀跑去，終於在角落裡將庫珀抓住。哈利守在小樹林庫珀消失的地方，直到深夜再次來臨，紅色的帷幕再次出現，庫珀和一身是血的安妮出現了。庫珀在酒店醒過來，哈利告訴他安妮已經被送到了醫院。庫珀說要刷牙來到衛生間，一頭撞碎了鏡子，鏡子裡出現了灰發的麥克，兩人相視而笑。庫珀一頭是血，卻笑著重複著安妮怎樣了的話。
（ 分集劇情參考資料 ）
