鐵礦石談判

鐵礦石談判

全球鐵礦石價格是基於全球三大鐵礦石生產商與其購買方之間商定的契約價格確定的。始於2005年底的全球鐵礦石談判,在供方三代表巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓與需方三代表歐洲阿塞洛、日本新日鐵和中國寶鋼之間展開。

三大鐵礦石巨頭簡介

鐵礦石鐵礦石

·必和必拓公司
必和必拓公司於2001年由兩家巨型礦業公司——BHP與英國比利登公司(Billiton)合併而成,現在已經是全球最大的採礦業公司。
·力拓礦業公司
力拓礦業公司於1962年至2000年間該公司兼併了數家全球有影響力的礦業公司,成為在勘探、開採和加工礦產資源方面的全球佼佼者
·巴西淡水河谷公司
巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大鐵礦石生產和出口商,也是美洲最大的採礦業公司,其產量占巴西全國總產量的80%。

中國所面臨的問題

與2007年度的鐵礦石談判背景比較,今年鐵礦石談判面臨更加複雜的嚴峻形勢。

第一,海運費連續上漲。當7月份進口鐵礦石3361萬噸,同比增長35.9%時,國際海運費卻大幅上漲。

第二,印度鐵礦石的現貨價格。近期印度現貨鐵礦石價格與海運費漲價遙相呼應,7月末,63.5%的印度鐵礦石現貨到岸價達到115美元/噸,比月初上漲12%-13%。

第三,三大鐵礦石壟斷寡頭的博弈。排名前三位的這3大鐵礦石供應商壟斷了全球鐵礦石海運量的72%。而且世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運量的77%。海運費的大幅上漲。使中國鋼鐵企業再次領會了與壟斷寡頭經濟博弈的內涵。

中國談判的籌碼

2008年鐵礦石談判仍然由寶鋼代表中國鋼鐵企業參加。這是中國鋼企第5年參加礦價談判。增強話語權,獲得合理的價格,成為是中方在這次談判中面臨的最大挑戰。

第一,整體供需基本平衡。據中國鋼鐵工業協會常務副會長兼秘書長羅冰生介紹,2007-2008財年國際鐵礦石供需關係基本平衡,甚至會向供大於求的方向發展。
第二,目前國內鋼鐵行業併購重組進程逐漸加速推進,有助於中國鋼企與外國的鋼企競爭,提高在原材料價格談判中的砝碼。

第三,全國工商聯冶金商會副秘書長劉永昌認為,國內鋼鐵出口增速放緩、國產礦激增使中國鋼企談判的籌碼加大,但中國鋼企要想徹底扭轉談判地位,一定要加大國內鐵礦石開採力度 。

中國的鐵礦石談判始末

2005年以來

商務部推行鐵礦石進口資質限制

2005年2月,中鋼協和五礦商會通過了《鐵礦石進口企業資質標準和申報程式》,審核後具有鐵礦石進口資質的企業數量由523家銳減至目前的112家。擁有進口資質的大型鋼企經常囤積居奇,將礦石高價倒賣給中小企業。

2008年11月14日

中鋼協要求降價40—45%

此前,所有談判都由商務部來做整體規劃,寶鋼牽頭談判,然後再把談判情況報告給中鋼協,中鋼協再向商務部匯報,商務部再報給中央。今年是商務部第一次放權給中鋼協。

由於金融危機的影響,世界鐵礦石市場呈現出供過於求的局面,中方籍此要求鐵礦石價格回到2007年的水平上,即降價40%至45%。但三大礦山均拒絕。

2008年12月31日

中鋼協禁止加價倒賣礦石

有進口資質的企業被嚴格控制進口礦石的流向,禁止隨意加價倒賣礦石,轉賣的企業只能通過收取3%至5%代理費的方式進行。 這被視為對中小企業的安撫。但可行性遭到質疑,因為很難控制進口後的流向。

2009年2月19日

中鋼協要求會員鋼企一致對外

要求所有會員鋼企在鐵礦石談判中統一行動,對違反公約者,採取批評警示、行業通報、記入企業不良誠信信息庫等處罰措施,直至取消會員資格。

2009年4月7日

中鋼協拒絕接受力拓降價20%

在鐵礦石年度價格談判陷入僵局後,力拓表示將向亞洲鋼鐵廠商暫時提供20%的價格折扣。中鋼協和大型鋼企表示拒絕。

中方一直以金融危機致“需求萎縮”作為重要的談判砝碼,但在中國出台“4萬億”刺激計畫後,前四個月中國合計進口鐵礦石同比增長22.90%。

2009年5月26日

2009年鐵礦石“首發價”敲定

今年鐵礦石“首發價”終於在力拓和日本新日鐵之間以33%的降幅敲定。中鋼協宣布不會跟進。仍然堅持40%的降幅。

2009年6月2日

力拓和亞洲其他主要鋼廠達成協定

力拓發表聲明,稱又和亞洲的其他主要鋼廠如韓國的浦項、台灣的中鋼等達成了協定,後者均接受力拓和新日鐵之前敲定的首發價降幅。

2009年6月4日

力拓否決中鋁注資195億的交易

力拓5布退出和中鋁的交易案,謀求和必和必拓成立合資企業。中方鐵礦石談判難度進一步加大。

2009年6月9日

中鋼協嚴查炒賣鐵礦石

中鋼協表示,“中國市場不允許炒賣進口鐵礦石。對於目前進口鐵礦石市場出現了掛牌價、網上交易價,個別地區成立了鐵礦石交易中心必須立即停止,呼籲審批部門應立即取消對此類交易中心的認可。”

2009年6月9日

中小鋼企集體“倒戈”

中小鋼企與淡水河谷達成5000萬噸的長協礦協定。一家小鋼企的負責人道出苦衷,“具有長協資質的大企業,經常把低價購進的鐵礦石高價轉賣給中小鋼廠。要想避免鐵礦石巨頭繞道中鋼協,與小鋼廠簽訂長協契約,就要求我們從內部消除談判後‘大鋼廠享利、小鋼廠墊底’的不一致情況。”

2009年6月10日

中小鋼企被指無資格自簽協定

中鋼協秘書長單尚華明確表示,中方絕不會妥協;中小鋼企沒有資格也沒有權力與淡水河谷簽訂長協礦協定,即使達成了協定,也是廢紙一張。

2009年6月15日

商務部稱“兩拓”案涉壟斷

商務部新聞發言人回答關於力拓與必和必拓成立合資公司的相關問題時說,如果符合一定的條件,“兩拓”案將適用中國的反壟斷法。

2009年6月26日

中鋼協要求處罰日照鐵礦石交易中心

中鋼協公布對山東省日照市國際鐵礦石交易中心調查報告,表示該中心不得從事進口鐵礦石任何貿易、交易活動,必須進行內部整改並更名。

2009年7月9日

力拓4員工涉嫌間諜罪被拘

上海市國家安全局證實,2009年以來,在中外進出口鐵礦石談判期間,澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等四人,採取不正當手段,通過拉攏收買中國鋼鐵生產單位內部人員,刺探竊取了中國國家秘密。4人以間諜罪被逮捕。

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